隧道工程第三方检测供方考察

1/10隧道工程第三方检测供方考察供方履约评审程序1.目的为确保外购物资符合规定要求，满足经营运作的需要，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。2.范围本程序对公司提供物资的供方进行评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，作出了具体规定。本程序适用于物业公司采购的各类物资。3.职责综合部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价。综合部、营运管理部参与供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。财务部负责合格供方名录的编制、审核，总经理负责批准。4.定义供方：指为公司提供服务的合作企业，包括工程施工类以及监理咨询类。供方认证：对未合作过的供方进行资料预审，确定其是否达到公司要求的2/10标准，作为与其开展业务的前提条件。对于认证合格的单位列为潜在供方。供方考察：对资料预审合格的潜在供方进行现场实地考察，确定其是否达到公司要求的标准。供方测评：根据工程类别需要，对考察合格的潜在供方组织第三方检测评估，对于到达测评合格线的供方，确定其为合格供方。供方月度评估：在合同签署之后、履约结算完成之前，每月对供方合作过程中的表现进行评估。供方履约后评估：供方履约完成之后，对供方履约的总体评估，包括对保修期内的表现进行评估。供方评估年度总结：每年对供方评估情况进行总结，根据评估结果进行供方分级管理。供方等级：潜在供方、合格供方、不合格供方。潜在供方：已经过综合部资料预审合格，但未经过供方考察的供方单位。合格供方：已经过供方测评合格单位，依照供方评估年度总结确定分级为：1）A级，优秀供方；2）B级，可接受供方；3）C级，限制使用供方。不合格供方：指D级不可接受供方和未通过供方认证、考察或测评的供方。3/10供方绩效改进：根据评估结果，对评估结果不佳的供方提出整改要求，让其根据要求制订绩效改进计划，并审核供方绩效整改在限期内完成。5.规程细则供方认证综合部负责通过市场调查、媒介信息、供方自行推荐、项目公司推荐、同行推荐等渠道收集供方信息，公司内部人员亦可填写劳务类队伍入围推荐表实名推荐供方。对于之前尚未与公司合作过的供方，综合部应组织供方认证，进行资料预审。预审资料包括：a.核对营业执照、技术鉴定文件、资质等级证明等资料原件，对有政府部门限制的产品检查其相关证件。b.人力资源状况。c.队伍的主要人员组成及技术情况。供方考察考察前，综合部通知供方如实填写供方认证单位信息表。综合部、财务部组织组成考察小组对供方进行实地考察，一般招标项目的考察小组成员由综合部、采购部、财务部等三个及以上部门组成，人员不少于3人。经实地考察，考察小组对供方单位进行评估，分4/10为合格供方单位与不合格供方单位。不需要进行供方测评的工程，综合部将供方考察结果录入供方资源库并负责维护。上海区域事业部供应商考察作业指引一、目的：为规范上海事业部供方考察管理，提供考察工作的质量和效果，提升工作效率，进一步规范考察流程，现根据集团供方管理作业指引的基础上制定本考察评审管理作业指引。二、适用范围本指引适用于上海事业部所有项目的总包类、分包类、材料设备类供应商。本作业指引是集团工程与材料供应商管理作业指引的补充，明确和细化了关于考察内容的针对性、分工性和可操作性。三、术语和定义1、供应商考察：依据供应商行业属性和项目需求，对初审合格的意向供应商采取到厂考察、项目考察、人员考察、合作情况进行全面深入了解的方法，并在实地考察完成后形成结论性书面成果。2、考察对象：新增供应商；入库2年内未参投标供应商；已入库但公司经营行为发生变化供应商。3、考察类别：根据采购类别，采取对应的分类，分为3大类：5/10A)一类工程：总包工程、批量精装修的硬装。B)二类工程：桩基、基坑围护、电梯、智能化、消防、景观、铝/塑门窗、幕墙、空调、批量精装修的部品部件；单项招标目标成本超过500万元之三类工程。C)三类工程：除一、二类工程以外的其它工程。四、考察前准备：1、法务监察部对合约采购部收集的供应商进行资信调查：三年内在当地无媒体曝光不良记录、无严重法律纠纷、未被政府部门重罚的供应商，资信审查通过提交合约采购部。