撤指定技巧,挽留技巧PPT课件

.1、客户前主持，指定维持流程和技术退出，始，诚信服务苏州干燥分公司东路营业部刘文君。2，管理客户转移，撤回指定维护流程，1 .客户来营业部申请转让托管、取消指定、销售程序。2.客户经理首先进行初始通信，以了解客户的转移、销售原因等。(无客户经理服务，挽留官代为执行)3 .客户经理将带领客户参观挽留馆，查看客户基本信息，包括资产、数量、费率、相关帐户、是否参加公司营销活动等，然后填写迁移流程表。3，客户转移托管，撤回指定的维护流程，4 .客户维护监督官根据特定的说话方式挽留客户。5.客户经理将客户引导到柜台上司进行其他通信和维护。6.资产10万韩元以下，交易量少的客户，如果万流不成功，柜台负责人直接分配到柜台办理。7.对于资产超过10万元的客户，客户经理将指导合规总监确认客户帐户状态。4，托管客户转移，撤回指定的保留程序，8 .客户服务经理接收、维护。9.营销总监受理和挽留。10.营业部负责人接待和挽留。11.客户留下宝贵的意见。12.去柜台按照经纪业务柜台业务操作指引（2011版）处理。13.柜台主管当天进行客户损失登记、每周损失报告OA通知和分析。5，注意事项，1，以前的客户仍然需要后续跟踪和服务。可以开发客户在理财和基金方面的投资。2、取消指定处理、收回时间必须是交易时间，中午不能处理。3、在客户维护过程中，要控制好客户情绪，防止不良影响。注意，6，客户保持技术，(a)调整自己的心态，(b)服务态度，(c)对公司的宣传1，对公司工作的宣传2，对公司工作的宣传3，对公司服务的宣传。7，客户维护技术，实际问题示例1。客户原因：在证券公司工作的朋友，过去的支持响应：1，个人资金容易暴露的情况“朋友之间有好的感情，但是资产隐私很重要。特别是在资金方面，我不想让别人知道财务信息。你的朋友在证券公司并不一定要调查你的情况，但他检查你的资金和股票盈余情况时确实很方便。为了防止这种情况发生，我们建议你不要去你朋友的公司。”新的交易系统不方便，你的朋友去那个证券公司。现在账户经理的流动性很大，你可以等他稳定了再考虑。不然那么急着转身他又不做，你自己反而觉得不舒服吗？就像我们公司交易了那么久一样，交易系统也很熟悉。换一套很容易，很不方便。8，客户保持技术，3，可以给予特别的佣金优惠，你也是我们的老客户，我们也很重视你，真心希望你能继续我们的交易。喜欢这个样子，如果我们向你申请费率优惠，你会继续在我们这边运营，同样的便利会被进一步载入。“4，朋友那边可以打开宣传帮助朋友。我们也能帮你想要的。你拒绝真对不起，拿着你的股东代码卡去那边开户就行了。同样可以做交易，打开房子可以帮助朋友。但是，那边只能做宣传的股票。所以你可以在我们这里交易，在朋友那边也不会觉得丢脸。对你和你的朋友也很好。9，客户保持技术，2，客户原因：现场操作回答：1，以其他方式操作建议你不去现场也可以委托订购，在线交易，电话委托，我们还拥有手机的股份，这种方法很方便，我给你看。2、高现场率(在线交易优惠一半，成本节约)现场交易时，因证券公司计算机、场所费用，向您收费的比例很高。使用我们的非现场交易方式，可以用低廉的费用节省很多钱。中介所的家具房都是开放的，你可以看到行情，建议交易还是使用我们的系统。10，客户保持技术，3，可电话服务热线咨询分析师大厅一般个人没有消息，如果有讨论，咨询要求，我建议你不要问那个大厅投资者，我们公司有专业分析师，你可以找到他，他的意见更有参考价值，你可以打电话到我们的服务热线，分析师在线免费咨询每天。“4、投资理念容易受到别人的干涉。实际上，现场所做的大部分是专业投资者，经济来源依赖股票投机。实际上，股票是风险较高的投资品种。这种投资者的心态通常比其他投资者下降，容易受到一起股票买卖的人的心理影响，但收益没有增加，国家不希望股东在现场交易！