物流行业状况 PPT课件

1 第二部分物流行业状况 第四章第三方物流国内外发展状况 2 一 美国第三方物流行业的发展 一 3PL产业的界定美国BritishColumbia大学的助理教授GarlandChow认为 3PL与其他LSP相比 主要的差别表现在以下两个方面 一是能提供更加广泛的功能或流程服务 二是能提供更加广泛的管理服务 3 更广泛的功能或流程服务指的是3PL能够同时提供多个物流环节的服务 例如 一个运输LSP将提供运输服务 一个仓储LSP将提供仓储服务 而一个3PL则可能同时提供运输和仓储以及诸如订单处理等的其他物流服务 4 更广泛的管理服务指的是LSP不仅要执行或完成诸如送货或存储任务 还要计划和控制物流过程 例如 一个咨询LSP可能提供计划和决策支持服务 一个信息技术LSP可能提供IT服务 而一个运输LSP可能仅仅提供货主指定的送货服务 但是 一个3PL所提供的运输服务将包括承运人的识别 选择 运价谈判以及对特定承运人的运营进行管理和控制等 5 所以 3PL公司主要有两类 一类是那些在某个物流功能领域拥有特长 同时也能够为客户提供高层次物流管理服务的LSP 比如从事专用或合同运输的运输公司 专用或合同仓储的仓库公司 以及提供增值服务的仓储或配送公司等 6 另一类是能够提供跨企业边界的过程管理的3PL 这类3PL常常被称为 一体化物流 第四方物流 第三方供应链管理供应商和牵头的物流服务供应商等 Burns 1999年 这类3PL主要是通过计划 协调和控制物流活动并组织实施来为客户提供价值 过去 一个企业可能要请一个咨询公司来做计划 请一个运输公司来执行 并用自己的管理系统来控制过程 但一个3PL将为企业提供所有这三个方面的物流管理服务 7 二 3PL的服务分类 据根 InboundLogistics 杂志2000年对领先的100家3PL公司的调查 3PL所提供的服务被分为物流服务 运输和仓储功能服务 特殊服务 IT和互联网服务四大类 这样的分类 从管理的 操作的 特殊的和技术支持的层面比较清晰地给出了3PL产业的结构 8 9 10 11 12 三 3PL的新增服务 Lieb和Kendrick 2002年 的调查表明 有39 的3PL在美国境内外直接或间接地为客户提供合同制造 ContractManufacturing 服务 有67 的3PL为客户提供融资服务 FinancialServices 包括客户存货融资 保险服务 车队融资 应收款融资 资本设备融资 不动产融资以及进出口融资服务 有44 的3PL为客户提供采购服务 PurchasingServices 包括办公用品和资本货物 生产物料 包装材料 存货采购和供应商选择管理等 13 二 3PL产业的结构 一 市场结构 14 15 专家曾经乐观地认为 美国物流总成本中有50 60 的份额具有潜在的外包性 Delanney 2001年 Lieb和Bentz 2003年 对美国大制造商使用3PL服务情况的调查也显示 使用3PL服务的企业比重已经达到创纪录的83 的水平 经走过的历程来看 美国的物流外包要达到预计的潜力释放程度 恐怕还要走几十年的路程 除非来一次新的产业革命 16 Langley 2003年 的调查显示 企业没有使用3PL服务的主要理由按重要性排序为 物流是企业的核心竞争力 45 因物流太重要了而不能外包 40 成本未必会降下来 34 企业会失去对物流的控制 34 以及企业自己比3PL更有经验 21 而在2002年调查时 排在第一位的理由却是担心物流成本不会降低 55 排在第二位的是因物流太重要而不能外包 39 17 二 3PL公司的数量 Konezny和Beskow 1999年 估计约有1500家公司在美国国内的3PL市场上运作 InboundLogistics 