中国“十二五”期间半导体照明产业发展部署

中国“十二五”期间半导体照明产业发展部署2010-12-01 15:50:49 来源：铟业协会半导体照明非常适合中国现阶段的产业发展。一方面我国具有潜力巨大的新兴照明市场，具备相应的制造技术和相当强的生产能力，同时我国照明企业已从OEM转向ODM的模式，开始注重自主品牌的建设。因此庞大的功能性照明市场将为我国半导体照明企业提供广阔的发展空间和驱动力。另一方面，半导体照明属于典型的技术劳动双密集型产业，芯片制造、器件封装、应用均需要大量的劳动力。基于传统照明和半导体产业的基础，尽管上游核心技术有差距，但落后距离并不是很大，我国已初步建立了半导体照明技术研发体系;我国是半导体照明关键原材料(镓、铟、稀土)的资源大国，在原材料供应保障上占有优势。综合上述因素，中国确实应该抓住半导体照明这一战略性新兴产业千载难逢的发展机遇，争取未来在国际上占有一席之地。对此，科技部曹健林副部长在本届大会中明确指出：“国际金融危机对于中国和世界的挑战前所未有，但机遇也是前所未有。历史经验表明，经济危机往往孕育着新的科技革命，为经济提供新的增长引擎，全球将进入空前的创新密集和产业振兴时代。半导体照明具有巨大的产业、经济、科技和社会效应，作为一个战略性新兴产业，拥有无限创新潜能。”自2003年科技部紧急启动“国家半导体照明工程”以来，经过近十年的努力，我国的半导体照明产业已初具规模，具备了高速发展，冲击世界前三强的基础。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计，至今年8月中国半导体照明总产值已达900亿元，预计年底将突破1200亿元。上游外延和芯片领域，去年投产的MOCVD为135台，至今年年底将有300台MOCVD安装完毕，预计到2012年会接近1000台，到2015年会超过1500台;产值达到225亿;并且中游封装领域，企业开始全面向下游应用端延伸，下游应用领域，受益于功能性照明的启动，发展正在加速，预计今年的增长率将超过50%.不过中国半导体照明产业发展中也存在不少问题，比如从本届大会透露出的信息来看，国际大企业和主要研究机构的研究已经从光学、电学向生理学、心理学、社会学等多领域延伸，开展农业、生物、医疗、信息智能网络等创新照明应用的研究，以抢占新一轮高端应用的制高点。而中国的外延材料与核心器件仍处于中低端水平，缺乏低成本、高可靠的核心器件，支撑产业发展的核心设备依赖进口。而且从业企业规模普遍偏小，比较分散，缺乏龙头企业，没有形成有效的产业集群，产业创新人才缺乏，产业创新能力不足。在此情况下，国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲在大会中指出，中国半导体照明产业必须从科技创新、产业集聚、龙头打造、国际合作等方面，全方位行动，尽快拉近与国际先进水平的距离，并在部分领域进行赶超。在“十二五”期间，科技部将在“973”、863、“支撑计划”三个计划中，系统性地安排了半导体照明的研发项目。其中“973”计划侧重基础研究，863计划侧重从设备到外延，从芯片到封装的产业化的共性技术研究，而支撑计划则侧重应用领域、检测领域的研究。围绕半导体照明产业链的各个环节，全面进行关键技术的突破性研究。由此构建出“十二五”期间缜密、清晰的中国半导体照明技术链与产业链的发展蓝图。在产业链上游领域，以打造产业核心竞争力为目标，发展高光效、高可靠、低成本的主流产业化技术和核心器件，进一步推进具有自主知识产权的Si衬底技术路线的产业化，实现核心装备和关键配套原材料国产化，提高上游企业盈利能力，建立完善的技术创新体系和制造产业集群，提高产业的持续创新能力，支撑我国半导体照明产业发展。