罗冰生推进企业联合重组是我国钢铁工业发展的战略需要.ppt

,推进企业联合重组是我国钢铁工业发展的战略需要,中国钢铁工业协会2011年10月18日,提要一、钢铁工业为国民经济和社会发展做出了重大贡献二、我国钢铁工业在发展中积累的矛盾和问题三、推进钢铁企业联合重组的重要意义和作用四、推进钢铁企业联合重组的政策措施建议,一、钢铁工业为国民经济和社会发展做出了重大贡献,1.钢铁工业发展基本满足了国内市场的消费需求2010年我国GDP达到401202亿元（国家统计局数据），比2000年增加298768亿元，增长4.04倍。2010年国内市场粗钢表观消费量达到59935万吨，比2000年增加46066万吨，增长3.32倍。钢铁工业发展支撑了我国GDP的稳定较快增长，为我国推进实现全面建设小康社会目标做出了巨大贡献。,2009年是新世纪以来我国经济发展最为困难的一年。国际金融危机全面爆发并对我国经济造成严重冲击，国家及时推出进一步扩大内需的十项措施及相关政策，在全世界率先实现经济回升向好，当年GDP比上年增长8.7%，取得了新的重大成就。2009年国内市场粗钢表观消费量56497.53万吨，比上年增加11229.54万吨，增长24.8%，为国家实施“保增长、扩内需、调结构”一揽子政策措施，特别是2009年全社会固定资产投资达到224846亿元，比上年增长30.1%，做出了重大的贡献。,2.国内市场钢材的占有率不断提高2000年国产钢材国内市场占有率为88.7，2010年提高到97.87，上升了9.17个百分点。2005年我国出口钢材、钢坯折合粗钢合计2906.32万吨，当年进口钢材、钢坯折合粗钢合计2881.68万吨，出口、进口相抵全年净出口粗钢24.64万吨，2005年我国首次实现年度净出口，这是钢铁工业发展的历史性突破。国产钢材市场占有率不断提高，实现钢铁产品净出口，说明我国钢铁工业发展，满足了国民经济和社会发展对钢铁产品的质量、品种、数量不断提高的需求。,3.国内市场不断增长的需求是钢铁工业发展的良好空间由于我国处在工业化发展的中期阶段，随着工业化、城镇化的步伐加快和全社会消费结构的不断升级，决定了全社会对钢铁产品的需求仍处于上升期。国内钢材市场稳定增长的需求，为我国钢铁工业提供了难得的发展空间；我们应当抓住当前的有利时机，加快钢铁工业的结构调整和转变发展方式，推进全行业的产业升级，努力实现钢铁工业由大向强的转变。,今年，我国进入“十二五”规划时期，国内市场需求正在发生重大的变化。“十一五”期间，我国GDP由2005年的18.5万亿元，2010年上升到39.8万亿元，五年增加21.3万亿元，增长115.14%，年均增长11.2%。“十一五”期间国内市场粗钢表观消费量由2005年38681万吨，2010年增加到59935万吨，五年增加21254万吨，增长54.95%；粗钢生产量由2005年35324万吨，2010年增加到62665万吨，五年增加27341万吨，增长77.4%。这种情况说明，“十一五”期间国内市场处于钢铁需求高增长、钢铁生产总量高增长的时期。,进入“十二五”时期，我国经济发展进入关键的转型时期，“十二五”规划安排，全国GDP由2010年的39.8万亿元，2015年增加到55.8万亿元，五年增加16万亿元，增长40.2%，年均增长率调整为7%，比“十一五”的增幅下降4.2个百分点，加上万元GDP的钢材消费强度也将减弱，在这种情况下，协会通过调研，预测“十二五”时期，在我国GDP年增长89的%的状态下，2015年国内市场粗钢需求为6.7%7.5亿吨，年均增长2.6%至4.6%。