专利经营策略讲稿(10).ppt

专利经营策略,北京市知识产权局刘海波（liuhb_bjipo）,内容,专利为什么要经营专利经营分类从技术经营看专利经营专利经营趋势专利技术评价专利经营的策与略,专利为什么要经营,专利权是RightinAction在市场经济环境下，无形资产的一个特点就是不经营就无价值专利经营的目的就是让专利表现、体现和实现其价值；而且，首先是商业价值,什么是经营（1）,经营本指经度营造。语出诗大雅灵台“经始灵台，经之营之”。引申为筹划营谋。如：惨淡经营。史记项羽本纪赞：“谓霸王之业，欲以力征经营天下，五年，卒亡其国。”亦指艺术构思。杜甫丹青引“诏谓将军拂绢素，意象惨淡经营中。”犹往来。楚辞九怨怨思：“经营原野，杳冥冥兮。”王逸注：“南北为经，东西为营。言已放行山野之中，但见草木冥冥，无有人民也。”后汉书冯衍传下：“疆里九野，经营五山。”李贤注：“经营，犹往来。”专指经管办理经济事业。如：经营商业。管理管辖。如：经管、该管。,什么是经营（2）,英文是Management是一个非常复杂的词，法语、德语中也没有一个与之基本对应的词，在遇到Management时，大多直接使用英文原词，视之为以外来语。朗曼当代英语辞典（LongmanDictionaryofContemporaryEnglish）对Management的解释是：theactofmanaging,esp.abusinessormoney；2）skillindealingwithaperson；3）thepeoplewhoareinchargeofafirm,industry,etc。而从词根上看，Management的动词词根是Manage，同一个词典的解释是：1）tocontrol；2）tosucceedindealingwith；3）tosucceedinliving；4）tosucceedintakingorusing。不难看出，在英文的原意中，“管理”甚至不是Management的基本含义。在新英汉词典中，Management被翻译为管理、处理、经营、安排；运用、操作、驾驭；手段、经营手段、经营才能；（工商企业的）管理部门。,专利的性格与专利经营的类型,专利是一种权利：专利权经营专利是一种技术方案：专利技术经营专利是一种反映技术动态的公开信息：专利信息经营,专利权经营,专利权质押案专利入股专利权转让交叉许可强制许可,专利技术经营,专利许可专利技术标准化,专利信息经营,研发决策竞争策略企业评价人才猎头,影响专利经营的内生变量,项目策划,专利权终止,专利授权,专利公开,专利申请,项目启动,发明,实用新型,外观设计,专利经营的环境变量,竞争对手市场主导经济-技术范式政策环境,从技术经营看专利经营,技术经营的理念是把技术作为和资本、劳动一样的经营要素予以考虑，把对技术的投资和企业的盈利能力的加强紧密联结起来方法1：从经营的角度出发，研究技术投资、研究开发、技术转移、技术交易的特点和规律，运用于实际的技术经营活动之中方法2：通过开展技术经营的教育和培训，“让懂技术的人懂如何经营技术”和“让懂经营的人懂如何经营技术”，培养“既懂技术、又懂经营”的人才,技术经营的起源,技术经营起源于美国。商学院开设的技术经营课程一般称为MOT（ManagementofTechnology）；工学院开设的技术经营课程，一般称为TM（TechnologyManagement），有时也称为EM（EngineeringManagement）或PM（ProjectManagement）。1990年代中期以后，在称呼上有趋向于MOT,技术经营的发展,美国波特兰大州立大学教授Kocaoglu总结，全世界范围内开设技术经营专业的1949年有1所大学，1970年有20所大学，1980年有45所大学,1990年有120所大学，1994年159所大学（其中美国103所大学）2002年，美国有200个大学或研究生院开设技术经营专业，平均每年向社会提供1万名技术经营专业人才。日本早稻田大学教授寺本义也认为，正是美国1980年代开始的MOT教育，才使得1990年代美国的技术创新活跃，经济形势繁荣市场的积极响应，又促进MOT教育广泛和深入地展开。,技术经营在亚洲：中日韩三国技术经营关注程度比较,*国家十五科技规划专题组测算*韩国产业技术财团调查,技术经营现状,进入1990年代以来，技术经营的研究和教育在美国和欧洲迅速发展，进入2000年以来，日本和韩国开始重视，中国也开始关注。技术经营作为一种新的经营思想和方法，已经逐渐在全世界得到承认和推广。国际技术经营研究和交流组织积极参与技术经营理念、知识、方法和经验的国际转移。技术经营的主题随着主导经济技术范式的发展而发展、内容也不断拓展和深化。