在基础研究领域，将超前部署下一代白光核心技术路线，突破白光核心专利，加强半导体材料生长基础研究，探索大电流驱动材料生长与芯片技术、单芯片白光、UV-LED、OLED等新的白光照明技术路线，抢占战略制高点。在产业链下游的应用端，围绕“十城万盏”的工作推进，开发低成本、替代型和多功能创新型半导体照明产品及系统;通过专利布局，抢占创新应用制高点;加强与医疗、农业、生物、信息智能网络、航空、航天等相关领域的集成技术研究与示范。同时针对我国半导体照明企业规模普遍较小，而且比较分散，缺乏龙头品牌企业，没有形成有效的产业集群的现状，未来中国将致力于打造本土龙头企业和品牌企业，力争到2015年，形成35家百亿元以上应用企业，推动国内半导体照明产业迈上一个新台阶。此外还将探索如何加强国际合作、整合创新资源、凝聚产业力量、培育高端人才等方面的新机制与新模式。比如通过开展广泛的区域和国际合作，建立开放的、国际化的共性技术研发平台，积极拓展在半导体照明标准、检测、应用等领域的国际性交流合作，通过项目、标准、示范等手段，不断拓展半导体照明国际交流与合作的广度和深度;通过组建半导体照明国家重点实验室、分布式国家公共研发平台等多种形式，促进产学研用各方实质合作，形成完善的半导体照明创新体系，以适应新时期产业发展趋势的新机制与模式，支撑产业的可持续发展;通过加强产业内人才配套体系的服务能力建设，引导支持高等院校、职业学校、研究机构开设相关学科教育，鼓励形成创新的人才开发模式，为产业输送大规模创新创业人才，提升从业人员的整体素质和创新能力。近几年，半导体照明产业发展迅速，美国、欧洲和亚洲各个国家和地区纷纷从国家战略高度进行系统部署。今年9月，温家宝总理主持召开国务院常务会议，审议并原则通过国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，半导体照明位列其中。半导体照明已经成为全球性的机会，但同时半导体照明也开始面临全球性的挑战。因此中国必须通过联合全球范围内的资源、力量，挖掘全球范围内的潜能，构建全球信息与交流平台，推进全球半导体照明产业路线图与战略性研发蓝图的制定工作，促进在标准与检测方法方面的对话与合作，发展人才、教育与培训等产业生态系统，共同努力实现半导体照明技术的快速提升和产业的健康可持续发展。中国LED企业总体战略及细分市场关键成功因素一、我国LED企业需要“战略突围”：在国家大力倡导节能减排和低碳经济的大背景下，我国LED企业苦练内功，抓住国内有利发展契机，抵御全球金融危机，取得可喜的成绩。在成绩和机遇的背后，中国LED企业仍然面临严峻挑战和重重危机。缺乏LED外延片和芯片技术专利，长期依赖进口核心技术，企业自主创新能力差，成本居高不下，都是我国LED企业的硬伤。表面上，核心技术缺失是我国LED企业的发展瓶颈；实质上，战略问题才是我国LED企业最大的发展瓶颈。企业因经营而盈利，因管理而发展，因战略而成功，因文化而常青。技术是企业强有力的竞争武器，但是只有在战略的指导下，技术才能发挥重大作用。金海湾咨询总经理裴中阳先生言：“战略定位决定扩张方式，扩张方式决定资源配置。”反过来，技术资源配置由扩张方式决定，扩张方式由战略定位决定。所以，战略定位决定技术资源的配置效率和产出水平。所以，我国LED企业需要重新思考战略，实现战略突围。二、我国LED产业价值链分析（一）产业价值链中“微笑曲线”规律通常，完整的价值链包括技术研发、原料采购、物流供应、加工组装、订单处理、市场销售、品牌服务七大主要环节。