2015年11-12月中国ATM市场监测报告

I 2015年 11市场动态 当月新闻监测与摘要 2015 版权与免责声明 睿工业（ 有对本报告的版权。任何单位和个人，不得在未经睿工业（ 权和允许的情况下，拷贝或转载本报告以及本报告中的所有数据。 睿工业（ 有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，睿工业（ 不负责。 数据更新声明 睿工业（ 尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其它不确定因素，我们强烈建议我们的用户及时购买我们最新出版的报告。我们也会根据用户的需求，为用户完成定制化报告以及数据更新。 睿工业服务体系 解读自动化与配电产业 市场研究与咨询服务 基于对自动化与配电产业的深刻理解以及大量的采访工作，睿工业每年会出版涉及主要产品线、服务及应用行业的多客户报告。同时，根据用户的需求承接定制研究项目。 2015 年多客户报告出版计划 报告类型 报告名称 出版日期 总体市场 中国自动化市场预测 2015 2015国售后服务市场研究报告 2015 2015品市场 中国 场研究报告 2015 2015国伺服系统市场研究报告 2015 2015国 场研究报告 2015 2015国 场研究报告 2015 2015国 场研究报告 2015 2015国 件市场研究报告 2015 2015国低压变频器市场研究报告 2015 2015国中高压变频器市场研究报告 2015 2015国低压配电自动化市场研究报告 2015 2015国低压电机市场研究报告 2015 2015国传感器市场研究报告 2015 2015国压力变送器市场研究报告 2015 2015国流量仪表市场研究报告 2015 2015国温度传感器与变送器市场报告 2015 2015国物液位仪表市场研究报告 2015 2015国在线分析仪表市场研究报告 2015 2015国现场总线产品市场研究报告 2015 2015国温控器市场研究报告 2015 2015国 场研究报告 2015 2015国机械传动市场研究报告 2015 2015中国断路器与漏电保护器市场研究 2015 2015国接触器市场研究报告 2015 2015国按钮开关市场研究报告 2015 2015国软启动器市场研究报告 2015 2015国浪涌保护器市场研究报告 2015 2015国电能质量市场研究报告 2015 2015国安全产品市场研究报告 2015 2015场渠道 中国 动化市场研究 2015 2015国自动化系统集成市场研究 2015 2015国自动化渠道市场研究 2015 2015业研究 中国纺织机械行业自动化市场研究 2015 2015国钢铁行业自动化市场研究 2015 2015国轨道交通行业自动化市场研究 2015 2015国风力发电行业自动化市场研究 2015 2015国核电自动化市场研究报告 2015 2015国太阳能发电自动化市场研究 2015 2015国水处理行业自动化市场研究 2015 2015国石化行业自动化市场研究 2015 2015国汽车行业自动化市场研究 2015 2015国火电行业自动化市场研究 2015 2015国水泥行业自动化市场研究 2015 2015国电梯行业自动化市场研究 2015 2015国烟草行业自动化市场研究 2015 2015国造纸行业自动化市场研究 2015 2015国橡胶机械行业自动化市场研究 2015 2015国包装机械行业自动化市场研究 2015 2015国印刷机械行业自动化市场研究 2015 2015国电子制造设备自动化市场研究 2015 2015国工程机械行业自动化市场研究 2015 2015国机床工具行业自动化市场研究报告 2015 2015定制研究服务 竞争者研究 渠道研究 用户研究 研发 生产 产品 业绩 生意模式 渠道结构 市场推广 战略目标 企业并购与重组 主要渠道商列表 渠道结构 渠道管理政策 渠道利润 渠道冲突 价格监测 针对行业的应用情况 行业市场情况分析 品牌选择机制 品牌倾向性 采购流程 供应商变更 新项目 管理与市场开拓培训 基于在自动化与配电产业的多年经验和研究基础，睿工业为业者提供跨越产品市场，竞争环境，渠道建设，行业市场开发等专业管理培训课程。 