江苏网通2007年5月市场经营分析报告

江苏网通2007年5月市场经营分析报告中国网通集团江苏省分公司市场部五月市场经营分析报告2007说明1、报告内涉及的预算为调整后的最新数值。2、全省总体的数据取自财务月报，与集团通报数据一致。3、分公司的分析数据取自省公司各专业线统计数据4、省公司和各分公司总收入口径均为主营业务净收入（税后）；产品收入口径为税前净收入。5、报告内除特别注明外，收入均以万元为单位，ARPU单位为元/户1月。6、报告内所指增长型业务包括数据业务、互联网业务、网元出租、语音增值和ICT等。7、本报告内的过网业务分析包含预付费卡和他网业务。8、逾期欠费率由于取数原因，省公司计算值与集团认定值有所不同，省公司计算值更为真实。9、开头的说明为不足之处，开头的说明为亮点目录全省总体市场经营情况地市公司总体业务发展情况传统型业务经营情况增长型业务经营情况主要经营指标专题分析经营通报及工作安排五月份全省市场经营关键指标状况467亿63367万元1498元34122237注以上数据来自集团月报数据，收入为考核口径的税前净收入四项主要指标仍较差084主要指标在南方主要公司的排名15月江苏收入增长率、逾期欠费以及百元成本指标在南方同类公司中偏低。与浙江相比，江苏公司只有人均收入领先，其余指标均落后于浙江。12福建196四川209四川167福建630江苏23福建159福建13426福建620广东112广东251福建150江苏435浙江30浙江237江苏39693四川522江苏108福建341江苏144四川423四川37江苏287四川46738江苏423浙江079江苏383浙江117浙江363上海42广东406浙江49039浙江333四川060浙江403广东106广东303福建43四川433广东67755上海245上海025上海484上海96上海293广东101上海464上海93731广东1收入市场份额5月用户流失率转型业务收入占比百元收入成本（元）逾期欠费率人均收入（万元）主营业务收入增长率营业净收入（万元）发展能力经营效率收入指标名次全省收入和用户情况15月总收入同比增长237，自营收入同比增长294；15月总收入内控预算达成率951，累计完成进度363。5月份自营收入环比增长07；由于关联结算资费调整导致5月份总收入下降22。15月总用户发展与去年同期持平，流失数明显下降；5月份流失用户有所上升。全省其他主要经营指标变化趋势五月份电话用户的零次户占比362，有明显上升；本月用户流失率较去年同期明显下降，较上月略有上升。五月份逾期欠费率达69，较上月略有增长，同比去年大幅增长；本月现金收入比仍然维持较低水平。话务的下降导致本月电话ARPU较去年同期明显下降；公众宽带用户的增加导致宽带ARPU同比明显下降。由于51假期，本月长途和本地MOU均较上月略有下降，但业务量指标均明显低于去年同期水平。地市分公司当月和累计收入情况五月份只有盐城分公司完成当月收入；其余分公司均未能完成当月收入，镇江完成率低于60。15月份收入完成进度的前三位淮安、连云港、南京和苏州；收入完成进度后三位的分公司为南通、泰州和镇江。主要产品收入情况主要客户群收入和客户发展情况15月大客户收入134亿，占比29；商务客户收入1395亿，占比30；公众客户收入5774万，占比12。截至5月底，公众客户数达968万，占89；商务客户数119万户，占109；大客户数2960户，占027。注以上指客户数当月江苏、浙江业务发展对比江苏5月业务收入结构浙江5月业务收入结构五月份江苏增长型业务占比353，浙江占比372；仍有一定差距。本月江苏和浙江的差距如下在传统型业务上，我们普通固话和公话收入继续大幅低于浙江。在增长型业务上，我们宽带和增值业务明显低于浙江。截至4月江苏网通本地市场份额主营业务收入市场份额主营业务收入同比增长比较固定电话用户市场份额无线市话用户市场份额宽带接入用户市场份额固定电话用户累计净增情况单位（万户）无线市话用户累计净增情况单位（万户）宽带接入用户累计净增情况单位（万户）注以上为折算数目录全省总体市场经营情况地市公司总体业务发展情况传统型业务经营情况增长型业务经营情况主要经营指标专题分析经营通报及工作安排五月A类分公司收入结构五月A类公司宽带收入占比南京28苏州22无锡136常州22镇江155其中南京占比最高，无锡和镇江偏低。五月A类公司非话业务收入占比南京409苏州398无锡241常州272镇江172其中南京和苏州较高，镇江偏低。五月B、C类分公司收入结构五月B、C类分公司宽带占收比较高的分公司为淮安、连云港，徐州、南通和泰州宽带占比低于20。