1.样机跟踪管理系统用户操作手册v

制冷集团压缩机事业部样机跟踪管理系统（SMS）操作手册作者秦庆华创建时间201007更新时间201011控制号版本12审批廖楚霖目录1系统介绍42运行环境53界面介绍531界面图示532界面组成54常见操作841登录系统842修改密码1043网格设置1044导出EXCEL文件功能135基础数据1551项目级别主文件1552系统型名主文件1653客户主文件1754客户维权设置1855开发状态类型1956产品类型2057小批状况类型2158压缩机型名BOM2159系统参数22510系列与营技担当关联维护23511营销担当与部门关联对应维护246样机申请2661样机申请单2662样机申请打印（对内、对外）337匹配处理3571样机匹配跟踪维护3572营技处理事项3973营技处理事项流程4274样机匹配跟踪维护日志查询458开发依赖4681开发依赖书4682开发依赖书打印509开发计划5291设计开发状况维护5210信息查询55101未认定试作样机需求计划滚动表55102未认定试作送样机种开发状况跟踪表5611考核表58111样机跟踪滚动统计明细表58112样机跟踪滚动统计汇总表5912报表查询60121样机申请单查询60122样机台账查询61123样机匹配跟踪维护查询63124营技处理事项查询64125开发依赖书查询66126开发台账查询67127开发计划查询691系统介绍总体功能目标为解决现有样机跟踪管理业务流程出现的工作量大、重复劳动、无法自动出具相关统计分析报表，无法实现各部门业务数据的共享的实际情况。本项目采用AJAXJAVA组合IT技术，开发制冷集团压缩机事业部样机跟踪管理系统（SMS），实现以“样机申请单”、“压缩机开发（确认）依赖书”为业务数据基础，根据压缩机样机管理流程在各部门中流转，实现样机跟踪管理数据的跨部门共享，提高工作效率，减低劳动强度，由“样机申请单”、“压缩机开发（确认）依赖书”、“样机匹配跟踪维护”、“设计开发状况维护”生成样机跟踪管理报表、样机台账、开发台账、未认定试作样机开发跟踪表、开发计划表等相关统计分析报表。样机跟踪管理的所有业务流程都在系统中实现，实现样机管理透明、信息共享，及时掌握压缩机样机跟踪管理的各个环节及状态，并做到按要求提醒报警，实现样机匹配跟踪维护与设计开发状况的动态互动。本系统为纯网页模式操作，进入系统使用时，不需要将相关插件下载到客户端。实现目标如下系统中录入样机申请单，规范样机申请的业务操作流程；实现在系统中对送样进行匹配跟踪管理，及时掌控送样的匹配跟踪情况；样机匹配跟踪管理过程中，营销希望营技处理的某些事项，通过由样机匹配跟踪维护单来生成营技处理事项单，做到责任明确，部门之间的沟通信息及时传达；实现有样机申请单生成开发依赖与手工增加开发依赖相结合的方式，做到样机申请与开发依赖的紧密关联；实现设计开发状况维护与样机跟踪管理维护动态关联，及时掌握开发计划与客户要求是否冲突情况，保证开发计划与压缩机送样顺利、高效开展；根据业务单据，快速出具样机跟踪管理方面的统计分析报表。压缩机事业部样机跟踪管理系统主要由以下六大功能模块组成基础数据系统参数、项目级别主文件、项目主文件、客户主文件、客户维护权限设置、开发状态类型、产品类型、小批状况类型等。样机申请样机申请单、样机申请打印（对内、对外）。匹配处理样机匹配跟踪维护、营技处理事项、样机匹配跟踪维护日志查询等。开发依赖压缩机开发（确认）依赖书、压缩机开发（确认）依赖书打印等。开发计划设计开发状况维护。信息查询样机申请书查询、开发依赖查询、开发计划查询、样机台账、开发台账、样机匹配跟踪表、未试作认定送样机种开发状况跟踪表、样机跟踪滚动统计表、营技处理事项维护查询、未试作认定样机需求计划滚动表等。2运行环境操作系统WINDOWSXP以上、WINDOWSVISTA、WINDOWS7。浏览器建议IE80以上，使用IE60、IE70运行该系统时，速度会很慢。硬件要求CPU建议INTELP4以上，硬盘剩余空间大于10G，内存1G以上建议建议用户所用电脑的屏幕分辨率为1024768，系统的界面设计都是辨率为1024768模式下设计的，如果为800600，在使用操作时有些菜单界面在一个屏幕下无法看到，或排版不好看，建议在1024768模式下使用该系统。网络条件可以通过INTERNET接入WEB网站。3界面介绍31界面图示图1注红色字体标签为必填项选择框文本框列表框当前日期当前用户及登录的组织32界面组成以上界面图示中，主要由4个区域组成，每个区域包含不同的组成元素。1导航栏系统导航区位于用户登录后所显示的界面的左端。按照系统所提供功能的分类，设置了不同的菜单及菜单分类，设置了不同的导航按钮，以引导用户根据自己的工作范围，选择所需的作业模块和功能界面。用户选择某一业务操作界面的操作说明如下图2所示（如要进入“样机管理”下的“申请样机”界面）图22工具栏区是用户进行各种系统操作的主要区域，其中集成了如新增、删除、启动流程、保存、查询、取消、导出、打印、提交等各种常用的系统操作命令按钮，这些操作命令按钮的详细说明见下表按钮名称图示用途新增增加记录。删除删除记录。启动流程启动审核流程或查询单据的审核流程情况。保存保存新增或修改后的记录内容。查询查询需要的记录。取消取消界面中录入的内容。导出EXCEL数据将系统中的数据记录导出成EXCEL文件。1导航按钮2菜单分类按钮3主菜单标题4菜单项预览预览打印单据的效果。打印打印单据的打印按钮。