自动化产品市场分析 自动化市场的竞争环境 渠道建设与管理 场分析与客户开发 行业市场分析 广告与市场推广 睿工业拥有代表行业高端的门户网站（ 。 借助网站的累计以及与业内主要展会、媒体的数据库分享，睿工业建立了超过 100万有效用户的数据库，并以此为基础提供直投、电话销售等服务。 门户网站（ 专注于自动化与配电领域。 以原创性评论和业者专题栏目汇集市场的高端观点。 数据库（一百万工业用户）：按照行业、区域、兴趣产品、职位等条目进行细分，是进行直投、电话营销等直接市场推广方式的最优选择。 公关与活动 睿工业与自动化与配电，以及下游行业的近 50 家媒体， 20 家协会保持着密切的联系。为业内厂商提供相关的媒体公关和协会公关服务。 睿工业公关与活动部拥有为 企业承办新闻发布会，协会联谊以及客户会议、路演等公关活动的丰富经验。 媒体公关：组办新闻发布会，协调媒体关系，撰写媒体软文。 协会公关：协调协会关系，协会领导的邀请与客户演讲。 研讨会与路演：路演场地设施的准备，用户邀请，后期反馈跟踪。 扫码关注 联系方式 北京 联系人：沈霞 手机：邮箱： 址：北京市朝阳区望京广顺南大街 16 号嘉美中心 2 座 1002 上海 联系人：金炽婷 电话： 021机：邮箱： 址：上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 904 室 东京 联系人：来长胜 电话： +81机： +81箱： 址：日本东京都江户川区西葛西 8 目 录 监测报告总结 . 5 评论 . 场渐热，国家标准加速制定 . 5 二主流媒体争先报道中国 准制定居世界前列 (详见第 63 页 ) . 5 三银行生物识别技术成趋势 广电运通牵头制定四项国标 (详见第 69 页 ) . 5 四银行 +互联网优势凸显 百信银行或试点远程开户（详见第 92 页） . 5 建议 .统银行受冲击 造商需转型运营商 . 5 各厂商 动态 . 6 各厂商中标情况 .方通信中标吉林农信采购项目 备排名第一 . 6 御银获建行第五批约 元采购订单 . 6 辰通智能 标北京农商行 . 7 神州信息 赢恒丰银行、宁波通商银行青睐 . 8 广电运通：已收建行一体机 ,单累计总额约 元 . 10 各厂商当月发展状况 . 10 黑石集团 美元收购 司 17%股权 . 10 广电运通国产操作系统 行满三个月，开通率 100% . 11 广电运通迎 40 多个国家宾客参观 展示最先进设备被赞引领行业潮流 . 13 广电运通 “ 云 成熟版进入银行内测 . 16 广电运通：关于在全国范围内投资武 装押运公司事项的进展公告 . 18 辰通公司票据处理模块开始小批量出口海外市场 . 19 中世顺移动发卡终端获平安银行推广使用 . 21 快速反应！浪潮 别土豪金百元新钞 . 23 御银： “ 大堂经理 +” 掀起联动营销热潮 . 25 2 怡化率先在 业制定首个 “ 五星级服务标准 ” . 26 各厂商未来战略 . 33 发手机取款 年内实现商用 . 33 韩国 司与 恒银金融开展技术交流 . 33 各厂商新产品 . 34 长城信息携新一代银行自助设备亮相第十七届高交会 . 34 监管环境与政策 . 36 央行：未来重点监管非银支付 . 36 央行 2015三季度支付体系运 行情况 . 38 央行：不得拒收新版人民币 银行 . 42 中国人民银行举行人民币加入特别提款权（ 关情况吹风会 . 43 人民币加入 国银行业面临怎样的机遇和挑战 . 55 行业信息与重大事件 . 58 银行服务无处不在 . 58 小型化、自助化、平台化是银行网点未来趋势 . 60 主流媒体争先报道 中国 . 63 “国货 ”当自强 外企在华 “光环 ”褪去 . 