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2020 02 疫情对楼市的影响、预判以及应对 佛山为例_W 疫情 楼市 影响 以及 应对 佛山

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目！！盟�E v蛐 01 佛山新冠疫情状况 02疫情对佛山楼市的影响 03 疫情下佛山楼市的预判 CONTENTS 04疫情下佛山楼市的应对 目！！盟�E 阳盯 01 佛山新冠疫情状况 目！！c:里? �A E 佛山新冠庭情不窑小觑，位居广东省前列。 状病毒肺炎疫情截止2020年2月 16 日9时45分确诊84例，治愈23例， 根据国家卫健委公布的全天疫情数据，佛山位居广东省前5名， 。亲自国家E健委公布的主天痊情却据 画w.11 …… 国内疫情 更新至2020 0216 09 45 佛山 重新至2020 02 16 09 45 ……… 泪－－阻 地区 确诊 56249 1316 死亡 1596 2 ⑦数据iii明 。数据说明 5623 436 68584 确诊病例 昨日•2009 8228 疑似病例 昨日叫白，． 9425 治愈病例 昨日叫324 1666 死亡病例 昨日叫42 84 确诊病例 23 治�病例 ..11 llalll 死亡病例 414 115 深圳〉 338 106 广州〉 96 34 珠海〉 东莞〉 89 7 佛山〉 84 23 65 31 中山〉 58 26 惠州〉 25 11 汕头〉 江门〉 23 4 22 11 湛江〉 17 8 肇庆〉 16 7 梅州〉 ．.剖，隅C蛐’四 .... 13 3 茂名〉 .， 曲G回 ．协副 . , 10.回 ••OIJ.创＂＇ 7 回江〉 13 备注：以上数据和资料均来自官方通报和网络公开渠道 目；CEflALI原尴严w 佛山新冠庭情确诊人员逗留迈的小区和杨所覆盖佛山四区 � 覆盖 佛山四区，南 日顺德数量较多，禅城次之，高明区尚没有， I J二d古f也�， ．吨。人 1-20λ 6-10人 。l-5人 也 禅城区 确诊睛例：8 逗留世的小区主E蝠所： 南庄撞万润辑 石湾锢在如直噩擅自锚市西国祖屈苗圃睡公元 E在握握jil[岳和j雷在萄园石啻擅菌道脏云上辑 咀屈街道同华西二届 E茵茵萄置棉里面亮 高明区 高明！医 确诊睛例：0 E自由时飞区手日场所： 注：网易佛山制作，以上数据均来自官方通报 目！！里�E 新冠庭情预计峰值会在2月申下旬出现，或于4月结结。 v 根据公开资料， 疫情历时七个月，对于业也次新冠疫情，钟南山院士表示从目前来看，疫情拐点还无法预测，但峰值应该在 2月中下旬出现， 疫情拐点由返程高峰的防控情况决定， 疫情可能会在4月份结束， 全国霞情累计趋势圄 r:I＝－••＇＂＇＇鸟．萃，． 2003司仨晏皂辛口2020亲fr室里宾主准犬荡着毒享B布兰E 望t展时间绪对比 ．歹c 全国度悟累计趋挚圄 70,000 善雪t合 届擂 -2003茸仨E丑 2020部T主革宾主在走挥着理喜肪百益差 累计病例｛人｝ 0 1000 2000 3000 4000 5000 60CXJ 12月158 f可提出现第－制报告病例恩垂E 60,000 5。，000 40.000 12月3节日 重C-,"Jl.l!i!j蟹出现不明肺炎患者 T月10日 完成i嗣原孩醺怡测 1月2’曰 1月1 ’u空申心曹熏 咱月7日 卦’•::t 虫’市里寇准袭帽’－ 电F司23日沼t• 成立钟南山院士为组怪的蟹’宵联防 孟E汉离nu蜀道暂时关闭 联盟草工S乍机串贝埠研rx美曹寂组咆月24曰悻9 重量＆事事售司到〈事事LlJfl!<哥哥．诅n+B•雪,li, 预计2月3日il!.5鼓λ使用 t月31曰，除伊 2月 2116日－ I>页发现属伊』218例 橱埠’需假IS醺开 20,000 10.000 3月 。 1.20 北京强自但第－斗，』输入佳菲血病例l 1 :!2. 