3菜单栏根据业务类型的不同，在主菜单区主要列示了各种不同的“主菜单”名称，及各主菜单下面所包含的菜单项，每个“菜单项”对应了不同的业务功能操作界面。依据系统管理员所授权的不同，不同用户可能有不同的登录权限。4主界面区用户点击某一主菜单下的菜单项后，系统将显示对应的功能“模块界面”，供用户编辑或进行其它操作。如上图1所示，模块界面中主要的组成元素包括（1）文本框供用户输入相关信息内容。（2）列表框供用户从“系统词汇表”中用鼠标下拉选择事先设置好的信息类别内容，减少用户的文字录入量，亦便于用户对各种信息进行分类统计和查询。（3）选择框供用户选择在相关基础资料模块事先建立好的记录信息如产品类型、送样标示、送样国别、客户名等，减少用户文字录入量，提高工作效率，同是一亦可避免资料输入错误的发生机率。（4）操作按钮指界面中具有某种特定功能的操作命令按钮，常用到的有“增加明细”及“删除明细”等。提示编辑时，如果界面中的“文本框”、“下拉列表框”和“选择框”底色为灰色，则表示是不可编辑、由系统自动带出内容之编辑框。另外，为了使各模块界面中能集成更多的信息内容或方便用户的集中操作，界面中会包含多个页面，如下图所示的“常规页”、“浏览页”、“查看审核页”，其中（1）常规页供用户编辑记录单据内容之界面。（2）浏览页用于显示用户通过工具栏中的查询按钮所筛选出的记录信息，并用“网格”列表的形式显示。用户双击网格中的记录后，系统可自动切换到常规页，供用户查看或编辑所选记录或单据的详细信息内容。（3）查看审核页供用户审核相关业务单据之用。只有当用户将要审核的业务记录或单据“保存”并点击工具栏中的启动流程按钮后，系统方会启动审核流程。如下图所示4常见操作41登录系统本样机跟踪管理系统SMS是基于B/S架构的纯网页管理系统，用户何时何地都可以通过INTERNET互联网访问本系统。登录步骤如下1打开IE浏览器窗口点击电脑桌面任务栏左下方的按钮在弹出的菜单中点选点击“程序”下的，即可打开IE浏览器，IE浏览器最好是80版本或其他网页浏览器。2在IE浏览器的“地址栏”后输入系统的访问网址HTTP/101682028887/INDEXJSP3在IE浏览器中的地址栏输入完以上访问网址，回车后出现如下图所示之页面；通过点击此处的页标签，即可显示并切换到对应的“常规页”、“浏览页”、“查看流程”等。4输入用户名及密码后，回车或点击登录按钮即可登录样机跟踪管理系统，登录后的界面如下图所示之页面；提示如果您是第一次登录本系统，为安全起见，建议您应立即修改密码；样机管理系统中的用户秘密与PDM中的用流程提示信息点击可直接进入相关流程审批界面户秘密是一致的，密码的修改方法如下面第42节所述。特别提示为提高系统数据的安全保密性，系统对用户的登录采用权限控制，即不同部门、不同的用户授予不同的权限，其所能操作和查询的系统菜单和业务数据也不同。42修改密码1点击界面左边系统导航区上方的“我的工作”按钮；2点击“个人参数”图标按钮，然在页面右边先后点击“基本设置”“修改密码”；3系统弹出密码修改窗口，用户在窗口中输入“旧密码”（即原有的密码），然后分别输入相同的“新密码”和“确认密码”，完成后点击确认按钮，窗口关闭，修改密码成功。备注（1）如果输入的新密码和确认密码不一置，系统将予以提示，用户需重新输入确认密码，确保新密码和确认密码一致，修改方能生效。（2）为确保安全，建议用户对自己的密码保密不得随意外泄，并养成定期修改更新密码的良好习惯。图例42注意也可以在样机跟踪管理系统（SMS）中修改秘密，修改方法跟上面一致，只是界面显示稍微有些变化。43网格设置在查询相关报表时，有些报表的字段可能很多，无法在一个窗口中全部显示出来，而需要查询的字段有只是其中的一部分，此时可以通过隐藏部分字段的方法，方便查询。具体操作方法如下1将光标停留在报表表头的某个字段上，此时字段右边显示一个向下的方向箭头，点击此箭头，即可显示所有的自动设置情况，如下图所示12342默认情况下是所有字段都勾选显示，如果需要隐藏某些不用的字段，则可取消这个字段左边的勾，这些字段即隐藏不显示，如下图所示3设置完成后，可以将设置保存起来，可以下次进来时不用再设置，此时可以在报表任一界面中点击右键，点击保存网格布局选项，即可将设置保存起来，这是按照用户来保存的，如果需要取消这些设置时，可以选择清除网格布局选项，清除设置，恢复到默认情况。如下图所示4在所有窗口的字段表头，可以点击鼠标来按照此字段进行正序、逆序排序，也可以向下箭头下的正序、逆序选项来对选择的自动进行排序。如下图所示点击开发依赖号字段后的正序排列再次点击开发依赖号字段后的逆序排列选择开发依赖号字段向下箭头中的逆序排列选择开发依赖号字段向下箭头中的正序序排列44导出EXCEL文件功能所有页面都提供了将界面存在的记录导出成EXCEL文件功能，有些页面在工具栏中有专门的导出按钮，有些页面没有专门的导出按钮，但是可以在对应页面任一处点击右键选择导出本页/导出全部来讲相关的数据导出到成EXCEL文件。操作方法如下1点击工具栏中的按钮，选择导出方式，或者在页面中任一位置点击右键选择导出方式，这两种方式的效果一样。如下图所示2如果EXCEL、INTERNET程序的相关安全设置没有设置好，按照提示设置EXCEL程序的安全设置。如下图所示3设置好后即可成功导出成EXCEL文件，保存即可。如下图所示5基础数据51项目级别主文件访问路径基础数据项目级别主文件模块功能增加维护样机申请单中需要用的项目级别的类型及各类型的邮件提醒周期属性。