某某有限公司8000吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告

宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 1 宁夏 某某 有限公司 8000 吨 无氧铜丝 铝丝 改扩建 项目 申请报告 某某省工 程咨询院 二 O 一 O 年二月二十六日 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 2 目 录 第一章 总 述。 。 。 3 第二章 项目区域经济环境 。 。 9 第三章 项目的背景与必要性 。 。 。 。 11 第四章 市场分析 。 。 。 。 。 15 第五章 建设 方案 。 。 26 第六章 环境保护 。 。 。 36 第七章 节能措施 。 。 。 。 40 第八章 投资 估算及资金筹措 。 。 45 第九章 项目财务分析 。 。 。 。 。 48 第十章 项目对区域经济及社会的影响 。 55 第十 一 章 申请 投资 补足 资金 的主要原因和政策 依据 。 。 。 57 第十 二 章 综合评价。 59 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 3 第一章 概 述 一、项目 基本情况 承办单位 宁夏 某某 有限公司 8000 吨 无氧铜丝 铝丝改扩建 项目 址 项目 厂 址位于 银川德胜工业园区 的 新材料 工业区，总占地面积50 亩。 该 厂 址 临近银川 市区 、 靠近宁夏废铜供应 的最大集散地灵武市， 使 影响 厂 址的 劳动力 、 市场和集聚等区域因素 较 好， 有 利 于生产经营 。 改扩建 设内容及规模 依据项目所设定的正常生产运营年份达到的生产能力，在产品方案的基础上，结合生产工艺技术、原材料和能源供应，协作配套和项目投融资条件，以及银川德胜工业园区的 规划 要求， 确定 项目建设内容及规模 。 (1)项目总建筑面积 4000 平方米， 其中新建 ： 生产生产铜丝和铝丝流水线厂房 3000 平方米，办公楼及配套附属设施用房 1000 平方米。 (2)安装、配备各类专用设备及设施： 生产设备、办公设备、用电设施、运输设备等。 (3)总图工程包括 道路、绿化等。 产品用途 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 4 项目利用废铜、废铝，采用先进的富氧熔池熔炼工艺， 生产 各种规格的 无氧铜丝 (线 )、 铝丝 ，主要用于生产电线、电缆等铜 、铝导体 。 为减少 迁建 工程对经营的影响，项目建设期控制在 1年以内。项目建设年限： 2010 2011年。 项目总投资为 3000 万元 ，其中 新增投资 2200万元 。 新增 投资用于 ： 固定资产 建设 1000 万元 ，流动资金 追加 1200万元 。资金来源为申请国家 投资 补助资金 500万元，申请银行 贷款 300万元，吸纳 投资公司风 险投资 1000万元， 承办单位 自筹 400万元。 二、项目单位的基本情况和财务状况 本 改扩建 项目 承建单位是 宁夏 某某 有限公司 ，其基本情况如下。 宁夏 某某 有限公司 是宁夏 废旧金属收购、 铜 、铝 冶炼 商业 产业化重点企业， 是银川市 废旧金属收购、 铜 铝 冶炼 商业 产业化示范企业。主要从事 无氧 铜丝 (线 )、铝丝的生产销售业务。同时开展废 铜废铝的收购业务，并涉及废旧金属的收购、仓储、货运代理等业务。 2009 年公司生产 销售铜丝 1200 吨、铅丝 400 吨，收购各类废旧金属 1300 吨，经营利 润 79 万元 、同比增长 15 %。 该公司铜丝铝丝的产量 、 销售额及废旧金属的收购量 、 销售量连续三年在宁夏同类企业中名列首位。 宁夏 某某 有限公司 现位于银川市贺兰县 德胜 ， 已形成了完整的“市场 +公司 +基地”商业产业化经营格局。 宁夏 某某 有限公司是一家民营企业， 2004 年 6月登记成立，注 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 5 册资金 415 万元。 创始人王可灵 本科学历，高级 冶金 工程师， 是企业的主要股东，董事会的其他几位成员持有少量股份。 该 企业 具有 5年的生产经营历史，拥有 50 多名员工和一支经验丰富的管理团队，生产的 10 多种无氧铜丝、铅丝主要销售在宁夏及周边的电线、电缆生产厂家。