旅游规划原理3.ppt

第3章旅游规划的理论基础,第1节可持续发展理论第2节旅游系统理论第3节旅游经济学理论第4节旅游社会学与文化人类学理论第5节旅游生态学理论第6节旅游心理学和行为学理论第7节区域经济学理论第8节旅游相关政策,可持续发展理论,可持续发展的核心思想：既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展。可持续发展突出强调的是发展；可持续发展认为经济发展与环境保护相互联系，互为因果；每个人都享有正当的环境权利；要求人们改变传统的生产方式和消费方式；加快环境保护新技术的研制和普及，提高公众的环境意识。可持续旅游概念是随着可持续发展观念的出现而出现的，是可持续思想在旅游领域的延伸。从可持续发展的角度评估，任何一个行业的发展都需要环境付出一定的代价，但在各行业间相比较，旅游业发展与环境保护的目标最为接近，冲突最小。,旅游业可持续发展原则,旅游规划、旅游保护和开发应该是一个地区、省（州）或国家可持续发展和保护战略的组成部分。代理商、公司、各种团体和个人应遵循道德标准，尊重旅游目的地的文化和环境，尊重旅游目的地的经济模式和传统生活方式，尊重旅游目的地社区传统行为，尊重旅游目的地的领袖和政治模式。应该用可持续发展的方式管理旅游业，应重视对旅游目的地自然和人文环境的保护，并以最经济方式加以利用。发展旅游业，必须遵循公平合理的原则。应该在开发前着手旅游业性质、旅游业对人类和文化环境影响信息的收集、调查研究和沟通工作，在开发实施过程中，应该让当地居民了解开发信息。应该鼓励和期望当地居民在政府、企业、金融机构和其他部门支持下，在旅游规划和开发中发挥领导作用。重大项目开发前应对环境、社会和经济规划进行综合分析，分析旅游开发的类型及其与现行资源利用方式、生活方式和环境因素的关系。旅游开发和经营的各阶段，应该实施细致的评估、监督和协调计划。,可持续旅游发展宪章(节选),旅游是一种世界现象，也是许多国家社会经济和政治发展的重要因素，是人类最高和最深层的愿望。旅游具有两重性。一方面旅游能够促进社会经济和文化的发展；同时，旅游也加剧了环境的损耗和地方特色的消失，对旅游应该用综合方法进行探讨。旅游业赖以发展的旅游资源是有限的，因此要求改善环境质量的呼声越来越高。旅游能够提供旅行和了解其他文化的机会，发展旅游有助于密切人际关系，促进人类和平，使人类理解并尊重文化和生活方式的多样性。旅游发展目标要符合经济期望目标和环境要求，不仅要考虑当地的社会和自然结构，而且要尊重当地的居民。需要建立由旅游界主要参与者参加的有效联盟，使旅游能够对我们共同的遗产担负起更多的责任，这是旅游业的希望所在。,宪章提出的目标和原则,旅游发展必须考虑生态环境的承受能力，符合当地经济发展和社会道德规范。可持续旅游发展的实质，就是要求旅游与自然、文化和人类生存环境成为一个整体。必须考虑旅游对当地文化遗产、传统习惯和社会活动的影响。为了使旅游对可持续发展做出积极贡献，所有从事这项事业的人们必须团结一致、互相尊重和积极参与。保护自然和文化资源，并评定其价值为我们提供了一个特殊的合作领域。地方政府要下决心保持旅游目的地的质量和提高满足旅游者需求的能力。为了与可持续发展相协调，旅游必须以当地经济发展提供的各种机遇作为发展的基础。,宪章提出的目标和原则,所有可供选择的旅游发展方案都必须有助于提高全世界人民的生活水平；有助于加强与社会文化之间的相互联系，并产生积极的影响。各国政府和政府机构应该加强与当地政府及环境方面非政府组织的协作，完善旅游规划，实现可持续旅游发展。