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福建省制造业信息化ERP甩帐表技术水平评定条件福建省制造业信息化ERP甩帐表技术水平评定条件(整理、编写: 欧阳钟辉，2007-12-1)前言本评定条件主要依据是信息产业部电子工业标准化研究所、中国生产力促进中心协会、中国电子技术标准化研究所于2002年共同制定的企业信息化技术规范系列标准的第1部分：企业资源规划系统（ERP）规范。少数地方笔者根据ERP技术发展作了相应调整。引用文件下列文件中的条款通过本评定条件的引用而成为本本评定条件的条款。凡是注日期的引用不着文件，其随后所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准确达成协成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 8566-2001 中华人民共和国国家标准 信息技术 软件生存周期过程GB/T18491-2001 中华人民共和国国家标准 信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义GB/T 18492-2001 中华人民共和国国家标准 信息技术 系统及软件完整性级别 GB/T 18493-2001 中华人民共和国国家标准化指导性技术文件 信息技术 软件生存周期过程指南SJ 20778-2000 中华人民共和国电子行业军用标准 软件开发与文档编制企业会计制度财会（2000）25号评定范围本评定条件只针对ERP产品功能的技术水平，不包括ERP的开发阶段(BUILD)、ERP产品研发技术要求和ERP产品服务技术要求等部分。ERP产品功能技术要求 作为真正意义上的ERP产品，在基本功能面，一定要能满足涉及企业最主要管理和运做行为的方方面面，同时兼顾到实际情况的不断变化，为灵活适应管理的改变打好基础，以下提供的框架规范和评估方法，可以快速评估一套ERP系统的基本功能，同时又是衡量产品水准的规范，以列表的方式进行阐述。评比方式说明1 此总表为各模块评比指标的得分与配分的百分比*1002 各评比指定的栏位说明如下a. 类别：该模块的功能分类b.等级：指该功能的对用户的重要程度c.配分：指该功能在整个模块的配分比重d.功能描述：该功能的描述e. 评比标准：该功能执行的细腻程度与达成水平的评比指标f.有无：指管理软件该功能是否达到此评比标准g.权数：指该评比标准在此功能的重要程度h.得分：指该功能的配分经过评比标准的权数分配后的分数1、总体说明： 功能类别 总分 得分环境与用户界面 100 0系统整合 100 0系统管理 100 0基本信息 100 0存货 100 0采购 100 0营销 100 0BOM 100 0工单 100 0工艺 100 0MRP 100 0成本 100 0人力资源 100 0品质保证 100 0经营决策 100 0总帐 100 0自动分录 100 0应收 100 0应付 100 0固定资产 100 0合计 100 02、 环境与用户界面类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分2000系统环境C5支持系统平台WINDOWS NT/200010UNIX/LINUX1A15支持的数据库MS-SQL或SYBASE10DB21IMFORMIX1ORACLE2A15系统架构客户机/服务器10N-层架构 客户机/服务器2B10INTERNET接入支持用户通过INTERNET访问系统10A30电子信息传递报表可以自动通过E-MAIL传递20内建收发信息系统可以传递某一张报表2内建收发信息系统可以传送某一张已录入单据的票面与数据2内建收发信息系统可以传递信息1内建收发信息系统可以传递文档1B10异常信息检测与传递可以自定义异常检测的条件10可以自定义异常信息的接收者与信息的内容1可以在自定义异常信息检查的周期后，由系统自动检查异常信息并自动发送1可以由使用者自行操作批次作业的异常检查，并产生电子文件传递1文档B10可以提供的文档在线帮助20标准作业程序书（SOP）2系统关联图1所有计划表的说明2模型图（例如：ER图、UML）1程序说明1C5在线帮助的友好性可以由当前使用程序启动在线帮助10类别等级配分 功能描述 评比标准有无权数得分200 0可以由当前使用字段启动在线帮助 2用户界面B 10使用者界面字符型用户界面 1 0图形用户界面 2浏览器 3B 10多样化的主画面设计菜单可任意调整顺序 1 0菜单可以建立文件夹以便于程序的归类 2使用者可以依需求设计个性化的菜单（如：个人常用） 2可以储存多组的个人菜单 1通过程序或文件夹可直接连接到该作业的说明或流程图 2可通过点击菜单上的流程图、架构图.