中国冷藏车行业现状分析

1、1 冷藏车：主要隶属商用车行业冷藏车：主要隶属商用车行业 u 一种流动性资产，不仅 要面对资金、技术、场 地等硬性要求，还面临 着道路交通、政策标准 等一系列的未知因素。 u 目前最主要是应用在药 品运输、水果运输、冷 饮运输、蔬菜运输、冷 鲜肉运输等。 u 用来运输食品、药品、化 工产品、电子产品、鲜花、 高档服装、高档家具等产 品。目的是保证产品的质 量稳定。 u 泛指运输易腐货物的专 用汽车，是公路冷藏运 输的主要工具。 冷藏车分类冷藏车分类 专用汽车主管机构专用汽车主管机构 将其细分为：将其细分为： u 保温汽车 只有隔热车体而无 制冷机组； u 冷藏汽车 有隔热车体和制冷 机组且厢内

2、温度可调范 围的下限低于-18度， 用来运输冻结货物； u 保鲜汽车 有隔热车体和制冷 机组（兼有加热功能）， 厢内温度可调范围在0 度左右，用来运输新鲜 货物。 按制冷方式分为按制冷方式分为： u机械制冷； u蓄冷板制冷； u液化气体制冷。 按底盘吨位分为按底盘吨位分为： u14吨为重型； u614吨为中型； u1.86吨为轻型； u1.8吨为微型。 冷藏车主要的需求对象冷藏车主要的需求对象 u 三元双日、领鲜物流脱胎于企业物流的 第三方物流企业，目前国内大部分冷藏 都分布在这些企业里； u 大型冷链物流企业：北京的快行线、天 津的康新、山东的荣庆、上海的锦江、 重庆的雪峰等； u 大型食品

3、商场和菜场，大型连锁超市， 食品、乳制品和冷饮生产企业等公司自 配冷藏车、冷藏包； u 部分全程使用冷链物流的企业为了树立 自己的品牌，沿用国际的认证体系，自 定标准来运作、管理冷链物流，如麦当 劳、光明乳业等企业； u 个人用户购买冷藏车车后通常挂靠在物 流公司，以图提高运输效率。 70年代中后期 机械行业开始涉足冷藏保温汽车生产 1981年 未来23年内 2008年以前 国有10家企业改装冷藏保温汽车，年产量约700 辆，其中冷藏汽车不足10%，全国冷藏保温汽车 的保有量3940辆，遍布29个省、市、自治区； 国内冷藏车的年产量 增速加快，短短2年已经 发展至7000辆的规模。 国内冷藏车

4、的年产量预 计达到1万辆，市场保有 量要达到10万辆以上。 2008年开始 国内冷藏车年产量仅是现在的 1/2，也就在30004000辆左右； u进入中国市场已有20多年的历史了，尤 其是近10年的使用越来越广泛 冷藏车市场发展历程冷藏车市场发展历程 u 近几年国内冷藏车扩容较快，每年 以15%20%速度增长， u 随着对冷藏车用途及使用性能的要 求越来越多及越来越高，冷藏车的 生产朝着多品种、小批量的方向发 展已成为必然趋势。车辆吨位结构 发生变化中型车将有很大部分被轻、 微型和重型车所取代。 冷藏车市场发展特点冷藏车市场发展特点 冷藏车的销售情况冷藏车的销售情况 冷藏车发展较快，销量增长十

5、分明显，主要用于冷冻食品，奶制品， 蔬菜水果，疫苗药品等物品运输 下图：下图：2007-2010年冷藏车注册情况年冷藏车注册情况 我国迎来冷藏车市场发展 的黄金时期 农产品冷链物流发展规划出台，从决策层面完善冷链 物流政策 规划提出，到2015年，建成一批运转高效、规模化、 现代化的跨区域冷链物流配送中心，培育一批具有较强资 源整合能力和国际竞争力的核心企业，冷链物流核心技术 将得到广泛推广，并初步建成布局合理、设施装备先进、 上下游衔接配套、功能完善、运行管理规范、技术标准体 系健全的农产品冷链物流服务体系。 冷冻冷藏食品的消费迅速增长 冷藏冷冻食品每年增产约10%，其中市场份额最大、发展最

