601636 旗滨集团关于募集资金存放与实际使用情况的说明

1、。 株洲旗滨集团股份有限公司 关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的说明 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可20111127 号关于核准株洲旗滨集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复的核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2011 年 8 月 4 日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（a 股）168,000,000 股，每股面值 1.00 元，发 行价为每股人民币 9 元。募集资金总额为人民币 1,512,000,000.00 元，扣除发

2、行费用人民币 50,945,300.00 元，实际募集资金净额为 1,461,054,700.00 元。上述资金于 2011 年 8 月 9 日全 部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字（2011）01020268 号验资报告 （二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为： 项 目 2011 年 8 月 9 日共募集资金 扣除发行费用 募集资金净额 减：2011 年度使用 其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金 800t/d 超白光

3、伏基片生产线项目 800t/d 超白光伏基片生产线项目节余募集资金永久补充流动资金。 补充流动资金 减：2011 年度手续费及账户维护费 加：2011 年度利息收入 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额 金额（人民币元） 1,512,000,000.00 50,945,300.00 1,461,054,700.00 1,013,367,257.36 502,107,600.00 91,404,200.00 37,995,457.36 241,860,000.00 140,000,000.00 3,666.42 6,303,745.62 453,987,521.84 二、 募集资金管

4、理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司 制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了 具体明确的规定。报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关 1 ） 1 2 募集资金使用的规定和公司募集资金管理制度的规定管理募集资金。2011 年 8 月 21 日， 公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城北 支行、中国农业银行股份有限公司东山县支行签署了募集资金专户存储三方监管协议（以 下简称“三方监管协议”。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”、变

5、更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。 截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 序 号 银行名称 中国建设银行股份有限公司株洲城北支行 中国农业银行股份有限公司东山县支行 账号 43001503062052503179 13670101040007077 金额 391,543,487.44 62,444,034.40 存储方式 定期和活期 存储相结合 活期存储 合计453,987,521.84 三、 本年度募集资金的实际使用情况 1、募投项目的资金使用情况 公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金，截止到 2011 年 12 月 31 日

6、，募集 资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。 2、募投项目先期投入及置换情况 公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金 置换预先已投入的自筹资金，截止 2011 年 8 月 18 日，公司已对募集资金项目“800t/d 超白 光伏基片生产线项目”投入自筹建设资金 50,210.76 万元。2011 年 8 月 21 日，经公司第一 届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2011 年 8 月 21 日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过关于将部分闲置募集资 金

7、暂时补充流动资金的议案，2011 年度，公司使用闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。 4、用超募资金永久性补充流动资金的情况 2011 年 8 月 21 日，经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用超募资金 9,140.42 万元提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金，该议案已经 2011 年 9 月 7 日公司 召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2011 年度，公司使用超募资金 9,140.42 万元 偿还中信银行贷款。 2 、 5、募集资金结余的金额及原因 “800t/d 超白光伏基片生产线项目”预计使用募集

8、资金投入 84,235.47 万元，实际投入 59,426.07 万元，结余 24,809.40 万元。结余原因：（1）因国产设备技术的提升，在不影响项 目质量的前提下，使用部分国产设备替代原预算中的国外品牌设备。（2）余热发电系统引进 投资者投资，减少了设备投资额。（3）经公司技术人员严格审核，优化工程设计，节约了项 目资金使用量。 6、 项目节余募集资金的使用情况 2011 年 11 月 8 日，经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司决定将 800t/d 超白 光伏基片生产线项目全部节余募集资金 24,809.40 万元永久补充漳州旗滨玻璃公司流动资 金，该议案已经 2011 年 12

9、 月 5 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。2011 年度，公司实际使用节余募集资金 24,186.00 万元用于永久补充流动资金，剩余 623.4 万元 仍存放于公司募集资金专户。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司没有变更募投项目。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司能严格按照上海证券交易所股票上市规则公司章程和募集资金管理制度 中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及 时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。 株洲旗滨集团股份有限公司董事会 二一二年四月五日 3 附表 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募

10、集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 146,105.47本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分 变 更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)(2)-(1) 截至期 末投入 进 度 （%）(4) (2)/(1) 700 吨生产线在线 low-e 技术改造否52,729.5852,729.580.000.000.000.00 800t/d 超白光伏基片生产线否84,235.