杂志通过调查从客户的立场识别了在美国市场提供服务的顶尖100家3PL公司 但是 该调查是在400家指定的3PL公司中进行的 Armstrong咨询公司的 第三方物流企业大全 Who sWhoinLogistics 第8版 确认了91个独立的3PL实体 其中有48个全国性3PL公司 12个国际3PL公司 还有33个地区性3PL公司 但是 在Armstrong咨询公司的列表中有45个公司并不包括在顶尖的100家当中 而Regan和Song 2000年 则识别了在美国市场运作的 主要的 100家3PL公司 这些数据表明在美国的3PL市场上 约有100到150家3PL公司在有效地竞争 同时有约400到1500家公司在市场上提供某些方面的3PL服务 这些公司或者是3PL产业的潜在进入者 或者是由3PL公司整合的有资产的或无资产的LSP 18 三 3PL产业的集中度 19 四 3PL产业的年龄 Chow 1998年 调查了在北美地区市场上处于领先地位的29家3PL公司 发现虽然有一些公司是从传统的运输和仓储企业演变而来 早在1955年就开始为客户提供3PL服务 但80 的公司是在1980年美国解除对卡车承运人的管制以后才开始从事3PL业务的 其中 又有50 是1989年以后才进入该市场的 据 InboundLogistics 杂志2000年的调查 在顶尖的100家3PL公司中 已经从事1到10年业务的有37 11到20年的有27 总体上 有64 的公司是在1980年以后才进入3PL市场的 也就是说 大多数美国的3PL公司的运营还不超过25年 20 五 3PL公司的起源和核心资产 在上世纪90年代中期 大约有65 的3PL市场是由以卡车运输业务为主的3PL占有 15 是由以仓储业务为主的3PL占有 10 是由以小包裹递送 空运和地运 为主业的3PL占有 4 是航空货运3PL 6 是无资产的管理型3PL PriceWaterHouseCoopers 1998年 但到2000年 这种格局发生了根本性的变化 21 五 3PL公司的起源和核心资产 22 除了起源的不同 这些3PL的核心资产也在发生变化 主要表现在运输型3PL向仓储型3PL的转移 这是由市场需求的变化驱动的 Langley的调查发现 从2000年到2003年的4年中 除了2002年以外 客户使用最多的物流外包服务就是仓储服务 分别为63 3 73 3 和73 Lieb和Bentz 2003年 的调查也显示 企业外包仓储管理节约成本的效果最大 这都说明客户对物流服务的需求正在从运输型转向能够提供更多仓储和分销增值服务的3PL 相应地 承运人在提高自身的仓储和分销服务能力方面也做了大量的投资 23 三 3PL公司的服务 一 有资产的和无资产的3PL公司根据3PL公司是否拥有实体资产 可将它们分为有资产的 Assetbased 无资产的 Non assetbased 和混合型的 hybrid 有资产的3PL公司依靠有形资产来为客户服务 无资产的3PL公司也叫做基于管理的 managementbased 3PL公司 是依靠其所拥有的专业知识和网络系统来管理功能服务的 混合型或一体化的3PL公司则综合利用实体资产 网络系统和专业知识来为客户服务 如果发现其所拥有的实体资产对客户服务来说并不是最优 它就会考虑放弃 24 有研究表明 有资产的3PL一直在向无资产的3PL转移 与无资产的3PL公司相比 以下几个领域的物流服务更多的是由有资产的3PL公司提供的 包括存货管理 专项合同运输 配设备 配驾驶员 配送中心管理 送货到门店或送货到家的递送服务 反向物流 卫星通信和企业网站扩能等 但3PL服务越来越表现出基于信息而不是基于有形资产的趋势 Chow 2002年 主要体现在回运物流组织 仓储和一体化物流管理 