上世纪90年代初，台湾宏基集团董事长施振荣先生提出了“微笑曲线”,用一个开口向上的抛物线来表现产业价值链附加值情况。前端的技术研发和后端的品牌服务两个环节的附加值最高，而中间加工组装环节的附加值最低。产业链不同环节的附加值连成一条线，就形成了相对对称的“微笑”曲线形状，故名“微笑曲线”.LED产业价值链包括外延片设计研发、单芯片设计研发、磊晶等原料采购、芯片加工、封装测试、LED应用、品牌服务七大主要环节。在国际LED产业价值链分工中，日、美企业基本垄断了外延片设计研发和单芯片设计研发，处于价值链附加值的高端环节；中国LED企业大多从事LED封装测试和LED应用，处于价值链附加值的低端环节。（二）我国LED产业价值链“长尾曲线”特征我们研究发现，中国LED产业价值链附加值曲线不是相对对称的“微笑曲线”,而是非对称的“微笑曲线”,或者称为“长尾曲线”.如图1中曲线A所示。我国LED产业链中，LED外延片和LED芯片大概占行业70%的利润，LED封装大概10%-20%,LED应用大概10%-20%.处于价值链前端的LED外延片、LED芯片设计研发及加工占有极高的附加值；处于价值链后端的LED应用、品牌服务两大环节的附加值却很低。这样，将价值链的前端、后端和处于价值链低端环节的封装测试，连成一条曲线。该曲线并没有形成相对对称的“微笑曲线”,而是“长尾曲线”.LED产业属于高新技术产业，其高技术含量特点一定程度上决定了LED外延片、LED芯片设计研发及加工环节的高附加值。但是，这不是主要原因。我国LED产业目前竞争格局才是LED产业附加值曲线呈现“长尾曲线”的主要原因。在外延片设计研发和单芯片设计研发方面，我国LED企业处于绝对的弱势竞争地位。而日、美企业凭借方面技术专利的垄断优势，拔高技术研发环节的附加值，导致我国LED产业价值链前端附加值极高（利润几乎被日、美企业占有）。因此，我国大部分依靠进口技术专利的LED企业都面临极高的技术成本。而市场可接受LED产品的价格是有上限的。在激烈的竞争环境下，国内LED企业为了渗入LED应用市场，大多采用价格战。最终导致LED应用及封装测试附加值被压缩，其利润空间被打压。另外，我国LED产业发展尚未成熟，LED企业的品牌运营和服务营销能力相对较低，品牌服务附加值相对较低。一方面外延片和芯片技术研发的附加值被拔高；另一方面LED应用和品牌服务的附加值被打压。这样，我国LED产业附加值曲线呈现“长尾曲线”,而非“微笑曲线”.（三）由“长尾曲线”向“微笑曲线”发展规律唯一不变的是变！企业一定要高度专注产业的发展趋势、产业边界动态和产业升级。我国LED应用市场潜力巨大，LED将广泛运用于大显示屏、手机显示屏、电视显示屏、汽车灯照明、景观照明、商用照明、家装照明、交通指示灯等领域。这意味着，我国LED应用市场潜力巨大，LED应用附加值将大幅度提升。随着我国LED应用市场规模不断扩大，一方面，越来越多实力较强的企业进入LED外延片、单芯片的技术研发和加工；另一方面，LED应用和品牌服务的附加值凸显。国内LED企业加入技术研发竞争，有可能打破日、美企业的技术封锁，将LED外延片、单芯片的技术研发和加工环节的附加值降到合理水平。随着我国LED企业市场掌控能力增强，LED应用和品牌服务的附加值必然上升。所以，我国LED产业价值链附加值曲线必然从“长尾曲线”向“微笑曲线”发展，即曲线A向曲线B发展。我国LED企业的突围路径一：稳扎稳打研发LED封装测试技术和工艺，并申请相关国际专利；通过资金、技术积累，逐步进入外延片、芯片的技术研发和加工。