2017年物流行业经济运行情况分析(1-9月)

2017 年 1 9 月物流行业经济运行情况分析 从中国物流与采购联合会 中国物流信息中心了解到 今年前三季度 我国经 济运行延续了稳中向好的发展态势 在此背景下 物流运行延续了良好发展的 势头 物流需求增长总体平稳 需求结构持续优化 物流市场规模呈现较快扩 展势头 物流企业经营总体向好 物流运行质量进一步提高 物流单位物流成 本稳中趋降 一 一 2017 年前三季度物流供需关系改善 质量提升年前三季度物流供需关系改善 质量提升 社会物流总额平稳增长 物流需求结构进一步优化 前三季度 全国社会物流总 额为 184 8 万亿元 按可比价格计算 同比增长 6 9 从需求结构看 消费对 物流需求增长的拉动作用上升 网络购物与电子商务日趋繁荣 单位与居民物 品物流总额保持高速增长 占比持续提高 内外需的拉动作用有所增强 与去 年相比国际物流需求增速稳中有升 工业物流需求占比趋缓 其中大宗商品等 高耗能产业物流需求持续回落 战略性新兴产业 高技术产业等新兴行业继续 保持较高增长 新动能继续成为推动经济平稳增长的重要动力 工业品物流需求稳定增长 前三季度 工业品物流总额 171 0 万亿 按可比 价计算 同比增长 6 7 增速比上年同期提高 0 7 个百分点 工业品物流总额占比超 9 成 在当前供给侧结构性改革的背景下 工业物流需 求结构持续优化 占比有所趋缓 从结构变化看 一是采矿等六大高耗能行业 物流需求低位回落 前三季度 采矿业物流需求同比下降 1 6 降幅扩大 1 2 个百分点 六大高耗能行业同比增长 3 1 比上年同期回落 2 7 个百分点 二 是装备制造业 高技术产业物流需求加速增长 装备制造业和高技术产业物流 需求分别同比增长 11 6 和 13 4 增速分别高于工业品物流总额 4 9 和 6 7 个 百分点 较上年同期分别加快 2 5 和 2 8 个百分点 较上半年分别加快 0 1 和 0 3 个百分点 进口物流需求量稳中有升 在需求回暖 大宗商品价格回升及等因素带动下 前三季度国际物流需求稳中有升 1 9 月进口物流总额 7 2 万亿元 同比增长 10 8 增速比上年提高 3 7 个百分点 年内预计可保持 10 左右的增长 从不同品类看 铁矿砂 原油和天然气等大宗商品进口物流量继续保持增长 前三季度 铁矿砂 8 17 亿吨 同比增长 7 1 原油 3 18 亿吨 增长 12 2 大豆 7145 万吨 增长 15 5 天然气 4838 万吨 增长 22 3 成品油 2241 万 吨 增长 4 2 消费带动相关物流需求保持平稳较快增长 前三季度 与消费相关的单位与 居民物品物流总额保持同比 30 8 的高速增长 增速高于社会物流总额 24 个百 分点 占比比上年同期提高 0 1 个百分点 显示消费带动物流需求的基础支撑 作用较为强劲 其中 电商等新兴业态物流需求加速回升 前三季度 中国电商物流指数中的 总业务量指数为 138 5 点 反映出前三季度电商物流业务量增速超过 30 进 入 9 月持续回升 业务量指数为 148 4 点 比 8 月份回升 10 2 点 比 7 月份回 升 10 8 点 分地区来看 四大主要地区增速也全面回升 9 月份东 中 西 东北总业务量指数分别为 146 6 点 151 2 点 153 点和 147 6 点 回升幅度均 在 10 个点以上 二 物流市场规模平稳较快增长 重点领域加速发展 二 物流市场规模平稳较快增长 重点领域加速发展 前三季度 物流市场规模稳步扩大 物流业总收入 6 3 万亿 同比增长 13 3 增速比上年同期提高 8 6 个百分点 物流业转型升级态势明显 供给体系的质量和效率稳步提升 部分重点细分领 域加速发展 在互联网 消费升级的带动下 相关的邮政快递物流收入同比增 长超过 20 增速比上半年提高 0 4 个百分点 随着食品安全受到关注 冷链 物流市场收入同比增长在 9 左右 三 