北大纵横-江苏牧羊集团战略和组织结构

第 0页 特别说明 本报告是基于对 下简称 内部访谈、调查 和对现有内部资料 的分析，以及对 政府有关政策 、 规划 的研究、 分析、 外部访谈调查 、 行业资料 的分析，而提出的对 本报告在对企业内部信息的分析中部分引用了企业提供的数据，本报告不对数据的真实性和准确性负责。 本报告在分析企业的内外部环境和组织诊断时，不针对任何部门和个人。 除非特别说明，货币单位均为人民币。 第 1页 目录 一、 项目回顾 二、报告摘要 三、战略规划 四、组织结构优化设计及部门职能说明 五、下一步工作安排 第 2页 在项目第一阶段，项目组进行了大量的访谈、沟通和两次问卷调查 访谈 人次 问卷调查 人次 访谈集团公司领导 访谈职能部门 访谈子公司经理 其他人员访谈 18 23 6 6 管理现状评估调查表 业务发展潜力评估调查表 68 16 合计 53 84 第 3页 目录 一、 项目回顾 二、报告摘要 三、战略规划 四、组织结构优化设计及部门职能说明 五、下一步工作安排 第 4页 本次报告的主要思路 企业内部能力分析 集团战略定位 及实施步骤 行业环境分析 组织诊断 组织结构 优化方案 财务状况分析 生产能力分析 营销力分析 研发力分析 基础管理能力分析 人力资源能力分析 饲料机械行业分析 粮食机械行业分析 钢结构行业分析 仓储工程行业分析 输送设备行业分析 环保机械行业分析 自控设备行业分析 饲料添加剂行业分析 三大层次的业务组合 三大实施步骤 组织设置 组织职能 组织效率 组织结构方案 部门职能说明 第 5页 在内部资源能力方面共分析了六大要素，得出以下主要结论 主要优势 : 营销能力和品牌优势 财务资金状况 生产经验和技术 研发能力 员工的文化结构和年龄结构 企业的凝聚力较强 突出劣势 ： 基础管理水平亟需提高 成本核算体系建设 制度建设与实施 信息管理系统建设等 企业的动力机制 (如人力资源的开发与管理等 ) 战略规划和管理能力 第 6页 在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论 主要机会 : 饲料机械及成套工程 大型设备 、 自动化程度高的设备需求增加；改进后的饲料机械产品可用于开拓其他行业新市场；加入 粮食机械 西北地区市场对粮食机械的需求将较大增长。 钢结构工程 轻钢结构建筑和预制构件市场前景非常广阔。 仓储工程 大容量钢板仓需求在增大。 环保设备及工程 城市生活污水和垃圾处理设备的市场需求潜力较大。 输送设备 低能耗、高稳定性、自动化程度高的产品将成为发展趋势； 自控设备 加入 口元器件的价格降低，有利于降低生产成本。 饲料添加剂预混料 市场需求增幅较大。 第 7页 在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论 主要威胁 ： 饲料机械及成套工程 激烈的市场竞争减少利润空间；国外先进产品对国内同类产品冲击较大 。 粮食机械 已成为微利行业，市场上升潜力有限；国外先进产品对国内同类产品冲击较大。 钢结构工程 市场竞争对手实力强劲 。 仓储工程 市场集中度提高；业内竞争加剧；行业利润薄。 环保设备及工程 面临强大国内外竞争对手。 输送设备 生产厂家众多，中低端产品市场竞争激烈，低端产品利润微薄。 自控设备 面临来自国外先进产品的竞争 。 饲料添加剂预混料 市场竞争极为激烈。 第 8页 在对 出了集团业务组合的三个层次 113100 核心业务层： 饲料机械及成套工程 成长型业务层： 仓储工程、钢结构工程、输送设备、自控设备 培育型业务层： 环保业务 针对不同类型的业务应采取不同的发展策略 第 9页 同时，制定了 161”工程 161”工程 战略规划实施 “ 161”工程 坚持一个中心 ：机械制造和工程安装。 强化六个重点 ： （ 1）饲料粮食机械及成套工程、（ 2）钢结构工程、（ 3）仓储工程、（ 4）输送设备及工程、（ 5）环保设备和工程、（ 6） 自动化控制设备及工程。 实施一个剥离 ：逐步剥离非相关业务。 