【行业风险分析报告】国家发改委版2010年化学制药行业风险分析报告

2010年 化学制药 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨 询有限公司 摘 要 本报告分析的范围是按照国家统计局分类标准定义的化学制药行业，是一个狭义的范围，行业代码为 2710和 2720，具体见下表： 化学制药行业子行业分类 行业及代码 行业描述 2710 化学药品原药制造 包括制药用化学物质的制造，如抗菌素、内分泌品、基本维生素、磺胺类药物、水杨酸盐和水杨酸酯、葡萄糖和生物碱等原料药，还包括化学纯糖等。 2720 化学药品制剂制造 包括片剂、针剂、胶囊、药水、软膏、粉剂、溶剂等各种剂型的药品和放射性药物等。 数据来源：国家统计局 一、 发展速度逆势而上 2009年，次贷危 机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。 但是我国化学制药行业顶住了压力，各项数据表象良好。近 4年来看，化学制药行业工业总产值总量一直稳步上升，由此可见我国医药行业生产形势良好，化学制药行业累计工业总产值增速继续保持平稳增长。 二、 发展环境依旧稳定 在全球性经济衰退影响下， 2009 年我国实现国内生产总值 335353亿元，按可比价格计算，比上年增长 增速比上年回落 功完成“保八”目标，国民经济总体回升向好。分季度看，一季度增长 二季度增长 三季 度增长 四季度增长 分产业看，第一产业增加值 35477亿元，增长 第二产业增加值 156958亿元，增长 第三产业增加值 142918亿元，增长 2010年 化学制药 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨 询有限公司 数据来源：国家统计局 2005中国 其增速 三、规模扩张速度 加快 从近几年化学制药行业的发展情况看，化学行业虽然在国家整体经济中所占比例不是很高，但是扩张速度非常明显，行业规模也在不断扩大。从数据上来看，从 5年来企业数量稳步上升，从业人员增长趋势良好；资产增速略有下降，但增长趋势良好；由于行业扩张略快， 负债率略有增加。 05001000150020002500300035004000450050002005 2006 2 0 0 7 . 1 2 0 0 8 . 1 2 0 0 9 . 1 亿元024681012141618%资产总计 负债总计 资产增长率 负债增长率数据来源：国家统计局 2005 化学制药 行业资产及负债变化趋势 四 、产销率 大幅攀升 从化学制药行业产销率看，近几年趋向产销平衡， 2007年产销率是近几年的最低点，行业供需矛盾突出。 2009 年 1，化学制药行业产销率超过 1，说明本期化学药品销售量总水平超过了本期产品生产总量的水平，强大的内需拉动了库存产品的销售。 2010年 化学制药 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨 询有限公司 006 销率数据来源：国家统计局 2006化学制药 行业成品产销率变化趋势 五 、价格震荡运行 从价格变化趋势看， 2008 年价格一路下滑，直到 2009 下旬价格达 到最低点。其后价格出现上扬，总体来说，价格运行平稳是确保医药企业盈利的关键，价格在震荡区间缓慢上升趋势进一步确立。 注：上年同月 =100 数据来源：国家统计局 2008 年 11 月 11 月医药行业工业品出厂价格指数走势 六 、 进出口企稳回升 2009年，我国医药外贸行业经受住了国际金融危机不断深化的严峻考验，在我国和世界各国货币及财政政策的多化学药西药类商品进出口从显著下滑转向企稳回升。据医保商会统计， 2009年我国化学药进出口总额达 比增长 其中，出口额为 比微降 进口额为 比增长 七 、行业财务状况表现良好 2009 年 1，化学制药行业的整体运行没有受到经济环境的负面影响，行业的2010年 化学制药 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨 询有限公司 生产经营状况逐渐好转，行业效益稳步上升，发展速度加快。 2005化学制药行业主要财务指标对比分析 2009年 11月 2008 年 11 月 2007 年 11 月 2006 年 2005 年 盈利能力 销售毛利率（） 售利润率（） 产报酬率（） 债能力 负债率（） 损面（） 息保障倍数（倍） 展能力 应收帐款增长率（） 润总额增长率（） 产增长率（） 售收入增长率（） 运能力 应收帐款周转率（次） 成品周转率（次） 动资产周转率（次） 据来源：国家统计局 八 、行业运行风险仍然存在 2010年，化学制药行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在 。 化学制药 行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险； 供需矛盾突出 的风险； 政策限制的风险 ；企业生产成本增加的风险； 结构性产能过剩和周期性产能过剩的风险等 。 九 、 2010年 化学制药 行业信贷建议 2010年，化学制药行业的信贷总体原则是：总体信贷规模要扩大，要增加对自主研发项目和国家支持项目的贷款额，较少不具备核心产品，不具备核心竞争力的企业的授信额度。 2010年 化学制药 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨 询有限公司 目 录 第一章 化学制药行业基本情况 . 1 第一节 化学制药行业的定义及分类 . 1 第二节 2009年化学制药行业在国民经济中的地位 . 2 第二章 2009 年化学制 药行业发展环境分析 . 4 第一节 2009年宏观经济环境分析 . 4 一、国民经济总体回升势头良好 . 4 二、工业生产增速继续加快 . 4 三、城镇固定资产投资保持快速增长 . 5 四、全年社会消费品零售总额实际增速明显加快 . 6 五、居民消费价格的逐步回升 . 7 六、进出口全年负增长 . 7 七、宽松的宏观经济政策 . 8 第二节 2009年化学制药行业政策环境分析 . 10 一、重点政策汇总 . 