洗发水市场家庭消费分析报告

1、C-BONS 1 洗发水市场家庭消费洗发水市场家庭消费 分析报告分析报告 14城市合计城市合计 2002/1/1 - 2003/7/13 C-BONS 2 分析说明分析说明 分析时段：分析时段： P1/2002P7/2003（1P=4周） 分析地区：分析地区： 上海、北京、广州、南京、杭州、沈阳、武汉、成都、天津、西安、 重庆、济南、青岛、大连 分析方法：分析方法： 比较分析法 数据来源：数据来源： 本专题分析数据均由TAYLOR NELSON SOFRES公司提供。该公司所提供数 据指标主要是以消费者家庭指数为基础，其调查样本、区域、方法具有一定 的独特性，不可与本公司销售数据或其它调研公司

2、的数据直接比较。 本专题分析在一定范围和程度上反映了舒蕾舒蕾、风影风影和顺爽顺爽品牌在主流消 费群体中的地位以及影响其地位的各项因素指标趋势变动情况。 C-BONS 3 渗透率渗透率 % % Penetration (NB /100)Penetration (NB /100) 在全部的家庭户中，有百分之多少的家庭购买过该产品？在全部的家庭户中，有百分之多少的家庭购买过该产品？ 平均每户购买量平均每户购买量 QB per BuyerQB per Buyer (QB /NB) (QB /NB) 该产品的每个购买家庭的平均购买量。该产品的每个购买家庭的平均购买量。 平均每户购买金额平均每户购买金额

3、Spend per Buyer (EXP / NB)Spend per Buyer (EXP / NB) 该产品的每个购买家庭的平均消费金额。该产品的每个购买家庭的平均消费金额。 购买频率购买频率 Frequency (# of Purchase, Purchase Oaccation)Frequency (# of Purchase, Purchase Oaccation) 平均每个购买家庭购买该品牌或产品类的次数。平均每个购买家庭购买该品牌或产品类的次数。 平均每次购买量平均每次购买量/ /金额金额 Amount bought/spent per OccasionAmount bought

4、/spent per Occasion QB/purchase EXP/purchaseQB/purchase EXP/purchase 平均每个购买家庭每次购买的数量或金额。平均每个购买家庭每次购买的数量或金额。 主要的购买指数定义主要的购买指数定义 C-BONS 4 SYSY BJBJ JNJN GZGZ CDCD XAXA SHSH TJTJ NJNJ WHWH J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J CQ DLDL QDQD HZHZ TNS TNS 中国家庭消费指数研究样本分布中国家庭消费指数研究样本分布 SZSZ 15 城市城市 自自

5、2003年起年起 样本总数：样本总数：10,000户户 自自2003年年P3期起样本分布期起样本分布 C-BONS 5 1 1、各城市洗发水品类贡献度、各城市洗发水品类贡献度 2 2、总体洗发水市场需求情况、总体洗发水市场需求情况 3 3、洗发水品类及主要品牌价格趋势、洗发水品类及主要品牌价格趋势 4 4、各制造公司在市场中的地位、各制造公司在市场中的地位 5 5、洗发水品类及制造商品牌渗透率表现、洗发水品类及制造商品牌渗透率表现 6 6、主要洗发水品牌市场健康度表现、主要洗发水品牌市场健康度表现 7 7、包装规格需求表现、包装规格需求表现 C-BONS 6 洗发水市场容量洗发水市场容量 (2

6、002年年6月月17号到号到2003年年6月月16号号) 269267 170 101 9291 74 68 615958 4946 40 5003 4472 3211 1932 1625 1687 13081337 1190 915 1025 965941 713 0 100 200 300 400 500 600 北京北京上海上海广州广州天津天津重庆重庆武汉武汉成都成都沈阳沈阳西安西安杭州杭州南京南京大连大连济南济南青岛青岛 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 金额（百万）金额（百万） 销售量（千升）销售量（千升） 14个城市的购买量的市场容量为个城市的购买量的

7、市场容量为0.26亿升亿升 金额为金额为14.5亿人民币亿人民币 上海上海/北京北京/广州占全部广州占全部14个城市的量个城市的量48%， 金额金额 49% C-BONS 7 4.4 5.1 -5.5 -4.5 10.110.5 10.3 4.7 -5.0 03年年 上半年上半年 和和02年年 同期比同期比 03年年 第一季度第一季度 和和02 年年 同期比同期比 03年第二季度年第二季度 和和02 年年 同期比同期比 销售量增长幅度销售量增长幅度 销售额增长幅度销售额增长幅度 平均价格变化幅度平均价格变化幅度 市场容量增长市场容量增长 2003年上半年和年上半年和2002年同期比年同期比 2

8、003年洗发水市场保持平稳增长的趋势，平均价格继续下跌，但是趋势年洗发水市场保持平稳增长的趋势，平均价格继续下跌，但是趋势 略微减缓。略微减缓。 C-BONS 8 14城市洗发水品类贡献度城市洗发水品类贡献度 2003年年P7期期 单位：千升单位：千升 P7期期14城市总体洗发水品类购买量为城市总体洗发水品类购买量为2468吨，较吨，较 上期增长上期增长5.6%，其中北京、上海和广州三城市，其中北京、上海和广州三城市i洗洗 发水需求量占发水需求量占14城市总体需求量的城市总体需求量的46.67%，较，较 P6期下降期下降2.22个百分点。个百分点。 C-BONS 9 总体洗发水市场趋势总体洗发