可持续发展的基本原则，是在全世界范围内实现经济发展目标与社会发展目标相结合。环境和文化易受破坏的地区，无论现在还是将来，在技术合作和资金援助方面要给予优先考虑，以实现可持续旅游发展。提倡选择与可持续发展原则相协调的旅游形式，以及各种能够保证中期和长期可持续发展的旅游形式。,宪章提出的目标和原则,对旅游和环境负有责任的政府机构和非政府组织应当支持并参与建立一个开放式的信息网络。需要加强可行性研究，支持普及性强的科学试点工作，落实可持续发展框架中的旅游示范工程，扩大国际合作领域的合作范围，引进环境管理系统。对旅游发展负有责任的政府机构、协会、环境方面的非政府组织要拟定可持续旅游发展框架，并建立实施这些方案的项目，检查工作进展情况，报告结果，交流经验。要注意旅游中交通工具的作用和对环境的影响，运用经济手段减少对不可再生资源的使用。旅游活动的主要参与者，特别是旅游从业人员坚决遵守行为规范，是旅游持续发展的根本所在，这些行为规范，是形成有责任感的旅游活动的有效方法。,可持续旅游发展行动计划(节选),导言：目前，旅游被认为是世界范围内最有影响力的社会经济事件之一。在旅游业各方面的历史进程中，许多质和量的变化形成了旅游业发展的特征。在旅游发展过程中充满着各种各样的矛盾。环境、自然景观、文化特色和传统习惯通常要付出巨大的代价，使旅游业能够创造出更多的经济效益。今后需要做的工作：评价旅游对全球可持续发展所做出的贡献；以可持续发展为原则，制定旅游发展规划；发挥旅游业主要参与者的作用；提高旅游业在当地经济中的地位；优先考虑的地区；辅助性手段。,系统论原理,系统含义。系统一词，来源于古希腊语，是由部分组成整体的意思。通常把系统定义为：由若干要素以一定结构形式构成的具有某种功能的有机整体。系统属性。系统整体性；系统相关性；系统功能性和目标性；系统层次性和相对性；系统复杂性和随机性；系统适应性。系统分类。按规模分为小型系统、中型系统、大型系统和巨型系统；按组成要素性质分为自然系统、人造系统和复合系统；按系统与环境关系分为开放系统、封闭系统和孤立系统。按学科领域可分成自然系统、社会系统和思维系统；按范围分为宏观系统、微观系统；按状态分为静态系统和动态系统。,旅游系统,旅游系统概念：旅游系统是处在一定环境中，由旅游主体、旅游客体和旅游媒体等要素构成的开放系统。旅游系统组成：旅游功能系统；旅游空间系统；旅游经济系统。旅游系统特点：整体性；层次性；复杂性；开放性；动态性；地域性。,系统思维及方法在旅游规划实践中的应用,系统思维在旅游规划实践中的体现。在旅游规划实践中，首先规划人员应该具有系统观念，将规划的对象看做是一个完整的系统，结合旅游系统的特性，分析对象的属性及其与外界环境的关系，完善其内部构成要素，理顺各要素之间的关系，使其健康有序协调地发展。同时，旅游系统的动态性决定了旅游规划的过程性，每次规划的时间间隔不宜很长。系统方法在旅游规划实践中的应用。用系统论方法研究问题一般要经历以下步骤：系统地提出问题；明确系统要素之间的相互关系；构建逻辑和数学模型；根据问题的性质和研究目标，分析系统的特点和研究采用的具体方法；根据要求选择最佳方案；确立系统结构的组成和相互关系。,旅游系统与旅游规划的关系,系统方法在旅游规划实践中应用,合肥市四顶山滨湖旅游区旅游总体规划的编制按照以下步骤进行：合肥市旅游管理部门邀标；投标；中标；考察；规划编制；汇报交流；规划修改；评审；提交终期成果。