服务企业行为及服务外包

1、1国际服务贸易概论国际服务贸易概论广东省普通高校人文社会科学重点研究基地广东外语外贸大学国际经济研究中心广东外语外贸大学国际经济研究中心国际服务贸易课程 （经贸（经贸20102010级）级） 27 企业行为及服务外包企业行为及服务外包7.1 外包概论外包概论 7.1.1 外包的内涵外包的内涵外包(Outsourcing)是英文“Outside source Using”的缩写，其直译是“外部资源利用”，是指企业充分整合利用外部专业化资源，由外部专业化厂商为其提供非核心业务的生产或提供。（1）外包是一种资源整合的管理模式。（2）外包是一种经营策略或者经营业态。（3）外包是一种与纵向一体化相反的经

2、营行为。 服务外包就是指通过服务提供商向外包服务发包商提供，包括IT系统架构、应用管理以及业务流程优化在内的产品支持与服务，达到后者的业务目标。3 7.1.2 外包的性质外包的性质1、外包产品的特性、外包产品的特性（1）外包业务多属于）外包业务多属于“后台后台”业务。业务。 （2）外包偏向于技术成熟的简单业务。）外包偏向于技术成熟的简单业务。 （3）外包）外包业务偏向于非现场业务。业务偏向于非现场业务。 2、服务外包性质：外包是服务交易的一种方式，、服务外包性质：外包是服务交易的一种方式， 业态：企业需求的业态：企业需求的“服务服务”业务采取业务采取“外包外包”形式，成为现代服务业形式，成为现

3、代服务业转移的重要业态。转移的重要业态。 外包：企业以合约方式、整合利用其外部相对企业本身更有利的专业外包：企业以合约方式、整合利用其外部相对企业本身更有利的专业化资源的新型商业模式。化资源的新型商业模式。43 3发包商与接包商的关系：合约关系发包商与接包商的关系：合约关系企业把部分投入性活动或流程业务通过合约方式转移给外企业把部分投入性活动或流程业务通过合约方式转移给外部企业完成。部企业完成。外包是一种新型战略决策和管理模式，即把传统的在企业外包是一种新型战略决策和管理模式，即把传统的在企业内部完成的工作环节由外部资源替代完成；内部完成的工作环节由外部资源替代完成；4 4、国际服务外包与对外

4、直接投资（、国际服务外包与对外直接投资（FDIFDI）相同之处：为生产一种产品或者服务而投资相同之处：为生产一种产品或者服务而投资相异之处：相异之处：对外直接投资（对外直接投资（FDIFDI）为了降低产品成本、获取高效率、）为了降低产品成本、获取高效率、高利润；获取中间产品，或者占领东道国市场。高利润；获取中间产品，或者占领东道国市场。国际服务外包：为了降低中间业务或者服务的成本、获取国际服务外包：为了降低中间业务或者服务的成本、获取高效率、高利润。高效率、高利润。 57.1.3 外包的特征外包的特征1 1、外包业务的组织特征、外包业务的组织特征：契约化形式。：契约化形式。业务外包是一种界于市

5、场交易和纵向一体化的中间形式，通过契约业务外包是一种界于市场交易和纵向一体化的中间形式，通过契约形式，厂商和外包提供商之间实际上形成了一种委托代理关系。形式，厂商和外包提供商之间实际上形成了一种委托代理关系。 可以通过建立相应的协调组织、管理机构，构建畅通的沟通渠道；可以通过建立相应的协调组织、管理机构，构建畅通的沟通渠道；可以通过细化外包合同、建立质量保证体系等管理控制手段，强化对可以通过细化外包合同、建立质量保证体系等管理控制手段，强化对外包过程的监督，减少外包过程中因信息不对称造成的风险。外包过程的监督，减少外包过程中因信息不对称造成的风险。2 2、外包业务的技术特征、外包业务的技术特征

6、：计算机和互联网络的基础支持。：计算机和互联网络的基础支持。产品无形化；产品无形化；生产与服务同步化：生产与销售过程的同质化、同步化等生产与服务同步化：生产与销售过程的同质化、同步化等环境友好：不会破坏环境环境友好：不会破坏环境资源复用性高：使用效率高，人力资源派遣。资源复用性高：使用效率高，人力资源派遣。一般而言，服务外包产品：具有信息技术承载度高，附加值大，资源一般而言，服务外包产品：具有信息技术承载度高，附加值大，资源消耗低，环境污染少，吸纳就业能力强，国际化水平高等特点。消耗低，环境污染少，吸纳就业能力强，国际化水平高等特点。6 7.1.4 外包的分类外包的分类1 1、按外包参与方的国

7、别分类、按外包参与方的国别分类 境内外包与离岸外包（国际收支账户对服务贸易定境内外包与离岸外包（国际收支账户对服务贸易定义）。义）。 发包方企业与承包方处于同一国内称为发包方企业与承包方处于同一国内称为“在岸外包或在岸外包或境内外包境内外包”（onshore outsourcing）；）； 发包方与承包方是不同国家企业，则从发包方角度看发包方与承包方是不同国家企业，则从发包方角度看是是“离岸外包离岸外包”（offshore outsourcing），对承包方来说），对承包方来说则可以称作则可以称作“到岸外包到岸外包”（inshore outsourcing），总称），总称国际服务外包。国际服务

8、外包。7垂直一体化垂直一体化公司内贸易公司内贸易立岸外包立岸外包最终产品生产商（跨国公司）外包供应商（子公司）公司公司B B公司公司A A本国外国图图 服务外包运行模式服务外包运行模式在岸外包在岸外包82 2、按外包的产业分类可分为制造业外包与服务外包、按外包的产业分类可分为制造业外包与服务外包制造业外包：制造加工零部件或某种组装、总装活动的制造业外包：制造加工零部件或某种组装、总装活动的转移；实际上是加工贸易即制造加工零部件或某种组装和总转移；实际上是加工贸易即制造加工零部件或某种组装和总装活动的转移。装活动的转移。服务外包是指服务品生产投入活动或者制造业内部生产服务外包是指服务品生产投入活

