调研方法

第二章 调研方法 案调查法 问调查法 察法 验法 性调研法 文案调查法 二手资料及其优缺点 二手资料的来源 二手资料收集方式 文献分析方法 本节学习重点与难点 如何有效地进行二手资料的收集 如何有效地使用二手资料 一、二手资料及其优缺点 （一）相关定义 原始资料：调研人员为 解决特定问题 而通过现场实地调查，直接向有关调研对象收集的资料。 二手资料：经过他人收集、记录、整理所积累的各种数据和资料。 文案调查法：调研人员对现成信息资料进行搜集、分 析、研究和利用的调研活动。 利用公开资料进行市场调查的方法。 （二）二手资料的优缺点 二手资料的优点 有助于明确或重新明确试探性研究中的主题 可切实提供一些解决问题的方法 可提供收集原始资料的备选方案 提醒调研者注意潜在的问题和困难 提供必要的背景信息以使调研报告更具说服力 二手资料的局限性 缺乏可得性 缺乏相关性 缺乏准确性 资料不充分 判定二手资料准确性的方针 1）是谁收集的信息 ? 2）调研的目的是什么 ? 3）收集的是什么信息 ? 4）信息是什么时候收集的 ? 5）信息是如何收集的 ? 6）所得信息是否与其他信息相一致 ? 要求：能够判断二手资料是否可用 （三）文案调查法的作用 发现问题并为市场研究提供重要参考 为实地调查创造条件 可用于有关部门和企业进行经常性的调查 有助于正确理解和使用原始资料 二、二手资料的来源 内部资料（内部数据库） 外部资料 要求：能够有效地收集二手资料 内部资料（内部数据库） 销售系统：销售资料、购销合同、发票、送货 /退货单、订货单、客户名录、促销资料、修理单、广告、价格等业务资料 生产技术部：产品设计方案、技术文件、试验数据、生产经营计划及完成情况、产品检验、质量保证、库存等 财会部：年度报表、股东报告、账册等财务资料 市场部：各种计划、日 /月 /季 /年报等统计资料 剪报、调研报告、顾客意见等市场信息资料 档案部：规章制度、重要文件、总结等企业管理资料 部资料 公共机构 图书馆、档案馆 (目录索引、剪报信息 ) 政府机构：工商、物价、统计、商务部（门户网） 行业协会和消费者组织 科研单位：学校、学术团体 国际组织：驻外使、领馆、驻华机构、国际银行 新闻出版部门 广播、电视、报纸、杂志： 经济日报 、 国际商报 、 中华工商时报 、 中国 经营报 、 经济研究 、 销售与市场 、 管理世界 统计公报： 中华人民共和国统计年鉴 调研公司（辛迪加组织）或其他企业 因特网：网站、搜索引擎、论坛、 数据库：清华、人大、维普、国研网 常用营销网站 销售与市场 第一营销网 中国经营报 网 、二手资料收集方式 收集二手资料的原则 准确性 及时性 针对性 完整性 经济性 文案调查的步骤 (作业 2：影响大学生电脑消费行为的因素分析 ) 确定市场调查目的，辨别所需信息 拟定详细市场调查计划 展开相关资料的搜集 评估资料 资料调整、衔接及融会贯通 调查报告的制作 收集二手资料的方式 网上搜索 查找 索讨 购买 交换 接收 四、文献分析方法 定性分析方法 外部分析 内部分析 康师傅方便面通过二手资料分析进入大陆市场 定量分析方法 广东香蕉如何通过二手资料分析进入欧洲市场 康师傅方便面通过二手资料分析进入大陆市场 90年代初，大陆有 400多条方便面生产线，竞争十分激烈。当时康师傅在台湾是一家很不起眼的小企业。他们通过公开媒体调查发现，大陆方便面市场存在一个需求空档，大陆厂家大多生产的是低档方便面，而中高档方便面却无人生产。他们认为，随着大陆经济的发展，人们生活水平的提高，对中档方便面的需求必将越来越大。在调查中还发现，大陆厂家生产的方便面，不太注重口味和营养，也未必能达到真正的方便。基于调查，他们决定以中高档产品为拳头产品进入大陆市场。目前康师傅已形成十几个品种。 