65 银行生物识别技术成趋势 广电运通牵头制定四项国标 . 69 微众银行豪华高管团队崩塌 业务仍存在严重短板 . 71 塑料钞票 传统纸币的终结者？ . 72 未来主义者 ”：世界银行业的 10大趋势 未来十年将属于广电运通 . 76 V 信息科技，渠道及零售银行 . 84 专家解读银行网点智能化趋势 . 84 苹果试图和银行展开合作，开拓移动支付领域 . 85 北京首个新型公厕 覆盖 . 88 3 厌倦银行排队？来看看 . 90 银行 +互联网优势凸显 百信银行或试点远程开户 . 92 民营资本进入银行业路径再次拓宽 . 94 银行动态 . 96 银行网点创新 . 96 交行四川省分行加快推进智能化建设 . 96 工商银行： “ 智能服务模式 ” 引领信息化银行网点转型升级 . 97 工行智能化网点建设再升级 . 101 湖南工行预计年内建设 210 家智能化网点 . 103 大型商业银行 . 106 “ 超级柜台 ” 亮相农行诸暨市支行 . 106 农行 “ 超级柜台 ” 助力吉安迈入 “ 智能银行 ” 时代 . 107 交通银行创新推出智能金融服务 开启银行服务新时代 . 107 股份制商业银行 . 108 民生银行携浪潮全国首家试点推广 . 108 工行老兵郑万春任民生银行空降行长 面转型考验 . 111 华夏银行智慧电子银行全面升级 开创 “ 互联网 +” 智慧金融新体验 . 113 平安银行：稳步推进互联网金融 提前布局物联网金融 . 114 招行 “ 小黄人 ” 来南京啦 可以刷脸取款哦 . 117 广发银行肇庆分行营业部换装全新登场 智能银行 “成亮点 . 119 浦发银行 “ 互联网 +” 驱动传统金融数字化效果初显 . 121 线上生活创新融入 渤海银行多维布 局互联网金融 . 123 城市商业银行 . 125 “ 快窗 ” 首次在南京银行实现上线试运行 . 125 重庆银行推行人脸 识别 办业务仅花一分钟 . 126 上海银行高层大换血：行长料内部升任 两位副行长调离 . 127 中原银行 相天中 创新智能金融服务 . 128 4 农村金融机构 . 130 江西省农村信用社 “ 超级网银 ” 系统顺利上线 . 130 韶关农合机构 普惠金融建设取得显著成效 . 130 黟县农商银行 :“ 五力 ” 齐发打响年末揽储 “ 攻坚战 ” . 132 许都农商银行 “ 三举措 ” 助推网点转型升级 . 133 I 国际动态 . 134 亚洲 . 134 富邦银行在大中华区率先采用 像柜员技术，革新分行体验 . 134 光荣国际收购新西兰最大现金处理方案供应商 部股权 . 136 印度引入手机地理位置技术防范 诈 . 137 北美洲 . 138 特兰大新总部动工 效果图流出 . 138 墨西哥国家银行智能存款机供应商 . 139 关活动 . 140 展会 . 140 2015 中国（北京）国际互联网金融展览会 . 140 2015 广州国际智能产业展 . 140 5 监测报告总结 评论 一 场渐热， 国家标准加速制定 2015 年，中国银行业掀起应用 风潮，不仅建设银行、工商银行、浦东发展银行、兴业银行、招商银行等大型银行积极布局，齐商银行、桂林银行、泰安商行、福建农信社、吉林农信社、海南农信社等诸多中小型银行对 一定需求量，据 步统计， 2015 全年 货量将超过 1000 台。 在此背景下，目前多部门正联手广电运通推动 业发展，包括数据收集与国家标准制定等，有业内人士认为， 有效提升网点服务能力，是未来银行网点智能化的必然趋势，国家标准的出台无疑将为商业零售银行的转型升级提供支持，并对 业 链形成良好促进作用 。 二 主流媒体争先报道中国 准制定居世界前列 (详见第 63 页 ) 三 银行生物识别技术成趋势 广电运通牵头制定四项国标 (详见第 69 页 ) 四 银行 +互联网优势凸显 百信银行或试点远程开户 （详见第 92 页） 建议 传统银行受冲击 造商需转型运营商 1. 近年来，随着移动支付以及电子银行的兴起，民众对传统银行网点的依赖在逐步减少，传统银行网点的作用也正在弱化。