食用菌功能性饮料生产项目可行性研究报告

0 食用菌功能性饮料项目 可行性研究报告 1 目录 一、总论 二、市场预测 . 市场现状调查 2. 供需预测 3. 价格预测 4. 市场风险分析 三、建设规模 与方案 、组织机构与人力资源 、项目实施进度 、投资估算 . 建设投资估算 2. 活动投资估算 3. 投资估算 七、融资方案 、财务评价 、风险分析 十、结论及建议 附表：利润分析 2 一、项目总论 （一） 项目背景 源食用菌功能性饮料 从红牛功能饮料开始，到娃哈哈所向披靡让蒙牛伊利等乳业巨头汗颜的营养快线，再到九死一生焕然一新的六个核桃的成功转型，都凸现了中国功能化饮料市场的潜力和需求，越来越多的具有功能诉求和特点的产品将成为市场热捧对象。 可以预见饮料功能化细分将越来越强，主要从以下几个方面可以体现出来： （ 1）、市场认知根深蒂固 中国人吃什么补什么的传统观念，使得中国具有功能趋势的饮料及产品大受欢迎，另外中医讲究药食同源的传统，让中国人从上到下都坚信通过食物和饮品，能够获得身体所需的各种营养及功能元素，这就 是得功能型饮品在中国大受市场和消费热捧，以营养快线为例，单品销售 200 多亿的规模，一方面说明了娃哈哈渠道的影响力，另一方面体现出了市场对于营养型功能饮料的需求。而从王老吉与加多宝凉茶的竞争来看，具有功能指向的去火凉茶，不仅成为了饮料里的带头大哥，而且市场在两个品牌的竞争中也被不断放大。虽然王老吉和加多宝有着很多剪不断理还乱的关系，但是从目前市场表现来看，王老吉与加多宝的竞争已经步入竞合阶段，对于未来中国凉茶市场的稳定有着很好的作用，很有可能造就中国的可口可乐和百事可乐的市场格局。推动凉茶饮料走向更好的市场， 获得更好的空间。 3 2、品牌成功开启潮流 功能饮料市场上的成功榜样红牛及打功能擦边球的营养快线、王老吉，成功地开启和带领饮料产品走向功能化新辉煌，开启了饮料新一轮的掘金之路，在红牛、王老吉、营养快线等品牌的影响下，六个核桃从原料诉求转为补脑功能诉求后，迅速成为植物蛋白饮料市场上的新秀， 2012 年销售达到 69 亿元，开始了整个核桃补脑饮料品类的细分潮流。 在这四大成功的功能饮料影响下，蒙牛最新推出了焕青骨力牛奶，专门针对老年人的补钙需求，为 2013 年功能化乳饮 发展再添一个新品。有了成功品牌的榜样力量和大企业的参与，功能化乳饮料及饮品市场发展越来越突出。 3、环境造就刚性需求 2012 年的世界末日没有来，中国饮料的发展继续朝着功能化方向发展，一方面受环境影响， 2013 年雾霾来袭， 城市地下水污染被曝光，河流污染日益严重国家和人民对于健康的饮食需求越来越明显，饮用健康的具有功能的饮品成为了越来越多 4 人生活中的刚性需求，在这种环境下，具有功能化的饮料也将越来越受市场欢迎。 可以预测，未来将有更多针对环境研制的功能化饮料，比如说润肺养肺的功能型产品，大环境将造就大市场，仅 2013 年的雾霾天气，经济学家预测将有 1000 亿的市场，而饮料企业要想分一杯羹，则必然推出此类产品。 功能饮料能够获得如此不俗的表现，在中国保健品市场发展缓慢的大环境下，功能应料能够每年有不俗的新品和品牌推出，并且斩获很 好的市场份额，从消费心理上来说，保健品往往已经被定位成中老年人的产品，或者是病态、弱态、老态族群的产品，不仅让中老年人有消费心理障碍，而且也无法打开年轻人的市场。这也是为什么中国保健酒这么多年来市场一直处于细分领域，规模到现在都还没有突破 200 亿的原因所在。 而功能饮料恰恰相反，年轻的调性和功能化的提示，造就了一个庞大的消费群体和消费氛围，从消费模式来说功能饮料，往往造就和引导的是一种刚性需求，所针对的市场需求很充足，消费者的购买欲望也很明显，所以才能够让功能饮料发展越来越蓬勃。功能往往是刚性的需求所在 ，只不过这种刚性需求有多大的规模，这取决于这种感性需求的市场规模和群体，所以对于食品经销商来说，选择功能饮料时，需要评估一下这种功能的普世价值和需求群体的大小，这是决定市场规模和销售的关键。从当前 环境来看，像森源 “舒肺” 这种针对润肺需求的具有功能提示的创新饮品，其创新点和功能点都比较明显，而且市场 对于银耳、黑木耳 的认知比较广泛，应该说未来的市场潜力和规模会比较巨大。 