2020年家装行业研究分析报告

1、2020年家装行业研究分析报告目录目录C CO ON NT TENENTSTSP Part1.art1. 家装行业发展宏观环境分析家装行业发展宏观环境分析1.11.1 家装行业发展经济环境家装行业发展经济环境1.1.2 2 家装行业发展政策环境家装行业发展政策环境1.31.3 家装行业发展社会环境家装行业发展社会环境1.41.4 家装行业发展技术环境家装行业发展技术环境P Part3.art3. 设计引领家装产业数字化发展设计引领家装产业数字化发展3.13.1 从平面设计到立体设计从平面设计到立体设计3.3.2 2 从立体设计到实景展示从立体设计到实景展示3.33.3 家装家装BIBIM M成

2、为新趋势成为新趋势P Part4.art4. 家装家装BIBIM M的落地应用的落地应用4.14.1 打破区域限制，实现设计价值打破区域限制，实现设计价值4.4.2 2 提升设计效率，还原真实场景提升设计效率，还原真实场景4.34.3 整合产品供应，推动价值重构整合产品供应，推动价值重构P Part2.art2. 家装行业发展现状家装行业发展现状2.12.1 家装行业发展历程家装行业发展历程2.2.2 2 家装行业发展现状家装行业发展现状2.32.3 家装产业数字化发展进程家装产业数字化发展进程P Part5.art5. 家装行业发展展望家装行业发展展望5.15.1 效率提升是持续发展的目标效

3、率提升是持续发展的目标5.5.2 2 规模化生产匹配个性化需求规模化生产匹配个性化需求5.35.3 家装家装BIBIM M有望成为行业有望成为行业“新基建新基建”5.45.4 家装家装BIBIM M工具化多元应用场景留待探索工具化多元应用场景留待探索报告框架：报告框架：5 5中国新居住产业数字化进中国新居住产业数字化进程及家装程及家装BIBIM M 落地应用落地应用研究报告研究报告1 1. .家装行业发展宏观环境分析家装行业发展宏观环境分析2 2. .家装行业发展现状家装行业发展现状3 3. .设计引领家装产业数字化发展设计引领家装产业数字化发展4 4. .家装家装BIBIM M 系统的落地应

4、用系统的落地应用5 5. .家装行业发展展望家装行业发展展望经济环境经济环境政策环境政策环境社会环境社会环境技术环境技术环境家装行业发展历程家装行业发展历程家装行业发展现状家装行业发展现状家装产业数字化发展进程家装产业数字化发展进程从平面设计到立体设计从平面设计到立体设计从立体设计到实景展示从立体设计到实景展示家装家装BIMBIM成为新趋势成为新趋势家装家装BIMBIM在装饰装修公司中的应用在装饰装修公司中的应用家装家装BIMBIM在供应链平台中的运用在供应链平台中的运用家装家装BIMBIM在地产装饰中的运用在地产装饰中的运用效率提升是持续发展的目标效率提升是持续发展的目标规模化生产匹配个性化

5、需求规模化生产匹配个性化需求家装家装BIMBIM有望成为行业有望成为行业“新基建新基建”家装家装BIMBIM工具化多元应用场景留待探索工具化多元应用场景留待探索家装家装行行业业发展发展宏观宏观环境分析环境分析6 6家装定义：以家为核心，以满足个性化需求为目标的装饰装修家装定义：以家为核心，以满足个性化需求为目标的装饰装修内容及服务内容及服务7 7家装，即住宅装饰装修，指以住宅为核心的装修装饰活动，从水电管道铺设，到家具家电的购置，再到装饰品的点缀，都涵盖在家装行业家装，即住宅装饰装修，指以住宅为核心的装修装饰活动，从水电管道铺设，到家具家电的购置，再到装饰品的点缀，都涵盖在家装行业当中。当中。

6、根据业主对于家装过程的参与程度及提供原料情况根据业主对于家装过程的参与程度及提供原料情况，家装可以分为，家装可以分为“清包清包”、“半包半包”、“全包全包”模式。随着技术的升级、产业的模式。随着技术的升级、产业的迭代、主要消费群体的需求不断发生变化，迭代、主要消费群体的需求不断发生变化，“全屋整装全屋整装”是目前行业发展趋势。是目前行业发展趋势。亿欧智库：家装行业主要发展模式及特征亿欧智库：家装行业主要发展模式及特征仅包含硬装，具体有仅包含硬装，具体有“清包清包”、“半包半包”、“全包全包”模式模式按平米计价装修模式，按平米计价装修模式，装修主材与基础装修装修主材与基础装修组合组合所要用装修材

7、料进行所要用装修材料进行工厂化生产，再进行工厂化生产，再进行现场安装现场安装基础装饰到软装与部基础装饰到软装与部分家具家电，实现拎分家具家电，实现拎包入住包入住图片来源：家装公司官网，网页新闻图片来源：家装公司官网，网页新闻传传统统家家装装套套餐餐装装修修集集成成家家装装全全屋屋整整装装代表企业：代表企业：地方性家装企业地方性家装企业代表企业：代表企业：业之峰整装业之峰整装东易日盛整装等东易日盛整装等代表企业：代表企业：中庭装饰等中庭装饰等代表企业：代表企业：欧陆等集成家装欧陆等集成家装产品公司产品公司经济背景：居民生活持续改善，财富集中于房产，形成家装行经济背景：居民生活持续改善，财富集中于

8、房产，形成家装行业发展基础业发展基础8 8亿欧智库：亿欧智库：2012015 5- -2012019 9中国人均中国人均GDGDP P（元）（元）50,02850,02853,68053,68059,20159,20164,64464,64470,89270,8920 01010, ,0000002020, ,0000003030, ,0000004040, ,0000005050, ,0000006060, ,0000007070, ,0000008080, ,0000002015201520162016201720172018201820192019+9%+9%数据来源：数据来源：Choi