五月B、C类分公司非话业务占比如下扬州227盐城268徐州155淮安327南通239连云港325泰州163宿迁252五月A类分公司与浙江结对公司对比8791273509147553533181015121414541202五月宽带新增368镇江收入和宽带差距较大710台州5752常州宽带落后875绍兴41033无锡宽带落后1218温州31285苏州收入差距较大1944宁波21530南京收入差距较大2114杭州1差距五月收入分公司结对收入规模差距更大，杭州和宁波基本成为2000万级分公司五月B、C类分公司与浙江结对分公司对比150136泰州宽带明显落后517160丽水53524592644301067167813101287170756五月宽带净增130宿迁收入差距较大224舟山6246连云港宽带落后231衢州4360徐州收入和宽带差距较大782金华3421盐城收入规模落后610嘉兴2228扬州收入和宽带发展差距均很大445湖州1差距五月收入分公司结对除连云港外，其余分公司差距明显目录全省总体市场经营情况地市公司总体业务发展情况传统型业务经营情况增长型业务经营情况主要经营指标专题分析经营通报及工作安排传统型业务之一普通固话基础业务五月份A类分公司普通固话基础业务发展商企公众公众固话A类公司中无锡ARPU继续维持较低水平。商企固话A类公司中苏州由于话批停止，商话收入明显下降；南京商企固话用户流失率仍然较高，达到147。整体看，五月份苏州的公众固话和无锡的商企固话收入明显上升。商企公众五月份B、C类分公司普通固话基础业务发展公众固话B、C类公司中连云港ARPU偏低，低于20元；盐城由于拆除竞合虚增用户导致拆机率异常。商企固话B、C类公司中淮安收入和ARPU偏低；徐州用户流失较多。整体看，五月份由于假日影响，B、C类公司中固话收入普遍略有下降；传统型业务之二无线市话基础业务五月份A类分公司无线市话基础业务发展万信通本月无锡和常州本月ARPU继续下降，只有83元和51元；常州万信通流失率偏高。无线固话南京和无锡无线固话收入明显下降；常州本月ARPU继续下降，只有156元；苏州无线固话流失较多。万信通无线固话五月份B、C类分公司无线市话基础业务发展万信通扬州万信通ARPU下降到不足10元。无线固话连云港ARPU下降到低于20元；徐州的流失率连续数月均偏高。五月份B、C类公司无线市话业务基本保持稳定。万信通无线固话传统型业务之三公话和他网业务五月份A类分公司公话和过网业务发展他网公话注包含预付费卡和他网主叫收入公话无锡公话收入下降明显，也是造成无锡5月收入下滑的主要因素；镇江的公话ARPU仍偏低；苏州公话用户流失率高达39，流失17858户。卡和主叫无锡收入下降明显；常州他网业务收入偏低。五月份B、C类分公司公话和过网业务发展他网公话注包含预付费卡和他网主叫收入公话泰州的公话收入和ARPU仍需要拉升；徐州公话拆机率偏高。卡和主叫宿迁本月收入偏低。连云港公司本月他网收入增长较为明显。目录全省总体市场经营情况地市公司总体业务发展情况传统型业务经营情况增长型业务经营情况主要经营指标专题分析经营通报及工作安排增长型业务之一互联网宽带业务五月份A类分公司宽带业务发展商企公众公众宽带苏州用户流失率偏高，达到345；无锡、常州新发展用户偏低商企宽带苏州商企收入下降明显；南京和苏州的用户流失用户较多，超过了新增用户数；整体看，A类公司公众宽带收入保持了持续增长趋势；但是商企宽带发展形势不好。五月份B、C类分公司宽带业务发展商企公众公众宽带扬州、南通和泰州用户发展仍然没有起色。商企宽带连云港商企收入连续两个月下降；泰州发展仍未见突破；徐州流失率达到3。整体看，B、C类公司宽带收入基本保持了持续增长趋势。增长型业务之二增值业务和新业务五月份A类分公司增值业务发展情况固话增值无线增值宽带增值宽带增值常州本月宽带增值收入仍为零；苏州收入下降明显。固话增值南京占收比偏低。无线增值南京的收入连续数月明显下降。五月份镇江宽带增值收入增长明显；苏州固话增值收入大幅增长。五月份B、C类分公司增值业务发展情况固话增值无线增值宽带增值宽带增值扬州、淮安本月宽带增值收入仍然为零；泰州、徐州和盐城本月收入减少为零。五月份B、C类公司宽带增值收入普遍不理想；固话和无线增值发展较为平稳。目录全省总体市场经营情况地市公司总体业务发展情况传统型业务经营情况增长型业务经营情况主要经营指标专题分析经营通报及工作安排专题一欠费情况全省总体欠费情况全省逾期欠费集中在以下分公司苏州2462万，占全省34无锡1093万，占全省15南京731万，占全省10逾期欠费率超过10市公司南通144苏州138镇江1185月份回款率低于30的公司苏州185镇江228南通259无锡286（注全省平均346）截至五月全省欠费余额为108亿元，较上月减少1555万；其中逾期欠费为7183万元，逾期欠费率为654；其中当月欠费达3642万元。