即由“十一五”的高需求、高增长转向“十二五”的低需求、低增长。这一重大的变化应当引起大家的关注。,二、我国钢铁工业在发展中积累的矛盾和问题,长期以来，我国钢铁工业发展走的是一条规模扩张的道路，总的来看，属于粗放型的发展方式，依靠资源、能源消耗的不断增长，来支撑钢铁工业发展，同时带来全行业污染物排放量的不断增加。在上述长期发展过程中，不断积累了一系列影响钢铁工业发展的矛盾和问题。主要表现：,1.总体产能过剩，低水平产能比重过高钢铁工业年报统计，2010年底全行业炼钢产能8.0亿吨，炼铁产能7.01亿吨，轧钢产能7.99亿吨，明显大于国内市场需求，已经成为影响钢铁工业发展的重大问题；全行业现有产能中消耗高、污染严重、工艺装备落后的产能占全行业总产能的20%左右，比重过高；,2009年底统计，大中型企业共计有高炉561座，其中3000立方米及以上高炉15座，占总产能的7.97%；2000-2999立方米高炉51座，占总产能的19.32%；1000-1999立方米高炉112座，占总产能的24.31%；300-999立方米高炉355座，占总产能的38.31%；299立方米以下高炉15座，占总产能的0.83%。1000立方米及以下高炉的低水平产能，占总产能的63.45%，比重过大。,钢铁产能过剩的重要特征是存在结构性的矛盾，一方面是国际先进水平的产能比重偏低，高技术含量、高附加值产品的产能还不能满足国内市场的需求；另一方面是落后和低水平产能比重过高，这是我国钢铁行业节能减排同世界先进水平存在差距的重要原因。当前优化结构、实现产业升级已成为当前中国钢铁工业发展的重大任务。,2.企业规模小而且分散，产业集中度低应当指出，近些年来钢铁行业联合重组取得了一定的进展，宝钢、鞍本、武钢的联合重组，河北、山东两个钢铁集团的组建，沙钢集团和民营企业的联合重组均取得了新的进步。但产业集中度偏低的问题并没有根本解决。今年1-7月我国粗钢产量最多的前十大钢铁企业钢粗钢产量合计占全国总量的48.42%，而全球主要钢铁生产国前4大钢的粗钢产量占本国、本地区粗钢总量的比重一般大于70%，我国钢铁工业的集中度明显低于其他产钢大国的水平。,钢铁工业年报统计，2008年底全行业企业总数达8012家（含矿山、铁合金、耐火），全年实现现价工业产值44727.96亿元，平均每家企业的年现价工业总产值只有5.58亿元，企业规模小，而且高度分散。全国从事钢铁产品的经销商预计达20万家左右，这种过度分散的状况，是造成钢铁产品流通秩序混乱，投机经营倾向比较严重的重要原因。,上述数据说明，当前我国钢铁工业的产业集中度低，企业总体规模小而且分散，工艺装备技术水平同全球钢铁工业发展呈现现代化、自动化、大型化的发展趋势存在很大的差距，这是造成钢铁行业在发展中出现诸多矛盾和问题的一个重要原因。,3.产业布局存在不合理的问题2009年我国粗钢生产中，华北占总量的35.3%，东北占10.8%，而当年的市场消费量华北占15.5%，东北占7.9%，华北产大于需19.8个百分点，东北2.9个百分点。另一方面，华东、中南、西南、西北地区属于产小于需的地区，华东产小于需8.3个百分点，中南产小于需8.7个百分点，西南、西北分别为3.5、2.3个百分点。上述生产结构与消费结构比较，明显存在生产力布局不协调和不均衡的状况。,2009年我国粗钢生产与市场消费结构比较,从全行业来看，考虑我国钢铁生产大量使用进口铁矿石，从有利于进口铁矿石考虑，我国直接沿海、沿江的钢铁企业偏少；多年来钢铁生产力的布局，主要是依托矿山建设，企业小而分散；当前有18家大中型企业建在省会城市，34家建在100万人口以上城市；水资源短缺地区的粗钢生产能力占全行业总产能的60%。