有银行人士表示，未来银行数量或将出现负增长或微增长，对 设备的需求量也将出现波动 。 2. 为此， 造商也应顺应形势，进行业务转型，除了通过各种技术创新助力银行智能化趋势，如推出 等，更应该从 售商转为 务商，为银行提供相应 务。诸如广电运通，公司目前正在大量收购现金押运公司，以期打造 融外包服务全产业链，并计划五年之内制造业与服务运营业务各占一半 。 6 各厂商 动态 各厂商 中标情况 东方通信中标吉林农信采购项目 备排名第一 发布时间： 来源： 中国金融自助设备网 日前，东方通信在众多竞争对手之中脱颖而出，再次成功中标吉林省农村信用社自动取款机（ 存取款一体机（ 标项目。在 目中，东信的成绩排名第一、 目中成绩排名第二，再次成为吉林农信的“双料”供应商。 吉林农信成立于 2004 年 5 月，是吉林省农村联合的银行系统。多年来，吉林农信一直秉承“因农而生、随农而变、为农转型、助农富强”的企业使命，坚持“全面支农、全年支农、全力支农”，截至 2015 年 8 月末，吉林农信涉农贷款余额超过千亿元，“三农”金融主力军作用越发突出。此次东信金融此次中标的金融自助 产品顺应了该农信社的蓬勃发展，能够进一步减少该银行的柜面压力，提高工作效率，使各网点能更好地服务客户，同时拓宽银行业务发展，降低营运成本，从而提升服务质量，增强市场竞争力。 十余年来，东方通信一直与吉林农信保持着良好的合作关系，为其提供专业的定制化服务。东方通信的金融设备凭借出色的产品质量和完善的服务体系，得到了吉林农信金融系统内各级联社的广泛认可。此次东方通信提供的 品 品 100，通过了吉林农信相关专家的严格评审，获得了出色的中标名次，标志着双 方的合作进入一个新高度、新阶段。 今后，东方通信将继续坚持科技创新引领金融自助服务的宗旨，助推吉林农信系统进一步夯实三农金融服务基础，为落实普惠金融、推动中国智慧银行发展而不懈努力 。 御银获建行第五批约 元采购订单 发布时间： 来源：中国金融自助设备网 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7 一、进展情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称 公司 ）于 2014 年 12 月 19 日发布了关于中标的提示性公告，内容为：中信国际招标有限公司于 2014 年 12 月16 日在 中国建设银行股份有限公司2014度一体机（国产）采购项目中标公示（招标编号： 0733及 中国建设银行股份有限公司 2014度 购项目中标公示（招标编号： 0733，公司分别以第一名、第二名中标。详细情况请参见公司 2014 年 12 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报 、证券时报及巨潮资讯网的关于中标的提示性公告（ 2014 近日，公司收到该框架合同下的第五批采购订单，订单金额约 18， 200 万元，该金额约占最近一个经审计的会计年度营业总收入的 公司将按照订单要求，积极组织生产、发货以及安装、验收，确保订单的顺利执行。 截至公告日，公司共收到该框架合同下的采购订单总额约 75， 600 万元，公司与中国建设银行股份有限公司签订的为框架合同，后续订单及实际执行金额存在重大不确定性，项目的履行过程中可能会存在外界人力或不可抗力等因素的影响所造成的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 中国建设银行 2015 采购订单 特此公告。 广州御银科技股份有限公司 董 事 会 2015 年 11 月 25 日 。 辰通智能 标北京农商行 发布时间： 来源：中国金融自助设备网 近日，辰通 备在北京农商行“ 备采购服务商入围项目（招标文件： 0610中又一次崭露头角，喜获入围。 8 智慧银行最具代表性的智能设备是 程智能视频银行）。 为柜面业务办理的延伸，可以极大的减轻传统柜面的压力，释放更多的柜面系统的资源进行营销工作。