等直接启动程序 1C 5多媒体应用数据库可存放多媒体数据 2 0各程序可作文字、语音及图像附件供日后查询参考 2B 10资料搜寻辅助录入时提供各个字段视窗辅助查询功能 1 0查询时所有的字段都能当成查询的条件 1A 15建立作业用软件对已输入的单据进行审核 2 0用软件对已审查的单据进行过账 1B 10报表执行报表执行，可以送至报表服务器执行 1 0报表执行，可以送入序列中，以预约方式或依照送入顺序执行 2可以预先储存报表执行条件，日期条件可以设为变量，让该报表可以定期循环执行 2报表报行后能自动通知使用者执行完成 1报表完成的通知窗口，能让使用者决定开启报表 1B 10报表查询每个使用者仅能查询自己所产生的报表 1 0类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分200 0同一张报表能够因为阅读对象不同而能按不同的格式存储 1使用者使可自定报表的格式如栏宽、顺序、字形、数字格式、日期格式 1可自行定义要打印的字段 1查询报表时能显示报表的选择条件 1重要的统计栏位可追踪到明细的来源数据 2C 5 报表输出能将报表输出至微软EXECL并对应到各栏中 1 0能将报表输出至本文档中 1可以直接传真或电子邮件 1能将报表输出成网页供用户浏览 1B 10凭证的设计可以自行定义列出凭证的外观，包括页眉页脚、字型、底色、数字格式与日期格式 2 0可自行定义要打印的字段 2同一种凭证能够因为阅读对象不同而有不同的格式 1A15批次作业管理批次作业可以设定于指定的日期与时间执行 2 0可以散在多台应用服务器上同时执行 2可查询每一批次作业的实际启动时间、实际结束时间及执状况 1可查询每一批次作业的选择条件 13、系统整合类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分105 0工作流管理A 30ERP内建或整合工作流引擎 3 0使用者可以自行设定不同单据在各种条件及状况下的审核流程 3使用者可设定每个审核站的自定义栏位 1根据审核岗位设定流程 3一般及紧急处理时限控制 3审核过期管理 3代理人管理 3审核人员可增加审核站别 2审核人员可输入意见并可查询 3可查询每张单据的审核状况 3可查询每个审核人员的审核状况 3可统计每个审核人员工的审核绩效 2集成电子商务应用B 10提供与厂商间的数据交换与电子采购E-PROCUREMENT询价单 1 0报价单 1采购单 3采购变更单 1采购回覆单 3送货通知单 2验收通知单 3付款单 1B 10提供与客户间的数据交换与电子销售E-SALES电子产品目录、简介 2 0报价单 2网上下单 1订购单 3订购单变更单 1订购回覆单 3送货通知单 2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分105 0请款单 1客户可查询订单进度 3客户可查询货运进度 1分布式数据库的整合 C 5多分公司或多营业点的分散式管理各个分点的数据库能分散运作，并能定时或人工启动复制到总部 1 0各个分点的数据库能分散运作，并能在连线即时传递修改纪录 1各个分点的数据库在无连线状态下能独立运作，并能于连线时将修改纪录整合至总部 1其他整合能力 B 10多公司同一套软件是否可以处理不同公司的帐务 3 0可以由有权限的人员创建新公司的帐务 1 A 15多币别支持各种交易单据上使用不同币种 3 0 C 5多语言支持中文 3 0支持英文 2 0支持其他语言 1 B 10提供多种存货单位的管理提供单一存贷单位 5 0提供双存货单位的管理 1提供母子单位的存货管理 1 B 10相同的基础数据录入后不需要于其他系统中再次录入统一的部门编号 1 0统一的币种设定 1统一的岗位与人员信息 1统一的工作中心 1统一的仓库编号 14、系统管理类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分110 