5 （二）项目概况 德市平泉县 2. 建设规模与目标：在平泉拟建 1 条 500装 24000 瓶 /小时生产线和 1 条 2506000 瓶 /小时的生产线，以及食用菌菌丝体发酵浓缩液生产车间。占地约200 亩。 3. 项目投入资金一期 6000 万元，二期追加 4000 万元。 二、市场预测 目前，中国功能性饮料市场正处于明显的加速阶段。有两个重要指标，一是品类产品的明显增多，无论是运动饮料、能量饮料还是保健饮料都有新的产品出现，单独品类已经基本形成了，在很多超市有单独的区域；一是顾客的认知显著增强，消费者调查显示，消费者基本上接受功能饮料和运动饮料的概念，并能大致说出不同功能饮料和运动饮料的区别，因此也形成了坚实的消费基 础。 业内人士分析认为，在未来几年功能性饮料将占居饮品市场 20以上的份额。2005 年国际功能饮料市场接近 250 亿美元，全球人均每年功能饮料消费量达到 7 公斤左右。但在我国功能饮料市场才刚刚开始，目前我国功能饮料人均年消费量仅 有世界平均水平的 1/4，而 2002 年前功能饮料在中国 800 亿元的总体规模中仅占 2。 据了解，目前市场上售卖的功能性饮料，平均价格在每瓶 4 元左右，比普通饮料 6 贵二三倍，做功能性饮料的利润比普通饮料高一倍。红牛 2013 年公司市场增长 30 ，销售规模达到 150 亿 ，而且未 来增长速度还将加快。功能饮料无疑是饮料市场中最有“价值 ”、潜力最大的 “蛋糕 ”。 预计 2014 年中国将成为全球最大的功能饮料市场，有望扩大到 300 亿元。而根据目前中国功能饮市场的增长趋势来看，近年来的年平均增长率都在 25%左右。也就是说，功能性饮料仍将是 2014 年 饮料市场的亮点。 2013 年主要主要功能饮料 比较表 品牌 诉求 2013 年销量 红牛 有能量、无限量 150 亿 乐虎 提神抗疲劳 15 亿 启力 添动力、抗疲劳、提高免疫力 10 亿 脉动 补充维生素 15 亿 六个核桃 健脑益智 69 亿 东鹏特饮 困了累了 5 亿 消费者调查 : 被访者可分为学生人群、白领阶层、家庭主妇、爱好运动人士和时尚人士这 5 个主要人群。如下表所示： 学生人群 主要关注因素 该人群对功能性饮料的口感要求较高 购买及饮用习惯 学习、休闲、娱乐 价格区间 3 功能需求 解渴、营养、口感好 饮食习惯 用餐过量，爱吃垃圾食品，导致消化不良 7 解决方法 静坐，休息 白领阶层 主要关注因素 该人群对功 能性饮料的品牌以及知名度等方面要求较高， 购买及饮用习惯 休闲、娱乐、外出游玩、餐后 价格区间 5 功能需求 解渴、品味的象征 饮食习惯 社交活动时饮用过量酒水以及食用生猛海鲜或油腻食物 解决方法 喝解酒茶或食用健胃消食片 家庭主妇 主要关注因素 该人群主要看重的是功能性饮料的营养价值。 购买及饮用习惯 家庭营养需要 价格区间 3 功能需求 营养 饮食习惯 无特殊不良习惯 解决方法 无 爱好运动人士 主要关注因素 该人群比较关注的是功能性饮料补充体力的 功能。 购买及饮用习惯 运动后补充体力、解渴 价格区间 3 功能需求 口感、补充体力 饮食习惯 激烈运动后食欲大增 解决方法 散步 8 时尚人士 主要关注因素 该人群追求的是功能性饮料的独特包装，展现其个性化需求。 购买及饮用习惯 时尚、个性、美观 价格区间 无特别要求 功能需求 设计感、收藏价值、个性展现 饮食习惯 追求精致食品，分量少 解决方法 无 2、供需预测 2012 年我国功能饮料 行业 规模达 180 亿 。 预计 2014 年达 300 亿规模。 2008 年 功能饮料 行业 规模（亿元）。 0501001502002008年 2009年 2010年 2011年 2012年销售额（亿）、 资料来源：中国饮料工业协会，年均增速 25% 9 森源功能性饮料 定价 价格（元） 50050装 成本价 /瓶 /瓶 出厂价 /瓶 /瓶 零售价 4 元 /瓶 6 元 /瓶 3、市场风险 市场风险指市场需 求量，竞争能力及价格等。 （ 1） 、 市场风险最大来自竞争对手的打压 。 （ 2） 、 其次，风险来自价格的竞争，市场竞争到一定程度，利润几乎全部填进去，最坏预计 3 年没有盈利。 