山东添惠项目管理股份有限公司挂牌转让说明书

1、山东添惠项目管理股份有限公司挂牌转让说明书（申请板块：成长板）山东添惠项目管理股份有限公司挂牌转让说明书（申请板块：成长板）声 明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投

2、资风险，由投资者自行承担。目 录第一章 重大风险及重大事项提示3一、重大风险提示3（一）市场竞争风险3(二)公司治理风险3(三)对工程项目现场的控制风险4(四)业务区域集中的风险4(五)股权相对集中及控股股东不当控制的风险5二、重大事项提示5第二章 公司基本情况5一、挂牌公司基本情况6二、公司目前股权结构及股东情况7三、公司组织结构8四、公司主营业务情况13（一）主要产品或服务内容13（二）产品或服务的主要消费群体、上一年度前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比20（三）对持续经营有重大影响的业务合同签署及履行情况21五、公司财务报表简表22六、公司经营目标及计划28第三章 本次挂牌的有关

3、机构29一、推荐机构29二、审计机构29三、律师事务所30四、股权登记托管机构30第一章 重大风险及重大事项提示一、 重大风险提示及应对措施（一）重大风险提示1、产业政策变化的风险近年来，建筑业作为国民经济发展的一个支柱产业，政府在多方面给予了政策支持。但与此同时，国家也出台了一些建筑业和房地产调控政策，对于建筑行业发展具有一定影响。如果国家再出台限制土木工程建筑业和房地产业的相关政策，将可能会对公司所从事的建筑施工业务产生不利影响。2、公司治理风险 公司自2016年成立后内部控制体系和管理制度不够健全。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更

4、高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。3、安全生产风险公司在施工生产过程中已制定标准操作程序，并制定关于项目部劳务管理责任的有关规定、关于建造师管理和执业资格证书使用的有关规定、建筑施工的若干规定、关于工程项目决算核减率强制性规定、关于建筑安装工程项目发包管理的暂行规定、建筑施工现场和生活区安全管理的规定等规章制度，单建筑施工主要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能造成人员伤亡；施工过程中因状况复杂，可能出现坍塌等意外情况，从而造成财产损失和人员伤亡，影响工期。目前，国家有关管理部门对建筑施工行业的工程安全方面提出了更高

5、的要求。4、原材料价格波动风险 报告期内，公司施工所需原材料价格易受到国家宏观经济周期波动的影响，施工期间内主要材料价格的上涨将导致施工成本的增加，进而影响公司整体盈利水平的增长。5、人才流失的风险公司的技术人才是公司的核心力量，是公司发展的重要保障。若公司的技术人员流失，则将对公司的发展产生不利影响。公司建立了完善的人员培训制度，内部培养技术人才。公司还制定了合理的薪酬体系和激励制度，以激励计划吸引。（二）应对措施公司将开拓市场，打造自己的特色，提高市场竞争力，在推荐机构万林投资的帮助下，公司管理层对公司治理、内部控制、资本市场规范运作规则等内容，有了初步的理解。公司董事、监事、高级管理人员

6、需要不断加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，特别是要加强对相关法律法规及规章制度的有效执行性，建立完善的现代企业管理制度；公司每一个工程项目都配有专职项目经理，负责工程现场管理，继续严格把控安全风险；公司派专人研究掌控国家产业政策变化情况；采购部门随时了解原材料市场的变动情况；实际控制人为于勇先生，承诺对公司的人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等公平公正对待。二、 重大事项提示公司股东，特作出如下承诺：自公司股票/股权在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌之日起12个月内不转让或者委托他人管理所持公司股权。因公司送股、资本公积转赠等情形所取得的股权亦遵守前述锁定安排。因本公司/本人

7、违反承诺产生争议与纠纷的，由本公司/本人承担一切法律后果。本次挂牌前，公司未进行引进新股东，因此未对滚存股利分配作出规定，如挂牌成功后公司需要进行股权定向募集，则由股东大会决定滚存股利分配方案，滚存利润由现有股东及新引进的投资者共同享有。第二章 基本情况一、公司基本情况公司名称：山东添惠项目管理股份有限公司 注册资本：3000万 法定代表人：于勇成立日期：2016年4月15日住所：山东省潍坊市奎文区卧龙东街5963号17号楼609-1 经营范围：建设工程项目管理与咨询;房地产开发与经营;建筑、市政公用工程总承包;室内外装饰装修工程设计、施工;园林绿化、消防设施、钢结构、建筑机电安装、古建筑、环

8、保工程专业承包、工程设计、监理、检测、咨询、招标代理;物业管理;教育咨询;酒店管理;建筑材料生产、销售;国家允许的货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品：房建，钢结构、装饰装修、防腐保温及市政园林绿化。邮政编码：261061电子邮箱：394082367董事会秘书（或联络人）：徐晓彤电话:东添惠项目管理股份有限公司，是一家集房建，钢结构、装饰装修、防腐保温及市政园林绿化为一体的大型综合性工程总承包企业。 我公司注册资本叁千万元整，公司筹备期间已承接了2015年潍坊市四通一治工程，奎文校舍维修改造及青岛机场富华酒店装修等多项工

