宝马4S店建设项目可行性研究报告

1 报 告 目 录 第一章 项目总论 .二章 市场分析 9 第三章 经营可行性分析 15 第四章 公司组织结构 18 第五章 运营、管理和赢利模式 21 第六章 项目管理与建设进度 26 第七章 投资估算与资金筹措 28 第八章 项目经济效益评价 .九章 可行性研究结论与建议 .2 第一章 总 论 一、 项目背景 （一） 项目名称： S 店建设项目 （二） 承办单位概况： 以 马）和 牌汽车销售为龙头，汽车配件及用品销售及汽车维修为两翼的综合性汽车贸易集团公司，总注册资金为 民币。集团下属公司有太原 X 汽车销售服务有限公司、鄂尔多斯市 X 汽车销售服务有限公司、大同市 X 汽车销售服务有限公司、 吕梁 X 汽车销售服务有限公司、北京 市 集团是 X 省最早涉足汽车销售的公司之一，在 原 分别是太原地区和鄂尔多斯地区华晨宝马 、宝马中国 最早授权特许经销商。 销量近 2000 台，年销售收入可达到 12 亿元左右。即将成立的 车销售服务有限公司 预计总投资 7017 万元。预计建成后可新增就业岗位 70 个，实现年整车销售收入 52000万元，上缴利税 500 万 元。 汽车销售、以及原厂配件、售后、服务、信息反馈等服务。维修中心拥有经验丰富并经过专业培 训的维修技师，设有专业车辆检测诊断及维修设备，为广大 户提供完全符合 团全球规范的专业售后服务和服务理念。动力、性能和 3 无限的驾乘乐趣是宝马集团产品的品牌内涵和几十年来不断发展的充分体现，作为 权经销商， 诺将 团的优质产品提供给广大消费者，并且将 最为专业优秀的服务为顾客带来更完美的 发展壮大自身的同时，没有忘记回馈社会，承担起属于自己的那份社会责任。从 2005 年起 立了“ X 省葵花助学基金”，每年捐资 20万元，帮助应届贫困学子圆大学梦想，截止到 2010 年，捐助 115 万元，帮助 57 贫困孩子上了大学。 2010 年， 设立了“高校实习项目”，与 年吸收 30名优秀大学生，为其提供实习机会，前往全国各地生活、工作，分担大学生就业难的社会问题。 终以“捐资助学、发展教育”为己任。 （三） 公司的经营宗旨是： 品位 生活 团的优质产品 和尊贵服务 提供给广大消费者 ，让 客户 的生活更加简便、 更具品位 ； 社会贡献 承担社会责 任 ； 员工成长 升员工价值，提高 员工 工作生活质量； 发展教育 花助学 基金和 高校 实习项目，支持培养下一代和工程技术人才 ，推动教育发展； 4 投资 回报 司 股东 二、 项目概况 （一） 地块位置： 本项目位于 X 市回民区海拉尔西街以南 ,巴彦淖尔北路以西， 华盛加油 站的南面。 （二） 周边环境 本项目北邻海拉尔西街街，东临巴彦淖尔北路，周围有内蒙古之星奔驰 4S 店、内蒙古庞大兴沃（沃尔沃） 4S 店，本田、丰田 4S 店等，并且与内蒙古奥捷奥迪汽车 4S 店隔街相望，在已形成规模 的“汽车销售服务城”内又形成了以“宝马、奔驰、奥迪”的金三角豪华车销售区域，牢牢的够吸引住更多的顾客。同时这里也是 X 市长途汽车通往外地的常跑之路，驾车 18分钟可到火车站， 28 分钟可抵飞机场，30 分钟便可驶入京包、呼大等高速路， 离市区主干道建设路仅 100米， 交通非常方便，四通八达。 地理位置非常优越，是 X 城市新规划中的黄金地段 。 （三） 建设 规模与内容 本项目规划总占地面积 8000 建的 4询、销售、预定、信息反馈、市场调研、零配件供应、售后维修保养服务为一体的； 项目具体建设内容如 下： （ 1）拟建的 4S 店，总建筑面积 8316 层钢结构。其中一层建筑面积 3748 层建筑面积 2692层建筑面积 1876 5 （ 2）建筑物二层屋顶设置屋面停车场，可以停车 60 辆； （ 3）店外部建设停车场； （ 4）沿场地周围建设铁围栏； （ 5）大门设置门式标牌、旗帜； （ 6）购置汽车维修设备一整套； （ 7）室外水、暖、电、通信等基础设施管网及场区硬化、绿化等工程建设。 三、 项目建设 必要性 本项目位于 内蒙古 自治区首府 X 市。内蒙古自治区 是全国资源最为富集的地区之一，尤其是煤炭资源更是全国 领先， 近年来在 国家经济增长的大环境 下，依托 独特的区位与地理 位置 ， 凭借丰富的的地质资源优势 ， 经济持续快速增长， 2001 年到 2009 年，自治区 比全国平均增速高出 百分点，连续 7 年增速居全国第 1 位；人均生产总值排名居全国第 10 位，成为国内除沿海地区以及西部的成都之外，内地经济发展最为强势的城市，也成为中国经济增长的经济地标。 