9、动或者制造业内部生产性服务流程活动。服务外包依据发包与承包企业空间和国别性服务流程活动。服务外包依据发包与承包企业空间和国别分布关系，进一步分为国内与国际服务外包。分布关系，进一步分为国内与国际服务外包。（1 1）服务外包与制造业外包的宏观区别）服务外包与制造业外包的宏观区别所属的行业特征不同所属的行业特征不同对资源、空间和设备等的要求不同对资源、空间和设备等的要求不同对人力资源水平的要求不同对人力资源水平的要求不同资本密集程度和沉没成本不同资本密集程度和沉没成本不同价值链不同价值链不同9（2 2）服务外包与制造业外包的微观区别）服务外包与制造业外包的微观区别交易对象不同交易对象不同交易方式不

10、同交易方式不同外包项目设施的使用或管理情况外包项目设施的使用或管理情况 需求的预测性需求的预测性 工作内容、或成本的决定要素工作内容、或成本的决定要素信息（数据）的安全性信息（数据）的安全性 承包商的更替与过渡问题承包商的更替与过渡问题 103. 服务外包按其主要内容分类（1）研发外包：研发外包是利用外部资源弥补自己开发能力的不足。（2）信息技术服务外包（3）供应外包（4）销售外包（5）物流外包物流外包是企业将物流活动“外包”给专业的物流公司来完成。（6）人力资源外包114、服务外包按照服务复杂程度分类、服务外包按照服务复杂程度分类（1）初级形式：基础技术外包，即信息技术外包 ( Inform

11、ation Technology Outsourcing，ITO)（2）中级形式：商业应用程序外包，比如业务流程外包 (Business Process Outsourcing，BPO)（3）高级形式：知识业务外包 (knowledge Outsourcing，KPO)5、按服务环节分类、按服务环节分类 服务外包可分为整体外包与分项外包。 众包（Crowdsourcing）：一个企业把过去由员工执行的工作业务，以自由的形式包给非特定网络民众（大众网络） 。127.2 外包兴起的动因及发展的效应外包兴起的动因及发展的效应7.2.1 服务业转移与外包兴起的原因服务业转移与外包兴起的原因在服务贸易发

12、展过程中，服务外包、商业存在逐渐成为服务贸易主要在服务贸易发展过程中，服务外包、商业存在逐渐成为服务贸易主要方式。承接国际服务外包指接受承担国外发包企业委托服务流程业务。方式。承接国际服务外包指接受承担国外发包企业委托服务流程业务。服务外包通过跨境提供占全球服务供给的服务外包通过跨境提供占全球服务供给的35%35%，其中，业务流程外包，其中，业务流程外包（BPOBPO）、信息技术外包（）、信息技术外包（ITOITO）成为服务贸易的重要形式（印度、墨西）成为服务贸易的重要形式（印度、墨西哥、爱尔兰）哥、爱尔兰） 。全球服务贸易的提供方式构成（全球服务贸易的提供方式构成（1997）提供方式基本内容

13、金额（亿美元）比重（%）总计21700100.0跨境提供BOP中商业服务890041.0境外消费旅游及履行服务430019.8商业存在海外分支机构生产总产值（估计值）820037.8自然人移动外国雇员的佣金3000.113数据来源：WTO，International Trade Statistics(2005)供应方式供应方式构成构成跨境提供跨境提供35%境外消费境外消费10%15%商业存在商业存在50%自然人移动自然人移动1%2%表表 服务贸易方式的构成表服务贸易方式的构成表14服务外包迅速发展的原因在于：服务外包迅速发展的原因在于：经济（低成本）、技术进步（供求选择范围扩大）、政策（移经济

14、（低成本）、技术进步（供求选择范围扩大）、政策（移民）共同作用，促使外包的产生。民）共同作用，促使外包的产生。（1 1）降低成本。）降低成本。“外包外包”的目的就是降低成本，把缺乏比较优势的业务外包给的目的就是降低成本，把缺乏比较优势的业务外包给专业性公司去做。专业性公司去做。金融业通过在印度、中国和菲律宾的离岸外包将节省金融业通过在印度、中国和菲律宾的离岸外包将节省35%35%的成的成本。同时，通过在多个时区的外包提供商，离岸外包能够延长服本。同时，通过在多个时区的外包提供商，离岸外包能够延长服务时间，满足全球各地客户的需求。务时间，满足全球各地客户的需求。金融机构实施金融机构实施ITIT业

15、务外包，可以起到多重作用：降低直接成本，业务外包，可以起到多重作用：降低直接成本，更新更新ITIT系统，还可以精简机构，降低人力规模，解决技术人才匮系统，还可以精简机构，降低人力规模，解决技术人才匮乏问题。同时，专业性公司也从中获得规模经济的好处。乏问题。同时，专业性公司也从中获得规模经济的好处。（2 2）享受专业服务质量。）享受专业服务质量。15（3 3）集中资源增强本企业核心竞争力。）集中资源增强本企业核心竞争力。科技进步增强了服务的可贸易性，特别是信息技术的引入服务业，把科技进步增强了服务的可贸易性，特别是信息技术的引入服务业，把非核心业务外包，可以集中做好核心技术及产品，增强应对工作变