界面图示操作说明该菜单可以直接点工具栏的按钮，筛选出现有的项目级别；如需增加，可直接点击工具栏的按钮增加新的项目级别。输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2手工输入序号、项目级别名称、邮件提醒周期，备注信息可选择性录入；3点击保存按钮，保存项目基本信息；52系统型名主文件访问路径基础数据系统型名主文件模块功能增加、维护、查询样机跟踪管理系统中需要用的系统型名。界面图示操作说明1该菜单可以直接点工具栏的按钮，筛选出现有的系统型名；如需增加，可直接点击工具栏的按钮增加新的系统型名；2做样机申请单时，可以选择系统型名主文件中已经存在的型名，也可以直接在系统型名框中输入型名，如果该型名在系统型名主文件中不存在，则保存样机申请单时，在系统型名主文件中自动增加一条新的型名；输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2手工输入编码、型名，备注信息可选择性录入；3点击保存按钮，保存系统型名信息；53客户主文件访问路径基础数据客户主文件模块功能增加、维护、查询样机跟踪管理系统中需要用的客户及其国别属性。界面图示操作说明1点击工具栏的按钮，筛选出系统中已经存在的客户；输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2手工输入客户编码、选择国别属性、输入客户名称，备注信息可选择性录入；3点击保存按钮，保存客户信息；54客户维权设置访问路径基础数据客户维权设置模块功能设置营销技术担当可以维护哪些客户的匹配跟踪情况。界面图示操作说明1点击按钮，查询到已经存在的客户维护权限设置情况；输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2选择用户名、客户名、备注信息可选择性录入；3用户名从组织机构中的用户中获取，客户名从客户主文件中获取；4点击后面的选择按钮，获取用户、客户名；5点击保存按钮，保存客户维护权限设置信息；55开发状态类型访问路径基础数据开发状态类型模块功能增加、维护开发依赖、设计开发状况维护中需要用到的开发状态类型。界面图示操作说明1点击工具栏的按钮，筛选出系统中已经存在的开发状态类型；输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2输入开发状态编码、开发状态名称、备注信息可选择性录入；3点击保存按钮，保存开发状态类型信息；56产品类型访问路径基础数据产品类型模块功能增加、维护、修改样机跟踪管理系统中需要用到的产品类型，主要类型有试作送样、量产送样、其他送样三种类型。界面图示操作说明该菜单可以直接点工具栏的按钮，筛选出现有的产品类型；如需增加，可直接点击工具栏的按钮手工增加新的产品类型。输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2输入编码、产品类型名称、备注信息可选择性录入；3点击保存按钮，保存产品类型信息；57小批状况类型访问路径基础数据小批状况类型模块功能增加、修改、维护设计维护状况中需要用到的小批状况类型。界面图示操作说明该菜单可以直接点工具栏的按钮，筛选出现有的小批状况类型；如需增加，可直接点击工具栏的按钮手工增加新的小批状况类型。输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2输入编码、小批状况类型、备注信息可选择性录入；3点击保存按钮，保存小批状况类型信息；58压缩机型名BOM访问路径基础数据压缩机型名BOM模块功能设置压缩机型名对应的附件默认值，做样机申请单时，输入压缩机型名后，系统自动带出相关的附件默认值。界面图示操作说明该菜单可以直接点工具栏的按钮，筛选出现有的压缩型名BOM的对照情况；如需增加，可直接点击工具栏的按钮手工增加新的压缩机型名BOM。输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2输入压缩机型名、及对应的橡胶垫等附件的默认值；3点击保存按钮，保存压缩机型名BOM信息；59系统参数访问路径基础数据系统参数模块功能设置样机跟踪管理系统中需要设置的相关参数，如发生提醒邮件的人员等信息。界面图示操作说明该菜单可以直接点工具栏的按钮，筛选出现有的系统参数情况；如需增加，可直接点击工具栏的按钮手工增加新的压缩机型名BOM。输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2输入参数名称、参数值，备注信息可选择性录入；3点击保存按钮，保存参数信息；4系统参数一般是系统管理员将相关参数设置好，一般不需要删除这些参数，只需要修改相关的参数值即可；510系列与营技担当关联维护访问路径基础数据系列与营技担当关联维护模块功能维护系列与营技担当的对应关系，用于在样机跟踪滚动统计汇总表中根据系列与各营技担当的对应关系，统计各营技担当的送样数、匹配成功率等统计数据。界面图示操作说明该菜单可以直接点工具栏的按钮，筛选出现有的系列与营技担当对应情况；如需增加，可直接点击工具栏的按钮手工增加新的系列与营技担当的对应关系。输入说明1点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；2输入系列、及对应的营技担当；3点击保存按钮，保存系列与营技担当的对应关系；511营销担当与部门关联对应维护访问路径基础数据营销担当与部门关联对应维护模块功能维护营销担当与部门的对应关系，用于在样机跟踪滚动统计汇总表中根据营技担当维护客户的权限，再结合营销担当与部门的对应关系，统计出各部门的项目数、匹配成功数等参数。