其无氧铜丝铅丝在宁夏及周边地区深受 用户 欢迎，并有望走进全国市场。 创业之初，宁夏 某某 有限公司 的生产 简单 ， 加工粗放；加上资金不足，生产量上不去。 发展至今，企业 已 拥有 10多个 销售 商和 20 多家 原料 供应商，产品供不应求 ， 年销售收入达到1090 万元。 宁夏 某某 有限公司 近三年的销售收入、税金、利润、固定资产、资产负债率情况参见表 损益表 单位：万元 表 业资产负债 情况 单位：万元 表 号 项目 2007 年 2008 年 2009 年 1 产品销售收入 1200 900 1090 2 销售税金及附 18 6 8 3 总成本费用 1092 832 908 4 利润总额 90 62 79 5 销售利润率 号 资债项目 2007年 12月 31日 2008年 12月 31日 2009年 12月 31日 1 资产总计 707 754 800 动资产 471 503 533 期资产 定资产 236 251 267 定资产净值 236 251 267 建工程 他工程 形及递延资产 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 6 三、 项目预期目标 项目 预期目标主要是满足宁夏及周边地区生产电线、电缆 的企业 对无氧铜丝铝丝 日益增长 的需求，提升宁夏及周边地区 对 光亮铜和废铜废铝的综合 利用和可再生 冶炼水平 ，推 动本地区铜 、铝 制品产业 做 大生产规模，降低生产成本 ，提 高 该行业整体盈利水平和规避 风险的 能力 。 项目实施后，宁夏 某某 有限公司 实现了 迁建 所确定的正常生产运营年份达到的生产能力 目标，年加工生产 、无氧铝丝 3000吨 ，年产值 元， 利润 总额 1800 万元 ；同迁建前比较 分别 增加了 3800吨 、 2600吨 、 1721 万元，增长了 650%、 200 倍、 21 倍， 使宁夏 某某 有限公司生产的无氧铜丝 、铝丝 在宁夏及周边地区的销售范围及市场份额进一步扩大 。 四、主要 技术经济指标 宁夏 某某 有限公司 8000 吨 无氧铜丝 、铝丝改扩建 项目 主要技术经济指标详见表 主要技术经济指标 表 他长期资产 2 负债合计 467 483 480 动负债 391 399 396 期负债 76 84 84 3 资产负债率 66% 64% 60% 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 7 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 主要产品 - - 无氧铜丝 吨 /年 5000 无氧铝丝 吨 /年 3000 二 人员总数 92 1 新增 人员总数 人 52 产工人 20 助生产工人 12 程技术工人 16 他工人 4 三 新增 占地面积 亩 50 四 新增 建筑面积 平方米 4000 1 生产面积 3000 2 办公及附属设施 1000 五 设备总数 组、 台 12 1 新增设备总数 4 2 利用设备数 5 六 原材料消耗 主要原料 吨 /年 - 按 5000吨铜丝 3000铝丝用料计算 1 电解铜 1500 2 光亮铜 500 3 废铜 3000 4 废铝 3000 七 燃料及动力消耗 - - 1 电 千瓦 /年 2 水 吨 /年 3 汽 立方 /年 八 总产值及劳动生产率 - - 1 总产值 万元 25 2 生产工人劳动生产率 万元 /人年 48076 3 全员劳动生产率 27174 九 项目投资 3000 1 新增 固定资产投资 万元 1000 2 流动资金投资 1200 十 年总成本 37020 十一 年销售收入 39220 十二 正常年利润 十三 财务评价 - - 1 内部收益率 (% 2 贷款偿还期 年 3 投资利润率 % 4 投资利税率 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 8 第二章 项目区域经济环境 一、自然环境 银川 市 地处宁蒙经济区，是 本地区 方圆五百公里范围内唯一省会 (首府 )城市，辐射人口 4000万。在本地区 银川位于银川平原中部，是 宁夏回族自治区的政治、经济、文化、科研和教育中心，东以黄河和明长城为界，西依贺兰山，东、西均与内蒙古接壤，南接吴忠市，北连石嘴山市，面积 949辖兴庆区、西夏区、金凤区 3个区，永宁县、贺兰县 2 个县以及灵武市。