0系统安全管理管理 C 5权限设定提供权限复制及互换 1 0将新程序的权限批次创建到多用户或用户组 1 A 15依据用户设置各程序各项功能权限是否能够执行该程序 1 0执行该程序后是否能录入 1执行该程序后是否能查询记录 1执行该程序后是否能修改记录 1执行该程序后是否能删除记录 1执行该程序后是否能审核记录 1执行该程序后是否能撤消审核记录 1执行该程序后是否能输出记录 1成本与售价字段能设定为只读或隐藏 1 C 5依据职务或用户组设置各程序的各项功能权限是否能够执行该程序 1 0执行该程序后是否能录入 1执行该程序后是否能查询记录 1执行该程序后是否能修改记录 1执行该程序后是否能删除记录 1执行该程序后是否能审核记录 1执行该程序后是否能撤消审核记录 1执行该程序后是否能输出记录 1成本与售价字段能设定为只读或隐藏 1 B 10纪录（ROW）管制权限可以定义可否查询、修改、删除、审核同一群组使用者的纪录权限 1 0可以定义可否查询、修改、删除、审核不同群组使用者的纪录权限 1 A 15密码控制提供各使用者能自行修改密码的功能，而不需要通过系统管理员 1 0可以控制系统管理员无法查询或修改他人登录密码 1使用输入密码后，在网络传送过程中是否加密处理 1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分110 0存在数据库中的密码是否经过加密处理 1数据库管理 C 5数据库查询针对当前作业数据库的各表格统计笔数 1 0提供历史数据库、与当前作业的数据库共用一套程序 1可控制MIS人员以其他程序或工具读取数据库的内容 1 A 15数据库备份可备份整个数据库到不同的储存媒体 1 0可定时执行数据库的备份工作 3可仅针对某一时段变动的数据作备份 2 B 10重要栏位的修改是否留下修改记录可以由系统留下修改日志 2 0可以由使用者定义重要字段，并针对重要字段留下日志 1报表生成器 C 5提供用户自订义报表功能能定义报表外观 1 0能定义获取数据的逻辑 2 A 15自定义报表的功能可自定义报表的代号与名称 1 0可自定义使用该报表的用户 1可自定义该报表的列印字段 1可自定义使用该报表限定的数据 1可自定义用户使用该报表可选择的选项条件 1可自定义该报表的打印排序 1可自定义该报表的加总字段（横向与纵向） 1 C 5自定义报表操作容易度提供设置时表格名称参考 1 0提供设置时字段名称参考 1提供以图形界面方式产生表格间的关联 1 C 5自定报表结果的检查提供SQL语法产生后的检查 1 0提供SQL语法产生数据的检查 15、基本信息类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分170 0参数设置 B 10基础参数设置可依据用户习惯定义不同的日期格式如：YYYY/MM/DD，MMDDYYYY 1 0可指定账本记账的本位币 2 B 10对于税额计算的方式可依企业惯例设定按单据的总金额计税 1 0按单据明细项的金额分别计税 1 B 10对于单据审核日期的认定基础可依公司需要设定依照电脑的系统日期 1 0依照单据发生当天日期 2进销存参数设置 A 15可针对库存账目设定结账年月以确保信息的安全库存结账年月设置 3 0库存关账年月设置 2帐务冻结日期设置 1财务参数设置 C 5可依据公司作账期别不同而设定设为一年12期 2 0设为一年13期 1 A 15可针对会计账目设定结账年月以确保信息的安全会计关账年度设置 1会计关账期间设置 1 A 15可针对应收/应付帐款设定结帐年月以确保信息的安全应收关账年月设置 1 0应付关账年月设置 1 B 10计薪参数设置计薪年月设置 1 0 B 10资金参数设置存款现行年度设置 1 0币种与汇率管理 B 5符合国家小数后的取位计算单价可以定义小数位数 1 0金额可以定义小数位数 1单位成本可以定义小数位数 1成本可以定义小数位数 1 B 5可设定银行及报关汇率做为外币换算的依据银行买进汇率信息 2 0银行卖出汇率信息 2报关买进汇率信息 1报关卖出汇率信息 1编码原则设置管理 B 5编码原则设置的功能多段数的定义 1 0不限制每段字数 1自动编码时可以依据编码原则自动编出当前流水号 1 B 5提供自动编码的项目品号编码 3 0客户编码 2供应商编码 2固定资产编码 1产品序号编码 