供应链流程再造 JIT和存货控制 以及牵头的3PL管理服务等服务领域 25 二 牵头的物流管理服务 3PL可能最终通过管理全部供应链 通过提供咨询服务 通过对供应链流程的再造和具体的组织实施而成为一个LLP KoneznyandBeskow 1999年 LLP或所谓4PL应当成为提供物流服务的唯一窗口 因为是由LLP来选择和管理能够提供必要功能服务的LSP LLP就是 由一个3PL作为供应链的总集成商 并负责监督其他的LSP 同时作为物流服务合同的总签约人 26 当物流外包倾向于越来越多地使用LLP或4PL时 需求就必须与供应相匹配 Hoffman 2000年 认为 虽然有些领先的3PL公司已经与一个或两个选定的客户建立起4PL或物流服务集成商的关系 但这个概念基本上还停留在理论的层面上 相对来说 LLP要比非牵头的3PL对客户提供更广泛的服务 主要包括四种类型的信息技术服务 EDI 卫星通信 网络扩能和电子供应链管理 因为 优良的通信联络是实现供应链各方有效协调的重要手段 27 三 3PL服务的地域 有专家认为 仍然固守地区性或国内市场而不是拓展全球市场的3PL公司将最终服务于一些特殊的细分市场或者被收购 显然 如果要成为一个全球性3PL公司的固定成本比较高的话 就会加速3PL产业集中的过程 Chow 2002年 28 四 3PL信息技术和互联网服务 许多企业在IT技术支持方面依赖他们的3PL 最经常外包给3PL的有运费支付 56 货运计划或线路优化 40 仓储管理系统 38 发货跟踪系统 38 国际单证审查 37 等服务 Lieb和Miller 2000 相应地 如表4所示 几乎所有的3PL都能为客户提供EDI 94 技术和信息系统支持 92 服务 29 五 第三方物流技术来源 英运物流公司使用的是Syntegra公司和G Log公司提供的微软技术 丹莎物流公司和Descartes公司密切合作 发展物流技术 马士基物流公司使用的物流技术是EXE技术公司提供的 在物流技术方面拥有的雄厚资本实力 促使大中型第三方物流经营公司在服务围 深度和效率等方面 均远远超出规模较小的竞争者 30 3PL与电子商务 31 许多美国的3PL专门设立电子商务物流部以满足客户从事电子商务的需要 还有一些专门从事电子订单执行的公司也已经进入这个市场 其中有些自己拥有或控制了仓储和运输资产 另有一些是在线公司 通过互联网来整合和管理其他的LSP 32 第二节我国第三方物流行业状况 一 社会物流总额实现较快增长 物流需求显着增加2010年全国社会物流总额125 4万亿元 按可比价格计算 同比增长15 增幅比上年提高3 7个百分点 随着我国社会主义市场经济的发展 各行业对于物流运输的需求也呈逐渐扩大的态势 2010年社会物流总额与GDP相比的物流需求系数为3 2 即表示目前我国每单位GDP产出需要3 2个单位的物流总额来支持 该系数同比提高11 相比 八五 时期平均为1 6 九五 时期平均为1 7 十五 时期平均为2 2 2006年为2 8 社会物流总额增长与GDP增长的弹性系数为1 46 表明在宏观经济整体向好的情况下 社会经济发展对物流的需求呈加速增长态势 一 2010我国物流运行总体态势 33 2010我国物流运行总体态势 二 社会物流总费用与GDP的比率稳中有降 物流运行效率有所提高2010年全国社会物流总费用7 1万亿元 同比增长16 7 其中 运输费用3 8万亿元 同比增长14 占社会物流总费用的比重为54 同比下降1 3个百分点 保管费用2 4万亿元 同比增长20 5 占社会物流总费用的比重为33 9 同比提高1 1个百分点 管理费用0 9万亿元 同比增长19 占社会物流总费用的比重为12 1 同比提高0 2个百分点 2010年社会物流总费用与GDP的比率为17 