2、合约采购部负责对收集到的供应商进行初审，初审合格后，提交工程部/设计部/成本部组织考察评审。软装、景观类供应商由设计部组织考察；造价咨询类供应商由成本部组织考察；其他由工程部组织考察。3、考察时间：一类工程供应商考察由组织部门提前5天通知各相关部门，二、三类工程供应商由组织部门提前3天以上通知各相关部门，特殊情况下加急供应商考察除外。五、考察参与部门及人员：1、参与部门：合约采购部：参与所有类别供应商考察；工程部：负责组织供应商考察；6/10设计部：负责组织软装、景观供应商考察，参与精装修硬装的供应商考察。成本部：负责组织造价咨询类供应商考察；参与一类供应商考察；视情况参与其他类供应商考察。项目部：参与所以类别供应商考察。集团采购部/工程部/设计部参与一类工程供应商考察。2、参加人员：一类工程：包括但不限于相关部门负责人。二类工程：包括但不限于部门副经理、项目工程经理。三类工程：包括但不限于部门主管、项目主管。被考察单位参与人员：根据类别和项目情况，要求对方派相应对口人员接受考察，一类工程被考察单位人员包括但不限于：公司主要负责人、实际承包人、拟派项目经理、现场负责人、总工、商务负责人。六、考察流程：除软装、景观和造价咨询外的其它供应商考察：工程部收到合约采购部初审合格的供应商资料后，组织项目部、合约采购部、成本管理部，设计部参加考察，考察完成后各考察人员分别填写供应商资格评审表、实地考察表并交工程部，工程部统一汇总并编写考察报告，各7/10考察人员及部门负责人会签后将供应商资格评审表一类工程考察报告报总经理审批。软装、景观供应商考察：设计部收到合约采购部初审合格的供应商资料后，组织合约采购部、项目部、成本部等部门参加考察，考察完成后将供应商资格评审表报总经理审批。造价咨询供应商考察：成本管理部收到合约采购部初审合格的供应商资料后，组织合约采购部参加考察，考察完成后将供应商资格评审表报总经理审批。七、考察内容和考察事项：1、考察交底：考察人员应与供应商充分交流，告知供应商项目的基本情况、采购方式、招标文件主要条款的基础信息，以确保建议入围供应商的有效性。2、考察内容：包括办公场所/厂区所有权及规模、生产流水线及设备状况；在建项目现场考察检查合同、抽查监理例会纪要及施工日志、现场实体质量及安全文明、现场成品保护、甲方项目经理及总监或总监代表等访谈，并核实项目经营管理模式、项目管理团队及劳务班组情况等。3、考察重点：核实项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，是属于直营项目管理、完全承包项目管理还是部分承8/10包项目管理。拟派项目经理/实际承包人的信誉、诚信、资金实力、专业水平等调查。工地现场考察：直属项目管理应考察拟派项目经理的在建项目，非直属项目管理应考察实际承包人的在建项目。材料模式：弄清材料采购模式，包括公司供应材料种类、项目采购材料种类、劳务分包采购材料种类等。劳务模式：弄清劳务分包模式，是大清包，还是专业分包。对旭辉招标文件的响应程度：4、考察分工：1、工程部/项目部/设计部偏重评价：项目管理模式、质量管理体系、拟派项目经理综合能力、劳务状况、业务状况、考察目现场质量安全文明进度效果等情况。2、成本部/采购部偏重评价：资信审查、社会信誉、业主评价、经营业绩、价格竞争力、生产资料采购、财务状况等。5、考察评分原则：A)按总包类、分包类、监理及造价咨询类、材料设备类进行考察，具体详见附件供应商资格评审表中的考察阶段指标。B)对应各项指标评分，评分采用5分制，5分=超9/10出预期，4分=推荐使用的，3分=可接受的，2分=可限制条件使用，1分=不可接受的。C)总分=/5*100，满分100分。D)总分大于等于70分的供应商，录入供应商库；总分低于70分，不录入供应商库，其资料另行留存。E)每个考察人员单独评分，再对各项指标评分进行简单算术平均，若有考察人员对某一项指标评分为不合格，则直接淘汰。八、特别说明：一类工程及超过500项目大标在考察后入围需召开入围评审会，由招标决策小组成员参加。入围评审会内容主要包括：工程项目简介和采购需求简介、采购项目供应商行业分析、供应商资格预审汇报、供应商实地考