五月份A类分公司欠费情况五月份A类公司逾期欠费额达5495万，比上月下降128万，占全省逾期欠费的77。南京的逾期欠费清理效果明显，逾期欠费率比上月大幅下降；常州和镇江逾期欠费略有下降。苏州本月逾期欠费增长超过400万，总额达到2462万；并且逾期欠费率大幅上升到138。无锡本月逾期欠费又有一定增长，需要注意控制。单位万元五月份B、C类分公司欠费情况单位万元五月份B、C类公司逾期欠费额达1333万，比上月略有下降，占全省逾期欠费的19。扬州、徐州、南通、泰州和宿迁本月逾期欠费和欠费率比上月下降；其中扬州逾期欠费连续四个月明显下降，欠费管理成效明显。本月淮安、连云港的逾期欠费和欠费率较上月明显增长；其中连云港分公司逾期欠费率连续四个月上升，需引起注意。南通分公司逾期欠费额和欠费率仍然最高，需继续大力清理欠费说明苏州分公司17万元40万元137万元50万元245万元湖南铁通34万元8万元8万元51万元朗通其中46月逾期其中3月逾期其中2月逾期其中1月逾期累计逾期欠费重点用户、重点语音话批用户欠费催缴不及时二、对部分重点数字专线业务大客户的用户欠费日常跟踪不及时，形成较大金额逾期欠费以及较为被动的局面12616631苏州工业园区科技发展有限公司A4522215英飞凌科技资讯（苏州）有限公司8513第一线有限公司杭州威盛电子22229中企网络通信技术有限公司上海分公司22229友讯电子设备（上海）有限公司1121116基通国际贸易上海有限公司22226友讯电子设备（上海）有限公司2110005博士汽车部件（苏州）有限公司411118和舰科技（苏州）有限公司其中12个月以上其中712月其中46月其中3个月其中2个月其中1个月逾期欠费合计用户欠费说明其他无锡分公司4月份补贴用户购卡折扣约有70万元欠费在5月份无法收回，造成逾期欠费增加。从今年15月支撑中心“窗口营收报表”反映的公话卡销售情况来看，无锡分公司是通过成本补贴用户购卡折扣实现计费系统中的零折扣，但由于付现资金不足，15月已新增加了302万元的网下欠费，造成新的欠费压力。淮安分公司4月份虚增数据专线收入25万元，造成5月逾期欠费上升；网下欠费主要集中在公安局等大客户的欠费催缴环节。、无锡、淮安等分公司欠费增加原因二、6月欠费工作建议重点开展当月欠费及13月逾期欠费的催缴工作，从而控制逾期欠费的增加。提高收入质量，遏制虚增收入虚增欠费。市公司在进行欠费分类分析及分解的基础了，将催缴工作切实落实到人，市公司对收缴过程进行高频次的核查、跟踪。专题二营业费用情况营业费用总体分析全省5月份营业费用占收比9。从产品来看，无线业务的成本占收比最高，达到217，数据业务最低，仅有14。五月份苏州、镇江、盐城和连云港营业费用控制较好，低于全省均值。扬州和淮安的营业费用占收比超过20，需要加强费用控制。分公司主要产品获取成本对比5月份全省固话平均每用户获取成本为82元，无线平均每用户获取成本为558元，宽带平均每用户获取成本为25元。5月份固话业务获取成本中，南京、无锡、常州、南通和泰州每用户获取成本超过100元。5月份无线业务获取成本中，苏州、常州、扬州、徐州、南通和泰州每用户获取成本超过500元。5月份数据业务获取成本中，泰州每用户获取成本最高，达到264元。分公司主要产品保有成本对比5月份全省固话平均百元收入保有成本为13元，无线平均百元收入保有成本为3元，宽带平均百元收入保有成本为05元。5月份固话业务保有成本中，南京、无锡每百元收入保有成本偏高，超过20元。专题三区县业务发展5月份全省区营销中心收入3299万，占比37；县营销中心收入1740万，占比19；省市公司本部收入3964万，占44。从15月收入趋势上看县营销单元收入基本保持平稳；区营销单元略有波动；本部收入呈下降趋势。全省县区总体情况5月份A类区县收入2847万，占比32；B类区县收入1252万，占比14；C类区县收入940万，占比10。从15月收入趋势上看，A类区县收入呈下降趋势；B、C类区县区收入基本保持稳定。全省A类区县营销中心收入情况收入排名123456789101112收入排名123456785月份A类区局收入前三位的为常州武进区、苏州园区、常州城区。5月A类县中收入前三位的为江阴、昆山、宜兴。总体看，5月A类县收入较前期有所下降。