信用卡市场调查报告课件

1、信用卡市场调查报告n提出日期：提出日期：20062006年年2信用卡市场调查报告3信用卡市场调查报告品牌知名度分析品牌知名度分析q 此次調查提示第一提及品牌知名度以中國信託最高，其次為台新、富邦、國泰與花旗q 此次調查未提示所有提及品牌知名度以中國信託最高，其次為台新，第三為花旗4信用卡市场调查报告品牌特性品牌特性q調查項目共有12項如下所列：持有這張卡會令人覺得有面子、有流行感、有親切感、年輕活潑、值得信賴、創新的、真正為消費者著想、安全、服務品質好、具國際感、優惠多的、專業的等q結果如下表：該特性表現較佳的項目中國信託值得信賴、安全、服務品質好、專業的台新有流行感、年輕活潑、創新的、服務品

2、質好、專業的花旗具國際感、持有這張卡會令人覺得有面子、專業的台北富邦值得信賴、優惠多的、專業的國泰世華有親切感、值得信賴、安全、服務品質好、專業的都不適合真正為消費者著想真正為消費者著想5信用卡市场调查报告辦卡因素辦卡因素q在不提示考慮因素選項的情況下，調查結果顯示，消費者認為前五大重要的辦卡考慮因素分別為免年費、現金回饋、辦卡送贈品、特約商店多及優惠多q各品牌擁有者認為最重要的辦卡考慮因素皆是免年費 q各消費族群辦卡時還考慮其他項目： 低消費族群(平均每月刷卡5000元以下)：免費停車、特約商店多、紅利點數多 中消費族群(平均每月刷卡500012000元)：現金回饋、特約商店多 高消費族群(

3、平均每月刷卡12000元以上)：辦卡送贈品、繳款方便q新辦卡率僅不到5%；主要辦卡因素為功能多6信用卡市场调查报告信用卡使用習慣信用卡使用習慣q在用卡習慣方面，大部份持卡者還是有主要使用的一張卡的情況q因信用卡權益逐漸縮減，導致消費者會因需求不同而使用不同信用卡，而造成此類狀況的用卡習慣比例較調查前一次上升q視情況使用不同信用卡比例逐步上升，顯示消費者越來越精打細算，信用卡產品特性需加強q信用卡消費內容方面，日常生活用品、服飾鞋類配件、加油及餐費佔比較高；日常生活用品、服飾鞋類配件以趨勢看來呈現穩定成長，加油費為固定需求，成長可能會趨緩，只會隨油價而波動；餐費則容易因為樣本消費屬性及季節因素波

4、動7信用卡市场调查报告各品牌信用卡使用率各品牌信用卡使用率q中國信託卡仍是市場佔有率最高及各項比例最高的品牌，但在Top of Wallet及各方面表現卻不及國泰世華(以名次排列)品牌擁卡比例使用比例使用率最常使用比例Top of Wallet中國信託11112台新22435國泰世華33321 1台北富邦44244花旗55553品牌擁有但沒有使用未來三個月最常使用比例品牌忠誠度佔信用卡總支出中國信託5141台新2334國泰世華3222台北富邦431 13花旗1 141 15Top of WalletTop of Wallet：最近三個月有在使用的品牌且最常使用的品牌：最近三個月有在使用的品牌且

5、最常使用的品牌品牌忠誠度：各銀行的差距非常小品牌忠誠度：各銀行的差距非常小8信用卡市场调查报告各品牌信用卡使用考慮因素各品牌信用卡使用考慮因素q聯名商店優惠或折扣活動是誘使消費者使用信用卡的主因。三個月內最常使用原因(除因只申辦這張卡外)： 聯名商店購物有折扣/刷卡有折扣或積點、有現金回饋及集中累積 點數方便換東西擁有但最近三個月內沒有使用的原因： 當初是人情辦卡/人情卡未開卡、沒有吸引我的優惠或贈品/沒有促銷活動/沒贈品及沒去聯名的商店購物/最近沒去聯名的商店購物吸引再度使用不常使用信用卡的主要因素： 信用卡權益優於他行、銀行不定期提供多種促銷優惠活動比例最高的信用卡的使用原因(除因只申辦這

