SAP前期调研问卷 销售管理部分SD

1、销售管理部分（SD）- -1-HAND SAP 调研问卷HAND SAP 前期调研问卷前期调研问卷销售销售管理部分（管理部分（SD）客户名称： 客户地址： 客户经理： 联系人： 联系人电话： 联系人 e-mail： 调研日期： 调研人员： 销售管理部分（SD）- -2-HAND SAP 调研问卷文档控制文档控制更改记录更改记录日期日期作者作者版本版本修改记录修改记录1.0没有以前版本审阅审阅姓名姓名职位职位分发分发编号编号姓名姓名职位职位销售管理部分（SD）- -3-HAND SAP 调研问卷目录文档控制文档控制.2更改记录更改记录 .2审阅审阅 .2分发分发 .21.1.公司一般资讯公司一般

2、资讯 .42.2.销售部分销售部分 .6销售管理部分（SD）- -4-HAND SAP 调研问卷1.1.公司一般资讯公司一般资讯1.1.贵公司性质？A:国营 B:集体 C:私企 D：外商独资：_ E:中外合资：_ F:其他：_ 上市公司 1.是 2.否 母公司：_1.2.贵公司主要生产哪几类产品？各自包括的具体产品项有哪些？ A B C D1.3.集团属下有几个具有独立法人的公司，其下各有几个制造厂，各自的业务范围及在集团中充当的角色，分布位置及规模（人数）？1.4.集团年销售额，总人数？集团行政组织架构图？1.5.目前公司有哪些电脑系统在使用，是否资源共享，使用的效果如何，系统的不足及遇到的

3、困难，对未来系统的期望？销售管理部分（SD）- -5-HAND SAP 调研问卷1.6.公司是否通过 ISO9000 系列之一认证？工程资料与文件表单流程是否规范？1.7.公司使用企业资源计划系统（ERP）的目的是什么？集团急需解决哪些管理问题？例如：加快市场响应速度，提高客户服务水平，加强质量管理，降低库存，减少缺料，提高生产效率，降低成本等。 A B C D1.8.希望什么时候启动新系统进行管理？1.9.您觉得目前公司存在的主要管理问题是什么？为什么会存在这些问题？您觉得可以如何解决？销售管理部分（SD）- -6-HAND SAP 调研问卷2.2.销售部分销售部分2.1.销售部门的当前组织

4、机构是怎样划分的（请提供销售组织机构图）？什么部门（人员）直接与客户建立关系？什么部门（人员）与客户保持业务关系？2.2.客户是固定的还是不确定的？对固定客户需要记录它的哪些信息？对不确定客户是如何分类的？2.3.对客户的信用额度情况是否记录、评估？评估结果有什么影响？2.4.是否留存客户询价记录？对客户的报价数据是否存在针对性差异？2.5.启动销售必需签订合同吗？合同内容一般包括哪些信息？运费的承担方是固定的吗？如果不签订合同启动销售的标志是什么（销售订单、发票、收款凭据等）？2.6.简述销售过程中的预付款项的情况。销售管理部分（SD）- -7-HAND SAP 调研问卷2.7.发运货物或提

5、供服务的凭据是什么（订单、发票、收款单等）？2.8.给客户开具发票的前提是什么？2.9.存在应收款吗？如何监控客户的应收账款？催款周期是如何设定的？2.10. 考核销售部门（人员）的指标有哪些？2.11. 当前是否实施了 ISO9000 质量体系？产成品的可追溯性标志是什么？产品的质量等级有哪些？不同的质量等级的产品的价格及后续处理过程有何差异？2.12. 销售预测的周期？简述销售预测数据在实际生产经营中的利用情况？预测数据与生产部门进行衔接吗？预测数据是考核业绩的一个依据吗？销售管理部分（SD）- -8-HAND SAP 调研问卷2.13. 产成品有仓库吗？如果有，盘存周期如何设定？盘存结果

6、如何处理？2.14. 客户退货需要什么程序？退货产品的后续处理有哪些方式？2.15. 简述出口产品的销售渠道和过程。2.16. 您是否经常使用邮递方式开展业务？如果是，您计划使用 SAP 系统还是保留当前的系统？2.17. 您跟踪调查您的客户或潜在客户吗？ 2.18. 您管理竞争者或竞争者产品的信息吗？2.19. 您跟踪预期客户的信息吗？2.20. 在客户服务这里您跟踪记录客户的抱怨投诉吗？销售管理部分（SD）- -9-HAND SAP 调研问卷2.21. 对于直接邮递的业务使用地址清单吗？2.22. 对于客户调查，您收集什么样的信息？2.23. 您使用报价单吗？通过询价报价您收集什么样的信息