香蕉进口国别 1982年 (万 $) 1983年 (万 $) 1984年 (万 $) 1984年 (万 t) 芬兰 4000 5000 7500 33 葡萄牙 1500 1600 1000 5 西班牙 900 1200 1500 典 10000 12000 12500 45 瑞士 12500 15500 15000 45 英国 45000 50000 55000 180 市场 国别 市场规模位次 市场增长位次 每吨单价位次 各项位次总计 市场全貌 芬兰 4 1 5 10 3 葡萄牙 6 6 6 18 6 西班牙 5 2 4 11 5 瑞典 3 4 3 10 4 瑞士 2 5 1 8 2 英国 1 3 2 6 1 问调查法 一、询问调研的涵义 二、询问调研的类型 三、影响询问调研方法选择的因素 一、询问调研的涵义 以询问的方式向被调查者了解市场情况以获取资料的调研方法。 通常将所要调查了解的问题事先陈列在调查表中，按照调查表的要求询问，又称调查表法。 二、询问调研的类型 面谈调查 电话调查 邮寄调查 网上调查 留置调查 （一）面谈调查（人员访问） 1、交谈形式 入户访谈 经理访谈 （委托客户提供名单、购买名单（成功率 1/20）、从自己的数据库提取名单） 街上拦截法（定点拦截、非定点拦截） 1个拦截员 2个监督员 对访问过程做录音 最初老百姓认为较新鲜，拒访率低，可以随机抽样。受访者可轻松的接受访问，可借助辅助工具，可互相启发，被认为是最佳方式。 随着城市扩大化，访问成本高；社会治安差，楼房电子门、对讲机使得入户难度增加；入户问卷太长甚至达到 2个小时，访问员被迫作弊。时间应控制在半个小时，最长 45分钟，否则效果将越来越差。 入户的几种作弊方式：留纸条，访问员给被访者留项目名称、公司名称等复核员核查时会问的问题；找熟人填答问卷；只访问前后，中间部分跳问。 规避措施：核查抽样是否准确；与被访者进行面对面接触，探寻访问过程中的细节；应不断更换访问员，因访问员多为大龄女性，可能她们有自己的被访库；按地块对访问员划分任务。 某品牌跟踪调查访问执行表 访问路线： 访问员姓名： 访问日期： _年 _月 _日 访问时间： _至 _ 第一位被调查者：姓名 _单位 _访问时间 _备注 _ 第二位被调查者：姓名 _单位 _访问时间 _备注 _ 第三位被调查者：姓名 _单位 _访问时间 _备注 _ 第四位被调查者：姓名 _单位 _访问时间 _备注 _ 第一位拒访者：拒访原因： _ 第二位拒访者：拒访原因： _ 第三位拒访者：拒访原因： _ 第四位拒访者：拒访原因： _ 意外情况详细说明： 某品牌跟踪调查访问实施过程情况汇总表 请根据在本次访问过程中遇到的各种实际情况，与督导员一起填写本表，完成后由督导员交给本次调查信息处理部。谢谢！ （ 1）调研提纲在内容与形式（问句设计、提问顺序、措辞设计）方面存在的问题： （ 2）与抽样相关（抽样方法、样本单位数目、样本的代表性）的问题： （ 3）访问实施程序方面的问题： （ 4）访问过程遇到的问题及解决预案的有效程度： （ 5）礼品是否合适？ （ 6）提出的建议： 2、询问方式 自由问答 发问式面谈 限定选择 3、面谈调查的优缺点 优点： 灵活性大 可运用视觉辅助工具 资料质量好 回收率高 可深度访谈 互相启发 缺点： 费用高 对调查者要求高 匿名性差 耗时长 访问员效应 管理困难 访问员素质要求 访问员素质要求：正直和诚实、服从分配、吃苦耐劳、 不弄虚作假、有责任感、有较好的表达能力、有良好的方向感。 访问时的要求： 自我调控能力强，精神饱满，热情礼貌，自信乐观， 接近被调查者的技术，较强的沟通能力，清除对方顾虑 问话的语气、措词、方式要适合被调查者的身份、知识水平 逻辑严谨，问题应按先易后难的程序提出 强应变能力，处理不乐意合作、拒绝回答或随便回答的问题， 鼓励对方真实回答，掌握调查时间 仪表大方，口齿清楚，语言流利，善于随机应变 访谈记录技术 （二）电话调查 、形式 普通电话 中心控制电话访谈 电脑辅助电话访谈 全自动电话访谈 、优缺点 优点： 费用低 速度快 交谈自由 样本质量高 管理方便 局限性：拒答率高 时间短 不能使用视觉辅助材料 信息有限 回答真伪难辨 3、需注意的问题 调查表 调查员 样本数 访问时间 执行访问 执行访问 执行访问训练 被访问者 问卷编辑 数据导出分析 数据收集录音监控 提供 访问终端 调用样本 数据记录 导 配额控制 访问员控制 样本管理 访问参数设置 报告查看 数据编辑查看 方便的样本配置 方便的自定义字段，可以记录更多的背景资料信息 样本信息的导出，可以方便的导出件 快速对样本进行检索，可以设定多重复合条件进行检索，迅速查到到有针对性的样本，并对此样本的数据进行查看和分析 将样本库里的样本随机排序以保证抽样的随机性，并可以检查重复样本 完善的访问控制系统 最大拨打次数 设定一个样本的最大拨打次数。 