不良银行资产率-中日

1、银行高比率不良资产率分析银行高比率不良资产率分析SCM010727BJ-strategic plan(GB)1目录目录日本商业银行不良资产率日本商业银行不良资产率日本政府处理银行不良资产的政策措施及日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果效果中国商业银行不良资产情况分析及担忧中国商业银行不良资产情况分析及担忧日本经验借鉴日本经验借鉴SCM010727BJ-strategic plan(GB)2日本商业银行不良资产率日本商业银行不良资产率银行不良资产率银行不良资产率90年代日本商业银行高不良资产率的原因年代日本商业银行高不良资产率的原因主银行制度主银行制度对日本宏观经济的影响对日本宏观经济的影响

2、SCM010727BJ-strategic plan(GB)3日本商业银行不良资产率日本商业银行不良资产率银行不良资产率银行不良资产率银行的不良资产是指银行顾客不能按期、按量归还本息的贷款。按照风险程度的不同，贷款分为五类：正常、关注、次级、可疑和损失，后三种被称为不良贷款，不良贷款是不良资产的最重要组成部分。不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款100%=贷款拨备率/拨备覆盖率100%SCM010727BJ-strategic plan(GB)4日本商业银行不良资产率日本商业银行不良资产率0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8

3、.00%9.00%1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015日本商业银行日本商业银行不良资产比率不良资产比率SCM010727BJ-strategic plan(GB)590年代日本商业银行高不良资产率的原因年代日本商业银行高不良资产率的原因 经济转型的后遗症-日本在60年代至90年代逐步完成了以制造业为主向非制造业转型的过程。 政府对非制造业的过度保护-在日本基础设施建设、金融保险、不动产业、流通服务业等企业一直都是日本经济中效率最低的部门，政府为

4、了保护就业等因素，一直对其补助，但90危机来临时政府已经无力拯救了，导致了大量企业破产。日本商业银行不良资产率日本商业银行不良资产率SCM010727BJ-strategic plan(GB)6日本商业银行不良资产率日本商业银行不良资产率90年代日本商业银行高不良资产率的原因年代日本商业银行高不良资产率的原因 没有进行及时有效的决策-以低利率去抑制日元上涨结果导致房产投机现象严重，房价上涨后企业还以不动产为担保获取银行贷款，导致泡沫破裂后还不起贷款，给银行带来巨大不良资产率（50万亿日元）。 国际金融环境变化-经济扩张期对东南亚进行投资，结果97东南亚金融危机使得银行不良资产进一步上扬。 过早

5、的金融自由化日本商业银行不良资产率日本商业银行不良资产率SCM010727BJ-strategic plan(GB)7主银行制度主银行制度在主银行制度下，银行与企业的关系已经不是单纯的债权债务关系，还形成了相互持股、危机救助和派驻管理等特殊关系。这样的弊端是作为主银行的某一家银行，不但是一系列公司的主要债权人，还是持股者。银行会为了自身的利益帮助隐瞒企业的风险因素，造成恶性循环。SCM010727BJ-strategic plan(GB)8日本商业银行不良资产率日本商业银行不良资产率对日本宏观经济的影响对日本宏观经济的影响 减少国家的税收收入 影响政府经济政策的正常实施 银行的不良资产会引发恶

6、性通货膨胀年份年份1989年年1991年年1993年年1994年年银行纳税额1.34万亿0.78万亿0.57万亿0.24万亿日本政府处理银行不良资产的日本政府处理银行不良资产的政策政策措施及效果措施及效果SCM010727BJ-strategic plan(GB)9日本政府的政策措施日本政府的政策措施日本政府处理银行不良资产的效果日本政府处理银行不良资产的效果SCM010727BJ-strategic plan(GB)10日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果日本政府的政策措施日本政府的政策措施 90年-97年对银行业“保驾护航” 97年-02年建设新

7、金融秩序与“金融再生计划” 02年之后的“紧急经济对策”日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果SCM010727BJ-strategic plan(GB)1190年年-97年对银行业年对银行业“保驾护航保驾护航”目标：不让银行倒闭目标：不让银行倒闭 为了刺激经济，日本加大扩张型财政政策和货币政策的力度，进而减少不良资产。 放松对银行的管制，允许银行加大刺激债券的发行。 政府和金融机构共同出资成立不良资产处置机构，其主要任务是收购和处置银行不良资产。 政府出资收购房地产以降低银行业的损失。日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果日本政府处理银行不良资产的