6、 迅速的是冷冻肉制品和鱼类，在我国冷却肉已占到人均年消 费肉量的10%15%。这些易腐食品需要冷藏运输。 我国采用冷藏运输的达15%以上，发达国家高达80%以上。 冷藏车市场发展特点冷藏车市场发展特点 以前冷藏车销量分布目前冷藏车销量分布 u以往冷藏车的销售主要集中在上海、广州、山东等东部沿海地区，但2009年有向中西部 发展的趋势，甘肃、宁夏等地都销售不错 冷藏车国内与国际的差距冷藏车国内与国际的差距 u 与发达国家相比，我国冷藏车辆 保有量严重不足，严重制约着我 国冷链运输市场的发展。 u 日本冷藏车的年产量稳定在3万 辆左右，美国为5万辆，分别能 占全国货车总量的80%以上，而 我国这一

7、比例仅仅为10%左右。 u我国冷藏车、保温车的生产技术水平已与国际先进水平相接近， 主要性能指标 如密封性能上与发达国家基本处于相等水平。我国的产品与发达国家同类产品的差 距主要体现在冷藏保温车的品种上。发达国家使用的产品针对性强，对不同产品配 备不同装置，品种多、专业化程度高。 冷藏车生产企业冷藏车生产企业 u 冷藏车生产企业利润率一般在9%10% 左右； u 诸多小企业的存在大大弱化了市场集 中度，国内冷藏车的行业龙头是中集 集团下属的济南中集考格尔特种汽车 有限公司,年销售量2000辆左右，像 中集这种市场份额能达到20%，红宇 占据近10%份额的企业少之又少； u 汽车巨头,如一汽集团

8、、东风汽车公 司、北汽集团、哈飞汽车公司、广汽 集团等利用为主机厂的优势生产冷藏 车。它们一般都拥有遍布全国的销售 渠道和一流的售后服务，但是主机生 产企业也有着自己的劣势，主机企业 一般采用批量化、标准化生产的模式， 而冷藏车的特点就是个性化每个企 业对冷藏车的具体要求都不一样，底 盘、箱体的差别很大，这对主机企业 的流水线生产是挑战。 u据不完全统计，目前生产冷 藏车的企业多达100家以上， 同时存在着200多家非法组装 小企业。国内正规的冷藏车生 产企业大概有20家，有品牌影 响力的也就10家左右。 u80年代我国生产冷藏车 （含保温汽车）的生产厂家 （包括专业的和兼业的）约 十来家，1

9、990年达20多家， 1995年增至50多家，2000年 达到73家，遍布全国23个省 市自治区； 过过 去去 现现 在在 国内主要冷藏车生产企业国内主要冷藏车生产企业 u 中集车辆（山东）有限公司： 原济南汽车改装厂与德国考 格尔公司合资组建，后为中集集 团收购。引进德国考格尔车厢生 产技术和意大利生产线，采用全 封闭聚氨酯隔热厢体，性能达我 国A级和国际先进水平。 u 河南冰熊冷藏汽车有限公司： 军转民企业，股票上市公司， 后为格林柯尔集团兼并。曾投资 6000万元引进意大利PLASTBLOCK 的隔热厢体生产技术和设备工装。 厢体为全封闭聚氨酯结构，隔热 性能达到我国A级和国际水平。 u

10、 镇江飞驰汽车集团有限责任公司： 原镇江冷藏汽车厂。1977年引 进罗曼冷藏车技术，80年代引进美 国维纳斯FRP厢板生产设备，厢体 有真空负压“三明治” 式生产工 艺和高压灌注发泡工艺，聚聚氨酯 隔热车厢性能达我国A级和国际先 进水平。还建有符合国际标准的冷 藏汽车试验室。 u 郑州红宇专用汽车有限公司： 原河南红宇机械厂，军转民企 业。引进意大利车厢生产技术和部 分设备，车厢隔热层为聚氨酯发泡 厢板组装，隔热性能达我国A级和 国际水平。 考格尔冷藏车 u 河南新飞专用汽车有限责任公司： 由以生产冰箱和空调机等制冷空调设备为 主体的新飞集团组建的冷藏汽车、厢式汽车等 专用汽车生产企业。凭籍其

