第八章调查的实施

1、第八章,调查的实施,调查队伍的组织,调查队伍的培训,调查实施队伍的监督管理,1,第一节,调查队伍的组织,?,调查队伍的组织,?,各级人员的职责,?,调查员的挑选,2,一、调查队伍的组织结构,项目,主管,实施主管,实施督导,调查小组组长,调查员,3,二、各级人员的职责,?,项目主管的职责,?,负责整个调查项目的全面工作。调查工作如果是由调查单位自行完成，,项目主管应由本单位人员承担；如果委托调查机构完成，则项目主管,由调查机构安排，且可以履行实施主管的职责。,?,实施主管的职责,?,熟悉调查项目的性质、目的、要求,?,负责制订调查实施计划,?,负责挑选实施督导和调查员,?,负责培训实施督导和调查

2、员,?,负责实施过程的管理与质量控制,?,负责评价督导和调查员的工作,4,二、各级人员的职责,?,实施督导的职责,?,在市场调查过程的各个环节，均可以设督导，其目的是保证调查过程的,顺利进行和调查的质量。,?,实施督导是具体的项目运作监督人员，负责实施过程的检查监督与调查,结果的检查验收。,?,实施督导的工作可以是公开的，也可以是隐蔽的。,?,实施督导应对调查员的访问结果进行尽可能频繁和及时的检查。对于发,现的问题要及时予以汇报或处理。,?,调查员的职责,?,在调查小组长的领导下，严格依据调查方案的规范与要求，实施数据的,搜集、提交。,5,三、调查员的挑选,?,挑选调查员，要注意以下几个方面的

3、素质要求：,1.,诚实与认真：尊重事实，不弄虚作假；,2.,责任心强：有耐心；,3.,要有调查的兴趣和信心；,4.,对调查对象有一定的了解；,5.,要有健康的体魄。,6,第二节,调查队伍的培训,?,制订培训计划,?,培训内容,?,培训方式,?,访问的基本技巧,7,一、制订培训计划,?,根据调查项目的特点和受雇调查员的情况,制订培训计划，包括：,?,培训对象,?,培训时间、地点,?,培训内容和培训方式,8,二、培训内容,?,有常规培训与特别培训,?,常规培训属于调查过程基本要领的培训。告之调查员“怎,么做”和“为什么这样做”,?,“怎么做”一般包括,?,怎样确定访问地点、对象,?,怎样接触、怎样

4、确认合格的被访者、怎样问候,?,怎样询问、追问,?,怎样记录、结束访问,9,二、培训内容,?,“为什么这样做”主要是说明必须这样做的理由和不这,样做会造成的后果。,?,常规培训中还包括调查员职业道德的培训，以及调查过,程中应该注意的有关其他事项。,?,特别培训主要根据调查的内容和方式来确定培训内容。,例如，运用随机化回答技术进行调查时，需要对调查员,培训如何使用调查用的卡片。,10,三、培训方式,?,由实施主管负责，培训人可以是该项目主管，也可以其,他适当人员。,?,方式是多种多样,?,授课式,?,讨论式,?,混合式。,11,四、访问的基本技巧,?,确定访问时间和地点,?,开场白,?,提问,?

5、,追问,?,记录,?,结束,1,、确定访问时间和地点,?,确定访问时间,?,访问时间确定的合,适与否，直接影响,应答率和回答质量，,务必认真考虑。,入户,访问,时间,?,入户访问时间确定,有讲究，而公共场,所访问时间则弹性,较大。,13,以一周中,的周末,为宜,以一天中,的上午,9,时,至晚上,9,时,为宜,不宜时间：,1,、就餐时间,2,、午休时间,3,、家务繁忙,时间,4,、新闻联播,时间,1,、确定访问时间和地点,?,确定访问地点,?,访问地点确定的,家庭,公共,场所,实验,场所,合适与否对答案,有影响。,?,地点的确定，调,查方案要有规定,?,不同的调查方式,调查地点有区别,调查,地点

6、,机房,现场,14,2,、开场白,?,开场白是调查员与被调查者的最初接触，直接影响,调查的成功与否,?,开场白要简单明了，直入主题,?,开场白可以不必追求对方的许可,?,面访调查、电话调查的开场白是口头的，而邮寄调,查或自填式问卷调查的开场白是书面的。,15,3,、提问,?,提问必须按照问卷中的,问题和指导语的要求进,行。,?,充分熟悉问卷,?,不改变问题的措辞与顺序,?,提问表达清晰、语速适中,?,对方不理解时可重复提问,?,不能遗漏问卷中任何问题,?,不适当的措辞、提问顺,序和动作会导致回答偏,差。,?,面访中的提问应遵循下,列原则：,?,严格遵循指导语进行提问,?,先陈述问题后，出示卡片