界面图示操作说明该菜单可以直接点工具栏的按钮，筛选出现有的营销技术担当与部门对应情况；如需增加，可直接点击工具栏的按钮手工增加新的营销技术担当与部门的对应关系。输入说明4点击工具栏的按钮，如下编辑框变为可输入状态；5输入担当、及对应的部门；6点击保存按钮，保存营销技术担当与部门的对应关系；6样机申请61样机申请单访问路径样机申请样机申请单模块功能营销技术担当或营技技术担当根据客户需求，做样机申请单界面图示操作说明一新增记录操作1按工具栏中的按钮进入增加状态，进入样机申请单常规界面后，默认为新增状态；2选择客户，点击客户名后面的，在选择窗口中搜索需要选择的客户，还可以模糊输入客户名的第一个或第一联系的字符，系统会带出所有客户包含这些字符的客户，供选择；如下图3选择客户后，系统自动带出该客户的国别属性；4选择或输入压缩机型名，系统会根据压缩机型名到“压缩机型名BOM”去获取相关附件的默认值，并把默认显示在相关附件中，还可以修改；5当输入或选择了压缩机型名后，根据“压缩机型名”与“销售管理服务管理产品开发状况产品开发状况维护”“机型”对应，获取到机型的的“开发状态”，根据“开发状态”与“压缩机型名”的对应关系，系统自动获取对应的产品类型，如开发状态为试作完了，则产品类型默认带出为“试作送样”具体对照情况如下表压缩机样机型名机型开发状态产品类型备注AA试作完了试作送样获取后允许修改BB未认定试作送样获取后允许修改CC量试完了量产送样获取后允许修改C无无试作送样获取后允许修改DD其他为空其他开发状态的默认为空，需要手工去维护6如果“产品类型”中选择的值为“试作送样”，那么“项目级别”字段就不能选择“C不跟踪”类型；7从样机申请单表头一直到单据常规页面的D部分中的字段中，红色字眼的字段都是是必填字段，如果没有填写或选择，那么保存单据时系统会提示输入或选择；8单据常规页面中F部分中的红色字段信息，不能在做单时填写，只能在审核流程到第6个节点时才允许填写，如果不填写，就不允许第6节点的人审核通过，如果在做单保存时填写了F部分中的红色字段信息，那么系统会提示不允许填写；9单据常规页面中E部分中的红色字段信息，不能在做单时填写，只能在审核流程到第12个节点时才允许填写，如果不填写，就不允许第12节点的人审核通过，如果在做单保存时填写了E部分中的红色字段信息，那么系统会提示不允许填写；二查询记录操作1切换到样机申请单浏览界面；2输入合适的查询条件，如申请单号、压缩机型名、系统型名、客户名、申请日期范围，并支持模糊查询，点击查询按钮，即可查询到符合条件的样机申请单记录，如下图所示3双击查询到的样机申请单记录，系统即可自动切换到该申请单的常规页面，查询该申请单的详细信息；4查询到样机申请单记录后，可以点击工具栏中的按钮，将记录导出成点击表格；5还可以将查询到的记录切换到常规页面后，点击工具栏中的，由此单据来生成一张新的样机申请单，状态为制单状态；三删除记录操作1样机申请单只有在制单状态时才允许删除，如果需要删除某样机申请单，需要先使单据的状态处于制单状态；2按照“查询记录操作”的方法查询到需要删除的记录后，双击进入该申请单的常规页面；3点击工具栏中的按钮，删除记录，系统会给出确认删除的提示，确认后就可以成功删除记录；四提交审核和查看流程操作1样机申请单需要走审核流程才能真正生效；2样机申请单保存后，可以点击工具栏中的来启动样机申请单审核流程，如下图所示五导出样机申请单操作1通过（二）部分操作查询到样机申请单的记录后，可以在浏览界面中点击按钮，将查询到样机申请单记录导出成点击表格文件，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，点击向下箭头按钮来选择用哪种方式导出，还可以直接在查询记录后的浏览界面的任一位置点右键，同样也可以导出样机申请单记录，如下图2在查询出记录后，双击某条记录进入样机申请单常规页面，点击常规页面工具栏中的按钮，可以将样机申请单的常规页进行打印，或导出成PDF格式文件，如下图所示3如果需要导出成PDF格式文件，则需要操作电脑安装了阅读PDF格式文件的工具，选择导出按钮中的预览按钮，如下图所示4点击预览窗口中的按钮，将打印机设置为ADOBEPDF，点击确定，再点击打印即可将样机申请单导出成PDF格式文件，如下图所示；六打印预览操作1样机申请单在制单状态是不能打印或打印预览的，只有当样机申请单的审核流程到流程节点12时，才可以进行打印预览、打印；2样机申请单打印模板有有对内对外两个模板，点击样机申请单中的，即可分别看到如下图所示打印模板对外对内3确认打印预览没有问题，就可以点击打印预览中的按钮进行打印，或者可以直接点击样机申请单中的来打印样机申请单；62样机申请打印（对内、对外）访问路径样机申请样机申请打印（对内、对外）模块功能样机送样出库时，出库需要打印样机申请单，样机申请单分对内、对外两种打印模板，并且打印只有当样机申请单审核流程到第12节点时才可以打印，这里是样机申请单打印的专门菜单，其实在样机申请单中也可以打印，提供多种操作方式。