11、雄厚的资金和技术 力量，根据市场需求，“十五”期间开发90多 种冷藏保温汽车产品，市场覆盖面不断扩大， 其隔热车厢性能达到我国A级和国际水平。 u 北京北铃专用汽车有限公司： 中日合资企业。引进日本隔热厢体生产技 术，采用聚氨酯发泡工艺，隔热性能达到我国A 级和国际水平。 u 北京晨光天云特种车辆有限责任公司： 原北京天云汽车改装厂：军转民企业。引 进德国SCHMITY厢板制造技术和工艺装备，厢体 隔热性能达到我国A级。 国内主要冷藏车生产企业国内主要冷藏车生产企业 u北京福田汽车股份有限公司： “十五”迅速崛起的我国 商用汽车企业，股票上市公司。 依靠其载货汽车底盘优势发展专 用车，从而进一

12、步拓展其载货汽 车市场，冷藏保温汽车已有轻、 中、重型40多个品种。 u江西九江福阳集装箱有限公司 u河南须河车辆有限公司 u沈阳铭辰汽车有限公司 u湖北圣龙厢式汽车改装厂 冷藏车市场的未来冷藏车市场的未来 u 客户使用情况配置不同，匹配选择多， 国内生产厂家多等现状，行业毛利润降低； u 高配置大型冷藏车100万以上，3吨以下小 型冷藏车也要20万左右，国内冷链物流企 业规模相对较小，一定程度上限制了企业 扩大购买能力； u 高投入、见效慢的特点制约了物流企业购 买冷藏车，企业更愿意投资冷藏车发展中、 高端食品市场和医药市场； u 普通货运车上牌照最低10万元，但冷藏车 仅上牌照一项，平均单

13、车成本要高23万 元，其它运营费用、各种保险都要比普通 货车高出一倍； u 冷藏车基本由底盘、制冷设备和厢体组成, 制冷设备的利润率要比厢体高得多,但国 内冷藏车发展至今，仍有八成以上的制冷 设备仍需从国外进口。 u 消费者一定要肯为经过冷链的食品埋单， 消费水平低限制国内冷链市场的发展 u 国内商超运作模式难以达到冷链物流操作 要求 u 目前中国每年总量超过1500亿吨的冷 藏食品需要运输，以冷冻保鲜产品仓 储运输为主业的冷链物流企业开始新 建、扩建冷库，添置冷藏运输车辆， 以抢占日益扩大的冷链物流市场； u 最近几年食品安全事件带来的冲击， 让政府对食品安全方面更加重视。因 此冷链行业作为

14、保障食品安全的重要 一环，也得到了更多的支持 u 针对冷藏车价格过高的情况，部分生 产企业推出了租赁等方式来分解冷藏 车一次性投入过高的问题； u 截止2010 年，公路冷藏运输的运量 占冷藏货物运输总量也将从25增长 到30，随着高等级公路和高速公路 的不断增多，有利于重型冷藏车和冷 藏列车的发展； u 汽车安全、环保等强制性执行标准不 断推出并逐步与国际接轨，市场准入 门槛很快升高，导致产品开发成本越 来越高，一些小型、兼业的冷藏保温 汽车企业被淘汰。 机遇机遇挑战挑战 u物流调整振兴规划及细则和 汽 车产业调整振兴规划及细则提 出冷链物流和冷藏车为各自行业振兴 规划所涉及的具体行业。 u

