广东联通产品创新部3G业务市场分析

3广东联通 产品创新部 要内容 3在、未来 多彩的业务：移动宽带 多彩的业务：音视频 多彩的业务：其他新型业务 33通、伙伴和个人 3 到底 什么是 3G 官方说法： 第三代移动通信是近 20年来现代移动通信技术发展和实践的总结，是实现： 任何人 ( 在任何时间 (任何地点 ( 能够向任何其他人 (传送任何信息 (通信。 对普通用户而言，粗糙地说： 3G = 百倍于 视频通话功能 +大屏智能手机 +上网卡 对网络而言，粗糙地说： 3G = 更密集的基站 +暴涨的流量 +更低的频谱支持成本 技术而言： G = 宽带 （ P， P） G = 多载波 G = 时分同步 （ P， P） 1878 1880 1910 1947 1986001 2002 2003 2004 2006 电信百年，人类的进步 2005 沟通是人的基本需求 “is a 通信与计算机 矛盾和融合 1. 1887年的一天，一个 缺口 圆环 上 火花 一闪 赫兹 发现了电磁波。 2. 1906年圣诞 夜， 新英格兰 海岸边 的报务员忽然听到耳机中有人正在朗读圣经，伴奏有亨德尔的舒缓曲。 无线话音通信出现 。 3. 1921年美国底特律警察局 启用了最早的无线电话 。 4. 1941年，摩托罗拉生产出了美军参战时唯一的便携式无线电通讯工具 5. 1956年，第一个寻呼机也在 摩托罗拉 问世了。 6. 1947年，纽约至波士顿开通首条无线电话商用线路。 7. 1973年 4月一天，马丁 足有两块砖头大。 8. 1978年，在美国芝加哥开通了第一个移动电话通信系统 大区制 9. 1979年，日本开放了世界上第一个蜂窝移动电话网。 1. 1961年，麻省理工学院互联网初露端倪 。 2. 1969年，五角大楼为适应核战，启动了“ 互联网出现了。 3. 1971年，美国 4. 1973年， 一个以太网叫“ 。 5. 1974年， 6. 1983年，五角大楼全面采用 此人从此被称为“互联网”之父。 搞通信的人 搞计算机的人 通信与计算机 矛盾和融合 8. 在 1979年， 于在 1983年12月在美国商用。 9. 1982年，欧洲成立了 动通信特别组），对 8个不同的实验方案进行了论证 ，包括 最后制定了 现在的 “ 方案。 10. 1999年 11月，用摩托罗拉 /思科方案，英国 11. 同时， 摩托罗拉推出了全球第一款7389i（中国叫 1. 1991年，欧洲粒子物理研究所 互联网走入民间。 2. 1993年，伊利诺斯大学的天才少年学生 416倍 互联网开始大爆炸 3. 1996年，网络电话引起美国电信公司注意，他们要求国会禁止该技术 搞通信的人 搞计算机的人 2000年 5月 29日， 深圳联通 采用 摩托罗拉 /思科方案建立了 亚洲第一个商用 移动通信标准背后的国际政治和利益 2G欧盟的崛起 1982年：欧洲运营商推动 盟指示成员国保留 900 1987年：欧盟组织 13个运营商签署 定 1991年 7月 1日前） 此时设备研制还未开始，技术尚未得到证明。 1995年： 盟强制要求成员国 1998年前至少发出一张 2G美国的醒悟 1991年：高通把军用的 始外场实验。 1992年：美国厂商和运营商并不热衷 们满足于世界最发达的固话网络，厂商将模拟的 通无奈自己研发网络设备和终端，最终在韩国取得第一个大规模市场。 1993年 800900而对 001800仅开放1900实际上限制了 移动通信标准背后的国际政治和利益 3G欧盟再次早起，美国紧跟而上 1996年： 1996年欧洲成立通用移动通信系统（ 坛专注于协调欧洲 3 19971998：高通和欧盟爆发专利争论，并蔓延至 1998年 ： 6月：各大 3美激烈争吵 12月 7日：欧盟成立 3周后（ 12月 14日）要求成员国在 2000年 1月 1日前为 2002年 1月 1日前开业务。 12月 19日 ：美国务卿 易代表 务部长 议欧洲政策。 12月底：欧盟电信专员 予以反驳，扬言 业部门可自行选择是否跟从 3盟做好了 1999年 3月：爱立信和高通达成专利共享协议， 1999年 7月 ： 求欧洲发放 3技术中立 立场，即不要排斥 2000年 8月欧盟关于贸易和投资壁垒的报告指责美国在 1995年不顾 992年的规定，将 3G，致使美国 3制了欧洲厂商进入美国 3 历史的全景就在这里 新 联 通的位置 10 栽花与插柳 专家们的意外失败 1. （ 1985年开始 )20年来，专家想当然地认为 3 a) 视频通话 b) 逐步覆盖 c) 流量计费 d) 好东西，当然要更贵 2. 