催生出以经济持续高速增长为特征的“内蒙古现象”，引发中国发展经济看“内蒙古”的态势。 尤其随着 X、包头、鄂尔多斯三市构成的金三角经济带在内蒙古经济中心位置的确立，即 行政中心 +重化工基地 +资源中心 ， 可以说内蒙古经济正在迎来全面协调发展的最佳历史时期。 X 市做为 内蒙古 自治区首府和金三角经济带中的一角，是全区政治、经济、文化中心，吸纳各阶层投资人士和高端人才投资、落户 X 6 市，带动了 X 市的经济发展， 进一步拉动了今天 X 市居民的消费水平，人们对于好车，特别是品牌车的追求越来越成为一种趋势，近年来 ，鄂尔多斯市的加速发展，以及呼包鄂金三角格局的形成，就大大促进了人们消费观的提高，人们把目光逐渐向奢侈品的行列转移。 截止到 2010 年 9 月份 ,内蒙古地区的豪华车上牌量已经达到12686 台，远远超出 750 台），虽然距离北京 58137台还有一定的差距，但在短短的 4年里，增长速度翻了 4 倍，紧随上海、福建、广东等一线沿海经济发达地区，排名全国豪华车上牌率第10 位。成为除北京、上海和东部沿海城市，内陆地区唯一一个排名进入前 10 位的内陆城市。 2010年全国前3季度豪华车上牌量排名020000400006000080000100000浙江省 北京市 广东省 江苏省 上海市 山东省 四川省 辽宁省 福建省内蒙古自治区系列1系列22010年 9 月全国豪华车上牌数量为 64441 辆， 其中宝马为 15089 辆，占比 23%；内蒙古地区 9 月份豪华车上牌数量为 1608 辆，宝马上牌266 辆，占比 17%。远远低于全国平均水平 7%。市场可挖掘、客户购买力有着广阔的空间。 7 2010年9月 宝马在内蒙古豪华车市场占比23%017%10%5%10%15%20%25%1 2 3差距全国平均值在全球宝马汽车畅销的大背景下，宝马在中国推出了全系列的产品，价格从 20 多万的 马 3 系到 200 万的 760，车型定位和价格定位进一步拉进了国内中高收入人群，购买体验世界一线豪华车品牌的需求，也就造就了宝马车辆在全国的供不应求，拿新 5 系举例，预定定单已持续到 2011 年 4月份。 本项目的建设就是要立足于解决这一难题，为人们生活、 消费提供一个高品牌、集约化、合理化、规模化的宝马汽车服务市场，与此同时，它的建设将会促进 领汽车、特别是品牌汽车消费的发展。因此本项目的建设具有一定的必要性。 四、 项目建设 经济可行性 近年来，内蒙古的第三产业正如火如荼的发展起来， X 作为内蒙古自治区商贸、金融、旅游的中心城市，第三产业发展迅速。第三产业增加值已占地区生产总值的 服务业已经成为拉动全市经济发展的重要力量 ， 作为首府最大的优势产业，坚持与工业 “ 双轮驱动 ” 。 000 台，年销售收入 达到 12 8 亿元左右。即将成立的 X 市 的建设 将会对 时，经济发展又会对汽车销售服务产业起到一定的促进作用。 第二章 市场分析 一、国内豪华车市场现状和预测 2009 中国一举成为全球最大的汽车销售市场，国内车市再次为全球各大车企所瞩目，尤其是近几年市场表现一直优异的豪华车市场更加备受青睐。 2010 年 奥迪、宝马、奔驰等豪华轿车品牌均取得了大幅度增长。有关统计数据显示， 2010 年 前三个季度 中国豪华车销售量达到 483530 辆，其中 奥迪 汽车在中国销量达到 174907 辆，同比去年上升 继续保持着国内豪华车的领先地位。宝马汽车今年1 到 9 月在中国内地市场卖出了 131891 辆，同比劲增 96%。 奔驰 2010年 共交付汽车 101350 辆， 以上三家销售量总和占到了中国 2010 年豪华车整体销量的 85%， 中国豪华车市场前三位的 排名 依然 牢牢的被奥迪、奔驰和宝马 所占据 。 30562939583623%48353022%01000002000003000004000005000002008年 2009年 2010年2008年、 2009年、 2010年（ 1豪华车增长率销量增比 9 同时 经过 2009、 2010 年两年迅猛增长的态势， 2011 年豪华车市场将依然 会保持这一增势 ，主要是依靠： 1、 中国经济发展 非常稳健，基础非常好 ； 2、各厂商 为中国市场 量身定制推出 加长和小型化、低排量豪华车，满足市场的细分化需求； 3、 中国在全球豪华车市场的份额，位列全球豪华车市场第四名。