物流服务价格稳中趋升 三 物流服务价格稳中趋升 前三季度 物流服务价格总体平稳 进入 9 月 在需求回升的带动下 价格稳 中趋升 公路物流运价企稳 由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国 公路物流运价指数 1 9 月为 107 7 点 同比增长 7 8 9 月为 103 9 点 环比回 落 0 1 但回落幅度明显收窄 从走势看 公路运价水平总体仍高于上年同期 一是去年第四季度治超新政出台以来 公路供需矛盾得以缓解 物流价格持续 上涨 二是今年公路物流市场需求总体向好 从历史数据走势看 7 8 月回落 应属短期波动 进入 9 月随着物流运输环境趋好及需求回升 部分车型 区域 运价企稳回升 从分车型指数看 各车型指数环比涨跌不一 其中 以大宗商品及区域间运输 为主的整车指数环比回落 0 04 至 101 7 点 但仍比上年同期增长 11 5 零 担指数总体趋缓 其中 零担轻货指数比上月回落 0 44 至 111 4 点 零担重 货指数比上月回升 0 02 至 103 3 点 海运价格趋稳回升 今年以来 海运需求总体回升 供需矛盾有所缓解 进入 9 月 受煤炭供给紧张及煤价上涨等因素影响 沿海散货运输需求高涨 运价 持续回升 交通部发布的中国沿海 散货 运价指数 1 9 月平均为 1079 86 点 同比增长 25 8 9 月为 1182 86 点 较上月回升 4 98 其中 煤炭 金属矿 石 粮食货种运价指数均较上月出现不同程度回升 成品油 原油货种运价指 数维持稳定 四 物流费用稳中趋降 四 物流费用稳中趋降 前三季度社会物流总费用与 GDP 的比率为 14 5 表明每万元 GDP 所消耗的 社会物流总费用为 1450 元 比上半年的 1460 元下降 0 7 比一季度的 1490 元下降 2 7 年内呈现连续回落态势 总体来看 物流成本水平的回落是近年来以供给侧结构性改革为主线 转变经 济发展方式 降本增效等一系列宏观 产业政策成效的体现 一是由于经济结构的持续调整 前三季度我国服务业占 GDP 比重已上升至 52 9 比上年同期 0 1 个百分点 历史数据表明 服务业占 GDP 的比重每上升 1 个百 分点 物流费用与 GDP 的比率下降约 0 3 0 4 个百分点 二是由于经济增长方式的转变 产业结构调整成效初显 工业品物流中高价值 高品质的物流需求持续快速增长 今年以来汽车 通用设备 医药等物流领域 需求增长 10 以上 大宗能源原材料物流需求和实物量低速增长 钢铁 有色 增长不到 1 煤炭运量比峰值低 7 左右 与此相适应 物流成本水平也逐步 进入低速增长期 三是得益于组织模式的持续创新 物流运行的效率与质量不断提升 近年来围 绕优化资源配置 提升全要素生产率的管理创新 技术创新层出不穷 企业着 力创新组织模式 实现分散资源的互联共享 促进生产经营的组织化和集约化 运输物流有所优化 协同性增强 在多式联运示范等相关举措推动下 运输物 流效率提升 物流成本有所回落 前三季度 运输费用同比增长 12 6 但增 速比上半年回落 0 4 个百分点 运输费用的回落 其一是由于运输物流结构不 断优化 数据显示 铁路货运量同比增长 16 7 占比提高 1 1 个百分点 铁路 货运服务水平有效改善 与公路 水路等运输方式配合更为紧密 二是运输物 流协同性有所增强 运输费用中的装卸搬运费用占比较上半年回落 1 6 个百分 点 显示各运输方式间周转有所减少 运输物流效率有所提升 仓储物流周转持续高位 期末库存有所回落 9 月份 中国仓储指数中的平均 库存周转次数指数较上月回升 1 1 个百分点 为 51 1 并已连续七个月未曾落 入收缩区间 其中 有色 木材等生产资料类商品及纺织品类等生活资料类商 品周转效率较上月有所加快 期末库存指数较上月回落 2 6 个百分点 为 47 9 两项指数综合来看 反映出前三季度仓储物流效率有所改善 