U .平台新功能PPT课件

U8 V12 0新版功能介绍 公共平台 用友优普信息技术有限公司刘苏文2014年8月12日 一 系统管理 角色详情界面调整并可隐藏已注销用户用户列表及详情界面支持搜索功能权限设置易用性改进人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联 1 角色详情界面调整并可隐藏已注销用户 分区域显示备选和已选用户列表并支持搜索 勾选 隐藏已注销用户 左右区域支持仅显示未注销的用户记录 2 用户列表及详情界面支持搜索 用户列表增加搜索框 支持按用户编码 用户名称 部门 Email地址 手机号进行模糊匹配过滤 用户详情界面增加搜索框 支持按角色编码或角色名称进行模糊匹配过滤 增加选项 呼叫中心坐席 勾选了选项且有对应人员的操作员将被呼叫中心系统定时拉取 3 功能权限设置易用性改进 支持空格间隔的多关键字在操作员编码 操作员全名 部门内按 或 的关系过滤 支持全选全消 权限号显示位置调整 4 人员批量生成操作员时支持按名称匹配关联 一个界面中选择账套年度并生成或匹配操作员 新增支持 按名称匹配操作员 点击按编码或名称匹配后 可回显在列表对应行的 匹配的操作员编码 匹配的操作员名称 字段 支持按人员编码 人员名称 行政部门进行模糊匹配搜索 二 基础档案 客户档案客户联系人档案客商档案支持附件客商银行信息表支持按模板存货设置存货默认属性销售业务流程增加退货申请相关参数仓库档案增加省市区县位置自定义项之间可设置父子约束关系 1 客户档案 客户交易信息改进 所有的最近XX时间 最近行动时间最近机会时间最近报价时间最近订单时间最近合同时间最近发货时间最近出库时间最近发票时间最近收款时间 2 客户档案 客户交易信息的更新 最近XX时间 最近XX金额 应收余额的更新 可通过客户列表 交易更新 来做更新 U8企业应用平台中 可通过定时任务 更新客户交易信息 来做更新 应收余额 信息可通过打开客户查看页面 即时更新 3 客户档案 客户交易查询报表改进 改名的信息 最近一次XX日期 改名为 最近XX时间 和客户档案中统一起来 增加的信息 最近合同时间 最近发货时间 最近联络时间 最近发票金额 最近收款金额 应收余额 去掉的信息 最早一次商机日期 最早一次订单日期 4 客户档案 增加税率信息 5 客户联系人档案 支持停用 停用日期填入了值 表示该客户联系人在此日期被停用 登录操作日期大于等于停用日期时 客户联系人正式被停用 停用的客户联系人 在业务中不能再被选择 在报表查询时允许被选择 将停用日期值清空即恢复客户联系人为使用状态 业务中可再次被选择参照 6 客户联系人档案 增加微信号 照片信息 7 客户联系人档案 增加默认联系人标识 一个客户只有一个默认联系人 选中 默认联系人 标识后即表示当前联系人为所属客户的默认联系人 会自动更新客户档案上的 联系人 字段 销售单据中的 联系人 信息 根据所选客户的默认联系人带入 8 客户联系人档案 增加部门信息 客户联系人档案中 增加 部门 信息的显示 EIA中 导入导出模版同步增加 部门 信息 支持 部门 信息的导入导出 实施工具中 导入模版同步增加 部门 信息 支持 部门 信息的导入 9 客商档案支持附件 支持挂接多附件 操作及规则同存货附件 客户维护申请上的附件 终审后可转入客户档案 采购 供应商资格审批中 增加表头字段 附件 单据终审后可带入供应商档案 10 客商银行信息表 11 支持按模板存货设置存货默认属性 选择一个已有存货档案为模板 取其属性值为某分类存货的默认值 自动带入模板存货所属分类 可以手工修改为其他分类 这是增加设置值的一种快速方法 由此增加的内容仍体现在原来的存货默认属性设置表中 12 销售业务流程增加退货申请相关参数 13 仓库档案增加省市区县位置 参照行政区划档案录入 显示相应的行政区划的简称 在电商订中心中 物流配送时系统会根据收货人地址 省 市等 匹配对应的仓库 并根据仓库所在地与配送目的地计算运费 16 自定义项之间可设置父子约束关系 可指定受限的上级自定义项 父 必须是 手工输入 的自定义项才可指定其父级 子自定义项中每个档案值可指定受限的上级自定义项值 父 也可以不指定父项值 支持范围 单据表头表体自定义项 客户自定义项 客户联系人自定义项 包括固定自定义项和扩展自定义项 三 单据格式设置 自定义栏目支持按 