北京市数据中心外包市场分析

北京市数据中心外包市场分析 2010/06/09 内容概要： 注：“ 即“ 指“数据中心”。 （单位：亿元） 北京市 2009年，北京市地区 为全国仅次于上海的第二大 2008年相比， 2009年北京市 明显高于全国平均水平。在经历 2008年全球金融危机冲击后，北京市 008年的 升到 2009年的 成功实现经济增长的 由此重回高速增长通道。 （数据来源：北京市统计局） 年增长率 生产总值 注：年增长率 =（本年指标值 去年指标值 注：北京地区生产总值 =第一产业生产总值 +第二产业生产总值 +第三产业生产总值。其中，第二产业生产总值 =工业企业生产总值 +建筑业企业生产总值。 第三产业：指流通部门、为生产和生活服务的部门以及为提高科学文化水平和居民素质服务的部分，如金融、商贸、物流、信息技术等。 工业：指采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业。 北京市工业、第三产业所占 在以制造业为主的工业企业中，生产总值占比整体 2005年的 年下降到 2008年的 同时，在以金融、商贸、物流、信息技术等为特色的第三产业中，生产总值占比整体 2005年的 年上升到 2008年的 显然，在全国政治、经济、文化中心城市北京，第三产业在其经济结构中的主流地位越来越强化。 （数据来源：北京市统计局） 北京市重点行业企业数量及规模 : 在北京市经济结构中，批发和零售业、租赁和商务服务业、制造业三个行业的企业数量排名前三位，分别为 72880家、 38383家、36120家，占北京市总体企业数量比例分别为 从营业收入方面看，批发和零售业、制造业、金融业三个行业的营业收入排名前三位，分别为 北京市企业总体营业收入比例分别为 行业类别 企业数量 构成 1 营业收入 构成 2 批发和 零售业 72880 租赁和 商务服务业 38383 制造业 36120 公共管理和 社会组织 13319 94 信息传输、计算机服务和软件业 12649 金融业 677 注：构成 1=企业数量 北京法人单位总数；构成 2=特定行业营业收入 整体企业营业收入； 金融业企业数量不包括分行及分支机构。 （数据来源： 2006年北京市第一次经济普查报告） 北京市外资企业数量及增长 : 按经济类型分，北京市外资企业数量是全国各城市中最多的城市之一。从 2005年的 7661家，到 2010年的 14087家，北京市外资企业数量呈逐渐增多之势，而且，其在总体企业数量中的比重由 2005年的 升到 2010年的 按照经济发展过程中资源集中化特性，北京市外资企业数量还将继续增多。 2005年 2007年 2010年 外企数量 7661 13066 14087 构 成 注：构成 =外资企业数量 本地法人单位总数 （数据来源：北京市统计局） 内容概要： 中国数据中心外包市场规模及增长 : 2009年，国内数据中心外包市场达到 2010年可达 平均增长率为 36%。当前，信息化建设走向整合集中、灾备建设提上议程、以视频、网游和电子商务为主的互联网企业爆发式增长，是推动数据中心外包发展的主要驱动。 年增长率 市场规模 （单位：亿元） （数据来源：赛迪顾问） 注：数据中心外包是指作为第三方机构来提供数据中心的一切服务，即客户将自身所需的数据中心功能部分或全部外包给第三方数据中心。目前国内的第三方数据中心在数量上以 联网数据中心）为主，并包括一些以数据中心外包服务和灾备中心外包服务为主的第三方企业级数据中心供应商。 年增长率 =（本年指标值 上年指标值；年平均增长率指过去数年增长率的平均值。 中国数据中心市场区域比例： 从中国数据中心市场区域比例看，华中、西南、西北、东北四个区域市场总占比仅 19%，华北、华东和华南三区则是当前及未来数据中心 中，北京市所在的华北地区以 32%的占比处于首要位置。