全市总人口 人 ，其中常住人口 ，占全区总人口的 %，城区人口密度 9164 人 /平方公里 。 2009年末城区面积达到 125平方公里 。 预计到 2015 年银川市城市建成区面积达到 155平方公里，将银川市打造成生态文明城市、内陆开放城市、国际伊斯兰文化商贸城。 银 川市境内地势平坦、开阔，由西南向东北逐渐倾斜。平原地区平均海拔 1000 米 1117 米 ， 土壤以灰钙土为主。 属温带半干旱气候区， 是全国太阳辐射和日照时数最多的地区之一 。 年平均温度 年平均降水量 203 毫米 。具有 春暖快、夏热短、秋凉早 、 冬寒长 的气候特点 ， 年平均蒸发量 米，相对湿度 51%，年均日照达 2915 小时，年平均无霜期 157 天。 常年多风沙 ，气候干燥，降雨量很小，但因其濒临黄河之岸，境内沟渠纵横，地表水源充足，故有沙漠中的 “ 绿洲效应 ” ，空气湿度较大；银川的四季分明，冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂，春暖秋凉，昼夜温差可达 15 ，温差较大。黄河自南向北流经市境东界，过境长度 里 。 银川平原 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 9 土地肥沃，物产丰富，自然条件得天独厚， 是西北有名的 “ 鱼米之乡 ” 。 近年来，银川市通过立法等手段，加强了对自然环境的保护力度，以维持自然环境的可持续发展。 二、基础设施环境 基础设施环境是项目投资的重要硬环境，对投资决策起着非常关键的影响。 银川交通便捷，现已形 成了公路、铁路、航空为主的立体交通网 络 。 6 条国道、 4 条省道从境内穿越。银川至青岛、丹东至拉萨高速公路在银川汇聚贯通，机场高速、环城高速公路建成使用。 公路通车里程 里，其中高速公路 公里，公路密度为 里 /百万公里。大古、包兰、中太铁路穿境而过。 包兰铁路纵贯银川南北，成为银川经济发展的大动脉。正在建设的包兰铁路 复线 ，将使银川与东部沿海的联系更加便捷。银川河东机场目前已开通了 40 多条航线，银川空港口岸投入使用，拉近了银川与全国乃至世界各地的距离。银川市对外交通已形成公路、铁 路、航空 相交织的立体运输网络。 宁夏宁东能源重化工基地坐落于宁夏回族自治区首府银川市临武 境内，宁夏最大的煤田 宁东煤田也位于这里，已探明的储量就有 270 多亿吨。国家五大发电集团现在都已进入宁东。部分项目已经达成了投资意向。包括煤、电、煤化工三大产业项目和基础设施建设项目。总体目标是：规划到 2020 年，形成煤炭生产能力 力装机 2000万千瓦以上，煤炭间接液化生产能力 1000万吨。 银川市自 1998 年开始建设城市天然气工程以来，现已建成城市天然气管网 1300 公里，发展居民用户 18万户，餐饮商业用户 579 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 10 户 ，建设、运营天然气供热中心 164座，发展天然气分户供热万余户，天然气供热总面积超过 800万平方米，城市燃气输配系统基本覆盖了整个市区。投资为 元 的 天然气环城高压管线工程 已开工 建设 。 银川市通讯电缆布置到位，邮电通信业发展迅速，全市程控电话交换机、移动电话网容量大。电话普及率达 人 。全市自来水管网已延伸到农户家中，城区及工业园区排水排污能力满足要求。 三、经济环境 2009 年，宁夏经受住了重大考验，成功应对国际金融危机冲击，在保增长、扩内需、调结构、保民生方面取得重大 进展。相关数据显示， 2009 年宁夏实现生产总值 1334 6 亿元，增长 11 6；财政总收入突破 200 亿元，达 213 6 亿元，增长 19 6； 税收增幅居全国第六。粮食总产实现“六连增”。扩内需取得重点成效。 全社会固定资产投资突破千亿元大关，达 1119 1 亿元，增长 30 3；特色旅游持续升温，会展经济异军突起，汽车销售实现翻番，家电下乡对付率增幅全国第一，农村市场消费增速超过城市，全社会消费品零售总额 元，增长 19%。 城镇居民和农民人均可支配收入分别达 14025 元和 4048元，同比均增长 10。 自治区发改委日 2010 年 1 月公布的宁夏发展低碳经济的初步思考调研报告指出，宁夏的轻、重工业比例失调，发展低碳经济势在必行。