16、化的非核心业务外包，可以集中做好核心技术及产品，增强应对工作变化的灵活性及能力。灵活性及能力。 （4 4）能够分散或转移风险。）能够分散或转移风险。金融机构和外包服务的第三方提供者是战略合作伙伴，是风险共同体，金融机构和外包服务的第三方提供者是战略合作伙伴，是风险共同体，金融机构外包业务的同时也把一些风险转移给了对方。金融机构外包业务的同时也把一些风险转移给了对方。 （5 5）外包有助于企业达到一些战略目的。）外包有助于企业达到一些战略目的。外包能够带来价值链结构的变化，金融机构可以利用外包实现流程再外包能够带来价值链结构的变化，金融机构可以利用外包实现流程再造，开发流水线式的业务流程，发展商

17、业新模式。造，开发流水线式的业务流程，发展商业新模式。 一些国际上顶尖的金融机构通过外包寻找新的利润增长点，重新进行一些国际上顶尖的金融机构通过外包寻找新的利润增长点，重新进行市场定位，他们自己也成为外包服务提供商。例如，市场定位，他们自己也成为外包服务提供商。例如，JP摩根、美林等，摩根、美林等，把自己的业务资源优势与合作者共享，有效地开发了共享服务中心业务。把自己的业务资源优势与合作者共享，有效地开发了共享服务中心业务。 167.2.2 国际服务外包的经济效应国际服务外包的经济效应1、国际服务外包对经济增长的影响、国际服务外包对经济增长的影响（1）对劳动生产率和要素报酬的影响）对劳动生产率

18、和要素报酬的影响（2）对劳动力的需求结构及工资水平的影响）对劳动力的需求结构及工资水平的影响（3）对发包国的就业和经济增长的影响）对发包国的就业和经济增长的影响（4）国际服务外包对承接国的影响）国际服务外包对承接国的影响加速产业结构升级，促进承接国的经济增长加速产业结构升级，促进承接国的经济增长扩大承接国的服务出口，增加出口收入扩大承接国的服务出口，增加出口收入为承接国创造更多的就业机会为承接国创造更多的就业机会提高承接国的人力资本水平提高承接国的人力资本水平增加承接国劳动者的收入，改善人民的生活水平增加承接国劳动者的收入，改善人民的生活水平2、对企业影响、对企业影响（1）对企业绩效的影响）对

19、企业绩效的影响（2）对企业技术能力的影响）对企业技术能力的影响（3）对企业组织方式的影响）对企业组织方式的影响177.3 世界服务外包的发展态势世界服务外包的发展态势国际服务外包市场从国际服务外包市场从2020世纪世纪8080年代起步，美国成为服务外年代起步，美国成为服务外包市场的领头羊，英国紧随其后。包市场的领头羊，英国紧随其后。9090年代中期，越来越多的年代中期，越来越多的企业将非核心服务活动外包给其他企业。企业将非核心服务活动外包给其他企业。全球服务外包作为一种新的国际商务模式进入快速发展时全球服务外包作为一种新的国际商务模式进入快速发展时期，已成为国际服务产业转移的重要形式，以及一些

20、国家扩期，已成为国际服务产业转移的重要形式，以及一些国家扩大服务贸易出口的重要途径。大服务贸易出口的重要途径。与此同时，印度、菲律宾、中国等发展中国家逐渐成为离与此同时，印度、菲律宾、中国等发展中国家逐渐成为离岸服务外包的主要承接国。岸服务外包的主要承接国。新一轮的国际服务业转移浪潮蓬勃兴起。新一轮的国际服务业转移浪潮蓬勃兴起。187.3.1 7.3.1 全球服务外包发展状况全球服务外包发展状况（1 1）服务外包总量不断扩大，并呈加速度增长的趋势）服务外包总量不断扩大，并呈加速度增长的趋势2008全球服务外包发展报告全球服务外包发展报告数据显示，全球服务外包市数据显示，全球服务外包市场场200

21、5年规模达到年规模达到6000多亿美元，多亿美元，2006年达到年达到8600亿美元，亿美元，2007年的市场规模达到年的市场规模达到1.2万亿美元，万亿美元，2008年的高达年的高达1.5万亿美万亿美元。元。根据权威机构根据权威机构联合国贸发会议联合国贸发会议2008年的预测，全球服务年的预测，全球服务外包市场规模将以每年外包市场规模将以每年30-40%的速度增长。的速度增长。2009年虽然遭遇世界经济危机，但国际服务外包基于企业缩年虽然遭遇世界经济危机，但国际服务外包基于企业缩减生产成本的考虑而逆势增长，估计达到减生产成本的考虑而逆势增长，估计达到1.9万亿美元。万亿美元。以此类推，全球服

22、务外包的市场规模以此类推，全球服务外包的市场规模2010年将达到年将达到2.4万亿美万亿美元，元，2011年为年为3.1万亿美元，万亿美元，2012年为年为4.0万亿美元，万亿美元，2013年为年为5.2万亿美元，万亿美元，2014年为年为6.7万亿美元，万亿美元，2015年为年为8.7万亿美元。万亿美元。国际服务外包的发展前景极为广阔。国际服务外包的发展前景极为广阔。 19全球服务外包市场规模变化 计量单位：亿美元、%年份服务外包市场执行额离岸服务外包在岸外包规模执行额占比执行额占比2005600020068600200712000200815000200919000201079952011

23、8200102618.0717482.0201220（2）服务外包的离岸趋势日益明显。）服务外包的离岸趋势日益明显。绝大多数服务外包主要发生在同一国家内部，即以在岸绝大多数服务外包主要发生在同一国家内部，即以在岸服务外包形式出现，离岸服务外包只占服务外包形式出现，离岸服务外包只占10-20%左右。左右。在离岸服务外包方面，从服务外包业务类型来看，在离岸服务外包方面，从服务外包业务类型来看，ITO和和BPO是目前服务外包的两大主要业务领域。是目前服务外包的两大主要业务领域。在美国、欧洲、日本等发达国际经济体的跨国公司中，在美国、欧洲、日本等发达国际经济体的跨国公司中，业务流程服务外包的已经相当成