7、？2.24. 一个报价适用一个以上的客户吗？报价单上有哪些附加信息？2.25. 您把与客户签订的合同作为销售订单的基础吗？合同是否必须包含日期和数量？2.26. 当前有没有一个明显的订单类型标识指明销售订单是参考一个合同？2.27. 需要对合同进行有效性检查吗？2.28. 如果一个客户的销售合同已经存在，在对这个客户的销售文档输入后您需要数据输入人员来通报吗?2.29. 对合同提供特殊价格或折扣吗？2.30. 当一个合同创建完毕后，您希望后续的活动自动完成吗?如果有，哪一种活动，打电话、销售电话、销售信件？2.31. 合同是否设定时间期间？您是否会重新启用合同？销售管理部分（SD）- -10-

8、HAND SAP 调研问卷2.32. 使用租赁合同吗？2.33. 怎样记录产品从仓库发出的整个过程？2.34. 您是分散还是集中处理发票？请解释。创建发票的周期有多少？2.35. 客户是否要求在预先确定的时间期限内收到发票或开票计划？2.36. 参考什么创建发票，如订单、日期、送达方客户或其它方法？2.37. 分开创建发票吗？如：一个交货对应多个产品组，要求对多个产品组生成多个发票吗？2.38. 开票是怎样生成的？通过交货单、送达方或其它情况。2.39. 周期性开票允许超过指定期间后对指定数量开票。对租赁合同类型的文档使用周期性开票吗？2.40. 与客户怎样认可在销售订单与开票之间发生的价格改

9、变？2.41. 什么原因会使您对一个交货冻结创建发票？2.42. 在开票文档中需要什么样的文本或信息块？它们要求输出吗？销售管理部分（SD）- -11-HAND SAP 调研问卷2.43. 有没有客户要求在每月的指定一天集中开票？2.44. 对库存物料，您维护放置策略吗（如，存储类型、存储区域、存储货位）？2.45. 库存转移单是怎样被创建的？2.46. 请描述从外部收货到最终存储放置地的每一步的情况。2.47. 如果可以，那么请问自动确定存储货位的标准是什么？2.48. 处于检验中且结果没有出来的物料是存放在一个固定的地方还是保留在收货区域？2.49. 在存储货物放置的时候，存储能力检查哪些

10、内容？在货物放置的时候生成什么文档？在物料放置的时候由“谁” 、 “怎样”来通报相关信息？2.50. 您原来的系统可否自动找到一个货位来放置物料？还是手工完成这个过程？2.51. 您允许产品从收货地直接发货吗？2.52. 在 WM 中您对产品预先创建安排位置吗？2.53. 是否存在收货到质检库存类别的情况？收货到冻结状态呢？收货到退货（return）状态呢？销售管理部分（SD）- -12-HAND SAP 调研问卷2.54. 在对库存转移单进行货物放置的时候打印单据吗？2.55. 跟踪记录货架吗？一个仓库有多少货位？2.56. 对移库执行零库存检查吗？2.57. 对危险品物料维护特殊数据吗？2

11、.58. 您有以批量管理并需要循环检查的物料吗？2.59. 对您的部分或全部物料创建质检计划吗？2.60. 使用批量管理时分类处理吗？2.61. 在收货时记录序列号吗？2.62. 用质量控制图表检查控制的特征值吗？2.63. 在生产过程中测量质量吗？在制造过程中质检步骤是制造过程的一部分吗？2.64. 是否使用 QM（Quality Management）生成质量缺陷报告？销售管理部分（SD）- -13-HAND SAP 调研问卷2.65. 是否记录在采购、生产、装运过程中物料各种各样的质检缺陷？2.66. 在您当前的 EDP（电子数据处理）系统中，是否使用缺陷代码并以此来识别缺陷？2.67.

12、 如果有，请描述您的当前的缺陷代码体系结构。2.68. 用于运输的工具有多少？什么运输工具？与第三方的运输系统有业务关系吗？如果有，是哪些家？2.69. 运费是公司承担还是客户承担？2.70. 怎样确定您的出货运输路线？出货是单独处理还是集中处理？2.71. 运输方式是一种模式还是多种模式？主要使用哪种运送方法（卡车、邮寄、火车、海运等）？装运支架是如何选用的？2.72. 使用货运代理吗？2.73. 对所有的物料的您都接受退货吗？退货是在物理上退到您的指定地方吗？2.74. 经常对您的客户支付回扣吗，每周、每月、每季、每年？他们怎样得到回扣，支票、银行存款或其它？销售管理部分（SD）- -14

13、-HAND SAP 调研问卷2.75. 回扣的百分比有多少？回扣是怎样计算的，通过客户、物料、客户/物料、产品组等。2.76. 回扣会部分结算吗？2.77. 您的借项和贷项凭证需要通过一个批准过程吗？2.78. 您从询价单或报价单转换成销售订单吗？2.79. 在销售订单上面您能获得哪些信息？2.80. 在销售订单输入时您怎样选择一个客户？2.81. 列出产生一个销售订单的根据。2.82. 一般由于什么原因导致一个订单或订单的一行被否决？2.83. 订单上不同的行是否对应不同的详细信息，例如：某行与下一行对应不同的送 达地？2.84. 发送收到订单确认信吗？如果发送，您使用什么格式和媒介呢？2.