调研报告显示，我区目前三次产业构成为 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 11 36 2，这与全国的 比，经济增长仍然主要依赖于第二产业的现实没有改变，低能耗、低排放的第三产业发展不够。同时，宁夏工业结构中重工业比重偏高。提出宁夏要走低碳发展道路，必须加快产业结构优化升级，发展低碳产业，构建现代产业体系。 四 、 宁夏废铜市场现状 近年来，在国家优惠政策的扶持 和我区各级政府及相关部门的支持下，我区再生资源回收行业取得了较快发展。据不完全统计，目前，全区有各类废旧物资回收企业 530多家，其中：银川市 300多家、石嘴山市 40 家、吴忠市 116 家、固原市 38 家、中卫市 40 家。初具规模的再生资源回收交易市场有 “ 八里桥废旧物资交易市场 ” 、 “ 黄河路废旧物资综合交易市场 ” 和 “ 灵武郝家桥废旧金属市场 ” 等 3 家交易市场。 宁夏废旧金属综合交易市场每年回收废旧钢铁 19万多吨，废铝、废铜等有色金属回收主要集中在灵武郝家桥废旧金属市场，交易额过亿元 。 灵武郝家桥废旧金属市场 是西北最大的废铜 交易市场，日均交易约 60 多吨，其中约有 50 吨发往区外。 截至 2009 年底，全市废旧车辆拆解、废旧物资回收和有色金属加工网点达 300 多家，网络 遍布西北及周边省市，从业人员达 4000 余人，年销售收入近 30亿元。 五 、宁夏废铜 、废铝的 冶炼 情况 宁夏的废旧资源加工处理能力很弱。就拿废 铜、废铝冶炼 来说，只有 宁夏 某某 有限公司 一家，每年也只能消化 10%的 废 铜、废铝 ，剩 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 12 余 90%的废 铜、废铝 大都运往 甘肃 、 江西 、 山东 等地 有色金属冶炼厂做 “ 回炉 ” 处理，再以高价返销宁夏 的电线电缆生产厂家。 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 13 第三章 项目的背景与必要性 一、项目的背景 银川 市 地处 “呼 包 银 兰 青经济带 ”的中心地段，是宁蒙陕甘周边约 500公里范围内的区域性中心城市， 北靠 宁夏 工业 重镇石嘴山市 ， 处于宁夏回族自治区最主要的“吴忠 银川 石嘴山”产业带。 “十二五”时期是银川市经济和社会继续保持快速发展的重要时期，是加速推进新型工业化、特色城镇化和新农村建设进程的关键时期。 预计到 2015年 银川市城区面积再扩 30 余平方公里，常住人口达到 130 万人，城市绿化率达到 50%。 城乡居民收入水平和生活质量进一步提高，城镇居民人均可支配收入将达到 万元，农牧民人均纯收入将达到 万元。 2008 年， 依据 中央扩大内需、加强基础设施建设的宏观经济政策，银川市委市政府 提出“两个最适宜”的奋斗目标， 制定 了工业强市的经济政策 。 银川 大规模开展城市基础设施 、 住房 及工业园区建设 进入新一轮快速 发展期。 这时期 银川市 出台了 新材料生产 的 相关 优惠 政策 ， 宁夏 某某 有限公司 抓住这一有利时机，改进工艺技术，扩大生产规模， 强抓目标市场，获得了较好的财务收益 。 工业园区的发展则承载着宁夏凋结构的重任。银川市已经规划、确定围绕着一个宁东基地、 一个核心园区、一个特色园区来打造工业园区，采取以奖代补等方式，重点扶持投资强度大、建设速度快、投人产出高、节能减排好的工业园区做大做强。同时提升冶金、建材等传统产业，发展新能源、新材料等新兴产业和羊绒、葡萄等特 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 14 色产业。 进入 2009 年，银川德胜工业园区新材料生产基地 布局合理，基础设施条件完善，资源条件优良，区位优势明显，吸引了多家 投资企业的加入。宁夏 某某 有限公司经过 5 年的 生产 经营， 管理能力提高， 工艺 技术 先进 ， 产品齐全适销， 经营实力加强，具备了 迁 入银川德胜工业园区新材料生产基地的经济实力。 目前，项目初步可行 性研究已经完成， 与风险投资公司的投资意向已达成， 与项目贷款银行 在 积极的 协商 中，宁夏 某某 有限公司已 向银川德胜工业园区提出 迁 入园 区的 投资申请。 二、项目建设的必要性 宁夏 某某 有限公司经过 5 年的生产经营， 对冶炼铜丝铝丝所使用的生产 工艺 技术 非常熟悉，产品质量性能好，销售不存在问题 。但由于受 生产车间狭小、设备产能低的不利影响， 产 能 达不到合理的生产规模， 财务收益低于预期目标值 。 