11、4759,426.0759,426.0754,010.3154,010.31-5,415.76 与主营业务相关的运营资金 (超募资 金) 800t/d 超白光伏基片生产线节余资金 否9,140.429,140.42 24,809.40 9,140.42 24,186.00 9,140.42 24,186.00 9,140.42 24,186.00 0.00 0.00 100.00 100.00 募集资金暂时补充流动资金14,000.0014,000.0014,000.000.00100.00 合计146,105.47146,105.47106,752.49101,336.73101,336.7

12、3-5,415.76 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金其他使用情况 4 700 吨生产线在线 low-e 技术改造项目尚在开展前期工作； 800t/d 超白光伏基片生产线项目差额系未支付的质保金和尾款。 详见本报告三（2）说明 详见本报告三（3）说明 详见本报告三（5）说明 详见本报告三（4）、（6）说明 、 、 中国中投证券有限责任公司关于 株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中国中投证券有限责任公司（

13、以下简称“中投证券”或“保荐机构”）作为 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）持续督导工作 的保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法上海证券交易所股票上 市规则上海证券交易所上市公司持续督导工作指引以及上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定等相关法规和规范性文件的要求，对旗滨集团 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复（证监许可【2011】1127号）的核准，旗滨集团采用网下向询 价对象

14、配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人 民币普通股（a股）16,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9 元，募集资金总额为151,200万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币146,105.47万元。中审国际会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的 募集资金到位情况实施了验证，并出具了中审国际验字【2011】第01020268号验 资报告。 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及募集资金投资项目管 理的需要，公司在中国建设银行股份有限公司株洲城北支行设立募集资金专项账 户（账号为43001503062052503179）用于存放公司

15、700 吨生产线在线low-e 技术 改造项目募集资金；在中国农业银行股份有限公司东山县支行设立募集资金专项 账户（账号为13670101040007077）用于存放公司800t/d 超白光伏基片生产线项 目募集资金。公司分别与开户银行和中投证券签订了募集资金专户存储三方监 管协议并于2011年8月23日进行了公告。 5 1 2 （二）募集资金使用情况 截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表： 项 目 2011 年 8 月 9 日共募集资金 扣除发行费用 募集资金净额 减：2011 年度使用 其中：800t/d 超白光伏基片生产线项目 置换预先已投入募投项目（800

16、t/d 超白光伏基片 生产线）的自筹资金 800t/d 超白光伏基片生产线项目节余募集资金 永久补充流动资金 闲置募集资金暂时补充流动资金 超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金 减：2011 年度手续费及账户维护费 加：2011 年度利息收入 2011 年 12 月 31 日募集资金专户余额 金额（人民币元） 1,512,000,000.00 50,945,300.00 1,461,054,700.00 1,013,367,257.36 37,995,457.36 502,107,600.00 241,860,000.00 140,000,000.00 91,404,200.00 3,66

17、6.42 6,303,745.62 453,987,521.84 根据首次公开发行股票招股说明书，本次募集资金拟用于旗滨集团 700 吨生 产线在线 low-e 技术改造项目和 800t/d 超白光伏基片生产线项目。截至 2011 年 12 月 31 日，700 吨生产线在线 low-e 技术改造项目尚在开展前期工作，800t/d 超白光伏基片生产线项目已于 2011 年 11 月完工并达到预定可使用状态。 （三）募集资金余额情况 截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 453,987,521.84 元， 具体情况如下表： 单位：元 序号项目 700 吨生产线在线 存

18、款银行 中国建设银行股份有 账户余额存储方式 定期和活期存储相 391,543,487.44 low-e 技术改造 800t/d 超白光伏 基片生产线 限公司株洲城北支行 中国农业银行股份有 限公司东山县支行 6 结合 62,444,034.40 活期存储 合计453,987,521.84活期存款 二、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 中审国际会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金投资项 目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并于 2011 年 8 月 18 日出具了中审国际 鉴字201101020233 号株洲旗滨集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的

19、鉴证报告，经中审国际会计师事务所有限公司审核，截至 2011 年 8 月 18 日，公司以自筹资金预先投入 800t/d 超白光伏基片生产线项目金额为 50,210.76 万元。 公司于 2011 年 8 月 21 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了关于 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司 使用募集资金 50,210.76 万元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。 三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 2011 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了关于将部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意将闲置募集资金 14,000.00 万 元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司董事会批准之 日起计算）。 四、超募资金永久性补充流动资金情况 公司本次首次公开发行股票募集资金净额为 146,105.47 万元，较募集资金 投资项目资金需求 136,965.05 万元超募资金 9,140.42 万元。 为了提高资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东 利益最大化的原则，并结合公司发展规划及实际经营需要，公司第一届董事会第 五次会议审议通过了关于使用超募资金偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的 议案，同意公司使用超募资金 9,140.42 万元用于偿还银行贷款暨永久性补充