6、一張卡外)： 買商品有折扣/聯名商店有折扣、可集中累積點數方便換贈品及第一張卡(習慣了)/申辦最久9信用卡市场调查报告信用卡使用滿意狀況信用卡使用滿意狀況q滿意度最高的信用卡：中國信託、國泰世華(如下表)23%23%10%10%8%8%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%中國信託中國信託國泰世華國泰世華台北富邦台北富邦10信用卡市场调查报告信用卡使用滿意狀況信用卡使用滿意狀況(續續)q最滿意信用卡的原因：有現金回饋及聯名商店購物有折扣/購物有折扣7%7%12%12%13%13%0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%方便繳費聯名商店有折扣/購物有折扣現金回饋11

7、信用卡市场调查报告民眾認知權益重要性分析民眾認知權益重要性分析重重視視度度低低重重視視度度高高滿意度高滿意度高滿意度低滿意度低提供郵購商品訊息提供定期的卡友刊物提供網路服務出國免費停車優惠提供適合的信用額度提供適合的信用額度/ /隨時調整適合的隨時調整適合的信用額度信用額度繳款方便性繳款方便性免年費的門檻規定免年費的門檻規定提供吸引人的紅利回饋及兌換商品提供吸引人的紅利回饋及兌換商品特約優惠商店較多特約優惠商店較多國內機場貴賓室使用國內機場貴賓室使用國際機場貴賓室使用國際機場貴賓室使用國內航空公司座艙升等優惠國內航空公司座艙升等優惠提供各種旅遊行程優惠訊息提供各種旅遊行程優惠訊息現金回饋/分期

8、付款市區停車場免費停車百貨公司免費停車旅遊平安險保額的高低失卡零風險經常舉辦刷卡促銷優惠活動免費提供道路救援循環利息合理的12信用卡市场调查报告信用卡使用滿意狀況信用卡使用滿意狀況q權益重要性前三名：失卡零風險、繳款方便性、提供吸引人的紅利回饋及兌換商品q最常用的信用卡各項權益滿意度前三名：繳款方便性、免年費的門檻規定、提供吸引人的紅利回餽及兌換商品品牌較優較差中國信託繳款方便性、出國免費停車優惠分期付款、旅遊平安險保額的高低台新提供吸引人的紅利回饋及兌換商品、特約優惠商店較多免費提供道路救援國泰世華提供各種旅遊行程優惠台北富邦提供定期的卡友刊物、提供郵購商品訊息提供網路服務、出國免費停車優惠

9、、現金回饋花旗提供適合的信用額度、出國免費停車優惠、國內航空公司座艙升等提供吸引人的紅利回饋及兌換商品五大銀行比較表五大銀行比較表( (持有該卡民眾的認知持有該卡民眾的認知) )13信用卡市场调查报告未來申請信用卡行為未來申請信用卡行為q調查結果顯示，不到一成的受訪者表示未來可能會申請新卡q此次調查未來可能會申請新卡的比例較前兩年明顯降低q未來所有可能申請信用卡品牌方面，台北富邦略高於其他品牌q以近兩年變化看來，可能申請台北富邦卡比例有逐漸增加的趨勢q未來申請新信用卡考慮因素最主要是購物可享折扣/百貨公司可優惠打折、免年費、現金回饋及贈品需實用14信用卡市场调查报告刷卡回饋使用情形刷卡回饋使用

10、情形q最吸引消費者的刷卡回饋方式是現金回饋，其次為刷卡享折扣q紅利點數回饋的吸引度逐漸增加q約四成五的受訪者表示會(可能會及一定會)受到紅利兌換方式的影響q紅利回饋方式以折抵該次刷卡金額及直接從下一期帳單扣抵較吸引消費者q折抵現金/換現金/現金回饋仍是消費者較期望之回饋方式15信用卡市场调查报告分期付款使用情形分期付款使用情形q此次調查約三成的受訪者使用過分期付款q沒有使用過分期的原因：消費金額不高/加油只是小金額不必分期(四成) 、一次付清即可/分期太麻煩了(兩成五)、利息高/利息比銀行貴(兩成)q使用分期的信用卡以中國信託最高，有兩成；國泰世華及花旗次之q金額五千元使用分期的比例最高約兩成

