2016-2020年中国软件行业市场分析及发展报告

20162020年中国软件行业市场分析及发展报告20162020年中国软件行业市场分析及发展报告摘要随着信息技术的高速发展和广泛应用，信息产业已经成为拉动国民经济发展的强大动力，成为国民经济的第一支柱性产业。软件作为信息产业的核心与灵魂，已广泛渗透到国民经济的各行各业，促使制造业、农业、服务业及社会管理等其它领域的生产、经营方式及工作效率等发生深刻变化，软件与信息服务业已经成为全球第一大产业。并将成为21世纪推动世界经济发展和社会进步的重要动力。近年来，OECD主要国家软件业平均以11以上的增长率快速发展。2014年，软件业务收入37万亿元，同比增长202；2013年全国规模以上软件和信息技术服务企业共完成软件业务收入306万亿元，同比增长234。2014年，信息技术咨询服务、数据处理和存储类服务分别实现收入3841和6834亿元，同比增长225和221，增速高出全行业平均水平23和19个百分点；占全行业比重分别达103和184，同比提高02和03个百分点。传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11324和7679亿元，同比增长176和182，占全行业比重同比下降07和03个百分点。嵌入式系统软件实现收入6457亿元，同比增长243，增速高出全行业平均水平41个百分点。集成电路设计业实现收入1099亿元，同比增长186。一、2011年软件行业运行特点分析2011年以来，在国家4号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，产业规模超过184万亿元，新兴信息技术服务增势突出，中心城市集聚效应明显，运行中呈现出如下发展特点一、产业规模快速增长。我国软件产业2011年共实现软件业务收入超过184万亿元，同比增长324，超过“十一五”期间平均增速44个百分点，并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上，实现了“十二五”软件产业的良好开局。二、新兴信息技术服务增势突出。累计到12月底，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3028亿元，同比增长427和422，增速高于全行业104和101个百分点，两者占比达到265，比上年同期提高19个百分点。嵌入式系统软件增长快于去年，实现收入2805亿元，同比增长309，比上年同期高158个百分点。软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳，分别实现收入6158、3921和691亿元，同比增长285、284和33。三、软件出口增速放缓。112月，软件业实现出口304亿美元，同比增长185，增速低于上年18个百分点。其中，嵌入式系统软件出口持续低迷，同比仅增长76，拉低行业出口增速7个百分点；外包服务出口保持较快增长，实现收入59亿美元，同比增长403，高于软件出口增速218个百分点。四、产业集聚发展特点显著。112月，全国4个直辖市和15个副省级城市实现软件业务收入15008亿元，同比增长34，增速快于全国平均水平17个百分点，占全国软件业务收入的81，其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个，中心城市成为软件产业发展的主要聚集地。东部省市继续领先全国发展，共完成软件业务收入15656亿元，同比增长317，占全国比重达848，江苏、福建和山东等省的增速均超过35。五、骨干企业运行态势良好。根据工信部重点监测的软件前百家企业数据显示，2011年百家企业累计完成软件业务收入3423亿元，同比增长15，占全国收入的186。如去掉大型通信类软件企业业务调整的影响因素，其他企业的软件业务收入增长25，利润增长22。百家企业全年研发经费投入达461亿元，占收入的135，同比增长13从业人员平均人数超过50万人，同比增长24订单金额呈增长态势的企业接近九成，企业对未来预期较为良好。二、2011年软件行业投资情况分析现状目前软件行业的投融资渠道以VC/PE为主，2010年至2011年10月披露的软件企业通过VC/PE进行股权融资的48例案例中，地区分布较集中，主要分布在北京、广东、上海等地。其中，北京地区的融资案例为27例，占案例总量的5625。通过天使投资进行股权融资的案例总量为9例，仅有1例披露了股权融资金额。战略投资者通过其管理、资金、技术等优势成为企业融资的方式之一，在披露的17例战略投资案例中，披露融资金额的案例12例，融资规模3693亿元。软件产业股权融资企业业务类型主要集中于行业应用、管理软件、安全与存储、互联网应用及服务、外包服务、基础软件及游戏软件业务。趋势软件行业具有轻资产的特点，其主要资产多体现于企业的技术、专利、人才等无形资产，而行业应用软件业务正是将这一特点发挥至极，投资者对软件行业的投资正逐渐由硬件设备向技术服务转变，同时，软件与行业相结合的经营模式正在日益激烈的竞争中逐渐凸显。三、软件行业与宏观经济相关性分析2011年是“十二五”开局之年，也是经济形势异常复杂的一年。总体来看，中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好。预计2012年国内外经济形势愈加复杂。发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战，因此也要作好应对复杂经济局面的准备。