三、建设规模与方案 固定资产投资情况 根据上文现行生产工艺的要求，现就投资建设 1 条 24000 瓶 /小时 的饮料 生产线和 1 条 36000 罐 /小时三片罐生产线 投资进行详细分析。 （一）、 24000灌装饮料设备 1、主要技术参数： 400 瓶 /分 (规格： 500 品：功能饮料、凉茶饮料、果汁饮料、调味乳饮料等 500 毫升方瓶 /圆瓶（亦可用于 1500 毫升、 350 毫升圆瓶） 10 28 毫米 或 30 毫米标准塑料旋盖（盖型一经确定，不再更改） 2000 106 320负压重力灌装 瓶、灌装、旋盖星轮卡颈输送 (最新设计 ) 88 1 83 2、设备报价清单 包装容器： （ 500 设备产能 : 24000 瓶 /每小时（ 500 产品类型：果汁饮料、功能饮料、茶饮料 灌装温度： 88 2 使用地点：国内 设备供应商：广州达意隆包装机械股份有限公司 序号 设 备 名 称 规 格 产 地 / 品牌 单位 / 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 1. 注塑机 96 腔注塑机 华研 1 套 *1 . 纯净水水处理系统 60T 二级反渗透系统（配套两条生产线） 达意隆 1 套 *1 . 前处理调配系统 28T 调配系统（根据工艺） 达意隆 1 套 *1 . 全自动吹灌旋一体机 0018 腔吹瓶 灌装 旋盖 平均运行能耗： 150均用高压气量： 45m3/意隆 1 台 *1 . 模具 500铝合金材质； 18 腔 达意隆 1 套 *1 . 高压气回收系统 高压吹瓶用气节约 15% 达意隆 1 套 *1 . 静电除尘装置 清除瓶胚灰尘，静电离子除尘 外配 1 套 *1 11 8. 冷却水系统 （吹瓶机用） 模具及加温冷却；采用风冷，配套内部管路阀门 安格斯 1 套 *1 . 油温机 （吹瓶机用） 模具及加温，配套内部管路阀门 安格斯 1 套 *2 0. 瓶胚翻斗机 配套 24000能 上海临光 1 套 *1 1. 盖冲洗 /灭菌系统 自动上盖机； 意隆 1 台 *1 2. 在线 检测机 高歪盖检测、液位检测 海为 1 套 *1 3. 倒瓶杀菌链 大于 30 秒 达意隆 1 台 *1 4. 冷却隧道 5 段冷却隧道，出口温度 40 度以下 达意隆 1 台 *1 5. 瓶身吹干系统 涡流风机 达意隆 1 台 *2 6. 套标机 350热收缩炉 依澳 1 台 *2 7. 油墨喷码机 小字油墨瓶盖 依玛士 1 台 *2 8. 油墨喷码机 大字纸箱 /膜包 依玛士 1 台 *2 9. 灯检箱 管 达意隆 1 台 *2 0. 纸箱包装机 3*4， 4*6， 45 包 /分 达意隆 1 台 *1 1. 实瓶输送系统 单排链；弯链；多排链；根据布局折算单米计算， 达意隆 1000 米 2. 输送线润滑系统 输送线湿润滑系统 外配 1 套 *1 3. 箱 输送系统 （纸箱机滚筒出口） 不锈钢滚筒输送 根据布局图 达意隆 50 米 4. 纸箱称重机 纸箱在线称重 海为 1 套 *1 5. 全自动龙门式码垛机 40 包 /分 达意隆 1 套 *1 6. 整线 自 动化控制系统 统 西门子 1 套 *1 7. 随机备品备件 主机设备，见附件清单 达意隆 1 项 *1 8. 整线安装工程 甲方负责接一路水、电、气、至吹灌旋主机、输送系统、机器人装箱机、收缩膜包装机、码垛机指定位置； 乙方负责内部管线； 达意隆 1 项 *1 9. 包装、保险、运输 广州 运 达意隆 1 项 *1 0. 安装调试费 含工程师往返交通费、食宿费 达意隆 1 项 *1 1. 合计 金额（ 肆仟陆佰壹拾陆万元整 ￥ 产整线系统不含报价： 报价不含设备到厂的卸车、就位费； 配套公用工程：供电、供气、供汽、供水系统的管路及工程安装费用； 不含辅助设备 ： 锅炉、冷水机、冷却塔 、 高低压空压机 ； 12 （二）、 36000灌装饮料设备（易拉罐） 1、主要技术参数： 600 瓶 /分 (规格： 250 品：功能饮料、凉茶饮料、果汁饮料、调味乳饮料等 片罐 负压重力灌装 装、旋盖星轮卡颈输送 (最 新设计 ) 88 1 83 2、设备报价清单 包装容器：易拉罐（ 250 设备产能 : 36000 瓶 /每小时（ 250 产品类型：果汁饮料、功能饮料、茶饮料 灌装温度： 88 2 使用地点：国内 设备供应商：上海沛愉 序号 系统名称 设备名称 单位 单价 (万元 ) 总价 (万元 ) 供应商 1. 