一般来说，一个成熟的汽车市场，豪华车所占比例在 20%左右，美国是 20%，德国则达到 30%。而目前中国不到 5%，这一数字与其他国家和地区的成熟豪华车市场相比相对低，这代表未来潜能还是非常大。 4、 虽然车船税等限制大排量车政策即将出台，但是对于豪车消费者来说，其买豪车的目的就在于与众不同，显示身价和地位。因此，车船税等并不能打压豪车的消费需求，相 反，很可能是一种促进。其市场增幅至少在 30%以上。 5、 近年来，国 内 经济飞速发展，国民的投资方式从过去的单一性逐渐走向了多元化。富裕阶层财产性收入的增加，使他们拥有了购买豪2010 年 1份三大豪华车品牌市场占有率 奥迪 36% 奔驰 21% 宝马 27% 其余品牌 16% 10 华车的能力 。 最新全球财富报告显示，全球拥有 100 万美元资产以上的富翁人数 2009 年回升至 1000万。其中，美国仍是百万富翁最多的国家，而中国则排名第四，成为 2009 年全球百万富翁数量增长最快的国家 。 豪华车销量之所以能够快速增长，除了购买豪华车的消费群体收入增加之外，人们也更愿意购买豪华车。随着 国内 新贵的增多，具有 “ 奢华 ” 情结的 国内 消费市场 仍有较大潜力。 新兴富 贵 需要购买一辆豪华车来展现自身的成功与自信 。 同时，国内豪华车品牌的增多，也在推动着豪华车市场的增长。 到 2015 年 未来国内 豪车的销量 将增长 4。 二、 X 市汽车市场发展 X 市汽车市场迅速发展，汽车消费逐渐成为居民消费升级的热点和亮点之一。汽车市场品牌及营销网络的完善和齐全丰富了消费者的心理预期，各种车展、促销活动的举办一定程度上刺激了消费者的购买欲望，再加上媒体上汽车类宣传广告的增多，总体上已经具备了相对成熟的市场环境。 （ 1）豪华车市场占比递增 2010 年 1份内蒙古地区豪华车上牌 辆为 12686 辆，其中宝马 1917 辆； 2009 年豪华车上牌辆为 10872 辆，其中宝马 1307 辆；内蒙地区豪华车连续 2 年递增，与全国豪华车平均每年递增比率 23%相比，还有 7%的提高空间。 11 2009年与 2010年内 蒙古地区豪华车上牌辆递增图10000 10500 11000 11500 12000 12500 130002009年2010年（ 2）“二手车”交易市场发展较快 近年来， 车销售量节节攀升，大批款式新、配置高、价格适中的新车大量涌入市场，一些有一定经济实力的单位及个人纷纷更换“座驾”，促进“二手车”从城市到乡镇、从高收入者向中低收入者流动，使“二手车”交易市场充满活力。 二手车在公众的心理一直都是以低端车型为主要目标，而 展的尊选二手车业务将将 宝马等一系列的豪华品牌 引入 X 市二手车市场，帮助更多中层收入人群有机会购买到宝马这一豪华品牌。 据了解，发达国家二手车销量早已与新车持平，甚至高于新车，X 的高端品牌二手车市场还是一个空白， 选二手车业务的开展，会 更好地促进了 手车”交易市场的稳步、健康发展。圆众多消费者选择一款高端二手车来实现自己拥有豪华品牌车的梦想和愿望。 三、 X 市汽车市场的预测 2008年我国人均 3300 美元，已达到汽车快速进入家庭的水平，但千人汽车保有量约为 37 辆，与世界平均水平 130 辆还有 较 12 大差距。继续完善和落实促进消费的政策措施，有利于汽车消费需求进一步释放，促进经济平稳较快增长。 到 2013 年内蒙古地区豪华车的市场当年销售辆将突破 辆。 16600204172511301000020000300002011年 2012年 2013年 2011年蒙地区豪华车销量预测四、 市场风险分析 1、 客户群体分析 该项目主要服务于 X 市 企事业单位， X 市 著名企业高管 、 私营企业投资人，同时服务 金融、电信、铁路、公路、自来水、电力等垄断性行业 从业性人员。由于他们： 800 984 1210 0 500 1000 1500 2011年 2012年 2013年 2011系列 1 13 1） 职业稳定： 政府和垄断性企业员工 的职业相对来说比较稳定，同时随着经济水平的不断提高，人们对文化的追求也提 高到了新的位置，随之而来的是收入水平也逐步的提高。 