9、cChoice e金融终端金融终端112,412112,412137,54137,540 0144,78144,789 9147,92147,929 9 150,144150,1440 02020, ,0000004040, ,0000006060, ,0000008080, ,000000100100, ,000000120120, ,000000140140, ,000000160160, ,0000002015201520162016201720172018201820192019+3%+3%亿欧智库：亿欧智库：2012015 5- -2012019 9中国住宅商品房销售面积中国住宅商品

10、房销售面积（万平方米）（万平方米）数据来源：数据来源：ChoicChoice e金融终端金融终端亿欧智库：居民家庭房产净值亿欧智库：居民家庭房产净值占家庭人均财富比重（占家庭人均财富比重（% % ）数据来源：中国家庭财富调查报告数据来源：中国家庭财富调查报告2012019 9农村居民农村居民城镇居民城镇居民2012019 9年，中国人均年，中国人均GDGDP P超过超过7 7万人万人民币民币，人民生活持续改善。，人民生活持续改善。当前中国居民的财富主要当前中国居民的财富主要集中于房产集中于房产。2012016 6年至年至2012019 9年年住宅商品房销售面积持续增长住宅商品房销售面积持续增长

11、。政策背景：政策背景：2022020 0年三大政策推动城市建设，利于房地产市场及年三大政策推动城市建设，利于房地产市场及家居家装产业的长期发展家居家装产业的长期发展9 92012019 9年末常住人口年末常住人口城镇化率达到城镇化率达到60.60%60.60% ，标志中国初步完成从乡村社会到城市社会的转型。，标志中国初步完成从乡村社会到城市社会的转型。2022020 0年初，国务院、国家发展改革委相继年初，国务院、国家发展改革委相继发布关于土地等要素及城镇化的相关政策：发布关于土地等要素及城镇化的相关政策：l扩大了国有土地有偿使用范围并适度加大省级政府的用地自主权，扩大了国有土地有偿使用范围并

12、适度加大省级政府的用地自主权，增加城市建设用地供给增加城市建设用地供给。l提出城区常住人提出城区常住人口口 300300 万以上及以下规模对应的放松落户限制，以及畅通劳动力和人才的社会流动渠道，万以上及以下规模对应的放松落户限制，以及畅通劳动力和人才的社会流动渠道，促进人口城镇化进程促进人口城镇化进程。亿欧智库：亿欧智库：2022020 0三大政策基于土地与人口推动城市建设三大政策基于土地与人口推动城市建设国务院关于授权和委托用地国务院关于授权和委托用地审批权的决定审批权的决定2020.03.122020.03.12扩大国有土地有偿使用范围扩大国有土地有偿使用范围土地土地人口人口中共中中共中央

13、央 国务院关于构建国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体更加完善的要素市场化配置体制机制的意制机制的意见见 2020.03.302020.03.302022020 0 年新型城镇化建设和年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务城乡融合发展重点任务2020.04.032020.04.03完善城乡建设用地增减挂钩政策，为乡村振兴完善城乡建设用地增减挂钩政策，为乡村振兴和城乡融合发展提供土地要素保障和城乡融合发展提供土地要素保障根据城市规模相应取消部分落户限制根据城市规模相应取消部分落户限制改革土地管理制度，赋予省级人民政府更大用改革土地管理制度，赋予省级人民政府更大用地自主权地自主权畅通劳动力和人

14、才社会性流动渠道畅通劳动力和人才社会性流动渠道亿欧智库：亿欧智库：2012011 1- -2012019 9年中国常住人口城镇化率（年中国常住人口城镇化率（% % ）0 01010202030304040505060607070201520152016201620172017201820182019201959,5859,5856,1056,1057,3557,3558,5258,5260,6060,60+2%+2%数据来源：数据来源：ChoicChoice e金融终端金融终端政策背景：房地产政策稳定政策背景：房地产政策稳定+ +租赁市场完善，家装行业进入存租赁市场完善，家装行业进入存量时代量

15、时代房天下数据研究院数据显示，房天下数据研究院数据显示，2012019 9年中国房屋市场租赁面积达年中国房屋市场租赁面积达70.70.7 7亿平方米。亿平方米。住房租赁市场不断完住房租赁市场不断完善善 ，加之房地产政策稳定，加之房地产政策稳定，在增量市在增量市场红利消减的情况下，场红利消减的情况下，家装行业更应注重发现存量市场的新机会，同时加强自身转型升级，以建立存量市场中的竞争力。家装行业更应注重发现存量市场的新机会，同时加强自身转型升级，以建立存量市场中的竞争力。2015.012015.01加快培育住房租赁市场加快培育住房租赁市场2015.102015.10提出全面放开二孩政策提出全面放开

16、二孩政策2016.022016.02建立购租并举的城建立购租并举的城镇住房制度镇住房制度2016.122016.12提出提出“房住不炒房住不炒”2018.122018.12因地制宜调整完善棚改因地制宜调整完善棚改货币化安置政策货币化安置政策2016.092016.09推动推动1 1亿非户籍人口亿非户籍人口在城市落户在城市落户2012017 7年上半年年上半年全国开启全国开启“五限时代五限时代”即即“限购、限价、限贷、限购、限价、限贷、限售、限商限售、限商”2017.072017.071212城试点住房租赁城试点住房租赁市场改革市场改革2019.122019.12为促进人才流动，进一为促进人才流