默认名称 显示名称 显示条码打印支持设置放大倍数表体项目支持设置行转列 单据格式设置新增功能体介绍 一 应用场景 二 关键特性 自定义项栏目名称显示 进行单据格式设置时 对于自定义项栏目都有一个系统默认的名称 默认名称无法体现出业务实际含义 当用户修改了显示名称后 需要能够比较直观的体现出来 条码打印放大倍数设置 打印出来的条码如果太小将不利于扫描设备的有效识别 因扫描设备的不同 对打印的条码宽度要求也会不同 通过该功能就可以让用户进行自定义设置 表体项目可设置行转列 当表体列太多的情况下 用户需要通过拖动横向滚动条来查看所有内容 当用户关心的只有其中几列时 这样操作就显得比较麻烦 而通过在表体列属性设置中哪些列可转为列项显示 在单据显示状态下 将相关列转为列项显示能够比较清晰的查看所关心的数据 1 自定义栏目支持按 默认名称 显示名称 显示 未修改过的显示名称 为空或者与默认名称相同 在左侧列表中不显示 2 支持设置条码打印放大倍数 条码打印放大倍数是指打印出的条码竖线宽度的放大倍数 3 表体项目支持设置行转列 四 单据控件 单据 列表支持联查相关单据 档案 智能输入支持刷新单据表体行字段支持转为列项显示列表和档案栏目设置支持控制字段是否必输多表体的单据支持以单页输出 控件新增功能总体介绍 二 关键特性 1 单据 列表支持联查相关单据 档案 单据联查 列表联查 2 智能输入支持刷新 3 单据表体行字段支持转为列项显示 单据显示状态下设置显示格式为 列项显示 表体数据行上单击调出列项显示的视图 列项显示视图通过上一条 下一条等按钮切换显示的数据行 4 列表和档案栏目设置支持控制字段是否必输 栏目设置界面增加 必填 列 系统默认必填的栏目默认为加上 Y 标记 且不可修改 系统默认为不能设置是否必输的栏目置灰 亦不可编辑 对于可设置必输控制的栏目 双击加上 Y 标记 执行业务操作时将对相关栏目进行是否为空的校验 支持必输项控制的档案 客户 客户联系人 供应商 5 多表体的单据支持以单页输出 对于含有多个表体的单据 在输出为excel文件时会将多个表体数据依次输出至同一个页签 且都以 按单据打印格式输出 的方式呈现 11 1及之前版本是将表体数据输出至多个页签 一个表体对应一个页签 四 数据权限 权限分配支持隐藏已注销用户并调整按钮名称权限分组分配档案时支持搜索记录级默认权限调整业务组组长对组员默认有权维度控制方式支持批量设置 1 权限分配支持隐藏已注销用户并调整按钮名称 分组 按钮改名为 权限分组 档案 按钮改名为 维度档案 分配 按钮改名为 档案分配 2 权限分组分配档案时支持搜索 3 记录级默认权限调整 用户 记录级数据权限 操作员对自己的单据默认权限增加 删改 即不用授权操作员就对自己的单据有查询和删改权限 业务员 记录级数据权限 操作员对自己对应业务员的单据默认有权 即 如果单据上的 业务员 是某操作员对应的业务员 则不用授权该操作员就对这些单据有查询和录入权限 4 业务组组长对组员默认有权 用户 记录级数据权限 组长对组员有所有权限 查询 删改 审核 弃审 撤销 关闭 业务员 记录级数据权限 组长对组员有所有权限 查询 录入对于有相关负责员工的对象 自动把所有者 负责人 专管业务员的组长加为相关员工 5 维度控制方式支持批量设置 支持一次性对多个用户 角色的多个业务对象同时修改维度控制方式 有效提高多人相同权限配置的操作效率 五 门户 CS门户 页签菜单支持用户自定义设置工具栏 CS门户 页签类菜单支持用户自定义工具栏 一 应用场景 二 关键特性 用户角色不同 对同一个单据所关心的功能范围也不同 通过自定义工具栏 就可以达到用户根据个人工作角色设置在某个单据的工具栏中只显示自己关心的功能按钮的目的 CS门户 页签类菜单支持用户自定义工具栏 确定后实时刷新工具栏 审核人设置易用性改进条件设置易用性改进增加邮件审批连通性测试流程监控报表功能调整工作流数据清除易用性调整相关界面UE调整 六 工作流 优化模板保存增加模板管理设计器增加发布功能增加批量设置功能通知增加默认内容调整模型检查功能审批任务增加轮询检测并重发 1 优化模板保存功能 1 优化模板保存功能 流程模板 流程模板可自定义新建一级目录也可对新增的一级目录以及系统末级目录新增分类 保存后即可在新建流程时参照使用 2 增加模板管理功能 删除重命名拖拽调整所属分类 