界面图示操作步骤1在搜索条件中输入合适才查询条件，如样机申请编号、客户名、区域、压缩机型名、送样标示、流程启动者；2点击工具栏中的，即可查询到符合条件的并可以打印的样机申请单记录；3选择需要打印的样机申请单记录，点击工具栏中的，即可分别看到如下图所示打印模板对外对内4确认打印预览没有问题，就可以点击打印预览中的按钮进行打印，或者可以直接点击样机申请单中的来打印样机申请单；5“样机申请单打印（对内、对外）”实现的功能与样机申请单中的打印功能是一样，只是提供多种打印的操作方式；7匹配处理71样机匹配跟踪维护操作说明匹配处理样机匹配跟踪维护模块功能样机申请单审核完成后，营销技术担当需要跟踪维护此次送样的情况，需要周期性的对送样情况进行维护，直到“小批状况”为“小批完成”时才不再维护，并根据项目级别，发周期提醒邮件给营销技术担当，提醒他们及时维护送样匹配情况；界面图示操作说明1新增记录操作样机匹配跟踪维护实际业务中，可能存在没有样机申请单，但是需要维护送样匹配维护的情况，此时需要手工增加样机匹配跟踪维护单，所有信息都是手工维护，“样机申请单号”字段为空；2新系统上线前做的样机申请单，可能也需要做样机匹配跟踪维护单，此时可以点击样机申请单后面的选择按钮，在选择窗口中根据“压缩机型名”、“系统型名”来查询以前做的样机申请单，从历史样机申请单中带出相关信息，保存生成样机匹配跟踪维护单，并可以对其进行周期性的维护；3新系统上线后，在样机跟踪管理系统中作了样机申请单，当样机申请单审核完成后，系统自动会在样机匹配跟踪维护单中生成一条样机匹配跟踪维护单记录；4由系统生成的样机匹配跟踪维护单记录是不允许删除的；5样机匹配跟踪维护单从样机申请单中带过来的字段信息有样机申请单号、压缩机型名、系统型名、客户名、型名级别、小批时间、量产时间、系统类别形式等等字段信息，其他信息都需要营销技术担当及时维护；6“样机匹配跟踪维护单”中“附件”中可以根据实际情况挂“匹配报告”、“系统结构参数”、“小批检测报告”三种类型的附件，如下图所示7还可以在对应的样机匹配跟踪维护单中维护对应项目的他社压缩机信息，可以点击增加明细、删除明细来维护多条记录8“样机匹配跟踪维护”中的“小批时间”与设计开发状况维护表中的“试作认定时间”，“样机匹配跟踪维护”中的“量产时间”与设计开发状况维护表中的“量试认定时间”做比较，当两两对比，只要有其中一个对比中的设计开发状况表中的时间滞后“样机客匹配跟踪维护”中的时间时，即为冲突，在“设计开发状况维护表”以红色显示出来，出现冲突时，并发邮件给申请单审核流程中的所有相关人员（营销、营技、设计），发送邮件的具体人员在系统参数中设置，并告知是哪一个或两个对比时间出现冲突，营销、设计技术担当分别在“样机匹配跟踪维护”与“设计开发状况维护表”这两个表中维护这两个时间出现冲突时，都要发邮件通知流程相关人员。9当样机匹配跟踪维护单的“小批状况”为“小批完成”时，发送提醒邮件给营技相关人员，发送人员在系统参数中设置；10营销技术担当在维护了“样机匹配跟踪维护单”中的相关信息后，点击工具栏中，保存匹配跟踪维护情况；11营销技术担当如果在维护匹配情况时，需要营技处理相关事项的话，那么在保存单据时，需要在“希望营技处理”、“希望纳期”中输入相关内容及日期，并勾选“生成营技处理单”选项，点击工具栏中的时，系统会提示是否需要生成营技处理单，是则生成，如果在“希望营技处理”字段中输入了内容而没有勾选“生成营技处理单”选项，系统也会给出没有勾选的提示，如下图所示12如果点击是需要生成营技处理事项单，系统会提示生产的营技处理事项单是否需要走审核流程，如果点击是，则启动流程，如果点击否的话，则生成营技处理事项单，如下图所示13流程没有走完的营技处理事项单只能在营技处理事项流程菜单中查询、流程处理等操作；14样机匹配跟踪维护单需要多次周期性维护其匹配情况，直到“小批状况”为“小批完成”才不维护；15对于项目级别为A、B的样机匹配跟踪维护单，系统自动发周期性的提醒邮件给对应样机申请单审核流程中的相关人员，16A类项目的提醒周期是一周，在每周五8点发提醒邮件给对应样机申请单审核流程中的相关人员，B类项目的提醒周期是二周，在每周五8点发提醒邮件给对应样机申请单审核流程中的相关人员，C类不提醒；17提醒人员为样机申请审核流程中的流程节点0、1、2、4、14、15上的人员。18通过查询操作，查询到已经存在的样机匹配跟踪维护单的记录后，可以在浏览界面中点击按钮，将查询到样机匹配跟踪维护单记录导出成点击表格文件，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，点击向下箭头按钮来选择用哪种方式导出，还可以直接在查询记录后的浏览界面的任一位置点右键，同样也可以导出样机申请单记录，如下图72营技处理事项操作说明匹配处理营技处理事项模块功能当营销技术担当维护样机匹配跟踪维护时，对应的某些送样需要营技处理某些相关事项，那么营销技术担当就会生成相关的营技处理事项单到营技处理事项菜单中。界面图示操作说明1营销技术担当生成了营技处理事项单后，营技技术担当就可以查询到相关的营技处理事项单；2在营技处理事项查询条件中输入合适的查询条件，点击工具栏中的，即可查询符合条件的营技处理事项单；3查询条件有处理单号、压缩机型名、系统型名、客户名称、客户型名编码、处理结果等，如下图所示；4双击查询到的营技处理事项单记录，即可进入营技处理事项单的维护界面；5营技技术担当只需要根据要求营技处理实现内容作相关的处理，并把处理对策、完成时间、处理结果维护到营技处理实事项单中，点击按钮，保存营技处理的结果；6营技处理事项单中还可以挂相关的附件，如下图所示，即可成功挂相关附件；7通过查询操作，查询到已经存在的营技处理事项单的记录后，可以在浏览界面中点击按钮，将查询到营技处理事项单记录导出成点击表格文件，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，点击向下箭头按钮来选择用哪种方式导出，还可以直接在查询记录后的浏览界面的任一位置点右键，同样也可以导出营技处理事项单，如下图73营技处理事项流程操作说明匹配处理营技处理事项流程模块功能当营销技术担当维护样机匹配跟踪维护时，对应的某些送样需要营技处理某些相关事项，生成相关的营技处理事项单时如果需要走审核流程，这部分在需要走审核流程的营技处理事项单就在这个界面中可以查询到。