9、程。经过全体员工的共同努力，现已积累了丰富的施工经验，具备了承接大型工程总承包的能力。山东添惠项目管理股份有限公司以始终坚持“诚信为本、客户至上、互惠互利，开拓创新”的企业宗旨，本着“本质为本、专业执着、精益求精”的经营销售理念，力求给客户提供全方位优质服务，在现有成绩的基础上不懈努力，开拓进取，赢得了广大客户的一致好评。本次挂牌相关机构：1、推荐机构名 称：山东万林投资有限公司办公地址：烟台市莱山区港城东大街588号揽胜公馆C座2502室法定代表人（负责人）：孙芹芹推荐经办人：孙芹芹电 话审计机构名 称：潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙)办公地址：山东省潍坊高新区

10、清池街道西宋社区健康东街7299号华天国际大厦403负责人：李同国经办注册会计师：李同国、姜佳琪电 话 真律师事务所名 称：山东英拓律师事务所 办公地址：潍坊市东风东街5166号天马国际大厦23楼负责人：冯建新经办律师：李群、孙红梅电 话：05368890222传 真：053688902224、挂牌的股权交易机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路228号电 话 真股权登记托管机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路228号电 话：

11 真、公司目前股权结构及股东情况（一）股权结构图（二）公司控股股东、实际控制人情况经审计机构潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙)及推荐机构山东万林投资有限公司的核查，于勇持有本公司53%的股权，是公司的控股股东。于勇作为公司的控股股东和经理，一直参与公司的实际经营决策，为公司的生产经营以及管理工作起到了核心领导的作用，并对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响，对公司的经营方针、投资计划、经营策略等拥有实质性的影响力。基于以上事实认定于勇为公司的实际控制人。于勇，男，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年9月

12、-1995年6月在校读书，1995年6月-2011年5月就职于潍坊昌大建设公司，任项目经理，出资150万元成为山东添惠项目管理股份有限公司股东，并出任该公司董事长兼总经理。（三）公司控股股东、实际控制人的变动情况公司控股股东、实际控制人在报告期内未发生变动。三、公司组织结构公司具有独立完整的内部经营管理机构，公司组织架构如下：股东大会监事会董事会重大事件评审委员会经理财务部综合部成本合约部四、公司主营业务情况（一）主要产品或服务内容1、主营业务核查及公司提供的资料，公司报告期内主营业务为建设工程项目管理与咨询，市政公用工程总承包，室内外装饰装修工程设计、施工，园林绿化等。其主营业务明确突出，未

13、发生重大变化，报告期内主营业务收入占营业收入总额的100.00%。2、主要业务流程（二）产品或服务的主要消费群体、上一年度前五名客户的销售额及占当期销售总额的百分比主要客户销售情况表 单位：元客户名称2019年1-3月主营业务收入比例（%）潍坊昌达市政有限公司2,081,818.1852.73山东上冶钢构股份有限公司1,266,363.6432.07鲁东1#仓工程款280,047.327.09潍坊高新市政工程有限公司66,504.8512.03二建45,094.281.14合计3,739,828.2798.04续：客户名称2018度主营业务收入比例（%）山东上冶钢构股份有限公司2,213,51

14、3.5132.53国诚集团有限公司2,026,545.3729.78潍坊海亚630,630.639.27潍坊昌达市政工程有限公司818,773.8412.03二建150,567.232.21合计5,840,030.5885.83（三）主要产品或服务的原材料及供应情况，占成本的比重，上一年度向前五名供应商（如有）的采购额及占当期采购总额的百分比（1）主要产品或服务的原材料及供应情况，占成本的比重：单位：元客户名称2019年1-3月原材料及供应情况占成本的比重（%）潍坊建设砼有限公司701,178.1211.87潍坊晨浩建筑劳务有限公司295,861.015.01临沂市惠源板材厂272,727.2

15、74.62坤杰建筑27,027.030.46神州重工机械63,963.961.08合计1,360,757.3923.03（2）上一年度向前五名供应商的采购额及占当期采购总额的百分比：客户名称2018年度原材料及供应情况占成本的比重（%）潍坊建设砼有限公司1,597,542.0027.04杜振成603,448.2810.21南宁市盛嘉家具厂280,000.004.74潍坊坤杰建筑劳务有限公司272,727.274.62临沂双全建材272,727.274.62合计3,026,444.8251.23（四）对持续经营有重大影响的业务合同签署及履行情况1、购销合同客户名称合同名称金额（元）是否履行完毕潍