1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分170 0职务类别管理 C 5可设定人员的职务类别，了解成员状况，判定成员职务一人可设多种职务 1 0职务类别设置所属成员 1常用语管理 C 5可设置常用语减低人工录入信息的拼字时间个人常用语设置 1 0全公司常用语设置 1常用语句可串连并列 1页脚/签核信息管理 A 15报表与单据可设置页脚/签核信息，供ISO文件记录编码，表单流程或签核流程控管多组页脚注记信息 1 0多组签核信息 1可控制打印时用户更换页脚注记与签核 1假日表管理 A 15多种行事历设置，满足生产排程、资金实现日及薪资计算依据可设置工厂假日表 3 0可设置银行假日表 1可设置生产班别假日表 1付款条件管理 B 10可按日数或按月设置应收帐款收款日，当帐款发生时自动推算可设置帐款预计收款日 2 0可设置收款后资金实现日 1可设置应付帐款预计付款日 2可设置应付资金实现日 16、存货类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分260 0物料存货定义 A 15非存货科目的商品管理仓库可设定非公司存货物料的数量管理，以满足客户寄存物料的管理 1 0商品可设定需不需要作数量与成本的管理，以满足服务性或费用类物料的管理需求 1 A 15仓库的存货控制管理可以定义入出仓库时存货不中时的处理方式，如警告信息，或强制不可出仓 1 0可以定义计算MRP哪些仓库可纳入计算 1 A 15同一物料存放地点的管理同一公司可以多厂区存放 2 0同一厂区可以多仓库存放 2同一仓库可以多储位存放 1同一储位可以分多批号存放 1 A 15可将一个物料同时做多种群组的定义满足会计对物料的帐务分类 1 0满足采购对物料的分类 1满足销售对物料的分类 1满足品管对物料检验等级的分类 1提供ABC等级分类 1 B 10是否可记录商品条码及产品图号可配合条码输入 2 0提供一品号对应多个条码 1提供物料与图形的链接，协助用户输入该物料时与实体对照辩识 3 A 15一物料多单位与多换算率的功能提供两组（含）以上的换算单位 1 0提供多种换算单位的设定功能，以方便不同包装物料的库存管理。 3每一个品号可以自行定义该物料的换算单位与换算率 3提供物料入出库时能使用不同的单位，并自动换算成存货单位 3提供单据输入时不固定换算率的功能，便于非定量的物料入出仓库 3 B 10是否有物料有效期管理提供物料生效日、失效日的控制管理，避免错用物料的困扰 1 0类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分260 0 A 15物料的补货方式可依补货点需求来定义 1 0 可依物料需求计划来定义 1 0可依订单或工单的需求来计算需要的数量 1 B 10是否可定义采购领料时批量的调整采购可依用量需求再经过最小批量与倍数调整 1 0领料可依用量需求再经过倍数调整 1 B 10物料是否提供领料码设定，来符合生产领用作业的需求。对于物料入出库管理方式，不论是发料制或领料制，提供逐批发领料、自动领料、单独领料等参数，供使用者弹性设定，以符合生产领用作业的需求 1 0 B 10安全库存的管理可将定义的安全库存在运行物料需求计划时纳入计算 1 0可将低于安全库存的物料在再补货（REORDER）的报表中呈现 1批号管理 A 15批号管理可按物料定义是否需要批号管理 2 0若需要批号管理，可由用户定义需控管该批量存货的严谨度，如批号出库时需检查批号库存量 2可依据该批号的有效日期，复检是期来追踪管理各批号的期限 2可追踪该批号的进出状况明细与来源表单 1提供各批号不再使用的处理 1 A 15各项交易作业处理（入库、销货、领用、转拨、调整等）提供入出库单据及入出库交易分类 2 0可跨厂别转拨 1存货异常查核报表 2提供成本明细帐 2 B 10借出借入借入可转进货，产生应付帐款 1 0借出可转销货，产生应收帐 1可追踪借出借入逾时未归还的物料 1能够依据借出借入对象统计借出借入的数量 1 A 15提供抽盘作业 2 0提供定期盘点 3类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分 260 0提供循环盘点作业 2 提供批号盘点 1 提供费用类库存盘点 1 A 15便利的盘点作业提供盘点计划内的准备，即使开始作实物盘点也不需要作帐务冻结 