考虑到软件行业增速对宏观经济难以免疫及软件行业周期滞后于宏观经济，2012年，软件行业的增速将有所回落，后金融危机时代，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，同样，软件行业也会在此时期内面临着外部经济环境所带来的风险。四、软件行业竞争状况分析我国软件企业对上游的讨价还价能力较低，这是由于软件行业轻资产的特点所决定的。同时，软件行业现有企业间的竞争激烈，由于我国软件行业中低端软件较多，进入门槛低，造成了同质化较为严重，但是应该看到的是，目前我国软件企业自主创新能力正逐步提高，有望形成多家大型企业，未来在国际竞争中机会越来越大。在下游方面，软件行业的议价能力同产品特点有关系，差异化的产品有较高的议价能力，同质化产品议价能力较弱。在新进入者威胁方面，总体来讲是低端软件威胁较高，高端软件威胁较低，这是有技术门槛所决定的。五、2011年软件行业区域发展分析1、区域分布呈现分散集中格局，中心城市成为产业发展聚集点2、环渤海地区产业链高端的引领者3、长三角地区多级联动立体发展的先行者4、珠三角地区创新环境突出的示范者5、西三角地区后发优势强劲的追赶者总体来讲，软件行业的布局整体呈现“一带一轴一三角”特征。“带”东部沿海软件产业带，北起环渤海地区、东至长三角地区、南到珠三角地区，它囊括了北京、上海、广州、深圳、南京等中国最重要的软件产业城市，是中国软件产业发展的第一集团。“轴”中部发展轴，这一区域北起河北，南至湖南，包括了众多中部地区省市，各省平均软件产业年产值在100亿元以上，是东部沿海软件产业带向内陆地区的延续。“三角”成都、重庆、西安这三个西部重镇组成了中国软件产业在西部地区的“黄金三角”。该区域软件产业产值虽然与东部沿海软件产业带仍存在差距，但近年来产业发展较快，产业集中度和整体实力快速提升，是中国软件产业未来发展的重要潜力区域。六、软件行业产业链及子行业分析1、产业链通信设备及家用视听产品的销量增长，会拉动软件产业的发展，2012年软件行业产业链的上游总体来讲利好于软件行业的发展。金融、制造、能源、电信等行业信息化开始进入稳定增长阶段，而医疗、教育、民生、公共安全、交通、智慧城市等社会信息化投资快速增长，下游利好于软件行业的发展。2、子行业软件产业2011年共实现软件业务收入超过184万亿元，同比增长324，超过“十一五”期间平均增速44个百分点，并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上，实现了“十二五”软件产业的良好开局。2011年新兴信息技术服务增势突出，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3028亿元，同比增长427和422，增速高于全行业104和101个百分点。此外，嵌入式系统软件实现收入2805亿元，同比增长309，比上年同期高158个百分点。软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳，分别实现收入6158、3921和691亿元，同比增长285、284和33。七、软件行业风险分析2011年是“十二五”开局之年，也是经济形势异常复杂的一年。总体来看，中国经济平稳快速发展，总体运行态势良好。预计2012年国内外经济形势愈加复杂。发达经济体活力不足、市场信心下降，世界经济可能将在较长时期内持续低迷。虽然我国经济增速可以保持在合理较快增长区间，物价涨幅也将逐步回落，但宏观调控依然面临众多挑战，因此也要作好应对复杂经济局面的准备。考虑到软件行业增速对宏观经济难以免疫及软件行业周期滞后于宏观经济，2012年，软件行业的增速将有所回落，后金融危机时代，中国经济的平稳运行仍面临层层考验，同样，软件行业也会在此时期内面临着外部经济环境所带来的风险。但是考虑到2011年底及2012年初陆续出台的各部委“十二五”规划和相关产业政策将成为推动软件行业发展的有利因素。我们对软件行业继续看好，给予“维持”的评价。八、软件行业授信建议根据软件行业发展趋势及国家一系列相关支持政策分析，我们认为应重点支持以下几类企业类云计算相关企业、医疗行业信息化相关企业、电子政务相关企业。另有部分企业也在国家政策支持范围之内，但综合考虑其当前规模及未来发展情况，列为适度支持智能交通相关企业、ERP大型企业、嵌入式软件领导厂商。受益于新的税收政策以及会因重点支持的子行业而受到拉动作用的企业，列为维持类服务型公司、信息安全类公司。虽然国家层面支持软件行业发展，政策优势较好，但是有部分企业仍然面临艰难的生存现状，未来发展并不明朗，此类列为限制及退出类中小ERP企业、小规模项目型软件企业、产品技术过时的企业。目录1第一章软件行业基本情况1第一节软件行业的定义及分类1一、行业定义1二、行业分类1第二节行业地位及重要性3第二章2011年软件行业发展环境分析3第一节宏观经济环境对行业的影响3一、2011年国内经济环境影响3二、国内经济趋势判断5第二节产业政策对行业的影响5一、重点政策汇总6二、重点政策分析7三、政策未来发展趋势8第三节行业社会环境分析8一、第二届北京云计算国际高层论坛召开9二、医疗信息化将获百亿资金支持，将带动软件行业发展9三、西安高新区软件新城项目总体规划通过评审9四、世界软件质量大会首度来华9五、2011年我国软件著作权登记创历史新高突破10万件9六、我国明确下一代互联网发展路线2015年启动规模商用部署11第三章2011年软件行业发展情况分析11第一节2011年软件行业运行情况及特点分析11一、供需收入快速增长，效益稳定提升12二、结构新兴信息技术服务增势突出13三、区域产业集聚水平提高，重点省份快速发展14五、发展趋势产品