随着商业银行数量的增加，渠道创新是各大商业银行走出网点建设矛盾的重要出路，国内很多家银行都先后推出自己的“智慧银行”“未来银行”“创新性社区银行”等创新型网点试点。 为深入推进城镇化建设，促进首都社会经济发展，北京农商行一直在努力摸索经验、开拓创新。辰通 供的自助办理申领 ，磁条卡换 ，个人电子银行、理财产品、以及贵金属签约业务，金融信息查询，账户查询、转账汇款、缴费等服务。通过智能金融产品创新，不断提 升银行产品服务及体验，辰通智能为北京农商行近郊农村金融及县域实体经济的发展注入了发展新活力。 自去年以来辰通公司 标多家股份制银行和城市商业银行， 决方案经验已非常成熟，不仅可以提供终端设备，更能独立提供 备的音视频传输技术和组建后台视频座席技术，必将在国内各类商业银行探索金融服务新模式的进程中，起到举足轻重的作用 。 神州信息 赢恒丰银行、宁波通商银行青睐 发布时间： 来源：神州信息 神州信息旗下神州数码融信软件有限公司（企业）继签约宁波银行、湖南农信、常熟农商和九江银行后，于近日再迎喜讯，连续赢得恒丰银行和宁波通商银行企业 9 服务总线（ 单，再次印证了企业服务总线 Sm品杰出的市场表现。 随着互联网化及云计算等的推进，银行的传统 系架构已不足以支撑当前快速发展的业务需求。为了更好的满足最终客户，提供便利、个性化服务与产品；为了银行 统能够适应快速发展、复杂多变的业务需求，银行的 系建设正逐步从传统应用架构向面向服务架构（ 型。而以企业服务总线 台建设为契机，推动整体 性架构落地，已成为当前商业银行 设的趋势和方向。 基于 构的松耦合弹性架构体系，神州数码融信的 Sm品可全面解决银行 统间异构问题，可降低技术集成的复杂度，实现各个产品功能服务化封装等变革，为全行建立服务化的应用架构奠定基础，并大幅提升全行 放性和业务创新的支撑能力。 据悉，恒丰银行通过企业服务总线 设将实现 的银行 体架构，实现各个产品系统功能的标准化，为未来快速推出各种创新业务打下坚实的基础，并为银行业务的大规模 拓展扫清技术障碍。宁波通商银行则将 台作为其基础 设的关键部分，利用它逐步打通贸易金融、供应链金融和物流金融的各个环节，为其实现“国内首家商贸金融专业银行”的目标打造一条快速通道和经中枢。 神州数码融信在总结近三十年银行总体架构领域最佳实践的基础上，秉承念，自主研发、推出的企业服务总线 Sm品，不仅功能完善且高效稳定、灵巧开放。同时，公司拥有该产品从底层平台到上层应用的全部自主知识产权，符合国家信息系统安全可控的整体发展要求，可满足金融监管部门对信息安全可控的中长期战略考 虑。 目前，该产品已在我国金融行业广泛应用，在平安银行、重庆银行、北京银行、厦门银行、华夏银行、浦发银行等数十家商业银行得以成功推广。据 告显示，该产品的市场占有率连续多年排名第一。该产品还多次荣获人民银行“科技发展奖”、各地人行“科技进步奖”、亚洲银行家“最佳中间件奖”、中国国际软件博览会金奖、北京软件协会“最佳设计奖”等一系列重量级行业大奖，是商业银行 10 适应互联网化、智慧化及开放共享等发展趋势，进行新一代 构设计和部署的最佳选择 。 广电运通：已收建行一体机 ,单累计总额约 元 发布时间： 来源： 中国金融自助设备网 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称 广电运通 、 公司 ）于2014 年 12 月 20 日发布了关于中标建设银行自助设备采购项目的公告，中信国际招标有限公司在其官方网站发布了中国建设银行股份有限公司 2014产）采购项目中标公示（招标编号： 0733中国建设银行股份有限公司 2014度 购项目中标公示（招标编号： 0733中国建设银行股份有限公司 2014度购项目中标公示（招标编号： 0733广电运通在中国建设银行股份有限公司（以下简称 建设银行 ）上述三个采购项目中均获得中标（分别以一体机项目第二名、 目第一名、 目第一名中标）。 