界面图示操作说明1营销技术担当生成了营技处理事项单，并且需要走营技处理事项单审核流程，就可以查询到相关的营技处理事项单；2在营技处理事项查询条件中输入合适的查询条件，点击工具栏中的，即可查询符合条件的营技处理事项单；3查询条件有处理单号、压缩机型名、系统型名、客户名称、客户型名编码、处理结果等，如下图所示；4选择查询到的记录，点击工具栏中的按钮，即可查询营技处理事项单的审核流程，如下图所示5双击查询到的营技处理事项单记录，即可进入营技处理事项单的维护界面，如下图所示6营技技术担当只需要根据要求营技处理实现内容作相关的处理，并把处理对策、完成时间、处理结果维护到营技处理实事项单中；点击按钮，保存营技处理的结果；7点击常规页面中的按钮，查询营技处理事项单的审核流程，如下图所示；8通过查询操作，查询到已经存在的营技处理事项单的记录后，可以直接在查询记录后的浏览界面的任一位置点右键，选择将营技处理事项单导出，将查询到营技处理事项单记录导出成点击表格文件，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，如下图74样机匹配跟踪维护日志查询访问路径匹配处理样机匹配跟踪维护日志查询模块功能对样机匹配跟踪维护的每一次修改系统都作了日志记录，便于查询样机匹配跟踪维护的情况。界面图示操作说明1样机匹配跟踪维护日志查询查询条件有类型、操作人、压缩机型名、系统型名、样机申请单号、项目级别等字段；2输入合适的查询条件，点击工具栏中的，即可查询到符合条件的样机匹配跟踪维护日志记录3查询到这些日记记录，即可清楚维护样机匹配跟踪维护单的详细情况；4通过查询操作，查询到样机匹配跟踪维护日志记录后，可以在界面工具栏中点击按钮，将查询到的样机匹配跟踪维护日志记录导出成点击表格文件，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，点击向下箭头按钮来选择用哪种方式导出，还可以直接在查询记录后的浏览界面的任一位置点右键，同样也可以导出样机匹配跟踪维护日志记录，如下图8开发依赖81开发依赖书访问路径开发依赖开发依赖书模块功能开发依赖设计部门进行样机开发的技术凭证，开发依赖书是设计部门在进行样机开发过程中，内部流转的技术文档，通过开发依赖书走审核流程来体现样机开发的进展过程。界面图示操作说明一新增记录操作1按工具栏中的按钮进入增加状态，进入开发依赖书常规界面后，默认为新增状态；2选择压缩机型名，点击“压缩机型名”后面的，在选择窗口中搜索需要选择的“压缩机型名”，供选择的压缩机型名是前面的“样机申请单”中的“压缩机型名”，可以根据“压缩机型名”、“样机申请单号”进行查询，还支持模糊查询，查询出来的记录是样机申请单中的相关字段信息，主要字段有压缩机型名、客户名、申请单号、创建者、创建时间等字段信息；如下图3选择压缩机型名后，系统自动带出该该压缩机型名所在的样机申请单的相关字段信息到开发依赖书中，如压缩机型名、样机申请单号、客户名、系统型名、系统类别形式及下面的技术参数；4开发依赖书常规页面中的红色字眼的字段都是是必填字段，如果没有填写或选择，那么保存单据时系统会提示输入或选择；5开发依赖书中的“认定等级”是可以选择的，选择项SA、A、B、C四种类型，这个字段在流程的第四步必须选择，后面的节点可以修改；6开发依赖书中的“机种开发CHECKLIST”是可以挂附件（电子表格），这个字段在流程第四步必须挂附件，后面流程节点可以修改挂的附件文件，前面的节点不能过附件；7开发依赖书在开发过程中可能存在变更的情况，此时需要把变更的情况记录在开发依赖书的详细记录页面中，如下图、8开发依赖书填写完整无误后，就可以点击工具栏中的按钮，保存开发依赖书，系统会提示保存成功；二查询记录操作1切换到开发依赖书浏览界面；2输入合适的查询条件，如开发依赖号、客户名称、系统型名、压缩机型名、单据日期范围、单据启动流程日期范围、单据状态，并支持模糊查询，点击查询按钮，即可查询到符合条件的开发依赖书记录，如下图所示3双击查询到的开发依赖书记录，系统即可自动切换到该开发依赖书的常规页面，查询该开发依赖书的详细信息；4查询到开发依赖书记录后，可以点击工具栏中的按钮，将记录导出成点击表格；三删除记录操作1开发依赖书只有在制单状态时才允许删除，如果需要删除某开发依赖书，需要先使单据的状态处于制单状态；2按照“查询记录操作”的方法查询到需要删除的记录后，双击进入该申请单的常规页面；3点击工具栏中的按钮，删除记录，系统会给出确认删除的提示，确认后就可以成功删除记录；四提交审核和查看流程操作1开发依赖书需要走审核流程才能真正生效；2开发依赖书保存后，可以点击工具栏中的来启动开发依赖书审核流程，如下图所示3如果查询到的某样开发依赖书是审核中或已经审核的，那么在点击按钮，即可查询该单据的流程审核情况，并可以进行提交，如下图所示；五导出开发依赖书操作1通过（二）部分操作查询到开发依赖书的记录后，可以在浏览界面中点击按钮，将查询到的开发依赖书记录导出成点击表格文件，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，点击向下箭头按钮来选择用哪种方式导出，还可以直接在查询记录后的浏览界面的任一位置点右键，同样也可以导出开发依赖书记录，如下图82开发依赖书打印访问路径开发依赖开发依赖书打印模块功能开发依赖书在实际业务过程中，需要根据打印模板打印出来，开发依赖书打印就是按照打印模板的要求，提供打印的功能。