重拨最小间隔 对于无人接听的号码，设定一个间隔时间，再次拨打这个电话。 显示回访 如设 “ 20” 在约定的回访时间到来前 20分钟，就将此样本送入待访队列，以保证样本能及时的进行回访。 忙音重拨间隔 设置显示电话忙音的样本在规定的时间再次拨打。 回访有效延时 如设 “ 25” 当设定的回访时间后 25分钟，此样本就不在给予回访而在明天的这个时间给予回访。 传输回访 当回访出现时，如果先前访问此样本的访问员不在，或者此访问员正在进行其他的访问。当超多回访时间一定时候以后，就将此样本传输到其他访问员那里，让其他访问员进行回访，避免了因为错过回访时间而错失一份成功样本的回收。 有效的控制配额 当符合某条件的成功样本达到一定的要求以后，系统就会 自行进行判断，如果再出现这样的样本就不再进行访问。 减少人工控制带来的麻烦和人工控制可能导致的计算错误。 强大的报表和数据分析系统 通过报表我们可以实时的查看样本、配额、回访、 访问员工作效率，拒访等多个状态，随时把握项目 进程，了解项目执行过程中出现的问题，及时解决。 样本报表 访问员工作效率查询 实时数据统计 线上督导作业 （三）邮寄调查 1、形式 单程邮寄调研 固定样本邮寄调研 2、步骤 （ 1）根据调研目的收集调查对象名单、地址、电话，抽样确定调查对象； （ 2）与调查对象事先接触； （ 3）寄出调查邮件； （ 4）再次接触调查对象，提示请求合作； （ 5）对回收问卷登记编码，统计回收数量； （ 6）若回收率达不到要求，修正误差； （ 7）数据处理与分析。 3、优缺点 优点：调查范围广 费用低 回答时间宽裕 无访问员效应 有一定的匿名性 缺点：回收率低 时效性差 问卷质量难控制 调查对象需有一定的文化程度 4、补救措施 提高回收率的办法 提前通知 事后提醒 物质奖励 回程信封 抽奖 联办 设计有趣的问卷 补救答案缺失的办法 电话补问 （四）网上调查 、形式 上问卷调查法： 站点法、 电子邮件法 、随机 网上讨论法： 视讯会议法、在线访谈法（个别访问、座谈会） 受访者参与网上调查的流程 2、优缺点 优点：调查范围广 访问速度快 匿名性好 费用低 提供视觉效果 缺点：样本仅限网民 真实性难判 安全性问题 配备技术人员 四种访问方法的优缺点比较 评价标准 人员访问 电话访问 邮寄访问 网上访问 调查范围 收集复杂信息的能力 访问员的素质要求 敏感问题答案标准性 对调查者效应的控制 样本控制 收集资料的周期 灵活程度 调查费用支出 回收率 收集资料的真实性 较窄 较窄 广 很广 强 差 中 中 高 一般 无 无 一般 一般 很好 很好 差 一般 很好 很好 很好 好 差 差 较长 较短 长 短 很好 好 差 一般 较多 较少 少 少 高 较低 低 一般 好 较低 一般 一般 三、影响询问调研方法选择的因素 对抽样精确度的要求（ 预算 向被访者提供各种刺激（街上拦截最佳） 数据质量要求（人员访问） 问卷长度（入户访谈） 操作的复杂性（面谈） 发生率（邮寄调查、电话调查） 问卷的结构化程度（入户） 时间 2007年 “ 五一 ” 上海房展会消费者意向调研 策源机构咨询研究中心在 2007年 “ 五一 ”上海房展会上进行现场随即拦截式问卷调查。 3天共收回有效问卷 1268份，问卷有效率 92%. 针对上海消费者的购房意愿和需求特征分析，调查项目为：购房时间、购房原因、意向区域、意向房型、心理承受价位和配套设施等。 1、购房意愿与购房原因 半年内购房： 26%；一年内购房 :无购房打算 购房意愿强烈！ 