但用户一直不买账 “酷 但对我有啥用？” a) 视频通话？ 怕 b) 逐步覆盖？ 等着吧 c) 移动上网？ 怕走路撞树？ d) 高速上网？ 和谁比？ e) 怕 11 栽花与插柳 （ 2006开始） 3年来， 3但不是以专家们认为的方式 a) 网络、终端逐渐不再是问题 a) 手机芯片和手机操作系统 更 PC b) 基站芯片 多模基站也开始出现 c) 狼来了 TE d) 欧洲运营商（用几乎 10年的时间）逐步消化了天价牌照成本 b) 数据卡用户成为最大的早期用户群体 而宽带接入原本不是 3a) 3 b) 养了无数渴求数据的用户！也储备了无数渴求用户的内容！ c) 平费率（ 流量包月或包天），引爆了压抑的移动宽带需求 c) 手机用户开始接受 3逐步学习和适应 3a) 手机更快、屏幕更大 “手机玩家”人大量出现 b) 低于 3c) 3逼地）开始打开封闭花园（ d) 3 像通话等），从未成功，已经边缘化 结果 领 3G 世界 资料来源： 球商用 3G 网络有 采用 术 结果 领 3G 世界 2008上半年，全球 300万，而 00止到 2008年 11月，全球 中 30万。 澳大利亚电信 008年 4月 28日正式关闭建于 1999年的 前 新西兰电信也将关闭 此前，韩国两大移动运营商 点建设 008年 11月公开表示，已停止下一代超移动宽带 (线技术的研发，而 就是说高通放弃了 事实上，高通正是 结果 领 3G 世界 2008年 34月，澳大利亚的 府废除签订的在全国建立 美国 离后的 能会考虑部署。 不论是 国电信、日本 国 2009年 1月北电宣布，将放弃 在放弃 3电仍然未能夺回领先位置。 诺基亚在 2008年 4月发布了其唯一一款 是不幸的是，诺基亚又于 2009年初宣布停产 式退出 纯 属瞎猜： 通信人弄出的 3使 强 大如 终难 推 进 现在 头强劲，遍地开花 资料来源： 500 款终端， 用户 全球 5 大洲， 101 个国家 /地区， 239 个商用网络 快速成长的庞大 业生态系 运营商、设备厂商和服务提供商 超过 350 家公司生产 品和运用 供服务 端正在逐步成为市场主流 0204060801001201401601802005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 o b i l e W I M A E + H S P A + + H S U P A + H S D P A + U M T P A + + H S U P A + H S D P A + U M T U P A + H S D P A + U M T D P A + U M T T M ( E D G E + G P R S )G S M ( G P R S )G S M B a s i 照技术制式分类） 数据来源： 动宽带持续高速发展 到 2013 年全球移动数据业务量 将占全部移动业务量的 80% 以上 到 2013 年全球移动宽带用户 将占全部宽带用户的 80% 移动宽带将成为移动运营商主要收入来源 数字 : 全球移动业务收入 , 20082015 来源 : 2008 全球移动宽带用户的年业务收入将从 2008年的310亿美金增长到 2015年的 7840亿美金 . 到 2015年移动宽带的年收入将占总业务收入的58% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 20082009201020112012201320142015 说 的演进 上行 23 2 6行 4 1 28 2 0 5 4度更快，应用丰富 008 2009 未来 2008 未来 3动通信演进的下一阶段 高数据吞吐率 下行 100 上行 50 小区边缘吞吐率 2-3 x 6 低延迟 用户面 10 通道设置时间 100 高频谱效率 3 X 6 10 100 1,000 10,000 每代历时约 10年 