主要原因是先进、可靠的工艺 技术资源与 自动化程度低、产能低下的设备配置不合理造成的。迁入银川德胜工业园区 后 ， 可依托园区 完善的基础设施和方便的生活服务设施，有利于生产协作和上下游加工一体化，有利于原料资源的合理利用，防止资源浪费。 依据 项 目 可行性研究 所 确 定的正常生产运营年份达到的生产能力 规模，占用土地 的合理值是 100 亩，根据场地、物流、环境、安全、美学等条件对工程总体空间和设施合理布局。购置安装工艺水平高、自动控制程度和可靠性高 的生产设备 ，使项目的生产规模、原材料路线、设备相匹配，使项目的建设规模、资源条件、环保要求和管理水平相适应，达到有效利用资 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 15 源的目的。 源再利用、生产循环式的 经济发展 要求 循环经济以减量化、再利用和资源化为原则，以提高资源利用效率为核心，以资源节约、资源综合利用、清洁生产为重点，通过技术进步和加强管理等措施、大幅度减少资源消耗、降低废物排放。项目以废旧资源光亮铜丝、废铜 废铝 为原料，加工生产各种规格的无氧铜丝 (电工圆铜线 )、铝丝 ，属于 资源再利用、节约资源、提高资源利用效率的循环式生产经济。 国家鼓励促进资源循环式利用，鼓励企业循环式生产，推动产业循环式组合，形成能源节约型的经济发展方式。 现自身可持续发展 的要求 项目 建成后 ，生产铜丝 、铝丝 的工艺技术 水平 提 高， 生产 设备先进产能 增加 ，扩大了生产规模， 提高了产品质量， 降低了产品成本 。 生产的原料多采用废旧亮光铜、废铜， 并减少了运输环节，降低了原材料的成本 。收购生产同时进行，生产协作和上下游一体化，促进了资源的循环式利用 、循环式生产 ，使企业的生产经营出现了多赢的局面 。 一方面是努力提高产品质量、发现顾客高价值的需求，以提高销售收入；另一方面是生产经营 的 总 成本费用降低了， 致使企业的 销售利润上升了，财务收益达到了预期的目标，增强了企业发展的后劲，为企业自身可持续发展创造了基垫 和能力。 旧资源回收利用 ， 形成产业 集群效应 的需要 废旧资源回收利用从单一回收经营向回收、加工利用和综合处理多层次综合开发方向转变；从传统的单个企业经营模式向联合经营的集团化经营模式转变；从单纯的流通体制向流通、生产、科研 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 16 以及服务、科工贸一体化方向转变，创建再生资源物流体系。实现资源互动，通过大规模的资源聚积，带动相关产业的发展，形成产业集群效应。 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 17 第四章 市场分析 一、 宁夏无氧铜丝铝丝市场现状 1. 宁夏无氧铜丝铝丝 生产 现状 宁夏无氧铜丝铝丝生产起于 2004 年，生产的企业只有宁夏 某某 有限公司 一家，年生产能力仅为铜丝 吨、铝丝 吨。经过几年的发展，到2009年末宁夏无氧铜丝铝丝的生产能力达到铜丝 吨、铝丝 吨，生产企业仍是宁夏 某某 有限公司一家。 (1)需求情况。从 2004 2009年宁夏电线电缆企业对无氧铜丝铝丝的需求量情况见表 004 单位 :万吨 表 份 需求量 增长率 (%) 铜丝 铝丝 铜丝 铝丝 2004 2005 2006 2007 2008 2009 37500 30000 从 2004宁夏无氧铜丝铝丝需求情况表中看出，在过去的 6年中，宁夏无氧铜丝铝丝消费增速一直保持 %以上。 (2)供应情况。从 2004 2009年宁夏无氧铜丝铝丝市场供应量情况见表 004 单位：万吨 份 供应量 铜丝 铝丝 区内 占比 区外 占比 区内 占比 区外 占比 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 18 2004 2005 2006 2007 2008 2009 注：由于宁夏生产无氧铜丝铝丝的企业只有宁夏 某某 有限公司一家，因此无氧铜丝铝丝区内供应量是宁夏 某某 有限公司无氧铜丝铝丝市场供应量。 从 2004过去的 6年间，宁夏无氧铜丝铝丝供应量 90%来自区外。 目前中国社会、经济仍处在城市化、工业化的初期阶段，随着中国经济的健康发展，“十二五”期间，仍将是无氧 铜丝铅丝的快速需求期 。 