电动工具市场调查报告

1、电动工具市场调研1、电动工具行业发展简介在我国，电动工具的生产始于1942年；1989年，全行业电动工具产量203 万台，其中出口 36.5万台，进口 39.7万台；1992年全国电动工具产量达到 884.9万台，是上年度的369%是行业的转折点；十一五期间，行业呈现持续 增长态势。2009年，我国电动工具产量约2.6亿台；国内市场营销数量约3150 万台；外贸出口数量约为17263万台；品种数量已经达到近 300个，规格数量 近500个；园林工具和可充电式工具得到前所未有的发展；品牌意识增强，自 主品牌建设受到重视并逐步取得初步成效；外贸贴牌近20年，在学习中成长；六家企业获得中国名牌，分别

2、是江苏金鼎、浙江铁榔、浙江恒友、青岛地恩地、 浙江博大、上海锐奇；行业共性服务平台建设得到加强；专业研究机构-上海电动工具研究所；行业组织一中国电器工业协会电动工具分会； 检验测试机构 -上海电器器具检验测试所；形成了四个电动工具产业集群-永康、武义、启东、余姚；从总体来看，中国电动工具企业品牌效益低下，生产管理、生产方式、品 质技术、劳动生产率、标准制订等都与国外品牌差距明显。2、电动工具行业现状(1)总体市场竞争无序，产品同质化程度高；(2)绝大部分企业走低端化策略，以占领市场份额为第一选择；为了抢占市场， 不惜牺牲短期利益；(3)进口品牌仍然主导高端市场，国内民族品牌技术突破尚需时日；(

3、4)整体市场渠道多元化将长期存在，行业附加值较低，渠道的精耕细作没有 展开；|(5)行业高端人才奇缺，整体营销水平落后；(6)行业面临洗牌，市场期待强势企业品牌和商业流通品牌的出现，市场格局将面临新的态势(7)随着人类社会的发展与进步，社会劳动用工成本在不断上升，电动工具从 专业市场转向家庭化已成为必然趋势。；(8)随着技术和市场的突破，国内电动工具品牌企业的已稍然崛起，并且在国 际国内市场占领主导地位。(9)我国电动工具是典型的外向型行业，出口占据总产量八成以上，外部市场依赖较大。行业主要集中在江苏、浙江和广东等沿海地区，国内注册有 1200多 家企业。(10)电动工具市场作了严格的细分，从

4、工业级、专业级到 DIY级。产品品种已 达到300多种、500多个规格，但是产品品质的“两级分化”现象依然突出。(11)从本世纪开始，随着环境重视度的提高，园林工具获得快速发展。同时作 为清洁能源的可充电式电动工具也进入快速的发展阶段，凡交流电动工具有的品种，几乎都有可充电式产品相对应，当然包括了园林工具。(12)随着可充电式电动工具配套电池性能的改善和提高， 符合环保要求的锂电 池已得到较快的应用阶段，并已成为可充电式电动工具的“主流”动力源， 可见 新材料、新技术、新工艺的不断涌现，并为广大制造商接受，正在发挥优势的作(13)新的商业模式(即网络销售模式)正在兴起，并逐步取代传统的渠道销售

5、 模式。(目前只要打开淘宝、天猫、京东及国外的亚马逊等网站便会出现大量各 式电动工具的信息。)3、国内外电动工具主要品牌介绍(1)博世：7-8亿/年，德国企业，电动工具行业王者品牌，中国生产基地在杭 州滨江区；主销产品(品牌代表产品)是轻型电锤、电钻、电镐、角磨； 作为世界500强和多元化运作企业，电动工具只是其一个小项目，但其整 体实力强，对中国市场也是非常重视，应该在一定的时间内，其综合优势 还是没有其它品牌能超越的。(2)牧田一 2-3 亿/年，日本品牌，国内制造基地在江苏昆山，目前国内销 售机型主要为昆山工厂生产；牧田进入中国市场很早，在2000年-2004年 期间进口品牌其销量最为突

6、出，当时最高峰中国年销售额可达到5个多亿，后来因为国内市场的竞争格局的变化，特别是专仿其产品快速崛起的国产东 成品牌以性价比的优势对其销售份额威胁最大，在很多市场销量下降很快。从05年开始，其在中国市场的营销费用投入明显开始减少，行业的展会不 再参加，从其主力经销商处了解的信息来看也反映对中国市场的重视程度大 不如以前。|(3)日立-1-1.5 亿/年，日本品牌，国内制造基地在广东番禺，目前国内 销售机型主要为广州工厂生产。日立也算是进入中国市场最早的品牌之一， 和牧田一样在前些年销量突出，这几年在国内市场下降很快。日立同样为多 元化运作企业，电动工具只是其小分支项目之一，在国内市场销售份额下

7、降 主要同是因为竞争格局的原因使然。(4)得伟一 6000万左右/年，美国品牌，国内制造基地在江苏苏州，目前国内 销售机型主要为江苏苏州生产。百得为全球最大电动工具企业，但在国内销 售却不尽人意，在中国市场加上百得品牌08年年销售8000万不到，这几年 投入很大，得伟作为其高端品牌进入中国市场较晚。(5)启洋一 3000万/年，韩国品牌，国内制造基地在江苏苏州，目前国内销售 机型主要为江苏苏州生产。|一(6)喜利得-2000万不到/年，为欧洲列支敦士登原装进口。国产高端品牌(1)大有：7000万左右/年；南京德塑，公司年销售额20多亿，实力雄厚，主 要以出口为主，有给博世等国外品牌贴牌配套，0