15、为落实物流业调整和振兴规划， 国家发改委制定了农产品冷链物流 发展规划提出到2015年要建成一批 效率高、规模大、技术新的跨区域冷 链物流配送中心，形成一批具有较强 资源整合能力和国际竞争力的核心冷 链物流企业，初步建成布局合理、设 施先进、上下游衔接、功能完善、管 理规范、标准健全的农产品冷链物流 服务体系。 国家政策颁布指引国家政策颁布指引 u食品安全法出台后，作为保证食品安 全的重要手段，对于某些特定的易腐食品， 上海、北京等地区已经出台了要使用冷藏车 的强制性规定，并对相关冷链企业有一定的 补贴。 u商务部发布关于加快我国流通领域现代 物流发展给城际物流领域中冷藏车的发展 带来了新机遇

16、。 u交通部颁布20012010年道路运输业发 展规划纲要中提出冷藏保温运输在经济发 达的地区是强制性政策，如北京和上海强制 运输生鲜食品的车必须是冷藏保温车。 u专用汽车五年和十年的发展纲要中提 出需要建立全国性的冷藏链和冷藏链企业。 我公司微型冷藏车产品性能及技术参数我公司微型冷藏车产品性能及技术参数 产品主要技术资料产品主要技术资料 底盘参底盘参 数数 发动机参数发动机参数 我公司微型冷藏车产品性能及技术参数我公司微型冷藏车产品性能及技术参数 冷藏厢体性能及参数冷藏厢体性能及参数 冷藏厢体结构及参数冷藏厢体结构及参数 我公司微型冷藏车产品性能及技术参数我公司微型冷藏车产品性能及技术参数

17、冷藏厢体采用全封闭复合材料板块组合结构，内外蒙皮为彩钢板，中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料，四侧用高强度胶 将钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起，形成一种封闭性板块，并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起，并用内埋高强 度螺钉进行紧固。隔热层厚度达75-80mm，隔热性能佳，车厢本体紧密坚实，强度高，表面平整美观、耐腐蚀、抗冲击、 耐磨损、易清洗。 高精度门板生产工艺，采用密封胶条，保证门的密封隔热性能。厢体内外饰采用专用铝合金型材、镀锌门铰链，配备 照明灯具，整体美观、协调、质量可靠、坚固耐用。 加强地板设计，底板采用优质花纹铝板，保证车厢的承载能力，坚固耐磨，易装卸。 保温隔热性能：，硬质聚氨酯泡沫

18、导热系数为0.018-0.028WM 2，总传热系数K值可低于0.4WM 2。 阻燃性能：板材阻燃指数符合国家标准B1级。 环保性能：表面无挥发性和易腐蚀性物质，夹层保温板材填充无氟硬聚氨脂泡沫塑料，绿色环保。 主要装载物品为奶制品，黄油，奶烙，海鲜等食品。 运输范围为50KM。 制冷机型号：KY-250MAX冷藏机组 产品性能特点及用途 STRENGTHS 优势优势 资金雄厚、资源丰富、团队齐备、资金雄厚、资源丰富、团队齐备、 初具规模、初具规模、公司关系网络强公司关系网络强 OPPORTUNITIES 机会机会 吉轻平台借助、吉轻平台借助、区域竞争优势、市区域竞争优势、市 场需求大、行业准

19、入条件低场需求大、行业准入条件低 WEAKNESSES 劣势劣势 生产成本高、现金流差、缺少专业人生产成本高、现金流差、缺少专业人 才、企业立足未稳才、企业立足未稳 THREATS 威胁威胁 行业竞争激烈、价格透明利润低、目行业竞争激烈、价格透明利润低、目 标消费群体分散标消费群体分散 SWOT分析分析 竞争优势（S） 优秀的领导团队组合 轿运物流、汽车4S 店等企业内部资源的优先利用 集团与各主机厂良好的合作关系，便于开发不同底盘的微型冷 藏车 长久集团雄厚实力为支持后盾 完备的技术、采购、销售、生产团队 吉林市最具规模的汽车改装厂 SWOT分析分析 竞争劣势（W） 改装汽车专业人才缺乏 缺