1.2.4 L26 1 2.8 1 30 2...1 之宝 马！..＇； 2-7 .2.9 2...1 I 之13 2..15 4月 佛山擅情累计趋势圄 臼 科 回 饥 田 回 就 宫 〈〉确诊 f士 ；台宙 〈〉死＝ 黠 附 园非 国 原 月 山 晋 ， 汤 匮 100 北京菲典新蜡帽倒蚊 院亘E句才盒 80 60 6月τ5曰－ 4吨望向氢甚� 确诊病伊L怪似屠例量虫 坦为霉的t己磊 4口 。 20 0 1000 2000 3000 40C 旧 5000 60CX) 01.22 01.24 0126 01.28 01 3 口 02.01 02.03 02.05 口 2.07 02.09口2.11口2.13 D"T’”皇圭 备注：以上数据和资料均来自官方通报和网络公开渠道 5 m mE 4 m m 4 目！！盟�E 阳盯 02 疫情对佛山楼市的影响 疫情下佛山市房协发布 倡议佛山区域内房地产项目暂时停止售楼部对外销售活动；佛山住建局发文 要 企业、 中介机梅、 长租公寓企业暂停举办集中宣传、 促销等公众聚集活动， 佛山房企纷纷响应关闭营销中心和暂停商业聚集活动，房企将面临多重考验，包括施工放缓、 害户观望、现重运荒吃紧、 业绩压力倍增等等。 碧桂园广佛上城现场圄片 1月27日佛山市房地严业 发布 倡议 • 佛山区域内房地严顶目暂回停止售楼部对外销售活动至政府要 求的E常上班曰期． •提前做好恢复黝懒得回售楼部及样板闸 的人流筐控及疫情陆 擅筐理的预案，严植监督避出流动人员佩戴口罩． 1月30日佛山住建局发交 要求 东1i广扬自圄现扬圄片 • 在广东省重大突发公共卫生 －级响应生效期闸，鲁房地严 开发企业、申介机梅、t是租公寓企业暂停举办集申宣传、促销 等公众聚集活动，待瘦情谊后再行恢复． • 在生严、交付环节，要加强工地震情监测，在建房屋市政在建工地应实行封闭式管理，严帽控制建筑施工工地人员的流动． • 万协商推迟交付． 目中 :CEfflAU 尴严 �PROP盯 爱庭情因素 ， 叠加假期延民 ， 1页目害户来访和成交均是� 根据项目监控的数据显示，受疫情因素，以及假期延长双重影响，佛山中心区重点项目每周客户来访和成交数据快速均走 ｛ 短期内害户胸房热情明显削弱， 佛山中心区重点项目每周害户来访成交走势 20% 噩噩情因素，以及假期延挺双重影响18% 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 10% 8% 6% 4% 500 。 ＼ 0% － ＠ － ＠ － － － － 叫 可 －山 － － 叫 可 数据来源：中原监控数据 NU ENN wm 4 NO E M 4 UOE m 4 N Nω ANNψ 4 M mw EM 4 4 4 N NE N 4 4 NUB N 4 4 E MA 4 4 4 4 4 4 4 4E 4 4 4 4 4 KHE 4 4 4 0 M u 4 4 0 N E 0 N U 4 0 KH E N O 4 4 4 0 E0 ω 4 ψ ω E 0 ψ NU E Nψ 4 mw 0 EP NN ψ U EP u ψ NE ∞ 目！！里�E 春节快假麦新冠疫倩影响 ， 佛山住宅网签较为淡静。 c:? A 从区域来看 J 2020年佛山周度住宅成交量逐步下降，春节假期佛山住宅仅成交23套，合计0.24万时，全市均价为12340元／时， 各区网签套数均是个位数， 从每日网签来看，自假期初始日起逐步回落， 2020革春节期闰佛山鲁区住事网签情况 2020革春节假期佛山住事每日网签情况 网签套数 签约面积 签约面积 （旷） 202 495 549 1083 106 2435 网签套数 （套） 2 5 6 9 面积 占 tt 30% 佛山市周厦商晶住串成交是势 签约金额 （万元） 465 553 896 971 119 3005 签约均价 （元；／rrf ) 23012 11166 16337 8971 11198 12340 面积占比 8% 20% 23% 44% 4% 100% 曰期 1月24 日 1月25 日 1月26 日 1月27 日 1月28 日 1月29 日 1月30日 1月31日 2月1 日 2月2 日 区域 （套） （旷） 720 177 ••成交面积（万时） …成交均价（元／rrf ) 7 2 。 