17、动，进一步放开户籍限制步放开户籍限制2018.052018.05防止提取住房公积金用防止提取住房公积金用于炒房投机于炒房投机2017.092017.09全面启动利用集体建设用全面启动利用集体建设用地建设租赁住房试点地建设租赁住房试点2018.062018.06多地限制企业购房多地限制企业购房2019.042019.04公积金认房又认贷公积金认房又认贷2019.072019.07首次提出首次提出“不将房地产作为不将房地产作为短期刺激经济的手段短期刺激经济的手段”2017.122017.12加快住房制度改革和加快住房制度改革和长效机制建设长效机制建设存存存存存存增增增增增增增增增增增增备注：备注：

18、“ 存存” 代表有助于存量市场发展，代表有助于存量市场发展，“ 增增 ” 代表有助于增量市场发展，代表有助于增量市场发展，“ 增增” 代表不利于增量市场发展代表不利于增量市场发展51%51%17%17%15%15%6%6%5%5%4%4%2%2%购置新房购置新房新婚用房新婚用房房屋时间久，需更新房屋时间久，需更新/ /翻新翻新审美变化审美变化添加新成员，现有房屋要改动添加新成员，现有房屋要改动租房自住租房自住主要做软装主要做软装局部改造局部改造整屋装修整屋装修社会背景：中国住房消费占比较高，装修需求更加多样化社会背景：中国住房消费占比较高，装修需求更加多样化当前消费特征来看，当前消费特征来看，

19、住房仍然是中国消费者的主要消费类别住房仍然是中国消费者的主要消费类别。虽然新房装修需求仍占比。虽然新房装修需求仍占比5050% % 以上，但旧房翻新与局部改动需求同样是消费以上，但旧房翻新与局部改动需求同样是消费者装修房屋的重要动机。者装修房屋的重要动机。亿欧智库：装修房屋动机亿欧智库：装修房屋动机数据来源：腾讯营销洞察家装行业调研，数据来源：腾讯营销洞察家装行业调研，20192019备注：调研时间备注：调研时间为为 2012019 9年年5 5月，样本为月，样本为4714712 2位家居家装人群位家居家装人群（最近（最近3 3年内家里有进行过装修）年内家里有进行过装修）亿欧智库：房屋装修类型

20、亿欧智库：房屋装修类型数据来源：腾讯营销洞察家装行业调研，数据来源：腾讯营销洞察家装行业调研，20192019备注：调研时间备注：调研时间为为 2012019 9年年5 5月，样本为月，样本为4714712 2位家居家装人群位家居家装人群（最近（最近3 3年内家里有进行过装修）年内家里有进行过装修）亿欧智库：中国家庭住宅消费特征亿欧智库：中国家庭住宅消费特征中国家庭金融调查与研究中心主任甘犁指出中国家庭金融调查与研究中心主任甘犁指出2012013 3年年- -2012018 8年人们因为买房而负债年人们因为买房而负债住房贷款占家庭债务比重高达住房贷款占家庭债务比重高达55.6%55.6% 。根

21、据甘犁统计，根据甘犁统计，中国家庭资产中中国家庭资产中房地产占比已经达到房地产占比已经达到6868% % ，北京和上海则高达北京和上海则高达8585% % 。技术背景：升级的消费需求促进家装内容及服务与科技深度融合技术背景：升级的消费需求促进家装内容及服务与科技深度融合随着科技在各行业各领域的不断应用，中国消费者对于家装提出了更高的要求：随着科技在各行业各领域的不断应用，中国消费者对于家装提出了更高的要求：在家装过程中，越来越多的消费者希望通过科技的应用在家装过程中，越来越多的消费者希望通过科技的应用提升家装的效率和效果提升家装的效率和效果；越来越多消费者希望在家装中加入科技元素，近年来越来越

22、多消费者希望在家装中加入科技元素，近年来智能家居、智能操控智能家居、智能操控等产品的兴起正是为满足这样的需求。等产品的兴起正是为满足这样的需求。无论是家装零售的的快速兴起，还是各类智能化软件的不断更新迭代，都标志着无论是家装零售的的快速兴起，还是各类智能化软件的不断更新迭代，都标志着科技将成为中国家装行业必须融合的内容之一。科技将成为中国家装行业必须融合的内容之一。数据来源：数据来源：2012019 9影响中国家居生活方式趋势报告影响中国家居生活方式趋势报告21.00%21.00%14.00%14.00%男生男生女生女生15%15%19%19%23%23%27%27%0%0%5%5%10%10

23、%15%15%20%20%25%25%30%30%0 0- -10k10k1010- -20k20k2020- -30k30k30k30k以上以上亿欧智库：购买家居产品时看中科技感的消费者比重亿欧智库：购买家居产品时看中科技感的消费者比重（按性别与收入划分）（按性别与收入划分）亿欧智库：选择设计亿欧智库：选择设计/ /家装公司考虑智能化的设计家装公司考虑智能化的设计/ /应用比例应用比例消费者逐渐在家装消费者逐渐在家装设计与装修环节注设计与装修环节注重科技运用重科技运用数据来源：腾讯营销洞察家装行业调研，数据来源：腾讯营销洞察家装行业调研，20192019备注：调研时间备注：调研时间为为 20

24、12019 9年年5 5月，样本为月，样本为4714712 2位家居家装人群（最近位家居家装人群（最近3 3年内家里有进行过装修）年内家里有进行过装修）9 90 0后后8 80 0后后7 70 0后后技术背景：一切为了技术背景：一切为了“所见即所得所见即所得”，科技推动产业进步，产，科技推动产业进步，产业实现科技应用业实现科技应用家装行业特性之一是多个复杂精密的产品及环节在家装行业特性之一是多个复杂精密的产品及环节在同一空间和近乎同一时间同一空间和近乎同一时间完成交付和使用。因此家装过程是一个需要以结果为导向的高完成交付和使用。因此家装过程是一个需要以结果为导向的高度精细的系统。度精细的系统。