24、熟，广泛应用于业务流程服务外包的已经相当成熟，广泛应用于IT产业、产业、金融保险、研究开发、人力资源管理、会计法律等专业技金融保险、研究开发、人力资源管理、会计法律等专业技术服务领域。术服务领域。根据根据IDC的市场调研报告，从的市场调研报告，从2006年到年到2010年，业务流年，业务流程外包已由程外包已由48%上升为上升为51%，而信息技术外包已由，而信息技术外包已由52%下下降为降为49% 。21（3 3）国际服务外包高速发展的行业领域集中在软件及）国际服务外包高速发展的行业领域集中在软件及信息、金融、电信等行业。信息、金融、电信等行业。从行业角度来说，外包涉及领域除传统制造业、加工业、

25、从行业角度来说，外包涉及领域除传统制造业、加工业、建筑业等外，已逐渐向信息技术、金融保险、软件开发、建筑业等外，已逐渐向信息技术、金融保险、软件开发、不动产和资本资产管理等新兴产业领域发展。发达国家在不动产和资本资产管理等新兴产业领域发展。发达国家在金融、保险、通讯、信息、专利许可、咨询、法律、广告金融、保险、通讯、信息、专利许可、咨询、法律、广告等服务中所占比重较高，发展中国家在旅游、建筑工程承等服务中所占比重较高，发展中国家在旅游、建筑工程承包、劳务输出、海上运输等发展较快。包、劳务输出、海上运输等发展较快。全球扩张最快的国际服务外包领域是：软件及信息、金全球扩张最快的国际服务外包领域是：

26、软件及信息、金融、电信、人力资源管理、媒体公关管理、客户服务和市融、电信、人力资源管理、媒体公关管理、客户服务和市场营销等是国际服务外包的重点，研究开发的高端服务业场营销等是国际服务外包的重点，研究开发的高端服务业外包趋势进一步加快。外包趋势进一步加快。22 软件与信息服务业、金融业是国际外包最集中、表现最突出的行业。软件与信息服务业、金融业是国际外包最集中、表现最突出的行业。软件外包市场是近年来发展最快的市场。据估计，软件外包市场是近年来发展最快的市场。据估计，目前全球有目前全球有80%的跨的跨国企业使用信息技术外包的方式来节省经费。统计数据表明，全球软件国企业使用信息技术外包的方式来节省经

27、费。统计数据表明，全球软件外包市场规模已达到外包市场规模已达到1000亿美元。亿美元。全球软件外包的发包市场主要集中在北美、西欧和日本等国家，其中全球软件外包的发包市场主要集中在北美、西欧和日本等国家，其中美国占美国占40%，日本占，日本占10%。接包市场主要是印度、爱尔兰等国家，印度在软件外包市场中占有接包市场主要是印度、爱尔兰等国家，印度在软件外包市场中占有80%的份额。形成了一个基本格局：美国市场被印度垄断，欧洲市场则的份额。形成了一个基本格局：美国市场被印度垄断，欧洲市场则被爱尔兰垄断。菲律宾、以色列、巴西、俄罗斯、澳大利亚、中国等国被爱尔兰垄断。菲律宾、以色列、巴西、俄罗斯、澳大利亚

28、、中国等国也加入了世界软件外包的竞争行列。也加入了世界软件外包的竞争行列。 金融研究和服务公司金融研究和服务公司Tower Group的调查表明，从的调查表明，从20世纪世纪80年代以来，年代以来，发达国家出现了新一轮金融服务外包浪潮。全球最大的发达国家出现了新一轮金融服务外包浪潮。全球最大的15家金融服务企家金融服务企业将扩大信息技术项目的外包业务，金额也将从业将扩大信息技术项目的外包业务，金额也将从2004年的年的16亿美元上升亿美元上升到到2008年的年的38.9亿美元，平均年增长率为亿美元，平均年增长率为34%。据预测，在未来。据预测，在未来5年里，年里，美国金融业价值美国金融业价值3

29、560亿美元，占整个行业成本亿美元，占整个行业成本15%的业务将被的业务将被离岸外包。离岸外包。23（4 4）国际服务外包的地域性不平衡）国际服务外包的地域性不平衡离岸外包市场竞争激烈，并呈现垄断竞争格局，加拿大、离岸外包市场竞争激烈，并呈现垄断竞争格局，加拿大、墨西哥、爱尔兰、西班牙等国家垄断大多数的近岸服务外墨西哥、爱尔兰、西班牙等国家垄断大多数的近岸服务外包业务，印度、中国、菲律宾等国家则在非近岸的离岸服包业务，印度、中国、菲律宾等国家则在非近岸的离岸服务外包市场角逐。务外包市场角逐。从国际服务外包的主体来看，发包方主要是美国、欧洲、从国际服务外包的主体来看，发包方主要是美国、欧洲、日本

30、的跨国公司和国际机构（其中美国约占三分之二，欧日本的跨国公司和国际机构（其中美国约占三分之二，欧盟和日本占近三分之一）。盟和日本占近三分之一）。从发包市场来看：日本仍然是最大的发包市场，占据从发包市场来看：日本仍然是最大的发包市场，占据50.7%50.7%的份额，比上一季度的份额下降的份额，比上一季度的份额下降5.6%5.6%。欧美份额比上。欧美份额比上一季度上升一季度上升4.6%4.6%，占据，占据30.5%30.5%。香港方面的发包份额为。香港方面的发包份额为10.2%10.2%。24 服务外包的承接方：发展中国家逐渐成为美国、欧洲和日服务外包的承接方：发展中国家逐渐成为美国、欧洲和日本等