2）收入稳定： 著名企业高管 、 私营企业投资人， ，他们都属于高收入阶层。 这就意味着该项目的变现性较好，比较容易出手，这也是项目投资本金安全性的保证。所以投资风险不会太大 。 2、 政策风险 2008 年 ，在遭遇金融危机的情况下，政府拉动内需，汽车行业颁布了 10 个政策，主要集中在消费、耗能和技术方面。政府的主要目的是引导消费者小排量，环保节能的产品，促进新能源发展，因而，汽车行业整体风险性下降。因为，我们的风险性较小。 3、竞争风险小 豪华车市场近几年呈持续增长趋势，奥迪、宝马、奔驰牢牢占领了中国市场前 3 名的位置，其市场份额占到了整体豪华车销售的 85%，其品牌认可度和产品的高性能已深入人心，在中国，开宝马、做奔驰是高富裕人群的首要选择，同时宝马所倡导的“动感、高性能、驾驶乐趣”又满足了新兴年轻新贵们的心理需求。加之申请豪华车品牌代理，考核项目多、要求高，不仅仅是资金的考核，还要有成熟的管理团队，敏锐的市场开发人员、新项目的网络发展团队等等一系列，使豪华车市场的竞争风险性相对较小。 14 第三章 经营可行性分析 X 市作为内蒙古自治区政治 、经济、文化中心和“呼包鄂金三角区”金融服务中心，近几年经济发展和城市建设得到了快速提升，并凭借完善的城市功能、市场环境、居住条件，吸引了周边盟市中高收入群体的投资置业，从而极大带动了居民消费能力和档次，成为我国西部地区最为活跃的城市之一。 随着城乡经济的快速发展和人们收入水平的不断提高， 前 X 市机动车保有量达到 30 万辆，占全区机动车保有量的 17%，同比增长 与 2006 年相比，短短两年时间里 增长了 53%，其中私家车拥有量增长 66%，每百户拥有量达到了 。 在此背景下， 引了 奔驰、宝马、陆虎、雷克萨斯、日产、丰田、 本田 、大众、通用等 50 余个汽车 品牌的入住， 目前 X 市已经有 70 多家各类汽车销售公司， 兴建 了一大批辐射周边盟市及旗县的汽车销售 4S 店 ，形成了高中低档多种产品结构，为广大城乡消费者提供了多样化选择 。 近年来，随着内蒙古社会经济的快速发展，人们收入水平的不断提高，在 “ 衣、食、住、行 ” 基本消费中，继 “ 住 ” 的消费热点形成后，又出现了新的消费热点，汽车消费热。私家车发展迅速， 近几年全区汽车保有量增长了 30%多，全区汽车保有量突破 80 万辆 。 仅 鄂尔多斯市私人汽车保有量达 209060 辆，占汽车总量的 私人汽车和摩托车保有量占私人机动车总量的 。 15 现在不仅市府东胜私家车的数量多，各个旗区私家车的数量也在与日俱增。据有关部门统计资料显示， 2007年底东胜区私家车为 42697 辆，截至今年月日前为48216 辆； 达拉特旗为 17512辆，月日前为 19865辆； 伊金霍洛旗、准格尔旗为 16193 辆， 5月日前为 18491辆； 杭锦旗为 5548 辆，月日前为 6413辆； 鄂托克前旗为 2772辆，月日前为 2995 辆。 上述 数字无可辩驳地表明，各旗区私家车数量 100都呈现出上升趋势。 一、产品价格分析 本项目作为 市投资兴建的汽车营销网络载体，目标市场将以 X 市为中心辐射周边地区广阔的城乡市场。 性能和高技术为追求目标 而拓展其市场。 本项目 品主要经营 3 系、 5 系、 1 系、进口 3 系、进口 5系、进口 6 系、进口 7 系、 十二个品牌的不同价位汽车，价格从 20 多万 200 多万的全系列车型可以满足不同档次消费者的购车需求。与此同时，为了满足购车者的日 常保养、维修、零配件更新等需求，本项目还将开展原厂零配件供应和维修保养等售后服务。 16 二、营销策略和市场推广 （一）、项目 析 S（优势） 1、 牌作为中国汽车市场的一线品牌强大的号召力，具有成熟的品牌基础。 2、本店坐落在 形成了规模的“汽车销售服务城”， 基础设施现代，豪华，标准的现代 4S 店完全满足目标客户的消费心理需要。 3、专营 牌汽车的整车销售、维修服务和配件供应，同时提供与汽车服务相关的信贷、保险、装饰、救援、俱乐部等全方位汽车服务 W（劣势） 进入 X 市场相对较晚， 需要通过 一段时间来培养 目标客户心中强大的口碑和品牌效应。 O（机会） 1、 社会整体经济水平的提高，家庭轿车的需求正在释放，不断涌现出的城市精英越来越追求成功带来的成就感而购置高档轿车。 