22013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1G 2G 3G 用户发展预测 动通信各代发展 主要内容 3在、未来 多彩业务：移动宽带 多彩业务：音视频 多彩业务：其他新型业务 33通、伙伴和个人 台湾远传电信的 移动数据业务量快速增长 动移动数据业务量快速成长 全球移动业务量成长 据 据 语音 台湾远传电信的移动数据业务量成长 资料来源：远传电信法人说明会简报 * 003 移动宽带改变运营商 收入结构 以台湾远传电信为例 宽带业务是优质的收入来源 资料来源：远传电信法人说明会简报 $34 每月 3 马来西亚 具吸引力的 格 与固定宽带相当 $32 每月 不限流量 3 瑞典 $31 每月 3 奥地利 $24 每月 限流量 远传电信 台湾 消费者快速的接受并使用 148 家公司发布了 1095 款 端 2008 年 12 月 451 款手机 154 款 制解调器， 101 款无线路由器 218 款笔记本电脑， 16 款超便携移动电脑 ( 8 款媒体播放器 , 4 款照相机 143 款数据卡包括 (芯片 , 嵌入式模块 ) 337 款支持 153 款支持 费类电子产品移动化 内置 目前越来越多的笔记本电脑开始内嵌 2011： 50%发售的笔记本电脑将内置 其它的设备将会跟随这一趋势 : 移动互联网设备 ( 导航系统 , 车载娱乐设备 , 游戏设备 , 视频设备 2008年英特尔信息技术年会上展示的 内嵌 线宽带路由器的应用 代 远传大宽频 家庭 /中小企业 无线宽带路由器 联网 共交换电话网 其它移动网 网 + 话 话 以太网 上网 + 话 主要内容 3在、未来 多彩的业务：移动宽带 多彩的业务：音视频 多彩的业务：其他新型业务 33通、伙伴和个人 视频博客 视频约会 可视呼叫中心 视频监控 新闻速记 公民新闻 视频会议 视频邮件 视频点播 手机电视 视频投票 互动电视 视频彩铃 视频分享 视频化身 社交网络 视频交流 媒体 视频服务和应用 个人到内容 个人之间 支持 3(3社区服务 视频电话让 3互联网 ( 基于电路交换域流媒体的视频 - 收看视频的简单方法 用手机拨打视频电话即可收看 与任何支持视频电话的手机兼容 通过视频平台浏览节目 视频电话服务 我们的观点： 运营商提供差异化服务的一个新方法 运营商与互联网社区互动的一个新渠道 为服务提供商带来的好处： 业务多元化 即时带来收益 刺激数据流量增长 多媒体 /互联网品牌 减少扰乱 顾客感知 为用户带来的好处： 沟通新方式 方便 互动 易用 身份的象征 和记黄埔“ 3 （意大利、英国、澳洲、瑞典和香港），远传（台湾），数码通、 洲） ew V 机电视的发展历程 浏览器 视频电话 频道转换器 节目单以及点播 个人体验 时间 2004 2005 2006 2003 互动 东及非洲 以色列 , 科威特 毛力求斯 , 沙地阿拉伯 , 南非 , 阿拉伯联合酋长国 亚太 澳大利亚 , 文莱 ,中国 , 印度 ,日本 , 马来西亚 ,新西兰 ,菲律宾 , 新加坡 , 南韩 , 台湾 美洲 巴西 , 加拿大 , 杜米尼加 , 厄瓜多尔 , 墨西哥 ,秘如 , 波多黎各 , 美国 全球手机电视 超过 100家运营商已经正式商用 欧洲 奥地利 , 比利时 , 保加利亚 , 克罗地亚 , 捷克 , 塞浦路斯 , 丹麦 , 匈牙利 , 芬兰 , 法国 , 德国 , 希腊 , 匈牙利 , 爱尔兰 , 意大利 , 拉脱维亚 , 立陶宛 , 卢森堡 , 马耳他 , 荷兰 , 挪威 , 葡萄牙 l, 罗马尼亚 , 斯洛伐克 , 斯洛文尼亚 , 西班牙 , 瑞典 , 瑞士 , 英国 手机电视的盈利模式 - 多种经营模式可以同时实现。 ￥ 月租模式 “有线付费电视模式 ￥ 按使用付费模式 “铃音下载模式 ￥ 互动业务 “投票以及留言服务” ￥ 广告收入 “免费电视服务 s 喜欢她，那就为她投票！ 内置电视播放软件 基于手机电视的交叉营销 提供客户端拓展的增值业务：频道选择、投票、业务订购 . 买他的书？买她的歌？选举？ 投票我最爱的球员？买他的球衣？ 