10 二、重点政策及重大事件分析 . 10 三、政策未来发展趋势 . 14 第三节 2009年化学制药行业社会环境分析 . 16 一、行业发展社会环境概述 . 16 二、具体社会环境分析 . 17 第四节 2009年化学制药行业技术环境分析 . 19 一、化学药物合成种类 . 19 二、化学制药的工艺路线 . 19 三、行业创新生产工艺技术 . 20 四、 2009年行业劳动生产率 . 22 五、化学制药新技术趋势 . 22 第三章 2009 年化学制药行业发展情况分析 . 25 第一节 2009年化学制药行业规模分析 . 25 第二节 2009年化学制药行业供给分析及预测 . 26 一、供给总量及速率分析 . 26 二、供给结构分析 . 26 三、化学制药行业供给预测 . 27 第三节 2009年化学 制药行业需求分析及预测 . 29 一、需求总量及速率分析 . 29 二、消费结构分析 . 29 三、需求预测 . 30 第四节 2009年化学制药行业市场分析 . 32 一、供需平衡分析及预测 . 32 二、价格变化分析及预测 . 32 第五节 2009年化学制药行业投融资情况分析 . 34 一、行业资金渠道分析 . 34 2010年 化学制药 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨 询有限公司 二、固定资产投资分析 . 34 三、兼并重组情况分析 . 35 四、行业投资特点分析 . 36 第六节 2009年化学制药行业运行主要特点 . 37 一、行业生产状况良好 . 37 二、销售依旧保持乐观 . 37 三、价格运行平稳 . 37 四 、供需趋于平衡 . 37 第四章 行业竞争状况分析 . 39 第一节 2009年化学制药行业集中度情况分析及预测 . 39 一、化学制药 行业集中度情况分析 . 39 二、化学制药行业集中度预测 . 40 第二节 2009年化学制药行业进入与退出壁垒分析 . 41 一、资金壁 垒 . 41 二、技术壁垒 . 41 三、政策壁垒 . 41 第三节 2009年化学制药行业竞争结构分析 . 42 一、“波特五力”模型分析 . 42 二、行业当前竞争特点总结 . 44 第四节 2009年化学制药行业生命周期分析 . 45 第五章 2009年化学制药行业全球市场及我国进出口情况分析 . 47 第一节 2009年化学制药行业全球市场情况分析 . 47 一、化学制药行业全球市场分析 . 47 二、化学制药行业全球企业分析 . 47 三、化学制药行业全球市场发展趋势预测 . 48 四、化学制药行业全球贸易政策分析 . 50 第二节 2009年化学制药行业进出口情况分析及预测 . 52 一、进口情况分析 . 52 二、出口情况分析 . 55 第六章 2009年化学制药行业产业链分析 . 61 第一节 化学制药 行业产业链介绍 . 61 第二节 2009年化学制药行业上游产业分析 . 62 一、化工行业发展情况分析 . 62 二、石油行业发展情况分析 . 68 第三节 上游行业对化学制药行业的影响分析 . 78 一、化工行业影响 . 78 二、石油行业影响 . 78 第四节 2009年化学制药行业下游产业分析 . 79 一、行业销售情况 . 79 二、行业运行情况 . 79 三、行业预测 . 80 第五节 下游行业对化学制药行业的影响分析 . 81 第七章 2009年化学制药行业财务状况分析 . 83 第一节 2009年化学制药行业三费变化情况 . 83 2010年 化学制药 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 7 北京世经未来投资咨 询有限公司 第二节 2009年化学制药行业经营效益分析 . 85 一、化学制药行业效益状况 . 85 二、行业盈利能力分析 . 85 三、行业营运能力分析 . 86 四、行业偿债能力分析 . 86 五、行业发展能力分析 . 87 第三节 2009年化学制药 行业财务状况总体评价 . 88 第八章 2009 年化学制药行业区域发展情况分析 . 89 第一节 化学制药行业区域分布总体分析 . 89 一、化学制药行业区域分布特点分析 . 89 二、行业规模指标区域分布分析 . 89 三、行业效益指标区域分布分析 . 90 第二节 江苏 省化学制药行业发展分析及预测 . 93 一、江苏省化学制药行业的规模及地位变化 . 93 二、江苏省化学制药行业经济运行状况分析 . 93 三、江苏省化学制药行业发展趋势预测 . 94 第三节 山东省化学制药行业发展分析及预测 . 96 一、山东省化学制药行业的规模及地位变化 . 96 二、山东省化学制药行业经济运行状况分析 . 96 三、山东省化学制药行业发展趋势预测 . 97 第四节 浙江省化学制药行业发展分析及预测 . 99 一、浙江省化学制药行业的规模及地位变化 . 99 二、浙江省化学制药行业经济运行状况分析 . 99 三、浙江省化学制药行业发展趋势预测 . 100 第九章 2009 年化学制药行业子行业发展情况分析 . 102 第一节 化学药品原药制造行业发展情况分析 . 102 一、行业规模 . 102 二、供求状况 . 103 三、财务情况 . 105 四、运行特点 . 105 五、发展趋势 . 106 第二节 化学药品制剂制造子行业发展情况分析 . 107 一、行业规模 . 107 二、供求状况 . 108 三、财务情况 . 109 四、运行特点 .、发展趋势 . 111 第十章 2009 年化学制药行业企业发展情况分析 . 112 第一节 企业总体特征分析 . 112 一、总体分析 .、规模特征分析 .、所有制特征分析 .二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 . 117 一、获利能力排名 .010年 化学制药 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 8 北京世经未来投资咨 询有限公司 二、经营能力排名 . 118 三、偿债能力排名 . 119 四、发展能力排名 . 121 五、综合排名 . 122 第三节 复星医药发展情况分析 . 124 一