2、成熟的 车品牌拥有一大批的忠诚消费者。 （二） 营销策略 对于汽车 4S 店建立自有品牌已刻不容缓，因此在依托厂家品牌的基础上必须树立自身的品牌形象与知名度，培养自己的顾客忠诚，提供超质服务。 1、 建立 市场 地位 17 在 X 有两家，作为新进入的竞争者我们现阶段只有跟紧对手 。 我们提出了购 新选择推广口号，其目的在于引导消费者在购买 不是仅有的一家，从现在开始有了比较和选择。 2、树立项目品牌形象 品牌定位：人性化、专业化、标准化 。 人性化就是我们必须建立以消费者为中心的服务思想，标准化就是我们制定标准的工艺流程，为客户提供标准化的服务，建立我们4S 店的良好形象 。 （三）市场推广 在确定整体形象策略之后，针对 整体宣传构想， 进行“ 主题系列化 、 宣传新闻化 、 公关节点化 、 宣传阶段化 ”四化宣传推广。 第四章 公司组织结构 1、组织结构 本项目是新建项目，采用新设法人组织机构方案。由 团在旗下 本项目由 X 市 目的实施应按照项目法人责任制的要求，实行总经理负责制，组成专门的项目实施机构负责项目的前期准备、实施和运行，项目实施机构具体包括项目经理领导小组、综合部、财务部及工程技术部。 2、组织结构体系图 18 3、 人力资源配置 3 1 劳动定员数量及技能素质要求 本项目总劳动定员为 100 人，其中售后、销售及其它工作人员85人，管理人员 15人。 人员结构中，技术、生产管理及财 务等重要岗位需要相关专业毕业且具有相应工作经验的大专以上学历人员，其他生产及服务岗位则由社会招聘方式解决。 3 2 管理团队 一个高学历、年轻化和的团队，集团目前共有 380 余人，其中研究生学历的占到 5 %，本科学历的占到 45 %，大专以上学历的占到 40 % 。 团服务于售后客户的一线人员中大专以上人员就占到了 85 %，同时， 聘请了在宝马有着 10 多年工作经验的 2 名外籍人员担任技术顾问，聘请资深台湾管理人员担任集团总经理、地区总经理等职务，形成了一支管理风格开放、融会各区 域先进管理思想的国际化团队，为给踏入 每一位客户提供高品质、高总经理 销售部 精品部 财务部 售后 服务部 客服市场部 人力行政部 19 质量的服务奠定了扎实的基础。 2010 年又着手成立了新项目网络发展部，配备了基建工程师、预算工程师、法务人员等各岗位人员，新项目从立项开始、到建店、到最后的开业，各环节均有人员把关验收，为投资方和客户打造一个品牌项目开设了一个专业性的开端。 3 3 职工工资福利待遇 根据项目运营特点，本项目销售人员实现绩效工资，其他行政管理人员实行计时工资（月薪），福利执行国家和地方现行有关法律法规。 3 4 员工培训计划 为了提 高生产效率和劳动安全，提升技术水平和产品质量，对于员工的持续培训教育是企业发展必不可少的环节。 （ 1）岗前培训： 所有新员工一律进行岗前培训，岗前培训的主要内容是：岗位技术培训，不合格不准上岗；企业文化培训，把普通员工培训为敬业爱岗的新型工人。 对于技术工艺和设备设施操作、维修人员上岗必须具备相关专业知识、技术技能和责任意识，并由设备供应商和建设单位有关技术人员进行岗前强化培训。 （ 2）在岗培训： 根据生产工艺和技术的要求，定期对各部门、各岗位工作人员进行系统化、层 次化的技术培训和思想教育，使之形成常态化、规范化、 20 标准化。 第五章 运营、管理模式 一、运营、管理模式 宝马 4S 店的运营、管理模式为：以客户为导向 宝马进入中国市场以来，倍加关注客户满意。特别是 2009 年起，宝马提出了以客户为导向的运营管理模式。表现为： 做为宝马的经销商 ， 终“以客户满意度第一”为目标，推行全面客户满意的服务营销战略，全员、全过程、全方位让全体客户得到全面满意，让客户在看车、买车、用车、修车、换车、等车的各个环节体验到拥有宝马品牌汽车的喜悦；实现销售、服务与维系的无缝连接；从而达 到客户、经销商与厂家的三满意。同时根据自身特点已形成基本服务、改善服务、互动服务等多层次、多内容的服务特点， 再结合顾客在各个环节都渴望得到的真诚感、信赖感，导入全方位的诚信服务品牌。 “以客户为导向”运营管理模式是指 有的经营活动及管理工作都是围绕着客户这个中心而进行的。制定以“客户为导向”的战略经营思想，配合完善的系统和流程，以及科学的人力资源管理模式，体现在公司的经营理念、企业文化、组织架构、管理机制及业务体系无不体现着“客户为尊”。