整个规划的过程包括规划的技术路线，充分体现了系统的思想和方法；规划人员考虑了项目区内的资源特点，设置了一系列旅游建设项目，完善旅游区的系统功能。为了保障旅游开发的顺利进行，对项目区内的居民提出了详细的安置措施。项目区与周边姥山、忠庙等景点联合则体现了系统开放性的特点。,四顶山滨湖旅游区旅游总体规划技术路线,旅游经济学在旅游规划中的应用,进行产业投资机会分析：分析某一区域是否适合发展旅游业。在确定发展旅游业的前提下，还需对其产业结构以及所选的旅游项目进行投资效益分析，以便建立最佳的产业结构。进行市场调研和策略分析：首先要综合分析客源市场的社会经济基础、心理特征、需求状况、时空分布规律、客流量大小、发展趋势以及客源地与目的地的空间相互关系等；其次要进行市场定位，确定第一目标市场、第二目标市场和机会市场；再次要利用产品质量、价位高低、销售渠道、促销手段以及公共关系等确定旅游市场的营销策略组合，以达到提高市场占有率的目的。进行旅游供给与需求的分析：根据市场需求和旅游资源、设施的供给状况，确定供给指标和需求指标，以达到旅游供给与需求的动态平衡。进行旅游综合效益分析：对发展旅游业所获得的社会效益、经济效益和环境效益进行综合分析核算，评价经营成果。,旅游供需与旅游规划,旅游需求：是具有一定支付能力和余暇时间的人们在一定时间内，愿意按照一定价格而购买某一旅游产品的数量。旅游需求影响因素：外部因素和市场驱动力。其中外部要素是指与旅游业不直接相关，却影响旅游者对旅游活动的需求程度与形式的因素，如经济、金融、人口、社会、基础设施等。市场驱动力则是指与旅游产品和服务的需求及供给直接相关的因素。主要旅游需求指标：衡量来访旅游者实际状况的指标，如旅游人次、人均消费等；衡量客源市场需求潜力的指标，如出游率、重游率等。旅游供给：旅游目的地在一定时期内以一定的价格向旅游市场提供的旅游产品的数量。影响旅游供给的主要因素：社会经济发展水平、科学技术发展水平、环境容量以及当地政府对发展旅游业的态度和政策。,旅游需求的影响要素（Uysal，1998）,旅游产品与旅游规划,旅游产品：旅游产品是一个复合概念，从旅游业角度出发，旅游产品是指旅游经营者凭借旅游吸引物、交通和旅游设施，向旅游者提供的满足其旅游活动需要的全部服务的总称；从旅游者角度出发，旅游产品是指旅游者旅游一次所获得的整个经历。旅游产品具有综合性、无形性和不可转移性、生产消费不可分割性、不易贮藏性、易于折损性等特性。旅游产品分类：随着产品的竞争和市场需求的不断变化，旅游产品的形式也在不断地改变，因此提出一个稳定的分类系统较困难。旅游产品结构演变与旅游地生命周期：旅游地演变过程中，受旅游者需求和利益主体需求驱使，旅游产品结构经历不平衡平衡不平衡的转化，维持相对动态平衡，同时受制于一系列外在因素。旅游产品是旅游地演化的主动力，旅游者需求和利益主体需求是其原动力。,旅游地生命周期和旅游产品生命周期的关系,联系：旅游地生命周期是具有不同生命周期的多种旅游产品共同作用的结果，反映出生命周期的复杂性；旅游产品生命周期体现了旅游地生命周期的实质。旅游地生命周期是在一系列外在因素影响下的旅游产品结构持续调整过程，旅游产品结构调整贯穿于旅游地生命周期的每一阶段，是旅游地演化的基本力量。从旅游产品的角度来探讨旅游地演变机制，可将旅游地生命周期划分为长周期和短周期。区别：旅游产品生命周期常作为营销工具，更强调销售数量，而旅游地生命周期常作为规划和管理工具。旅游地生命周期的长短与旅游者的旅游消费时尚关系密切，旅游需求的变化促使旅游产品结构的调整。