7、,?,不应有不适当的小动作,?,访问中断过长可以放弃,16,4,、追问,?,对于开放式问题，需要,进行深入调查。,?,为了使被访者充分地扩,展、阐明或解释其回答，,从而获得深入客观调查,的数据，需要采用追问,技巧。最常用的追问技,巧主要有下列一些：,?,重复提问,?,重复被访者的回答,?,利用停顿或沉默,?,鼓励被访者或让其放心,?,利用客观或中性的问话,?,启发被访者以引出进一步,的阐述,17,5,、记录、结束,?,记录,?,调查员应该按照要求使用统一、规范的记录方式。对,于封闭式问题，记录是机械的。对于开放式问题，要,进行最真实地记录原始回答，也要记录调查者的追问。,?,结束,?,调查获得

8、了所要求的数据后，可以结束访问。结束时,要致谢，或回答对方的问题等。,18,第三节,调查实施队伍的监督管理,?,调查实施的经费预算和进程安排,?,调查实施的监督管理,?,对调查员的评价,19,一、调查实施的经费预算和进程安排,?,调查实施所需费用包括：,?,?,?,?,?,?,?,?,?,调查费劳务费,问卷和相关资料的印刷费,谢礼费,实施主管的薪金,督导劳务费,办公费用,交通费,管理费用,材料费,?,关于调查员劳务费：,有两种支付方法即计件和计时，两,者各有优缺点。,20,一、调查实施的经费预算和进程安排,?,进程安排,?,总体进度安排,?,分阶段进度安排,21,二、调查实施的监督管理,?,来

9、自调查实施的随机误差,?,来自调查实施的系统偏差,?,监督管理的具体措施,22,1,、来自调查实施的随机误差,指导语,误差,提问,误差,理解,误差,随机,误差,答案提,示误差,量表转,换误差,记录,误差,（,1,）指导语误差,?,调查员没有准确完整地读出指导语，而是凭记忆向被调,查者传达指导语。这时可能产生传达误差，而导致回答,产生偏差。,?,如指导语是：“如果您失去了工作，最想做的事情是什,么？”，而凭记忆传达的指导语是：“如果您失去了工,作，想做的是什么事情？”。,?,这两种问法就可能出现不同的回答。,24,（,2,）提问误差,?,如果对不同的被访者采用不同的表达形式提问，,就可能产生提问

10、误差。,?,如对被访者甲提问：“请问您的年龄是多少？”，,对乙提问：“您多大了？”，就可能有不同的回,答。,?,前者可能获得真实的年龄，后者则可能获得偏小,的年龄。,25,（,3,）答案提示误差,?,在访问中有明确的指导语，规定是否要将可供选,择的答案读出，或是否出示卡片。,?,若没有按规定操作，在不需要读出答案（或出示,卡片）时读出（或出示），或在应读出答案（或,出示卡片）时未这样做，就可能产生答案提示误,差。,26,（,4,）量表转换误差,?,如果问卷上没有将可供选择的答案与其对应的,编号同时列出，调查员在得到回答后可能由于,理解不同而产生记录转换误差。,?,如卡片上有五个可供选择的答案，

11、即（,1,）,“非常同意、（,5,）,“非常不同意”,，,若被访者回答“非常同意”，调查者可能将其,转换为“5”而记录下来。,27,（,5,）记录误差,?,文字记录比数字记录、字母记录更容易产生记,录误差，速记技巧掌握不熟练也可能产生记录,误差。,28,（,6,）理解误差,?,如果调查员在访问过程中需要去理解被访者的回,答，可能会产生理解误差。尤其是对开放型问题,的回答，调查员有可能对回答存在理解偏差。,?,上述这些误差主要由调查员行为引起，应对调查,员的调查行为进行严格训练和监督，这种行为降,低了数据的一致性即可靠性。,29,2,、来自调查实施的的系统误差,?,来自调查实施的的系统误差，主要