上述区域分布结构普遍存在不合理的问题。,4.企业自主创新能力不强当前，全行业先进工艺技术、高端产品技术和应用，主要是依靠引进和模仿，2010年进口钢材1643.01万吨，一些高档的关键品种钢材仍需要依赖进口。从总体上看，我国钢铁生产的产品结构主要是处于中低档的水平；2009年重点大中型企业开展科技活动的经费支出总额为572.1亿元，仅占当年产品销售收入的2.37%。其中：用于研究和试验开发265.0亿元，用于新产品研发164.0亿元。总体上看，科技研发的投入比重偏低；,2009年年底，大中型企业直接从事科技活动的人员168737人，企业主办的科技机构218个，所属人员45068人，其中博士806人，硕士4694人，虽然比2005年有明显增加，但是从我国年生产粗钢6亿吨的大国比较，企业研究开发和自主创新能力明显不足，不适应我国钢铁工业不断发展的需要。,2008年，10大钢铁企业专利申请3383件，其中发明专利申请1348件，分别占国内钢铁行业专利数的85.1%、88.6%，说明钢铁行业知识产权工作的重点，主要集中在特大型钢铁企业。,5.能源、资源、环境制约钢铁工业发展，全行业节能减排的任务重国家环保部、统计局公布第一次全国污染源普查公报，2007年钢铁行业（含铁合金、炭素）SO2排放量220.67万吨，占工业排放总量的10.41%；烟尘排放量97.73万吨，占9.95%；氮氧化物排放量81.74万吨，占6.88%；粉尘排放量193.92万吨，占25.36%，是工业行业中的能源、资源消耗及污染物排放的重点行业。钢铁工业是我国资源、能源的消耗大户，污染排放总量大，全行业节能减排面临十分艰巨的任务。,2010年我国进口铁矿石61864.47万吨，当年生产高炉生铁59021.8万吨，按当年消耗进口铁矿石含铁量计算，相当于全国生产总量的65.5%，对进口矿的依存度高；从钢铁生产的资源条件看，对生产需要的资源供应产业链的控制力弱。经过近几年的不断努力，我国在境外已参股投资的矿山，包括在建、拟建项目在内我方可控制的权益矿为19153万吨，占2010年进口总量的30.9%，同日本钢铁企业控制海外铁矿石资源占进口总量的60%以上，差距很大。,三、推进我国钢铁企业联合重组的重要意义和作用,1.推进钢铁企业联合重组是关系全行业发展的重大战略问题当前钢铁行业运行中存在的各种矛盾和问题，集中反映为全行业结构调整和转变发展方式滞后的矛盾突出，也说明加快结构调整和转变发展方式是钢铁行业的重中之重。从钢铁行业的发展来看，过去经历了长期粗放型扩张之后，应当而且有必要进行一次全行业的大调整。,2009年2月9日，经国务院常务会议讨论批准，颁发了钢铁产业调整和振兴规划，对于加快钢铁产业结构调整和优化升级，增强企业素质和国际竞争力，促进相关产业和国家经济平稳较快发展，具有十分重要的意义。国家规划中明确提出，在企业兼并重组方面，坚持市场化运作，发挥企业的主体作用，完善配套政策，消除制度障碍，推动优势企业实施强强联合，跨地区兼并重组，提高产业集中度。,去年以来，全行业和各企业贯彻规划要求，执行情况并不令人满意，在控制总量、淘汰落后、企业重组、技术改造、优化布局等还存在差距。着力推动钢铁产业结构调整和优化升级，切实增强企业素质和国际竞争力，加快推动钢铁产业由大到强的转变仍是当前全行业面临的任务。,应当指出，这里讲的钢铁企业联合重组，包括：推进企业联合重组，要同结构调整和转变发展方式紧密结合起来；推进跨地区、跨省市、跨所有制的钢铁企业兼并联合重组；组建我国具有国际竞争力的世界级钢铁企业集团；企业集团内部资产、装备、资金、人才、技术、产品等的全面优化组合；积极推进淘汰落后和低水平钢铁产能等。