第 10页 战略规划摘要 经营性目标 2003年：实现销售收入 2004年：实现销售收入 2005年 : 实现销售收入 2006年 : 实现销售收入 2007年 : 实现销售收入 资本性目标 集团内至少有一家企业通过上市或其他融资手段达到规模和效益的快速增长 第 11页 规划了 2003年调整优化阶段 ，重点调整和优化组织架构和管理体系；进一步强化（ 1）饲料粮食机械及成套工程、（ 2）钢结构工程、（ 3）仓储工程、（ 4）输送设备及工程、（ 5）环保设备和工程五个业务板块的经营格局；形成切实的新产品开发战略、建立有效的运作模式，加大新产品的开发力度。 2004年夯实基础阶段 ，充分发挥新的组织架构和管理体系的作用；大力提高五大业务板块的经营水平；注重品牌建设；积极拓展新的市场。 2005登台阶阶段 ，形成稳健和快速的总体发展态势，钢结构、仓储工程、输送设备和环保工程有相当规模和市场影响力；继续加强管理体系的完善工作；继续提高新产品开发的能力和水平；准备一个公司的上市或其他融资方式的筹备工作。 密切关注五大业务板块的行业竞争格局，寻找建立在资源和能力相关基础之上的横向整合机会，比如：购并、联合、重组、 注与国外相关性企业进行生产、研发、拓展国外市场等合作机会。 第 12页 在组织结构优化中，对 下是得出的结论 I. 发展壮大带来管理“瓶颈”问题 法人治理结构不够规范 组织运营效率不高 管理流程的设计和执行都存在一些问题 V. 组织设置和战略有的不相匹配 人治成为习惯，制度建设存在惰性 第 13页 在组织结构优化设计中，确定了 设计了三套方案） 资管理模式 运作管理模式 操作管理模式 主机和配件业务； 饲料机械成套工程 钢结构、仓储工程、 中宏机电 输送设备、环保设备 金洋公司、创日公司 第 14页 目录 一、 项目回顾 二、报告摘要 三、战略规划 i. 内部资源能力分析 外部市场机会分析 业务战略定位 战略实施步骤 四、组织结构优化设计及部门职能说明 五、下一步工作安排 第 15页 内部资源能力分析的六大要素 财务状况 基础管理能力 生产能力 研发力 营销力 人力资源管理能力 第 16页 程设计、加工制造、安装施工与服务为一体的省级企业集团，是国家定点专业生产饲料机械的重点企业，饲料机械行业唯一一家国家级重点高新技术集团。 发展过程 1968业阶段 由计划经济逐步向市场经济过渡，计划经济的痕迹较重 1992快速发展阶段 发展特点 产品线的拓深和拓宽 技术改造和创新 产权改革 吸引人才 1995：集团公司成立，国有独资改为国有控股 1996：引进技术，合作生产，改善产品结构 2001二次改制，国有股权流转 制后的股权共分为 7部分 第 17页 注：数据来源于 ，固定资产包括固定资产、长期投资、无形资产和递延资产。 长期负债 资产 2002年 10月） 第 18页 注：数据来源于 合并资产负债表 。 收益性指标 总资产报酬率 = 净利润 /资产总额 毛利率 = 销售毛利 /销售收入 净利润率 = 净利润 /销售收入 流动性指标 存货周转率 = 销售成本 /平均存货 衡量企业的库存情况 总资产周转率 = 销售收入 /总资产 衡量是否利用其资产产生了足够的销售额 . 固定资产周转率 = 销售收入 /固定资产净值 固定资产的使用效率 安全性指标 流动比率 = 流动资产 /流动负债 衡量偿还短期债务的能力。 2为标准值。 速动比率 =（流动资产存货） /流动负债 1为标准值。 负债比率 = 负债总额 /资产总额 负债率较高 总体来说，集团的盈利能力不强，利润率不高。 以下各种财务比率的分析数据显示了 第 19页 注：数据来源于 ，其中不包括创日收入；中宏、金洋公司销售额（不含税）包括自营收入和集团内部销售收入。 9 00 01 02/10单机/配件 成套工程 钢板仓 环保 中宏 金洋集团总销售收入 （含税，亿元人民币） 团公司近五年来的销售收入一直保持了持续、稳定的增长， 1998 2002年 1 10月，全集 团销售收入已达 度销售收入有望再创历史新高。 第 20页 总体来说，集团公司的综合生产能力处于行业领先地位， 生产效率较高，产品质量较好，具有一定的竞争优势。 93台套。其中先进的生产和检测设备主要有瑞士激光切割机、光电跟踪切割机、德国 2工位 4钻头自动环模枪钻、落地镗床、畚斗一次冲压成型机等，以及高精度检测仪器和在同行业中较为先进的动平衡试验室等。 