海洋工程装备竞争格局与市场容量分析

海洋工程装备竞争格局与市场容量分析海洋工程装备竞争格局与市场容量分析 文章简介文章简介 海洋油气钻井与开采装备体系 海洋工程持续向高端深海突破 我国处于第三阵营 未来 5 10 年全球海洋工程年均需求 500 亿美 元 随着海洋油气向深海发展和恶劣海况工作环境的变化 新增需 求较大 国内百亿海洋工程市场 年均增速 20 以上 文章内容文章内容 1 1 海洋油气钻井与开采装备体系 海洋油气钻井与开采装备体系 国际上海洋油气资源勘探开发和生产已有近 120 年历史 经历 了由栈桥 木制平台 钢制平台 传统的固定式平台 直至可移动 式平台的发展历程 作业水深由岸边几米至近海上百米 直至 20 世纪 80 年代突破深海 1000 米 90 年代突破 2000 米 进入新世 纪进一步突破 3000 米 在一百多年的发展过程中 为了适应不同的 油田条件 不同的使用要求 发展了种类繁多的海洋油气钻井装置与 海洋油气勘探开发装备体系 综合可分为定位系统 设备模块 海 工结构物 海输系统 水下设备 工程船舶等六大类 就钻井装备而言 目前国外海洋钻井有小井眼钻井装备 大位 移井钻井装备 水平井钻井装备 欠平衡钻井装备 深井 超深井 钻井装备 分支井钻井装备 连续管钻井装备 地质导向装备 旋 转导向装备 自动化 闭环 钻井装备 套管钻井装备等 而海上钻 井需要使用的海上结构物 主要包括自升式钻井平台 半潜式钻井 平台 深水钻井船 张力腿平台等 图表图表 1 1 海洋工程装备体系 海洋工程装备体系 图表图表 2 2 主要海洋油气开发平台模拟开采全景图 主要海洋油气开发平台模拟开采全景图 图表图表 3 3 各类型钻井平台利用率 各类型钻井平台利用率 图表图表 4 4 各地区钻井平台利用率 各地区钻井平台利用率 2 2 海洋工程持续向高端深海突破 我国处于第三阵营 海洋工程持续向高端深海突破 我国处于第三阵营 海洋工程装备属于高投入 高风险产品 从事海洋工程装备建 造的厂商须具有完善的研发机构 完备的建造设施 丰富的建造经 验以及雄厚的资金实力 目前全球主要海洋工程装备建造商集中在 新加坡 韩国 美国及欧洲等国家 其中新加坡和韩国以建造技术 较为成熟的中 浅水域平台为主 目前也在向深水高技术平台的研 发 建造发展 而美国 欧洲等国家则以研发 建造深水 超深水 高技术平台装备为核心 按照业务特点和产品种类 海洋工程装备 建造商可分为三大阵营 处于第一阵营的公司主要在欧美 它们垄 断着海洋工程装备开发 设计 工程总包及关键配套设备供货 第 二阵营是韩国和新加坡 它们在总装建造领域快速发展 占据领先 地位 我国还处于制造低端产品的第三阵营 海洋工程装备设计 钻井平台设计是一项技术含量很高的工作 目前世界上只有为数不多的公司能够设计 主要集中在美国 欧洲 和新加坡等国 为美国 F G 公司 荷兰 MSC 公司 新加坡吉宝集团 和 Baker Marine 工程公司 瑞典 GVA 公司等 我国 708 所经过多 年研发 目前也已具备深海钻井平台 FPSO 设计能力 并形成了自 主品牌产品 锚泊系统设计主要有瑞士 SBM 荷兰 Bluewater 挪威 APL 美国 FMC SOFEC 等公司 海洋工程装备制造 主要在中国 韩国 新加坡 美国 挪威 等国 特别是韩国经过多年技术研发 依靠先进的制造技术和管理 经验 承接和建造了许多先进的半潜式钻井平台和大型 FPSO 具备 了建造总承包能力 现代重工 大宇造船等企业海洋工程装备业务 所占比例已占集团业务 20 以上 三星甚至达到 40 