随着 宁夏 地区社会、经济的发展，城乡人民生活水平的提高，住房条件的改善，电力网的延伸，制造电线、电缆的无氧铜丝、铅丝的市场需求量呈上升趋势。 “十一五”期间，宁夏 均增长率为 %，无氧铜丝铝丝消费增速在 %以上。在“十二五”期间，宁夏 均增长率定为 %，预计无氧铜丝铝丝在此期间消费增速是铜丝 %以上、铝丝 %以上。即在“十二五”期间，宁夏每年新增无氧铜丝铝丝需求量是铜丝 万吨、铝丝 万吨。 二、产品目标市场确定 从 2004 2009年宁夏无氧铜丝铝丝 供应、需求情况表中看出， 2009年宁夏无氧铜丝铝丝需求量是铜丝 37500 吨、铝丝 3000 吨，宁夏 某某 有限公司供应量是铜丝 吨、铝丝 吨，供应量占需求量的比是铜丝 %、铝丝 %。宁夏 某某 有限公司扩能改建后， 2011 年提供铜丝 5000 吨、铝 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 19 丝 3000 吨，仅占宁夏 2009 年无氧铜丝铝丝需求量的 %(铜丝 )、 %(铝丝 )。而且宁夏 每年新增无氧铜丝铝丝需求量是铜丝 万吨、铝丝 万吨。看见宁夏 某某 有限公司扩能改建后无氧铜丝铝丝目标市场仍然是宁夏境内。 经调查 2009 年末宁夏生产电线电缆的企业共有 13 家，其中 银川天嘉电线电缆有限公司 、 德力西电缆厂 、 上海胜华电缆宁夏基地及 硕邦电缆厂 4 家企业对无氧铜丝铝丝的需求量占当年宁夏无氧铜丝铝丝需求量的 铜丝 )、 %(铝丝 )， 见表 宁夏 4 家电缆生产企业年需无氧铜丝的情况表 表 据 以往合作程度及生产能力宁夏 某某 有限公司目标市场分解见表 夏 某某 有限公司目标市场分解 表 号 单位名称 时间 单位 数量 市场需求量 在市场需求量 中占比 (%) 铜丝 铝丝 铜丝 铝丝 铜丝 铝丝 1 银川天嘉电线电缆有限公司 全年 吨 1200 37500 30000 2 德力西电缆厂 1400 3 上海胜华电缆 宁夏基地 25000 5 硕邦电缆厂 1800 合计 29400 序号 单位名称 时间 单位 数量 铜丝 铝丝 1 银川天嘉电线电缆有限公司 全年 吨 2 德力西电缆厂 3 上海胜华电缆宁夏基地 5 硕邦电缆厂 合计 5000 3000 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 20 从以上销售目标分析看出，项目建成后，市场销售前景看好。 本项目主目标市场在那些境内。“十二五”期间，在宁夏很可能建设一套比较大的无氧铜丝铝丝生产装置，随着宁夏社会经济的进一步发展，无氧铜丝铝丝的生产竞争必将进一步展开。综合各因素，本项目在宁夏地区的市场占有率定位在 13 %(铜丝 )和 10%(铝丝 )以上。 三、价格现状与预测 长期以来我国铜供不应求，依赖国外进口。 2005年我国铜 (包括铜合金 )进口达 ，进口价 达 3976 美元。受到高铜价影响，进口价格日益攀升。 市场供需影响价格走势。铜工业和其他行业的关联度程度较高，“十一五”期间，随着国家基础设施建设投资力度的加大，城市化水平的加快，工业投资增长较快，日用消费品和机械制造比重上升，国内需求在 2005年后，增长加快，带来了价格在 2007 2004年以来，区内价格市场变化与国内相似，最高上涨到 元 /吨。 随着国民经济的快速发展，市场规模将占主导地位。铜价将回到反映市场供求矛盾、成本收益的真实值上。 近年来国内区内市场无氧铜丝铝丝价格 的变化情况见表 年来国内区内市场无氧铜丝铝丝价格的变化情况 表 份 国内市场价格 (元 /吨 ) 区内市场价格 (元 /吨 ) 备注 铜丝 铝丝 铜丝 铝丝 2004 2005 2006 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 21 2007 2008 2009 2010 四、 市场竟争情况 外竞争力的比较 近年来，我国每年都进口大量的精铜，进口精铜给国内市场造成巨大的冲击。目前国内铜市场的变化与国外基本保持一致。随着我国经 济进一步的发展，功能铜价格必将与国际市场接轨。从国内外铜市场现状来看，国外铜厂家具有壮志规模大、生产工艺先进、原料价更低的优势，而入关后关税的降低，无疑将使国外产品的竟争力进一步加强。由此可以看出，无论现阶段还是将来，我国铜工业的主要竟争对手是国外铜生产企业。 (1)我国铜冶炼企业分为两类。一类是从铜精矿到粗铜再到精铜，我国因为铜精矿自由满足率较低， 60%的铜精矿需要从国外大量进口；另一类是再生铜企业。