中/产人员学历构成：具有大专以上学历人员占 高级 职称人员：占 中级职称人员： ；初级占 999年，饲料机械和饲料成套工程通过 品的质量保证体系比较健全，产品质量较好。 业问卷调查：有 被调查者认为 “ 产品质量较好 ” 。 问卷调查：有 被调查者认为 “ 产品质量保证体系健全” 8 99 00 01 02/10 团总产值 （亿元人民币） 注：数据来源于财务部 （不包括金洋和创日）；产值按照现行价格计算。 企业问卷调查：“生产设备总的来说比较先进” 第 21页 企业问卷调查显示： 55人）的被调查者认为 “ 总的来说，公司的生产能力处于行业领先水平，具有竞争优势” 人 注：数据来源于 。 调查问卷显示：有 37人）被调查者认为“生产技术先进，经常有创新”。 通过调查问卷显示，大部分被调查者对 和生产能力持肯定态度。 554200102030405060同意 中立 不同意 弃权3714640510152025303540同意 中立 不同意 弃权人 第 22页 但是 亟需改进和提高的地方。 生产人员素质水平需要进一步提高 卷调查： 被调查者认为 “ 生产人员素质高 ”。 长期合同工与临时合同工比例为 。 集团在生产设备的投入上还应加大力度（如大部分机床为普通机床但部分机床的加工精度已经不能符合产品精度加工要求）。 查问卷显示：只有 调查者认为设备水平总体来说比较先进。 生产的计划性以及工艺和现场管理水平需要提高 卷调查：只有 被调查者认为“ 生产计划性较好，现场管理水平较高” 。另外，只有 被调查者认为 “ 生产工艺流程的设计比较科学有效 ”。 生产成本和制造费用还有一定的下降空间 卷调查：有 被调查者认为 “ 现有产品的制造费用还有较大的下降空间 ”。 第 23页 注：资料来源于 。 业问卷调查：多达 被调查者认为 “ 与竞争对手相比，公司的营销能力处于优势地位 ” 公司营销能力在行业中具有很强的竞争优势，强力引导了 弱到强、从国内市场到国际市场 不断开拓进取的奋进之路，使 第 24页 注：资料来源于 。 技术销售的模式、单机 +工程的销售模式、销售人员技术化模式以及售后服务刚性模式（即 24小时内有答复， 72小时内到现场的刚性规定），从而赢得了客户和市场的认可，使“ 牌的知名度和美誉度不断提高。 0余个系列， 300多个品种，产品组合丰度较为合理，能够及时研究市场的需求，为客户量身订做产品和服务。销售收入近 5年以来一直保持着较高的增长率。 司信誉好销售有品牌优势品牌形象好客户关系维护好研发方向准确产品满足客户需求支持率 第 25页 注：资料来源于 中/销人员整体文化素质较高， 人员具有本科以上学历。 营销人员职称构成： 具有初级职称的人员占 是 烈的市场竞争中不断取得新业绩的重要基础。 第 26页 注：资料来源于 。 企业问卷调查：只有 被调查者认为 “ 公司的产品具有较强的竞争优势 ”。 1324195051015202530同意 中立 不同意 弃权人 尽管 是，在对企业的 问卷调查中，认为“公司的产品具有较强竞争优势”的被调查 者的比率相当低（只有 ，原因何在？ 值得深思 ！ 第 27页 板”： 在市场信息的收集和研究方面还需要进一步加大力度。 行业动向及竞争对手分析 客户行为分析 产品的市场占有率分析 新产品的市场开发及盈利能力分析等等 缺乏系统的市场决策机制和新产品开发计划，对于市场需求的变化大多是被动地接受和适应。 营销战略需要进一步清晰化。 销售费用的控制机制还需要进一步强化 。 销售队伍的管理和激励还需要进一步加强。 业问卷调查：有 被调查者不认为 “ 销售部门做到了定期分析营销活动的成本，研究降低成本的措施 ” ，超过了持肯定态度的人数。 第 28页 注：资料来源于江苏正昌集团公司网站和访谈记录。 江苏正昌科研设计院是全国同行业中的第一家省级技术中心，下设：粮油饲料机械科研设计所、成套工程科研设计所、电气科研设计所、农牧饲料研究所、油脂化工研究所，并设有相应的试制工厂， 产品试验基地，产品测试中心。 从事开发的科研人员 208人，高级职称 18人，中级职称 54人。 