8 同比下降0 3个百分点 表明物流运行效率有所提高 34 三 物流业增加值稳步上升 对服务业贡献突出 2010年全国物流业增加值2 7万亿元 按可比价格计算 同比增长13 1 增幅比上年提高2 5个百分点 其中 交通运输业增长12 5 仓储业增长13 7 贸易业增长15 1 邮政业增长13 6 增幅均比上年有较大提高 2010年物流业增加值占GDP的比重为6 9 占服务业增加值的比重为16 均与上年基本持平 2010年物流业对服务业的贡献率为18 4 在服务业增加值增长的9 5个百分点中 物流业直接拉动的约为1 8个百分点 表明物流业发展对服务业贡献突出 在社会经济发展中发挥着重要作用 35 四 物流业固定资产投资快速增长 基础设施建设成效显着 2010年全国物流业固定资产投资3 07万亿元 同比增长19 4 其中 交通运输业投资额为2 3万亿元 同比增长19 2 占物流业固定资产投资的75 7 仓储 邮政业投资额为2238亿元 同比增长26 7 贸易业投资额为5216亿元 同比增长17 2 截至2010年 全国铁路营业里程达到9 1万公里 其中 高铁运营里程达到8300多公里 居世界第一位 全国公路里程达到398万公里 其中 高速公路里程达到7 4万公里 全国内河通航里程达到12 4万公里 沿海港口深水泊位1774个 通过能力达到55 1亿吨 定期航班机场达到176个 物流园区 基地 等仓储类物流设施2008年约为475个 货运服务 生产服务 商贸服务和综合服务等多种类型的物流园区 通过功能集聚 资源整合 成为供需对接 集约化运作的物流平台 仓储 配送设施现代化水平不断提高 化工危险库 液体库 冷藏库等专业化库房 期货交割库和电子商务交割库快速发展 自动化立体仓库大量涌现 36 五 物流企业快速成长 物流市场更加开放 据2010年全国重点企业物流统计调查显示 2009年前50家物流企业主营业务收入共达4506亿元 其中 中国远洋运输 集团 总公司主营业务收入超过千亿元 中国外运长航集团有限公司等9家企业主营业务收入超过百亿元 其余40家物流企业主营业务收入均超过10亿元 进入前50家物流企业的最低 门槛 主营业务收入达到12 2亿元 比2006年的3 5亿元提高2 5倍 在2009年主营业务收入前50家物流企业中 国有企业18家 占36 私营企业4家 占8 外资企业6家 占12 37 六 物流价格波动上扬 物流业PMI中间投入价格 上半年波动较大 第一季度各月大体在55 左右 4月陡升至65 1 5 7月从高点迅速回落至55 的水平 第三季度保持平稳 第四季度快速攀升 从10月的56 5 上升到12月的63 4 物流业PMI收费价格指数低位徘徊 第四季度上升较为明显 12月达到年内最高的52 6 但是与中间投入价格指数相比 差距依然较大 在上游原材料 燃料价格持续上涨 人工成本高企 物流投入价格不断攀升的情况下 这无疑加大了物流企业的成本压力和经营难度 从另一个方面也反映出物流产业集中度偏低 服务方式较为落后 缺乏核心竞争力 物流价格仍然是竞争的主要手段 38 一 第三方物流产业的需求分析根据中国仓储协会对家电 电子 日化 食品等450家大中型企业的一项典型调查表明 企业自己承担物流管理的占26 全部委托第三方的占5 2 自理与委托相结合的占68 8 在被调查的正在寻求新的物流代理的企业中 其中75 的企业选择新兴物流公司 21 9 的选择纯运输公司 3 1 的选择仓储企业 有64 3 的企业希望新的物流公司提供综合物流服务 28 6 的企业希望提供干线服务 其余的企业希望提供分销服务 许多生产和流通企业拥有并保留着自己的运输 仓储 装卸服务物流设施 自我物流服务依然是工商企业获得物流服务的重要来源 二 