25、在家装行业发展的过程中，在家装行业发展的过程中，“所见即所得所见即所得”成为了行业发展的目标。成为了行业发展的目标。 将消费者的将消费者的“所想所想”变成可以施工和展示的变成可以施工和展示的“所见所见”，再到将图纸中的再到将图纸中的“所见所见”变为消费者真正可以使用和实现的功能，成为家装行业一直不断追求的目标。变为消费者真正可以使用和实现的功能，成为家装行业一直不断追求的目标。亿欧智库：家装行业数字化进程中技术更迭亿欧智库：家装行业数字化进程中技术更迭技术迭代技术迭代模式创新模式创新传统家装企业传统家装企业VR+VR+BIM+BIM+互联网互联网+ +家家装装B BI IM M助力装企进助力装

26、企进入真正的信息化时代入真正的信息化时代数字化家装数字化家装信息化水平信息化水平家家装装B BI IM M真正实现打破装企真正实现打破装企地域限制，创新经营模式地域限制，创新经营模式2012015 5 年，政府工作报告中首次提出年，政府工作报告中首次提出“互联互联网网 + +”计划。计划。家装领域内，互联网家装与家装家装领域内，互联网家装与家装O2O2O O公司公司受到资本追捧，新兴家装公司开始激进入局受到资本追捧，新兴家装公司开始激进入局2015201520162016局局2012016 6 年，众多年，众多V VR R创业者及家居企业纷纷入创业者及家居企业纷纷入“ VRVR+ + 家装家装

27、”。 2012015 5年涉足年涉足VRVR家装的企家装的企业不到业不到1010家，而家，而2012016 6年已经超过年已经超过10100 0家家201820182012018 8年，运用于家装领域的年，运用于家装领域的BIMBIM系系统正式上线。统正式上线。BIBIM M 的应用实现了家装行业信息化的应用实现了家装行业信息化家装家装行行业业发展发展现状现状家装行业发展历程：从散兵游勇到集团军作战，家装行业逐渐家装行业发展历程：从散兵游勇到集团军作战，家装行业逐渐走向规范，拥抱技术成为未来的重点课题走向规范，拥抱技术成为未来的重点课题家装行业的发展过程大致可以分为六个阶段：散兵游勇的装饰游击

28、队、装饰企业的出现与萌芽、装饰行业线上化探索、互联网家装时代、家装行业的发展过程大致可以分为六个阶段：散兵游勇的装饰游击队、装饰企业的出现与萌芽、装饰行业线上化探索、互联网家装时代、全屋整装与定制家居、产业与技术深度融合。在家装行业的发展过程中，全屋整装与定制家居、产业与技术深度融合。在家装行业的发展过程中，市场需求和技术成为关键的推动因素市场需求和技术成为关键的推动因素。行业分工逐渐细化、专业。行业分工逐渐细化、专业化，装饰装修公司的萌芽到成熟成为行业技术应用的重要基石。化，装饰装修公司的萌芽到成熟成为行业技术应用的重要基石。1991995 5 年之前年之前1991995 5 - -2005

29、20052002005 5 - -201320132012017 7 - -20192019l 2012017 7年至年至2012019 9年，全年，全屋整装和定制家居概屋整装和定制家居概念逐渐兴起，念逐渐兴起，装饰装装饰装修企业、家居建材企修企业、家居建材企业等家装行业多方参业等家装行业多方参与者布局，与者布局，个性化高个性化高效的家装需求进一步效的家装需求进一步凸显。凸显。l 全国房地产市场进入全国房地产市场进入快速发展时期快速发展时期，家庭，家庭装饰装修需求被激装饰装修需求被激发，发，装饰装修企业迅速成装饰装修企业迅速成长。长。l 互联网行业的蓬勃兴互联网行业的蓬勃兴起，触发装饰装修行起

30、，触发装饰装修行业进行线上化的探索业进行线上化的探索和尝试，家居设计软和尝试，家居设计软件陆续出现。件陆续出现。l 最早期的家庭装饰装最早期的家庭装饰装修以拥有相关技能的修以拥有相关技能的施工个体和施工队的施工个体和施工队的形式提供最简单的房形式提供最简单的房屋装修服务。屋装修服务。散兵游勇的散兵游勇的装饰游击队装饰游击队装饰企业的装饰企业的出现与萌芽出现与萌芽装饰行业装饰行业线上化探索线上化探索全屋整装与定制家居全屋整装与定制家居l 装饰市场准入条件逐装饰市场准入条件逐渐放宽，小规模装饰渐放宽，小规模装饰装修企业逐渐进入市装修企业逐渐进入市场。场。2012014 4 - -20162016互

31、联网家装时代互联网家装时代l 2012014 4年至年至2012016 6年是中年是中国资本市场和互联网国资本市场和互联网O2O2O O高速成熟的高速成熟的时期。时期。l 百亿以上规模的资金百亿以上规模的资金涌入，创业企业和创涌入，创业企业和创新模式迅速出新模式迅速出现现，又，又在市场的检验中快速在市场的检验中快速被淘汰。被淘汰。亿欧智库：中国家装行业发展历程亿欧智库：中国家装行业发展历程2022020 0 年开始年开始产业与技术深度融合产业与技术深度融合l 从技术切入市场需求从技术切入市场需求的企业在这一阶段更的企业在这一阶段更注重从细分领域和细注重从细分领域和细分环节上对传统链条分环节上对