这是中国制造企业常规突破路径，我成其为格兰仕模式。我国LED企业的突围路径二：创新营销模式，掌控庞大的LED应用市场；通过掌控市场，树立服务品牌，倒逼LED核心技术企业降低附加值，同时，提升LED应用和品牌服务附加值。这是中国企业突围的新路径，我称其为联想模式。中国LED企业必须大力发展应用市场，通过抢占应用市场，控制终端，创造品牌，从而提高砍价筹码和行业竞争力。三、细分市场关键成功因素以上分析可以得知，我国LED企业可以通过技术革新和市场倒逼技术的两种方式实现战略突围！这是总体的战略方向！由于每个细分市场的竞争和需求存在差异化，战略也存在一定的差异化。我们通过细分市场的关键成功因素来表示其战略的差异化。细分市场的关键成功因素是以价值链为理论基础，由细分市场的竞争格局、目标客户需求两个维度综合分析得来。根据LED应用的角度，我们将LED产业分成LED显示屏、LED背光源、LED汽车灯、LED家用照明、LED景观照明、LED商用照明六大细分市场。（一）LED显示屏细分市场概况：LED显示屏起步早，在车站、银行、证券、医院、酒店已经得到广泛应用。在LED需求量上，LED显示屏需求量距行业第二，占到LED整体销量的23.1%,市场规模达到32.4亿元，成为我国LED主要应用市场。近年来，LED全彩显示屏增长强劲，体育场馆、市政广场、演唱会、机场等场所需求量大增。关键成功因素：公关营销、深挖需求LED显示屏的关键成功因素并非价值链前端技术研发，而是后端的关公营销和深挖需求。要将LED显示屏应用到车站、银行、证券、医院、酒店、体育场馆、市政广场、演唱会、机场等场所，关公营销是关键。另外，LED显示屏优势明显，深挖渠道，开拓新客户是关键，如LED广告显示屏。（二）LED背光源细分市场概括：前几年在彩屏手机的推动下，手机液晶面板背光源LED市场快速增长。但是，近年手机市场平稳发展，手机液晶面板背光源LED需求量放缓。随着液晶电视需求上升，液晶电视面板背光源LED市场前景良好。关键成功因素：资源整合、成本控制虽然，手机和液晶电视市场带动LED背光源快速发展，但是LED背光源成本居高不下的问题，一直阻碍LED在该领域的应用。要在LED背光源细分市场上取得成功，关键因素是资源整合和成本控制。一方面，要控制采购、生产、物流等成本；另一方面，可以通过战略资源整合，强大企业技术研发能力和市场控制能力。企业和液晶电视、消费电子厂商形成战略联盟，强大市场控制能力，从而倒逼外延片、芯片技术企业降低技术专利使用费，从而降低企业成本。另外，企业还可以通过收购、技术合作等方式，整合国外企业的技术资源，提高竞争力。（三）LED汽车灯细分市场概况：LED在汽车车灯上的应用优势明显：功耗低、寿命长、反应速度快。但是，LED汽车车灯认证时间长、单位瓦数流明低等问题导致LED未广泛应用于汽车车灯。不过，我国汽车市场高速发展，LED车灯市场潜力巨大。关键成功因素：行业联盟、制定标准LED汽车灯并未广泛应用，说明这个细分市场没有完全打开。这时需要行业联盟推动LED汽车灯市场发展。领先企业需要肩负行业发展的责任，从做“产品”到做“行业”.针对LED汽车灯，攻克技术难关，制定标准，申请政策。（四）LED家用照明细分市场概括：随着全球节能环保意识渐强，全球已经进入禁止白炽灯时代。中国有三亿多家庭，LED照明刚刚起步，其市场潜力不可估量。另外，个性化的LED装饰灯市场潜力同样巨大。但是，LED照明灯成本高、散热差等问题阻碍了中国LED照明市场的发展。关键成功因素：技术革新、营销创新与LED背光源市场和LED汽车灯市场不同的是，LED照明市场的目标客户极其分散，难以采用