我国工业化程度低，可回收利用的废铜较少，再生铜企业需要每年进口大量的废铜料。 (2)受产品质量、原料供应等多种因素影响，我国铜加工材不能满足需要，大量进口，增加了铜加工企业的成本。 (3)长期以来，我国精铜供不应求，以来国际进口。进口价日益攀升，给铜加工企业带来了极大的负担。 五、 再生铜的优势与营销策略 (1)投资节约。原生铜的生产，需要建设矿山、采矿、选矿和复杂的冶炼过程，因此投资很高。 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 22 (2)节约能源。再生铜与原生铜相比，因为省去了矿山的采选过程，省去了冶金的熔炼部分，因此再生铜具有较高的节能效果，一般仅矿山部分就可大约节约能源 3 吨标准煤 /吨铜。 (3)保护环境。再生铜与原生铜的生产相比，环境效益是十分明显的 。 每利用一吨废杂铜，大约在矿山部分可以少排放各类废渣100，冶炼部分约可以少排放废渣 ，少排放二氧化硫2 吨，同时还可以少排放砷等有毒有害物质。 (4)节约原生资源。每利用一吨废铜，与生产 1 吨原生铜相比，可以少开采矿山 100 (5)节约土地。原生铜的生产，需要占用大量的土地，一般建设一个 5 万吨铜含量的矿山，大约需要占地 500 多公顷，一个年产 20万吨原生铜的冶炼厂，大约占用土地 40 公顷，而建设一个年产 20万吨 再生铜的熔炼企业，约需要 5顷土地，节约土地的效果十分明显 随着我国铜产品的应用，废铜资源逐渐增加，再生铜在铜工业中的地位越来越重要。 根据目标市场定位和 产品优势 的研究结论，在市场营销策略上，应注重以下几个方面： (1)稳定老客户，开发新用户。现工厂已建立起较为完善的产品销售网络，从协议总量看，已大 6000 吨 /年的销售目标。市场是一个动态市场，建议进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，与老用户（尤其是重要用户）建立和保持良好的合作关系，巩固已开发的市场。同时进一步开发周边市场，密切注意随 西部大开发出现 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 23 的潜在用户和新用户，与之建立良好的合作关系，达到在 宁夏 地区13%以上的市场占有额。 (2)建立较为完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层析用户的需求。 (3)在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，发挥低成本策略的作用，充分 利用 与目标市场很近或较近，且交通较为便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制。 (4)通过有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格销售用户满意的产品。 六 、 市场风险 铜 工业 面临来自各方面的风险。其中主要包括： 周期风险 经济增长与铜需求高度相关，短期经济走好，风险较低，长期经济周期风险较高。 降低投资，进而减少铜需求，而且减少铜进口。 高价铜导致其他材料替代铜需求，长期风险较大。 我国铜需求在国际地位越发重要，影响国际国内市场。长期增速降低，影响供需平衡和国内外市场信心，铜价将低迷，风险较大。 我国铜长时间供不应求，需大量进口，但冶炼产能过快，短期 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 24 产能未建成，风险小；长期产能过剩，资源紧张，风险 较大。 长期周期性发展，价格降低，冶炼企业可能陷入亏损局面，风险较大。 综上所述， 本项目产品优势较大，有相当的竞争能力。据市场预测结果 ，无氧铜丝铝丝产品区内市场容量较大，本项目主目标市场是区内，产品运输成本相对低，采取正确的营销策略，可适应市场的需要。虽然本项目具有一定的风险，但风险不大。 在产品价格的确定中采取了稳妥的原则，并充分考虑了 国内同产品的竟争情况 ，经济全球化的影响，因此价格风险也不大。 七 、 成功的关键 项目成功的关键在于：原材料资源的控制能力、财务融资能力及成本控制能力。 目前 在宁夏地区利用电解铜、光亮铜、废铜加工生产无氧铜丝的企业只有宁夏 某某 有限公司一家，在灵武光亮铜、废铜的收购生产企业中，本地区的只有宁夏 某某 有限公司，没有本地区同行业对原材料资源的竞争，使宁夏 某某 有限公司在灵武废铜市场上具有价格优势，牢固的掌控了生产用铜资源的能力。 