。 ．．．． ‘ 35 7 % 18000 15000 12000 9000 6000 禅城 ,........ ..&. ， � - - -- - …L一一一一一田园一 一一」… ’ ．． － － 一 I… I…－ 南海 顺德 三水 28 -- ei 2 2 244 207 111 88 436 332 120 10% 9% 5% 4% 18% 14% 5% ． 21 14 7 4 3 高明 3 000 。 。 23 全市 数据说明：春节（法定假期1.24-2.2） ， 网签数据与实际成交数据存在一定的滞后性 ， 统计仅供参考． Ii[m Iii[ Iii[ Iii[ Iii[ Iii[ Iii[ Iii[ Iii[ Iii[ Ii@ Ii@ Ii@ Ii@ Ii@ 寸 的 白 r-... co a 飞 D .- N .- N lYl 寸 的 寸 寸 寸 寸 寸 寸 寸 的 山 的 2020年 目！！里�E 春节庭情导致1月佛山住宅市扬和商业市扬表现低谜。 受春守及疫倩影响，佛山开年楼市淡静，住宅供求量跌幅明显，楼价平稳， 佛山商业也不例外，公寓、 商铺、 写字楼供求同样H 显回落， 宅商业，线上消费成新宠，害户投资需求明显受阻，还有宅办公、 线上办公成新潮流，线下办公需求短期受阻， 近一年全市商业公寓供求走 2019勾三豆豆专刊弗吐，雀莓，�仁主写：：ti屯习之君主妻I}- -•-Alt交均价〈元／时〉 供应面积t万”’〉 …成交商积r万nr) …供应面积〈万m) …nl<交面积〈万Rf) －－－成交均价〈元／川’｝ 18000 18 16000 160 el’／一 16 16000 14000 14 14000 12000 120 12 12000 10000 10 10000 BO 8α::JO 8 8000 6000 6 6000 4000 40 4 2 4000 。2000 2000 。 0 1月 2019主F 5月 3月 7月 9月 1 l月 1月 2020圭仨 l ）＝弓 2019仨 3月 5月 7月 9 ）＝寻 1 1 ）＝寻 1月 2020主手 近一年全市写字楼供求走 近二年全市商铺供求走势 －－－成交均价〔元／时） －－－成交均价｛元I m) …供应面积（万m) …成交面积〈万旷） …成交面积（万时） …供应面积〈万旷〉 14 16000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5。000 20 �－－�－、，•.,,,...,,..- 14000 12 10 8 6 4 2 ，，，甸、、 ．盹 16 .、～－－－－－－”卢『～ 1 2000 10000 12 8000 B 6000 4000 4 2000 0 1月 2019勾三 11月 1月 2020王F 5月 1月 2020主仨 3月 5月 7月 9月 1月 2019圭is: 3月 7月 9月 11月 目！！盟�E 阳盯 03 疫情下佛山楼市的预判 W1 CENTAIJI; •… - 目中原尴严w 好政策：支 佛山楼市不排除军内将有利好政策支撑。 撑，在 M房住不ij)＂ 的总基调下，佛山或定向微调楼市政策来剌激需求，从而实现合理稳定健康发展， 2月2日佛山住建局再发文 要求房屋建筑工地不阜于2月9目24回复工或撕开工，相关舞工人员在复工前不提翻返回工地． 2月6日佛山住建局发布疫情防控6个工作指引 提倡缘上推销结合现揭签铀的万式； 体温超过37.3度的人员暂时不得进入小区；对居民用户实施欠费不停水等． 1月27日佛山市房地严业 发布倡议 建议佛山房地产项目暂时停止售槌部对外销售活动至政府要求的正常上班日期． 