良好、扎实的“ 客户关系维系能力”已成为 领各区域汽车 市场的核心能力。 21 战略 /目标 人员 系统 /流程 成功 管理 经销店 1、经营理念： “创造实实在在的顾客价值，超越百分之百的顾客期望”以现代化的方法进行规范管理，坚守以消费者为本、追求完美、超越期望的企业方针，执行顾客至上、诚信为本、共同发展的企业原则，达到顾客、厂家、经营者 3 方共赢。 2、组织结构 为了真正落实“创造实实在在的顾客价值，超越百分之百的顾客期望”的理念目标， 组织结构上实现了以下创新。 团队管理：在决策运营上，由总经理和各部门经理共同组成公司管理团队，对公司重大决策、执行和运营进行 集体负责，体现了团队精神。各部门经理组成公司经营管理团队，实现团队分工与协调，总经理授权、放权，即使总经理不在，公司也可照常良好运营。 岗位轮换：以中层管理团队为主，各部门经理和基层员工进行不定 22 期轮岗，这样不但有利于部门之间的沟通、协助，同时也培养了有全局观念的后备人才。 部门兼管：即在某业务部门经理不在时，其他部门经理可以指导该部门员工的工作。实现部门经理兼管制完全是从客户角度出发，不能因为经理不在而让客户等待，同时之所以能实现部门监管制正是因为该全员业务培训、岗位轮换和经营管理的团队制。 无缝连接：正是 由于以上原因， 售部、服务部、客户部、其他部门之间实现了无缝的连接和协调配合，实现了客户的满意和感动。 3、人力资源战略 经营内容只有两个：顾客和员工。照顾好员工，才能赢得客户；赢得客户，才能为企业提供照顾员工的资源。为此 定了严密的人力资源管理战略规划。在这项人力资源管理战略规划中，除了要考虑自身的经营战略规划，还要通盘考虑集团其它各店及整个集团的经营战略，以保证及时保质保量的培育出合格的人才。在招聘原则方面：先内后外，招聘人才首先面向企业，立足于在企业现有员工中发 现、使用、培养人才，现有员工具有岗位竞争的优先权。培训方面：同行学习、专业讲师授课外，还通过角色演练培训员工。除去角色演练，还采用了比较新颖的异业体验培训。如 2008 年组织中层管理人员参观学习某五星级酒店的企业文化和服务标准，使员工亲身实习和体验了究竟什么是五星服务的标准。异业体验不仅提高了员工的服务意识，而且增强了员的服务执行力。留人方面：亲情留人是 一 23 种人力资源管理策略。 员工平均年龄为 25 岁左右，且外地人员居多， 50%的年轻人员都住在公司的集体宿舍中，公司看到这一点，除了在员工的事业方面，为员 工提供广阔的发展空间，还给员工提供良好的生活和娱乐环境，每个宿舍统一床垫、统一被褥，统一配备电视、洗衣机、淋浴器等，方便了员工的工作和学习。以上的优越条件让每一位有进入 作的员工深深感受到了公司对员工的关爱。正是因为在人力资源方面的卓越管理， 执行力得到了大幅提高，帮助实现以客户为导向的营销战略的根本。 4、管理体制及业务体系 为一个真正成熟的公司，核心竞争力来源于它成熟的管理、内部效率和外界资源整合能力。流程化、规范化和制度化是 理是其中的重中之重。 绕日常运营管理，制定出各部门、各 岗位标准化操作、实施手册，并根据 则，每年不断优化，简单的说，它主要包括： A、 销售流程与标准 B、 服务流程与标准 C、 客户关系管理流程与标准 D、 绩效考核、薪资激励与客户满意挂钩制度 通过以上完善、系统的管理体制， 全体员工真正读懂了“客户第一”的意义所在，实现三方满意。 员工满意 24 二、赢利利模式 宝马 4S 店的主要利润来源为新车销售、售后服务。 此基础上进行了一系列的深入挖掘，重点开发“提供个性化增值服务”来开拓新的利润来源。 在 国外 等一些发达国家， 销售、售后、增值服务的比例 大约为 3： 3： 4，也就是说卖出一台车的利润与紧跟的增值服务是同样的利润， 国内 大多数的汽车 4s 店只关心汽车销售及汽车维修的部分，并不关心汽车装饰这个增值的服务。 2009 年起， 除了正常的新车销售外，同时加大提供客户 汽车上牌、保险、金融服务及汽车装饰等 服务 ， 开拓新的利润来源点，同时在 2010 年又率先在宝马引进改装车的概念，为宝马客户提供 改装用品及服务 。 青年人已经成为汽车市场的主流人群，他们 对汽车的要求不再仅仅局限于代步的功能 ， 追求更多的是一种汽车带来的个性化生活理念 。 