1995-2015年全球铂族金属勘探及生产能力

1995 20151995 2015 年全球铂族金属勘探及生产能力年全球铂族金属勘探及生产能力 作者 David R Wilburn 摘要摘要 铂族金属 PGMs 可以用于许多现有的和新兴技术 中 在各种商业 工业 军事应用中都是必需材料 但 美国对来自外国的铂族金属具有高度的依赖性 本研究 使用了 1995 年以来全球铂族金属勘探方面的资料来作为 确定有关地点资源勘探开发和生产情况的依据 了解有那 些地点 已经本行业确定其勘探工作有了足够的数据 可 以进行新的矿山开发或者对现有业务进行扩建 或者预计 有那些地点的铂族金属产能在 2015 年前将会出现显著的 增加 本研究对本行业和所选矿山状况 影响矿产供应情 况的因素 以及由于可能影响到矿产供应而进行矿产资源 开发的环境进行了综述 在本文分析的 52 座矿山或者地 区业务中 有 16 座矿山在 1995 年之前就已经生产 有 28 座矿山投产于 1995 年至 2010 年间 有 8 座矿山只要开发 计划完成 就会于 2011 年至 2015 年间投产 美国目前主要能从加拿大 俄罗斯 南非和津巴布韦 进口铂族金属资源 来满足各种专业和高技术行业对这些 材料日益增长的需求 目前南非和俄罗斯的铂族金属供应 来源正在发生着变化 2009 年这两个国家的合计铂产量 所占比例大约为 89 钯的产量所占比例为 82 在南非 更多的铂族金属产量可能会产于更深部的 成本更高的 Upper Group Reef 2 矿层矿床以及东布什维尔德地区的 矿床 在将来 俄罗斯的铂族金属产能可能来自于普遍具 有较低铂族金属含量的矿带 而且其中的铂钯比也会不同 而非上个世纪 90 年代以富镍矿石主导的铂族金属供应状 况 由于加拿大和俄罗斯的铂族金属产量来自于铜镍矿的副产 品 这些国家的铂族金属供应受到经济 环境 政治和技 术因素的影响 这些因素会影响到铜镍资源的勘探和开发 也会对铂族金属工业产生影响 2004 年开始从选矿尾矿 中回收铂族金属 同时也从催化转化器 电器元件和珠宝 中回收利用铂族金属 这两种途径的回收规模已经从 1995 年 开始显著增加 所以 2010 年从这些产品中回收的铂族金 属中 铂产量约占全球铂供应量的 30 钯产量约占全球 钯供应的 29 经济和地缘政治环境一直对铂族金属的供需有着影响 2008 年和 2009 年的全球经济衰退使得铂族金属的需求突 然减少 同时也使得铂族金属矿的勘探和开发受到了影响 至少在 2010 年之前如此 管理矿业结构的有关立法对于俄 罗斯 南非和津巴布韦的矿产也已经产生了影响 上个世 纪 80 年代以来人们设立了更加严格的车辆排放标准 要求 强制性使用污染控制装置 诸如含有铂族金属的催化转化 器 而且发展中国家也要求在车辆上安装这种装置 例如 中国和印度 预计至少在接下来的十年中 南非 俄罗斯 加拿 大和津巴布韦将继续成为铂族金属的主要来源 根据本 文对铂族金属工业的回顾 按照可回收铂金属计 1995 年至 2010 年期间全球的铂金属产能均出现了增长 其中 南非增加 77000 公斤 俄罗斯增加 9000 公斤 博茨瓦纳 增加 2000 公斤 加拿大增加 2000 公斤 同期 全球钯 的产能也出现了增加 其中南非增加 44 000 公斤 俄 罗斯增加 22 000 公斤 加拿大增加 8 000 公斤 美国增 加 8 000 公斤 津巴布韦增加 7 000 公斤 博茨瓦纳增 加 3 000 公斤 预计 2011 年至 2015 年期间 铂的产能 会进一步增加 其中南非的产能有望增加 24 000 公斤 俄罗斯可能增加 9 000 公斤 加拿大可能增加 3 000 公斤 津巴布韦可能 增加 2 000 公斤 如果新建矿山或者开展矿山扩建项目 以及相应的选矿产能按计划实现的话 全球钯的产能也将 增加 其中俄罗斯将增加 16000 公斤 南非将增加 14000 公斤 津巴布韦可能增加 4 000 公斤 加拿大有望增加 1 000 公 斤 上述预计的铂族金属产能增加幅度很有可能已经受到 有关因素的影响 诸如全球经济 电力产能不足以及南非 在矿山安全方面的问题 还有主要的铂族金属生产国的地 缘政治环境 21995 20151995 2015 年全球铂族金属勘探及生产能力年全球铂族金属勘探及生产能力 引言引言 充足而可靠的矿产供应是满足美国矿产需求的根 本 美国地质调查局 USGS 一直在积极监测全球的非 燃料性矿产的勘探 开发 生产和消费情况 以便更 好地预测未来矿产供应的地点和数量 所收集的数据 已经用来确定有关地点矿产勘探开发和供应的情况 图 1 1995 年以来的勘探工作已经对于新铂族金 属项目的开发或其产能的扩建形成了支持 铂族金属 包括铱 锇 钯 铂 铑和钌 是各种商 业 工业和军工行业的必需金属 广泛用于现有和新兴技 术方面 2010 年 美国所消费的铂和钯金属分别有大约 94 和大约 58 来自于进口 铂族金属主要用于汽车行业 作为轻型和重型车辆治理空气污染的催化剂 以及用于燃 料电池 和石油炼制 在化工业方面 作为硝酸生产的催 化剂 在电子行业方面 用于计算机硬盘 多层陶瓷电容 器和集成电路中 在玻璃制造业方面 用于生产玻璃纤维 液晶显示器和平板显示器 以及其他应用领域 例如珠宝 医疗和镶牙 也用于进行投资 美国国家研究委员会认为 主要的矿产和材料对于美 国经济领域的工业和新兴技术至关重要 