机械制造业信息化生态调查总结报告.doc

2004机械制造业信息化生态调查总结报告 在制造业信息化投资大户的名单中，机械行业并不是引人注目的行业。相比较而言，似乎冶金、汽车、电子等行业在信息化建设的步伐上都要比机械行业要走得快一些。然而这只是宣传比重造成的印象而已，仔细研究机械行业以及机械行业信息化，我们会发现，这个行业恰恰是整个制造业中信息化投资总额最大、未来信息化发展潜力最大的行业。行业基本状况 我国机械工业包括六大行业，20个分行业，271个小行业，11万多家企业，百余家国家级科研院所和高等院校，职工人数近2000万，固定资产原值5000多亿元，占全国工业比重的15%。 2004年机械行业的整体发展状况还没有明确的统计数字出来，但是从2003年的数据，综合考虑2004年的发展态势，是可以大致估计2004年的行业状况的。2003年，机械工业全行业共完成工业增加值6200.32亿元，按可比价计算比上年同期增长26.05%；机械工业全年行业完成工业总产值25222.53亿元，按可比价计算比上年同期增长31.78%，远高于2002年平均增速22%的水平；从各月完成产值绝对量看，2003年各月均在2000万元以上；而2002年各月均不足2000万元。由此可看出我国机械工业进入了新的快速发展时期。 根据国务院发展研究中心最新推出的中国产业发展景气报告所披露的数据，2004年机械工业增长景气指数在2003年的高位基础上将继续攀升，机械工业各子行业将呈现出全面增长的局面。机械工业联合会预计，2004年全年各项主要经济指标可望继续保持两位数的增长，再创历史新高。2004年机械工业的产销和出口创汇应在2003年基础上继续增长20%左右，工业增加值和效益也会增长15%左右，也就是说工业增加值可能超过7100亿元。 不过整个行业中的销售增加值会很不平均，从交通运输机械设备这一类看，汽车的销售量虽然依然在增长，汽车产量预计将达到500万辆以上，其中轿车产量将达到220万辆以上，但是由于第二季度开始愈演愈烈的整体市场的价格变动因素，加上银行利率调整等因素，汽车产业的销售业绩增长会明显放缓。 但是，随着煤炭、电力、建筑等行业在2004年的持续增长，相关的专用机械设备制造业，以及配套的机床产业、模具产业都会继续取得大的增长，销售增加值会是机械行业各子行业中较高的分支。其中，发电设备在国家重点工程需求强劲的大背景下，2004年的产量依然会保持乐观态势，不过2003年的产量增长率太高，在2002年高速增长的基础上增长了75.88%，达到3700.61万千瓦，这是2004年很难超过的指标，预计2004年的产量有可能达到3500万千瓦以上。 机床方面，2003年最受市场欢迎的是技术含量较高的数控机床和大型机床，在这个市场需求环境下，机床行业表现在产品产量上突出的特点是：一般机床需求稳定；高精度机床、数控机床及大型机床需求旺盛，其产量呈超常规增长的态势。2003年高精度机床产量同比增长42.51%；数控机床产量同比增长47.73%，大型机床增长幅度最高为87.13%，其增长动力来源于机床工具行业的用户如机械制造业、汽车、高新技术产业的高速发展形成对机床产品的需求剧增。预计2004年数控机床产量将达到4万台以上，各类主要机械产品都将再创历史最高水平。除以上行业外，重型机械、工程机械、内燃机、石化机械、仪表、基础件等行业也是2004年机械工业企业中增幅较高的企业，它们与机床、电工机械行业一样，增幅均有可能超过全国机械工业年平均增长水平，其利润在全部利润中的比重也会高于去年同期，表现出强劲的增长势头。综合来看2004年的机械行业，会发现一些特点：农机产品销售依然健旺；工程机械行业仍然持续去年火爆局面；环保机械出现明显的快速增长势头，环境保护专用设备同比增长39.46%；机床行业中高、精、尖产品继续保持增长，机床产品结构调整有一定的进展；为国家重点工程服务的机械产品继续快速增长；发电设备类产品整体保持大幅增长，发电设备2月生产同比增长148.22%，累计同比增长98.79%。由发电设备带动的交流电动机、变压器、高压开关等也都保持一定增长。 