32、传统链条下的痛点进行改下的痛点进行改变，变，借鉴家装产业内外技借鉴家装产业内外技术应用的特点逐渐在术应用的特点逐渐在行业中开辟出新的发行业中开辟出新的发展路径。展路径。家装行业数字化发展：数字化转型和新模式探索从简单环节向家装行业数字化发展：数字化转型和新模式探索从简单环节向复杂环节延伸，家装行业痛点和机遇并存复杂环节延伸，家装行业痛点和机遇并存从目前的发展现状而言，家装行业的数字化已经渗透到各个环节，从目前的发展现状而言，家装行业的数字化已经渗透到各个环节，行业数字化进程的渗透依赖于各个环节的复杂程度和其本身的标准化行业数字化进程的渗透依赖于各个环节的复杂程度和其本身的标准化程度。程度。家装

33、行业触网基本遵循了从前端向后端逐渐发展的过程。家装行业最容易进行数字化的部分是家装设计及资讯的数字化和软装采家装行业触网基本遵循了从前端向后端逐渐发展的过程。家装行业最容易进行数字化的部分是家装设计及资讯的数字化和软装采购的数字化。这两个环节的数字化进程是伴随中国互联网资讯和电商网购的兴起而出现的家装行业细分品类。随着家装行业的逐渐成熟，购的数字化。这两个环节的数字化进程是伴随中国互联网资讯和电商网购的兴起而出现的家装行业细分品类。随着家装行业的逐渐成熟，后端的工厂制造和施工环节改造也孕育了新的商业模式及机遇。后端的工厂制造和施工环节改造也孕育了新的商业模式及机遇。亿欧智库：中国家装行业数字化

34、进程亿欧智库：中国家装行业数字化进程01010 02 203030404直播带货与新型在线服务直播带货与新型在线服务互联网家装互联网家装软装采购软装采购资讯变现资讯变现亿欧智库：中国家装行业各环节数字化潜力亿欧智库：中国家装行业各环节数字化潜力复杂程度复杂程度可标准化程度可标准化程度软装软装设计设计施工施工供应链供应链建材建材资讯资讯数字化程度与数字化要求逐渐提升数字化程度与数字化要求逐渐提升高高低低低低高高设计环节是家装链条的起始环节，用户对于信息的需求量大，传统链条信息透明度低，用户缺乏判断依据。互联网本身提高信息搜索和传设计环节是家装链条的起始环节，用户对于信息的需求量大，传统链条信息透

35、明度低，用户缺乏判断依据。互联网本身提高信息搜索和传输效率的特征，使得输效率的特征，使得设计和资讯平台成为昀早被互联网改造的家居链条之一设计和资讯平台成为昀早被互联网改造的家居链条之一。大量的设计。大量的设计/ /资讯类平台在资讯类平台在2002000 0年后如雨后春笋般出现，如年后如雨后春笋般出现，如成立于成立于2002003 3年的我爱我家网、成立于年的我爱我家网、成立于2002006 6年的中国家装家居网等。但是设计年的中国家装家居网等。但是设计& &资讯平台逐渐发展为家装企业的引流平台，推广本质较为资讯平台逐渐发展为家装企业的引流平台，推广本质较为突出，直接导致用户体验

36、不佳。突出，直接导致用户体验不佳。家装行业数字化开端家装行业数字化开端设计设计& &资讯平台出现，推广本质明显，资讯平台出现，推广本质明显，用户满意度不高用户满意度不高亿欧智库：设计亿欧智库：设计& &资讯平台主要发展模式及特征资讯平台主要发展模式及特征行业资讯行业资讯互动论坛互动论坛免费服务免费服务导流导流付费产品付费产品/ /服务服务消费金额高消费金额高消费频次低消费频次低个性化强个性化强导致导致消费者决策时间长且成本高消费者决策时间长且成本高前期引流前期引流商 品 资 讯商 品 资 讯购 买 交 流购 买 交 流第 三 方 监 理第 三 方 监 理现 场

37、团 购现 场 团 购施 工 服施 工 服 务务线 下 体 验线 下 体 验设计设计& &资讯平台涉及内容资讯平台涉及内容软装产品软装产品家装服务家装服务建材产品建材产品设 计 服 务设 计 服 务资讯质量参差不齐资讯质量参差不齐产品体验或完成效果与预期不符产品体验或完成效果与预期不符设计环节预计的工期以及花费金额并不准确，施工拖延、设计环节预计的工期以及花费金额并不准确，施工拖延、事后费用等现象屡见不鲜事后费用等现象屡见不鲜平平台台出出现现原原因因平平台台出出现现的的问问题题平平台台主主要要涉涉及及内内容容平平台台运运营营模模式式家装行业数字化渗透继续加深家装行业数字化渗透继续

38、加深软装电商：零售电商的兴起软装电商：零售电商的兴起促进家装电商平台逐渐被大众认可促进家装电商平台逐渐被大众认可美克美家、顾家家居、索菲亚等品牌入驻天猫的时间均集中在美克美家、顾家家居、索菲亚等品牌入驻天猫的时间均集中在2012010 0年之后，零售电商在中国市场的广泛普及逐渐改变了消费者的日常消费年之后，零售电商在中国市场的广泛普及逐渐改变了消费者的日常消费习惯，线上购物逐渐成为消费者的重要选择之一。习惯，线上购物逐渐成为消费者的重要选择之一。在此基础上，家装家居市场的线上销售逐渐获得消费者的认可。在此基础上，家装家居市场的线上销售逐渐获得消费者的认可。据公开资料得知，据公开资料得知，202

39、02020年天猫年天猫61618 8开售开售1 1小时内近小时内近10100 0个家装品牌销售额便已超过个家装品牌销售额便已超过2012019 9年全天。家居家装人群对装饰装修产品品类需求覆盖了灯饰、成品家具、家年全天。家居家装人群对装饰装修产品品类需求覆盖了灯饰、成品家具、家纺、家电、厨房卫浴器材、瓷砖、墙纸饰品、油漆涂料、五金配件、门窗地板等内容，纺、家电、厨房卫浴器材、瓷砖、墙纸饰品、油漆涂料、五金配件、门窗地板等内容，线上采购已经成为常态。线上采购已经成为常态。线上线上综合电商购物平台综合电商购物平台（如京东，天猫等）（如京东，天猫等）线下线下家装产品商户官网家装产品商户官网（如宜家家