为核心和客户为核心14六、资本市场国内软件企业遇寒流15七、两化融合行业软件大扩张16八、软件产品优秀产品层出不穷18第二节软件技术发展情况18一、行业技术水平分布式、网络化、多层体系结构19二、软件行业技术动态及进展20第三节2011年软件行业投融资情况分析20一、固定资产投资20二、直接融资情况23三、兼并重组情况29第四节全球软件行业发展情况及我国进出口情况29一、2011全球软件行业发展情况及2012展望29二、2011年我国软件行业进出口情况30第五节软件产业“十二五”发展趋势分析30一、政策趋势分析31二、技术趋势32三、供需趋势33第四章2011年软件行业竞争状况及发展特征33第一节行业进入壁垒和退出壁垒分析33一、政策壁垒33二、核心技术壁垒33三、资金壁垒33四、专利壁垒34五、人才壁垒34六、行业资质壁垒34七、客户资源壁垒34第二节行业竞争结构分析34一、上游讨价还价能力34二、软件行业现有企业间的竞争35三、下游用户讨价还价能力35四、新进入者的威胁35第三节行业生命周期分析36第四节2011年软件行业竞争态势36一、WINDOWS7授权奔4亿37二、数据库机竞争激烈37三、智能手机OS谷歌苹果领风骚38四、国内智能手机操作系统竞争情况40第五章相关产业分析40第一节行业产业链简介40第二节上游行业运行及对本行业的影响40一、供给总量分析41二、供给结构变化分析42三、供给预测43第三节下游行业运行及对本行业的影响43一、下游行业基本情况44二、下游行业趋势预测45第六章2011年软件行业子行业发展情况分析45第一节子行业简介46第一节软件产品发展情况分析46一、行业规模46二、运行特点和发展趋势47第二节信息系统集成服务发展情况分析47一、行业规模47二、运行特点及发展趋势48第三节信息技术咨询服务发展情况分析48一、行业规模48二、运行特点及发展趋势49第四节嵌入式系统软件发展情况分析49一、行业规模49二、运行特点及发展趋势50第五节IC设计发展情况分析50一、行业规模50二、运行特点及发展趋势52第七章软件行业区域竞争力分析52第一节软件行业区域分布及趋势分析52一、总体分布情况54二、行业布局发展趋势56第二节软件行业重点区域竞争力分析56一、北京市软件行业分析58二、广东省软件行业分析62三、江苏省软件行业分析65四、上海市软件行业分析67五、浙江省软件行业分析70第三节行业其它区域分析72第八章2011年行业企业竞争力分析72第一节行业内上市公司总体表现情况74第二节行业内重点企业分析74一、航天信息股份有限公司78二、东软集团股份有限公司81三、软控股份有限公司84四、华胜天成股份有限公司87五、用友软件股份有限公司90第九章2012年软件行业风险分析90第一节经济环境风险90第二节政策环境风险90一、产业政策风险90二、税收政策风险91三、货币政策风险91第三节企业市场风险91一、市场竞争风险91二、市场拓展风险92三、产品价格波动风险92第四节其他风险92一、技术风险92二、行业壁垒风险92三、人民币汇率风险93第十章2012年软件行业投资策略93第一节行业发展趋势要点93一、软件业务收入继续保持快速增粘，软件外包服务发展前景广阔93二、企业研发投入将得到财税鼓励，产业竞争力进一步提升93三、云计算加快发展，软件业向服务化转型步伐加快93四、电子政务、智能交通和医疗信息化等细分领域前景向好94第二节行业总体授信原则94第三节细分行业及对应公司信贷政策建议94一、重点支持类97二、适度支持类99三、维持类99四、限制及退出类附表1表1软件行业子行业分类2表220032011年软件行业营业收入占GDP比重5表32011年软件行业重点政策汇总12表42011年我国软件行业分类收入及增速16表52011年度部分优秀软件产品21表62010201110年软件企业股权融资案例情况24表72010年2011年10月软件产业并购规模24表82010年2011年10月软件企业境内与跨境案例比较41表920072011电子及通讯产品制造业主要产品产量42表1020072011年电子及通讯产品制造业及子行业销售产值45表11各子行业及其介绍52表122011年112月软件产业主要经济指标完成情况（一）53表132011年112月软件产业主要经济指标完成情况（二）67表142011年上海市软件产业主要经济指标完成情况70表15浙江省软件产业主要经济指标70表16行业其他区域发展情况分析72表172011年软件行业上市公司主要经济指标76表182011年度航天信息股份有限公司主营业务分产品情况80表192011年度东软集团主营业务分产品情况82表202011年度软控股份有限公司主营业务情况86表212011年度华胜天成主营业务分产品情况88表222011年度用友软件股份有限公司主营业务情况附图11图120062011我国软件行业收入同比增速12图22011年我国软件行业单月收入及同比增速13图32011年我国软件业收入结构13图42011年我国软件收入分地区同比增速14图52011年中心城市累计软件收入及同比增速22图62010201110软件行业获得VC/PE和战略投资企业的业务类型22图72010201110软件行业获得VC/PE和战略投资企业的业务规模23图82010201110软件企业IPO融资投向分布数量、金额25图92010年2011年10月软件企业并购案例地区分布25图102010年2011年10月软件企业并购规模地区分布26图112010年2011年10月软件细分领域并购案例分布26图122010年2011年10月软件行业各细分领域并购规模比较27图132010年2011年10月上