铂族金属的铂 钯和铑必须视为重要的矿产金属 因为这些金属供应有限 并且很有可能出现供应中断的情况 国家研究委员会 2008 年 第 137 147 页 2010 年由欧盟的欧洲委员会 进行的一项研究也将铂族金属列入了其 14 种重要原材料 的范围 欧洲委员会 2010 年 第 6 页 铂 钯和铑主要用作汽车的催化单元 美国环保署 的全美低排放车辆 NLEV 计划已经于 1997 年作为自愿 性计划开始实行 并于 2001 年前由联邦政府强制执行 这项计划强调降低汽车和轻重型卡车对碳氢化合物的排 放 要求在多数汽车上使用催化转化器以降低汽车尾气 的排放 这项规定使得铂的用量增加 因为以汽油为燃 料的汽车的催化转化器使用铂作为催化单元 用来限制 汽车氮氧化物 NOx 排放的类似规定也导致了这些铂族金 属的用量增加 铑金属用于汽油发动机汽车的催化转化 器 铂和铑金属用于柴油发动机汽车的催化转化器 虽 然钯 铂和铑均用于汽车行业的催化转化器 但是其各 自的应用情况和适用性却显著不同 因此只能进行某些 替代使用 在大多数汽油车辆的催化转化器中 钯可以 部分由铂代替 但是在柴油发动机汽车的催化转化器中 铂无法替代钯进行使用 而且目前还没有便宜的替代品可以代替铑来控制氮氧化 物的排放 国家研究委员会 2008 年 第 137 147 页 如果铂族金属供应不足 催化转化器的供应发生中断 可能会增加汽车的成本 限制那些使用含有大量铂族金 属的催化转化器的汽车产量 因为没有安装催化转化器 的汽油机和柴油机汽车无法在美国销售 同样 如果铂 族金属供应出现短缺 可能会对许多其他下游最终使用 行业在材料 产品和燃油方面的成本造成影响 如果铂 族金属供应持续短缺 可能会重新安排或拖延有关技术 的开发和应用 而这些需要铂族金属的技术可以降低化 石燃料的消耗 提高能源效率 改善空气质量 也有可 能 如果铂族金属供应持续发生短缺 可能会促进那些 不使用或少使用铂族金属的技术出现 虽然含铂族金属的矿床分布广泛 但是按照 2010 年 价格 能够在回收上达到经济可行的铂族金属矿床却是 有限的 地壳中铂族金属相对丰度的量级低于通常与其 共生的基本金属 按照在全球供应中的相对重要性 南 非 俄罗斯 加拿大 津巴布韦和美国是铂族金属的主 要矿山来源 2010 年 南非的其他铂族金属 铱 锇 铑和钌 原生产量在全球所占比例约为 78 2009 年铂 原生产量在全球中占比约为 77 钯的产量占比约为 41 Loferski 2012 年 第 57 12 页 2010 年 俄罗 斯的钯原生产量在全球所占比例约为 42 铂原生产量 在全球中占比约为 13 钯的产量占比约为 16 Loferski 2012 年 第 57 12 页 截止 2011 年 4 月份由公开资料汇总的数据显示 按照证实或可能级别 的公司储量报告 全球大约 82 的铂族金属资源储量位 于南非 7 的储量位于俄罗斯 Metals Economics Group 2010 年 其他铂族金属资源储量则位于津巴布 韦 6 美国 2 加拿大 1 5 和中国 1 5 其他可以忽略不计的储量位于其他地区 应 当指出的是 不同的公司采用不同的标准来确定矿床的 储量估计数字 由于大多数铂族金属的勘探都在现有生 产区域附近开展或者是对现有资源的扩展性勘探 因此 其他地区的铂族金属储量可以微不足道 忽略不计 尽 管目前已经确定澳大利亚和芬兰存在可观的铂族金属资 源 但这些国家尚未开展积极的生产 启动生产可能也 需要大量的初期投资支出 以下是与含有铂族金属矿床有关的主要地质环境 这 些矿床目前已经在开展大规模的生产 Vermaak 1995 年 Wilburn 和 Bleiwas 2005 年 第 11 页 层状矿床发现于大型的前寒武纪镁铁质至超镁铁 质层状侵入体 例如 南非的布什维尔德杂岩的 Merensky 矿层和 Upper Group Reef 2 UG2 矿层 引言引言3 3 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 70 加拿大 俄罗斯 50 30 10 10 30 50 美国 图例图例 可行性研究可行性研究 开发中的开发中的 PGMPGM 矿山矿山 正在生产的正在生产的 PGMPGM 矿山矿山 20 25 25 津巴布韦 博茨瓦纳 南非 30 中国 0 100 200 英里 0 100 200 公里 70 0 1 0002 00 0 4 000 英里 基础地图根据 2010 年全球多分辨率地形高程数据 GMTED2010 绘制 数据由 Johnson Matthey 公司 2010 年 和 Butler 公司 2011 年 第 16 23 页 提 供 0 1 0002 000 4 000 公里 图图 1 1 显示了 2010 年生产铂族金属的位置 标明有那些地方正在进行有关设施建设 有那些地方正在进行高级别勘探工作 而这些正在勘探的矿床可能会于 2015 年前生产铂族金属 数据由 Johnson Matthey 公司 2010 年 和 Butler 公司 2011 年 第 16 23 页 提供 41995 20151995 2015 年全球铂族金属勘探及生产能力年全球铂族金属勘探及生产能力 产量 单位为千公斤 津巴布韦大岩脉 Great Dyke 以及美国的 Stillwater Complex 杂岩 含有铜镍金属的辉长岩 辉绿岩岩床 