仓储货物 快进快出 库存在低位水平上再次下降 仓储物流周转效率不断加快的态势得 以延续 四是着力降低制度性成本 这两年 国务院连续出台了降低成本的措施 今年 国办又印发 关于进一步推进物流降本增效 促进实体经济发展的意见 从 激发活力 减轻负担 提升能力 提高效率 产业协同 信息畅通 营商环境 等七大方面提出了 27 项具体措施 着力解决关键环节的难点问题 日前 国办 印发了 关于积极推进供应链创新与应用的指导意见 国办发 2017 84 号 部署供应链创新与应用有关工作 推动我国供应链发展水平全面提升 五 物流企业经营状况有所好转 五 物流企业经营状况有所好转 从企业情况看 前三季度物流企业经营活动整体趋升 盈利水平有所提升 当 前 我国物流业正处于以转型升级为主线的发展新阶段 物流企业逐步向效率 提升 创新驱动转变 前三季度 物流业景气指数中的主营业务利润在指数为 51 4 比上年提高 1 6 个百分点 显示企业经营状况有所好转 六 物流相关领域投入不断增加 六 物流相关领域投入不断增加 前三季度 物流相关领域固定资产投资超过 4 3 万亿 同比增长 15 2 物流业 景气指数中的固定资产投资完成额指数平均为 53 5 回升 1 1 个百分点 物流 领域投资持续增加 物流基础设施短板领域投资持续发力 其中道路运输业投 资增长 24 9 七 物流就业形势平稳 七 物流就业形势平稳 前三季度 物流业景气指数中的从业人员指数为 51 6 比上年提高 1 9 个百分 点 显示出今年以来物流行业整体从业人员增势平稳 电商等新兴业态对就业 拉动明显 相关行业从业人员增长明显 人员指数回升 成本指数继续保持高 位 9 月份 中国电商物流指数中的人员指数为 132 3 点 比上月回升 4 1 点 二 四季度物流运行走势判断二 四季度物流运行走势判断 一 外部经济环境整体趋好 一 外部经济环境整体趋好 从外部环境来看 发达国家经济复苏态势仍在持续 新兴经济体保持增长 全 球制造业和国际贸易回暖 10 月份 国际货币基金组织预测全球经济增长 3 6 比 4 月份预测值上调 0 2 个百分点 比 2016 年加快 0 4 个百分点 在外 部需求的带动下 我国出口形势有所好转 1 9 月制造业新出口订单指数均值 50 9 较去年同期上升 1 9 个百分点 9 月 新出口订单指数经历连续两月回 落后反弹回升 较上月上升 0 9 个百分点 达到 51 以上 表明三季度外部需 求在波动中趋稳 预期随着一带一路战略的逐步推进 外贸形势具备继续回稳 向好的基础 进而带动相关物流需求的增长 二 国内经济稳中向好基础逐渐巩固 二 国内经济稳中向好基础逐渐巩固 1 先行指数创出新高 积极因素持续累积先行指数创出新高 积极因素持续累积 9 月份 制造业 PMI 指数在连续 12 个月保持在 51 以上的基础上 又上一个 新台阶 达到 52 4 指数水平创下近年来新常态经济形势下最高记录 非制 造业商务活动指数结束连续回调走势 环比上升 2 个百分点 达到 55 4 创 出年内新高 数据变化显示 8 月份经济相关数据的波动 在较大概率上是受短 期性因素影响 经济保持稳中向好的内在基础基本巩固 保稳助升 的积极力 量在持续累积过程中 逐渐显示引领和主导作用 2 市场需求明显改善 产需衔接合理市场需求明显改善 产需衔接合理 9 月 制造业新订单指数较上月上升 1 7 个百分点 达到 54 8 为最近 5 年高 点 从企业调查来看 反映订单不足的企业数量 最近三个月持续下降 在调 查企业中所占比重 9 月份降至 35 9 为 2013 年 3 月份以来的最低值 从生产 指数和新订单指数对比来看 持续以来的生产指数高于新订单指数的局面改变 新订单指数反超生产指数 0 1 个百分点 显示产需衔接较为理想 3 企业经营活动整体趋升企业经营活动整体趋升 从市场主体来看 企业经营活动整体趋升 大型企业 PMI 指数 今年以来基本 上稳定在 