市与未上市企业并购案例比较30图142011年我国软件行业累计出口额及同比增速30图152011年软件行业外包服务累计出口额及同比增速39图162011年4季度我国智能手机市场操作系统占有率情况40图1720072011电子及通讯产品制造业工业总产值变化趋势43图182011年信息化主要行业应用市场规模44图19近三年信息化主要行业应用市场规模及2011年增速56图20北京市软件产业布局示意图58图21广州市软件产业布局示意图59图22深圳市软件产业布局示意图62图23南京市软件产业布局示意图65图24上海市软件产业布局示意图68图252011年111月软件收入增长趋势图（亿元，）第一章软件行业基本情况第一节软件行业的定义及分类一、行业定义根据国家统计局定义，软件行业指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询；为互联网和数据库提供软件设计与技术规范；为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导；为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动的行业。本报告的研究对象包括软件产品、软件服务、系统集成、IC设计和嵌入式软件系统。二、行业分类按照国民经济分类标准，软件行业包括基础软件服务、应用软件服务、其他软件服务等3个子行业，见下表。软件行业子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述62软件业6211基础软件服务指为一般计算机用户提供的软件设计、编制、分析和测试等服务。包括系统软件服务、数据库软件服务、网络管理软件服务、安全及防病毒软件服务、工具软件服务、数据库管理软件、通用软件（办公、图像处理、视听制作、游戏等软件）及其它未列明的基础软件的服务。6212应用软件服务指为专业领域使用计算机的用户提供软件服务，以及提供给最终用户的产品中的软件（嵌入式软件）服务。包括行业应用软件服务（财务、审计、税务、统计、金融、证券、通讯、能源、工业控制、交通等软件服务）、语言处理软件服务（信息检索、文本处理、语音应用、词典、语料库、语言翻译等软件服务）、嵌入式软件服务（含家电、手机、程控交换机、基站等）。6290其它软件服务指为特定客户提供的软件服务，以及与软件有关的咨询等活动。数据来源国家统计局第二节行业地位及重要性2011年，虽然我国宏观经济增速趋缓，但在国家4号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，总体上我国软件行业收入保持快速增长势头，月平均增速达30。2011年，我国软件产业共实现软件业务收入184万亿元，同比增长324，增速虽然较上年下降了86个百分点，但仍超过“十一五”期间平均增速44个百分点。软件产业的“十二五”开局良好。从子行业来看，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3208亿元，同比增长427和422；嵌入式系统软件实现收入2805亿元，同比增长309；软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳，分别实现收入6158亿、3921亿、691亿元，同比增长285、284、33。从重点地区看，中心城市已经成为软件产业发展的主要聚集地。2011年，4个直辖市和15个副省级城市实现软件业务收入15008亿元，同比增长34，其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个。从重点企业看，2011年工信部重点统计的百家企业累计完成软件业务收入3423亿元，同比增长15，占全国收入的186；去掉大型通信类软件企业的影响因素，其他企业的软件业务收入增长25。软件出口增速明显放缓，但外包服务实现稳步发展。2011年，我国软件业实现出口304亿美元，同比增长185，增速低于上年18个百分点。其中，嵌入式系统软件出口持续低迷，同比仅增长76，拉低行业出口增速7个百分点；外包服务出口保持较快增长，实现收入59亿美元，同比增长403，高于软件出口增速218个百分点。“十二五”时期，我国软件业发展前景广阔。按照软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，“十二五”期间，我国软件业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等8大重点领域，并实施包括龙头企业培育在内的十大重点工程。预计到2015年，我国软件业业务收入将达到4万亿元，占信息产业的比重将达到25；软件出口额达到600亿美元；业务收入超百亿的企业超过10家。20032011年软件行业营业收入占GDP比重单位亿元国内生产总值（现价）增长率软件行业营业收入增长率占GDP比重200313582281019151387141200415987839524227265177200518321741043902536108213200621192351164853052435229200724952991195834120212352008300670975729298252200933535387951325628420103979831031336431333620114715649218468324392数据来源工业和信息化部，国家统计局，世经未来第二章2011年软件行业发展环境分析第一节宏观经济环境对行业的影响一、2011年国内经济环境影响2011年，在国际经济形势持续动摇、国内物价上涨压力加大的情况下，我国将稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，实施了积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济呈现出增长较快、物价回落、结构调整取得进展的良好态势。