,从钢铁行业的实际出发，推进钢铁企业兼并联合重组，是解决我国钢铁工业发展中出现的各种矛盾和问题的切入点和突破口，全行业中存在的问题都是直接或间接同我国企业组织结构不合理相关的。当前，积极推进钢铁企业的联合重组，已经成为加快全行业结构调整和转变发展方式的紧迫的战略需要。,当前产业集中度过低的问题多年来尚未解决。年产粗钢最多的10大钢铁企业，粗钢产量占当年全国粗钢总量的比重，2001年为46.25，2004年下降到34.31的最低点，比2001年降幅达12.04个百分点。2010年前10大钢铁企业合计产粗钢30473.3万吨，占全国总量的48.63%，比2001年上升2.38个百分点，产业集中度创历史新高。,总的来看，造成全行业产业集中度偏低的主要原因是2001年2009年钢铁工业的生产能力不断扩大。从产能扩大的结构分析看，大中型钢铁企业粗钢产量的增量和增幅相对较低，而地方中小企业的产量增量和增幅明显过高，两者的增幅始终保持每年成倍的差距，加上多年的不断累积，全行业产业集中度低的问题始终没有解决。,2001年2011年全国及大中型企业、地方中小企业粗钢产量的增幅,另一方面，由于大型企业集团存在资金、人才、管理、技术、装备等方面的综合优势，从发展趋势看，全行业的效益呈现向大型企业集团集中的发展趋势。反过来，过去多年钢铁企业联合重组步伐缓慢，使大型企业集团综合优势的发挥受到限制，也影响了全行业发展的质量和效益的提高。发挥现有大型企业集团的综合优势，推进钢铁企业联合重组，提高企业的素质和国际竞争力，提高企业的经济效益，不仅是全球、也是我国钢铁工业发展的必然趋势。,2.全球钢铁企业联合重组是世界钢铁工业发展的大趋势在经济全球化的大背景下，特别是国际金融危机发生之前，世界经济发展势头良好，全球流动性资金充足富裕，投资基金募集十分活跃，2006年全球并购市场的投资规模达34834亿美元。,据普华永道会计师事务所的调查报告，2005年至2010年全球金属行业的并购交易，包括收购部分公司股权在内，共计2512起，其中跨地区的交易占总件数的29-40%；并购交易总额达368.6亿美元，平均每年61.4亿美元，其中跨地区的交易额占总额的29-73%。并购交易的重点主要是企业产业链的纵向整合和横向整合。,20世纪90年代以来，全世界钢铁企业之间的兼并联合重组已经形成巨大的浪潮。2004年前4名粗钢产量最多的企业占本国(地区)粗钢总量的比重，欧盟15国72.59%，日本75.17%，美国61.29%，俄罗斯66.89%，韩国79.55%。2006年全球产粗钢最多的前10家企业，占全球市场的份额达到27%，其中安赛乐米塔尔一家接近10%。2007年粗钢产量最多的3家企业，占本国粗钢生产总量的比重，日本68.1%，美国47.8%，俄罗斯64.2%，印度85%，韩国88.9%。,近年来全球钢铁企业联合重组中，最引人注目的是米塔尔、安赛乐两大钢铁集团的联合重组。米塔尔公司原为LNM集团，1954年成立时是印度的一家小轧钢，从1986年开始，先后收购了加拿大、墨西哥、爱尔兰、特立尼达和多巴哥、英国、德国、印尼等国的一些小钢厂，1996年收购了哈萨克斯坦卡拉干达钢铁公司，1998年掌握了美国内陆钢铁公司51的股份，2005年完成对美国国际钢铁公司的收购，改组后称为米塔尔钢铁公司，具有年产粗钢7000万吨的产能；,安赛乐钢铁集团是2001年，由法国于齐诺尔、卢森堡阿尔贝德、西班牙阿塞雷利亚三家钢铁企业联合重组的，具备年产粗钢4600万吨的产能。