20、少专用车生产设备、自有厂房，生产成本高 建厂时间较短，在行业内及本地区尚缺少影响力 专业专项研发、生产、采购、销售人力资源不足 与吉轻合作成为现期主营业务，合作过程中利润低、回款差，极 大占用企业资金并影响资金向其他版块投入 没有自主研发产品、独立销售渠道 SWOT分析分析 企业中的机会(O)： 与吉轻的合作平台，借助吉轻海外事业部平台可扩大销售区域 并提高品牌美誉度，并在批量生产过程中达到技术逐渐完美 微型冷藏车销售在国内冷藏车竞争中相对较 小，可针对目标市 场及目标客户专业生产微型冷藏车 市场进入条件较低，利于企业介入 区域内具有竞争优势 经济高速发展、人民生活水平提高，对生鲜及半成品需求

21、量加 大，增加强大的市场需求 SWOT分析分析 企业生存的外部威胁(T)： 产品在国内属于成熟期，具有生产规模的改装厂有很多 气候原因，本地销售没有南方好，冬季普通厢货可替代部分冷 藏车，减少一定市场份额 门槛较低，竞争激烈 竞争激烈导致价格愈加透明，利润薄，成本控制成为提高利润 的首要手段 单车购买成本较高，影响购买力 目标消费群体分散、无法批量生产 SWOT分析分析 SWOT分析分析 WO组合 劣劣 势势 机机 会会 根据我公司产品现阶段存在的根据我公司产品现阶段存在的 优劣势及所面临的机会与威胁进行优劣势及所面临的机会与威胁进行 分析，我公司宜采取分析，我公司宜采取WOWO组合策略，组合

22、策略， 即利用现有的机会弥补产品现存在即利用现有的机会弥补产品现存在 的劣势相结合策略：利用吉轻海外的劣势相结合策略：利用吉轻海外 市场部的销售平台，在吉轻给出合市场部的销售平台，在吉轻给出合 理报价的前提下，我公司以厢体委理报价的前提下，我公司以厢体委 托加工、公司自行整车安装的方式托加工、公司自行整车安装的方式 操作。这种策略即可减少我公司在操作。这种策略即可减少我公司在 前期客户需求不确定、市场竞争激前期客户需求不确定、市场竞争激 烈等不利因素下进行产品研发、设烈等不利因素下进行产品研发、设 备投入等资金风险，同时又保证了备投入等资金风险，同时又保证了 产品的利润。并为在未来我公司开产品

23、的利润。并为在未来我公司开 发微型冷藏车市场打下基础及良好发微型冷藏车市场打下基础及良好 的过度。的过度。 产品初期阶段适用策略 SWOT分析分析 SO组合 机机 会会 优优 势势 在在WOWO组合策略实施成功后，我组合策略实施成功后，我 公司微型冷藏车产品技术成形，并公司微型冷藏车产品技术成形，并 具备一定的产品竞争优势，公司可具备一定的产品竞争优势，公司可 自行购买设备及原材料自行生产及自行购买设备及原材料自行生产及 改装，以达到微型冷藏车的价格优改装，以达到微型冷藏车的价格优 势。此时，适用势。此时，适用SOSO组合策略，即机组合策略，即机 会与优势相结合策略，利用我们集会与优势相结合策

24、略，利用我们集 团雄厚的资金实力、良好的网络关团雄厚的资金实力、良好的网络关 系、广泛的可利用资源结合产品极系、广泛的可利用资源结合产品极 高的性价比将我公司微型冷藏车全高的性价比将我公司微型冷藏车全 面推向市场。面推向市场。 产品成熟、发展阶段适用策略 长安微型冷藏车概况 下图：下图：2007-2010冷藏车的销量图冷藏车的销量图 u产品特点 彩钢板 车辆型号SC1026DAN4 外形尺寸(mm) 长宽高 ( 4380*1520*1860) 货厢栏板尺寸(mm) 长宽高 (2650*1450*1370) 排放依据标准(GB18352.3-2005国 ) 排量(ml）/功率(kW)(1012/