年中对于2004年相关产品的增长预计大致是：农机预计增长约15%；工程机械行业重点企业装载机增长约25%，挖掘机增长约40%；仪器仪表预计增长15%；机床预计增长约20%；电工电器预计增长30%40%；重型行业电梯增长约15%，起重设备增长25%30%；通用机械预计增长约20%；基础件预计增长约20%；内燃机预计增长约30%；汽车预计增长约20%。目前看来，这些预测是可以实现的，并将保证全行业整体利润增长率达到或者超过15%。 但是要注意到以下问题依然存在：我国机械工业规模不小，但水平不高，国际竞争力不强，不能充分满足国内建设需要；作为重大技术装备制造业主力军的国有大中型企业尚未摆脱困境；关键技术过分依赖国外，自主发展能力薄弱；高技能人才的比较优势有弱化的危险；在超高速增长的背后隐藏着大起大落的风险。信息化技术普及率尚可 机械行业信息化建设起步较早，早在20世纪七十年代中期，就自主开发了我国第一个CAD系统组合机床多轴箱CAD系统；八十年代初，开展了MRPII、CAD技术的应用。经过二十几年的努力，我国部分机械企业已经实现了信息化，但数量只占机械制造业总量的很小比例。在1.5万家大中型企业中，仅有15%的企业基本实现了信息化，而中小企业实现了信息化的不到5%，由此可以预见未来机械行业信息化的发展空间。我国制造业信息化主要以CAD、CAM、CAE、CAPP、PDM、ERP等各种软件/系统的推广和普及应用为重中之重，相应地硬件系统也在机械行业中有了比较大的销售空间。由于CAD产品在机械行业非常早就开始了应用，而且在“八五”、“九五”期间连续受到了相关决策部门的大力推广，因此在日前科技部组织的行业信息化调查中，相关信息显示，机械行业的二维CAD普及率达到79.1%，在各行业中居首位；其次是三维CAD技术应用，其普及率接近半数，达到49.3%。 此外，机械行业信息技术系统应用结构趋于合理。综观企业信息技术应用链条上各单项信息技术的普及率，CAE、CAM 、PDM、ERP、CAPP、三维CAD和二维CAD呈金字塔结构，普及率依次为9.0%、10.4%、14.9%、15.7%、28.4%、47.3%和79.1%，其基本结构趋于合理，与机械行业企业应用及需求状况基本吻合。值得注意的是，ERP普及率超过15%，这个数字高于全国制造业ERP普及率抽查数据（10.4%）5.3个百分点；同时，机械行业CAPP、CAM、CAE、PDM各项软件/系统的普及率均高于全国制造业抽查企业的各项技术普及率。不过要注意到，这个抽查数据将汽车行业的数据放在机械行业中来计算（这是传统机械装备行业的算法，没有错误），这对整个机械行业的信息化数据必然产生显著的提升作用。信息化技术应用率偏低 虽然软件产品的普及率看起来不低，尤其是二维CAD产品的普及率甚至接近80%，但是应用比率却让人遗憾。在制造业各行业企业CAD、CAM、CAE、CAPP、PDM、ERP信息系统应用中，通过调查数据统计深度分析后发现，各行业中各种软件/系统的应用比率不同，反映出不同行业对各种软件/系统的应用频度不同，需求差异性很大，应用结构不同，并且，各种软件/系统在不同行业中的作用也不同。机械行业企业二维CAD的应用比率最高，达到37.7%；其他依次为三维CAD 23.5%、CAPP 13.5%、ERP7.5%、PDM7.1%、CAM5.0%、CAE4.3%。上述统计数据深层次分析，得出的结论是，机械行业企业信息应用的技术含量偏低，并且应用不饱和。以二维CAD应用为例，其普及率高达79.1%，但是，其应用比率仅为37.7%，差距较大。 仅仅从CAD产品在机械行业的应用看，二维绘图依然是最常用的功能，而在更高端的一些应用功能上，机械企业的应用比率却偏小，类似于动态仿真、数据库等应用都没超过10个百分点（见图3）。联系到前面的软件系统购买率和应用率的数据，我们可以得出一个明显的结论是，机械行业信息化虽然经过二十多年的发展，但是信息化应用水平依然不高，单机应用和小系统应用普遍存在，信息化和业务应用的整和程度相对松散，虽然少数大型机械企业的信息化程度已经可以跟国际企业媲美，但是整体来看，机械行业缺少象金融、电信等行业的信息系统和业务紧密整和的现象。