资金是企业发展的硬道理。对于自有资金不足的企业，融资就显得尤为重要，融资能力就成为企业在市场上盈利能力的主要因素。项目总投资 3000 万元，其中新增投资 2200 万元中，需企业自筹 400万元、需融资 1800 万元，可见项目成功的关键因素是财务融资能力。 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 25 因此企业要抓紧自有资金的落实到位，尽快与风险投资公司达成投资协议，与商业银行达成项目贷款意向，把项目资金足额落实到位。 企业盈利与否，从根本上来说取决于成本和收入两个因素。 一方面要努力提高产品质量、发现顾客高价值的需求，以提高销售收入；另一方面，也要努力降低成本。降低成本是企业盈利的首要任务，只有成本降低了，才能提高销售收入，增强盈利能力。项目工艺技术水平先进，装备自动控制程度和可靠性高，扩大了生产规模，提高了产品质量。由于降低了产品成本，又提 高了销售收入，因此项目的成本控制能力较强。 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 26 第五章 建设方案 一、 产品方案 从 市场需求导向和目标市场确定产品品种、数量、质量 ， 项目产品方案 应 适应市场多变的要求。项目产品方案应符合国家发布的产品目录，符合企业发展战略，使产品具有先进性或高附加值，增强产品在市场上的竞争力。项目产品方案还应考虑资源的综合利用 ，提出主导产品和辅助产品的组合方案。 项目主要从事铜丝（线）、铝丝的生产销售业务 ， 同时开展废铜废铝的收购业务，并涉及废旧金属的收购、仓储、货运代理等业务。项目的主导产品是铜 丝（线）、铝丝，辅助产品（服务）是废旧金属 的收购、仓储、货运代理，二者的结构比是 4比 1。 项目产品品种、 规格、产量、质量标准见表 品方案表 表 、建设规模 产 规模的确定 项目投入产出处于较优状态，资源和资金得 到充分利用，并获得最佳经济效益是确定合理 生产 规模的基础。 序号 品名 结构 规格 数量 质量标准 1 无氧铜丝 生产 000 国标 2 无氧铝丝 生产 000 3 废 铜 收购 8000 4 废铝 收购 5000 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 27 据调查，宁夏地区对 米无氧铜丝 的市场需求量是 37500吨，对 米 铝丝的市场需求量 30000 吨 。 宁夏 某某 有限公司 氧铜丝铝丝的生产量是 5000 吨 ， 米铝丝的生产量是 3000 吨 ， 分别 占市场需求量的 10%， 又是独家生产，产品 存在供不应求的局面 。 因此 从产出方向上不存在制约项目生产规模的因素。 项目 产品品种、产能与 投资 额 、产品成本、利润 适应性 品产能与产品成本适应性表 表 目单位产品投资、单位产品成本、单位产品利润与国家标准的适应性见表 位产品成本与国家标准的适应性表 表 夏 某某 有限公司生产的无氧铜丝、铝丝品种齐全、性能优良，适应市场需要，根据市场需求变化规律，只要合理确定销售价格，产品销售不存在问题。 (1)项目建设 新增 占地 面积 50 亩。 (2)项目总建筑面积 4000 平方米， 其中新建 ： 生产生产铜丝和序号 产品品种 产能(吨 ) 产品 成本 (万元 ) 投资额(万元 ) 利润(万 元 ) 单位产 品投资(元 ) 单位产 品成本(元 ) 单位产 品利润(元 ) 1 无氧铜丝 5000 60165 2 无氧铝丝 3000 17418 序号 项目指标 项目数据 国家标准 适应性 备注 1 单位产 品投资 2 单位产品成本 3 单位产品利润 宁夏 某某 有限公司 年产 8000 吨无氧铜丝铝丝改扩建项目资金申请报告 28 铝丝流水线厂房 3000 平方米 ，办公楼及配套附属设施用房 1000 平方米。 (3)安装、配备各类专用设备及设施：生产设备、办公设备、用电设施、运输设备等。 (4)总图工程包括道路、绿化 等。 (5)项目 所 确 定的正常生产运营年份达到的生产能力 目标是无氧铜丝 5000 吨，无氧铝丝 3000 吨。 三、生产工艺技术方案 项目生产工艺技术的选择符合下列原则 : (1)先进性和前瞻性 (2)适用性 (3)可靠性 (4)安全性 (5)经济合理性 (6)技术来源可靠性 (