3 0即使尚未月结也能提供盘点结果反馈前的帐务冻结功能 1盘盈盘亏的数量能自动更新到存货调整的单据中，并自动更新存货数量 3 B 10辅助盘点的报表可针对各库所对应的多仓位盘点，打印盘点卡、盘点清册、盘点凭证 2 0提供反馈盘点结果前实际盘点数量与帐面数量的核对报表 1盘点盈亏明细表 2管理性报表 B 5提供各物料的库龄分析提供各仓库各物料的在库天数 1 0 B 5提供各商品分库的周转率分析提供各仓库各物料的周转率分析 1 0 B 5提供库存ABC分析表提供各仓库各物料的销货及领用金额统计与排名 1 0可自行定义柏拉图ABC分析的各级别比率 2 B 5提供物料再补货建议表提供各仓库各物料低度于再补货点的明细表 2 0可将需要补货的物料转成请购单 1 B 5提供库存未来存货数量的预估报表未来存货的数据会参考未结项的订单、采购单与工单 1 0 B 5提供各项库存帐册库存明细帐 1 0库存明细表 1进销存统计表 1其他功能 B 10提供各项物料即时的变动与存量查询可查各库库存量 1 0查询库存可用量 1查询未来可能交易明细 1查询历史交易记录 1查询批号库存量 1查询批号变动记录 17、采购类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分172 0供应商管理 A 5核准状态可区分：已核准，尚待核准，不准交易等控管，满足采购，会计人员的管理需求 1 0 C 1厂商ABC分类可自行设定，以分类不同等级的供应商 1 0可透过批量处理来定义ABC等级且自动计算供应商等级数据 2 B 3厂商交货评等与品质品等可自行设定，以分类不同交货与品质评等的供应商 1 0可透过批量处理来定义交货/品质评等，且自动计算供应商相关评等数据 2 B 3付款条件可透过付款条件来自动计算付款日期与提供银行资金预估时的参考 2 0管制厂商适用的付款条件 1 B 3厂商税额计算方式提供整张税额计算 1 0提供单笔资料计算 1 A 3厂商是否允许分批交货可按厂商设定是否允许分批交货 1 0可依不同采购单类型定义分批交货 1 B 3厂商结帐区间期间可按厂商分别设定其结帐日期为进货或验收后那一天为结帐截止日 1 0价格管理 A 10同一料件可以影响价格的因子物料定价因素厂商 3 0币种 2计价单位 2生效日期 1数量 1价格条件 1付款条件 1 A 10价格变更的程序可以直接更改价格表 1 0可以透过单据审查变更，并留下历史纪录 3 B 5最高单价控制强制不可输入 1 0有放行程序可以解决例外情况 1询价管理 C 2是否有询价单提供厂商比价，询价功能 1 0 C 2是否可分量计价可依采购数量多少来定其不同价格 1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分172 0请购管理 A 20是否提供请购功能可依部门请购 1 0可依BOM（物料清单）自动请购 1可依采购计划自动请购 1可依缺料状况自动请购 1可依订单自动请购 1可依低于补货点或安全存量自动请购 1可追溯请购来源 1可自动转成采购单 1可了解请购单目前时点的状况，包括已决定供应商，已转采购单，是否进货等状况 1是否可以请购费用类的物料 1采购管理 A 15是否提供采购功能提供多仓的采购 1 0允许国内及国外采购作业 1可依订单自动采购 1一张采购单上允许多种物料、多个交货期 1一张采购单上允许多个交货地点 1对未进货完毕的采购单允许指定结案。 1提供多种角度之预计进货表可依厂商，品号，生产订单，采购来查询 1 B 10采购变更之程序采购订单修改可直接修改采购单 1 0可以透过采购单审查变更，并留下历史纪录 3可指定整张采购单结案 1进货/验收管理 A 10进货单的功能提供待验物料报表，以了解在待验区中的物料状况 1 0可让用户定义必须对应采购单才可进货 1系统可依据收货时键入随货附发票资料 1计量单位与计价单位不同时，可键入计价数量 1不需要品检的项目是否可不经过检验的程序直接入库 1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分172 0 B 6进货单对超交数量的控管可以设定是否需要超交 1 0可以定义超交比率 1进于超交数量可以定义是否需要付款 1 C 3是否提供验退功能对于被品检验退的物料，提供是否已退还厂商的管理 1 0 A 