投资分布偏于硬件 因为整个制造业中单机应用和小系统应用普遍存在，所以，虽然这两年整个制造业中软件的宣传声音要比硬件大，但是硬件采购的投入却远远大于软件和服务的投入。2003年，制造业在硬件、软件、服务方面的投入分别是135.5亿元、51亿元和28.7亿元，这个排序在2004年不会发生大的变化，只可能是软件、服务投入的增长率高于硬件投入的增长率。 机械行业的投资分布跟制造业的非常一致，在本刊记者的采访中，机械行业虽然在逐步认识到管理软件、网络系统的重要性，但是普遍地看来，有能力购买并实施大型管理软件的企业终究还是少，一方面是资金的问题，另一方面是人才储备、管理体制的问题。而由于大量机械企业的信息化应用停留在CAD设计阶段，所以虽然许多企业投资兴建了网络，但是网络的应用水平不高，大量的机械企业处于基础网络应用阶段，对信息化的价值诉求只是利用IT手段提高办公效率，用办公自动化替代手工作业，实现管理和工作方式的转型。应用特征是局部的信息共享和基本MIS、OA等应用，部分企业开始采用财务管理等系统和标准化应用软件。这个阶段的通信消费基本以话音为主，网络建设以局域网为主。目前整个制造行业企业的信息化应用，其实也集中在这一阶段。 较基础网络应用阶段稍微高水平一点的应用，是在网络环境基本具备的条件下，主要基于某些关键部门的业务需求所开展的信息化应用，这些业务需求主要是财务或者生产管理部门的需求，相应的信息化应用主要是内部财务管理、生产管理系统，目的是提高工作效率和管理水平。这些企业在机械行业中占有一定比例，这些企业加大了对网络的投入，对宽带接入、会议电话、新视通、呼叫中心、企业邮箱等通信方式有了需求，网络和系统维护的工作量加大。大、中型企业是信息化重点 大型企业依然是机械制造业信息化最重要的组成部分，这是更加迫切、全面的应用需求所决定的，是大型企业面对的更广阔的市场所决定的，也是他们充裕的资金和人才实力所决定的。 前面已经提到，机械行业有大约1.5万家大型企业，其信息化比率为15%，因此我们可以认为，大型机械制造企业业务系统建设处于刚刚起步的阶段。在有了相当程度的信息化项目的机械企业中，ERP项目是最主要的业务系统项目，记者走访的结果显示，大约50%的大型机械企业已经或者计划建设ERP系统，相比较而言，CRM、SCM、PLM/PDM系统的建设水平要低得多。目前建设ERP的大型机械制造企业ERP应用主要分布在财务管理、库存管理、采购管理、生产管理和分销管理等方面，从这个描述可以看出，利用ERP将整个业务体系系统地管理起来的企业不多，ERP实施后，应用水平提升最快的是财务管理，与物料有关的采购、库存管理也取得了长足进步，但是其他方面的应用水平发展还需要提高。信息化认识水平及采购模式信息化认识水平 整个机械行业信息化建设起步早，目前整个机械行业的信息化队伍、制度情况是这样的：部分企业设立了信息主管，建立了专门的信息化领导管理机构，已经制定或正在制定信息化总体规划，建立了统一的信息管理制度；同时，企业已经意识到信息化人才的重要性，把“人才培训”列为工作重点；企业内部机构、部门也在不断适应信息化发展的需求而发生变化，一些与信息化相关的部门和主管人员有了明确的称谓和职责，计算机中心、信息化管理办公室、企业CIO等应运而生并各司其职。 在整个制造业中，信息化建设意识是高的，各个企业领导团队了解信息化，希望依靠信息化手段提升工作效率的热情很高。但是，制造业企业对于信息化的认识不足，是影响其信息化建设规划、信息化投资决心的重要原因。 举例来说，能够使用Internet的制造业企业，对于Internet的功能开发也存在认识上的严重不足，基本上这些企业都在使用互联网的一些基本功能如电子邮件、信息搜集，部分企业在联通互联网的基础上建设了企业网站，但是很少有企业认识到Internet还能够帮助企业开发出电子商务、IP电话、远程培训或者呼叫中心这类功能，帮助企业省钱省力地推进业务发展。 再比如，建设门户网站的机械制造企业，对于网站本身的功能发挥存在非常大的认识缺陷，多数企业将网站作为单向信息发布的窗口，也就是说，企业对门户网的功能认识往往限制在信息发布、广告宣传这样的层面，而对于可以真正介入企业业务流程，并且对业务运行成本、业务运行效果产生良性影响的一些功能如客户网上互动、客户网上自助服务、网上办公、员工办公协同、电子商务等等应用则缺乏发展意向，甚至有些企业根本就不知道有可能实现以上功能。 