还有专业团队和多种交易平台，将更适合客户。”，11，客户保持技术，三，客户原因：家太远，不方便1，一般不来营业部，你没来我们营业部，一般你不用来。如果出现问题，可以拨打戴尔的24小时服务热线，通过电话咨询服务解决问题。在某些情况下，我们公司可能会为你提供现场服务。其他证券公司没有的2，有问题的话，电话咨询，访问服务，12，客户保持技能，3。处理交换证券公司业务也很麻烦。你方应从我方撤销指定，转移到管理人，进行三方，销售，重新开立对方证券公司的帐户，去银行重新处理三方保管业务。这几天你不能做交易。这些业务都需要交易时间。对你真的很不方便。4.“我们所有的操作软件都使用得很熟练，用户平台上有很多我们公司独有的功能。如果更换系统，重新下载并熟悉处理可能会导致交易出现问题，因此继续操作系统会更方便。13，去对方公司，将资金全部转移到银行，转移准备工作1，一天前的交易时间。资金要求“0”(也可以在前一天完成)2、身份证、股东卡、资金卡去对方证券公司汇款。注意：前一天客户不能委托。我们深圳的议席号码236300。14、去其他公司办理转移流程，转移运营阶段1，第一天：利息(如果客户帐户有利息的话)2，第二天：取消指定交易，如果深圳帐户有库存的话，可以在没有转移托管，深圳股票的情况下处理。(如果不需要利息，可以在上述两个阶段的第一天工作)，15，转至其他公司迁移流程，第3，第2天：更改三方存档关系。如果客户需要继续使用原来的银行卡，撤销指定后变更三方艺馆，撤回原银行卡和对方证券公司之间的关系，就可以将原银行卡与我方账户联系起来。(注：ICBC卡可以与多个经纪人进行三方网络)4、客户有身份证，股东卡在我们营业部开证券账户。(这一阶段可以提前进行，可能会让客户觉得我们这边已经有了成见)，16，以前相关的问题和回答，1，对方佣金，直接制舞，低工资或比我们低的方法，避免佣金，强调戴尔服务，特别强调“与人沟通”服务，其他证券公司客户经理很少执行“人”的服务。你可以问顾客：原来证券公司接了几次电话。方法2 .事先告知对方佣金，此方法适合对服务感兴趣的客户。17、以前相关的问题和回答，2、在说服顾客改善服务的同时，向顾客要求机会，提供小礼物，改善服务，降低手续费等证券公司肯定会对顾客说，他们以前为你收取服务费，所以当你回家想的时候，都知道别人的员工很少，不能为顾客服务添加一点短信，几个月后服务就不用收费了。18，直接赠送更有价值的礼物的同时，没有人因为佣金低而赚钱的顾客，也没有因为佣金高而赔钱的顾客。证券业界是服务业。如果只需要一个跑道手续费的话，可能会有些效果，但是买服务的话，用10元和100元购买的服务确实不同。我们更多地关注服务，而不是只为客户提供一个渠道。礼物是暂时的，我们通过服务使顾客的资产成为附加价值，而不仅仅是一份礼物。19，以前相关的问题和回答，4，在全国广为人知的影响力，研发团队的实力，行业地位等方面贬值5，我们的人员流失严重的客户说明，我们是广大的会员，即使客户经理离职，客户服务部门也可以继续为客户服务。20，以前相关的问题及回答，6，外来证券公司不依靠类别，不看外国或当地，看整个经纪人的实力。7、不能签署领导不在，不转嫁顾客，签字一般是顾客服务的领导，顾客可以要求他们的老板签字，不签字就不去，或者抱怨什么的；不，我们就死吧，填完所有资料，第二天没有时间，找不到营业部的问题等。21，以前相关的问题和回答，8，为了恐吓客户，以前的合同，在合同期限内与客户说明合同没有任何法律效力，是霸王的条款，防止他们转嫁你是故意的。9、转移时间告诉客户所有转移过程系统可以移动一天，转移时间不受限制，需要个人设定的几天。但是顾客有两种方法需要延迟两天以上。要等2天以上，这样需要1，2天，2天，2天左右。22，以前相关的问题和