8、5年开始加大投入做内销， 稳步增长，潜力很大。(2)大宇：约3000万元/年；定位较高，走工业级路线，主要用户是专业工厂， 流通领域基础薄弱。产品的品质稳定性较好，角磨类产品有较好口碑CZ(3)锐奇(小金刚)：1.5个亿左右；从2001年开始到上海买地办厂筹建上海锐 奇，截止到现在外界评价和市场论证这些年下来应该是很成功，锐奇品牌在国内市场成为了国产一线标杆品牌，具下面附属的多个品牌在国内市场也都 有一定的影响力，且发展了不少行业优秀的经销商，09年东成的价格下压确实给了锐奇不少压力，加上金融危机的影响在上海、浙江、广东这些主力市场锐奇销量降低了不少，但其整体规模和实力在行业还是有很强的地位，

9、 也有不少消息反映其09年外贸自主品牌销量增长迅猛。国产中低端品牌（1）东成（东强/DCA）: 10个亿以上/年（整机）；东成公司这几年特别是09年 在国内市场的表现用“井喷”去形容一点也不为过，趁金融危机影响，在08 年年底原材料大跌之际，其销售价格分两次累计整体下调幅度达15% 一时间既有效的阻击了假冒产品和启东同行，又给其它同行造成了较大的压力， 加之多年累积的市场影响力和完善的分销渠道，09年东成无疑是国内电动工具行业的焦点，其销售额翻番的增长也是行业一大奇迹。 有很多启东籍的 经销商都用羡慕的口气说：东成的老总当年怎么也没有能想到会有今年的成 绩。其实东成的成功肯定有它的必然和偶然，

10、不出大的变动，东成作为国产 同行头把交椅的地位在5年内还是很难撼动的。|（2）神川：4000万左右/年；从产品上来说，品牌增长瓶颈在角磨，突破还得 靠角磨项目；锤镐、木工类产品在产品稳定的前期下增长空间也很大。? 优力特：4000万左右；1?博大（银箭）：合计1亿左右；?信源（日九）：合计6000万左右，肯达（红箭/精锐）：合计3000万左右；?田岛（立邦等）：合计8000万左右；?华丽（锐派/凯诺等）：合计7000万左右；?川岛三狼（雷霸等）：合计4000万左右；?韩川（汇普）：合计4000万左右；?史力丹（欧本等）：合计4000万左右；? 正阳（鸽牌）：2500万左右；|?德世（多品牌系列

11、锤镐）：8000万左右；包括给众多工厂配套销售额。? 凯隆（多品牌系列锤镐）：4000万左右；|?恒友（系列锤镐）：2000万左右；?劲星（多系列锤镐）：3000万左右；?俊丰（多系列钢材机，）：6000万左右；包括给众多工厂配套销售额。?豪迈（多系锯铝机）：4000万左右，包括给众多工厂配套销售额。?伦达（伦达多品牌整机、多系列钢材机）：8000万左右。?卡顿（多系列电链锯、充电钻、雕刻机）：5000万左右；包括给众多工厂 配套销售额。?永康、武义年销售额在1000-3000万左右的企业至少还有20家，另外销 售额在1000万以下的小作坊也数不胜数；?江苏启东年销售在2000-6000万左右

12、的企业有15家左右，销售额在 2000万以下的小企业同样是数不胜数；4、电动工具的应用领域1）机械工业：钻孔，攻丝，锯割，去锈，磨光，抛光，胀管及螺钉，螺栓和螺母 的紧固等。2）农田改造：水利建设，隧道施工，矿山开采：凿岩，混凝土捣实。3）建筑装璜：水泥钻孔，墙壁开槽，泥浆搅拌，磁砖切割，剥墙纸，石材切割。4）铁道建设中：道渣捣实、激光定标、线缆或光纤固定等。5）农牧业中：农药喷洒，剪毛。6）采茶、林业、园艺：伐木，造材，松土，种树，修枝，剪枝，打草，割灌，草坪修边，剪草，树叶清扫，碎枝。7）木材加工业：锯，包I,开桦，砂光，雕刻。8）医疗方面；锯骨，钻骨，拆石膏。9）工艺美术中：木工雕刻，地毯剪，吊磨。10）特殊用途：剪切钢板，冲剪孔（不会使工件弯曲变形），角钻在狭小的场所对 工件钻孔，磁坐钻能吸附在被加工钢铁件上作业，自爬式锯管机能自动切断大直 径钢管，定扭矩电扳手能控制螺栓达到恒定张力， 拉怫枪能单面怫接工件，其它 如泳池清洗，卫生除尘等，可以说电动工具几乎涉及了各行各业，并得到了广泛 的应用。5、电动工具销售模式和分销渠道（1）传统的经销商模式为主。浓厚区域性特色的经销商队伍将面临新的洗牌；（2）省级经销商分布在当地的五金市场为主， 以店铺他库的方式，采用物流和 市区送货的方式进行分销（3）电动工具主要零售渠道为：大中小型五金机电超市、机电设