我国第三方物流产业的需求与供给 39 中国物流外包的状况 40 二 第三方物流供给 由于历史原因 我国企业以自营物流为主 第三方物流供给能力不足 第三方物流企业规模的制约 规模越小 运营成本越高 重点放在物流网络的培育 信息技术的制约 人才供给的制约 41 二 我国第三方物流企业服务特征 我国第三方物流服务的对象和区域我国第三方物流企业服务的范围和功能我国的第三方物流企业仍以运输 仓储等基本物流业务为主 加工 配送 定制服务等增值服务功能仍处在发展完善阶段 物流常规的基础上延伸出来的相关服务实现一体化物流与供应链集成的增值服务 42 我国第三方物流企业的地域分布及第三方物流企业客户的分布 北京 天津 河北 山东 山西 河南占22 上海 江苏 浙江 安徽 江西 湖北 湖南占41 广东 广西 福建占37 43 目前我国第三方物流企业客户行业分布特点 家电物流市场分析 44 IT物流市场分析 45 医药物流市场分析 46 汽车物流市场分析 47 零售业物流市场分析 48 49 50 51 四 我国第三方物流服务质量 52 五 我国第三方物流产业结构 产业集中度低产品差异化小进入壁垒不高规模经济不明显 53 六 第三方物流市场环境的改善 十一五 十二五规划中都明确提出要大力发展全国现代物流工作部际联席会议制度关于试点物流企业有关税收政策问题的通知中华人民共和国海关对保税物流园区管理办法物流企业分类与评估指标 54 一是制定与物流相关的专项规划 配合国家 十一五 规划 各部门先后制定与物流相关的专项规划 交通部编制并发布了 全国沿海港口布局规划 铁道部制定了 关于促进铁路现代物流发展的指导意见 民航总局出台了 中国民用航空发展第十一个五年规划 国家发改委编制了 综合交通网中长期发展规划 现代物流业发展规划 已基本完成 55 二是出台放宽物流市场准入的有关政策 各有关部门调整了现行行政管理方式 取消了部分涉及物流企业的行政性审批 规范了企业登记注册前置性审批 取消了经营国内铁路货运代理 水路货运代理和联运代理的行政性审批 取消了国际货运代理企业经营资格审批 商务部下发 关于进一步做好物流领域吸引外资工作的通知 放宽了外商投资物流企业的市场准入标准 民航总局出台了 关于加快发展国内航空货运若干政策措施的意见 进一步放宽民用航空销售代理市场准入 允许港 澳 独资企业在内地设立航空运输销售代理企业 56 三是加强物流市场监管 商务部会同财政部 交通部 税务总局 质检总局等部门开展了清理市场经济活动中地区封锁规定的工作 清理出涉及地方封锁的文件300多件 全国工商行政管理机关共查处交通运输投诉案件4000多起 查处地方保护和地区封锁等行政性垄断案件10多件 交通部继续推进联合治超 在全国规划检测站网络 建立长效机制 同时 强化货运源头管理 规范大型货运企业经营行为 57 四是进一步改善口岸物流的通关环境 海关总署积极推进保税物流中心的试点工作并实施有效监管 从2006年7月起在全国范围内 打破直属海关之间的关区界限 全面实施 属地申报 口岸验放 通关模式 积极推进 区港联动 试点和电子口岸建设 与质检总局加强合作 积极推进关检合作机制 进一步提高了出口通关速度 属地申报 口岸验放 是指符合海关规定条件的企业进出口货物时 可自主选择向属地海关任一海关单位申报 在货物实际进出境地的口岸海关 以下简称口岸海关 办理货物验放手续的一种通关方式 58 五是开展物流企业税收试点工作 在有关部委和协会的支持配合下 国家税务总局与国家发改委组织开展了2批 近200家物流企业营业税差额纳税的试点工作 目前 正在开展下一批税收试点物流企业的推荐遴选工作 据对17家试点企业的调查显示 按同口径同比计算 2006年每个企业平均减少重复纳税额87 5万元 同时 国家税务总局还对物流企业统一交纳所得税的申报程序和办法进行改革 