电子投保书上传PPT课件

1、电子投保书的制作流程电子投保书的制作流程 单用户版或多用户版超级用户制作投保书有两种方式，可以新建空白投保书后录入信息，也可以将已经设计好的建议书转换为投保书，以省略部分客户信息和投保险种信息的重复录入，此两种用户可以进行上传操作。第1页/共35页纲要单用户版操作指南多用户版操作指南金领电子投保书的制作流程第2页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤1 登陆 录入用户名及密码，点击“登陆”第3页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤2 下载条码小帖士：每次可下载20个条形码，当使用后不足5个时，系统会自动提示下载条形码，以保证正常的使用需

2、要。选择相应网络在界面中可点击“条形码下载”首次使用要求下载条形码，点击“是”后开始下载第4页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤3-建议书转投保单在建议书制作界面点击“制作投保单”，可直接转到投保单制作界面，部分客户信息及投保险种信息可直接导入到投保单中，以此填写列表项。以此填写各项信息第5页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤3- 新制作投保单可在登陆界面，直接点击“新建投保单”，进入投保单制作界面，所有客户信息全部依次录入，点击“下一步”，“客户信息、投保事项、健康告知、财务及其它告知、说明栏”，所有信息录入需准确录入完毕。第6

3、页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤4 填写业务员信息 投保单制作的最有一项为“业务员信息”，填写完“客户信息、投保事项、健康告知、财务及其它告知、说明栏”的内容后，需填写“业务员信息”。打印日期需谨慎选择，如果是上传件，打印日期即为投保申请日第7页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤5 生成投保单预览可在登陆界面，直接点击“新建投保单”，进入投保单制作界面，所有客户信息全部重新录入，点击下一步直至所有信息录入完毕。1.所有信息录入完毕后，点击“生成预览”2.系统询问“是否”上传，如果上传，则打印日期自动打印在投保书的投保申请日中，

4、此处请点击“是”，否则后续无法上传投保资料。第8页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤6 投保单预览界面投保单预览过程中，请逐一字段认真审核，否则打印投保单，客户签字确认后将无法修改，必须重新制作。第9页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤7-有打印机、有网络的处理方式在有打印机、有网络的情况下，请直接打印后上传资料，打印的投保单可请客户直接签字，增加促成几率。1.如果当时有打印机，可选择“直接打印”，避免二次请客户签字2.如果当时有网络环境，可选择“上传”第10页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤7-

5、有打印机、无网络的处理方式在有打印机、无网络的情况下，请直接打印资料，打印的投保单可请客户直接签字。待有网络环境的情况下，请重新进入预览界面，点击“上传”。1.如果当时有打印机，可选择“直接打印”，避免二次请客户签字2.如果当时无网络环境，则无法点击“上传”第11页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤7-无打印机、有网络的处理方式在无打印机、有网络的情况下，可将投保单保存到本地机器后，先将资料上传。待连接打印机后再打印投保单。2.投保单保存到本地机器后，如果当时有网络环境，可进入预览界面，选择“上传”1.如果当时未连接打印机，可选择“保存”，待连接打印机后在进行打

6、印第12页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤7-无打印机、无网络的处理方式在无打印机、无网络的情况下，可将投保单保存到本地机器，待连接打印机及网络后，在进行打印及上传操作。2. 如果当时无网络环境，则无法上传，待连接网络后再点击“上传”1.如果当时未连接打印机，可选择“保存”，待连接打印机后在进行打印第13页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤8-查看核保结果投保书上传后，请登陆行销支持管理系统，查看核保结果输入用户名和密码，点击“登录”后进入电子投保书核保结果查看页面第14页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操

7、作步骤步骤9-核保信息登陆后，可以看到已上传的投保单条形码及投保人姓名、险种代码、险种名称、保费金额、打印日期、上传日期、投保书状态。点击投保书状态栏的“查看”即可查看核保结果第15页/共35页单用户版电子投保书操作步骤单用户版电子投保书操作步骤步骤9-疑似客户信息的判断如果核保结果处提示存在疑似客户，点击链接进入客户身份判断页面选择本次投保的客户与数据库中的客户为同一人后，本次投保客户的信息将覆盖原客户的信息，为使客户享受的各项公司服务不受影响，确定客户身份时必须谨慎！第16页/共35页单用户版电子投保书单用户版电子投保书操作操作注意事项注意事项金领电子投保书的上传要求1.首期交费交费方式必