例如 俄罗斯 Norilsk Talnakh 地区发现的矿床就 是如此 具有铜镍矿化带的苏长岩侵入体 例如加拿 大 Sudbury 侵入杂岩体 浸染状富含硫化物的铂族金属矿床 与镁铁 质至超镁铁质侵入体接触带共生在一起 比 如南非的 Platreef 矿床 或者与复合岩体共 生 例如加拿大的 Lac des Iles 矿床 大型的层状铂族金属矿床 例如布什维尔德 Bushveld 杂岩和 Stillwater 杂岩 通常含有很高品 位的铂族金属 规模也很大 可以视为初级产品 铂族金 属在加拿大和俄罗斯的铜镍矿床是作为副产品来回收的 铂族金属也从哥伦比亚和乐山含有铂和金的冲积砂矿中回 收 图 2 显示了 1995 年至 2010 年期间 作为初级产品开 采铂族金属 和 或 基本金属开采副产品进行回收的铂 族金属的规模和主要位置 矿山选择依据矿山选择依据 本报告侧重于分析了 52 个项目或业务 这些项目或 业务在 2011 年之前经过勘探之后已经进入矿山开发阶段 或者矿山大型扩建阶段 并具有辅助性设施存在 侧重分析了 2011 年至 2015 年期间根据截至 2011 年 4 月份 公司计划 计划进行开发的项目 A 个别矿山可能包括 多个矿 只要该公司所处理的矿石来自这些矿山 作为选 矿单一给矿来源 只要有关项目满足下列标准之一 就将 该项目纳入分析之列 1994 年之后开始初期生产 该矿山或项目具有的实际或计划产能 按照 单一铂族金属元素计 每年超过 4 500 公斤 公斤 年 该矿山或项目具有的实际或计划产能 按照 总的可回收铂族金属计 每年超过 10 000 公 斤 或者 一家矿山将铂族金属作为副产品回收 该公 司生产的矿石或可回收产品中含有的铜金属 每年超过 40 000 吨 吨 年 或者含有的镍 金属每年超过 15 000 吨 所指定的产能下限为每年 4 500 公斤 相当于 1995 年至 2009 年间 每年全球平均铂产量的 2 或者每年全球平均 钯产量的 3 表 1A 列出了 45 家达到选择标准的矿山 其中有 15 家矿山生产与 1995 年之前 有 28 家矿山于 1995 年至 2010 年间开始生产 2 家矿山预计于 2011 年至 2015 年 间开始生产 表 1B 列出了 7 家其他矿山用于分析 即 使这些矿山不符合选择的标准 250 图例图例 200 南非南非 俄罗斯俄罗斯 津巴布韦津巴布韦 加拿大加拿大 美国美国 哥伦比亚哥伦比亚 其他国家其他国家 150 100 50 0 1995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 年份 图图 2 2 1995 年至 2010 年间全球精炼铂产量显著的国家生产情况 产量以所回收铂的公斤重量来衡量 本图的精炼产量数 据仅采用一手来源的数据 数据来自于 Reese 1997 年 Hilliard 1998 2011 年 George 2006 2010 年 和 Loferski 2009 2011 年 2011 年 a b 其包括 1 座生产已经中断的矿山和 6 座预计于 2011 年至 2015 年期间开始生产但不符合本研究产能标准的矿山 对 这些矿山 2015 年之前产能的估计根据选择的铂族金属和 其他商品 单独分开列出 矿山评估矿山评估 南非南非 矿山评估矿山评估5 5 图 1 中地图显示了 2010 年生产铂族金属的位置 以 及有那些地方正在开发有关的设施 还有那些矿床正在进 行高阶段的勘探工作 这些矿床有望于 2015 年之前开始 生产 表 1 也公布了每座矿山估计的铂平均产能的利用率 数据 就本报告而言 该产能利用率反映了相比 2010 年 估计的铂族金属产能水平 2007 年至 2010 年间主要铂族 金属矿山的平均生产率 表 1 中所显示的 45 家矿山的平 均产能利用率估计为 73 该数字之所以如此低下是有其 合理性的 由于 2008 年至 2009 年期间全球经济衰退 导致汽车业和高科技产业对铂族金属的需求减少 许多 矿山均实行了减产 此外 许多矿山最近开始恢复生产 但并未达到设计产能 除此之外 对 34 座矿山进行了评估 有关这些矿山 的资料参见表 2 和表 3 这些矿山既没有满足本研究规定 的产能要求 也不会在 2015 年之后实现初步的生产 表 2 列出了 9 座没有包括进来用于分析但最有可能 于 2016 年至 2020 年间投产的矿山 表 3 列出了本研 究评估但没有进行分析的其他 25 座矿山 因为截止 2011 年 4 月份获得的资料表明 这些矿山既不可能在 2020 年之前投产 也不足以开展高阶段的勘探工作 因为该矿山预计的铂族金属产能或者报告的铂族金属 产能评估水平 低于本研究的产能下限规定水平 每 座矿山之所以被排出在统计分析之外 其原因参见表 2 和 3 对于那些在 20114 年 4 月份之后做出开发决定 的矿山 也没有在本研究中予以考虑 在 2008 年年中的全球经济下滑到来之前的过去十年 期间 铂族金属价格的不断上涨 对其出现的强劲需求 刺激了人们对铂族金属资源的勘探 由于 2008 年末和 2009 年初出现经济衰退 随后出现的铂族金属价格下跌 许多公司削减了勘探支出 推迟了开发计划 实行了减产 和限产措施 等待经济条件改善和铂族金属需求走强 表 3 指出了有那些矿山的开发已经推迟至 2020 年之后 并简 要介绍了 2011 