,创新时代的技术经营,技术融合,经营,创新,价值增加,瑞士洛桑国际管理学院战略与技术经营管理教授VijayK.Jolly提出的新技术商品化全过程模型,MFMA,R,D,EMF,MA,R,DMA,D,EMA,D,EMF,MA,R：研究；D：开发；E：工程；MF：生产制造；MA：市场营销,技术经营三利器,CTO（ChiefTechnologyOfficer：首席技术官）AGPO）大学、科研院所中的项目策划官员（ProjectPlanningOfficer）中介机构中的技术转移经理（TechnologyTransferManager）,为什么是MOT而不是MBA,为什么是技术经营而不是技术经济,技术经济学主要关心的是项目建设，关注的是项目的技术、经济指标评估，忽视了同类技术之间的竞争因此，技术经济学是静态的成分多；而技术经营则更多地关注同类技术的竞争和市场的变化,为什么是技术经营而不是技术管理：语义,技术管理,合作者,专利,研发,专利,合作者,研发,创业投资,孵化器,创业投资,孵化器,技术经营,为什么是技术经营而不是技术管理：实践,专利经营的趋势,现在，专利经营已经成为一种全球性的商业活动，企业和政府都深深卷入，制度和技术是这台大戏中重要因素。要想在其中保护自己，谋得利益，以下大势不可不察。,趋势一：制度日渐友好,制度中性时期1968年，英国剑桥大学；1985年美国经济学家曼斯菲尔德。“平均而言，专利制度对发明活动的影响不大，但行业间的差异很大”。1982年。美国经济学家Griliches。“决定专利获准数的唯一因素是专利局雇佣的审查员数量的多少”。,趋势一：制度日渐友好,重视专利时期的出现YongReportof19851985年9月，里根在其发表的“美国贸易政策”。1986年4月美国贸易谈判代表在其发表的“知识产权政策”中都强调了“重视专利政策（Pro-patentPolicy）”。在美国强大的政治力、经济力的影响下，其他国家和国际组织或主动或被动地响应了美国的“重视专利政策”，从而使重视专利政策由理念逐步落实到了行动，专利也从一个法律概念演变为一个经营概念。,趋势一：制度日渐友好,“哪里有财富，哪里就有理念”1995年OECD。以知识为基础的经济。1998年7月23日美国联邦上诉法院确认了SignatureFinicalGroup的Hub-and-spoke的专利权，开辟了商业方法专利的先河，推动专利经营进入了更新的时代。专利是一种受法律保护的、为专利权人专有的、有用的知识。从长远的观点看，它也是一种最有力的进入经济过程、加速经济发展的知识，是知识经济时代的基石。,趋势一：制度日渐友好,关键事件1980年。Bayh-Dole法。许可联邦机构授予非赢利组织和中小企业专利权。1982年。美国联邦巡回专门法院（CAFC）成立，该法院设有一个专门的审判小组，由12名精通专利权法律的专家组成。1984年。美国国家合作研究法。授权法庭在处理出于竞争需要的垄断案例时用更自由的标准来判定。1995年。TRIPs。我国专利法2000年8月25日经九届全国人大第17次常委会修订，在一定程度上与国际接轨。2002年日本“国家知识财产战略”，修订专利法2005年1月1日，英国开始实行新的专利法2004年英国专利法。,趋势二：为专利评价提供支持专利，促进专利与资本直接对接,目前美国正在探讨将专利价值作为无形资产在企业借贷对照表或者年度财务报告中披露。日本专利局1999年4月发布了专利评价指标。2003年8月，经北京市知识产权局推荐和北京首创投资担保有限责任公司担保，北京科净源环宇科技发展有限公司获得了北京市银行官园支行的100万元专利质押贷款，这是北京市企业首次以专利权为质押物获得的银行贷款。日本新的信托业法于2004年12月30日生效，其中涉及到知识产权抵押贷款。日本UFJ信托银行已宣布，2004年12月29日，UFJ信托银行接受了来自日本东京一家小公司的专利权信托业务，该信托的专利权是一种用于铲土机的液压管的制造方法。,价格是生产要素进入市场经济过程的前提如果你采用的会计制度与整套资源系统相违背，资源配置的效率就会很低。当大多数资产是以厂房、设备、矿石、地下石油、树、库存等有形物体存在时，旧的会计体系能够很好地完成其使命，而且你能够清楚计算出别人欠你多少钱。但是现在，最佳资产却是无形的。,趋势三：改革制度，引入民间组织协助专利审查,年月日，日本第一个由（非官方）民间组织进行专利前期技术调查公司技术调查公司（株式会社）成立。本质上，专利是政府拥有的公权力和私人或企业拥有的被政府判断为实用的、新颖的和有创造性的知识之间的一种妥协。政府以保护私人或企业的特定种类的知识带来的利益不受未经许可的他人使用为代价，换取私人或企业公开自己掌握的知识，从而减少社会总成本的增加。