2006年米塔尔收购安赛乐，将当年全球粗钢产量最多的第一、第二的两家钢铁企业集团重组为安赛乐米塔尔集团公司，年粗钢产能达到1.2亿吨，成为全球最大的世界级全球性钢铁企业集团。,当前，正在推进的日本新日铁与住友金属的联合重组，也取得重大的进展。重组后集团公司名为新日铁住金，新公司出资比例为1：0.7，定于2012年10月正式成立，将成为全球第二大钢铁企业集团。,3.世界钢铁企业联合重组的积极作用世界钢铁企业的联合重组，方式不同，各有特点，但要达到的目的是一致的，即在国际钢材市场竞争日趋激烈、钢材需求结构日益高档化的形势下，力求通过企业联合重组，实现资产、资源、资本、设备、技术、人才、产品的优化组合，提高企业集团的国际竞争能力和经济效益。,全球钢铁企业联合重组主要有以下特点：一是以资产为纽带，组建特大型世界级跨国企业集团，大力提高企业的集中度，追求更大的经济规模和提高盈利水平，实现更大范围内的专业化分工和有限资源的优化组合和合理配置；二是随着世界经济一体化的发展，企业集团在重视产品、技术输出的同时，更加注重资本的输出，实现国际市场份额的扩大化，同时回避国际钢铁贸易保护主义的壁垒；,三是通过联合重组实现企业生产的钢材品种更加齐全，应用领域更加广泛，加上密集的营销网络，推进企业的经营理念由为用户提供产品转向为用户提供使用钢材的方案，提高企业为用户服务的技术含量和附加值；四是通过联合重组提高重组后企业集团的整体综合实力，实施全球化战略，提高整个集团的国际竞争能力和经济效益。全球钢铁行业的竞争具有全方位产业链竞争的特点。,4.我国钢铁企业推进联合重组的特殊重要作用和意义我国钢铁企业的联合重组应当学习和借鉴国外钢铁企业联合重组的有益经验和长处。除此之外，从我国钢铁工业发展的实际出发，还具有特殊的重要作用和意义。,钢铁产业调整和振兴规划明确，要形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业，国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45%以上。从钢铁行业的实际看，企业联合重组明显滞后，产业集中度低的矛盾突出，离发展目标要求的差距很大。,从我国钢铁工业发展的现状来看，推进钢铁企业的联合重组，提高产业集中度，有利于解决当前钢铁行业发展中出现的一系列矛盾和问题：从全行业来看，推进钢铁企业联合重组，组建世界级钢铁企业集团，充分发挥大型企业集团的综合优势，有利于加快结构调整和发展方式转变，提高我国钢铁工业发展的质量和效益，推进全行业的节能减排和环境保护；,推进钢铁企业联合重组，组建特大型钢铁企业集团，可以在更大范围内实现资源的优化配置，实现更深层次的专业化分工和合作，有利于推进全行业的结构优化和调整；组建特大型企业集团，实行资产、资金、人才、装备、技术、研发的集中统一管理，有利于提高集团的整体管理水平，加快企业技术进步和技术改造的步伐，实现工艺装备技术的升级和现代化、大型化，推进全行业淘汰落后和低水平产能，促进钢铁行业的产业升级；,在特大型企业集团内部，实行统一协调，统一规划发展，可以有效地避免低水平建设和重复建设，提高发展的质量和效益，防止盲目扩大生产规模；组建我国世界级的特大型钢铁企业集团，可以提高重组后企业集团的国内、国际市场竞争能力，扩大国际、国内的市场份额，提高整个企业集团的经济效益。,从2010年钢铁行业的实际看，当前全行业联合重组的步伐明显加快。鞍钢集团与攀钢集团重组合并；本钢集团合并北台钢铁重组为本钢集团有限公司；天津冶金集团、天钢、天津钢管、天铁联合重组为天津渤海钢铁集团；首钢集团合并重组长治、伊钢、通化钢铁；河北武安地区重组河北新武安钢铁集团等。