全省B类区县营销中心收入情况收入排名123456789101112收入排名123456789101112135月份B类区局收入前三位的为连云港新浦区、南京玄武区、南京浦口区。5月份B类县收入前三位的为扬中、东台、溧阳。专题四服务质量五月份全省10060总体话务概述本月10060客服系统呼入总量（人工自动）104次，相比上月略有下降。本月总应答率为996，较上月有所上升。本月的人工呼入量2127万次，比上月继续明显下降。本月人工应答率898，呈持续下滑态势。因分公司本地座席开通数量和人员数量不断较少，而省客服中心的员工数量不足以应对目前的话务，导致人工话务接通率首次下滑到90以下。10060呼入总量（自动人工）10060人工呼入总量五月份全省障碍类话务分析本月全省障碍实际成立量12020件，较上月明显下降。按产品分类，本月普通固话（35）、商企宽带（24）、公众宽带（19）以及公话（12）的障碍占比位于前列。宽带故障主要表现为用户账号吊死，用户名和密码错误，频繁断线，网速慢。普通固话障碍主要表现为线缆故障、终端设备质量差、线路调整割接。公话故障主要集中在计价器故障和线缆故障。全省网络障碍按照产品分类障碍变化趋势五月份分公司障碍分布情况本月南京、苏州、徐州、淮安和盐城障碍量均较上月明显下降；镇江、南通、连云港和宿迁障碍量较上月有所上涨。障碍量变化情况障碍率情况本月仍然是徐州的障碍率偏高，达到225。本月南京、镇江、扬州和泰州的障碍完成及时率低于99，相对偏低。五月份投诉类话务分析本月全省投诉总量242件，较上月明显下降，本月全省投诉完成及时率为943。按产品分类，本月公众宽带（34）、普通固话（21）、服务质量（19）是投诉的主要来源。宽带网络故障（网速慢投诉问题略有上升）、以及业务安装开通问题是投诉重点；代维、代办及代理人员服务质量差、工作效率低和工作质量差而导致用户投诉是另一关键点。全省投诉按照性质分类投诉变化趋势五月份分公司投诉分布及投诉率南京、镇江、南通和泰州分公司的投诉量较上月明显上升，其余分公司均有所下降。从投诉率来看，无锡、镇江、盐城、连云港和宿迁保持较低水平；徐州的投诉率仍较高。超时投诉和投诉完成及时率无锡和泰州分公司有3起及以上的投诉处理超时限，导致投诉完成及时率较低。从投诉完成及时率来看，无锡、泰州、扬州和徐州低于90，需加强投诉处理力度。五月份重大投诉情况5月份重大投诉共计40件，结案33件，未完成7件（均未超时），其中18件定性为“先期处理得当”，16件定性为“企业无责任”。重大投诉的区域主要集中在南京、苏州等地区。投诉主要集中在本网通信质量20件（占比50）。本月值得关注的问题业务放装超时限问题本月时限类的服务投诉集中于各分公司数据和语音业务安装、开通时延较为严重，基本为资源（包含线路、设备、端口等资源）缺乏等因素导致的问题。受3月1日起生效的与电信竞合协议的影响，各分公司大量数据和语音业务无法安装的投诉量增加，希望各分公司能及时主动与申请用户联系做好解释和安抚工作，避免引发不必要的升级投诉及索赔要求。投诉障碍处理超时限问题本月投诉障碍处理超时量与上月相比下降明显。投诉方面以无锡和泰州分公司为主，在整个投诉处理过程中责任部门信息反馈时间长，且分公司无任何跟踪记录，希望各分公司加强控制回单的时间，做好跟踪记录工作，确保投诉处理的及时性。充值赠费超时限问题本月充值赠费延迟到帐情况较为严重（重点南京分公司），希望相关部门对赠费数据的信息提取加强及时性和准确性，避免客户端因未及时到帐或未享受优惠活动而产生的投诉量上升。宽带问题本月因宽带无法及时安装的投诉量上升明显，希望各分公司能予以重视，尽量保证在承诺的时限内安装完毕，如确认无资源确实无法实施安装的，应在一时间内联系用户做好解释和安抚的工作。故障频繁，网速慢引发多起客户索赔甚至退网投诉（包括10064升级投诉）。专题五渠道发展五月份佣金分析本月全省佣金占收比为107，符合预算控制目标。本月宿迁、无锡、盐城、泰州、连云港个分公司佣金控制在预算比例之内。本月扬州和淮安佣金占收比超过20，需引起重视。注图中蓝色虚线表示11的佣金控制线，绿线为全省平均佣金占比；斜率高于这两根线的，佣金占比越高。斜率低于这两根线的，佣金占比较低。