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专属汽车金融行业前景展望专属汽车金融行业2030年核心业务专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务前言 04专属汽车金融行业变革迫在眉睫 102030年专属汽车金融行业前景展望：四种合理情境 18专属汽车金融行业的2030转型之路 54结论 700405专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务数十年来， 与整车制造商 （主机厂） 关联的汽车金融公司 称为 “专属汽车金融公司” 一直是业界成功的真实事例。此类公司的传统功能是促进整车制造商的汽车销售、 利润创造、 风险管理以及代表集团进行客户关系与忠诚度管理。 它们成功地利用保护型间接销售模式， 通过集团的经销网络实现了以上目标。 如今， 基于稳定的资产型商业模式， 专属汽车金融公司为整车制造商集团实现的平均利润高达总利润的三分之一， 占总资产的50%。但是， 这种传统商业模式正面临来自多种颠覆性力量的挑战。 日益严格的监管规定将进一步对专属汽车金融公司的资本要求、 运营模式及其IT基础设施产生巨大影响。 消费者的偏好也在不断变化， 而且他们愿意从拥有车辆向使用车辆的观念转变， 促使现有与新加入的市场竞争者提出新型出行概念。 再者， 汽车行业即将发生根本性变革。 无人驾驶汽车问世， 纯电动汽车等替代动力系统的市场渗透率不断提高， 这些因素都将进一步加大行业不确定性与剩余价值预测的复杂性。 除此之外， 数字化使新的市场竞争者更易进入市场， 他们致力于满足不断增长的客户需求。 尽管到目前为止， 专属汽车金融公司的细分市场相对受到保护， 但数字化允许竞争对手绕过传统经销商网络， 直接与客户接触， 这使其竞争对手在此细分领域带来极大的挑战。所有这些趋势使该行业未来的发展方向极为不确定， 并产生以下问题：专属汽车金融公司应如何有效应对这些挑战？ 该行业2030年的核心业务是什么？为回答以上问题， 同时为该行业公司提供指引使之顺利走出充满不确定性的迷雾，我们设计了四种极端但合理的潜在商业模式情境和专属汽车金融公司在2030年扮演的角色。 这些情境是由全球领先的专属汽车金融行业专家， 基于前沿情景思维方式推导而出。在本次研究中， 我们采用了定性与定量的研究方法分析每一种情境。在此， 我们要特别感谢为此次研究给予支持的所有人， 感谢他们分享对于这个极具吸引力的市场的想法与见解。请与我们一起展望未来！专属汽车金融行业的成功商业模式即将发生根本性变革前言06德勤全球汽车金融领导人Sebastian Pfeifle就未来专属汽车金融行业话题的专访您进行此项研究的动机是什么？我相信， 我们将看到， 未来10至15年将比过去30年更加迫切地需要进行变革。 我们急切地想要了解未来、 为客户提供指导， 使客户能够自信地穿越未来发展中不确定性的迷雾。在您看来， 2030年， 哪些业务将成为专属汽车金融公司的核心业务？2030年， 专属汽车金融公司将出现两种业务模式。 我个人预计传统资产型业务的相对重要性将会下降， 因为客户对于更加灵活的用车模式的需求在不断变化。 为了获取更多利润， 专属汽车金融公司将必须开发出基于服务的新型业务以及相应的运营模式。目前商业模式面临哪些挑战？目前的资产融资业务与整车制造商的经销商网络紧密相关。 经销商是专属汽车金融公司的中心销售渠道。 然而， 随着客户不断寻找更灵活的解决方案， 专属汽车金融公司将不得不放松这条传统纽带， 转而拓宽自己的供应内容。 此外， 资产型业务已经导致资产负债表呈指数级增长， 由此捆绑了大量的股本准备金。 部分专属汽车金融公司的资产已占整车制造商集团资产的50%以上。 越来越波动的剩余价值，比如由于新动力系统不断增长的份额引发的波动， 为整车制造商集团承担了一定的风险。 此外， 如此庞大的资产负债表也会引起金融监管部门的注意。