界面图示操作说明1在搜索条件中输入合适才查询条件，如开发依赖单号、客户名称、系统型名、压缩机型名、流程状态等查询条件；2点击工具栏中的，即可查询到符合条件的并可以打印的开发依赖书记录；3选择需要打印的开发依赖书记录，点击工具栏中的，选择预览，即可分别看到如下图所示打印模板6确认打印预览没有问题，就可以点击打印预览中的按钮进行打印，或者可以直接点击样机申请单中的，选择打印来打印开发依赖书；7通过查询操作到开发依赖书的记录后，可以直接在查询记录后的浏览界面的任一位置点右键，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，可以导出开发依赖书记录，如下图9开发计划91设计开发状况维护访问路径开发计划设计开发状况维护模块功能设计开发状况维护记录是开发依赖审核完成，自动生成一条开发计划记录到设计开发状况维护界面中，用于样机开发的计划状况，还有部分没有开发依赖的开发计划需要手工增加到设计开发状况中。界面图示操作说明1新增记录操作样机开发计划实际业务中，可能存在没有开发依赖书，而需要做开发计划的情况，此时需要手工开发计划记录，所有信息都是手工维护，“开发依赖号”字段为空；2点击工具栏中的，即可弹出新增开发计划记录的窗口，如下图所示3开发计划记录中的所有字段信息都需要手工增加维护进去，如压缩机型名、计划可送样时间、实际可送样时间、计划时间、实际时间、计划A时间、实际A时间、试作认定编码、量试认定编码、开发状态等等相关字段；4手工增加的开发计划记录中的开发依赖号为空，手工增加的开发记录可以删除，系统生成的开发计划记录不能删词；5“开发依赖书”审核完成时自动生成一条开发计划记录到设计开发状况界面中，当同机型不同客户的“开发依赖书”，只生成一条开发记录，也就是最先审核完成的“压缩机开发（确认）依赖书”生成开发记录；6开发计划记录从开发依赖书中带过来的字段信息有开发依赖号、压缩机型名、依赖量产时间、客户量产时间、等等字段信息，其他信息都需要设计技术担当及时维护；7开发计划记录的字段信息维护完成后，点击按钮，保存开发计划记录；8“设计开发状况维护”开发过程中，可能有些相关的技术文档需要以附件的形式挂在计划记录中，可以点击“附件”TABLE页，将相关技术文档以附件的形式挂到系统中；如下图所示9维护设计开发状况时，还可以查询该压缩机型名送样的客户情况及相关的客户计划小批时间、客户计划量产时间，如下图所示10“样机匹配跟踪维护”中的“小批时间”与设计开发状况维护表中的“试作认定时间”，“样机匹配跟踪维护”中的“量产时间”与设计开发状况维护表中的“量试认定时间”做比较，当两两对比，只要有其中一个对比中的设计开发状况表中的时间滞后“样机客匹配跟踪维护”中的时间时，即为冲突，在“设计开发状况维护表”以红色显示出来，出现冲突时，并发邮件给申请单审核流程中的所有相关人员（营销、营技、设计），发送邮件的具体人员在系统参数中设置，并告知是哪一个或两个对比时间出现冲突，营销、设计技术担当分别在“样机匹配跟踪维护”与“设计开发状况维护表”这两个表中维护这两个时间出现冲突时，都要发邮件通知流程相关人员。11设计技术担当在维护了“设计开发状况维护”记录中的相关信息后，点击工具栏中，保存设计开发状况维护信息；12设计技术担当根据设计计划的进展情况，周期性的维护相关开发计划的进展情况，保存相关信息；13通过查询操作，查询到开发计划记录后，可以在浏览界面中点击按钮，将查询到的开发计划记录导出成点击表格文件，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，点击向下箭头按钮来选择用哪种方式导出，还可以直接在查询记录后的浏览界面的任一位置点右键，同样也可以导出开发计划记录，如下图10信息查询101未认定试作样机需求计划滚动表访问路径信息查询未认定试作样机需求计划滚动表模块功能统计未认定试作样机需求数量，按照压缩机系列进行送样数量的统计。界面图示操作说明1在未认定试作样机需求计划滚动表条件中输入合适的查询条件，查询字段有压缩机型名、客户名，点击按钮，即可查询到符合条件的记录；2查询到未认定试作样机需求计划滚动表记录后，在列表中显示的信息字段有申请单号、系列、系统型名、客户、压缩机型名、数量、需求发送时间、需求提出者、备注等等；3查询到记录后，可以查询到的记录界面中任一位置点击右键，即可将记录导出成电子表格；4点击查询按钮，查询到报表数据后，在报表数据界面的任一位置点右键，选择导出方式，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，可以导出报表数据，文件格式为EXCEL文件，如下图102未认定试作送样机种开发状况跟踪表访问路径信息查询未认定试作送样机种开发状况跟踪表模块功能查询未认定试作送样机种的开发状况。