1月30日佛山住建局发文 要求各房地产开发企业、 中介机柏、长：租公寓企业暂停举办集申宣传、 促销等公众震集活动，待疫情过后再行恢复． 2月8日佛山发布 “八项严筐’ 措施发布全市所膏住事小区和何组－律黯T 割闭式筐理，独栋住宅楼宇实行楼长负责制． 2月5目佛山出台支持企业共踵难关＋告政策意见 漏税！兔租金！延社保！鼓励大型商务楼宇、 商场、 市场运营方对中小微租户适度浦.霞晴朗阔的租金，鲁区给予噩噩财政补贴． 目中原尴严 WI CEfflALI� •… w 佛山房企不排除军内会有促销动作，以价换量抢夺害源。 v 除年｜布会不断上演各种促销，继而以价换量抢夺市场害源， 当前佛山万科9.9元3年购房计划、 保利华南8.8元抵10000元购房优惠、恒大最低价胸房＋无理由退房等营销动作吸引害户关注。 恒大最低价购房＋无理由退房 佛山万科9.9元3军购房计划 vanKe l 弗 ω 万科9.9元3年购房计划 保利华南8.8元抵10000元购房优惠 商品房网上认购书 无理由i房承诺书 阳市《幢大噩噩噩项目公匍》 乙方《要量人＞，一一－－ 乙方已逼迫企业，.;a ” 同主购房＂＇台，命”’句也大ll盒逸付了I!.甲乙，ι方销认4民认 购4降,tA<方真费:ll !i,l示抗tdi苦闷’先E .. ,,.o，保健在的合网.ll际会＊， 有傲’＋哇 － ． ι方自8依＂,le认购书，明认购一＿tu_.. �c,,, II钵 “ 海商品房’ 〉． 二． ι方通过 ”也4，疆” 令台,t付认购定会人民φ玩嗣元间，，IJ.丰台」Ci普牟 二．自4民认’幅幅lo苦之11, 20四年S /II。”’拥间 乙方可享有以于重大t,Jl, (-) ll低价，内’尾，u11由iUIAJl 感却患对哉司的信任l h践行民生地产的经营理念， 体现恒太阳吉利E大住毛品质， 障购房者的扭盖， 我司向辑部重乖诺： 9.9元优惠券＝￥20000元房款划重点！优惠t是这三年！ 再来一 个重点！优惠逐年递地l ..乙方J,.乙方梳得的事沪岛甲方lo蕃it商品翁的《商品房，民�合间’之凶j民甜甜 ε．，＆价． ”S /110四期•1 伽itil鑫价格？剖. ，.方忌， 2.ι方，电ι方梳得的事，品往购安it商品All! ,u民伪定会人民φ2饥阳元 爸爸 4禽品房认购书E IJ. S园内徽锅”’”S末”每暑《商品”’再＊合肉’－ ,. ii,蕃4宵品d 会合间’；； 乙方’k乙方＃l’的客户可摊’强与ψ方签哥的4元 政oiJilA，协议柿’.f•U.理由远4以.l. 《二》其他重大以Jl 出阳 圈 患所购买的恒大属下公司开；在的 楼盘住 ，事4’乙方牟人购房．拟将他人购，路． 第二方’郎，思． 永成功黝摆得不例情况乙方可享 有＇＂＇重大权Jl: ..乙方牟人购畏的. IJ.O民纳省湖It外签署《商品”裹在合间’” φ 认购定金人民 昕 宅产品， 若器已履行4商品房认购书商品店买卖合同》的各项 立＃， ＃且无任何违约行为， 则自Ii签署t商品房某妻合同b及 4无理由退居盼议书》之日起至＃理λ住手续前的任何时间， 均可按t克理由l&府协议书p的约定享有无理由JS.房相利． 若睡未 墨f t克理由il!房协议书1时平享有无理由退居扭利． 叫 一 φ5曲0元”均4歇， 同时乙方事会”必总6’典人民φ20000元的绩’＋优怠． ，.乙方辄得他人’自袅的 a纵饷霄唰歇”签署4商品房英＊合例’；； Si仔工作” 肉甲方A仲乙方 倒也4ll ’ 吗佣金Jl.人民币闹剧元英岛网时退还乙方，带徽的认确定会人民币SOil() �－ 3 乙方A乙方，也布的购房人＆融纳宵a ..,. （商品房’尾鑫合间，．，－ ’”有t 购房宜就2000(玩 家电1创丰蕃 …‘？…”…－叫 －＇－方凄胸’尾鸣商品房，吁’方有机将il禽.：：.411怪，企第三方 甲方all如乙方。”＆ ， …. ;; .个L仰”’句iUι方价曦的认购定金人民币－�.间时，忖孙然余人民币驭阳 在． it商品房a 四20 年5月10日”木然成功铺铃的． 自次日＂”方于5个工作 .，，.，；；－.；，，.