2011年，我国经济平稳减速，全年GDP实现4716万亿元，同比增长92，增幅较上年减缓12个百分点，四个季度同比增速分别为97、95、91和89。当前，世界经济环境更加复杂多变，我国经济发展中产业结构不合理、收入差距大、自主创新能力弱、资源环境约束强化、结构性就业压力大等不稳定、不协调、不可持续的问题仍然存在。同时，经济运行中又出现了一些引发经济下行的性能问题和风险国际环境区域恶化，我国实体经济运行困难加大，成本推动型物价上涨长期化，金融财政的风险和隐患增加、房地产调控进入关键、敏感期。预计2012年，国民经济将持续处于软着陆之中。随着全球经济下行风险加大，出口增速将继续放缓，房地产、基础设施等投资将明显降温，社会消费品零售增长将保持相对稳定。二、国内经济趋势判断2011年中央经济工作会议于12月12日至14日在北京举行，2012年的宏观政策基调是“稳中求进”。会议决定2012年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。从经济发展趋势来看，2012年中国宏观经济将呈现以下发展趋势（一）增速下滑的稳定增长经济增长将重归调整期，向可持续增长水平回归（78）。主要原因在于短期来看，出口增长大幅回落；金融货币存在内在紧缩机制；地方财政收入增长放慢的制约主要表现在生产资料价格回落，大型企业利润减少以及房地产调整，土地出让收入减少。长期来看，国内需求不足、结构调整增长缓慢以及体制问题依旧存在。固定资产投资增速将维持1820。主要增长来源是市场力量推动的投资需求。全社会居民消费名义增速1617。短期看，在通货膨胀预期下降和经济增长放缓的背景下，消费增长的动力将有所放缓，但其波动性进小于投资，仍是经济增长的稳定因素；长远看，在劳动工资持续上涨和生产性投资增速放缓的情况下，消费和消费相关领域将持续稳步扩张。出口增速维持在1215的水平。受欧洲债务危机的影响，全球经济增长预期下调，欧洲进入衰退的可能性正在加大，我国出口增速继续下调；贸易顺差水平仍有可能在千亿美元，同比增速下降，对GDP贡献为负。（二）货币政策环境趋松2012年总体将继续“一积极一稳健”的宏观经济政策。货币政策回到正常水平，货币政策外松内紧。预计货币政策会有局部松动，结构性财政政策税收政策。金融货币政策适度松动；财政税收政策的结构性调整。财政对于中小企业的扶持；结构性减税和税改。在经济减速和通胀压力下降的背景下，2012年货币政策环境将好于2011年。尽管未来政策调整的力度仍存在较大的不确定性，但相对2011年而言，维稳结构性调整，将是较为明确的预期。如果经济增长下滑明显和海外经济形势严峻，不排除央行在2012年上半年有12次下调存款准备金率的可能。虽然2011年底西方一些央行已经开始降息，但从国内形势看，尽管短期通胀压力明显下降，但CPI同比还会处于较高水平，实际负利率的状况仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性较小。财政政策而言，以目前国内外经济前景偏弱的形势判断，较为积极的财政政策仍将是2012年政府的不二选择。由于未来的经济发展将更多依赖于内需拉动，因此财政政策的调整与改革将会围绕对收入分配制度的适当调整，引导服务业和新兴产业的投资和发展；由于地方债务负担问题和房地产调控影响，地方政府财政扩张余地受到严重制约，因此，政府维护经济增长势头的着眼点必然会放在制度性改革和调整上，以期引导市场资金发挥作用。（三）对软件行业影响2012年，宏观经济的稳定增长，以及政策环境趋松，对于软件行业来说，发展环境缓和，市场需求有了支撑。货币政策的调整，对于软件这样的高技术、高投入的行业具有积极作用。软件行业对宏观经济周期并不能完全免疫。2011年主要软件上市公司营业收入数据与宏观经济走势基本趋同，软件行业周期略滞后于宏观经济周期。在2012年的经济发展预期下，中国软件行业发展前景仍然可期。第二节产业政策对行业的影响一、重点政策汇总2011年软件行业重点政策汇总出台日期政策名称制定单位政策目标2011128关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知国务院继续完善激励措施，明确政策导向，优化产业发展环境，增强科技创新能力，提高产业发展质量和水平。2011512海关总署公告2011年第30号海关总署贯彻落实国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知精神，进一步推动我国软件产的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。2011618关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部、统计局、发改委、财政部贯彻落实中华人民共和国中小企业促进法和国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见，促进中小企业快速发展。201171关于印发产业关键共性技术发展指南（2011年）的通知工信部充分调动社会资源，引导市场主体行为，指导产业关键共性技术发展方向，促进产业技术进步，实现工业和通信业的转型升级和结构优化。