年初每个项目的开发情况 2012 年期间 南非出现了劳资纠纷 导致不少公司对一些南非的铂族金 属矿山和项目的未来产能和开发计划进行审查 因此 本 报告所描述的开发计划可能因本报告撰写之后发生的事件 而出现了变化 南非的布什维尔德杂岩发现于 1906 年 并首次作 为砂矿进行开采 由于其有利的经济可行性 巨大的规 模 以及后续勘探所确定的富含铂族金属的矿物特点 布什维尔德杂岩已经成为 1920 年以来全球主要的铂族 金属来源之一 美国地质调查局估计 2010 年大约有 77 的铂产量和 41 的钯产量出自南非 Loferski 2012 年 第 57 12 页 布什维尔德杂岩已经分为三个区域 北翼 Northern limb 主岩为 Platreef 矿层 和东翼 Eastern 和西翼 Western limbs 均为主岩 Merensky Reef 矿层和 UG2 矿层 Merensky Reef 矿层 自从其于 1925 年首次开采以来 一直是铂族金属的主 要来源 因为与 UG2 相比 其埋藏深度较浅 通常具有 较高的铂族金属含量 此外 Merensky Reef 矿层的铬 含量较低 使得其矿石与 UG2 矿层的矿石相比 处理工 艺简单 成本较低 对 UG2 矿层的开采开始于上个世纪 70 年代 目前已经逐步稳定 对于 Platreef 矿层 曾 经于上个世纪 20 年代开采过 但是 1993 年之前 一直 没有进行过大规模的生产 Johnson Matthey 公司 2010 年 Cawthorn 1999 年 估计布什维尔德杂岩大约 71 的储量在西翼 东翼大约有 24 北翼约有 5 大约 57 的 铂族金属储量出现在 Merensky Reef 矿层 大约 38 出 现在 UG2 矿层 5 在 Platreef 矿层 铂族金属价格的上涨刺激了人们对铂族金属资源的 勘探兴趣 勘探工作延伸至深部的已知区域 扩大至毗 邻布什维尔德杂岩已知矿带的新区域 人们开始重新处 理尾矿和废石 提取铜镍矿石中的铂族金属 新的技术 可检测微小的铂族金属 从而对铂族金属资源的勘探形 成了支持 未来南非铂族金属的来源可能会有所不同 较之 20 世纪开采的铂族金属资源的矿物特性和深度发 生改变 因为布什维尔德杂岩体西翼中 Merensky Reef 矿层埋藏较浅 开采成本较低的矿化部分正在枯竭 西翼未来的产量绝大部分可能来自于 UG2 矿层 这种 矿层通常埋藏极深 与 Merensky Reef 矿层相比 其粒 度更细 需要不同的选矿工艺 其含有的铑品位一般较 高 1998 年 南非处理的 UG2 矿石占所处理矿石的比例 约为 38 到 2006 年 估计处理的 UG2 矿石比例占到所 处理的铂族金属矿石的 60 左右 Kendall 2003 年 详细的勘探工作使得对矿物学差异的描述变得可能 可 以对具有最高经济潜力的矿带进行识别 布什维尔德杂岩体东翼和北翼的铂族金属资源储量 对于铂族金属总产量的贡献得到了提高 因为勘探确定 了额外的储量 这些地区的新矿山已经投产 表表 1 1 本报告进行分析所涉及的矿山本报告进行分析所涉及的矿山 A A 至少满足所需标准之一的矿山 以及至少满足所需标准之一的矿山 以及 B B 不符合所需标准但包括在分析中的矿山不符合所需标准但包括在分析中的矿山 A 个别矿山可能包括多个矿 只要该矿山所处理的矿石均来自这些矿山 是其选矿单一的给矿来源 只要一家矿山满足下列条件就纳入分析的范围 即如果一家矿山在 1995 年至 2015 年期 间进行矿产勘探之后计划进行矿山开发或扩建矿山生产能力 如果一个项目计划在 2011 年至 2015 年期间进行生产 如果所计划业务先前的单一铂族金属产能或者预期产能每年超过 4500 公 斤 公斤 年 或者铂族金属总产能超过 10000 公斤 或者如果一家矿山每年生产的矿石中所含铜金属超过 40000 吨 吨 年 或者所含镍金属量超过 15000 吨 而其所回收的铂族金属为其副 产品 或者为可回收产品 B 只要该矿山满足下列条件 就纳入分析之中 即如果一家矿山 2011 年之前所提出的计划表明 该矿山可能于 2016 年至 2020 年之间开始生产 或者如果这一资 源规模很大 且计划提前 足以表明该矿山可能会于 2020 年之前进行开发 Ag 银 Au 金 Co 钴 Cu 铜 Ir 铱 NA 不适用 Ni 镍 Ru 铷 国家国家矿山矿山状态状态 1 1 产能因素产能因素 2 2 铂铂 钯钯 铑铑 公斤公斤 年年公斤公斤 年年公斤公斤 年年 博茨瓦纳Tati Nickel Phoenix P 1995 2008 年扩建 470 2 300NA 加拿大Lac des IlesP 1993 更换给矿来源4607 800NA 加拿大Levack Complex 包括P 2004 其他给矿来源7701 300NA 22 000 吨 年镍 13 200 吨 年铜 16 公斤 年金 1 800 吨 年铜 900 吨 年镍 30 400 吨 年铜 3 200 吨 年镍 370 公斤 年金 97 62 75 Levack McCready 加拿大 West 和 Podolsky 安大略分部 Vale 5P 1885 2011 年前扩建 5 3007 500NA 106 000 吨 年镍 112 000 吨 年铜 700 吨 年钴 80 更换给矿来源 加拿大RaglanP 1997 新的给矿来源1 