12、由被调查者的回,答而引起，“回答”的不真实降低了数据的有效性,即准确性。,?,来自调查实施的的系统误差，主要包括社会需要偏,差、默认偏差、附和偏差、威望偏差、恐惧偏差、,敌意偏差、主办偏差。,?,调查员的存在，或调查员实际操作的不当，都会增,加或扩大系统误差。,30,2,、来自调查实施的的系统误差,社会需,要偏差,默认,偏差,主办,偏差,附和,偏差,系统,误差,敌意,偏差,威望,偏差,恐惧,偏差,（,1,）社会需要偏差,?,如果被访者的个人偏好、看法或行为与社会公认的,差异较大时，他很可能不按真实的情况而是根据是,否被社会接受或受社会尊重来回答，这时就产生了,社会需要偏差。,?,例如，“您是否

13、比您的妻子收入高？”，大部分男,性可能会作肯定的回答，有可能与事实不符。,32,（,2,）默认偏差,?,如果被访者同意参与调查，就意味着有合作的倾向，,此时，他们更愿意使自己的回答受调查组织者、研,究者、调查员的欢迎。其回答的内容可能与事实不,符。,?,例如，询问产品试用者“该产品使用方便吗？”，,人们很可能会给予肯定的回答。,33,（,3,）附和偏差,?,有些人或多或少会有同意正面答案的倾向，总爱回,答“是”、“对”、“喜欢”等，而另一些人则会,倾向于负面的回答，如“不是”、“不同意”等。,?,此时，他们可能习惯于某种回答，而产生附和偏差。,这就要求设计人员尽可能设计无明显“正面”答案,的问

14、题。,34,（,4,）威望偏差,?,人们都有从他人得到好感、受到好评、得到尊重的,愿望，有树立在别人心中的威望的倾向。因此，调,查他们的行为、态度、看法或某些事实时，可能将,有利的因素进行夸大，将不利的因素进行缩小。从,而引进威望偏差。,?,例如，人们可能会少报年龄、夸大其工作的重要性，,以此来博得人们的尊重。,35,（,5,）恐惧偏差,?,如果调查问题所涉及的内容和结果对被访者非常负,面的话，就可能构成对被访者的某种心理威胁，此,时，被访者可能不会给予真实的回答，从而产生恐,惧偏差。,?,例如，“您如何评价您所在单位领导的工作方式？”,该问题极有可能令被访者产生心理威胁，而不给予,真实回答。

15、,36,（,6,）敌意偏差,?,有些调查的内容或问题会在某些被访者中产生强烈的,不满或敌意。被访者在回答这些问题时，由于这种强,烈的情绪，会不给予认真的回答；同时，这种情绪还,会扩散到对其他问题的回答，贯穿于整个调查过程。,从而产生敌意偏差。,?,例如，“您餐后没有刷牙的习惯吗？”，该问题极有,可能令被访者反感而产生敌意。,37,（,7,）主办偏差,?,如果被访者事先知道是谁主办或赞助该调查项目，,那么，他们对主办者或赞助者的感情或情绪，可能,会影响他们的回答，从而产生主办偏差。,?,例如，某被访者一直对大学及其附属机构有好感，,如果调查的组织者是大学或是其附属机构，就可能,导致被访者的回答朝

16、着有利于调查者的方向转移，,从而产生偏差。,38,3,、降低误差的管理措施,?,强化对调查员挑选与培训,?,严格进行质量控制,?,督导每日对问卷进行检查，发现问题，对调查员的行为进,行监督，看是否规范，对调查员进行进一步的培训等。,?,保证抽样的规范性,?,保证调查员严格地按照抽样方案去抽取样本，而不是根据,方便或接近的难易程度等来挑选样本。,39,3,、降低误差的管理措施,?,进行复查与验收,?,经督导检查上交的调查结果，实施主管或项目主管还要进行必要,的核实或复查（抽,10,25%,的被访者）,?,控制作弊,?,除了在组织，管理上控制外，还可以使用一些,“撒胡椒面”的,方法。,?,方法一：问卷设计中安排一些“检查问卷题”，这些题与问卷中,的某些题是高度相关的。若问卷中在这两个题上出现矛盾，则有,作弊之嫌；,?,方法二：访问名单中安排一些“查账者”，他们可能是调查公司,或委托公司中的工作人员。,40,三、对调查员的评价,?,评价指标,?,费用和时间,?,回答率，合作率、拒绝率和接触率,?,访问的质量,?,数据的质量,41,思考与作业题,1,、对研究者而言，调查实施（收集