中国LED市场调研报告

中国LED市场调研报告第一部分：LED技术特征及社会意义一、LED的基础概念LED是Light Emitting Diode的缩写，即发光二极管。是一种半导体固体发光器件，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，当两端加上正向电压，半导体中的载流子发生复合，引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。二、LED的发光特点1、多变幻：LED光源可利用LED通短时间短和红、绿、蓝三基色原理，在计算机技术控制下实现色彩和图案的多变化，是一种可随意控制的“动态光源”。2、寿命长：LED 光源无灯丝、工作电压低，使用寿命可达5万到10万小时，也就是5年到10年时间。3、利环保：生产中无有害元素、使用中不发出有害物质、无辐射。4、高新尖：与传统光源比，LED 光源融合了计算机、网络、嵌入式等高新技术，具有三、LED产业价值及社会意义1、节能价值，对社会产生巨大的能源效益。中国绿色照明工程办公室节能调查结果十分惊人，中国能源的12%用在了照明上，每年约3000亿度以上，如果用LED技术取代全部白炽灯或部分取代荧光灯，可节省1/3的照明用电，就意味着节约1000亿度，相当于一个总投资超过2000亿元人民币的三峡工程全年的发电量。这对能源供给紧张日益凸显的中国来说，无疑具有十分重要的战略意义。2、环保价值，对人类产生“功在当今，利在千秋”的环保效益（白光）LED不仅节能，而且无热辐射、不含水银等重金属，无污染及废弃物处理问题等众多优点，因此被视为“绿色照明光源”的明日之星，在不久的将来，将取代目前为照明市场的主流白炽灯泡及荧光灯（日光灯）；其广泛应用将同样产生不可估量的环保效益。因此，LED技术产业其自身的节能和环保特征，是影响一个国家或地区“能源战略”和“环保战略”的重要产业，因此世界各国、地区领导人都十分重视这一产业的发展培育。第二部分：LED应用市场发展状况一、全球LED技术应用发展状况1、全球LED市场规模评估及走势2004年全球LED市场规模为47亿美元，到2008年增长到69亿美元，年平均增长率约为13% 。奥镭光电有限公司首席执行官黄振春博士指出，2010年，全球LED市场将达到500亿美元，中国是600亿元人民币（约合75亿美元）。其中高亮度和超高亮度LED市场年平均增长率将达到20%左右，2008年二者合计占总体市场份额的三分之二，超高亮度LED单独的市场规模已经超过16亿美元的预测。高亮度LED产品的发展，取决于GaN基芯的产能。GaN芯片的产能主要集中在台湾和日本，但中国大陆和韩国产能增长迅速，也成为重要的生产区域。如上海蓝宝、厦门三安、大连路明、上海蓝光等；另有台商转移的产能厦门明达光电等。全球LED市场规模庞大，欧美等发达国家技术发展成熟，2000年以前基本处于垄断地位。相对于世界市场，中国为代表的发展中国家市场尚处于起步发展阶段，但其市场潜力和未来发展前景不可估量。2、全球LED应用领域分布根据图表分析：2004年以手机为主的应用市场（LCD背光显示）占了高亮度LED市场的一半以上，随着手机应用市场的饱和，高亮度LED市场的增长速率将会放缓，估计增长率达到20%左右，市场总销售额达47亿美元左右。新兴应用市场如通用照明、汽车前灯、大屏幕LCD背光源等将成为高亮度LED市场增长的新动力，在大屏幕LCD背光源的推动下，2008年LCD背光源仍占有26%的市场份额，到2008年高亮度LED市场增长了一倍。2008年LED市场总销售额超过69亿美元。未来景观照明和通用照明的LED市场增长速度最快。资料显示，景观照明LED市场份额将从03年的2%增加到08年的8%。04年通用照明LED的销售额是9400万美元，到2010年将增长到8.75亿美元，年增长率将达52.3%，LED照明将在全球120亿美元至140亿美元的照明市场占据重要的位置。通过以上数据显示，可以得出如下结论：指示灯和LCD背光显示的应用已经十分成熟，市场份额逐步被新兴的领域所挤压；景观照明和通用照明增长速度最快，说明该领域的技术已趋成熟和市场潜力已经被普遍看好；包括交通信号灯在内的公共设施的照明系统开始被广泛应用，官方控制的市场潜力也开始被各地区投产企业所关注。总之一句话，就全球范围来看，LED白光为主的通用照明市场未来潜力被普遍看好，其增长率最高；单从政府所属的公共场所的照明一项就十分诱人。