8004 200NA30000 吨 年镍 7300 吨 年铜 590 吨 年钴88 于 2012 年和 2015 年投产 加拿大Sudbury 业务P 1929 更换给矿来源1 5001 600NA32 000 吨 年镍 62 000 吨 年铜77 Xstrata 6 中国金川公司P 1963 2010 年完成扩建2 000560NA吨 年镍 吨 年铜 10000 吨 年钴93 新给矿来源 俄罗斯Kola PeninsulaP 1938 更换给矿来源240320NA40 000 吨 年镍 20 000 吨 年铜94 俄罗斯Taimyr PeninsulaP 1939 选厂正在扩建23 000100 000NA122 000 吨 年镍 430 000 吨 年铜78 6 61995 20151995 2015 年全球铂族金属勘探及生产能力年全球铂族金属勘探及生产能力 A A 至少满足所需标准之一的矿山至少满足所需标准之一的矿山 20152015 年预计的产能年预计的产能 3 3 其他商品其他商品 平均年产能利平均年产能利 用率用率 4 4 扩建 更换 给矿来源 南非AmandelbultP 1929 2009 年重组 18 7008 4002 2004000 吨 年镍 2300 吨 年铜 620 公斤 年金84 更换给矿来源 南非 Bafokeng RasimoneP 2000 更换给矿来源6 1002 500420 1700 吨 年镍 1000 吨 年铜 350 公斤 年金 92 南非 Bakoni Lebowa P 1968 2012 年前扩建4 5003 800580 3600 吨 年镍 1400 吨 年铜 350 公斤 年金 68 南非 Blue RidgeP 2009 2010 年维护保养2 6001 300410 44 公斤 年金 42 南非Crocodile RiverP 2000 新给矿来源将在2 6001 20041029 公斤 年金89 2009 南非Eland Xstrata P 2007 正在扩建 新给矿来源5 7002 700930NA34 给矿来源 南非 Elandsfontein PTMD 2013 正在开发5 4002 300570 280 公斤 年金不 适用 WBJV 矿山评估矿山评估7 7 表表 1 1 本报告进行分析所涉及的公司本报告进行分析所涉及的公司 A A 至少满足所需标准之一的矿山 以及至少满足所需标准之一的矿山 以及 B B 不符合所需标准但包括在分析中的矿山不符合所需标准但包括在分析中的矿山 接上页接上页 A 个别矿山可能包括多个矿 只要该公司所处理的矿石来自这些矿山 作为选矿单一给矿来源 只要一个矿山满足下列条件就纳入分析的范围 即如果一个公司在 1995 年至 2015 年期间进行 矿产勘探之后进行矿山开发或扩建矿山生产能力 如果一个项目计划在 2011 年至 2015 年期间进行生产 如果所提议公司的报告一种铂族金属的产能或者预期产能每年超过 4500 公斤 公斤 年 或者铂族金属总产能超过 10000 公斤 或者如果一家公司每年生产的矿石中所含铜金属超过 40000 吨 吨 年 或者镍金属超过 15000 吨 其所回收的铂族金属为其副产品 或者为主要的回收 产品 B 只要该矿山满足下列条件 就纳入分析之中 即如果一家矿山从 2011 年提出计划 可能于 2016 年至 2020 年之间开始开发 或者如果这一资源规模很大 将计划提前 足以表明该矿山可能于 2020 年之前进行开发 Ag 银 Au 金 Co 钴 Cu 铜 Ir 铱 NA 不适用 Ni 镍 Ru 铷 A A 至少满足所需标准之一的矿山至少满足所需标准之一的矿山 20152015 年预计的产能年预计的产能 3 3 平均平均 国家国家矿山矿山状态状态 1 1 产能因素产能因素 2 2 铂铂 公斤公斤 年年 钯钯 公斤公斤 年年 铑铑 公斤公斤 年年 其他商品其他商品 年产能利用率年产能利用率 4 4 南非 EverestP 2005 满负荷运行预计为3 7001 80065062 公斤 年金91 南非 ImpalaP 1969 2011 年 更换给矿来源34 00015 3004 000 2 200 公斤 年金 7 200 吨 年镍 200 吨 年 铜 90 南非 KroondalP 2004 更换给矿来源7 9003 8001 400 390 吨 年镍 180 吨 年铜 70 公斤 年金 97 南非Kroondal 尾矿 P 2005 有限产能1906847 20 公斤 年金 12 吨 年镍 10 吨 年铜 77 南非 Ledig FrischgewaagdF 2014 2010 年末融资获批6 9003 000790 260 公斤 年金 NA 南非 Limpopo Messina P 2002 2009 年维护保养1 400970150 140 公斤 年金 45 南非 Lonrho Eastern Platinum Karee Western Platinum P 1975 正在开发 UG2 矿石选矿产 能 更换给矿来源 29 50013 4004 000 3 100 公斤 年金 6 500 公斤 年钌 1 300 公 斤 年铱 72 南非 MarikanaP 2003 正在重组2 8001 300550 30 公斤 年金 130 吨 年铜 240 吨 年镍 94 南非 MarulaP 2004 