截至目前，该框架合同下公司共收到的一体机、 购订单累计总额约 元，占公司最近一个会计年度经审计的营业总收入的 公司将按照订单 要求，积极组织生产、发货以及安装、验收，确保订单的顺利执行。公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。 特此公告！ 广州广电运通金融电子股份有限公司 董事会 2015 年 12 月 1 日 各厂商 当月 发展状况 黑石集团 美元收购 司 17%股权 发布时间： 来源：中国金融自助设备网 11 司于北京时间 11 月 12 日晚间宣布，已同顶级投资咨询公司黑石集团(成了协议，根据协议，后者将投资 美元（约 52 亿人民币）购买前者优先股 。 11 月 13 日消息，全球最大自动取款机 (产商之一的 得黑石集团 美元 (折合人民币 52 亿元 )战略投资。 京时间 11 月 12 日晚间宣布，已同顶级投资咨询公司黑石集团(成了协议，根据协议，后者将投资 美元购买前者优先股。 ，该公司目前正在推进的向软件和服务整合为一公司的转型，与黑石集团达成的战略合作关系将加速转型，而从黑石集团获得的融资将用来支持 0 亿美元的股票回购项目。 在交易细节方面，黑石集团 美元投资收购 永久性可转换优先股”(后者未来可以每股普通股 30 美元的价格转化为 通股。 黑石集团可以选择在任何时候将 永久性可转换优先股”转化为普通股，也可以在未来每 3 年以及 8 年半后要求 购这部分优先股。 ，假设上述优先股全部转化成普通股，约占 0 亿美元股票回购项目结束后 )总股本的 17%。 广电运通国产操作系统 行满三个月，开通率 100% 发布时间： 来源：中国金融自助设备网 11 月初，中国邮政储蓄银行（以下简称“邮储银行”）完全自主可控 台 备搭载国产操作系统，应用安全可控 12 备接口规范标准的 户端软件，是国内率先实现从操作系统到应用软件完全自主可控的金融自助设备整体解决方案，由我国 导厂商广电运通自主研发并提供 。 早在今年 8 月初，广电运通搭载国产操作系统及客户端软件的 备就率先在邮储银行正式上线试运行，为广大用户提供金融自助交易服务。至今，邮储银行国产操作系统 实现超过 100 天的无故障运行，开通率保持 100%。 “ 我们测试工程师结合国产操作系统 特性；从功能、效率、稳定性、易用性等方面对产品进行了细致严格的测试。项目团队在上线前紧密合作，所有的临时障碍都得到及时有效修复并通过验证； 100 多天的无故障运行足以证明系统的稳定性，我们给予试运行通过的评定。”广电运通的高级监理师严经理介绍。 同时邮储银行给出了此次运行的统计数据，自上线以来，累计交易笔数 8906笔，其中取款 5218 笔，平均每天交易近 100 笔，属于正常水平。对此，有业内人士分析指出，随着国内 金融服务行业 统安全可控发展进程加快，目前已有部分银行及厂商开始积极进行国产操作系统及自主可控 件的开发。此次广电运通领行业之先实现国产操作系统 过三个月的顺利运行，是我国金融信息安全防护在实际应用层面的一个新里程碑 。 13 此外，今年 10 月份广电运通研发和提供的安全自主可控国产化 莱商银行也通过了整体测试，成功试点运行。同时，广电运通与莱商银行、深度合作的实现 础软件安全自主可控国产化替代实践研究课题入围 2015 年度银行业信息科技风险管理课题，该项目已经通过山东银监评比，并于 11 月 10 日在北京银监会通过了成果评定。 根据研究机构预计，国产操作系统市场前景广阔，同时金融信息领域的完全自主可控也是推进国家金融安全的重要举措。“作为国内 场领导者，目前广电运通自主机芯的金融自助设备已经连续多年占据市场占有率榜首。未来，我们将持续集结行业创新力量，在推进我国金融信息设备自主可控的进程中继续做出示范。”广电运通负责人表示 。 广电运通迎 40 多个国家宾客参观 展示最先进设备被赞引领行业潮流 发布时间： 来源：中国金融自助设备网 11 月 11 日，数百位来自全球 40 多个国家、地区的银行高层、代理商汇聚广州科学城广电运