二、中国LED产业发展现状1、中国LED市场规模评估及走势奥镭光电有限公司首席执行官黄振春博士指出，2010年，全球LED市场将达到500亿美元，中国是600亿元人民币（约合75亿美元），远景市场将更加诱人。由于中国台湾、中国大陆和韩国在LED产业上近几年发展非常迅速，目前这些地区虽然在技术上还达不到美国、日本、德国的水平，但在LED产业化方面已达到相当高的水平，2007年GaN蓝、绿光芯片产量占世界总量的5060%，四元系AlGaInP芯片产量已超过世界总量的70%。这三个地区LED封装能力所占的比例更大。从发展走势看，LED产业正从欧美发达国家向亚洲发达地区延伸，而且，这种发展有向中国大陆倾斜的势头，这对于中国有远见的企业来说这无疑是一个新的发展机会。2、中国LED产业基本现状2007年中国从事LED的企业约2000多家，其中外延、芯片的研发和生产单位近40家，封装企业约600家，其中有一定规模的封装企业约100多家。应用产品和配套企业有1700多家。lLED产业增长量分析2005年LED器件产量300亿只，增长率为20%；LED芯片180亿只，增长率为80%。2006年LED器件产量380亿只，增长率为26.7%；LED芯片260亿只，增长率为44%。 2007年LED器件产量460亿只，增长率为21%；LED芯片360亿只，增长率为38.5%。2008年LED器件产量540亿只，增长率为17%；LED芯片450亿只，增长率为26%。LED产业产值分析2005年LED器件产值150亿元，增长率为25%；2006年产值190亿元，增长率为26.7%；2007年产值220亿元，增长率为15.8%；2008年产值300亿元，增长率为36%；综合以上分析：无论是从产量还是产值分析，中国LED的发展都相当迅速，LED器件和芯片并驾齐驱，发展迅猛，截止2008年产值达到300亿元。这相对于刚刚起步的中国LED产业来说，这个数字不能不说十分惊人，也说明中国在接受世界先进科技以及科技的应用转化能力十分强大。从远景来看，随着中国LED市场需求的逐步提升和产能的不断扩大，中国LED产业前景更加光明。中国进入了科技发展时代，在科技发展观的指导下，LED产业获得了新的发展春天。作为一个标志地区贯彻“科学发展观”具体实践的项目来说，无论是项目投资的社会意义，还是作为地方的政绩，都将具有深远的意义。3、中国LED产业分布情况国际专家预言，2010年至2015年，光电子产业可能会取代传统电子产业，成为21世纪最大的产业和衡量一个国家经济发展和综合国力的重要标志。而LED正是光电子产业中最重要的光电子材料和组件，是整个光电子产业的基础。因此，许多国家都制定了相应的计划。中国为此制订了第11个科技五年计划（2006-2010），提出中国半导体照明产业发展的总体战略和实施方案。据介绍，从今年开始的未来5年里，中国政府将把半导体照明工程作为一个重大工程进行推动。从2005年开始，中国科技部已经批准上海、大连、南昌、厦门以及深圳作为产业化基地。有关方面在粗略计算了这5大产业基地的目标之后表示，到2010年，整个中国发光二极管产业将超过1500亿元人民币的规模。之后在2007年和2008年相继批准石家庄、扬州等两个半导体照明产业基地，在政策、税收和资金上给予长期支持。 深圳“国家半导体照明工程产业化基地”地点：在宝安区光明高新技术园区奠基挂牌，目标：产业基地的目标是-至2010年，上、中、下游及应用产品企业超过200家，年销售收入接近1000亿元人民币，创汇超过25亿美元。 南昌计划新建两个“国家级工程技术研究中心”地点：建设以“一区”（南昌国家高新技术产业开发区）、“一校”（南昌大学）为基本框架，在以企业为投资主体的同时，市政府每年拨出600万元人民币专项资金，用于支持企业研发、技术公共平台建设和项目贷款贴息，并通过人才资源整合及创新机制，集中力量新建两个国家级工程技术研究中心。目标：按照建设阶段目标，到2010年，其半导体发光材料和器件、显示屏照明光源和发光二极管灯具将达到每年100亿元人民币的经济规模。 厦门设立“光电子孵化器”把光电产业作为新型产业给予政策和资金等方面的倾斜支持。该市高新技术区已决定设立“光电子孵化器”，以创业孵化方面的经验和优势，在资本、技术、人才、管理等多个方面为这些科技型中小企业提供专业化的服务和支持，推动这些企业的快速成长，同时加快由“孵化企业”向“孵化产业”推进，迅速培育出一条产业链和产业带。