从钢铁行业发展的实际出发，钢铁产业在经历了长期粗放型扩张之后，正在进行的一次大调整中，企业联合重组步伐不断加快，将是这次大调整的一个重要特征。,目前，工信部正在组织编制“十二五”工业转型升级规划，初步形成了以下意见，并对钢铁行业提出了基本要求：1.立足国内市场需求，严格控制生产总量和产能扩张；大力提高全行业的运行质量和效益；2.加大高强度，高抗腐蚀性、满足专项加工性能需求等关键钢材品种的开发和应用，关键品种国内保障率达到95%以上；,3.大力发展循环经济，提高钢铁渣、尘泥和尾矿的综合利用水平；4.支持以优势企业为主体，实施跨地区、跨所有制兼并重组，形成3-5家具有国际竞争力，6-7家具有较强实力的大型钢铁企业集团，前10位钢铁企业集团产量占全国60%左右；,5.综合考虑资源、市场、环境和运输等条件，积极推进中心城市城区钢厂搬迁和异地改造，调整优化钢铁工业空间布局；6.加快废钢回收体系建设，鼓励废钢资源回收利用和废钢进口，加大国内铁矿资源勘查开发力度，加强境外资源合作开发，力争海外权益矿占进口铁矿石总量的30%以上；7.鼓励在境外发展钢铁冶炼及深加工等。,四、推进我国钢铁企业联合重组的政策措施建议,当前，影响钢铁行业兼并联合重组存在的主要问题：一是并购联合重组的目的单一，往往重在追求企业规模的扩大，在调整优化结构、提高企业集团竞争力方面下的功夫不够。应当强调，并购联合重组的目的重在做强，而不仅是做大，做强比做大更为重要；二是并购联合重组受到行政区域的一定限制，从而影响大范围内资源的优化组织和配置，具有一定的局限性，我们主张实行跨地区、跨省市、跨所有制的大范围兼并联合重组；,三是并购联合重组的前瞻性、战略性布局不足，有的缺乏从企业集团发展的战略高度，进行战略性的总体布局和设计，以指导并购联合重组的有效推进；四是充分发挥市场机制的作用来推进企业兼并重组明显不足，行政的干预甚至阻碍市场化的并购重组，对并购联合重组带来不利的影响。针对上述存在的问题，应当从企业、行业、政府有关部门多方面改进工作，以加快推进全行业并购联合重组的有序开展。,1.从钢铁行业的需要出发，制定推进钢铁企业联合重组条例钢铁产业调整和振兴规划已经提出，制定并落实钢铁企业兼并重组条例成为十分必要。在上述工作中，从钢铁行业实际出发，要认真落实以下建议：充分发挥现有特大型集团在资金、管理、技术等方面的综合优势，通过企业兼并联合重组，组建我国具有国际竞争力的世界级特大型企业集团，同时推进提高全行业的产业集中度，加快淘汰落后产能和低水平产能。,兼并联合重组，应当以现有钢铁生产企业及相关企业为主，新建和扩大钢铁产能应当是具有21世纪世界一流工艺技术水平的先进产能，并且同淘汰落后和低水平钢铁产能相结合；钢铁产业调整和振兴规划明确形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业，国内排名前5位的钢铁企业产能占全国产能的比例达到45%以上，沿海、沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40%以上，上述要求需要提出具体的推进措施和工作要求，并积极实施，组织落实；,要大力支持和鼓励钢铁企业充分发挥市场机制的作用，实行跨地区、跨省市、跨所有制的企业兼并重组，在更大范围内优化资源配置，更大的发挥兼并重组企业的积极作用和经济效益的明显提高。国家有关部门的政策措施要妥善处理国家、各级政府、企业、职工各方的要求和利益关系，调动各个方面的积极性，实现各方面共同推进