16、坊昌达市政有限公司建设工程2,290,000.00否山东上冶钢构股份有限公司建设工程1,393,000.00否鲁东1#仓工程款建设工程400,000.00是2、借款及担保合同截至本挂牌说明书出具之日，公司不存在向银行贷款及提供担保的情况。五、公司财务报表简表1、资产负债表项 目 注释五 2019年3月31日2018年12月31日2017年12月31日 流动资产： 货币资金 （一） 238,545.24 191,194.71 1,120,757.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （二） 300,000.00 应收账款 （三） 2,831,412.84 7

17、48,413.00 91,413.00 预付款项 （四） 1,528,777.96 891,723.41 384,491.52 其他应收款 （五） 833,034.32 883,692.00 3,645,225.73 存货 （六） 2,440,178.94 4,034,938.91 1,972,983.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （七） 74,673.57 107,414.42 115,670.31 流动资产合计 8,246,622.87 6,857,376.45 7,330,541.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产

18、固定资产 （八） 1,151,007.29 537,274.78 346,976.96 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （九） 1,035.58 2,071.18 6,213.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,152,042.87 539,345.96 353,190.54 资产总计 9,398,665.74 7,396,722.41 7,683,731.95 资产负债表（续） 合并资产负债表（续） 编制单位： 山东添惠项目管理股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2019年3月31日2018年12月31日2017年

19、12月31日 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 （十） 3,241,426.43 3,422,423.99 1,963,212.25 预收款项 （十一） 80,000.00 应付职工薪酬 （十二） 98,299.42 97,531.76 104,147.94 应交税费 （十三） 6,498.87 3,090.83 18,586.41 其他应付款 （十四） 3,892,000.23 2,533,201.29 4,777,487.58 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 7,238,224.95 6,

20、056,247.87 6,943,434.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 （十五） 584,766.71 141,266.70 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 584,766.71 141,266.70 负债合计 7,822,991.66 6,197,514.57 6,943,434.18 所有者权益： 实收资本 （十六） 4,289,433.29 4,289,433.29 2,470,011.40 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利

21、润 （十七） -2,713,759.21 -3,090,225.45 -1,729,713.63 归属于母公司所有者权益合计 -2,713,759.21 -3,090,225.45 -1,729,713.63 少数股东权益 所有者权益合计 1,575,674.08 1,199,207.84 740,297.77 负债和所有者权益总计 9,398,665.74 7,396,722.41 7,683,731.952、利润表 合并利润表 编制单位： 山东添惠项目管理股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2019年3月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 一、营业总收入 3

22、,948,192.53 6,803,914.52 5,426,387.59 其中：营业收入 （十八） 3,948,192.53 6,803,914.52 5,426,387.59 二、营业总成本 3,571,726.29 8,162,429.92 6,508,565.70 其中：营业成本 （十八） 3,104,414.53 5,907,930.09 4,902,607.25 税金及附加 （十九） 3,873.22 6,846.10 15,571.36 销售费用 管理费用 （二十） 465,482.64 2,265,065.53 1,591,767.62 研发费用 财务费用 （二十一） -48.

23、95 -1,163.17 -504.09 其中：利息费用 利息收入 111.95 1,824.17 资产减值损失 加：其他收益 （二十二） 1,995.15 16,248.63 876.44 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 376,466.24 -1,358,515.40 -1,082,178.11 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 376,466.24 -1,358,515.40 -1,082,178.11 减：所得

24、税费用 （二十三） 1,996.42 4,110.63 五、净利润（净亏损以“”号填列） 376,466.24 -1,360,511.82 -1,086,288.74 （一）按经营持续性分类： 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 376,466.24 -1,360,511.82 -1,086,288.74 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： 1、 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 376,466.24 -1,360,511.82 -1,086,288.74 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司

25、所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1、重新计量设定受益计划变动额 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1、权益法下可转损益的其他综合收益 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 5、外币财务报表折算差额 6、其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 376,466.24 -1,360,511.82 -1,086,288.74 归属于少数股东的综合收益总额 3、现金流量表 合并现金流量表 编

26、制单位：山东添惠项目管理股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2019年1-3月 2018年度 2017年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,543,571.07 6,136,914.52 4,372,187.29 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 1,673,373.47 1,824.17 4,576,454.81 经营活动现金流入小计 4,216,944.54 6,138,738.69 8,948,642.10 购买商品、接受劳务支付的现金 2,309,598.26 4,204,626.83 5,167,213.27 支付给职工以及

27、为职工支付的现金 270,047.79 921,287.65 978,165.64 支付的各项税费 456,632.99 663,531.69 174,271.21 支付其他与经营活动有关的现金 459,046.00 2,714,044.79 3,371,435.99 经营活动现金流出小计 3,495,325.04 8,563,041.59 9,691,086.11 经营活动产生的现金流量净额 721,619.50 -2,424,302.90 -742,444.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收

28、到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 674,268.97 324,681.28 345,089.36 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 674,268.97 324,681.28 345,089.36 投资活动产生的现金流量净额 -674,268.97 -324,681.28 -345,089.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,819,421.89 2,197,839.40 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,819,421.89 2,197,839.40 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 1,819,421.89