科研设计院采用 算机辅助设计）、 算机辅助工艺过程设计）等现代化设计手段设计新产品，运用三维对产品进行参数优化设计，是江苏省 前制造正向 算机辅助制造）发展。 江苏正昌集团公司科研情况介绍 但是， 的方面。尤其是和主要竞争对手正昌集团的科研力量 相比， 发技术和手段上都 还有一定的差距。 第 29页 注：资料来源于 和访谈记录。 企业问卷调查： 多达 50人）的被调查者认为 “ 对公司的认同感和归属感较强 ” 。 企业问卷调查： 只有 10人）的被调查者认为公司 “ 建立了制度化的双向沟通和对话系统，合理化建议渠道畅通 ” 。 5091 10102030405060同意 中立 不同意 弃权1024225051015202530同意 中立 不同意 弃权人 人 卷调查还显示：虽然员工对于公司的认同感和归属感较强， 对公司的发展有信心，但是员工的创造性没有得到很好地激励， 企业缺乏制度化的双向沟通和合理化建议渠道。 第 30页 主要优势 : 营销能力和品牌优势 财务资金状况 生产经验和技术 研发能力 员工的文化结构和年龄结构 企业的凝聚力较强 突出劣势 ： 基础管理水平亟需提高 成本核算体系建设 制度建设与实施 信息管理系统建设等 企业的动力机制 (如人力资源的开发与管理等 ) 战略规划和管理能力 内部资源盘点总结 第 31页 目录 一、 项目回顾 二、报告摘要 三、战略规划 i. 内部资源能力分析 外部市场机会分析 业务战略定位 战略实施步骤 四、组织结构优化设计及部门职能说明 五、下一步工作安排 第 32页 外部环境分析目录示意图 示意图 饲料机械及成套工程 粮食机械 钢结构工程 输送设备 自动控制设备 饲料添加剂 环保机械及工程 仓储工程 外部环境研判 行业简析 业务诊断 发展建议 第 33页 2002年，国家继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，加强基础设施建设，规范和整顿市场经济秩序，国民经济预计将继续保持 7的增长幅度高速发展。 2002年 10月，国务院转发了农业部 关于促进饲料业持续健康发展的若干意见 ，对饲料产业结构和生产布局不够合理，饲料原料的质量和生产能力有待提高，饲料业的标准体系、监测体系和安全监管体系不够健全提出了解决意见，为饲料行业的持续健康发展指明了方向。 饲料加工行业 发展潜力巨大 按照第十个五年计划，城乡人民生活还会有比较大的提高，对肉、禽蛋类产品需求有较大的增长。 国家继续对饲料工业实行免交增值税、所得税政策，为饲料工业快速发展奠定了基础， 中国饲料产量预测 中国与发达国家肉、禽蛋、奶制品人均消费水平比较 蛋类 奶类中国发达国家美国人均消费量（公斤） 饲料产量增长预测 0200040006000800010000120001400016000180002000 2001 2005 20157465 15300 12300 8050 年产量（万吨） 配合饲料 浓缩饲料 添加剂预混料 中国经济的高速发展，人民消费水平的提高，优惠的产业政策，为饲料加工行业的发展奠定了基础。 资料来源：中国饲料， 2002 第 34页 但近年来，由于激烈的市场竞争和原料价格的上扬，饲料行业的利润出现下滑，同时，行业生产和销售的集中度不断增加。 饲料加工的集中度在不断增加 ， 整个行业面临着重新洗牌 2001年饲料原料市场价格总体上涨 20 以上 ， 配合饲料主要原料玉米价格大幅上扬 ， 导致饲料加工企业成本增加 ， 而价格战更使企业利润下滑 。 不少中小企业由于生产规模效益差 ， 陷于困境 。 整个饲料工业在微利的状态下运行 。 资料来源：粮食与饲料工业，中国饲料， 2002 饲料产销量向优势企业和名牌产品集中 。 目前 ， 前 10家企业集团的饲料生产总产量占全国饲料总产量的 30 以上 。 出现了不少时产 30， 40， 60吨的大型厂 。 今后 10年 ， 中小企业饲料生产企业数量可能减少 20 。 第 35页 作为饲料加工企业的机械和设备提供商，饲料机械行业伴随着饲料市场的起伏而同频共振。 