201174关于印发国家“十二五”科学和技术发展规划的通知科学技术部提升自主创新能力，增强科技竞争力和国际影响力，突破重点领域核心关键，为加快经济发展方式转变提供有力支撑。20111114“十二五”产业技术创新规划工业和信息化部明确“十二五”期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务，引导和加强重点产业的技术创新工作，促进工业转型与升级。20111013关于软件产品增值税政策的通知财政部、国家税务总局为落实2011年国发4号文的有关精神，进一步促进软件产业发展，推动我国信息化建设。2011720海南省鼓励和扶持战略性新兴产业和高新技术产业发展的若干政策规定（暂行）海南省科技厅为推动海南省战略性新兴产业和高新技术产业快速健康发展，加大产业结构调整力度，加快经济增长方式转变。2011128软件和信息技术服务业“十二五”发展规划工业和信息化部规划明确了“十二五”的发展思路和发展目标，确定了10项发展重点和8项重大工程。20111230工业转型升级规划（20112015年）国务院“十二五”期间，工业保持平稳较快增长；产业结构进一步优化，规模经济行业产业集中度明显提高，主要工业品质量接近或达到国际先进水平；资源节约、环境保护和安全生产水平显著提升。20111128物联网“十二五”发展规划工业和信息化部在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。数据来源国务院、工业和信息化部、财政部、国家税务总局、科学技术部、发改委、海关总署、海南省科技厅，世经未来2010年是规划年，2011年则为“十二五”的开局年，软件行业的十二五规划陆续出台，政策上利好消息居多。二、重点政策分析1、关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知该政策有如下几个重点财税政策对我国境内符合条件的软件企业，享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。经认定的符合条件的软件企业的进口料件，可享受保税政策；投融资政策鼓励软件企业加强技术开发综合能力建设，加强产业资源整合；发挥融资性担保机构和融资担保补助资金的作用，为中小软件企业提供贷款担保服务；研究开发政策发挥国家科技重大专项的引导作用，大力支持软件重大关键技术的研发，加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用；知识产权政策鼓励软件企业进行著作权登记，进一步推进软件正版化工作。该政策对软件产业的扶持在延续2000年18号文件的基础上有更进一步的优惠，软件行业持续受益于政策的倾斜，在政策扶持下有望再造辉煌十年。2、“十二五”产业技术创新规划该政策规划范围涵盖原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域，规划期为20112015年。其中软件和信息技术服务业的重点开发技术为非结构化数据库技术、多媒体数据库技术，实时数据库技术，中间件技术，嵌入式软件技术，信息安全软件技术等。软件行业技术创新被列入规划之中，能够推动重点软件技术开发进程，提高行业的核心竞争力和持续发展能力。3、关于软件产品增值税政策的通知该政策规定，销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17的税率征收后，对实际税负超过3的部分实行即征即退，所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。该政策对于高研发投入、拥有自主知识产权和规模较大的软件类上市公司的影响较大，对净利润影响平均在5左右，细则的实施将对增值税退税占净利润比重高的公司带来较多的超预期可能。4、软件和信息技术服务业“十二五”发展规划该政策的重点为以培育龙头企业为抓手，提升行业核心竞争力；进一步优化产业发展环境，提高产业发展质量和水平，完善产业链，培育一批有实力和影响力的行业领先企业；梳理重点行业，确定每个行业的龙头企业，以与世界级企业同台竞技为目标，准确定位，找出差距，制定有针对性的发展目标；以国家重大专项和电子发展基金为抓手，扎实提升技术能力，支持云计算、物联网、移动互联网等新兴技术研发和产业化，建立以企业为主题的高效的产业创新体系。本规划的发布实施将促进我国软件和信息技术服务业进一步做大做强，我国软件和服务业领域有望出现数十个业务规模超过100亿元的公司，数百个业务规模数十亿元的公司。5、物联网“十二五”发展规划该政策的重点为大力攻克核心技术重点支持嵌入式软件的研发，推动软硬件操作界面基础软件的研究；协调推进产业发展推进操作系统、数据库、中间件、应用软件、嵌入式软件、系统集成等软件开发与集成服务业发展；着力培育骨干企业在数据库软件、中间件、应用软件、嵌入式软件等各领域打造一批品牌企业。本规划将推动我国物联网的快速发展，作为物联网发展重要基础的软件行业也将获得发展机会，预计“十二五”期间我国软件行业将受益物联网的发展，增速有望提高。三、政策未来发展趋势1、工信部发布了国务院关于鼓励软件和集成电路产业发展的通知关于软件行业的税收政策基本上延续了18号文政策，其中包括软件增值税优惠政策和所得税“两免三减半”、“五免五减半”优惠政策，对从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护的企业免征营业税。2、关于投融资方面的政策，国家将继续加大对软件行业为实现资源整合和做大做强进行的跨地区重组并购的支持。