界面图示操作说明1在未认定试作送样机种开发状况跟踪表查询条件中输入合适的查询条件，查询字段有压缩机型名、客户项目编码、客户名、送样月份、计划量产时间，点击按钮，支持模糊查询，即可查询到符合条件的记录；2查询到未认定试作送样机种开发状况跟踪表记录后，在列表中显示的信息字段有压缩机型名、客户项目编码、客户名、送样时间、客户计划量产时间、预计年度销量、开发依赖发行时间、开发依赖书要求压缩机量产时间、压缩机开发进度现状及计划等等；3查询到记录后，可以查询到的记录界面中任一位置点击右键，即可将记录导出成电子表格；4点击查询按钮，查询到报表数据后，在报表数据界面的任一位置点右键，选择导出方式，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，可以导出报表数据，文件格式为EXCEL文件，如下图11考核表111样机跟踪滚动统计明细表访问路径考核表样机跟踪滚动统计明细表模块功能对样机跟踪情况进行滚动统计的明细报表。界面图示操作说明1在样机跟踪滚动统计明细表查询条件中输入合适的查询条件，查询字段有压缩机型名、项目编码、客户名、营销技术担当、起止月份、产品类型、匹配状况，点击按钮，支持模糊查询，即可查询到符合条件的记录；2查询到样机跟踪滚动统计明细表记录后，在列表中显示的信息字段有项目号、营销技术担当、客户名、系统型名、项目编号、月份、已送达客户样机数、产品类型、匹配状况、是否匹配等等；3查询到记录后，可以查询到的记录界面中任一位置点击右键，即可将记录导出成电子表格；4点击查询按钮，查询到报表数据后，在报表数据界面的任一位置点右键，选择导出方式，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，可以导出报表数据，文件格式为EXCEL文件，如下图112样机跟踪滚动统计汇总表访问路径信息查询样机跟踪滚动统计汇总表模块功能对样机跟踪情况进行滚动统计的汇总报表，分按照人员、部门两种情况进行统计。界面图示操作说明1在样机跟踪滚动统计汇总表查询条件中输入合适的查询条件，查询字段有统计类型、具体类型、项目级别、起止月份，点击按钮，支持模糊查询，即可查询到符合条件的记录；2查询到样机跟踪滚动统计汇总表记录后，在列表中显示的信息字段有月份、人员/部门、项目数、成功匹配书、空调项目最终匹配成功率、量产数量、量产率、量产成功数、量产成功率、压缩机送样机型数、匹配否、样机最终有效匹配率等等；3查询到记录后，可以查询到的记录界面中任一位置点击右键，即可将记录导出成电子表格；4点击查询按钮，查询到报表数据后，在报表数据界面的任一位置点右键，选择导出方式，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，可以导出报表数据，文件格式为EXCEL文件，如下图12报表查询121样机申请单查询访问路径报表查询样机申请单查询模块功能对业务处理中做的样机申请单，信息查询中提供样机申请单查询的功能，查询到样机申请单记录后，可以双击查看样机申请单详细情况及流程审核情况。界面图示操作说明1在样机申请单查询查询条件中输入合适的查询条件，查询字段有申请单号、客户名、压缩机型名、系统型名、产品类型、流程启动的时间范围，点击按钮，即可查询到符合条件的记录；2查询到样机申请单记录后，在列表中显示的信息字段有申请单号、申请时间、压缩机型名、客户名、送样标示、系统型名、年销售量、其他说明、测试条件、测试数量、创建者等等；3查询到记录后，可以点击工具栏中的按钮，导出成电子表格；4查询到样机申请单记录后，可以双击该记录，切换到样机申请单的常规界面，查询该样机申请单的详细信息，并且可以查询流程审核情况，如下图5查询到记录后，可以查询到的记录界面中任一位置点击右键，即可将记录导出成电子表格；6点击查询按钮，查询到报表数据后，在报表数据界面的任一位置点右键，选择导出方式，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，可以导出报表数据，文件格式为EXCEL文件，如下图7可以点击工具栏中的按钮，在此删除某些制单状态的样机申请单；122样机台账查询访问路径报表查询样机台账查询模块功能对业务处理中做的样机申请单，信息查询中提供样机台账查询的功能，查询到样机申请单记录后，可以双击查看样机申请单详细情况及流程审核情况。界面图示操作说明1在样机台账查询查询条件中输入合适的查询条件，查询字段有客户名、压缩机型名、送样标示、系统型名、区域、流程启动的时间范围，点击按钮，即可查询到符合条件的记录；2查询到样机台账记录后，在列表中显示的信息字段有申请单号、客户名、压缩机型名、数量、系统型名、日期、申请人、产品类型、库存产品、送样标示等等；3查询到记录后，可以点击工具栏中的按钮，导出成电子表格；4查询到样机台账记录后，可以双击该记录，切换到样机申请单的常规界面，查询该样机申请单的详细信息，并且可以查询流程审核情况，如下图5查询到记录后，可以查询到的记录界面中任一位置点击右键，即可将记录导出成电子表格；6点击查询按钮，查询到报表数据后，在报表数据界面的任一位置点右键，选择导出方式，导出方式分为导出本页/导出全部两种方式，可以导出报表数据，文件格式为EXCEL文件，如下图123样机匹配跟踪维护查询访问路径报表查询样机匹配跟踪维护查询模块功能营销技术担当对样机匹配跟踪情况进行维护后，提供了专门查询样机匹配跟踪维护情况的报表。界面图示操作说明1在样机匹配跟踪维护查询