40、居官网）（如宜家家居官网）家具家电城，家具家电城，建材市场建材市场连锁商超专卖店连锁商超专卖店等地等地其他其他亿欧智库：消费者购买家居家装产品的渠道倾向亿欧智库：消费者购买家居家装产品的渠道倾向数据来源：数据来源：2012018 8年家居家装行业人群洞察白皮书年家居家装行业人群洞察白皮书数据来源：数据来源：2012018 8年家居家装行业人群洞察白皮书年家居家装行业人群洞察白皮书亿欧智库：消费者获取装修信息的主要来源亿欧智库：消费者获取装修信息的主要来源登录垂直网站浏览登录垂直网站浏览询问朋友建议询问朋友建议利用搜索引擎检索相关信息利用搜索引擎检索相关信息登录大综合网站家居家装频道登录大综合网

41、站家居家装频道注：感知期消费者指产生需求，进行信息搜集阶段的消费者注：感知期消费者指产生需求，进行信息搜集阶段的消费者去线下家居建材卖场逛逛去线下家居建材卖场逛逛家装行业数字化渗透继续加深家装行业数字化渗透继续加深软装电商：个性化家装需求软装电商：个性化家装需求逐渐凸显，软装电商面临挑战逐渐凸显，软装电商面临挑战家居零售场景从线下向线上延伸，家居零售场景从线下向线上延伸，全渠道销售场景的构建同样是目前家装品牌的重要内容。全渠道销售场景的构建同样是目前家装品牌的重要内容。如前所述，家居电商的门类已经不局限于软如前所述，家居电商的门类已经不局限于软装家居饰品、生活用品等相对价值较低、安装简单的品类

42、。装家居饰品、生活用品等相对价值较低、安装简单的品类。定制定制/ /成品家具同样是构成家居电商的重要品类之一成品家具同样是构成家居电商的重要品类之一。软装电商用技术赋能家居产品，致力于实现线上线下全渠道的联通，但软装电商环节存在的很多问题是目前仍未解决的：软装电商用技术赋能家居产品，致力于实现线上线下全渠道的联通，但软装电商环节存在的很多问题是目前仍未解决的： 平台产品琳琅满目，平台产品琳琅满目，但是多样性不等于个性化，消费者的个性化需求实际并未被完全满足。但是多样性不等于个性化，消费者的个性化需求实际并未被完全满足。 技术赋能的水平仍需提高，技术赋能的水平仍需提高，特别是实景展示能力较弱，消

43、费者实际获得产品与电商平台所见有差距，直接削弱消费者的满意度。特别是实景展示能力较弱，消费者实际获得产品与电商平台所见有差距，直接削弱消费者的满意度。 家装行业线下服务精细化运营水平亟待提高，比如家具产品需要通过物流渠道进行配送，而非电商标配的快递渠道，家装行业线下服务精细化运营水平亟待提高，比如家具产品需要通过物流渠道进行配送，而非电商标配的快递渠道，消费者下单后的消费者下单后的售后环节仍然存在诸多问题售后环节仍然存在诸多问题，特别是到户安装环节，很多情况下用户体验不佳；当家具产品出现使用问题时，用户维修经常无法找到，特别是到户安装环节，很多情况下用户体验不佳；当家具产品出现使用问题时，用户

44、维修经常无法找到直接负责人，直接负责人，厂家鞭长莫及，用户不会维修，厂家鞭长莫及，用户不会维修，最终导致用户对产品的评价下降。最终导致用户对产品的评价下降。1919线上线上线下线下家居产品家居产品技术赋能技术赋能家装品牌官网、家装品牌官网、综合电商平台综合电商平台家居建材卖场、家电零售专卖店、家居建材卖场、家电零售专卖店、品牌旗舰店等品牌旗舰店等定制定制/ /成品家具、软装家居饰品、成品家具、软装家居饰品、生活用品等生活用品等3D3D云设计、云设计、VR/AVR/AR R、云货架、人工智能（、云货架、人工智能（Face IFace ID D精准捕精准捕捉人脸和分析用户画像）等家装设计及前端交付

45、技术应用捉人脸和分析用户画像）等家装设计及前端交付技术应用全渠道全渠道来源：亿欧智库来源：亿欧智库2012019 9年家居零售新方式研究报告年家居零售新方式研究报告场场货货技术技术亿欧智库：家居零售构建人、货、场新方式亿欧智库：家居零售构建人、货、场新方式施工环节是继设计施工环节是继设计& &资讯环节之后的重要一关，施工质量的好坏直接影响着客户的消费体验。传统家装行业价值链很长，特别是资讯环节之后的重要一关，施工质量的好坏直接影响着客户的消费体验。传统家装行业价值链很长，特别是“游击游击队队”和外包施工等原因直接引发规范化差、监理成本高、工程信息透明度低等情况，最终导致消费者的

46、满意度低和外包施工等原因直接引发规范化差、监理成本高、工程信息透明度低等情况，最终导致消费者的满意度低。 互联网家装能够在一互联网家装能够在一定程度上让装修更为透明合理、第三方监理以及相关平台准则的规范能够提高施工质量，消费者满意度得到提升，定程度上让装修更为透明合理、第三方监理以及相关平台准则的规范能够提高施工质量，消费者满意度得到提升，家装行业数字化扩展到施工环节家装行业数字化扩展到施工环节互联网家装企业试图化解互联网家装企业试图化解家装行业信息透明度不足等问题家装行业信息透明度不足等问题模式模式代表企业代表企业服务提供方来源服务提供方来源平台对服务平台对服务商控制力度商控制力度服务商收服