新加坡吉宝 胜科海事 海运等船厂 调整业务结构 由修船转向海工 也成为 了世界海工装备的主要制造商 我国大连重工 外高桥造船 中远 船务 烟台莱佛士船厂在世界海工市场中也占有一席之地 图表图表 5 5 近海油气生产能力向深水领域突破 近海油气生产能力向深水领域突破 图表图表 6 6 不同海工生产平台的适应水深范围 不同海工生产平台的适应水深范围 3 3 市场潜力巨大 建议重点关注 市场潜力巨大 建议重点关注 1 1 未来 未来 5 105 10 年全球海洋工程年均需求年全球海洋工程年均需求 500500 亿美元亿美元 海洋工程装备指用于海洋资源勘探 主要为油气资源 开采 加工 储运 管理及后勤服务等方面的大型工程装备和辅助性装备 据有关资料统计 2002 2007 年世界海洋油气开发年均投资总量在 1000 亿美元以上 最高年份达 1250 亿美元 随着大陆架油气资源 的日益枯竭 深海技术的发展和能源的需求 向深海进军是大势所 趋 尽管受国际金融危机影响 近一年来 海洋工程装备成交量急 剧下降之势 多个 FPSO 项目推迟建造 海洋油气开发的投入与世 界经济发展和石油价格密切相关 但国际上一些咨询预测机构仍然 看好市场前景 预计今后 5 10 年内 海洋油气开发年均投资总量 将保持在 500 亿美元以上 与世界船舶市场规模大致相当 2 2 主要海洋工程装备市场需求细分 主要海洋工程装备市场需求细分 浮动钻井平台 全球拥有自升式钻井平台 Jack up 381 座 半潜式钻井平台 Semi submersible 和钻井船 Drilling ship 203 座 80 平台的寿命超过 20 年 40 平台的寿命超过 25 年 手 持订单达 165 座 其中自升式钻井平台 71 座 半潜式和钻井船 94 座 平台的使用寿命一般为 25 30 年 未来 10 年将会有超过 400 座钻井平台需要更新 再加上平台船队的扩大新增需要 预计年均 更新和新增量在需求 50 座左右 浮式生产设施 全球拥有浮式生产设施 328 座 其中浮式生产 储油装置 FPSO 151 座 浮式储油装置 FSO 88 座 半潜式浮 式生产系统 SEMI 43 座 张力腿式生产平台 TLP 22 座 单园 柱平台 SPAR 16 座 手持订单 44 座 其中 FPSO 27 座 FSO 6 座 SEMI 6 座 现役 FPSO 基本都是 2000 年后建造的 80 左右的 船龄在 10 年之内 更新需求动力相对较小 但随着海洋油气向深 海发展和恶劣海况工作环境的变化 新增需求较大 综合分析预测 未来 FPSO 年均需求有可能达到 15 20 艘 海 洋工程辅助船 全球共有各类海洋工程辅助船 5000 余艘 手持订 单 500 余艘 其中 70 为平台供应船 PSV 和三用工作船 AHTS 根据海洋平台与海洋工程辅助船的 1 2 1 3 的比例分析 未来年均 海洋工程辅助船需求大致为 100 150 艘 3 3 国内百亿海洋工程市场 年均增速 国内百亿海洋工程市场 年均增速 20 20 以上以上 我国海岸线 18400 公里 综合评估我国海域共有油气资源量 350 400 亿吨石油当量 但开采程度和平均探明率相对较低 深海 油气开发技术和装备远落后于世界先进国家 缺少必要的深海油气 资源钻探 开采和生产装备 未来 10 年我国油气产量将以 20 的速 度递增 海洋工程装备具有广阔 的市场前景 据我国海洋石油 2015 年远景规划 未来 5 年 我国将有 30 多个油田待开发 需建造 70 多座平台 新建和改造 10 多艘 F