未来几年，在政府、电信、金融、能源等重点行业的带动下，包括硬件、软件及咨询运维在内的数据中心市场将不断释放活力。 由于数据中心外包市场隶属于数据中心市场，两者的区域比例可视为等同。 注：数据中心市场，指包括硬件、软件、运维、咨询等所有关于数据中心的市场投入。 北京市数据中心外包市场规模及增长： 依据华北、华东及华南三块区域市场投资比例， 2009年，华北地区数据中心外包市场规模约为 2010年可达 根据德尔菲法估算，北京市数据中心外包市场规模占华北区域比例为 52%，因此， 2010年北京市数据中心外包市场规模为 照该领域年平均增长率 36%计算， 2012年北京市数据中心外包市场规模将达 （单位：亿元） 注：华北地区指北京市、天津市、山西省、山东省以及内蒙古自治区五个省级行政单位。根据华北地区数据中心市场的集中成都， 德尔菲法：通过数位行业专家，针对特定问题以背靠背方式实行至少两轮结果预测，然后求其总体平均值。 （单位：亿元） 内容概要： 中国数据中心外包市场结构： 从市场结构看，中国数据中心外包市场呈现明显的行业特性。其中，以网络游戏、综合网站、电子商务等为主要应用的互联网行业占比最大，达到整体市场的 55%。另外，金融、政府、制造三大传统行业分别占比 10%、 9%、 8%。 除场地租用外，互联网行业用户更看重带宽资源，目前更多偏向 也是 融、政府、制造等传统行业主要从生产和灾备角度外包数据中心，注重租用场地的专业可靠，是 中国数据中心外包市场结构分布 北京市数据中心外包市场结构： 2010年，北京市数据中心外包市场规模为 各主流行业比重中看，以网络游戏、综合网站、电子商务等为主要应用的互联网行业为 次是金融行业 府行业 造行业 育行业 （单位：亿元） 2010年北京市数据中心外包市场规模： 互联网行业市场规模及需求特性： 目前，互联网行业在数据中心外包整体市场占比 55%， 2010年，北京市数据中心外包互联网行业市场规模为 中，网络游戏、综合网站、电子商务三大领域分别为 3亿、 需求特性： 对机房需求量非常大，且呈快速增长之势；对带宽资源要求严格，对机房基础设施要求次之，对于错误的容忍度较高。不过，随着互联网企业 据中心密度越来越高，电费、租金、可靠性等问题将促使其转向更高效、更可靠的 2010年北京市数据中心外包互联网行业市场规模： （单位：亿元） 目前，由于对带宽资源的依赖，互联网企业大部分租用 架供电能力以及制冷效率跟不上高密度数据中心的发展需求。 比如 搜狐 某 力供给不能满足满配刀片服务器需求，搜狐不得不花费更多成本租用更多机柜。另外，很多 天时需另用鼓风机辅助，增加电费成本。偶尔，搜狐带来不必要的损失。 金融行业市场规模及需求特性： 银行业： 需求特性： 与互联网行业的带宽依赖性不同，金融行业对于数据中心外包的需求重点，在于将生产中心或灾备中心外包托管，目前都在完善“两地三中心”模式。 主要是自建自管，偶尔有些灾备项目或测试业务采取场地租用实施。 灾备建设是重点市场，由于场地资源限制以及外包意识明显，灾备中心建设更多倾向于租用专业第三方场地。 随着业务不断拓展，灾备建设逐渐提上议程。此外，由于业务规模相对偏小，将生产系统实施外包同样存在。（ 天津渤海银行 租用蓝泰科技几十个机柜托管生产中心） 随着人民币业务的不断开放，外资银行对于 建设的方式（生产和灾备）基本全部采取第三方外包。 保险业： 需求特性： 重点在灾备市场。 保险业信息系统灾难恢复管理指引 2008年发布，明确要求，自 指引 生效起 5年内至少达到规定的最低灾难恢复能力等级要求。目前处于深入推进阶段。 证券基金： 需求特性： 用户非常注重数据以及系统的安全稳定，同时，对通畅充裕的带宽资源存在依赖性。 6%的券商已经或即将打算将其网络服务器外包（今年 1月 中国银河证券 已将数据中心外包给中国航信）。