,趋势四：加强国际合作,世界知识产权组织(WIPO)专利合作条约（PCT)和贸易有关的知识产权协议（TRIPS）欧洲专利条约(EPT)专利法条约（PLT）专利权制度是国家主权，在一个国家受保护的专利，在另一个国家并不必然受到保护。这体现了知识的区域性。但是因为研究开发成本的巨大，使得开展研发的企业非在全球市场销售不足以获利。,趋势五：专利产业化、产业专利化,日本的富士通综合研究所的工作模式：社会预见（10年）-产业预见（5年）-技术开发（3年）-产品开发（1年）。日本知识产权战略：将知识产权置于产业发展的基础地位。美国麻省理工学院主办的企业技术评论杂志每年评选出5项最具影响力的专利，预言这些专利可能导致某些行业发生演变，甚至导致新的产业诞生。专利或者被淘汰,趋势六：专利应用战术和战略日益丰富,趋势七：专利经营公司势头强劲,英国的BTG公司就是一家主要专门从事专利经营的公司，基本的业务内容就是发现专利，将其购买，然后加以宣传推广、出售，从中获利。美国高通公司把自己研发过程中创造的所有技术都申请了专利，共1400多项CDMA方面的技术专利，并把这些技术提交到美国标准组织TIA和世界标准组织ITU申请确立为世界移动通信标准。北京市科委2005年设立了“技术转移专项服务资金”，包括了知识产权和技术经营的内容，为专利经营提供了有力的支持。,趋势八：经营管理工具层出不穷,夫欲善其事，必先利其器专利记分牌专利路线图/专利地图专利审计实验室日记,趋势九：专利从实验室开始,贝尔实验室佳能公司认为，研发人员与其撰写研究技术报告，不如撰写专利发明提案书，与其念学术文献，不如读专利公报。WIPO统计，如果善于利用专利信息，可以缩短60%的研发时间，至少节省40%的研发经费专利公报中的专利说明书含有90%以上的科研成果，而其中的80%未在期刊、论文中技术文献中刊载，专利文献中的数据均为各产业中尖端技术，具有商业价值的技术，通过专利文献可以了解产业的发展动向，作为技术研发的取舍指标。,趋势十：重新定位知识产权战略,今年4月，IBM的一位高级官员表示：“开放源代码将改变单一企业的模式，只有采用新的合作模式才能保证企业10年后仍然存在。”其它厂商也在重新考虑它们的知识产权战略：哪些应当开放？哪些应当保持专有,平衡,私有公共生产者消费者发达国家发展中国家垄断竞争,专利技术评价,对专利技术价值的判断，是专利经营的起点和核心，其他都是这一点的延伸和在延伸过程中碰到的并且需要解决的问题。,专利技术评价的意义,价格是要素进入市场经济过程的前提，技术要素要进入市场经济过程，必须具有价格合理的技术价格将提高生产要素的配置效率，优化生产要素的配置结构目前我国技术定价行为的不成熟，比较严重地影响了我国科技成果转化和应用的步伐,专利技术评价和其他任何评价一样，方法服务于目的,专利技术商业评价的目的一般分为八种。财务会计上的评价1税务上的评价决定买卖价格时的评价决定实施许可价格时的评价决定担保价值时的评价决定或实施M&A时的评价在权力侵害诉讼中的评价为内部管理服务的评价21主要用于无形资产管理。2专利用于内部管理的主要作用有：专利申请必要的有无，实施许可协议的谈判，对职务发明的奖励，投资决策、专利对销售额或利润的贡献度、资产管理与评估，等等。,专利技术商业化的价值评估三阶段法,第一阶段：商业潜力评价第二阶段：研发成本评价第三阶段：经营决策评价第一阶段解决的是一项具体的专利有没有商业化可能的问题，第二、三阶段解决专利商用化过程中的定价问题。第一阶段的目的是用较小的成本建立起第二、三阶段评价的基础。第二阶段使用会计方法评价研发成本，第三阶段引入谈判策略确定最终价格。,商业潜力评价：日本特许厅的方法,日本特许厅发布的专利商业化评价指标包括五部分基本情况固有权利评价流动性评价商业化评价综合评价,A：基本情况,发明的名称专利号（或专利申请号；包括该专利在国外申请的情况）申请时间（以及专利有效期间）权利人（或申请人）填写时间（评价表填写时间）评价人（评价人所在单位、评价人姓名、在本评价表中负责评价的项目）评价角度（从什么样的角度评价本项专利，即技术转移接受方、技术转移中介方、准备开展技术转移的企业等）,第二、三阶段评价的原则,谈判形成价格价格分为成本和利润两部分支付方式是技术价格的组成部分,实际上，包括专利技术交易在内的任何交易的价格都是价格形成过程的结果，而价格形成过程是交易双方谈判的过程，而且交易双方在真实意思充分表达前提下达成的价格协议是受到法律保护的。这样，对技术估价或定价研究就不应该脱离对谈判的研究，研究的结果应该有助于谈判的展开和深入。当然，不论怎样确定的价格，价格都可以分成成本和利润两部分，也就可能根据价格的这