客户档案表-客户有效管理.ppt

,主讲人：,.,漫漫长假，你约了么？,约饭店？约拜年？约聚会？约相亲？约电影？,约客户？,.,身边到处有中普.,春晚里有车金宝影城随处见中普公交车亭伴您行,.,身材圆润了，腰包减肥了么.,给孩子压岁钱给父母孝心钱给亲朋购年货给朋友发红包和同学约见面,腰包瘦了找中普！,.,大家来领压岁钱！,春节假日激励方案,亲，猴发财啦，咱约么？,.,来到大人的世界，是不是很久没有收过压岁钱了,有没有很羡慕小盆友，甜甜的说句“过年好”就能收到一个大红包,中普大家庭给大家发压岁钱啦就等你来拿！,.,拿压岁钱的政策标准,活动时间：2016.2.15-2016.2.22参加人员：方案明确的各职级业务人员以方案时间内累计年化业绩计算以划扣业绩为准因农行限额排队造成无法划扣，不计入本次激励考核业绩内建议不使用农行卡符合领取基金的名单上报时间截止2016.3.15日之前立项申请，过期不予补报,.,客户经理的压岁钱,累计年化业绩20万元【每到20万即可领取200元】,200元,.,团队经理的压岁钱,累计年化业绩100万元【每到100万即可领取300元】,300元,.,高级团队经理的压岁钱,累计年化业绩150万元【每到150万即可领取400元】,400元,.,大团经理的压岁钱,累计年化业绩300万元【每到300万即可领取600元】,600元,.,营业部经理的压岁钱,累计年化业绩600万元【每到600万即可领取1200元】,1200元,.,玉羊雄风生意隆金猴盛世财源广,路在脚下，压岁钱在招手！,快来行动吧！,.,猴年要有新技能.,有效进行客户管理,.,目录,MULU,1,为客户建立档案,2,有效挖掘客户信息,3,精细化管理与批量管理,4,现有客户高效维护法,.,本章要点,为现有客户建立完整而便于使用的信息库，帮助你更好地维护和服务客户。学习如何更快、更准地收集有用的客户信息，提升建立客户资料库的效率。学习如何根据客户的资产、职业等特征对客户进行分层与分群管理，提升管理客户的效率和效果。掌握与现有客户保持有效联系的方法与技巧，以更少的精力管好更多的客户。,.,为客户建立档案,.,基础信息,账号、姓名、昵称、熟悉程度、性别、年龄、职业、教育程度、联系方式、电子邮箱、生日、常住地址等,对客户最基本的了解,.,理财信息,资产规模、持有产品、理财偏好、风险属性、期望收益等。,对客户投资理财能力、偏好和期望的了解，帮助你为客户选择合适的理财产品。,.,特殊信息,特别爱好、喜欢的联系方式、家人情况、宗教信仰、联系时间等。,对客户各方面深入了解，是你跟客户的沟通更有成效。,.,通用客户管理表格,.,客户产品台账,.,有效挖据客户信息,目的,识别客户身份了解越多，成功几率越大,.,内容与方法,.,精细化管理与批量管理,将客户分为熟悉和不熟悉,将熟悉的客户分为48类，类别不要过多,将以后认识的客户归类为确定下来的客户类之一,步骤1：分类,步骤3：归类,步骤2：分群,.,常见客户分群,.,常见客户分群,.,1,2,致电客户，自我介绍，加深印象发短信给客户,定期联系客户，了解客户基本信息、理财信息、特殊信息及需求，并及时记录根据客户的情况提供“已销售为导向的维护”，创造约访机会,现有客户的高效维护,3,与不熟悉的客户建立联系,了解客户，定期维护,根据产品特点和客户需求进行销售,分析产品的特点，利用“通用客户管理表格”的筛选功能选出合适的客户制定每日约访计划进行电访，约客户来面谈,.,1.在表格中提取客户信息,（1）财富申请表（2）通用客户管理表（3）客户产品台账,.,2.致电客户,（1）不熟悉的客户,（2）以前联系过，但很久没联系了,（3）邀约客户参加老带新说明会,.,3.发短信给客户,（1）留下联系方式,（2）节日祝福,（3）天气变化,（4）公司的正面报道,.,4.电话中了解客户,（1）产品到期本月25日有一笔产品到期了，您看我这边直接给您做续存了好吧.,（2）投资话题银行最近降息了，股市也不怎么景气，您的投资没受什么影响吧.,（3）关心客户最近降温了，出门多穿衣,（4）提供信息我们现在新出了一款产品单季宝/双季宝,（5）寻求意