卸罐和空罐输送部分 自动卸垛机 1 套 78 78 650 罐 /分钟、全自动 2. 空罐输送 73 米 局待定 3. 输送 机动力 8 套 4. 翻罐冲罐机 1 台 通道 5. 冲罐系统 1 套 8 8 6. 灌装部分 灌装封口机 1 台 190 190 豪阳，常坤，羽伟 13 7. 液氮系统 1 台 110 110 8. 装卸笼及杀菌输送部分 自动装卸笼系统 1 套 128 128 全自动 9. 杀菌釜 4 套 45 180 10. 杀菌 筺 30 1 11. 隔板 210 2. 导轨 48 3. 翻罐机 2 台 14. 罐身吹水机 1 台 15. 喷码机 1 台 16. 真空检测 1 台 25 25 17. 液位检测 1 台 12 12 18. 实罐输送 350 米 据厂房布局待定 19. 输送机动力 17 台 0. 润滑系统 1 套 21. 包装码垛部分 片式裹包式装箱机 1 台 70 70 30 包 /分钟 22. 包装码垛部分 片式裹包式装箱机 1 台 70 70 30 包 /分钟 23. 称重检测 1 台 15 15 24. 单通道 包机 1 台 45 45 30 包 /分钟 25. 单排输箱带 17 米 局待定 26. 输箱动力 3 套 7. 大字喷码机 1 台 米诺、伟迪捷、依玛仕 28. 龙门式码垛机 1 台 75 75 30 包 /分钟 29. 电器控制系统 1 台 12 12 30. 包装、运输、保险费用 1 套 35 35 31. 设备安装、调试费用 1 套 40 40 32. 技术资料、备件费用 1 套 免费 免费 仟贰佰零叁万柒仟元整 元 14 以上均为 A 方案， 全部采用广州达意隆设备（国内性能最好、价格也最高）； 采用 B 方案 ， 如全套选用 二线生产厂设备，同时在实际设备选型配对过程中，不同设备厂家的配搭，价格会有较大空间。 （一） 、 厂房投资 饮料 生产线对厂房要求一般主要是：地方宽敞、空间大，如要适应 1 条 24000瓶 /小时生产线的工艺要求，其主厂房建筑面积需要 4000瓶间 1000品库 2000 材料仓库 1000 建筑面积约为 8000 目前饮料企业生产厂房多采用轻钢结构，主要是由于轻钢结构厂房投资小、建设速度快、内部空间（含办公室和参观走廊）可塑性强。轻钢结构工程造价（包含地面建筑） 估算为 600 元 /工程造价为 480 万元人民币。考虑厂区外围道路、宿舍楼、食堂等的建筑投入，厂区投资总计在 600 万人民币左右（不含地价）。 四、组织机构与人力资源 1、组织机构 15 总经理 营销付总 董事会 生产总监 办公室主任 财务总监 市场部 销售部 助 理 技术部 品控部 水处理 仓 库 物 流 生产线车间 采购部 省级区域若干 办事处若干 原 材 料 仓 库 成 品 仓 库 16 2、人力资源 1）人员构成和学历结构 人力资源定员表 部门 出勤人员 技术人员 生产人员 辅助人员 合计 总经理 付总经理 销售部 采购部 物流 生产线车间 办公室 财务 技术 仓库 注塑车间 吹瓶车间 品控 门卫 锅炉 水处理 电 合计 17 一条全进口生产线需要操作工人 7 名；国产生产线需要 9。 最大人员需求来自销售部，假定一个省区市场需要 20 人，同时开发 10 个省去市场就需要 200 人。 2）公司人才需要图 3）人员管控模式 4）职能定位 5）绩效考核 核心价值观 公司战略 公司愿景 核心能力 公司需要的人才队伍 18 五、项目实施进度 1、建设工期： 9 个月 2、进度安排 1）前期准备，可研报告，施工图纸，设备考察，市场考核等工作。 2）工厂建设： 2014 年 6 月开始土建 2015 年 3 月完工 2015 年 3 月设施安装，调试，试产 2015 年 5 月正式投产 度安排表 六、 投资估算（一期） 1、建设投资估算 :600 万 2、流动资金估算 2400 万 3、设备投资： 3000 万 4、投资估算 6000 万 七、融资方 案 融资方案 单位：万元 序号 项目 合计 建设期 生产期 1 2 2 3