近两年来，作为全球第二大发光二极管产业基地的中国台湾，其光电产业正在向中国大陆进行大规模的产业梯度转移。目前在厦门大型光电企业中，有三分之一来自台湾。据专家预计，到2010年，厦门光电子产业规模将达到200亿元的规模。第三部分：LED显示屏和通用照明市场状况一、LED显示屏发展分析1、产业发展情况2008年度，LED显示屏行业产业总体规模是近年增长幅度最大的一年。2008北京奥运、2010上海世博会等重大工程建设进入倒计时，相关的LED显示工程项目全面开始实施，为LED显示应用带来直接的市场增长。2、产业发展规模保守估计，目前全国各种类型和规模的LED显示屏生产制造企业估计有近300400家，各类LED显示应用产品生产企业在1000家以上。这些企业的市场销售额占到全国LED显示屏市场的80%以上。 2007年统计的127家光电子会员企业的销售总额约为60.1亿元人民币，依此估算，2007全国LED显示屏市场销售总额在72亿元人民币左右，比2006年的50亿元增长了44%。出口额为11.5亿元人民币，其他LED显示应用产品销售近7亿元。均比2006年度有较大增长。3、产业分布从产业布局上，我国LED显示屏产业主要集中在华东和华南地区，这两个地区的产业总体规模占到全国的60%以上，这一趋势近两年更为明显。2007年中国LED显示屏产业分布格局东北、西南西北华中、华北华东华南区域产值1.824.058.0523.8222.77占全国比例3.0%6.7%13.4%39.6%37.8%4、产业技术创新和专利产权保护随着产业的成熟和市场的规范，许多企业开发了具有自主知识产权的LED显示应用产品。LED显示应用领域近两年的技术创新仍然主要集中在以下领域：LED显示屏的显示颜色、亮度、视角等性能指标的综合改善和提高；色彩和灰度控制技术的不断提升，高清晰度全彩色显示屏；恒流驱动控制技术的广泛应用， LED专用IC开发和应用，通用显示控制系统的完善和提高，系统自动检测、远程控制技术，显示屏的平整度、散热和防护等级以及产品结构工艺改进。2007年，信息产业部电子标准化研究所和LED显示屏行业协会组织的信息产业行业标准LED显示屏通用规范和LED显示屏测试方法修订完成并正式发布实施。2007年行业内申请外观和实用新型专利212项、发明专利44项；取得授权的外观和实用新型专利169项、发明专利11项；申请软件著作权登记67项；取得软件著作权登记65项；申请注册商标数54个，取得授权的注册商标数29个。5、市场发展状况市场规模增长我国的LED显示屏市场从90年代后期一直保持着增长的势头，19982000年间，年增长率基本在30%以上。2000年2006年，每年的增长幅度在15%左右，2007年是近年增长最快的一年，增幅在40%以上。市场结构变化LED显示应用市场构成从市场领域来说，大屏幕产品的应用市场经过十几年的发展基本成熟，主要集中在证券交易和金融信息显示、机场航班动态信息显示、港口、车站旅客引导信息显示、体育场馆信息显示、道路交通信息显示、调度指挥中心信息显示、邮政、电信、商场购物中心等服务领域的业务宣传及信息显示、广告媒体新产品、演出和集会、展览和租赁等。近年市场构成比较明显的变化是：产品出口在全国LED显示屏产品的市场销售额中占有的比例在提高，行业协会统计的数据表明，2006年的出口额占销售额不到15%，2007年，出口额占销售额的比例接近20%。从地区分布看，华南地区的出口额占有绝对优势。6、全国LED显示屏生产企业结构LED显示应用分会对127家会员企业的统计表明：2007年市场销售额在1000万元以上的企业有108家，占到85%，反映出行业内企业平均规模水平在提升；007年市场销售额在5000万元以上的企业有38家，占30%，其销售额合计40.8 亿元人民币，销售额占到了全行业的67.9%，反映出LED显示应用产业的集约化发展趋势；2007年销售额在1亿元以上的企业有17家，占13.4%，其销售额合计28.08亿元人民币，销售额占到了全行业的46.7%。7、全国LED显示屏行业发展展望发展前景预测通过对全国LED显示屏产业和市场的研究，我们欣喜地看到，在我国LED显示应用产业领域，已经形成了一批引领行业发展的龙头企业队伍，其中最具规模的企业2007年度年销售额已达到了3.6亿元人民币，其中仅出口额就达到了1亿元人民币，预示着企业未来的发展走向良好。