8、须选择“银行转账”，如首期交费方式为其它，上传时系统会自动提示。2.必须先打印或保存投保单后才可以进行上传，如未打印或保存，上传时系统会自动提示。第17页/共35页单用户版电子投保书操作注意事项单用户版电子投保书操作注意事项金领电子投保书上传要求3.上传的客户信息与交单的投保单信息必须保持一致，否则将下发撤件通知。4.金领程序不得拷贝使用，不能共享下载的条码。否则将出现同一条码对应两张投保单的情况，或导致上传信息与交单信息不一致。5.如果点击“上传”后，上传不成功，在E行销支持系统中将无法查询核保结果信息。第18页/共35页纲要单用户版操作指南多用户版操作指南金领电子投保书的制作流程第19页/

9、共35页多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限步骤1-超级用户权限登陆 录入超级用户名及密码，点击“登陆”第20页/共35页步骤2-超级用户授权二级用户1。超级用户登陆后，进入“系统维护”-用户管理2。点击右侧“增加”，可以添加二级用户录入相关信息后，可添加二级用户多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限第21页/共35页步骤3-超级用户制作电子投保书超级用户登陆后，可以直接制作建议书转投保单、或新制作投保单，制作流程同单用户版一致。超级用户可以直接“上传”。注意，此时投保书中业务员姓名为超级用户姓名。多用户

10、版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限第22页/共35页步骤4-二级用户在超级用户登陆下制作电子投保书超级用户登陆后，在系统维护-用户管理界面，选择二级用户名，在此情况下制作建议书转投保单、或新制作投保单，制作流程同单用户版一致。制作后可以直接“上传”。注意，此情况下投保单中业务员姓名为二级用户姓名。注意，要选择二级用户后，再制作投保单多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限第23页/共35页步骤5 生成投保单预览可在登陆界面，直接点击“新建投保单”，进入投保单制作界面，所有客户信息全部重新录入，点击下一步直至所有

11、信息录入完毕。1.所有信息录入完毕后，点击“生成预览”2.系统询问“是否”上传，如果上传，则打印日期自动打印在投保书的投保申请日中，此处请点击“是”，否则后续无法上传投保资料。多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限第24页/共35页步骤6 投保单预览界面投保单预览过程中，请逐一字段认真审核，否则打印投保单，客户签字确认后将无法修改，必须重新制作。多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限第25页/共35页步骤7-上传的处理方式请直接打印后上传资料，打印的投保单直接交给业务员。1.多用户版在营业部制作，有打印机可

12、连接，可选择“直接打印”投保单，交给业务员。2.营业部有网络环境，可选择“上传”多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限第26页/共35页多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限步骤8-查看核保结果投保书上传后，请登陆行销支持管理系统，查看核保结果输入用户名和密码，点击“登录”后进入电子投保书核保结果查看页面第27页/共35页步骤9-核保信息登陆后，可以看到已上传的投保单条形码及投保人姓名、险种代码、险种名称、保费金额、打印日期、上传日期、投保书状态。点击投保书状态栏的“查看”即可查看核保结果多用户版电子投保书

13、操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限第28页/共35页步骤9-疑似客户信息的判断多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -超级用户权限超级用户权限多用户版疑似客户信息的判断由后援中心质控岗处理，非业务员进行判断。第29页/共35页多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -二级用户权限二级用户权限步骤1-二级用户登陆 被授权的二级用户，在登陆界面可直接选择二级用户名，输入密码，点击“登陆”第30页/共35页步骤3-二级用户制作投保单多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -二级用户权限二级用户权限二级用户登陆后，可制作建议书或投保书，制作流程同单用户版。第31页/共35页步骤4-生成投保单预览多用户版电子投保书操作步骤多用户版电子投保书操作步骤- -二级用户权限二级用户权限二级用户登陆制作的投保单，不能进行上传操作。需要重新