31、国家国际服务外包的主要承接地。其中，亚洲的承接国本等国家国际服务外包的主要承接地。其中，亚洲的承接国家最多，约占家最多，约占45%45%，印度是亚洲最主要的承接国，其次是中，印度是亚洲最主要的承接国，其次是中国和东盟。国和东盟。 印度和菲律宾是美国服务外包的主要承接地。美国印度和菲律宾是美国服务外包的主要承接地。美国26002600多多万家企业中，采用项目外包方式的企业大约占了万家企业中，采用项目外包方式的企业大约占了2/32/3。印度。印度基本上垄断了美国软件外包市场。印度软件业基本上垄断了美国软件外包市场。印度软件业80%80%的收入依的收入依赖软件外包业务，印度已经成为软件外包的第一大国

32、。赖软件外包业务，印度已经成为软件外包的第一大国。 爱尔兰、以色列和捷克等东欧国家是欧洲的主要承接地。爱尔兰、以色列和捷克等东欧国家是欧洲的主要承接地。 巴西是拉美的主要承接国。巴西是拉美的主要承接国。 目前，俄罗斯、南非、加纳、尼日利亚、肯尼亚、越南、目前，俄罗斯、南非、加纳、尼日利亚、肯尼亚、越南、柬埔寨等国家也相继加入了承接国际服务外包的竞争行列。柬埔寨等国家也相继加入了承接国际服务外包的竞争行列。257.3.2 7.3.2 国际服务外包的未来发展趋势国际服务外包的未来发展趋势国际服务外包发展迅速，但还远未进入成熟的发展阶段，国际服务外包发展迅速，但还远未进入成熟的发展阶段，目前国际外包

33、业务只占全部业务流程的目前国际外包业务只占全部业务流程的12%。世界最大的。世界最大的1000家公司中，约有家公司中，约有2/3的企业尚未向其他的企业尚未向其他国家外包任何商务国家外包任何商务流程。主要有以下特点：流程。主要有以下特点：国际服务贸易结构调整的趋势：随着服务创新活动的日国际服务贸易结构调整的趋势：随着服务创新活动的日益活跃，服务产品、服务种类、服务方式等将有大幅度增加，益活跃，服务产品、服务种类、服务方式等将有大幅度增加，未来服务贸易结构将继续向知识、技术密集化方向发展。未来服务贸易结构将继续向知识、技术密集化方向发展。多数服务外包仅仅处于国际产业重组的起始阶段，跨国多数服务外包

34、仅仅处于国际产业重组的起始阶段，跨国程度仍低于制造业，未来全球国际直接投资仍有进一步向服程度仍低于制造业，未来全球国际直接投资仍有进一步向服务业转移的空间。务业转移的空间。26全球服务业并购逐渐向服务业集中。服务业并购出售额全球服务业并购逐渐向服务业集中。服务业并购出售额1991年为年为432亿美元，亿美元，2000年年8423亿美元，之后有大幅度下亿美元，之后有大幅度下降，降，2005年年3792亿美元。亿美元。服务业并购占全球比重不断上升，服务业并购占全球比重不断上升，19911995年间，该比年间，该比重重46.20%，19962000年间达到年间达到63.00%，20012003年为年

35、为59.30%，2004年、年、2005年的比重分别为年的比重分别为63.00%、56.0%。全球外国直接投资的重点转向服务业。全球外国直接投资的重点转向服务业。80年代初期，全年代初期，全球服务业外国直接投资存量仅占全世界的球服务业外国直接投资存量仅占全世界的1/4，1990年这一比年这一比例不到一半，例不到一半，2004年以上升到年以上升到62.8%，估计为，估计为9.4万亿美元。万亿美元。同期，初级部门外国直接投资存量占全球的比例由同期，初级部门外国直接投资存量占全球的比例由9.30%下下降到降到4.70%，制造业降幅更大，由，制造业降幅更大，由41.50%降至降至32.00%。从流量看

36、，从流量看，19891991年，全球服务业外国直接投资流量占全年，全球服务业外国直接投资流量占全球外国直接投资量的球外国直接投资量的57.7%，20022004年这一比例上升到年这一比例上升到61.60%，价值约为，价值约为4362亿美元亿美元。277.4 中国承接外包业务的发展趋势中国承接外包业务的发展趋势7.4.1 中国离岸服务外包业务的发展趋势中国离岸服务外包业务的发展趋势中国两种承接服务业转移的方式：利用服务业的外商直接投资中国两种承接服务业转移的方式：利用服务业的外商直接投资和承接国际服务外包。和承接国际服务外包。2005年中国服务贸易领域新批设立外商投资企业年中国服务贸易领域新批设

37、立外商投资企业7445家，实际家，实际使用外资金额使用外资金额116.8亿美元，仅占同期全国吸收外商直接投资实际亿美元，仅占同期全国吸收外商直接投资实际使用金额的使用金额的19.4。2008年，中国承接国际服务外包合同执行金额近年，中国承接国际服务外包合同执行金额近46.9亿美元，亿美元，2009年一季度承接国际服务外包合同执行金额达年一季度承接国际服务外包合同执行金额达15.8亿元，同比亿元，同比增长增长98.6%。2009年，中国共签订服务外包合同年，中国共签订服务外包合同60247份，同比增长份，同比增长142.6%，协议金额协议金额200.1亿美元，同比增长亿美元，同比增长185.6%