饲料机械 目前整个国内饲料机械市场年销售小于 10亿元 ， 未来市场规模可达 20亿元 300多家饲料机械企业参与竞争 销售有压价现象 小型厂家被淘汰 目前整个国内饲料市场生产量为 8050万吨 ，市场供大于求 15000多家饲料加工企业参与竞争 原料价格居高不下 ， 不少中小饲料企处境艰难 。 低利润削弱饲料加工企业的设备采购能力 中国人口总量为 12亿 ， 总体肉类消费潜力大 目前人均肉类产品消费水平相对低 人口： 2亿 7千多万 目前人均肉类产品消费水平相对高 目前饲料生产量为 1亿吨 参照系：美国 资料来源 : 中国饲料 ， 2002年 8月 饲料市场的巨大潜力和饲料企业的不断发展，带动了饲料机械行业的快速成长，竞争者日众，竞争态势也日趋激烈。 第 36页 饲料机械行业在经历了 20多年的快速发展之后，现正在进入一个相对稳定的成熟期，机会和威胁仍然在不断地演绎着。 饲料机械未来市场上升潜力较大 饲料行业生产集中度提高 ， 企业对大型设备 、 自动化程度高的设备需求增加； 饲料机械产品经过改造后可用于开拓其他行业新市场； 国家开发大西北将增加该区域市场对饲料机械的需求； 加入 利于技术引进、利用外资，实现产品更新换代，也有利于扩大海外市场。 机 会 激烈的市场竞争将会减少利润空间； 国外大型饲料机械公司生产的技术密集型产品 ， 在产品性能和加工技术优于国内产品 ， 从而对国内产品形成威胁； 国内市场国际化竞争局面的形成 ，将对国内产品冲击较大 。 威 胁 第 37页 年来一直把饲料机械及成套工程业务作为核心业务来抓，并连续多年保持了稳步增长的发展态势，自 99年以来营业额年均增长率达到 在市场上奠定了较为坚实的基础。 财务数据来源 : 年销售额 (万元 ) 000 2001 2002年份 (1 第 38页 其中， 成套工程的带动下，销售业绩表现较为突出，自 99年以来营业额年均增长率达到 财务数据来源 :括集团配套和中宏自营收入（不含税）。 年销售额 (万元 ) (预计 ) 000 2001 2002年份 （预计） 第 39页 建议 强。积极把握机会，细分市场，不断拓宽饲料机械的适用范围，在食品、畜牧养殖、牧草加工、化工、复合肥等行业延伸触角并努力有所作为；同时，充分利用中国加入 大海外市场份额。 中国加入 善了机械产品的出口环境 ，国内企业可享受更多的优惠贸易条件 ， 扩大出口 ， 实现出口市场市场多元化 。 加强开发具有较大发展潜力的海外市场 ，如东南亚 、 欧美市场 。一方面增加自营出口 ，另一方面与国内有影响力的饲料厂家结成战略合作伙伴关系 ，共同开发成套工程海外业务 。 饲料机械 化工行业 牧草加工 行业 食品行业 复合肥行业 畜牧养殖 行业 例：膨化机已被应用于食品行业； 颗粒机已被用于生产颗粒状化肥和化工原料。 第 40页 粮食机械制造作为我国传统机械制造行业的一个分支，已形成众多的生产门类，产品技术含量不断提升，市场成熟度较高，但竞争仍处在无序状态。 门类齐全 技术性能 竞争无序 差 距 全国现有粮食机械生产厂家可以生产包括制粉 、 制油 、 碾米 、 饲料 、淀粉 、 加工 、 储运 ， 粮食食品生产的所有机械设备 。 粮食技术含量上升 ， 整个粮食机械行业的技术水平从七十年代的全部机械手动控制发展到气 、 液及电子自动控制 。 有的粮食机设备制作甚至达到了国际先进水平 。 国内粮食机械行业竞争浑然无序 。 一方面 ， 业内同行恶性竞争 ， 竞相压价 ,利润微薄；另一方面 ， 外国产品乘虚而入 ，国外的粮食机械生产企业纷纷抢滩登陆中国 ， 对国内产品造成强大冲击 。 粮食机械产品的加工精度 、 材质及外观等方面与国外的产品仍有较大差距， 设备的配套能力也需加强 。 第 41页 粮食机械行业由于市场成熟较早 ,生产厂家众多 ,中低档产品的市场成长遭遇到市场需求 “ 瓶颈 ” 的约束 ,原有产品市场的发展机会已经不多，出路在于新工艺、新产品的研发和创新。 威 胁 粮食机械市场中短期内上升潜力有限； 无序竞争减少了行业利润，粮食行业已成为微利行业； 产品性能和加工能力与国外技术密集型产品相比还有较大有差距。在一定时期内，在与国外公司同类产品的市场竞争较量中可能要处于劣势。 