可选的 投票和同时定制多种业务的功能 电视频道快速切换 : 直播频道 虚拟直播频道 手机电视中的广告插入 频道 1: 国际新闻 (实时直播 ) 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 续实时信号 频道 3: 奥运赛场 (实时直播和虚拟直播混合 ) 实时和预录制节目混合 运营商 广告 频道 2: 流行音乐 (虚拟直播频道 ) 预录制的内容 运营商 广告 可以在广告期间禁止频道切换 计费模式：包月，按次或按时长 视频网站电话 - 电脑用户的视频终端软件 新的用户 固定用户的视频电话 增加兼容的终端 增加数据流量 视频邮件 确保内容的完整性 如果对方不在 3以给他 /她发视频留言 如果对方没有 3 /她将会通过彩信或者邮件的方式受到视频短信 视频留言 视频留言： 当视频呼叫不能完成，呼叫方可留视频信息 ”扑捉和保留珍贵时刻” 提取视频信息与提取音频信息一样 视频会议 - 随时随地工作学习 通过视频电话进行展示、讨论和互动 商业用户、学生 公民新闻和互动电视 你做新闻摄影师或者你上电视 用户拍摄新闻 手机当作摄像机 参与电视节目 公民记者报导新的节目 辩论 讨论肥皂剧 提升大众对 3可视呼叫中心 客户服务 110/112 (紧急呼叫 ) 保险 视频电话 服务中心 其他各种专业服务 美容咨询 服装设计咨询 商品选购 售后服务 定餐服务 视频博客 人视频业务推动数据增长 , 意大利、英国和法国的运营商已提供相关业务 英国运营商和记黄埔“ 3发现大部分视频下载由用户主动发起并下载的 法国运营商 片博客”业务评为了“年度最佳业务” 意大利运营商和记黄埔“ 3日前正式商用了其手机电视专属的“视频博客”业务 主要内容 3在、未来 多彩业务：移动宽带 多彩业务：音视频 多彩业务：其他新型业务 33通、伙伴和个人 手机游戏业务 to . 人状态业务 个人到个人 (用 选择更有效和恰当的通信方式 表现自我、虚拟身份 看后再拨”将成为人们的习惯 企业应用 企业通讯录 日程安排 增强）多种增值业务和服务 内容到个人 (用 移动广告 在终端植入复杂度降低的 通常直接从卫星收到的 网络发给 器对机器 /传感器网 大量的传感器、 业终端 在网络） 基于手机、电视、电脑、传感器、行业终端等等任何联网设备 主要内容 3在、未来 多彩业务：移动宽带 多彩业务：音视频 多彩业务：其他新型业务 33通、伙伴和个人 56 3寡头 3日本 3强的此起彼伏 1. 起步： 不是 2. 超越： 更兼容、更快、更自由 3. 新竞争： 融合格战 57 以史为鉴 3作为技术 3G （ 不很成功， 成功的 这是为何联通对移动和电信都有独特优势的核心原因 作为网络 3失败。 作为服务 终端和用户的马太效应，导致成功累积的速度正在加快。 58 以史为鉴 33 关注室内： 70%的数据流量发生在室内（ 终身优化： 市场总是比规划准，记得留出足够的时间和金钱（ 率先降价： 认清成本结构，总是主动 而不是被迫 降低自己和用户的成本（ 驱动终端： 接受新业务，总是从终端开始（ 控制研发： 独立于供应商的产品研发、部署能力，是战略执行的保障（ 开放为道： “学习用户”优于“教育用户”，给用户自由，用户会自己找到内容，创造市场，教育他人（ 不要画蛇添足 ：“整合价值”优于“创造价值” （ 魔鬼在细节中。 华尔街 以史为鉴 3完整定价与包装 1. 容易出售 2. 容易购买 用户付得起 强劲的销售支撑 1. 奖励交叉销售和附加销售 2. 定义清晰的转网策略 3. 定义清晰的分销策略 便利使用 1. 平滑过渡到 3G 2. 不用受理 3. 有效的分类所提供的内容 刺激使用 1. 提供相关的内容 2. 奖励多使用的用户 3. 确保用户使用体验质量 没有杀手，只有多变的长尾，谁能管理？ 3长尾市场 大量独立小众市场组成大众市场 长尾的小骨节汇总为收入不可忽视的份额。 某些小骨节会随机短期爆发性，这些热点短期内可能形成长尾前的“主体”产品。 每个客户都是不同的 3市场细分变得至关重要 联通及其员工必须了解他的客户，无论是市场、个客、家客、产品、计费、运维 通信市场细分模型研究 M a r k e tR e a li t y M to 鲜体验者 14% 基础电话 使用者13% 家庭电话使用者 13% 主流物质 主义者20% 社交驱动者 15% 事业追逐者 8% 引领潮流的年轻人9% 主流年 轻人8% 手机要 给 我一切享受，现 在就要 手机帮助我属于我的朋友圈子 生命在于社交