零次活激活渠道目标28077418051393527870227734944871259824199483988241123合计52486628957768611344179259711954209宿迁495810270540546929393919130626135600泰州67413174398781160727413654121824367722连云港158923407801560120491462194965012994572南通89914984999999800451760232008401510016淮安388680227453469139525269175635132882徐州177629319771954197611266168856311257212盐城11121744581116310853107414324779557901扬州14482204735146912951155692075969201383931875镇江273639611320264119554354947321577315516555常州4898701323384675362472582634435114782295763613无锡842011807393678715370474019868328965798678苏州3120463315443088241872284730463101542030970288南京合计直销代理商合计直销代理商预计收入贡献（万元）激活指标数零次户数量预计收入贡献（万元）激活指标数零次户数量有线无线零次户激活指标分公司宽带发展渠道销售目标14850511000436668733367921219665合计331724578191638446521宿迁4995370012332467328917泰州5214386212872575379222连云港359426628871775147231南通354526268751751476926淮安1349699973332666512811033徐州12350914830496099230574盐城3483258086017201916538扬州2072315350511710233411989镇江11418845828195639204854常州29947221837394147891306571无锡211531566952231044616153156苏州15271113123771754171115103南京收入贡献合计直销代理商发展目标覆盖小区数宽带发展直销数代理商数分公司销售类员工考核办法简介为加强全省的销售队伍管理，响应公司管理层“向一线倾斜”政策，提高员工积极性，加大业务发展力度，全力冲刺年度预算目标，省公司特制定销售类员工下半年的考核激励办法全省各地分公司（包括各县区营销单元）直接在一线从事销售的B、C类员工。原则上各市分公司60的B类员工和全部的C类员工必须充实到一线销售队伍中去；B、C类员工总数以省公司核定数据为准。参加考核的员工可以以个人身份加入考核，也可以以团队形式加入。但在考核结果上，省公司将只认定团队的前三位人员（不满三位按实计算）进行奖惩。团队按人均分值参与排名、考核。考核主要包括用户数放装、现金收入、流量收入以及回款指标四个方面，并按不同的权重折算分值，实行周、月及年终考核。省公司将按周、月、年度分别进行业绩通报，并对周、月度、年终的考核结果分别执行如下奖励周考核全省前三名，分别给予一次性奖励1000元、800元、500元；月度考核全省前十名，给予第一名一次性奖励1500元，二至十名各奖励1000元；年终考核，将对总分值前20名的员工给予如下奖励原C类销售人员，转为B类员工；原B类销售人员，转为A类员工；年终考核，对于总分值后20名的员工给予如下惩处原C类销售人员，退回外包公司，不再聘用；原B类销售人员，降为C类；专题六大客户本月大客户发展情况21842741910客户数12553669713393增量客户合计存量客户100289421325287452527213231客户占比收入（万）ARPU值本月全省大客户收入2894万元,客户数达到2184户；本月大客户收入占全省本月收入的32；监管大客户收入情况（单位万元）5月监管大客户收入环月比下降大于10的有苏州、盐城、淮安、南通、宿迁。大客户收入流失预警27101499297912449471其中集团监管大客户数169235417275282652365月收入环比下降高于20的客户数137319222246612843433872201456322监管大客户数合计宿迁泰州连云港徐州南通淮安盐城扬州镇江常州无锡苏州南京分公司一站式服务质量情况40111012310813按时开通数量761141134112624当月实施电路数1900000000100162资源不足数量8951000100010001000100010001000100075010001000750953资源核查满足率994510001000100010001000100010001000100