机 会 随着中国加入 技术、新工艺的引进速度可能会大大加快，从而逐步带动粮食机械产品的更新换代，新的商机可能呈现； 西北地区粮食机械工业基础薄弱，随着国家加速开发大西北，该区域市场对粮食机械的需求将大大增加。 该行业普通产品市场接近饱和 ， 但机会依然存在 。 市场对自动化程度高 、 加工能力大的高端产品潜在需求仍然较大 ， 如日加工能力大达 100吨的大米加工主机 。 西北市场潜力也较大 。 因此 ， 建议 捕捉市场机会 ， 随机而动 ，获得新的发展 。 第 42页 钢结构建筑可以归纳为高层重型钢结构、空间大跨度钢结构、轻型钢结构、钢混组合结构、住宅钢结构等 5大类，其众多优点和广泛的适用性，拉动了市场的需求，使钢结构建筑产业快速启动并已呈现出良好的成长性。 受力合理、刚度大、重量轻、杆件单一、制作安装方便，可满足跨度大、空间高、建筑形式多样的要求。 特点突出 不仅用于一般民用建筑，而且也可用于工业厂房、机库、候机楼、体育场馆、展览中心等。 适用性广泛 说明文字四 概述四 成长性良好 国家科委、建设部已将 “ 钢结构 ” 列为重点推广项目，并 指出， “ 十五 ” 期间应以住宅钢结构为发展重点。 钢结构发展前景将会非常广阔 钢结构产业大有可为 第 43页 其中，轻钢结构的发展更为突出，自 90年代以来市场增长极为迅速。 轻钢结构主要指用轻型板材作围护结构的门式钢架轻型房屋和压型钢板拱壳屋盖结构 ,它具有重量轻、刚度好、抗震性强、外观光洁、施工简捷、可重复利用、属环保型建筑物等诸多优点。 主要用于轻型的工业厂房、粮仓、体育场馆、展览厅、活动房屋、加层建筑和建材、家具等各类交易市场等 较之传统钢筋混凝土结构， 轻钢结构建筑有以下经济性： 可缩短施工周期 3060% 建筑物料可节约 3050% 室内使用面积增加 5% 建筑工程综合成本降低 30%以上 对城市环境影响小 自 90年代以来，轻钢结构厂房与 高层办公楼等建筑的面积实现年增长近 200万平方米 ; 网架结构工程总数量已达 8000多，建筑面积约 800多万平方米，年增长50% 60%; 轻型钢板拱型结构总面积约 100万平方米，年增幅度也很大。 特 点 经济性 用 途 市场成长性 资料来源：中国资讯行 第 44页 目前，有些发达国家钢结构用钢量已占到钢产量的以上，钢结构面积占到总建筑面积 约以上。我国与发达国家相比差距很大，市场发展空间巨大。 作为绿色、可回收的环保产品，钢结构 符合保护环境和土地资源的国策。我国钢铁产品总量 居世界第一，为大力发展钢结构提供了坚实的物质基础。 我国轻钢结构用钢量 占用钢总量百分比 资料来源：国家建筑钢结构产业 “ 十五 ” 计划和 2015年发展纲要 2015年发展目标为 6%，钢使用量可达 600700万吨 目前尚不到2% “十五 ” 期间发展目标为 3%，钢使用量可达 350400万吨 年份 发达国家钢结构用钢量占钢产量的 30以上 30 其它工业用钢量 无论从国家政策支持层面、还是从国内外市场状况比较来看，轻钢结构建筑市场占整个钢结构市场的份额将逐渐增大，其广阔的发展前景蕴涵着巨大的商机。 70% 第 45页 前业务主要以饲料加工企业钢结构库房的建筑为主，近几年取得了良好的业绩，但由于只注重了与公司内部业务的配套，外部市场的拓展力度不够，不利于把这块蕴涵较多商机的业务发展壮大。 年销售额 (万元 ) 001 2002年份 (预计 ) 财务数据来源 : 第 46页 1 2 3 把钢结构工程业务分拆出来，作为一个相对独立的业务板块进行运作。 继续把与成套工程公司的配套业务做精、做好，不断提高知名度和美誉度，实现“借势扬名、积聚实力”的目的，同时，积极拓展外部市场，争抢市场机会。 钢结构构件业务的定位要基本上做到完整配套，以大批量生产降低成本。同时，该业务应软硬件齐全，既能承接大、中、小型从咨询到建后服务的全部工程建设，也可以提供单一的产品销售与技术服务。 因此，建议 大各项资源的投入，利用好“ 牌，积极向更多行业开拓市场，尽快成为集团新的收入增长点。 第 47页 装配式钢板筒仓可广泛应用于粮食、饲料、食品、油脂、港口仓储、化工、酿造等多个行业。 需求主流 目前的钢板仓市场需求以 装配式钢板筒仓为主 ， 而利浦式筒仓则被逐渐淘汰 。 