汽车改装的出现不但迎合了他们猎奇的胃口，同时 ，又能通过改装结识更多爱车的朋友，丰富了业余生活。 式站在客户需求的角度上，适时开发了此项目，在提高客户满意的基础上，开发一条新的赢利之 25 道。 第六章 项目管理与建设进度 1、项目实施阶段 本项目实行项目法人负责制，由项目法人筹措建设资金，组织项目招投标工作，履行设备采购合同，并组织施工。按照国家工程建设程序，该项目应按以下几个阶段进行实施： （ 1） 项目准备阶段：项目建议书、批准立项、初步设计、资金筹措； （ 2） 项目实施阶段：勘察、设计、监理、工程招投标、设备采购和工程施工； （ 3） 项目完成阶段 ：竣工验收。 2、项目实施进度 本项目本着“工期短、进度快、早使用、早见效”的原则，项目的实施计划于 2010年开始进行准备工作， 2011 年 6月底建成并投入使用。总工期为一年，项目实施进度详见下表。 26 项目实施计划进度表 时 间 项目名称 2010年 2011 年 1 3 6 9 12 1 3 6 可研报告审批立项 初步设计与审查 施工图设计 施工前准备 建筑物土建施工 安装工程 室内外装修及外网 设备安装与调试 竣工验收 27 第七章 投资估算与资金筹措 一、 投资估算 根据现行建设项目可行性研究阶段投资估算有关规定，本项目总投资由建设投资和流动资金构成。 经计算，本估算总投资 为 7017万 元，其中建设投资为 3560 万元、流动资金投资为 3457 万元，其估算过程如下： 1、 建设投资估算 根据建设方案和各章节工程量计算，本项目估算建设投资为3560万元，其中： （ 1）建筑工程费：本项目主体工程主要 为一栋 3 层 4S 店综合楼，配套实施场区道路硬化、绿化等室外工程。 本项目建筑工程费估算主要以相关定额标准为基础，根据当地类似工程造价指标参考类似工程造价指标并根据近期价格信息进行相应的调整，采用单位面积估算指标法估算。经计算，本项目估算建筑工程费为 2150万元，占建设投资的 （ 2）设备及工器具购置费：本项目设备及工器具主要包括店面设备及工器具、维修检测等设备及工器具和电梯、供配电、给排水、空调及厨房设备等设备及工器具，其购置费主要根据当地市场价格和供应商报价相结合的方式估算。经计算，本项目估算设 备及工器具购置费为 726万元，占建设投资的 28 （ 3）安装工程费：本项目按照工程主要涉及到设备安装费用及室外管线安装工程费，根据不同设备类型和安装费比例计算，本项目估算安装工程为 61 万元，占建设投资的 （ 4）工程建设其他费用：本项目工程建设其他费用中，根据项目单位提供的土地租赁协议，本项目建设用地采用租赁形式取得土地使用权，并按年支付土地租金且建设期免交租金，因此本项目未计算建设用地费用，其租金计入当年经营成本；工程建设其他费用按现行有关建设项目其他费用取费标准和市场收费情况分别计算，其估算费用为 299万元；以上合计，本项目工程建设其他费用为 299万元，占建设投资的 （ 5）预备费：根据可行性研究有关规定和项目实际，本项目基本预备费按上述费用的 10%计提为 324万元，占建设投资的 以上合计，本项目估算建设投资为 3560 万元，按总建筑面积平摊，其单位建筑面积投资为 构成比例为： 工程费用 2937 万元，占建设投资的 工程建设其他费 299 万元，占 预备费 324 万元，占 2、 流动资金估算 根据项目营业收入和经营成 本数据，本项目 流动资金采用分项详细估算法测算，达到设计运营能力时需要流动资金 为 3457 万元 ，。 3、总投资估算 根据上述各项估算费用，本项目总投资估算为 7017 万元，其中 29 建设投资为 3560 万元、流动资金投资为 3457 万元。 二、融资方案 根据投资意向和融资计划，本项目建设资金和流动资金拟自筹解决 3517 万，融资 3500万。流动资金全部由 筹完成。 三、 资金投资投入计划 根据建设进度安排和经营计划，本项目建设期为 1 年，项目建设投资在建设期内全部投入，流动资金按经营计划投入。 第八章 项目经济效益评 价 1、财务价格 本项目财务价格采用固定价格，即项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀影响的不变价格，并按不含税价格计算。 2、 计算期与运营负荷 计算期按 11年计算，其中建设期 1年，运营期 10年。 