,旅游产品的分类（吴必虎，2001）,旅游地生命周期各阶段的特征,旅游地生命周期长周期和短周期比较,旅游市场营销与旅游规划,旅游市场细分。按旅游者之间的同质性和异质性市场需求，将旅游市场划分为若干细分市场的过程。旅游市场细分是旅游市场营销的中心环节之一，可以了解旅游市场的位置、倾向、目标和能力，简化市场调查，把握市场特征，重新认识自身资源潜力与制约，发现新的市场，有助于市场的客观定位和调整产品组合，从而影响旅游规划。旅游市场调查。市场调查有助于摆脱个人有限的经验和主观臆断，主动收集、掌握与规划决策相关的旅游市场需求信息。旅游市场预测。依据对旅游市场发展规律的认识，从过去、现在，推测未来的过程。一般工作过程如下：明确预测目标，确定预测对象；收集第二手资料，分析掌握预测条件；选择预测方法或预测模型，制定相应的调查方案；针对性地开展市场调查，收集掌握第一手资料，进一步收集第二手资料；对宏观市场及规划区市场进行需求预测；按需要预测细分市场；分析预测结果，进行可靠性分析与成果校核修正。,旅游社会学研究,社会学是研究社会运行、发展条件和机制的综合性社会科学，研究整个社会以及构成社会整体的各种社会现象，揭示这些社会现象的结构及其发展规律。旅游社会学的研究对象主要包括四个领域：旅游者，即动机、态度、反应和角色；旅游者和旅游地主人的关系；旅游系统的结构和运行；旅游的社会经济后果和社会文化影响（王宁，1999）。旅游社会学把旅游现象放在更广的社会背景（包括社会结构、社会关系、社会趋势、社会变迁、文化传统、人口和地理环境等）和更为一般的社会关系、社会互动过程中进行考察。,社会学在旅游规划中的意义和应用,意义：社会学为旅游规划提出了一个多学科参与的规划路径；社会学为旅游规划师提出了“以人为本”的人本主义规划思想；社会调查方法在旅游社会影响研究、旅游资源调查、旅游市场调查等方面的广泛应用，为旅游规划提供实证依据，提高旅游规划的科学性。应用：结构功能主义；符号互动论；社会交换论；冲突论。,文化人类学的基本理论与方法,文化变迁理论。文化变迁是指“由于民族社会内部的发展，或由于不同民族之间的接触，因而引起一个民族的文化的改变。”文化变迁有外部的原因，也有内部的原因，文化接触是引起文化变迁的最主要的原因（外部）。由于外来旅游者与旅游地居民的接触，给旅游地文化带来了正面和负面影响，引起了旅游地社会的文化变迁，人类学者加入旅游研究似乎也源于这种对文化变迁的兴趣。田野调查方法。文化人类学最常使用的研究方法被称之为田野调查方法，即实地开展人类社会调查的方法，是文化人类学者的基本功。实际上田野调查方法是对观察法、社会调查法等方法的一种综合运用，它通过实地考察人类社会来获得研究的第一手资料并验证各种假设。,田野调查的三个阶段,人类学家常用的田野调查技术有参与观察法、深入访谈、实物资料的收集，同时使用概率抽样、判断抽样等抽样方法进行资料收集。人类学家常用的田野调查方法有文化主位研究（emicapproach）、客位研究（eticapproach）、同时态的研究、历时态的研究、社区内外关系的分析研究。,文化人类学在旅游规划中的作用,人类学研究有助于规划者了解旅游系统和目的地的详细情况。人类学研究有助于预测旅游规划的影响，并提供相应调控措施。人类学的田野调查方法有助于旅游规划者开展调查研究工作。人类学的研究分析方法有助于旅游规划者更好地分析说明问题。,旅游规划中的社区参与,社区参与成为新时期旅游规划的明确导向，主要效应表现在：社区参与和以人为本的旅游规划理念；提高游客体验的真实性；促进当地社会文化保护与发展。