改善居住条件： 购置婚房： 拆迁购房 外省市来沪购房： 8% 自住型购房明显！ 2、购房意向区域与意向房型 内环内： 内、中环区： 中、外环区： 外郊环与外郊环外： 除性价比外，中环是首选！ 多层公寓： 32%；小高层： 53%；高层： 15% 小区建筑密度与得房率是关注指标。多层与小高层是购房者所爱！ 1居： 2居： 3居： 4居及以上：复式户： 经济紧凑型成为主流！ 3、房价的心理价位 1居： 70万元以下； 2居： 603居： 704居： 150好： 504、影响购房决策的因素 关键因素：交通、地段、房价 作用提升的因素：周边环境、配套设施、社区规划、开发商信誉。 5、交房类型 毛坯标准： 全装修： 厨卫装修： 问题讨论 1、对购房意向开展调研，用现场拦截式问卷与邮寄问卷调查相比，就搜集的信息而言哪种较为有效？ 2、你认为应该怎样对被调查者的回答做进一步的验证，以确保信息的有效性？ 观察法 观察法的涵义及特点 观察法的分类 一、观察法的涵义及特点 （一）定义 由调查者直接或利用仪器来观察、记录被调查对象的行为、活动、反应、感受或现场事物，以获取资料的方法。 （二）特点 1、优点：可获得真实客观的原始资料 可更快更准确的收集某些类型的数据 不受被调查者回答意愿和回答能力的影响 2、缺点：仅能取得表面性资料，无法深入探究动机、情感 受时空限制，仅能观察正发生的行为 调查者需具备较高的业务水平和敏锐的洞察力 需较高的调研费用和较长的时间 （三）使用观察法的条件：能观察到、重复性、短期 二、观察法的分类 自然的观察 公开的观察 经过设计的观察 掩饰的观察 直接观察 结构性观察 间接观察 非结构性观察 神秘购物者 单向镜 人员观察 购物形态和行为 内容分析 人文调查 机器观察 交通流量计数器 生理测量 意见与行为测量 扫描仪 神秘购物者 打神秘电话 参观并快速地购买些东西 ， 不沟通 造访某企业 ， 用备好的手稿或方案跟服务或销售代表谈话 进行一次需要高超的交流技艺和有关此产品丰富知识的访问 衡量员工知识水平 、 工作效率 、 服务水平 ， 识别企业的优势和薄弱环节 观察室 生理测量 大脑扫描仪 心理电流测量仪 测瞳仪 音调分析仪 意见与行为测量 阅读器 视听仪 实验法 实验法的涵义及其特点 实验设计 实验的有效性 一、实验法的涵义及其特点 （一）相关概念 从影响调研对象的若干因素中选出一个或几个因素作为实验因素，在其他诸因素均不发生变化的条件下，了解实验因素的变化对调研对象的影响程度，由此认识市场现象的本质和发展变化规律。 销售额 产品质量、 价格 、包装、广告、促销 实验组：接受实验的被研究对象。 控制组：非实验对象，往往与实验组进行对比实验调查。 现场实验：在现实情况下进行的实验。 实验室实验：在受控制的环境下进行的实验。 拟商场 一、实验法的涵义及其特点 （二）推断因果关系 为了推断因果关系，即 ，我们必须证明 A、 （ 1）存在相关关系； （ 2）发生存在适当的时间顺序； （ 3）不存在其他可能的原因性因素 一、实验法的涵义及其特点 （三）实验法的特点 优点： 1）过程的可控性和主动性； 2）实验数据比较客观； 3）调查资料精确度较高。 缺点： 1）所需时间较长、费用较高； 2）实施困难 ； 得到组织内部合作困难，干扰因素太多，测试市场和总体市场之间的差异，控制组难寻 3）保密性差。 二、 实验设计 （一）非正规设计 1、无控制组的事后设计 2、有控制组的事后设计 3、无控制组的事前事后对比实验 4、有控制组的事前事后对比实验 （二）正规设计 1、完全随机设计 2、分组随机设计 3、拉丁方格设计 4、复因素设计 （三）小规模市场实验 1、无控制组的事后设计 某服装厂认为服装价位偏高，销售不理想，遂在原价位基础上调低 10%进行实验性销售。服装降价后，销售额比上年同期增长 20%。该厂领导认为，如果不采取降价措施，企业绝不会取得如此理想的销售效果，于是决定实施降价策略。 试探性实验 主观判断 2、控制组同实验组对比实验 某公司新设计了一个电视广告，用乡村、小溪、流水等具有强烈艺术感染力、风土人情气息的广告形式，代替原有的大场面、口号式的广告，并决定采用控制组同实验组对比的实验来观察效果。