本项目运营负荷第一年按 60%、第二年达到满负荷运营计算。 3、 财务基准收益率的选择 根据建设项目经济评价方法与参数中财务基准收益率参数，本项目所采用的财务基准收益率为 12%。 4、 其他计算参数 （ 1）折旧 参数： 建筑物取 20 年，设备取 10年， 残值率均取 5%，采用直线法折旧 ；摊销参数：无形资产与其他资产摊销年 限按 10 年计算。 （ 2）税费计算： 增值税率 17%，营业税率 5%，城市维护建设税 30 率 7%，教育费附加费率 3%，地方附加费率 1%。 所得税按照 应纳税所得额 的 25%计算 ，不考虑当地有关优惠政策。 （ 3）本项目不考虑利率和汇率水平。 5、 营业收入估算 5 1 2011 年营业收入估算 本项目营业收入主要由整车销售收入和零配件及维修收入构成。按设计运营能力计算，本项目达到设计运营能力年份， 2011 年计划整车销售量 为 800辆；根据项目拟经营品牌产品线和市场推广计划，本项目拟经营汽车分为中低、中档、中高档和高档等四个价位等级 ，根据相应档次汽车计划销售量和价位，预计实现整车销售收入 52000万元；另外零配件销售及日常维修保养收入按整车销售收入的 8%计算，售后维修收入为 4160 万元，具体如下表所示： 营业收入估算表 产品类别 平均销售单价 预计销售数量 销售收入（万元） 中低价位汽车 32万元 /辆 200辆 6400 中档价位汽车 55万元 /辆 250辆 13750 中高档价位汽车 75万元 /辆 210辆 15750 高档价位汽车 115万元 /辆 140辆 16100 零部件销售及维修收入 按上述收入的 8%计算 4160 合 计 800辆 56160 以上合计，本项目达到设计运营年份，可实现营业收入 56160万元，缴纳营业税金及附加 217 万元、增值税 752 万元。 5 2 2012 年营业收入估算 2011年计划整车销售量 为 984辆；预计实现整车销售收入 63942 31 万元；另外零配件销售及日常维修保养收入按整车销售收入的 8%计算，售后维修收入为 5115 万元，具体如下表所示： 以上合计， 2012 年可实现营业收入 69057 万元。 6、成本费用估算 6 1 外购原材料费估算 本项目外购原材料主要为整车和零配件的采购，达到设计运营规模年份外购原材料费估算额为 34929 万元 6 2 外购燃料和动力费估算 根据项目产品燃料动力消耗定额和预测价格计算，本项目达到设计生产 能力年份外购燃料和动力费为 235 万元。 6 3 工资及福利费估算 本项目达到设计生产能力年份需要 100 名工作人员，根据当地同行业工资水平和福利标准，本项目正常运营年份工资及福利费为385 万元。 6 4 其他费用估算 其他费用主要由管理费用和销售费用及土地租赁费构成，其中产品类别 平均销售单价 预计销售数量 销售收入（万元） 中低价位汽车 32万元 /辆 246辆 7872 中档价位汽车 55万元 /辆 308辆 16940 中高档价位汽车 75万元 /辆 258辆 19350 高档价位汽车 115万元 /辆 172辆 19780 零部件销售及维修收入 按上述收入的 8%计算 5115 合 计 984辆 69057 32 管理费按工资及福利费的 15%计提为 58 万元，销售费用按销售收入的 2%计提为 1040 万元，土地租赁费根据土地租赁协议每年为 35万元，合计，本项目正常运营年份其他费用为 1133万元。 6 5 修理费估算 本项目年均按工程费用的 2%计提计提修理 费，年修理费为 65万元。 6 6 折旧费与摊销费估算 本项目房屋建筑物折旧率为 机器设备折旧率为 年均折旧费为 189万元。项目无形资产和其他资产摊销率为 10%，年均摊销费用为 37 元。 6 7 利息支出估算 本项目按融资计划，产生的利息支出费用预计为 253 万元 。 6 8 总成本费用 根据以上成本费用计算，本项目达到设计运营能力年份总成本费用为 37226 万元，其中经营成本为 36747万元。 7、 财务分析与评价 7 1 盈利能力分析 （ 1）项目财务内部收益率 按 11 年计算期计算，通 过编制项目投资现金流量表，本项目财务内部收益率为：税前 税后 均高于财务基准收益率（ 12%），表明具有较强的盈利性。 （ 2）资本金收益率 33 以投资资金作为资本金测算，本项目税后资本