回收率和给矿品位均在 降低 3 1003 200700 1 000 公斤 年钌 290 公斤 年铱 84 公斤 年 金 220 吨 年镍 70 南非ModikwaP 2002 更换给矿来源4 3004 200860120 公斤 年金 700 吨 年镍 400 吨 年铜 94 1200 公斤 年钌 300 公斤 年铱 南非 Mogalakwena PPRust P 1993 2009 年建新选矿厂8 5008 900560 1250 公斤 年金 4000 吨 年镍 2000 吨 年铜 77 南非 MototoloP 2006 2009 年实现产能4 0001 900560 50 公斤 年金 300 吨 年镍 100 吨 年铜 77 南非NkomatiP 1997 正在扩建 2012 年完成9302 500NA20000 吨 年镍 9000 吨 年铜 250 吨 年钴20 2012 南非 NorthamP 1993 更换给矿来源8 1003 900900 220 公斤 年金 3100 吨 年镍 880 吨 年铜 79 南非PandoraP 2006 正在开发深部给矿资源1 65078023014 公斤 年金 340 公斤 年钌 80 公斤 年铱82 资源 南非 PilanesbergP 2009 预计 2012 年前投产4 8002 100800 70 公斤 年金 11 南非 Platinum MileP 2008 预计 2012 年前投产630340100 22 公斤 年金 45 RPM 尾矿 表表 1 1 本报告进行分析所涉及的矿山本报告进行分析所涉及的矿山 A A 至少满足所需标准之一的矿山 以及至少满足所需标准之一的矿山 以及 B B 不符合所需标准但包括在分析中的矿山不符合所需标准但包括在分析中的矿山 A 个别矿山可能包括多个矿 只要该矿山所处理的矿石均来自这些矿山 是其选矿单一的给矿来源 只要一个矿山满足下列条件就纳入分析的范围 即如果一个公司在 1995 年至 2015 年期间 进行矿产勘探之后进行矿山开发或扩建矿山生产能力 如果一个项目计划在 2011 年至 2015 年期间进行生产 如果所提议公司的报告一种铂族金属的产能或者预期产能每年超过 4500 公斤 公 斤 年 或者铂族金属总产能超过 10000 公斤 或者如果一家矿山每年生产的矿石中所含铜金属超过 40000 吨 吨 年 或者镍金属超过 15000 吨 其所回收的铂族金属为其副产品 或者为可回 收产品 B 只要该矿山满足下列条件 就纳入分析之中 即如果一家矿山 2011 年之前所提出的计划表明 该矿山可能于 2016 年至 2020 年之间开始生产 或者如果这一资源规模很大 且计划提前 足以表明该矿山可能会于 2020 年之前进行开发 Ag 银 Au 金 Co 钴 Cu 铜 Ir 铱 NA 不适用 Ni 镍 Ru 铷 国家国家矿山矿山状态状态 1 1 产能因素产能因素 2 2 铂铂 钯钯 铑铑 公斤公斤 年年公斤公斤 年年公斤公斤 年年 8 81995 20151995 2015 年全球铂族金属勘探及生产能力年全球铂族金属勘探及生产能力 A A 至少满足所需标准之一的矿山至少满足所需标准之一的矿山 20152015 年预计的产能年预计的产能 3 3 其他商品其他商品 平均年产能利平均年产能利 用率用率 4 4 南非 Rustenburg P 1929 2009 年重组 更换给矿来源 24 00013 0003 3001 150 公斤 年金 6 300 吨 年镍 3 200 吨 年铜69 南非 Smokey HillsP 2009 预计 2012 年投产1 1001 14023034 公斤 年金 360 公斤 年钌 93 公斤 年铱24 南非 Sylvania DumpsP 2006 正在进行扩建1 1005102805 公斤 年金13 南非 TwickenhamD 2006 2006 年以来产能一直 受限 或 2015 年前达产 2 4002 60046084 公斤 年金4 南非Two RiversP 2006 2010 年投产4 7002 70087090 公斤 年金 430 吨 年镍 210 吨 年铜 83 1400 公斤 年钌 330 公斤 年铱 南非 Union SectionP 1957 更换给矿来源 10 0004 8001 700 180 公斤 年金 1500 吨 年镍 600 吨 年铜 95 南非西翼 P 2004 2005 年后品位枯竭 1 400550120 160 公斤 年金 500 吨 年镍 200 吨 年铜 90 美国 Rustenburg 尾矿 East BoulderP 2002 更换给矿来源1 2004 400NANA84 美国 StillwaterP 1987 更换给矿来源 2 8009 300NANA94 津巴布韦MimosaP 1994 正在开发深部给矿来源3 3002 500250430 公斤 年金 2600 吨 年镍 2100 吨 年铜83 津巴布韦Ngezi Makwiro P 2002 更换给矿来源8 4006 5007001200 公斤 年金 640 公斤 年钌 300 公斤 年铱 64 一期 2011 年前扩建2 900 吨 年镍 1 000 吨 年铜 二期 2014 年前扩建 津巴布韦UnkiP 2010 预计 2013 年前达产2 2001 500NA500 吨 年铜 1 500 吨 年镍NA 