随着LED器件材料性能的不断提高和控制电路的技术提升， LED显示屏已经得到广泛的应用，市场空间会有更大拓展。以LED显示为主的景观亮化、广告展示宣传、装饰工程等市场迅速崛起，已形成一定规模的市场需求，LED显示应用产品的市场前景乐观。LED显示应用产业近年将持续保持高速增长，未来发展空间巨大，要准确把握。发展面临的3大问题点与国外比尚有技术差距。关键核心技术的提升、市场环境的规范、技术标准体系的建立等影响产业发展的主要因素，需要我们在实践中继续努力改进和完善。贸易涉及的知识产权保护等知识还需要加强学习。在国际市场竞争环境下，还有许多方面需要学习和加强，如各种非关税贸易壁垒以及知识产权保护等对产业发展的影响，要了解并熟悉相关的法律条款，要有必要的应对措施。LED显示应用产业如何适应市场的要求，在技术创新、产品类型、经营模式等方面都需要在发展中进行必要的调整。同时要关注和重视产业规模的提升和国际化发展，争取我国的LED显示应用产品不仅立足国内，而且能够称雄于国际市场。二、通用照明市场发展分析1、白光LED产业发展状况通用照明市场的发展，一定程度上取决于白光LED市场的发展，白光LED的市场，是LED业界最被看好的具有强大市场潜力的照明光源市场。根据Frost & Sullivan的预估显示，全球照明光源市场平均每年以5%的成长率稳定爬升；其中，白光LED较易进入的是白炽灯泡及萤光灯市场，此两项产品是民用照明最普及的光源，未来白光LED的市场潜力可说是相当的巨大。LED技术在最近几年发展迅速，亮度不断提高，价格也不断降低，除LED原有市场外，在通用照明方面，市场也不断扩大，亮度与价格均逐渐接近传统源。因世界产油地区的局势动荡，全球能源短缺问题也再度成为关注的焦点。而LED产业的发展对一个地区的能源政策和环保政策将产生巨大的影响。美国、日本、欧洲、南韩，都纷纷成立国家型研发组织，加速技术开发和量产。2、白光LED市场规模及特征就现阶段而言，距离实际进入白光LED照明时代，还有很长一段距离。因白光LED发光效率和成本的考虑，约在2010年时，白光LED的发光效率可达100lm/W，而在2020年时可达200lm/W。如果白光LED的进程加快，则是可在2005年慢慢出现商品化的产品，2010后便开始大量使用。在照明市场方面，根据Frost & Sullivan的预估，2000年白炽灯泡及日光灯的全球市场规模约为43亿美元，每年成长率约为5，是2000年全球可见光LED市场规模的2.5倍左右，因此照明市场的发展空间颇大。Reed Electronics Research全球白光LED估计2000年将可成长至1.18亿美元的市场规模，未来3年均将保持40左右的成长速度，在2003年达到2.7亿美元的市场规模。未来在白光LED成本进一步降低，除现有的手机背光源与小尺寸LCD背光源外，如果通用照明的市场开始启动，则白光LED的市场会有较大的市场潜力，白光LED估计从2004年开始，市场能量会逐步释放，需求会逐渐加大。在现阶段，白光LED的应用，在照明方面，主要是供汽车内阅读灯、装饰灯等使用，其余约有95%以上是供小尺寸LCD背光源使用。3、白光LED市场应用分析白光LED市场以彩色手机之屏幕背光源的市场为最大，这主要和近5年来彩屏手机的急剧需求有关；另外，以小尺寸LCD背光源为主的白光LED需求也在增加。因为，小尺寸LCD多使用白光LED，大、中尺寸LCD（如LCD显示屏，LCD TV）则多使用冷阴极荧光灯，如白光LED的亮度提高、成本进一步改善，则在大尺寸LCD方面，白光LED将时替换冷阴极荧光灯作为背光源使用。白光LED市场最大的是通用照明市场，现阶段白光LED发光效率已可达30lm/W(普通的白炽灯泡发光效率为15lm/W)，但是，如果白光LED真正在通用照明市场上占据一定的市场，需要白光LED发光的效率提升到60-100lm/W时方有机会，从发光效率来看，白光LED一旦超过60lm/W后(相当于20W日光灯)，在照明市场便可开始普及化，若能将效率提升至80lm/W，则将普及到一般家庭各式灯具。但白光LED要真正占据通用照明市场，要除了发光效率及功率仍有极大的改善外，成本也是非常重要的因素，在发光效率与成本比率上，2001年白光LED的成本约1美元/lm，2002年降至0.1美元/lm，如果能将成本降至0.01美元/lm，因白光LED属于绿色环保能源，则预计将有可完全取代现有通用照明的大多数市场。4、白光LED市场发展的问题目前全球高亮度白光LED主要厂