53 左右较高水平 9 月份较上月上升 1 个百分点 达到 53 8 显 示大型企业在企业重组 经营模式创新中增强了实力 稳经济的支撑作用突出 与此同时 中小企业也是稳中趋升 今年以来中型企业 PMI 指数基本稳定在 50 以 上 小型企业 PMI 指数目前也保持在 49 以上 综合来看 9 月份 PMI 订单类指数均有提高 表明国内外市场需求继续恢复 进出口增长可能回升 产成品库存指数降低 采购量 原材料库存指数提高 反映企业生产比较活跃 预计经济稳中向好的基本发展态势 四季度将继续延 续 在此背景下 物流需求整体稳中趋升 物流业景气指数仍保持在 50 以上 物流业处在景气区间 社会物流运行总体平稳 稳中有升的基本态势仍未改变 中商产业研究院简介中商产业研究院简介 中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构 研究范围涵盖智能装 备制造 新能源 新材料 新金融 新消费 大健康 互联网 等新兴领域 公司致力 于为国内外企业 上市公司 投融资机构 会计师事务所 律师事务所等提供各类数据服 务 研究报告及高价值的咨询服务 中商行业研究服务内容中商行业研究服务内容 行业研究是中商开展一切咨询业务的基石 我们通过对特定行业长期跟踪监测 分析 行业需求 供给 经营特性 盈利能力 产业链和商业模式等多方面的内容 整合行业 市场 企业 用户等多层面数据和信息资源 为客户提供深度的行业市场研究报告 全面 客观的剖析当前行业发展的总体市场容量 竞争格局 进出口情况和市场需求特征等 对 行业重点企业进行产销运营分析 并根据各行业的发展轨迹及实践经验 对各产业未来的 发展趋势做出准确分析与预测 中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向 把握市场机会 做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料 中商行业研究方法中商行业研究方法 中商拥有 10 多年的行业研究经验 利用中商 Askci 数据库立了多种数据分析模型 在 产业研究咨询领域利用行业生命周期理论 SCP 分析模型 PEST 分析模型 波特五力竞争 分析模型 SWOT 分析模型 波士顿矩阵 国际竞争力钻石模型等 形成了自身独特的研究 方法和产业评估体系 在市场预测分析方面 模型涵盖对新产品需求预测 快速消费品销 售预测 市场份额预测等多种指标 实现针对性的进行市场预测分析 中商研究报告数据及资料来源中商研究报告数据及资料来源 中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料 一手资料来源于中商对 行业内重点企业访谈获取的一手信息数据 中商通过行业访谈 电话访问等调研获取一手 数据时 调研人员会将多名受访者的资料及意见 多种来源的数据或资料进行比对核查 公司内部也会预先探讨该数据源的合法性 以确保数据的可靠性及合法合规 二手资料主 要包括国家统计局 国家发改委 商务部 工信部 农业部 中国海关 金融机构 行业 协会 社会组织等发布的各类数据 年度报告 行业年鉴等资料信息 数据来源数据种类 金融机构金融机构公开发布的各类年度数据 季度数据 月度数据等 政府部门宏观经济数据 行业经济数据 产量数据 进出口贸易数据等 行业协会年度报告数据 公报数据 行业运行数据 会员企业数据等 社会组织国际性组织 社会团体公布的各类数据等 行业年鉴农业 林业 医疗 卫生 教育 环境 装备 房产 建筑等各类行业数 据 公司公告资本市场各类公司发布的定期年报 半年报 公司公告等 期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用 转载的部分 中商调研研究人员 调研人员通过实地调查 行业访谈 获取的一手数据 中商的产业研究服务优势中商的产业研究服务优势 产业研