软件行业的并购是行业发展趋势，相关企业如东软集团、用友软件、东华软件和华胜天成等大规模的软件和计算机企业通过并购来继续扩大规模，另外一些中小型的优势企业也通过兼并收购来做强做大，行业未来将会由集中度非常分散逐步向大中型企业的垄断进行过渡，政府也在投融资政策上进行支持。加大对小企业培育，利用创业投资等产业基金支持软件产业发展。3、“十二五”时期，工信部将进一步完善软件和信息服务外包产业政策环境，会同有关部门完善落实软件和集成电路产业扶持政策。引导优势企业通过兼并重组和上市融资等形式做大做强，支持中小企业加快发展。4、加大对研究开发的支持力度，重点支持基础软件、面向新一代信息网络的高端软件、工业软件和数字内容相关软件等等研发。5、鼓励企业完善期权、技术入股、股权、分红权等多种形式的激励机制。6、知识产权方面，鼓励软件企业进行著作权登记和到国外申请只是产权，并可申请财政资金支持，并积极开发和应用正版软件网络版权保护技术。进一步推进软件正版化工作，禁止预装非正版软件的计算机上市销售。并全面落实政府机关使用正版软件的政策措施，对通用软件实行政府集中采购，引导企业和社会公众使用正版软件。7、引导企业将信息技术研发应用业务外包，这项政策将推动社会层面对云计算业务的接受和应用，且在通知中鼓励政府通过购买服务的方式将电子政务建设和数据处理工作中的一般性业务发包给专业软件和信息服务企业，将首先通过政府和运营商层面来进一步推动云计算发展，奠定产业基础。第三节行业社会环境分析一、第二届北京云计算国际高层论坛召开2011年5月18日，第二届“北京云计算国际高层论坛”在京举行。论坛围绕着如何保持北京的先发优势，促进北京云计算产业的持续发展，以“云计算的应用与实践”为主题，就云计算技术走势、产业演进和北京市的战略谋划等重大问题进行交流。此次会议旨在将北京建成全球云计算发展、推广与应用的中心，促进全球新一代信息产业的发展。二、医疗信息化将获百亿资金支持，将带动软件行业发展2011年我国斥资近百亿完善信息化医疗系统，将加快数字卫生信息化建设。银江股份、东软集团和东华软件都有医疗信息化方面各有优势，但还没有出现占据绝对优势的龙头企业，整个软件行业都在跃跃欲试。这一利好消息将在加快数字医疗信息化的进程中带动软件业的新一轮发展。但是在各地医疗信息化项目的招标过程中，各地标准化不统一，医疗信息实现共享存在问题。三、西安高新区软件新城项目总体规划通过评审2011年8月9日，陕西省发改委组织召开西安高新区软件新城项目总体规划专家评审会，经过认真评审规划通过。作为陕西省“十二五”规划建设的重点项目之一，软件新城按照“高端化、规模化、集群化、国际化”的发展思路，重点发展软件研发、云计算、移动互联网、物联网、电子商务、创意产业、总部经济等战略性新兴产业。预计到2015年，软件新城将实现产业收入过千亿，从业人员超过20万人，将促进软件信息与服务产业的跨越式发展，成为西安新的标志性区域、全国智慧城市的样板。四、世界软件质量大会首度来华2011年11月1日，第5届世界软件质量大会在沪开幕，这是大会首度在发展中国家举行。世界软件质量大会是目前国际上最高层次的软件质量专业性会议，由美国质量协会（ASQ）、欧洲质量组织（EOQ）和日本科学技术连盟（JUSE）三大著名洲级质量组织联合发起，每届大会轮流在各洲召开。这次大会吸引了来自于世界各地软件质量领域知名专家和资深人士，构筑了沟通与交流的专业平台，同时是中国软件行业向世界展示软件质量成果的大好机遇，有利于进一步推进中国软件业的前进步伐和扩大国际影响力。五、2011年我国软件著作权登记创历史新高突破10万件2012年2月17日，国家版权局公布2011年我国软件著作权登记情况，全年我国软件著作权登记量创历史新高，达到109342件，首次突破10万件，同比增长3340，较2006年的21495件增长4倍多。这说明，进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的出台，一系列相关的金融、财税优惠政策在软件行业的有效实施，我国软件知识产权保护力度的不断加大，以及政府和企业软件正版化工作的全面推进，这些因素都有力地促进了我国软件产业发展，激发了企业创新软件的积极性，开发软件数量不断增加。六、我国明确下一代互联网发展路线2015年启动规模商用部署国务院常务会议明确了我国发展下一代互联网的路线图和主要目标，2013年年底前，开展国际互联网协议第6版网络小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线；2014年至2015年，开展大规模部署和商用，实现国际互联网协议第4版与第6版主流业务互通。预计我国将形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业，全面增强互联网产业对消费、投资、出口和就业的拉动作用，增强对信息产业、高技术服务业、经济社会发展的辐射带动作用。在此过程中，我国软件行业市场需求有望增加，行业将获得发展机遇。总体来讲，软件行业在2012年“十二五”开局之年面临十分良好的发展环境，不仅有政策的大力支持，还有新的国际环境及技术发展的机遇，2012年的中国软件行业将会在利好消息的促进下，取得更快的发展。第三章2011年软件行业发展情况分析第一节2011年软件行业运行情况及特点分析一、供需收入快速增长，效益稳定提升2011年，虽然我国宏观经济增速趋缓，但在国家4号文等产业扶持政策的推下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，收入保持快速增长势头，月平均增达30。