10验收入库的管理提供暂不付款功能，可对有问题的进货暂时冻结付款 1 0对于需要品栓的品项，须有验收处理程序 3退货管理 A 5是否提供退货功能可选择退货或折让 3 0可核对原采购单或原进货单以便控制退货数量不可超过进货数量 1进口管理 A 10预付购料管理对进口商品提供信用证、T/T、DP、DA等交易处理方式 1 0对预付购料单，允许一张预付购料单对应单笔、单张或多张采购单 1允许分批到货的情况，系统自动根据不同状况即时维护预付购料单的已到货额 1L/C费用变更单或当预付购付购料理单有新费用发时，允许预付购料单变压器更上一层楼，并保留其中变更记录，可随时查阅 1对采购进度提供管理报表，以了解采购的开证、赎单、到货、付款等进度情况 1 A 10赎单的管理提供费用建立，可将因进口而产生的所有费用建档记录，费用项目可自行设定，无笔数限制 1 0将赎单的相关费用自动分摊至各项进口材料 1提供进口费用分摊明细表，对进口材料的进口费用在进货成本结构中所占比率，作为采购政策的拟定参考 1提供赎单预计还款状况，以利财务的规划及控制 1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分172 0 可将赎单相关的进货资料自动结转至进货单 1进口费用可自动结转成应付凭单，纳入应付账款管理 1管理性报表 A 5厂商进货异常表，根据厂商采购资料及进货状况的差异，进行统计及分析早交状况 1 0迟交状况 2超交状况 2短交状况 1溢价状况 2低价状况 1不良状况 1扣款状况 1 A 5采购价格异常表依据厂商采购资料及品号厂商或品号资料的差异，进行统计及分析，以协助管理者进行差异分析及异常管理 1 0 B 3采购价格调幅表列出某区间厂商+单位+币别+品号的单价有调幅者 1 0其他功能 A 10依厂商查询各种信息查询应付帐款 1 0查询应付票据 1查询进（退）货明细 1查询采购明细 1查询商品计价 1查询进货统计及每月统计 1 8、营销类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分269 0价格管理 A 10同一商品可以影响价格的因子物料定从因素客户 3 0币种 2单位 2日期 1数量 1价格条件 1付款条件 1区域别 1国家别 1 B 6价格变更的程序可以直接更改价格表 1 0可以透过单据审查变更，并留下历史纪录 3依批作业自动产生价格变更的数据 2 B 6最低单价控制强制不可输入 1 0有放行程序可以解决例外状况 2分人员别设不同单价权限 1 C 3依客户查询价格查询历史交易价格 1 0查询最近交易价 1可查询客户订价 1 B 6提供多个售价，并可依不同的客户设定不同的售价取价顺序可从标准售价，客户计价，零售价，订价等价格中选定取价顺序 2 0可依产品类别（产品线、次产品线、使用者自订产品分类等）或个别物料设定产品折扣 1可依不同客户设定不同折扣 1信用额度 A 10信用额度控制时点与方式在接单时计算控制 1 0在销货时计算控制 1可选择警告或不可放行 1 A 10依据不同的风险计算占用信用额度的比率考虑已接单风险比率 1 0考虑已销货风险比率 1考虑未收帐款风险比率 1类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分269 0 考虑未兑现票据风险比率 1 考虑帐款逾期天数的风险 1 B 6依客户别控管控制可依客户别设定该客户是否进行信用额度管制 1 0 C 3依币别设置可用本币控制 2 0可用客户惯用交易币别控制 1 C 3信用额度控制的层级可依交易客户计算控制 1 0可依帐款客户计算控制 1销售预测 B 6提供销售量的预测对产品别的预测 1 0依商品类别预测 1对业务员业绩的预测 1对客户销售量的预测 1可区分部门别 1可做为编制生产计划的依据 2 B 6预测与实绩的考核可以对产品做销售量预测及销售实绩的比较管理 1 0可以对系列产品做销售量预测及销售实绩的比较管理 1可处理销售目标执行追踪情形，含实绩与去年同期相比较 1 C 3目标设定的方便性销售目标设定可参考去年实绩或去年目标，建档时可复制去年实绩或去年目标，并乘以比例，以方便建档 2 0目标设定可分金额、数量分别设定 1报价管理 C 5新品估价功能透过标准产品的标准成本计算辅助 1 0类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分269 