社区居民参与旅游规划基本范式：基本范式主要探讨社区居民参与旅游规划的一般模式、核心内容和技术程序，换句话说，即回答如何参与、参与做什么的问题。最常见的模式就是规划师在编制规划时，广泛征求当地居民的意见和建议，然后将这些想法“加工”后反映到规划文本中，但这种模式在具体实施时往往由于缺乏保障而流产。核心内容包括：了解本地社会文化发展的未来状态；参与讨论重大旅游项目的立项、设计；共同商定旅游开发的利益分配方案；协助制定面向当地居民的就业政策。,社区居民参与旅游规划的一般过程,生态学及旅游生态学的提出,生态学ecology一词源于希腊文“oikos，原意是研究生物住处的科学。1866年，德国动物学家黑克尔给生态学下的定义是：生态学是研究生物与其环境（包括非生物环境和生物环境）相互关系的科学。1966年，史密斯(Smith)认为“ECO”代表生活之地，生态学是研究有机体与生活之地相互关系的科学，所以又把生态学称为环境生物学(EnvironmentalBiology)。1980年，加拿大学者ClaudeMoulin提出了第一个与旅游直接有关的生态学概念“生态性旅游”(ecologicaltourism)；1983年，墨西哥学者Lascurain首先使用了生态旅游(ecotourism)一词，并在1986年召开的国际环境会议上得到确认。1988年，其给出的生态旅游定义为：“生态旅游是一种常规的旅游形式，游客在欣赏和游览古今文化的同时，置身于相对古朴、原始的自然区域，尽情考究和享乐风光和野生动物。”作为应用生态学的一个分支，旅游生态学(RecreationEcology)是随着旅游业的迅速发展，以及由其带来一系列亟待解决的生态学问题的基础上发展起来的一门学科，近20多年逐渐获得接受和认可。,旅游生态学的研究内容,旅游生态学主要研究由各种旅游活动及与旅游活动相关的各种经营开发性活动对旅游环境资源所造成的生态破坏性分析、旅游地的景观格局对旅游者的行为和心理的影响、旅游生态负荷、旅游生态区划与规划和以生态学原理为指导的旅游管理，因而旅游生态学是研究人类旅游与其周围环境相互关系的一门学科。,旅游生态学在旅游规划中的应用,旅游环境与旅游规划。环境保护和旅游开发是一对矛盾，如何将这一对矛盾统一起来，既保护环境，又获得旅游经济收入，是旅游规划的任务。旅游容量与旅游规划。旅游与生态环境的关系可分为和谐关系(无明显影响)和影响关系，环境对旅游的活动是可以承受的，但承受能力有一定的限度，对这个限度的研究和测定也是旅游规划的任务。生态区划与旅游规划。生态区划是一种依据客观自然分异的规律和组合，按自然体的结构和发生上的相似性及差异性所进行的空间格局划分。旅游生态足迹、生态位与旅游规划。生态足迹是一种测量人类对自然资源生态消费需求(生态足迹)与自然所能提供的生态供给(生态承载力)之间差距的方法。生态位理论包括：生态位态势理论；生态位适宜度分析；生态位扩充理论；生态位重叠、分离理论。,旅游生态学指导下的旅游规划操作模式,景观生态学理论,景观生态学研究的主要内容包括：景观结构即景观组成单元的类型，多样性及其空间关系；景观功能即景观结构与生态学过程的相互作用或景观结构单元之间的相互作用；景观动态即指景观在结构和功能方面随时间推移发生的变化。景观生态学将景观空间结构抽象成三种基本单元，葩嵌(patch，又称斑块)、廊道(corridor)、基质(matrix，又称基底)，简称斑廊基结构。一些学者在斑廊基之外增加了新的要素“缘”。景观生态学的基本理论：景观结构与功能理论；生态整体性与空间异质性理论；景观多样性与稳定性理论；景观变化理论。