装配式筒仓在工厂化大生产后运到现场装配 ，具有单仓容量大 、 用材少 、 成本低 、 装配快 、可拆迁 、 易运输等优势 。 适用性广泛 竞争状态 生产厂家众多，市场竞争加剧； 钢板仓生产逐渐向技术好、水平高的企业集中，技术落后的小企业将会被淘汰出局。 机 会 随着五六十年代旧仓的报废和新增仓库的建设，无论是周转仓还是储备仓，市场将会越来越多地选择钢板仓，并且为了降低单位仓容的造价，单仓容量会逐渐增大。 大直径钢板仓（直径达米以上，单仓容量可达吨以上），由于造价相对较低，具有广阔市场前景。 伴随着仓储业的发展应运而生的钢板仓仓储工程行业，经过 20多年的发展，其应用技术水平不断提高，适用范围越来越广，市场成长前景被广泛看好。 资料来源：研究分析 第 48页 务量年均增长率达 业务涉及食用油、啤酒及港口仓储等行业，并占有较高的市场份额。 财务数据来源 :年有效合同销售额 (万元 ) 999 2000 2001 2002年份 (预计 ) 第 49页 较强的竞争实力，广阔的市场发展前景，为 优势 建议 威胁 机会 具有丰富的工程安装经验，拥有先进的装配式筒仓生产技术，市场竞争力较强 可借助集团良好的品牌效应、资源和成套工程业务开拓市场 仓储工程业务量正迅速向 技术好、水平高的企业集中 ，业内竞争加剧，技术落后、施工质量差的企业将被淘汰出局 由于行业利润薄，扩大市场份额，增加规模效益成为增加利润的主要手段 钢板仓从使用性能和经济性上看，优于传统混凝土仓房，市场需求正迅速扩大 经营领域可跨越多个行业，市场潜力大 大容量钢板仓需求在增大 以集团成套工程为依托，充分利用现有的先进技术优势和丰富的工程经验，加快抢占国内市场份额，尤其是在大直径仓业务方面的份额； 同时积极开拓国际市场，把钢板仓业务发展成为集团主要的利润增长点。 第 50页 水质污染防治设备 45% 大气污染防治设备产值 41% 噪声与振动控制设备 固体废物处理设备 环境监测仪器 2000年环保机械产品产值构成 资料来源：中国资讯行 2000年全国环保产业总产值1080亿元。其中，环保机械产品产值 300亿元，占 环保机械产品年制造能力250多万台 （ 套 ） 。 环保机械生产企业有 4000多家 ， 事业单位 300多家； 预计 “ 十五 ” 期间 ， 产值年增长速度将超过 15%， 到 2005年环保产业总产值将达到2000亿元 。 行业发展状况 国家环保政策的陆续出台和环境治理力度的逐步加大，促进了环保机械行业的高速发展。 “ 九五 ” 期间，中国环保机械产品生产保持了年均 15以上的增长率，是同期国民经济增长速度的 2倍。 第 51页 城市生活垃圾处理 ： 我国城市生活垃圾日产生量 为 28 6万吨，且以 7左右的速度增加。据统计， 全国历年的垃圾存量已达 60多亿吨，侵占土地面积 5亿平方米。 城市污废水处理： 2002年，我国每日 排放量为 10986万立方米， 有 51来源于城市， 地表水水体 污 染也主要来自工业和城市生活排放的废水。 粉尘污染控制 ：我国有近 2亿千瓦火电厂及钢铁、有 色、化工、建材行业近 50万台工业锅炉、 18万台工业 窑炉需要进行二氧化硫治理。 当前垃圾处理机械化作业水平 低 、 效率低 ， 急需大量技术含 量高的垃圾处理设备 。 国务院指出： “ 十五 ” 期间，中国所有城市都必须建设污水处理厂。为此，国家要投入巨资，新建 1000多家城市污水处 理厂， 商机巨大。 目前引进国外先进粉尘污染控制设备成本太高 ， 但在我国机械制造产业中却还是空白 。 粉尘处理设备将成为一个大市场 。 资料来源：中国资讯行 从现在起到 2010年，我国环境治理的力度仍将持续加强，为环保行业的发展提供了空前广阔的市场。 第 52页 “十五 ” 期间，水污染治理投资将达到 2500亿元，占投资总额的 39%，大气污染治理投资 2800亿元，占投资总额的 40%，二项合计占到总投资额的 79%； 2005国水污染治理投资将达到 3800亿元，较 “ 十五 ” 期间增长 52%； 按国家 “ 十五 ” 环保规划，城市污水处理率将由 2000年的 15%提高至 2010年的 50%； “十五”期间国家环保投资分项比例 环保产业发展趋势表明：传统的工业污染治理市场接近饱和，而以城市污水和大气污染治理为代表的新的市场增长点正在形成 。 