38、，执行金额，执行金额138.4亿美元。亿美元。其中，离岸外包协议金额其中，离岸外包协议金额147.7亿美元，同比增长亿美元，同比增长153.9%，执行金，执行金额额100.9亿美元亿美元。28据据2003-2004中国中国IT服务市场研究年度报告服务市场研究年度报告显示，显示，2003年中国年中国IT外包市场规模达外包市场规模达35.2亿人民币，同比增长亿人民币，同比增长42.5%。中国软件外包的主要目。中国软件外包的主要目标市场是日本和美国。对日软件外包增长很快，软件外包标市场是日本和美国。对日软件外包增长很快，软件外包60%以上的业以上的业务来自日本。务来自日本。中国软件离岸外包市场数据（

39、易观国际监测）显示，软件离岸外包市中国软件离岸外包市场数据（易观国际监测）显示，软件离岸外包市场场2007年第年第1季度达到季度达到31.35亿元人民币，同比增长亿元人民币，同比增长25.9%。从新增企业与从业人员规模来看，增速明显。从新增企业与从业人员规模来看，增速明显。2007年，我国服务外包企业年，我国服务外包企业1731家，取得各类资质认证的服务外包企家，取得各类资质认证的服务外包企业业451家，通过家，通过CMMI三级以上认证的企业有三级以上认证的企业有167家，在服务外包企业的家，在服务外包企业的从业人员达从业人员达42.7万，其中大专以上人员万，其中大专以上人员25万。万。200

40、8年，服务外包企业年，服务外包企业3302家，取得各类资质认证的服务外包企业家，取得各类资质认证的服务外包企业1192家，从业人员家，从业人员52.7万。万。截至截至2009年年3月，全国承接国际服务外包业务的企业超过月，全国承接国际服务外包业务的企业超过4100家，从业家，从业人员近人员近67万。万。预计到达预计到达2010年，我国外包市场将达到年，我国外包市场将达到70.3亿美元，占全球市场的亿美元，占全球市场的8.4% （数据来源：商务部网站）（数据来源：商务部网站） 。29中国在服务外包方面仍然具有一定优势，发展前景广阔。中国在服务外包方面仍然具有一定优势，发展前景广阔。其决定因素为：

41、其决定因素为：（1 1）发展服务外包优势来自健全的基础设施、低廉的外包）发展服务外包优势来自健全的基础设施、低廉的外包人才储备。人才储备。中国有中国有100100多万多万ITIT服务人员，其中服务人员，其中60%60%70%70%是软件工程师，是软件工程师，预计每年还将以预计每年还将以30%30%的速度递增。高质量廉价的人力有利于的速度递增。高质量廉价的人力有利于国际外包企业降低成本。相反，外包大国印度每年人才流失国际外包企业降低成本。相反，外包大国印度每年人才流失率在率在20%20%左右，人员成本也在不断增加，基础设施条件比不左右，人员成本也在不断增加，基础设施条件比不上中国，今后上中国，今

42、后5 5年将出现年将出现5050万人的人才缺口。万人的人才缺口。据据Gartner Group Gartner Group 公司预测中国承接的公司预测中国承接的ITIT外包业务将于外包业务将于2007-20102007-2010年间进入世界三强，并成为第三大国际服务外包年间进入世界三强，并成为第三大国际服务外包基地。基地。30（2）中国在岸外包市场（或称内包市场）逐渐成熟，促使国际）中国在岸外包市场（或称内包市场）逐渐成熟，促使国际服务外包业看好中国。中国有一批大企业需要服务外包，本土市服务外包业看好中国。中国有一批大企业需要服务外包，本土市场巨大。部分中心城市外包服务行业已有一定基础。场巨大

43、。部分中心城市外包服务行业已有一定基础。近几年，服务外包示范城市建设显成效，打造城市品牌成为主近几年，服务外包示范城市建设显成效，打造城市品牌成为主要工作内容。要工作内容。2006年，商务部年，商务部“千百十工程千百十工程”确定了一批城市作为确定了一批城市作为“基地城基地城市市”，选择了一批园区作为，选择了一批园区作为“示范园区示范园区”。2008年年12月，共批准了月，共批准了16个服务外包基地城市和个服务外包基地城市和4个示范园区。个示范园区。2008年，示范城市承接国际服务外包合同签约金额为年，示范城市承接国际服务外包合同签约金额为54亿美元，亿美元，占全国总量的占全国总量的93.5%；

44、合同执行金额；合同执行金额42.9亿美元，占全国总量的亿美元，占全国总量的91.5%。2009年年1月，国务院明确了北京、天津、上海、重庆、大连、深月，国务院明确了北京、天津、上海、重庆、大连、深圳、圳、广州、广州、武汉、哈尔滨、成都、南京、西安、济南、杭州、合武汉、哈尔滨、成都、南京、西安、济南、杭州、合肥、南昌、长沙、大庆、苏州、无锡等肥、南昌、长沙、大庆、苏州、无锡等20个城市为个城市为“中国服务外中国服务外包示范城市包示范城市”。2010年年3月又增加了厦门，共月又增加了厦门，共21个城市。个城市。2008年，示范城市承接国际服务外包合同签约金额为年，示范城市承接国际服务外包合同签约金

45、额为54亿美元，亿美元，占全国总量的占全国总量的93.5%；合同执行金额；合同执行金额42.9亿美元，占全国总量的亿美元，占全国总量的91.5%。31服务外包示范城市服务外包示范城市根据自身发服务外包示范城市服务外包示范城市根据自身发展服务外包的特色，以及在服务外包某一特定领域展服务外包的特色，以及在服务外包某一特定领域内的产业优势，提出各自的城市定位，以体现在服内的产业优势，提出各自的城市定位，以体现在服务外包某一特定的领域上的国际竞争力、集聚效应务外包某一特定的领域上的国际竞争力、集聚效应和品牌优势和品牌优势. .大连大连“服务外包领军城市服务外包领军城市”；杭州的杭州的“全球金融服务外包