实际上，对于新技术、新应用的认知程度，已经在一定程度上制约了机械企业在信息化建设水平上的发展。以协同设计制造技术为例，随着世界制造中心向中国转移，中国制造业企业正在成为国际跨国公司的协同制造商，“协同制造技术”从技术层面迎合了这一发展需求。但是，机械行业对于这种技术的了解程度非常不够，这导致对这种技术的需求、应用程度低。在对信息化有一定建设投入的企业中，将近40%的企业认为自己不需要或者根本不知道协同制造技术，而其余的60%中，对于协同制造的应用水平也参差不齐。 所以说，机械行业在信息化认识方面的整体状况是一种初期状态。但是，不同规模的企业，认识水平存在很大的参差，已经完成或者部分完成信息化的企业，认识水平要比没有或者很少进行信息化投入的企业高很多，而正是这样的差异导致已经做出信息化投入的企业，依然是机械行业中信息化投入的主力军。信息建设倚重外部力量 今天在机械行业信息化建设中，热门的词汇包括CAD集成、ERP、SCM、PLM等，这些信息化内容是目前机械行业在实施信息化建设时主要考虑的一些方面，也是与机械行业的业务推进关系最紧密的一些方面。 以上内容虽然是机械行业信息化的热门领域，但是实际上在全行业中实施CAD集成、ERP、SCM、PLM等建设的比率依然有限，以CAD集成为例，机械行业企业信息中心完成CAD软件/系统集成的比率在各行业中是最高的了，但依然仅为12.5%。但是，在有限的已经上马或者实施管理软件项目的企业中，我们却可以看到多种外包实施模式。IT业务外包在国外特别是发达国家，专业化分工已经成为发展趋势。由于我国企业的多元化特质，不同行业、不同性质、不同规模企业在不同的发展过程中、信息化的不同阶段将采取不同的运作方式，且表现出不同的特点。依然以CAD集成为例，机械行业的信息集成工作主要由CAD软件供应商、ERP厂商和系统集成商完成，企业信息中心自己完成集成工作的情况也占少数比率。 由此可以看出，机械制造企业在信息化建设过程中，多种建设模式都有所采用，并没有限制在一种建设思路之中。值得注意的是，ERP厂商帮助机械制造业完成了37.5%的CAD集成项目，这么高的比率实际上也证明ERP产品在机械行业中拥有非常广的市场认知，同时也说明ERP项目的建设促使许多机械制造企业从根本上完善了自身的信息化体系。这从一个侧面证明，ERP产品或者其他企业管理软件的实施，无论投资额在整个企业信息化投资中占了多少比率，管理软件开工建设这件事本身都是一个重要的信息化指数，它意味着大量硬件、网络系统、安全系统、存储系统的同步投入，对于所有的IT企业来说，都是重要的机会。罗列一些问题 综合罗列一下机械行业在信息化方面的问题，我们会看到，许多企业除了存在着前面所说的专业技术人才匮乏以及技术认识、技术应用水平上的问题外，在系统建设意识中，“重硬件轻软件”和“重软件轻硬件”的观点同时存在，购买了成套系统软件后，却只能够使用其中很少的部分功能的现象依然普遍；盲目相信成套软件、盲目怀疑成套软件实施效果或者盲目相信只有自主开发才能适合企业应用的思想同时存在，在选型、实施阶段过分依赖IT产品、服务提供商的企业为数不少。 实际上，这些问题也是整个制造业信息化中的突出问题。采购模式分析 根据科技部2004年年中对机械行业所做的调查，机械行业企业信息系统购买的决策流程，从原始需求（业务部门，占72.3%）的提出、立项申请（IT部门，占50.8%）、选型推荐（IT部门，占41.5%）到执行采购（IT部门，占61.7%），主要发生在企业的业务部门和IT部门；而立项（60.7%）和选型（64.8%）的批准主要由主管部门领导负责。这个采购模式表说明了一些问题： 首先，原始需求的提出主要从单位业务部门产生是正常的，但是立项申请却有相当大的比率是从单位其他部门而不是IT部门提出，这个现象说明机械行业中IT部门对于信息化需求的掌控、综合能力依然有限，仅仅能够在一半程度上协调整个企业的信息化采购行为。