－雪哩:i,rn－…“，， oi,;iri E;n,c11,;n- l 阳�14日础阳羽31日｜ “内退还ι方，带攘的认购定会人民币汉阳在． ；拟明149-20畔剧目 • 乙方除牟有以j.重大忧A外． 问 有位4ll#I!�户’电剔’栋”－个绢态 jj事后’人民帚1归之． 巍禹奖届人民ts田� il键刷勾销逃抵I-if!付． ”...认购书雄甲乙此方签字，u.拿后生很． ‘．、••；，••• 6、？二：1，。， ’为｛咆子盏，E》， 吨 子 董码 刷 ’ 刷 集 一－ 地继z 咆话z 气、＂ � <.::-,: ;,f., f业 呵 .，.， •. 飞。 恒大集团 ： :ii tf G 、． ．， ，： ’ • ＂＂』….，.，仇，E唱 z 2 H a 目中 原 OEflALI 山楼市是势或先抑后据： �PROP 盯 需求延迟 ， 楼市复苏仍然可期 ， 佛 由于目前抗击疫情力度强，导致害户需求延迟，决策和成交周期拉长，在疫情爆发期佛山楼市放缓运行， 预计春末夏初疫悟1夺望 得到控制，楼市营销活动将恢复正常，房企以价换量剌激楼市，客户 心态和观望情绪将会缓解，市场积压的购房诉求将会 逐 步释放，楼市复苏仍然可期，市场行情或将明显回升，预计佛山楼市走势将先抑后扬， 佛山市季度商晶住宅成交是势 …成交均价（元／时） 545 600 15000 12000 491 484 482 388 400 9000 6000 扬 扬 3000 。 。 二 由 叫 叫 叫 由 由 由 由 茸第 年第 可 茸 军 茸 茸第四季 年 年 茸 军 年 年 茸 年 年第四季 第一季度 茸 第 第 第 第 第 第三季 第 第 第 第 第 第 三 二 一季度 二 四 二 四 四 三季 一季 二 三 一 季 季 季度 季度 季 季 季 季 季 度 数据来源：2016-2018年为佛山住建局数据，2019年为佛山房协数据 MONO N04 N04 N04 N04 N04∞ NO N04∞ N04∞ N04 N04 N04 NSU N04 NEm Ngm N04mt - 目中原尴 庭情对佛山楼市影响短暂，不改变佛山楼市民期发展趋据：CENTAIJI � PROP盯 影响不明显， 疫情过后，2003 8 疫情期间国内房地产市场正处于市场化初期，国内房价保持稳定上升的趋势，疫情对真 月，国家明确了房地产作为经济支柱产业的地位，发布《 关于促进房地产市场持续健康发展 》。 2003-2019年佛山楼 市保持平稳健康发展态势， 因此，短期疫情虽压制佛山楼市，但中期看政策变化，长期还是看城市基本面和发展潜力， 佛山市革度商晶住串成交走势 成交面积（万时） …成交均价（元／rrr ) 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 15000 12000 9000 �1一－－－－－ － 一一一一一一一一一一一一一一一一一－ 一－ 一一一一一 969 808 6000 - 631一－s1 - 67_2 634 6 3000 。 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2003 2004 2019 2020 新冠康情 疫情 1、 短期震情压制楼市，由于擅情严重，众多售楼部暂停开放，房企线上宣传和线上销售兴起． 害户需求延迟，但楼市复苏仍然可期． 2、目前申央政府加大货币信贷支持，申期d松细胞万调控政策来剌激楼市，目标是为了 及 ，而不是房价大涨． M拓市” M稳市” 3、挺期看城市基本面和发展潜力，佛山万亿GDP、 湾区战略支撑、 城市发展空阅、 城市严业是位规划、 人口流动万由，这些挺期的结果不会被 庭情短期因素影响． 数据来源：2003-2018年为佛山住建局数据，2019年为佛山房协数据 目！！盟�E 阳盯 04 疫情下佛山楼市的应对 固中原尴回 严 四吨 町 广 佛山房企暂停营销申心开放，线上亘传和线上销售兴起。 。 －肮域 房企纷纷响应广东一级防疫号召，暂停线下营销中心对外开放，纷纷开启线上售楼处，涵盖碧桂园、 光、 时代、 美的等房企， 保利、 万科、 龙 mj 4 F ; … w 家 - 目中原尴严 佛山线上营销渠道成焦点，房企结合多种营销手法来蓄喜：CENTAIJl P ’ 现销售服 务，线上营销主要包括直播看房、 VR看房、蓄害， 视频讲房、 在线／电话咨询等服务体验，房企期望结合线上多种营销手法来帮助项目 碧桂园凤凰云万科置业神器云绿城云 线上营销主要手法 11111冒冒 J 徽锚d喂’ l ) / " \ 房天下、乐居等平台 碧桂园凤凰逼恒大恒房逼万科分享家 房天下：招商 旭辉保利 线上营销主要渠道 ＼／ ( l房衷圃等平台 中原找房：碧植园 中国铁建 目 原尴严 时 共克困艰，佛山巴有10余商家发布了租金减免计划和措施； 妇 佛山建鑫 针对停留在湖北省因疫情延迟返回佛山的租 户，减免租金的起止时间为2020年2月1日至2020年2月29日（减免2020年2月份整月租 金）；针对因疫情延迟返回佛山的真他区蹦且户，减免租金的起止时间为2020年2月1日至2020年2月10日，共计10天． JI颐联集团 顺联商业旗下的零售商业项目，包括顺联国际购物 万达商管集团宣布， 将对全国各地所有万达广场的商户自1月24日－ 2月25日时间内的租金及物业费实任全免政 策．预计减免租金额度30-40亿元。 包含南海万达广场、 三水万达广场等． ＠百悲苦思 月25日至2月29日期间租金、 管理费、 保底减免 50%0 van巨 e 万科南方区域商业事业部发布， 将减半收取旗下在营的全部自持商业项目2020年 2月1日至2020年2月29日期间的租金． 包含南海万科广场等． 宏汇城 2月1 日至 南海新都会购物申心 该商城实施初一至年初七期间租金减半，并倡议各晶牌商户搜自愿原则将减免的20%租金用于疫情发生地防控专项． 2月29 日期间商业街及商场商户租金减半。 广佛富城 年初一至初八，园区各经营类自牌商铺害户租金减 免． 美的商业宣布， 减免所高商户1月25日－2月24日共计一个月的租金及物业管理费． 包含佛山美的悦然广场等． JI田成大融城 正月初一至初八期间，该商业体内各晶牌商户 租金减半，扶持商户． 嘉州广扬 年初一至初八，各晶牌商户租金减 嘉信置业、 但草商筐 嘉信城市广场一、二期商铺的租户由1月25日 至2月8日期间租金减半． 涛汇广场 大年初一至正月十五，各自牌商户租金及管理费减 半． 宣布， 佛山开发运营管理的零售项目1月24日－2月9日期 间，全部商业租户的租金、 物业管理费及推广费减半．包含佛山岭南天地等． 盈信广场 盈信商业旗下四个在营购物中，l二年初一至初乞， 减半各晶牌商户租金． 丽康韧业 丽康物业旗下的所高物业2月份减租半月． 目！！.曹� E 情阶段，市扬雷销值得深思。 c:? A ’ 才调整推健康等理念将融入产品，房企也将践行社会责任感，全力打 售节奏，节点以价换量抢夺害源， 造晶牌竞争力， 与此同时，绿色、 环保、 智能、 • • • • 强化线上办公 拓展线上营销渠道 创新线上营销手法，增强害户体验整合资源，线上线下相结合 • • • • 时刻关注疫情和政策变化 重点关注回补需求释放 疫情消除及时调整推售节奏节点以价换量抢夺害源 • 产晶融入绿色、环保、智能、健康等理念，提升 产晶满意度 打造智慧生活平台，探索跨界合作科技创新模式 强化物业精细化管理和提升公共卫生服务 • • • 强化企业社会责任感，提升晶牌价值 注重害户情感维系，增强害户粘性 打造自牌竞争力，提升晶牌汹f介能力 • • 目！l!赞� E ., 佛山申原 口策略研究申心 ，地址Add ：佛山市禅城区城门头西路1号邮编P.€.: 528000 国际广场1602『1-606室 电话Tel :_ 075J-8262558i 中原（中国）网址 Web : www.centc.3l:1

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