47、务商收入入分包型分包型土巴兔、齐土巴兔、齐家网家网在平台提供装修公司的在平台提供装修公司的展示，用户从中筛选展示，用户从中筛选低低低低自建型自建型爱空间爱空间由企业自有、经过挑选由企业自有、经过挑选和培训，不进行分包和培训，不进行分包高高低低去中介去中介型型找工长找工长平台对施工资源进行整平台对施工资源进行整合，统一进行准入、培合，统一进行准入、培训、监督、评分训、监督、评分高高高高用户用户用户用户施工施工建材商建材商软装商软装商设计设计施工施工装修公司装修公司自建方自建方自建型自建型软装商软装商建材商建材商施工施工设计设计装修公司装修公司去中去中介型介型平台平台分包型分包型亿欧智库：现行亿欧

48、智库：现行3 3种施工平台模式种施工平台模式亿欧智库：现行亿欧智库：现行3 3种家装平台模式对比种家装平台模式对比家装行业数字化扩展到施工环节家装行业数字化扩展到施工环节互联网家装企业解决互联网家装企业解决“ 最最后一公里后一公里”尚有难度尚有难度施工方的终极目标是施工方的终极目标是提供全流程标准化施工：提供全流程标准化施工：业务流程更加透明、各个节点的验收标准更加明确、第三方的监管服务更加到位等。由于业务流程更加透明、各个节点的验收标准更加明确、第三方的监管服务更加到位等。由于信息不对称的存在，施工期间和完工期，信息不对称的存在，施工期间和完工期，施工环节主动或被动的延长工期、增加成本、质量

49、待提高等问题仍然明显施工环节主动或被动的延长工期、增加成本、质量待提高等问题仍然明显，这是下一步需要思，这是下一步需要思考和解决的关键。考和解决的关键。平台、用户、施工队的项目认知不同平台、用户、施工队的项目认知不同二维设计图纸房屋结构隐蔽工程不可见，导致施工单位对二维设计图纸房屋结构隐蔽工程不可见，导致施工单位对设计图纸理解错误、细节信息被遗漏或是业主在施工过程设计图纸理解错误、细节信息被遗漏或是业主在施工过程中发现不满意，存在返工现象、增加成本、延长工期、施中发现不满意，存在返工现象、增加成本、延长工期、施工现场不可控的现象。工现场不可控的现象。平台、用户对施工队管理力度不足平台、用户对施

50、工队管理力度不足用户缺乏管理施工队的权力，平台也难以实现对非自有施工用户缺乏管理施工队的权力，平台也难以实现对非自有施工团队的绝对管理，施工外包给施工队，工长甚至还会进行潜团队的绝对管理，施工外包给施工队，工长甚至还会进行潜在转包，工长从承包、转包施工业务中赚取收益。在转包，工长从承包、转包施工业务中赚取收益。项目结项和后期调整不易项目结项和后期调整不易施工队与用户间关于项目完成的标准不同，按照设计图纸的施工队与用户间关于项目完成的标准不同，按照设计图纸的完工成果与用户预期不符成为用户和施工队之间的主要矛盾，完工成果与用户预期不符成为用户和施工队之间的主要矛盾，施工队对于结项后的维修缺乏有效的

51、服务衔接。施工队对于结项后的维修缺乏有效的服务衔接。前期信息甄别和选择能力不够前期信息甄别和选择能力不够各大平台展示的施工方案、提供的施工团队的同质性各大平台展示的施工方案、提供的施工团队的同质性很强，直观感受差异化不足，消费者缺乏进行判断和很强，直观感受差异化不足，消费者缺乏进行判断和选择的依据。选择的依据。亿欧智库：施工类平台主要问题亿欧智库：施工类平台主要问题家装行业数字化持续推进家装行业数字化持续推进建材家具厂商拥抱互联网，整合建材家具厂商拥抱互联网，整合上下游供应链，但规模化到个性化的理想目标尚存问题上下游供应链，但规模化到个性化的理想目标尚存问题建材家具是前端各环节的基础，但传统家

52、装的建材销售供应链过长，所有中间环节的成本最终由高昂的售价实现。源于整装以及互联网建材家具是前端各环节的基础，但传统家装的建材销售供应链过长，所有中间环节的成本最终由高昂的售价实现。源于整装以及互联网家装的兴起，上下游整合的重要意义逐渐受到关注，而打通建材家具环节对于一站式装修、大家居的实现又具有重要作用。因此，家装的兴起，上下游整合的重要意义逐渐受到关注，而打通建材家具环节对于一站式装修、大家居的实现又具有重要作用。因此，互联互联网在建材家具的应用能够有效缩短产业链，促进上下游供应链条的整合，网在建材家具的应用能够有效缩短产业链，促进上下游供应链条的整合，越来越多的供应商能够直接对接到消费者

53、，传统中间渠道被绕越来越多的供应商能够直接对接到消费者，传统中间渠道被绕开，大量的利润空间被节省下来，直接促进双边效用的有效转化。开，大量的利润空间被节省下来，直接促进双边效用的有效转化。在用户家装的个性化需求日益凸显的背景下，在用户家装的个性化需求日益凸显的背景下，建材家具厂商理想的状态是通过对用户个性化需求的数据积累，组织规模化的生产，降低建材家具厂商理想的状态是通过对用户个性化需求的数据积累，组织规模化的生产，降低生产成本的同时，更加了解市场需求，前端各个环节的人员可以更好地回归到本职工作生产成本的同时，更加了解市场需求，前端各个环节的人员可以更好地回归到本职工作。但是，由于各种因素，规