9、水市场趋势 单位：千升单位：千升单位单位：百万元百万元 P7期期14城市总体洗发水购买量继续增长，购买总金额达到城市总体洗发水购买量继续增长，购买总金额达到1.29亿元。亿元。 C-BONS 10 单位：千升单位：千升 去屑和非去屑产品购买量趋势去屑和非去屑产品购买量趋势 P7期去屑与非去屑洗发水需求比重分别为期去屑与非去屑洗发水需求比重分别为49%和和51%。 C-BONS 11 单位：千升单位：千升 普通和二合一产品购买量趋势普通和二合一产品购买量趋势 P7期普通与二合一洗发水需求比重分别为期普通与二合一洗发水需求比重分别为53%和和47%。 C-BONS 12 洗发水品类及主要竞争品牌价

10、格趋势洗发水品类及主要竞争品牌价格趋势-1-1 单位：元单位：元/升升P7期洗发水品类整体价格为期洗发水品类整体价格为52.41元元/升左右。丝宝、宝洁、联升左右。丝宝、宝洁、联 合利华等主要洗发水品牌价格表现平稳。合利华等主要洗发水品牌价格表现平稳。 C-BONS 13 主要竞争洗发水品牌价格趋势主要竞争洗发水品牌价格趋势-2-2 单位：元单位：元/升升 C-BONS 14 C-BONS 15 主要洗发水制造商购买量市场份额主要洗发水制造商购买量市场份额 单位：单位：% 1P=4周周 P7期丝宝洗发水销量份额继续下降至期丝宝洗发水销量份额继续下降至7%。 C-BONS 16 主要洗发水制造商

11、购买金额市场份额主要洗发水制造商购买金额市场份额 单位：单位：% 1P=4周周 C-BONS 17 主要洗发水品牌市场表现主要洗发水品牌市场表现 C-BONS 18 主要洗发水品牌购买量主要洗发水品牌购买量%份额排名份额排名 C-BONS 19 主要洗发水品牌购买金额主要洗发水品牌购买金额%份额排名份额排名 C-BONS 20 C-BONS 21 舒蕾舒蕾购买总量和购买金额趋势图购买总量和购买金额趋势图 单位：千升单位：千升单位单位：百万元百万元 1P=4周周 C-BONS 22 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% 舒蕾舒蕾主要市场指标趋

12、势对比图主要市场指标趋势对比图 C-BONS 23 舒蕾各品种购买量趋势图舒蕾各品种购买量趋势图 单位单位:千升千升 1P=4周周 舒蕾小麦蛋白市场表现较为理想，本期小麦舒蕾小麦蛋白市场表现较为理想，本期小麦 蛋白贡献度为蛋白贡献度为17%,较上期下降较上期下降5个百分点。个百分点。 锔油博士本期贡献度上升至锔油博士本期贡献度上升至46%。 C-BONS 24 风影购买总量和购买金额趋势图风影购买总量和购买金额趋势图 单位：千升单位：千升单位：百万元单位：百万元 1P=4周周 C-BONS 25 风影风影主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量

13、% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C-BONS 26 风影各品种购买量趋势图风影各品种购买量趋势图 单位单位:千升千升 1P=4周周 C-BONS 27 顺爽顺爽购买总量和购买金额趋势图购买总量和购买金额趋势图 单位：千升单位：千升单位：百万元单位：百万元 1P=4周周 C-BONS 28 顺爽顺爽主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C-BONS 29 顺爽各品种购买量趋势图顺爽各品种购买量趋势图 单位单位:千升千升 1P=4周周 C-BONS 30 飘柔各品种购买量趋势图飘柔各

14、品种购买量趋势图 单位单位:千升千升 1P=4周周 C-BONS 31 飘柔飘柔主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C-BONS 32 海飞丝各品种购买量趋势图海飞丝各品种购买量趋势图 单位单位:千升千升 1P=4周周 C-BONS 33 海飞丝海飞丝主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C-BONS 34 潘婷各品种购买量趋势图潘婷各品种购买量趋势图 单位单位:千升千升 1P=4周周 C-BO

15、NS 35 潘婷潘婷主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C-BONS 36 沙宣沙宣主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C-BONS 37 夏士莲各品种购买量趋势图夏士莲各品种购买量趋势图 单位单位:千升千升 1P=4周周 C-BONS 38 夏士莲夏士莲主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C

16、-BONS 39 力士各品种购买量趋势图力士各品种购买量趋势图 单位单位:千升千升 1P=4周周 C-BONS 40 力士力士主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C-BONS 41 诗芬诗芬主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C-BONS 42 拉芳拉芳主要市场指标趋势对比图主要市场指标趋势对比图 平均价格平均价格(元元/升升) 购买量购买量% 平均购买量平均购买量(升升)渗透率渗透率% C-BONS 43 C-BONS 44 洗发水品类各包装规