矿山评估矿山评估9 9 表表 1 1 本报告进行分析所涉及的公司本报告进行分析所涉及的公司 A A 至少满足所需标准之一的矿山 以及至少满足所需标准之一的矿山 以及 B B 不符合所需标准但包括在分析中的矿山不符合所需标准但包括在分析中的矿山 接上页接上页 A 个别矿址可能包括多个矿山 只要该公司所处理的矿石来自这些矿山 作为选矿单一给矿来源 只要一个矿山满足下列条件就纳入分析的范围 即如果一个公司在 1995 年至 2015 年期间 进行矿产勘探之后进行矿山开发或扩建矿山生产能力 如果一个项目计划在 2011 年至 2015 年期间进行生产 如果所提议公司的报告一种铂族金属的产能或者预期产能每年超过 4500 公斤 公斤 年 或者铂族金属总产能超过 10000 公斤 或者如果一家公司每年生产的矿石中所含铜金属超过 40000 吨 吨 年 或者镍金属超过 15000 吨 其所回收的铂族金属为其副产品 或者 为主要的回收产品 B 只要该矿山满足下列条件 就纳入分析之中 即如果一家矿山从 2011 年提出计划 可能于 2016 年至 2020 年之间开始开发 或者如果这一资源规模很大 将计划提前 足以表明该矿山可能于 2020 年之前进行开发 Ag 银 Au 金 Co 钴 Cu 铜 Ir 铱 NA 不适用 Ni 镍 Ru 铷 B B 不符合要求的标准但难入分析中的矿山不符合要求的标准但难入分析中的矿山 20152015 年预计产能年预计产能 3 3 预计预计 国家国家矿山矿山状态状态 1 1 铂铂 公斤公斤 年年 钯钯 公斤公斤 年年 铑铑 初期生产初期生产 其他商品其他商品 日期日期 公斤公斤 年年 加拿大Thunder Bay North2011 年完成概括研究1 2001 1004480 公斤 年金 1 000 公斤 年银 3 200 吨 年铜 2014 1200 吨 年镍 57 吨 年钴 加拿大Marathon2009 年完成可行性研究1 5005 200NA540 公斤 年金 16800 吨 年铜 公斤 年银2015 中国云南2010 年开始生产 620580NA 800 吨 年铜 360 吨 年镍 2010 俄罗斯 Koryakgeoldobycha 有限而多变的砂矿生产 3 900NANA NA 1960 南非 Booysendal 2010 年获批开发 2 3001 300270 130 公斤 年金 2013 南非 Kalplats 2010 年完成可行性研究 1 3001 100820 80 公斤 年金 2011 南非 Mareesburg 2011 年完成可行性研究 2 0001 200290 50 公斤 年金 2013 1 截止 2010 年的状态 D 2010 年正在建设的矿山 F 矿山可行性研究完成但尚未于 2010 年开始建设 P 2010 年正在生产的矿山 括号中数字表示实际或预计生产的第一年 2 此因素包括矿山或相关冶炼厂扩建或开发新给矿来源 更换或补充现有产能 3 产能为精矿中所含金属量或精炼产品数量 与所使用选矿技术有关的最大设计产能或与矿山和选矿厂设计技术有关的产能 4 所提供的产能利用率数字表示 2007 年至 2010 年间每年主要铂族金属的平均实际产量与 2010 年估计的主要铂族金属产能的比率 5 产能数字包括 Totten 矿 该矿定于 2012 年开始恢复生产 并代替安大略分部某些现有产能 6 铂族金属产能根据 Nickel Rim South 矿推导而出 10101995 20151995 2015 年全球铂族金属勘探及生产能力年全球铂族金属勘探及生产能力 表表 2 2 没有纳入本报告的统计分析但可能于 2016 年至 2020 年间投产的矿山 所包括矿山的标准为 该公司截至 2011 年的计划表明该矿山可能不会于 2020 年前投产或者预计的产能信息未能提供或者达不到研究的下限产能水平 NA 表示未提供 国家国家矿山矿山排出的理由排出的理由 估计产能估计产能 1 1 预计投产预计投产 年份年份 芬兰 Arctic Platinum 正在审核先前的可行性研究 预计 2015 年前不会投产 12 800 未 提 供 俄罗斯 Fedorovo Tundra 矿权区处于可行性研究阶段 开发暂停 预计不会与 2015 年前 投产 14 700NA 南非 Akanani 2009 年推迟开发计划 等待经济环境改善 原来计划 2013 年开始生产 19 400NA Genorah Garatau Tubatse 矿权区处于可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 12 4002016 Leeuwkop 开发推后至 2018 年之后 正在进行项目可行性研究 5 300NA Sheba s Ridge 开发推后 矿山项目优先程度降低 预计不会于 2015 年前投产 10 900NA Styldri ft 开发推后至 2017 年 曾经计划从 2007 年开始 每月生产 23 万吨的矿石 7 6002017 Nokomis Maturi Extension 矿权区处于可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产7 000NA NorthMet 矿权区处于可行性研究阶段 正在申请许可证 预计 2015 年前不会投产预计不会于 2015 年前投产 3 