初步选定 6个地区，其中 A、B、 D、 E、 、 、 市的市场规格、人口数量、经济发达程度、地区特征等具有相似性），控制组沿用原广告，实验组采用新设计广告，实验时间为 3个月。经过 3个月的实验，统计测量了新广告和原有广告的注意率结果列表。 广告注意率实验结果测量表 控制组 实验组 效果 地区 原有广告注意率（） 地区 新广告注意率（） A 45 D 70 25 B 44 E 65 21 C 46 F 68 22 平均 45 平均 68 23 3、无控制组的事前事后对比实验 某公司生产洗涤用品，为了扩大销售，在巩固原有市场的基础上开拓新的市场，经对市场情况进行分析，认为应该改变商品原有包装，但对于新设计的包装效果如何，没有切实的把握。为此，公司决定应用事前事后对比实验的方法，对市场进行一次实验调查。 他们把公司生产的 5种规格的洗衣粉，以 1、 、 5公斤装的商品作为实验对象。实验暂定为一个月。 实验前，调查人员记录汇总了 5种规格的原包装洗衣粉在一个月内的市场销售数量（事前测量）。然后全部采用改进包装在同一市场销售，经过一个月的实验，再统计汇总新包装商品的市场实际销售数量（事后测量）。两次测量结果如下。 洗衣粉对比调查汇总表 规格（公斤 /袋 ） 事前销售额（元） 事后销售额（元） 变动 000 3200 +200 1 1800 2100 +300 400 1500 +100 2 1600 1600 0 5 2000 1900 计 9800 10300 +500 3、无控制组的事前事后对比实验 某市烟草公司经营 5种牌号的本地产香烟（用 A、 B、 C、D、 5种牌号的商品各有特点，但是，市场销售中 A、 压量大，而 C、 存量较少。为了满足市场需要，加快资金周转，调节市场供求，决定对商品的价格进行调整，调低 A、 当提高 C、 D、 了获得良好的市场销售效果，调价过程中，进行实验，调价前先分别测定 5种牌号商品的销售数量和市场占有率，然后按调整价格进行销售。实验一个月后，再测量 5种牌号的商品销售量和市场占有率。以此观察判断商品调价后的市场需求情况和销售趋势。经实验调查测定，实验前后数据如下表。 香烟调价前后实验汇总表 结果 品牌 每包零售价（元） 销售数量（箱） 市场占有率（ %） 实验前 实验后 变数 实验前 实验后 效果 实验前 实验后 效果 A 0 52 12 1 50 9 8 37 9 38 5 36 计 203 213 10 100 100 4、有控制组的事前事后对比实验 某个纺织品公司为推销商品库存，计划月初开始对某商品进行降低价格的实验。选择了两个商店分别作为实验组和控制组，两个商店该种商品销售额事前测量分别为 000元、 050元，控制组按原价销售，实验组按降价销售。实验一个月以后，又分别测量了控制组和实验组该种商品销售额，实验组为 ( 6200元，控制组为 (5500元。 单位 事前测量 事后测量 变动 实验效果 实验组 5000 6200 1200 750 控制组 5050 5500 450 1、完全随机设计 某果酱生产厂长期采用罐头包装，现欲增加玻璃瓶装和塑料瓶装。随机抽样选定三家商店作为实验单位，分别销售一种包装。实验期为一周，重复次数为四次，各商店每次销售何种包装也由随机抽样决定。实验结果如下表所示。 实验次数 各种包装（ j）对应的销售量（件）（ 第 1（罐头） 2（玻璃） 3（塑料） 1 38 51 28 2 48 58 35 3 25 47 42 4 32 60 40 合计 143 216 145 平均 4 三）小规模市场实验 除了上述常用的实验方法以外，在开发新产品，选定产品的规格、款式、型号时，还使用一种小规模市场实验的方法。通过小规模市场实验、试销，在销售客户和使用对象中听取意见，了解需求，收集市场信息资料。 创意产生 创意筛选 概念发展和测试 营销战略 商业分析 产品开发 市场试销 商品化 步骤： 1、选定一个小规模的实验市场，它的条件、特性要与准备进入的市场有较强的相似性。 