14、85. 对一个即将发出的销售文档，需要什么信息用以备忘？2.86. 如果一个客户经常选购某一个产品或产品组，有没有简捷的方法帮助您输入订单（产品建议书）？如果有，怎样处理这一过程？如，您通过客户、客户组或其它组来记录产品销售管理部分（SD）- -15-HAND SAP 调研问卷建议书吗？2.87. 有没有一个公司级的标准代码来跟踪一个销售文档的状态？如有，请说明。2.88. 您记录成品的最少交货数量吗？2.89. 销售订单的意外情况有哪些？2.90. 怎样处理延时订单（不能按照要求交货的超过指定日期的订单）？2.91. 在销售订单上面要求有哪些文本，要求输出吗？2.92. 当在屏幕上列出准备进

15、一步处理的销售订单时，您需要显示哪些信息？2.93. 当您创建一个销售订单，是否检查客户的购买订单已经被处理了？是否检查存在有效的合同？检查是否存在有效的报价单？2.94. 在决定订单时间的有效日期时使用补充提前期吗？2.95. 在计算交货日期时包括运输时间吗？2.96. 但您安排一个交货，是怎样被指定的（天、周、月、记帐期间）？2.97. 列出当前的销售订单类型（包括退货、借项/贷项凭证请求） 。销售管理部分（SD）- -16-HAND SAP 调研问卷2.98. 您销售从供应商处采购的物料吗？这些物料总是采购还是就此订单而已？2.99. 在采购产品时通过竞标书选择供应商吗？您通过价格、数量

16、、质量还是其它标准来比较投标？2.100.对没能中标的供应商您发送拒绝信吗？创建采购订单选择报价吗？2.101.对装运通知创建文档吗？发送提醒吗，多长时间一次？2.102.目前您通过参数对标准订单进行分类以方便处理和作报表吗（如，文档类型、销售组织、销售代码、客户类型等）？2.103.每次收货是否有确定的存储位置？2.104.存在冻结库存、质检库存或其它类型的库存吗？2.105.对第三方费用是马上支付还是分期付清？2.106.对客户开票的数量以从供应商装运的数量为准吗？对客户开票是在收到供应商的发票之后进行吗？2.107.您允许客户把您拥有所有权的物料存储在库区里吗？客户消耗物料后开票时使用什

17、么方法？销售管理部分（SD）- -17-HAND SAP 调研问卷2.108.存在从寄售地退回您不希望退回的物料的情况吗？从寄售地发货后允许退回吗？2.109.对物料开票的单据结构是简单的还是复杂的？2.110.把销售计划传到需求管理哪里吗？2.111.您使用预测吗？例如，历史数据、预测或者公式（销售运作计划） 。销售预测从哪里来？2.112.如果您有多个工厂，怎样确定一个产品从哪个工厂出货呢？2.113.您的客户接收部分交货吗？您的客户允许多个订单合并成一个交货吗？2.114.在交货阶段您检查产品的可用性吗？2.115.交货是个别创建还是集中创建？2.116.用什么文档完成交货过程？如，拣配

18、清单、包装清单、提货单(bill of lading)。2.117.对客户交货设置超量或不足交货容差百分率吗？2.118.怎样拣配，怎样完成拣配？销售管理部分（SD）- -18-HAND SAP 调研问卷2.119.拣配结果是怎样被证实的？哪些数据被证实（实际耗费时间、使用的运输装备）？2.120.对于包装目前您使用第三方的软件吗？2.121.目前使用条形码（bar code labeling）吗？简单介绍。2.122.运输由谁承担？2.123.生成什么样的装运文档？2.124.支持退单处理吗？是分配优先处理权还是先到先处理？2.125.对客户要求的交货期你有一个标准的提前期吗？2.126.如果销售订单里没有包含某一项内容，可否在交货单里增加该项内容？如可以，什么类型的项目？2.127.什么原因会使您冻结一个交货过程中的文档？2.128.对于交货文档哪些信息是要求用以备忘的？2.129.当交货数量超过订单数量时，怎么处理？销售管理部分（SD）- -19-HAND SAP 调研问卷2.130. 怎样确定拣配/包装时间？怎样确定装载时间？怎样确定运输时间？怎样确定运送提前期？2.131.您合并交货吗？根据一定标准进行合并交货的清单需要打印吗？2.132.您的定价基于哪些主数据？2.133.为了计算价格 SAP 顾问是否必须阅读你所提供的资料？2.134. 哪些