资料来源：中国资讯行 大气污染治理 水污染治理 39% 40% 7% 13% 1% 15%36%50%0%10%20%30%40%50%60%2000 2002 2010城市污水处理率（% ）2500380001000200030004000005元）第 53页 2002年 9月 10日，国家计委、建设部、国家环保总局联合出台了 关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见 ，制定了关于城市污水治理产业中的收费、生产用电、建设用地以及税收方面的优惠政策。 优惠的生产用电 ： 划拨的建设用地： 减免的税收政策 ： 新政策规定所有城市在 2003年年底前将开征污水处理费； 所征收的污水处理费不但将保证城市污水处理厂的运营成本，而且将保证合理的投资回报； 城市污水处理生产用电按当地优惠用电价格执行 ； 新建城市污水处理厂项目建设用地将按国家行政划拨方式提供； 根据地区不同，城市污水处理企业享受 3年免交企业所得税，环保设备免交产品增值税的优惠政策； 国家环保政策积极支持城市污水处理产业的发展。 稳定的收入来源： 第 54页 环保机械的重点骨干企业少、专业企业少、规模小、生产集中度低。 96的环保企业属于小型企业，难以扩大市场份额，无法取得规模效益。 生产结构 不合理 企业的设计手段、设计能力、设计水平相对落后。燃煤电厂烟气脱硫、城市垃圾处理、城市生活污水处理和高浓度有机废水治理等重点领域开发不足，而一般产品供大于求，有的还存在重复生产。 技术基础薄弱，自主开发能力差 产品质量 不理想 产品标准化 、 系列化 、 成套化水平低 、 质量保证体系不健全 。 许多企业缺少技改投入 ， 其工装水平 ， 检测手段都难以保证产品质量 。 环保市场开放以后 ， 关键技术和大型成套设备将成为外资企业争抢的重点 ， 相当一部分技术落后 、 产品质量低劣的中小型企业 ，由于缺乏竞争力 ， 将会被国外的先进技术逐出市场 。 大多数企业竞争力差 环保产业的广阔市场前景为环保机械行业提供了商机，但我国目前环保机械行业的发展 与其他传统机械行业相比，市场竞争力还比较差，尤其 在 国外环保设备公司凭借其技术优势大举进入中国市场的情况下，国内企业可能会失去越来越多的市场份额。 资料来源：研究分析 第 55页 数据来源 : 年有效合同额 (万元 ) 2871230155630009788761264200001000200030004000500060001999 2000 2001 2002集团配套 自营有效合同额 年份 粮食机械和除尘设备业务主要覆盖面粉厂 、 米厂等粮食加工行业 ， 市场竞争激烈 ， 利润率低 。 目前企业的 工业废水处理设备 研发力量相对薄弱 ， 生产规模小 ， 而该行业技术门槛要求比较高 ， 且竞争对手实力雄厚。 50%20%30%粮食机械和输送设备 工业废水处理设备 除尘设备 999年开展以来，虽然其有效合同额一直保持着较高的增长率，但由于产品定位还有待于准确，市场竞争优势并不明显。 环保各业务占总业务量的比例 第 56页 在对 出如下建议： 优势 涉足环保机械行业多年，积累了一定的行业经验； 具备一定的少数普通产品的研发生产能力； 集团公司的大力支持。 劣势 市场定位、产品定位欠准确；市场认知度较低； 研发、技术力量薄弱； 大型高档产品的生产能力不足。 威胁 外资企业逐鹿国内市场加剧了市场的竞争； 国内一些大型企业集团都在觊觎这块环保“蛋糕”，提高了高端市场进入门槛。 机会 城市生活污水和垃圾处理设备的市场需求潜力较大； 环保行业的小细分市场上还存在一些机会。 建议 通过资本运作，实现“融资、融人、融技”的目的； 尽快完成市场定位和产品定位工作 适当加大资金投入； 可对 以城市生活垃圾处理； 可以凭借现拥的有机废水处理技术，进入有巨大市场潜力的城市生活污水处理领域。 第 57页 输送机械主要包括各种提升机和输送机等设备，应用领域广，专业性强，尽管目前的市场竞争相当激烈，但市场增长的潜力较大。 应用领域 粮食、饲料机械工程 煤炭、冶金行业 仓储和物流