2、选定新产品或新设计的产品规格、款式、型号，在这个小规模市场上试验销售。 3、进行销售结果分析。 所提供的信息： 1、评估市场份额与容量以推测整个市场。 2、新产品对公司已上市的类似产品销售量的影响。 3、购买产品的消费者特征。 4、实验期间竞争者的行为。 模拟市场实验 1、在购物商场里拦截顾客。 2、符合资格的人暴露于新产品创意或原型及原型广告。 3、参与者在实验室环境中购买新产品。 4、在适当时间间隔之后，访问那些购买新产品的人，以确定他们对产品的评价和再次购买的可能性。 5、先前做出的试用和重复购买的估计值输进数学模型，用来预测如果产品在全国上市时的份额和销售量。 另外，管理层必须提供关于广告、分销和为新产品提出的营销战略中的其他要素的信息。 保密性好 省时 3 省钱 5 虚拟购物 一位消费者能看到装满各种产品的货架。购物者通过触摸监视器上货物的图像就可以选择货架上的物品。然后，产品会移到屏幕的中心。在屏幕上，购物者可以利用一种三维的追踪球来转动产品，以便从各个侧面查看产品。要想购买产品，顾客只需触摸运货车图像，然后产品就会移到车上，这与顾客在一家商店里购买时把产品放到手推车一样。在购买过程中，计算机毫无困难地记录下顾客购买每类产品所花的时间、检验包装的每一侧面所用的时间、购买产品的数量以及购买产品的顺序。 三、实验的有效性 内部有效性：从实验内部考察实验结果是否有效。因果关系是否成立？有无外部因素的影响？影响如何？ 外部有效性：从现实的角度考察实验结果是否有效。实验结果能否用于现实世界？能否推广之？ 外生变量对实验有效性的威胁 ： 历史因素 成熟因素 计量因素 选择误差 失员 测试效应 均值的回归 定性调研 焦点小组访谈法 深度访谈法 投射法 焦点小组访谈法 用小型座谈会的形式，从研究对象中挑选 8一名主持人的引导下就某一主题或观念进行深入讨论，目的在于了解人们心中的想法及其原因。 实施步骤： 准备：布置环境、征选参与者（谨防会虫） 选主持人：组织能力、商务技巧 编制讨论指南 ：解释访谈规则、讨论、总结结论 小组讨论 编写访谈报告 焦点小组访谈指南实例 调查目的：大学生使用信用卡的情况；他们对桌面展示广告的反应，这些广告将被放置学生俱乐部中，用以吸引学生们申请信用卡；他们对不同的信用卡产品概念的反应；最后是他们对信用卡的不同设计样式的反应。展览广告品和随赠品围绕 3个方面展开： 激光唱盘。在你申请信用卡时，可以从一系列唱盘中选一张你最喜欢的。当你使用信用卡获得的积分达到一定数额之后就可以免费得到这张唱盘。 环保。信用卡发行人捐钱用于种植树木，所捐数额依据使用信用卡的金额而定。钱款将捐赠给国际公认的环保组织。 信用卡教育。定期发放有关使用和滥用信用卡的教育材料。每年举行关于信用卡的免费报告。如果学生的信用卡记录非常好，那么在他毕业以后可以获得一张金卡。 大学生信用卡观念焦点小组访谈指南 解释焦点小组访谈法及其规则（ 10 12分钟） 们对你的观点非常感兴趣。 为我想全神贯注听你们的发言，所以没有办法记 笔记。 则我担心会漏掉一些重要的观点。 为我所知道的和我的想法并不重要，你们的想法和 感受才是重要的，我们为此才聚在一起。 不要 觉得难过没关系，重要的是让我们知道这一点；不要怕 与别人不同，我们并不是要求所有人都持有同样的观念 除非他们确实这么想。 以我会不时地将讨论推进到 下一个话题 请不要把这当成是冒犯。 信用卡的历史（ 15分钟） 我对你们对信用卡的态度和使用信用卡的情况很感兴趣。 使用什么信用卡？你是什么时 候拥有这些卡的？ 又是如何得到的？ 什么经常使用它？你使用信 用卡的目的是什么？ 否有些信用卡比较容易 得到，如果有，是什么卡？大学生是否很难得到一张好信 用卡或者 “ 合意 的信用卡？ 你拥有一张信用 卡后，你的态度是否会有所改变？如何改变的？ 桌面广告设计（ 25分钟） 现在我将向你们出示几种信用卡桌面广告设计，它们会出现在校园中学生比较集中的地方，比如学生俱乐部和学生活动中心。每一种展示广告都是代表不同产品和服务的若干展示广告中的一种，我想