54、模化到个性化的最终。但是，由于各种因素，规模化到个性化的最终目标尚未实现，亟需通过新的途径有效解决。目标尚未实现，亟需通过新的途径有效解决。3 34 43 3. .前后端信息不畅通前后端信息不畅通聚合分散需求聚合分散需求规模效应发挥，减小成本规模效应发挥，减小成本畅通前后端信息畅通前后端信息定制化服务的接受程度与地区经济发展水平呈现定制化服务的接受程度与地区经济发展水平呈现出强正相关关系，出强正相关关系，当前定制化在经济欠发达地区当前定制化在经济欠发达地区个性化需求存在，但无法深挖实现，个性化需求存在，但无法深挖实现，因此聚集分因此聚集分散的个性化需求，整合生产与供应仍然是建材家散的个性化需求

55、，整合生产与供应仍然是建材家具厂商的重点。具厂商的重点。受到技术因素的制约，消费者所追求的家装个性受到技术因素的制约，消费者所追求的家装个性化的实现难度远远高于家电等的标准化生产，而化的实现难度远远高于家电等的标准化生产，而且个性化需求导致批量生产难以实现。因此，且个性化需求导致批量生产难以实现。因此，需需要整合需求，发挥规模效应，进一步缩减成本要整合需求，发挥规模效应，进一步缩减成本。打通前端数据收集与后端工厂生产之间的壁垒。打通前端数据收集与后端工厂生产之间的壁垒。化解后端工厂针对客户端、设计端出现的各种变化解后端工厂针对客户端、设计端出现的各种变更做出灵敏反应的能力较弱，无法对订单、生产

56、更做出灵敏反应的能力较弱，无法对订单、生产和流程数据进行系统化地分析评估的情况出现。和流程数据进行系统化地分析评估的情况出现。亿欧智库：建材家具生产厂商尚待提升的空间亿欧智库：建材家具生产厂商尚待提升的空间家装行业数字化是家装产业继续努力的方向家装行业数字化是家装产业继续努力的方向家装行业数字化在设计家装行业数字化在设计/ /资讯、软装电商、施工、工厂环节持续渗透，虽然带来了一定的好处，但是依然不乏问题，尚留有提升的空间。资讯、软装电商、施工、工厂环节持续渗透，虽然带来了一定的好处，但是依然不乏问题，尚留有提升的空间。因此，亿欧智库认为因此，亿欧智库认为家装行业持续数字化是家装产业在未来一段时

57、间内仍需继续努力的方向。家装行业持续数字化是家装产业在未来一段时间内仍需继续努力的方向。亿欧智库：家装行业数字化在各环节的优点和问题亿欧智库：家装行业数字化在各环节的优点和问题 提高信息搜索和传输效率提高信息搜索和传输效率 资讯质量无法保证资讯质量无法保证 用户体验与预期有偏差用户体验与预期有偏差 花销与时长与设定不符花销与时长与设定不符设计设计/ /资讯资讯 提高施工透明度提高施工透明度 第三方监理减轻成本第三方监理减轻成本 平台准则规范施工质量平台准则规范施工质量 前期信息甄别和选择能力不够前期信息甄别和选择能力不够 对施工队管理力度不足对施工队管理力度不足 不用角色的项目认知不同不用角色

58、的项目认知不同 项目结项和后期调整不易项目结项和后期调整不易施工施工 改变消费者的日常消费习惯改变消费者的日常消费习惯 装饰装修产品品类覆盖广装饰装修产品品类覆盖广 线下服务精细化运营水平差线下服务精细化运营水平差 实景展示能力弱实景展示能力弱 消费者个性化需求未被满足消费者个性化需求未被满足软装电商软装电商 整合上下游供应链条整合上下游供应链条 绕开传统中间渠道绕开传统中间渠道 节省利润空间节省利润空间 聚合分散需求聚合分散需求 发挥规模效应，减小成本发挥规模效应，减小成本 畅通前后端信息畅通前后端信息工厂工厂数数字字化化优优势势数数字字化化尚尚存存不不足足设计设计成成为为家装家装产业产业数

59、字化进数字化进程程的核的核心心推推动力动力家装设计软件发展趋势：操作难度逐渐降低，功能更全、效果更佳家装设计软件发展趋势：操作难度逐渐降低，功能更全、效果更佳BIMBIM软件软件实现所见即所得实现所见即所得所见与所得匹配度低所见与所得匹配度低一般装修公司避免进行效果图制作，软件使用频次低一般装修公司避免进行效果图制作，软件使用频次低建材与线上商城打通，保建材与线上商城打通，保证所展示产品真实可购买证所展示产品真实可购买操作难度大，渲染时间长操作难度大，渲染时间长保留保留CACAD D制图习惯，模板快速生成制图习惯，模板快速生成简化操作难度，提升渲染效果简化操作难度，提升渲染效果实现实时渲染与实

60、时报价实现实时渲染与实时报价传传统统设设计计所所需需时时间间使使用用家家装装BIM BIM 设设计计所所需需时时间间家装设计在家装产业中扮演着重要的角色。家装设计环节直接面向家装设计在家装产业中扮演着重要的角色。家装设计环节直接面向C C端消费者，为消费者展示装修效果，是影响消费者决策的重要环节。端消费者，为消费者展示装修效果，是影响消费者决策的重要环节。设计图纸作为硬装操作的重要指导，同时也将决定软装产品的选购。因此，设计环节的技术提升与科技运用成为整个家装行业数字化的设计图纸作为硬装操作的重要指导，同时也将决定软装产品的选购。因此，设计环节的技术提升与科技运用成为整个家装行业数字化的重点。纵观家装设计软件的发展历程，经历从无到有，从有到精。重点。纵观家装设计软