0 透过标准产品的标准成本+标准途程计算辅助 2 透过估价单纪录每项材料与工艺，核算出新品单价 3 C 1分量报价可依不同数量报价 1 0 C 3提供报价单建立时的线上查询可查询历史报价（提供客户+品号历史单价查询） 1 0可查询现行售价（提供客户+品号事先设定售价） 1可查询已成交历史价格1 A 10报价单的功能及控制点可直接转换成PRORORMA INVOICE（形式发票）或订单1 0客户确认功能，提供对报价的资料跟催客户是否有做回应1可模拟毛利预估分析，帮助报价决策2可提供复制报价单功能，及保存同一客户不同报价的功能1接单管理 B 6订单销售对象订单SHIP TO客户（送达方）可不同2 0订单BILL TO客户（发票方）可不同1订单SOLD TO客户（售达方）可不同2 B 6订单类别可处理内销订单1 0可处理处销订单1可处理现销订单1可处理合约订单1可处理样品订单1可处理内部订单1 A 15一般订单管理功能提供一张订单允许订购多种产品、多个交货期2 0类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分269 0 提供配合组装零件的销售，可直接由成品展出BOM用料 2 提供选配件功能（FEATURE/OPTION） 2提供每笔明细交易的佣金百分比，以利应收帐款结算 1可支持多个交货地址 1支持预收款的作业 1 B 6针对接单时是否提供稽核管控？（包含对异常订单的设定与管控）可与销售预测勾稽 1 0检查库存数量（输入订单时可查库存量及库存可用量） 1可与报价资料勾稽 1提供订单的成本及毛利预估 1允许以客户的品号接单 1可否在订单上提供与生管协商后的答交日栏位 1可以做最低售价的控制 2 C 3订单追踪功能客户接单的统计报表 1 0未交订单查询及列印一依商品 1未交订单查询及列印一依订单 1未交订单查询及列印一依客户 1未交订单查询及列印一依日期 1订单变更 B 15订单变更管理提供订单变更管理，可记录并保留变更前后相关信息 2 0在未出货时可允许变更品号或其他基本资料 2类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分269 0 已出货的明细资料，则不可再被更改，以确保资料正确性 2 可允许追加商品和订购数量，不需新增另一张新订单 1可允许订单人工结案功能，使不再出货的订单可以结案 1出货管理 B10备货管理可利用现有库存量配合订单预交日，产生备货建议表 1 0产生的备货单可依实际需求允许修改。 1备货单可直接转成销货单，减少作业时间 1 A 20一般出货管理可分批交货，数量超交时自动警示。 2 0订单出货数量完成时，订单自动结案 1若需核对订单时，当出货内容与订单内容不同时，须予管制 2可以设定出货时是否对应订单号 1提供运费管理功能 1提供出货日报表、统计表。 1同一销货单可对应多张发票 1 C 5寄售管理提供货品置放客户或经销商处寄售的相关管理，等货品售出后才与客户或经销商结货款 2 0可随时查询寄售的库存量 1 C 2提供出货未开立发票查询及列印提供出货未开立发票查询及列印 1 0税务整合 A 15与金税系统整合（电脑开票）将需开票的销货单资料直接传至金税系统 3 0 类别等级配分功能描述评比标准有无权数得分 0将需开票的销货单资料直接传至金税系统，但发票汇总品项，而明细打印在销货明细单上 1使用者可选择出货同时开具发票，或发货单与发票分开开具 2提供电子发票作废功能 2可针对客户设定应税发票的税额计算方式，方式区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种 2退货管理 A 10一般退货作业可允许处理有关退货/折让等相关作业 2 0退货可依良品、不良品等与库存系统结合 2提供退回未冲应收查询 1提供换货处理及后续不良品处理流程 1 B 6与订单勾稽功能提供销货退回时，可设定是否核对订单资料 1 0 B 6销退帐务处理流程可提供冲红发票的作业 1 0出口文件 C 3提供受订确认书功能提供受订确认书功能 1 0 B 6提供PROFORMA INVOICE（形式发票）作业处理流程PROFORMA INVOICE可直接转成订单 2 0提供PROFORMA INVOICE备注说明及列印 1可列印同品项各客户详细商品描述（含英文品名规格） 1可提供一