而这个比率的出现，还有一个原因是，一些企业中并没有专门的信息部门，或者信息部门完全处于IT设备维护与支持的位置，而IT采购仅仅是由财务部门、生产部门或者设计部门提出需求，这种立项模式是比较初级的因为业务驱动而导致立项的模式，信息化的价值诉求只是利用IT手段提高办公效率，用办公自动化替代手工作业，实现管理和工作方式的转型。 其次，选型推荐的分配比例中，有13%是单位主管提出，30.9%从业务部门提出，11.4%的选型建议由外部合作伙伴提出，三项相加，超过了IT部门提出的选型比率。这种数据分布现象的产生有两个主要原因，其一是应用软件采购在机械行业信息化采购中占据着重要位置，而应用软件跟企业业务关系密切，所以选型建议往往由业务部门、业务领导或者有行业背景的合作伙伴提出，这种情况下IT部门则成为支持者和参与者；其二，机械行业信息化建设开展得早，但是早期的信息化投放主要在设计部门和财务部门，那个时期还基本上没有专门的IT部门，所以选型推荐依照惯例是由以上两个业务部门提出，或者由主管业务部门的领导提出，这个惯例目前依然在很多企业中产生作用，这也是大量立项申请由业务部门提出的一个原因。 第三，从超过60%的选型批准由业务部门完成，我们可以发现机械行业信息化建设中，最终决策的产生过程中，业务部门拥有更大的决策比重。但是业务部门直接决定大量选型决策这个现象，说明机械企业信息化投资的归口管理并没有规范化，CIO体系没有产生足够作用。虽然决策驱动力量确实应该主要看业务部门，但是成熟的决策体系还是应该归口到CIO以及CIO领导的体系中间去，而CIO决策体系在许多制造业企业的缺失，容易造成信息建设规划不系统，信息化投入效果评价不全面，整体成本不易控制，易出现重复投资或不能保护既有投资等问题。第四，上级主管单位在信息化采购中产生的作用非常小，这是一个好现象。虽然有超过35%的立项需要上级主管单位批准，但是这与许多企业集团的财务政策有关系。这意味着机械行业已经屏弃了以往整个行业或者某个大企业群、企业集团进行信息产品采购时指令性一刀切的模式，更加尊重企业个体的个性化信息需求，实事求是地建设信息化。机械行业信息化发展展望信息化投入预期 制造业在2003年的信息化投入大约为210亿元人民币，整个行业未来几年的信息化投入会呈现一个持续递增的态势，2003年的增长比率为13.7%，预计2004年不会低于这个比率。造成这个发展态势的主要原因在于，中国经济持续保持高速增长的态势，长期蓄积的民间资本，配合国民收入水平的平稳增长，促使国内综合购买力持续增加，由此带来了房地产、汽车制造、旅游、娱乐、交通运输、家庭消费品、电子产品等等行业的迅速发展，这些都对制造业的稳步发展创造了良好条件。从这些因素去分析，未来几年中，制造业信息化投入会以平均15%的年增长率递增，2008年制造业的信息化投入额可能超过400亿元人民币。 2003年，机械行业的信息化投入额在整个制造业中是最多的，210亿元的制造业总投入中，大约13%的投入发生在机械行业，总投入额在28亿元左右。而机械行业是制造业各个子行业发展的源动力之一，各个子行业的发展都会不同程度地带动机械行业的发展。在当前制造业全面发展的局势下，机械行业必然会以不低于行业平均水平的速度发展，其信息化投入也将以不低于行业平均增长水平的速度加速增值。因此，预计2004年机械行业信息化投入可能超过32亿元，依然占据整个制造业第一的位置，未来几年中也将以至少15%的平均速率增长，而且15%这个增长比率应该是一个保守的估计。各类产品的市场预期 由于整个机械行业，尤其是大中企业的ERP建设潮流正在迅速发展，而2005年将是ERP在该行业的一个重要发展时期，因此2005年ERP产品在机械行业可能会出现投资高峰，所以可以预计ERP在所有信息化产品中的投资增长最快。同时，SCM、PDM/PLM投资增长率在各种管理软件中将会仅次于ERP而排在2、3位，但是这两类产品的投资增长率会与ERP产品拉开比较大的差距，企业在这些产品上的投资额度与ERP也是两种量级。就目前IT企业针对机械行业开发的产品来看，机械企业在ERP方面的投资量级是百万级左右的，而在SCM、PLM/PDM方面则是十万量级的。笔者对SCM增长率持乐观估计的理由是，机械行业越来越认识到今天的竞