2011年，我国软件产业共实现业务收入185万亿元，同比增长324，速虽然较上年下降了86个百分点，但仍超过“十一五”期间平均增速44个百点，并超过同期电子信息制造业增速10个百分点以上，实现了“十二五”软件业的良好开局。数据来源工业与信息化部世经未来20062011我国软件行业收入同比增速2011年4季度，我国软件业务增速呈现冲高回落走势。1012月软件收入分别为1968亿、1607亿、1891亿元，同比分别增长411、326、277，10月增速更是创2011年以来单月最高水平。数据来源工业与信息化部世经未来2011年我国软件行业单月收入及同比增速二、结构新兴信息技术服务增势突出我国软件行业结构调整步伐加快。2011年，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864亿和3208亿元，同比增长427和422，增速高于全行业104和101个百分点，两者占比达到265，比上年同期提高19个百分点；嵌入式系统软件增长快于上年，实现收入2805亿元，同比增长309，比上年同期高158个百分点；软件产品、信息系统集成服务和IC设计增长较为平稳，分别实现收入6158亿、3921亿、691亿元，同比增长285、284、33。2011年我国软件行业分类收入及增速单位亿元，细分行业收入同比增长占比软件产品6185285333信息系统集成服务3921284212信息技术咨询服务1864427101数据处理和运营服务3208422164嵌入式系统软件2805309152IC设计69133037合计软件业据来源工业与信息化部世经未来数据来源工业与信息化部，世经未来2011年我国软件业收入结构三、区域产业集聚水平提高，重点省份快速发展（一）产业集聚发展特点显著2011年，我国4个直辖市和15个副省级城市实现软件业务收入15008亿元，同比增长34，增速快于全国平均水平17个百分点，占全国软件业务收入的81，其中软件业务规模超过500亿元的城市达到10个，中心城市成为软件产业发展的主要聚集地。东部省市继续领先全国发展，2011年共完成软件业务收入15656亿元，同比增长317，占全国比重达848，江苏、福建和山东等省的增速均超过35。数据来源工业与信息化部，世经未来2011年我国软件收入分地区同比增速数据来源工业与信息化部，世经未来2011年中心城市累计软件收入及同比增速（二）广东、江苏和北京位列软件业务收入前三名2011年，软件业务收入位列前三的省市分别为广东、江苏和北京，软件业务收入分别为312249亿、310634亿、294613亿元，同比分别增长281、356、215；三省软件业务收入总和为917496亿元，占全国软件业务收入的4968。2011年，软件业务收入增速位列前三的省市分别为海南、四川和山东，同比分别增长621、458和457；软件业务收入增速为负的省份有河北，增速为41。五、发展趋势产品为核心和客户为核心2011年软件行业主要经营模式为以产品为核心经营模式和以客户为中心经营模式两种类型。（1）以产品为核心经营模式该类企业主要是依托自身产品，提供给不同行业客户。产品通用性较强、个性化开发服务较少。（2）以客户为中心经营模式该类企业根据不同客户的需求，为客户量身定做相应的软件或提供个性化服务，一般为客户提供全面的解决方案或一体化服务。六、资本市场国内软件企业遇寒流从资本市场看，因为全球经济的逐渐复苏，很多国外软件企业因为利润回升、前景看好，在资本市场市值屡创历史新高或数年新高，如IBM、甲骨文、SAP、SALESFORCE、红帽等。国务院发布的4号文虽然对国内软件企业是很大的利好，但在资本市场上大多数国内软件企业却在今年上半年形成了较大幅度的下跌态势。在5月份，中航信、亿阳信通、文思信息出现了20的以上的市值跌幅，东软、软通动力、金山软件、太极的市值跌幅也都在10以上。不过用友、金蝶石基信息和浙大网新等少数几家软件企业在5月表现出的耐寒能力不错。分析原因一方面在于国内在美国上市的部分高科技企业出现了因虚报财务数据受罚或停牌间接影响到国内的企业企业；另一方面原因在于4号文的部分优惠政策还没有及时落实，有的企业的因增值税返还未到账导致财务数据出现亏损的状况。七、两化融合行业软件大扩张我国“十二五”期间信息化建设明确了两化融合、软件产业、电子商务、信息系统建设、三网融合、物联网、电子政务、信息安全等八个方面将是信息化建设的重点内容，并强调要求“全面提高信息化水平”。其中两化融合为国内行业软件带来了巨大的发展机遇。尽管2011年国内软件企业出现了遭遇寒流的状况，但中国行业软件厂商的影响力已经越来越大，国内大型软件厂商的主营业务都定位于行业软件和服务解决方案。在电力行业，国电南瑞在电网调度自动化市场占有率有4050，电动汽车充电站试点市场占有率也在80以上。在电信行业，为中国移动开发飞信系统的神州泰岳和国内最大的支撑系统厂商亚信联创也都排在中国软件企业市值榜的前10位。在金融行业，恒生电子证券核心交易软件40的市场份额，该公司的股指期货模块2010年也已成功部署在多家基金公司。而同化顺则同时与中国三大运营商手机金融合作。在钢铁行业，宝信软件在依托宝钢的基础上,也逐渐和其他大型钢铁公司展开合作,宝钢的龙头地位以及在兼并其他钢铁公司的优势使得宝信软件在钢铁行业仍能实现稳定增长。公司已经在石化、煤化工等其他采掘业的信息化方面不断获得突破。在汽车行业，启明信息则依托一汽集团，公司研发的汽车业管理软件已涵盖整个汽车产业链，公司预计到2013年,汽车管理软件业务收入规模将达到6亿元。此外公司还把未来业绩增长点放在汽车电子业务。公司规划2015年实现100亿元收入。在酒店行业，石基信息的高端酒店管理信息系统已经