,旅游规划对生态环境的影响与意义,旅游生态学理论指导旅游规划实行旅游区经济、社会、环境协调发展，反之，旅游规划通过对旅游区旅游业发展现状的分析和未来发展的规划，对当地生态环境的保护与管理也具有重要影响与意义。旅游活动以一定的环境条件为前提，并对环境产生影响，旅游规划通过对整体环境整治及单元景观环境包括陆地景观、水体景观、视觉景观、建筑环境、风景植被与景观植物环境等的设计，使旅游区环境协调有序，有利于为旅游者创造良好的旅游空间。旅游规划制定旅游环境保护措施，使旅游地环境保护有章可循；同时旅游规划制定管理措施，使旅游地对环境问题的处理“有法可依”。,旅游动机,旅游动机是推动人进行旅游活动的内部动力，具有激活、指向、维持和调整的功能，能启动旅游活动并使之朝着目标前进。旅游动机类型。推拉理论；马斯洛的需要层次论；逃避寻求理论。旅游动机形成。动机和期望形成过程模型；享乐旅游动机模型。旅游动机差异。动机个体差异；动机细分市场差异；动机文化差异；动机旅游产品类型差异。,Gnoth动机和期望形成过程模型,Gnoth（1997）提出动机和期望形成过程模型，首先是需要被激活并表现为冲动，诱发特定的行为倾向即动机，这种倾向促使个体在周围环境中寻找能使之满足的对象，动机过程在此时涉及到情境参数和价值结构。价值观对动机的调节和控制有直接影响，决定着动机的性质、方向和强度。动机、价值和情境的各种组合解释了旅游者动机和感知的多样性。,Goossens享乐旅游动机模型,Goossens（2000）提出享乐旅游动机模型，又称为倾向刺激反应模型。模型的左边表示旅游者的需求和动机，即推的因素，如逃脱日常环境、地位、放松、增进友谊等，模型右边表示旅游者面对的情境变量，即拉的因素。,UmandCrompton娱乐旅游目的地选择模型,WoodsideandLysonski休闲目的地的意识和选择模型,模型认为，营销变量和旅行者变量同时作用于旅游者，使旅游者在目的地选择过程中，首先将所有的目的地分为四组：考虑组，表示该组内目的地将被纳入下一步的选择过程；推迟组，表示该类目的地由于缺乏信息而暂不考虑；没被意识组，包括根本没被旅游者意识到的目的地；拒绝组，表示旅游者对该类目的地形象评估较差，不愿选择此类目的地。旅游者对目的地的最终选择还取决于与其情感因素相联系的旅游偏好，情景因素会影响实际旅游行为发生。,Fakeye、crompton的旅游目的地形象形成过程,Fakeye、crompton在Gunn的基础上提出将形象分为三类：原生形象、引致形象和复合形象。原生形象是旅游者头脑中已有由经验和教育形成的目的地形象，引致形象是由广告宣传推动产生的形象，复合形象是旅游者实地旅行后形成的更综合的形象。这三种形象的形成过程解释了整个目的地形象的形成过程。,旅游目的地形象的形成模型,旅游目的地形象的形成受两方面因素的影响：第一是个人因素，包括心理因素（如价值、动机、个性）和社会因素（如年龄、教育水平、婚姻状况）；第二是刺激因素，包括信息源的数量和类型、先前的经历和分销渠道。目的地形象概念总体上被看做态度的结构，包括认知形象、情感形象和整体形象。,旅游信息寻求,购买前旅游信息寻求性质。如图所示，消费者首先意识到某种需求，并在长期记忆中寻找内在信息，决定是否有满足需求的对象存在。外在信息寻求数量和来源。外在信息的最主要来源是个人来源，即亲戚朋友，其次是中性的来源，如旅行俱乐部、旅行手册和旅行社；试验性的来源，如考察、购前参观；卖主导向的来源，如广告等。信息寻求影响因素