自定义模板 删除重命名拖拽调整分类 自定义活动模板 自定义流程模板 3 设计器增加发布功能 4 增加批量设置功能 设置审批方式 其中 门户审批 为默认审批方式 此处置灰不可设置 邮件 UU和移动审批默认添加为立即执行 设置 门户 邮件 UU 和 移动 四种方式下对应的通知时机 其中 门户的 同意 不同意但继续 和 弃审 三种通知系统默认添加 此处批量添加时不再重复添加 分别设置需要添加 删除门户 邮件 UU和移动各方式的审批任务及消息通知的审批节点 批量增加时不重复添加 批量删除时将删除所有符合的审批方式 立即执行或延时执行 及通知 5 通知增加默认内容 当通过批量设置功能为节点添加消息通知时 要达到一次性完整设置的目的 需要给各类型的通知指定默认内容 包括默认接收人 标题及消息内容 6 调整模型检查功能 窗口改为内嵌方式 嵌于流程画布下方 支持纵向拖拽检查结果增加序号列流程保存及设计器中发布时增加模型检查检查范围增加 是否含有终审节点审批节点业务对象设置是否正确流程某个节点设置了邮件审批的情况下 检查邮件服务器信息是否配置 适用于应用服务器端某节点设置了邮件审批时 检查该节点审批人是否设置了邮箱地址 只针对固定审核人的情况后两项不影响流程发布 错误信息支持定位至具体节点 方便修改 7 审批任务增加轮询检测及重发 系统增加对邮件 UU和移动审批任务发送状态的轮询检测 对发送失败的审批任务自动重发 一共轮询3次 间隔为1小时 控制台中增加了审批任务发送记录的显示视图 可在此查看自动重发的记录 包括最后一次的发送状态及总的发送次数等信息 显示邮件 UU和移动审批任务的发送记录 同一个单据 同一个审批节点的同一种审批方式只显示一条记录 多次发送时更新记录信息 支持选择记录进行删除 支持全选 对发送失败的审批任务支持通过 任务重发 功能手动触发重发操作 8 审核人设置易用性改进 人员设置测试结果界面调整 审核人设置 确定 后的信息界面调整 审核人保存机制调整为只有当设置的审核人可用的情况下才可保存 存在且有对应操作员 9 条件设置易用性改进 原包含含义整合至 等于 调整包含为模糊匹配增加 左包含 右包含 增加条件描述 举例 原包含含义 12 123 131 12 为真 而 12 123 131 13 为假 调整后的包含含义 12 123 131 12 和 12 123 131 13 均为真 10 邮件审批连通性测试 内网测试 iis服务组件是否正确安装以及相关设置是否正确 相关设置包括U8AuditWebSite的应用程序是否设置正确 默认网站是否正常运行等 与邮件审批相关的U8组件是否存在 U8SOFT U8AuditWebSite bin目录下的FIDA U8 WorkFlow WorkFlowAudit Web dll 应用服务器参数配置 中的iis端口是否配置 配置的端口是否能够连通 外网测试 除包含内网测试中所含的几项之外 还需检测 应用服务器参数配置 的iis外网地址是否配置 该功能对纯U8客户端不适用 11 工作流监控报表功能调整 报表增加 流程运行时间 流程标准用时 超出标准时间 状态 以及 是否超出时限 四列 供用户查看流程的运行及处理是否超时的情况 12 工作流数据清除易用性调整 单据类型选择支持多选与全选 全删 13 相关界面UE调整 去掉顶层菜单功能按钮分组功能按钮按图标加文字显示节点图标更新 显示更清晰工具箱及流程画布字体调整 使整体更协调 13 相关界面UE调整 按空白模板及模型向导新建流程时 将原有的下拉选择调整为目录树 信息显示更清晰 操作更方便目录树区域共用 界面简洁 增加流程状态图标 对流程现状一目了然更新已走过的节点和正在处理的节点标志 状态更加清晰易读 13 相关界面UE调整 去掉顶层菜单功能按钮调整为图标 文字显示版本唯一的已发布流程不显示折叠符号 取消发布后的流程调整显示至待发布列表 七 系统服务及安装 邮件服务器支持发送间隔时间系统启用增加控制项 1 邮件服务器支持发送间隔时间 邮件服务器配置界面增加 邮件发送间隔时间 项 默认为空 即不设置间隔时间 实时发送 此时间为单封邮件之间的发送间隔 应用场景 当邮件发送量较大且发送时间比较密集的情况下 可能会造成邮件拥堵以及被网关添加至黑名单 从而导致邮件接收时间延迟甚至是收不到的情况 在邮件服务器配置信息中增加发送间隔时间设置 使用户能够根据自身企业情