46、交付中心全球金融服务外包交付中心”; ;长沙的长沙的“国际文化创意外包基地国际文化创意外包基地”; ;大庆的大庆的“石油石化外包石油石化外包” ” 。32（3 3）外包业务来源地多元化，美日、香港依然是中国服）外包业务来源地多元化，美日、香港依然是中国服务外包出口的主要地区务外包出口的主要地区以美国、欧洲、日本为代表的国际软件大国产业梯次转移以美国、欧洲、日本为代表的国际软件大国产业梯次转移的需求已十分强烈。的需求已十分强烈。【世界软件行业三大客户群在中国寻找外包基【世界软件行业三大客户群在中国寻找外包基地，一是中国本地的公司；二是总部在中国的跨国公司；三是总部在其地，一是中国本地的公司；二是

47、总部在中国的跨国公司；三是总部在其他国家，但在中国有办事处的跨国公司。】他国家，但在中国有办事处的跨国公司。】2005年以来，全球著名服务商年以来，全球著名服务商EDS、IBM以及日本、印度以及日本、印度等国大服务商纷纷在华建立研发中心、外包中心、全球服务等国大服务商纷纷在华建立研发中心、外包中心、全球服务中心。中心。2008年，中国承接离岸服务外包业务中，日本市场份额为年，中国承接离岸服务外包业务中，日本市场份额为20%，美国市场为，美国市场为19.4%，香港和台湾两地达到，香港和台湾两地达到14.2%。2009年，发包国家和地区主要是美国、日本和中国香港，年，发包国家和地区主要是美国、日本

48、和中国香港，协议金额共协议金额共79.1亿美元，占协议总额的亿美元，占协议总额的39.6%，执行金额为，执行金额为57.7亿美元，占执行总额的亿美元，占执行总额的28.9%。33（4 4）复合型外包业务初见端倪，外包垂直领域日益细分）复合型外包业务初见端倪，外包垂直领域日益细分中国中国ITO依然是主导，依然是主导，BPO增速加快。增速加快。2008年，年，ITO的合同执行金额为的合同执行金额为32.1亿美元，占亿美元，占68.4%，BPO为为10.6亿亿美元，占美元，占22.6%；2009年，信息技术外包（年，信息技术外包（ITO）依然是主要方式，合同协议金额）依然是主要方式，合同协议金额11

49、8.7亿美元，占总额的亿美元，占总额的59.3%，执行金额，执行金额86.4亿美元。亿美元。随着服务外包业务范围的不断发展，服务需求方与提供方合作层次的随着服务外包业务范围的不断发展，服务需求方与提供方合作层次的日益深化，越来越多的发包客户寻求日益深化，越来越多的发包客户寻求ITO和和BPO的捆绑服务，要求接包的捆绑服务，要求接包方提供先进的方提供先进的IT集成解决方案。从另一层面看出，服务外包承接商正不集成解决方案。从另一层面看出，服务外包承接商正不断升级，可以提供断升级，可以提供ITO和和BPO捆绑的复合型外包服务。捆绑的复合型外包服务。服务外包企业的增多，加剧了市场竞争，也使得外包服务日

50、益细分，服务外包企业的增多，加剧了市场竞争，也使得外包服务日益细分，出现了更多的外包垂直行业，除了传统的软件开发、系统支持、金融、出现了更多的外包垂直行业，除了传统的软件开发、系统支持、金融、会计等行业外，法律、知识分析、生物医药研发等行业均由涉及。会计等行业外，法律、知识分析、生物医药研发等行业均由涉及。此外，媒体、广告、教育这些迄今极少外包的行业也将会把此外，媒体、广告、教育这些迄今极少外包的行业也将会把IT和和BPO解决方案外包出去。解决方案外包出去。34（5 5）中国软件外包服务企业实力正在获得国际认可，影响）中国软件外包服务企业实力正在获得国际认可，影响力迅速提升。力迅速提升。IAO

51、PIAOP（国际外包服务专业人员协会）公布（国际外包服务专业人员协会）公布“20072007年全球外年全球外包包100100强强”排行榜，东软集团、海辉、浪潮、奥博杰天名列排行榜，东软集团、海辉、浪潮、奥博杰天名列其中，并且东软集团首次进入前其中，并且东软集团首次进入前2525强行列，这是强行列，这是IAOPIAOP有史以有史以来评选的全球外包来评选的全球外包2525强名单中首次出现中国公司的名字。强名单中首次出现中国公司的名字。此外，由美国此外，由美国全球外包全球外包杂志和杂志和“全球外包服务咨询公全球外包服务咨询公司司”联合开展的联合开展的“全球全球ITIT服务服务100100强强”评选揭

52、晓，评选揭晓，6 6家中国外家中国外包服务商入围，并且东软集团荣登包服务商入围，并且东软集团荣登“亚洲新兴外包十强亚洲新兴外包十强”榜榜首。首。357.4.2 广东承接外包业务的发展趋势广东承接外包业务的发展趋势随着国际产业转移重点的变化，国对外开放领域的不断扩随着国际产业转移重点的变化，国对外开放领域的不断扩大，近年广东顺势而为，承接国际服务外包发展势头良好。大，近年广东顺势而为，承接国际服务外包发展势头良好。2005年，广东省开展国际服务外包业务的企业达到年，广东省开展国际服务外包业务的企业达到3235家，家，投资总额投资总额94.3亿美元，从业人员达到亿美元，从业人员达到24.8万人，服