11、三，其次為三千元(二成二) 及一萬元(一成九)q整體使用分期金額平均約八千元；其中女生(約九千元)多於男生 (近七千元)16信用卡市场调查报告旅遊商品使用情形旅遊商品使用情形q旅遊行程主要訊息來源：網路搜尋、親友推薦及旅行社門市。以網路搜尋及旅行社網站方式獲得旅遊資訊數字偏高，可見網路已成為消費者獲得旅遊資訊的主要管道。q信用卡提供旅遊行程方式吸引程度較高的有：現金回饋及團費便宜等17信用卡市场调查报告年費接受度分析年費接受度分析( (一一) )q六成五的受訪者瞭解自己每張信用卡的年費規定，兩成表示每張都不太清楚q超過九成以上的受訪者會達到信用卡免收年費的規定，此比例有逐漸增加的趨勢q年費繳交

12、方式接受程度：近五成受訪者接受卡友可依自己選擇，選取不同權益，繳交不同的年費約一成接受提供所有卡友相同的權益，收取相同年費其餘受訪者表示兩者沒有差別18信用卡市场调查报告年費接受度分析年費接受度分析( (二二) )q民眾沒有達到免年費最低門檻，被發卡銀行通知繳費的行為直接剪卡有三成四不繳年費且要求繼續使用有三成二在期限內達到免年費門檻約兩成五會繳年費及不知道的不到一成34%34%9%9%32%32%25%25%直接剪卡不繳年費且要求繼續使用在期限內達到免年費門檻其他(含繳年費)19信用卡市场调查报告信用卡訊息來源信用卡訊息來源n信用卡訊息來源：信用卡帳單、卡友刊物、親友推薦等。25%25%26

13、%26%27%27%0%20%40%60%信用卡帳單卡友刊物親友推薦20信用卡市场调查报告信用卡特約商店訊息信用卡特約商店訊息n信用卡特約商店訊息來源主要是卡友刊物，將近二分之一。29%29%30%30%46%46%0%10%20%30%40%50%60%卡友刊物DM信用卡帳單21信用卡市场调查报告閱讀卡友刊物閱讀卡友刊物n約九成受訪者會閱讀卡友刊物63%63%1%1%6%6%29%29%一定都會一定都會偶爾會偶爾會完全不會完全不會不知道/忘記不知道/忘記22信用卡市场调查报告消費贈品及優惠消費贈品及優惠n消費500010000時期望之贈品：居家生活用品及健身/運動用品n消費150002000

14、0時期望之贈品：資訊3C商品及家電用品等n信用卡消費優惠類別偏好：美食餐廳及3C商品佔多數(如下表)46%46%56%56%65%65%0%20%40%60%80%美食餐廳3C商品汽車保養維修23信用卡市场调查报告委案給亞地公司的優點委案給亞地公司的優點q亞地公司專案小組成員皆為擁有豐富相關執行經驗的專業市調者。q專案研究人員針對允諾客戶的要求會先親自試做後再製作成個案注意事項以條例式配合舉例訓練訪問員。q市調流程透明/人性化針對未發生及已發現的困難會和客戶溝通討論而不是黑箱化作業。q亞地公司所長期服務的國內外客戶彼此皆已成為夥伴關係故協助客戶了解市場開拓更大商機是我們的責任也深深受到合作客戶的認同。q我們針對市場調查所扮演的角色為企業顧問所以專案負責人在執行個案時就會以貴企業及專業的角度去研究而非以主觀的想法來加以判斷。v聯絡方式公司：亞地市場研究顧問股份有限公司電話：02-87801049聯絡人：林正佩 總經理地址：台北市忠孝東路5段412號7樓(忠孝天廈)24信用卡市场调查报告亞地公司為您服務亞地公司為您服