8、政策措施及效果SCM010727BJ-strategic plan(GB)1297年年-02年建设新金融秩序与年建设新金融秩序与“金融再生计划金融再生计划”目标：金融机构国际化、自由化、规范化（金融大爆炸）目标：金融机构国际化、自由化、规范化（金融大爆炸） 政府注入资金增量-动用60万亿处置银行不良资产。 改革金融体系-出台了22条法规对证券、银行市场过度干预等行为进行限制，导致11家大银行合并成四大金融集团。 改革金融监管机构-组建金融监管机构。 制定金融再生计划-构建自由竞争的金融体系，将不良资产的处置方式由政府封闭式进行转向自由竞争。日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果日本政府处理银

9、行不良资产的政策措施及效果SCM010727BJ-strategic plan(GB)1302年之后的年之后的“紧急经济对策紧急经济对策”目标：实现彻底处理不良债权为中心的经济结构调整（目标：实现彻底处理不良债权为中心的经济结构调整（52.4万亿）万亿） 明确政府处置不良资产的目标以及时间-制定严格的计划。 开始推行有限的存款保护政策-只对1000万日元以内的存款进行担保，导致大金融集团和外资银行存款猛增。 对少数银行实行国有化政策-收购有问题的银行，进行国有化改革。日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果SCM010727BJ-strategic pl

10、an(GB)14日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果SCM010727BJ-strategic plan(GB)150.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2002.32002.92003.32003.92004.32004.92005.32005.9日本主要银行不良资产率日本主要银行不良资产率日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果日本政府处理银行不良资产的政策措施及效果SCM010727BJ-strategic plan(GB)16日本政府处理银行不良资产的效果日本政府处理银行不良资产的

11、效果 大银行的坏账处理达到预期目标。 中小企业、地区金融机构资产质量逐步提高。 在政策上，大小银行的政策目标不同。大银行采取快速疗法，迅速剥离不良资产；小银行采取慢速疗法，逐步消化不良资产。 中国商业银行不良资产情况分析及中国商业银行不良资产情况分析及担忧担忧SCM010727BJ-strategic plan(GB)17中国商业银行的不良资产情况分析中国商业银行的不良资产情况分析对对拨备覆盖率和潜在不良资产的担忧拨备覆盖率和潜在不良资产的担忧中国商业银行不良资产情况分析及担忧中国商业银行不良资产情况分析及担忧SCM010727BJ-strategic plan(GB)180510152025

12、303519992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015中国商业银行不良资产比中国商业银行不良资产比中国商业银行不良资产情况分析及担忧中国商业银行不良资产情况分析及担忧SCM010727BJ-strategic plan(GB)1900.20.40.60.811.21.41.61.82009201020112012201320142015中国商业银行不良资产比率中国商业银行不良资产比率中国商业银行不良资产情况分析及担忧中国商业银行不良资产情况分析及担忧SCM010727BJ-strategic plan(G

13、B)20对中国商业银行不良资产的担忧对中国商业银行不良资产的担忧 不良资产余额上升 拨备覆盖率下降 套利行为中国商业银行不良资产情况分析及担忧中国商业银行不良资产情况分析及担忧SCM010727BJ-strategic plan(GB)2102000400060008000100001200014000160002013.32013.62013.92013.122014.32014.62014.92014.122015.32015.62015.92015.122016.32016.6不良贷款余额不良贷款余额中国商业银行不良资产情况分析及担忧中国商业银行不良资产情况分析及担忧SCM010727B

14、J-strategic plan(GB)221501701902102302502702903102013.32013.62013.92013.122014.32014.62014.92014.122015.32015.62015.92015.122016.32016.6拨备覆盖率拨备覆盖率中国商业银行不良资产情况分析及担忧中国商业银行不良资产情况分析及担忧SCM010727BJ-strategic plan(GB)23 套利行为套利行为日本经验借鉴日本经验借鉴SCM010727BJ-strategic plan(GB)24为什么可以借鉴为什么可以借鉴哪些积极的宏观调控是值得学习的哪些积极的宏观调控是值得学习的日本经验借鉴日本经验借鉴SCM010727BJ-strategic plan(GB)25为什么可以借鉴为什么可以借鉴 主银行制度-在主银行制度上，中国几乎是照搬日本的模式。 不良资产大量发生的时间-都发生在各自国家的转型期，具有可比性。 不良资产产生的起因相似。 日本经验借鉴日本经验借鉴SCM