59 六是推动制造业与物流业联动发展 为了解当前制造企业和物流企业在开展物流业务活动中存在的问题 国家发改委进行了专题调研 听取了部分企业的情况介绍 了解了当前物流业发展中存在的问题 为首届全国制造业和物流业联动发展大会作了前期准备 2007年9月 在上海召开了全国首届制造业与物流业联动发展大会 大会既有经验介绍 专家讲座 又有制造业与物流业领军人物的互动交流 部分企业签署了合作协议 大会的召开 对于推动制造业与物流业融合渗透 联动发展起到了很好的推动作用 60 七是逐步落实行业基础性工作 2006年 国家发展改革委会同国家统计局和中国物流与采购联合会建立了物流统计核算制度 并先后召开了两次全国物流统计工作会议 对各省市物流统计工作进行了全面部署 国家标准委等八部门联合编制了 十一五 物流标准规划 组建了全国物流标准化技术委员会 完成了多项物流国家标准的制修订工作 物流人才教育培训 科技创新和理论研究等行业基础性工作稳步推进 61 八是深入进行调查研究 有关成员单位组织对物流发展中的热点 难点问题进行了专项研究 国家发改委组织完成了 全国物流园区发展调查报告 和 外资进入中国物流业的影响及其政策建议 目前 物流政策体系研究 物流税收管理研究 城市配送车辆管理研究 和 物流与节能减排研究 已进入结题验收阶段 财政部组织研究了农村流通体系的相关财税政策 信息产业部组织研究编写了 全国性 区域性现代物流公共信息平台建设的指导意见 交通部进行了甩挂运输的调研 铁道部就铁路物流中心规划进行了研究 其他有关单位和部门也根据自身工作开展了多项调研 62 九是拓展物流领域国际合作 国家发改委组织有关部委和港口 航运企业赴意大利参加了中意物流联合工作组第一次会议 交通部参与建立中日韩海上运输与物流部长级会议机制 商务部与日韩有关方面合作 出版了 中日韩流通联合报告书 同缅甸 越南 柬埔寨三国建立了 大湄公河次区域物流合作机制 海关总署牵头参加 1975年国际公路运输公约 TIR公约 的相关工作 63 十是进一步完善部际联席会议协调机制 自联席会议制度建立以来 已先后召开了三次部际联席会议 六次办公室会议 进一步明确了工作思路 基本理顺了协调机制 同时 注意加强部际联席会议办公室建设 建立了重点物流企业联系制度 保持与各地物流工作牵头部门的沟通联系 定期召开座谈会了解情况 基本上形成了纵向联系方便 横向沟通顺畅的工作网络 可以说 部际联席会议制度在推动我国现代物流业发展中发挥了积极作用 64 物流产业振兴规划 物流业是融合运输 仓储 货运代理和信息等行业的符合性服务产业 涉及领域广 吸纳就业人数多 促进生产 拉动消费作用大 一要积极扩大物流市场需求 促进物流企业与生产 商贸企业互动发展 推进物流服务社会化和专业化 二要加快企业兼并重组 培育一批服务水平高 国际竞争力强的大型现代物流企业 三要推动能源 矿产 汽车 农产品 医药等重点领域物流发展 加快发展国际物流和保税物流 四要加强物流基础设施建设 提高物流标准化程度和信息化水平 65 确定了振兴物流业的九大重点工程 包括多式联运和转运设施 物流园区 城市配送 大宗商品和农村物流 制造业和物流业联动发展 物流标准和技术推广 物流公共信息平台 物流科技攻关及应急物流等 66 七 美国物流行业的经验和借鉴 一 合理的物流管理体制 美国没有集中统一管理物流的专职部门 政府机构按其职能对物流的基本环节进行分块管理 如运输部下属有国家公路交通安全管理局 联邦航空局 联邦铁路管理局 海运管理局等政府机构 各管理局依运输方式不同而各司其责 美国政府只负责掌控企业设立及其行为的合法性 物流企业只要依法登记即可自主经营 自负盈亏 政府不会干预 美国的物流管理体制 倾向于通过法律和市场对物流企业实施调控