4002017 1 产能以可回收的铂族金属公斤量表示 表 4 列出了 2010 年铂族金属资源储量的分布情况 这 些资源用于 1995 年和 2010 年南非布什维尔德东翼 北翼和西翼矿权区的开采 预计 2015 年前开采这些矿 权区 由于不同运营商和不同的矿山用於确定储量的 标准不同 在根据表 4 提供的数据作出结论时应当谨 慎行事 表 4 所提供的数据反映了 2010 年的资源储量 估计情况 因此该数据无须根据 1995 年至 2010 年间 的经营性或商品价格的变化进行调整 对于 1995 年生产的矿山 布什维尔德西翼占南非 铑资源储量的 88 左右 占南非铂资源储量的 79 左右 占南非钯资源储量的 63 左右 上述数据根据 2010 年 公司数据编制 布什维尔德东翼占南非钯资源储量的 6 左右 占南非铂资源储量的 4 左右 占南非铂族金 属矿铑资源储量的 4 左右 布什维尔德北翼占南非钯 资源储量的 31 左右 占南非铂资源储量的 17 左右 铑资源储量的 8 左右 对于 2010 年生产的矿山 布 什维尔德西翼占南非铑资源储量的 75 左右 占南非 铂资源储量的 71 左右 占南非钯资源储量的 55 左右 由于东翼的贡献 钯资源储量的占比增加至 21 左右 铑占比增加至 19 左右 铂资源储量占比增加至 16 布什维尔德北翼占南非钯资源储量的 22 左右 占南非铂资源储量的 12 左右 铑资源储量的 6 左右 在包括预计于 2015 年之前生产的矿床时 布什维尔德东 翼占铑资源储量的比例估计为 29 占钯资源储量的比例 为 27 占铂资源储量的比例为 25 本分析报告编制的铂族金属品位数据 与 Cawthorn 1999 年 所编制的数据似乎没有很大的差别 表明虽然 不同矿山的矿产性质不同 也存在 Merensky Reef 矿层和 UG2 矿层的区别 以及存在东翼和西翼位置的差别 但是 每个铂族金属的总体分布情况是相当一致的 平均的铂钯 比约为 1 6 至 1 因此 预计在未来十年中 由于更多的 铂族金属矿石来自于东翼 经过矿床的矿物学性质不同 处理工艺和回收率可能变化很小 图 3 显示了本研究中所考虑的南非矿山 1995 年至 2015 年间铂产能增加的时间表 从开发时间表可以看出 下列方式增加的产能均已经实现或者计划与 2015 年前实 现 包括新的矿山生产 对用于供应现有产能新的或更换 矿体的开发 和 或 矿山和冶炼厂扩建 根据图 3 提供的 数据 本研究中所考虑矿山 2015 年的预期产能 将会接 近 1995 年产能的两倍 矿山评估矿山评估11 表表 3 3 不大可能于 2020 年前投产的矿山 所包括矿山的标准为 该公司截至 2011 年的计划表明该矿山可能不会于 2020 年前投产或者预计的产能信息未能提供或者达不到研究的下限产能水平 NA 暂缺 kg yr 公斤 每年 Pt 铂 Pd 钯 PGMs 铂族金属 国家国家矿山矿山排出理由排出理由 估计产能估计产能1 1 澳大利亚 Panton 2008 年推迟开发计划 等待经济环境改善 计划 2011 年进行状态审核 1 600 Tornio 矿权区处于早期可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA 俄罗斯 East Pansky 矿权区处于早期可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA 南非 Aurora 矿权区处于预可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA Boikgantsho Drenthe 矿权区处于预可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA Der Brochen 矿权区处于预可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA De Wildt 矿权区处于早期可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产未 提 供 Ga Phasha 矿权区处于预可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA Grootboom 矿权区处于预可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 2 700 Imbasa Inkosi 矿权区处于早期可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA Kennedy s Vale 开发推后 优先等级降低 预计不会于 2015 年前投产 8 800 Kliprivier 矿权区处于早期可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA Kwanda Platreef 矿权区处于早期可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA Millennium 矿权区处于早期可行性研究阶段 预计不会于 2015 年前投产 NA Mooinooi Phoenix 矿权区处于可行性研究阶段 预计 2012 年投产但产能低于研究