灾备方面，证券领域暂没出台明确规范，处于培育发展期。（中央国债登记结算有限责任公司目前正规划两地三中心灾备建设） 2010年，北京市数据中心外包金融行业市场规模为 政府行业市场规模及需求特性： 2010年，北京市数据中心外包政府行业市场规模为 需求特性： 随着国家“十二金”工程在信息化方面深入推进，数据中心建设得到空前重视，许多部委的数据中心改扩建工程正在或已经完成 ，接下来，灾备建设成为当前及以后的建设重点，目前很多单位已经处于规划阶段。（ 水利部防汛抗旱指挥部 明年规划灾备项目）。不过，政府行业对于数据中心外包理念的认知有待深入。 三网融合引发广电部门对于 前广电部门正谋划建设自己的集中式 京作为潜在的三网融合试点城市，存在大型 作空间值得关注。 伴随新医改推进的区域医疗建设，卫生部门需要在多家医院之外建立一个集中的数据中心，存放如医疗影像、电子健康档案等信息，这也是数据中心外包服务的潜在市场。 制造业市场规模及需求特性： 2010年，北京市数据中心外包制造业市场规模为 需求特性： 本地制造业企业，由于外包理念有待培育，多数大中型企业暂没考虑将数据中心外包第三方。但对于多数处于成长发展期的中小企业以及成熟的大型集团性企业而言，外包数据中心较为常见。与可靠性、可用性相比，外包服务的成本投入更受关注。 外资制造业企业是个重要群体，由于需要遵循总部对于 及减少固定资产的投入，外资制造企业通常会采取数据中心外包的方式。与资金投入相比，外包服务提供商的专业性、可靠性更受重视。 内容概要： 整合 中化管理，需要增设备扩面积 能耗越来越显著，需要转向绿色节能 虚拟化、自动化等新兴技术推动数据中心转向高密度 场地资源、人员维护、水电配套等成本压力增大 面向下一代高效 数据中心改扩建 数据资产不断膨胀，灾备需求不断凸显 保障业务连续性，数据中心寻求更高等级 灾备建设 云计算潮流中，以可靠、高效、节能为特征的值愈发明显。 云计算基地已经陆续投入建设。（中国电信启动“星云计划”升级 云计算基地 数据中心外包趋势： 当前，国内企业信息化建设已经实现由分散走向集中，在绿色节能、虚拟化、云计算等新兴技术推动下，数据中心建设因此面临新的转型。就企业本身而言，面向下一代高效数据中心的改扩建、灾备建设是数据中心市场发展的新趋势，就行业生态而言，向云计算转型则是数据中心市场发展的新方向。数据中心外包，则是这些转型过程中的重要途径。 场地资源： 大型集团性企业和成长期的中小企业需求明显 成本节省： 国内 统计，国外 内由于成本更低，往往只有四分之一。 缺乏供电和制冷等专业人才：面向下一代高效数据中心转型时需求明显。 用户需求 三大价值点 用户需求三大价值点： 数据安全： 证券基金、建筑设计等许多行业， 运维安全： 担心托管服务器遭受攻击，如涉黄即面临服务被停掉的风险；顾虑不能根据需要灵活调配服务器资源。 资质持久性 ：顾虑受包企业的经营资质，影响 心理安全： 从心理上觉得，把 数据 安全 运维 安全 心理 安全 资质持久性 用户需求四大疑虑点： 内容概要： 数据中心等级（ 内涵：高可靠性、高可用性、绿色节能。且是全国东南西北各区域多点布局。 专业数据中心运维团队：可细化到水、电、运维各个专业环节。 高效制冷：下送上回、水冷等规模化制冷方式，节省电费成本，实现绿色计算。 供电能力：帮助用户实现高密度数据中心，提高机柜使用效率，优化数据中心成本。且电费只按成本计算。 1 2 3 4 明确与 化 推进细分行业主题活动： 互联网、外资企业：强调 融、政府、制造：重点在灾备中心和生产中心，强调 涵。 配合市场热点推进媒体传播： A， B，在继续推进 用户明确 各种形式的实现方式，解决用户的“安全”顾虑。 市场活动及媒体传播： 调研用户： 金融 中国出口信用保险公司、泰康人寿、中央国债登记结算有限责任公司 政府