25、50.7) 保温层：聚胺脂发泡（厚度80mm） 外蒙皮：彩钢板 温度要求：-10度，市内中短途冷藏运 输 制冷用国内普通非独立制冷机 u产品价格 底盘价格：3.09万 厢体价格：0.9万 制冷机价格：0.5万 价格合计：4.49万 长安微型冷藏车、属国内较普遍微型冷藏车车型之一 u产品特点 玻璃钢 车辆型号SC1026DAN4 外形尺寸(mm)( 4380*1520*1860)排放标准(GB18352.3-2005国 ) 货厢栏板尺寸(mm)(2650*1450*1370)排量(ml）/功(kW)(1012/50.7) 保温层：聚胺脂发泡（厚度80mm）外蒙皮：彩钢板 温度要求：-10度，市内

26、中短途冷藏运输 制冷用国内普通非独立制 冷机 u产品价格 底盘价格：3.09万 厢体价格：1.5万 制冷机价格：0.5万 价格合计： 5.09万 五菱微型冷藏车概况 下图：下图：2007-2010冷藏车的销量图冷藏车的销量图 五菱微型冷藏车、属于国内较普遍微型冷藏车车型之一； u产品特点 彩钢板 车辆型号5020XLCSD 外形尺寸(mm) 长宽高 ( 4330*1520*1860) 货厢栏板尺寸(mm) 长宽高 (2360*1510*1370) 排放依据标准(GB18352.3-2005国 ) 排量(ml）/功率(kW)(1051/38.5) 保温层：聚胺脂发泡（厚度80mm） 外蒙皮：彩钢

27、板 温度要求：-10度，市内中短途冷藏运 输 制冷用国内普通非独立制冷机 u产品价格 底盘价格：3.28万 厢体价格：0.9万 制冷机价格：0.5万 价格合计：4.68万 u产品特点 玻璃钢 车辆型号SC1026DAN4 外形尺寸(mm)( 4380*1520*1860)排放标准(GB18352.3-2005国 ) 货厢栏板尺寸(mm)(2650*1450*1370)排量(ml）/功(kW)(1012/50.7) 保温层：聚胺脂发泡（厚度80mm）外蒙皮：彩钢板 温度要求：-10度，市内中短途冷藏运输 制冷用国内普通非独立制 冷机 u产品价格 底盘价格：3.09万 厢体价格：1.5万 制冷机价

28、格：0.5万 价格合计： 5.09万 福田驭菱微型冷藏车概况福田驭菱微型冷藏车概况 福田微型冷藏车、产品性能较差，市场占有率很低； u产品特点 玻璃钢 车辆型号BJ5020XLC-A 外形尺寸(mm) 长宽高 ( 4360*1560*2400) 货厢栏内尺寸(mm) 长宽高 (2600*1460*1470) 排放依据标准(GB18352.3-2005国 ) 排量(ml）/功率(kW)(1051/45) 保温层：聚胺脂发泡（厚度80mm） 外蒙皮：玻璃钢 温度要求：-10度，市内中短途冷藏运 输 制冷用国内普通非独立制冷机 u产品价格 底盘价格：2.2万 厢体价格：1.5万 制冷机价格：0.5万

29、 价格合计：4.2万 u产品特点 彩钢板 车辆型号BJ5020XLC-A 外形尺寸(mm) 长宽高 ( 4360*1560*2400) 货厢栏内尺寸(mm) 长宽高 (2600*1460*1470) 排放依据标准(GB18352.3-2005国 ) 排量(ml）/功率(kW)(1051/45) 保温层：聚胺脂发泡（厚度80mm） 外蒙皮：玻璃钢 温度要求：-10度，市内中短途冷藏运 输 制冷用国内普通非独立制冷机 u产品价格 底盘价格：2.2万 厢体价格：0.9万 制冷机价格：0.5万 价格合计：3.6万 东风小康微型冷藏车概况东风小康微型冷藏车概况 u产品特点 玻璃钢 车辆型号DFA5025XXYF12QA 外形尺寸(mm) 长宽高 ( 4720*1640*2410) 货厢栏内尺寸(mm)