53、务出口万人，服务出口28.3亿美元，占广东商务服务出口亿美元，占广东商务服务出口58.6%，其中外商投资企业，其中外商投资企业2787家，投资总额家，投资总额83亿美元，从业人员达到亿美元，从业人员达到23.8万人服务出万人服务出口口27.7亿美元。亿美元。2006年底，广东省承接服务外包业务的企业年底，广东省承接服务外包业务的企业3500多家，投多家，投资总额资总额104亿美元，营业额亿美元，营业额165亿元，从业人员亿元，从业人员27万人。万人。36广东省承接国际服务外包有以下特点：广东省承接国际服务外包有以下特点：1、离岸服务外包发展迅速，但发展规模较小，出口地区极为集中。广东离岸服务外

54、包业务基本上集中于广州、深圳两个服务外包广东离岸服务外包业务基本上集中于广州、深圳两个服务外包示范城市。示范城市。2008年，年，广州离岸服务外包合同协议金额为广州离岸服务外包合同协议金额为1.52亿美元，合同执亿美元，合同执行金额为行金额为1.50亿美元；深圳离岸服务外包合同协议金额亿美元；深圳离岸服务外包合同协议金额4.8亿美元，亿美元，执行金额执行金额3.1亿美元。二者合同执行金额之和占全国示范城市离岸亿美元。二者合同执行金额之和占全国示范城市离岸服务外包合同执行金额的服务外包合同执行金额的4.7%。【长三角板块占。【长三角板块占64.7%】2009年，年，广州离岸服务外包合同协议金额为

55、广州离岸服务外包合同协议金额为5.92亿美元，同比增亿美元，同比增长长173%，合同执行金额为，合同执行金额为3.38亿美元，同比增长亿美元，同比增长98%；深圳离岸；深圳离岸服务外包合同协议金额为服务外包合同协议金额为12.8亿美元，同比增长亿美元，同比增长166.7%，合同执，合同执行金额为行金额为8.8亿美元，同比增长亿美元，同比增长183.9%。37各类园区有力支撑了服务外包业务发展。广东服务外包企各类园区有力支撑了服务外包业务发展。广东服务外包企业主要集中在广州、深圳、珠海、佛山等城市的软件园，服业主要集中在广州、深圳、珠海、佛山等城市的软件园，服务外包企业司务外包企业司272827

56、28家，从业人员家，从业人员2424万多人。万多人。深圳市深圳市被商务部评为被商务部评为“中国服务外包基地城市中国服务外包基地城市”。深圳软。深圳软件园吸引件园吸引5050多家软件企业落户，多家软件企业落户，20052005年软件外包产值超过年软件外包产值超过1 1亿美元。较为知名的企业有：亿美元。较为知名的企业有：IBMIBM科技公司、徽软移动技术科技公司、徽软移动技术有限公司、微软有限公司、微软XBOXXBOX技术开发中心、瑞士联合银行开发中心、技术开发中心、瑞士联合银行开发中心、惠普技术开发中心、大展科技、鹏开信息、惠普、金蝶、腾惠普技术开发中心、大展科技、鹏开信息、惠普、金蝶、腾讯等知

57、名软件企业。讯等知名软件企业。 广州天河软件园广州天河软件园20052005年实现软件收入年实现软件收入105.1105.1亿元，占全国亿元，占全国软件收入的软件收入的8.7%8.7%，园区企业数、产业规模、服务创新和技术，园区企业数、产业规模、服务创新和技术平台建设等方面列国家软件产业基地首位。平台建设等方面列国家软件产业基地首位。382、出口市场多元化，但仍然以香港、欧美市场为主，欧美市场发展迅速。20092009年，广州服务外包出口市场中，香港占年，广州服务外包出口市场中，香港占44.244.2，英国，英国22.922.9，澳门占，澳门占5.325.32，美国占，美国占4.854.85，

58、瑞士占，瑞士占3.833.83。深圳服务外包出口市场涉及的国家和地区共深圳服务外包出口市场涉及的国家和地区共100100个，执行个，执行合同总金额上亿的国家和地区主要是印度、美国、越南、香合同总金额上亿的国家和地区主要是印度、美国、越南、香港、埃塞俄比亚、委内瑞拉、巴西。其中：港、埃塞俄比亚、委内瑞拉、巴西。其中：承接印度服务外包合同为承接印度服务外包合同为9.49.4亿美元，占全市合同额亿美元，占全市合同额18.6%18.6%。承接美国的外包合同金额为承接美国的外包合同金额为7.47.4亿美元，占比亿美元，占比14.6%14.6%。承接香港的业务合同金额为承接香港的业务合同金额为4.24.2

59、亿美元，占全市合同金额亿美元，占全市合同金额的的8.3%8.3%。这三大市场的业务合同金额占整个服务外包合同金额的这三大市场的业务合同金额占整个服务外包合同金额的41.5%41.5%。393、外包业务结构合理，高端化发展趋势初见端倪。（1 1）以承接软件外包为主。）以承接软件外包为主。20062006年底，软件外包企业年底，软件外包企业18001800多家，其中外商投资软件外包企业多家，其中外商投资软件外包企业16001600家。近年，日本、家。近年，日本、德国、香港等国家和地区的企业纷纷到广东设立分公司，转德国、香港等国家和地区的企业纷纷到广东设立分公司，转移服务外包业务，一批留学归国人员也

60、创建软件企业承接国移服务外包业务，一批留学归国人员也创建软件企业承接国际外包业务。际外包业务。（2 2）商务流程外包业务发展势头好。近年来，广东承接）商务流程外包业务发展势头好。近年来，广东承接国际商务流程外包从办公室支持、数据录入和处理、客户呼国际商务流程外包从办公室支持、数据录入和处理、客户呼叫中心等低端业务起步，逐步转向软件编码和测试、信息技叫中心等低端业务起步，逐步转向软件编码和测试、信息技术支持、财务管理、人力资源管理等高端业务。术支持、财务管理、人力资源管理等高端业务。20052005年全省年全省商务服务进出口商务服务进出口57.157.1亿美元，其中出口亿美元，其中出口48.34