行业正在发生变革07专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务服务型业务模式需要具备哪些关键能力？基于会员和按需使用的支付模式将变得越来越重要。 当前固定的月度费率将被灵活的费率取代， 客户可能会提出其他要求， 比如： 要求加大马力、 座椅加热、 导航系统， 甚至要求额外的保险套餐。 因此，目前的IT系统及流程都需要进行相应的调整。 专属汽车金融公司需要关注的一个关键能力是： 在这段调整过程中提供全面且持续的客户体验及数据管理。区块链将会发挥作用吗？区块链技术仍处于早期阶段， 目前第一批应用方案正在开发过程中。 不过， 这项技术很有可能在2030年具有重要的现实意义， 因为它可以自动处理许多工作， 比如：机器人车队， 自动处理支付及维护方面的工作。城市化进程将发挥什么作用？城市地区将提供大多数新的出行服务。 我们在出行生态系统中观察到一种新的城市自信。 尤其是随着城市汽车保有量以及个人驾驶的逐步减少， 城市将在提供并管理城市出行解决方案方面发挥越来越重要的作用。 我们发现， 在这一领域， 出行运营商与超大城市之间的合作潜力巨大。城市缺乏相关经验及资源来独自应对这些挑战时， 合作潜力尤其巨大。在这项研究的准备过程中， 让您特别诧异的是什么？在专属汽车金融行业中， 正逐渐把当前的销售模式彻底转型为直接的数字平台 （不包括目前大多数中间商） ， 这种想法的波及范围之广 ， 让我感到诧异。您预测行业是否会加大金融监管呢？会的， 金融监管越来越严， 这将对行业构成一定威胁。 不管是通过提高资本要求，亦或是加强风险管理及报告要求。 为了遵循日益严格的标准， 专属汽车金融公司将必须不断调整自己的传统IT系统， 而调整成本可能会非常高。您刚才提到客户要求更灵活的出行选择方案。 您认为， 这对于传统的资产型金融业务而言， 会产生哪些影响呢？许多新型出行模式将基于大型的多品牌车队及租赁车队。 这就要求市场参与者愿意为这些车队承担资产融资及相关风险。 我们可以看到， 即使目前， 那些专注于最终客户管理工作的平台提供商也不愿意承担这部分风险。 个人认为， 专属汽车金融公司在金融、 运营以及维护这些车队方面拥有许多机会， 尽管这很可能进一步推高他们的资产负债表。 此外， 随着不同地区需要不同的定制解决方案， 专属汽车金融公司的前景将变得更加复杂。 专属汽车金融公司将不得不同时提供并管理更加广泛的产品及服务。专属汽车金融公司如何应对日益增多的股本要求？（对于这个问题） 有几个合理的答案。 专属汽车金融公司可以与商业银行开展合作， 分摊资本负债表以及所需的资本准备金。 另一个更为激进的解决方案可能是把整个资产负债表转移给第三方类似于再保险行业。 Sebastian Pfeifle合伙人全球汽车金融领导人08德勤远见中心 （CLV） 领导人Florian Klein的专访图1： 远见中心 （CLV） 情境开发方法未雨绸缪专属汽车金融公司的未来展望方法1.驱动因素初步列表2.关键不确定因素3.情境框架4.情境描述5.定量模型及含义6.开发监督09专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务作为一位情境实践者和未来主义者， 您为何对专属汽车金融行业如此感兴趣呢？专属汽车金融行业在诸多方面正面临着的颠覆性的影响： 首先， 由于新的出行方案及电动化的兴起， 汽车业务面临压力。 而不断变化的监管规则以及客户日益增多的要求令银行业备受压力。 最后， 数字化进程影响着我们经济生活的方方面面。 随着新竞争者进入市场， 无法作出调整的市场参与者会逐渐消失。 不确定性笼罩着整个专属汽车金融行业。 这是一场完美的风暴， 大家最好慎重思量后再出海迎接风暴。作为一款工具， 情境规划如何对这种局势加以分析呢？很遗憾， 我们没有预测未来的水晶球。 不过， 我们可以预测各种驱动因素将如何相互影响重塑这个行业。 大家可能会注意到一些迹象： 专属汽车金融公司收购移动出行初创企业， 重组整车制造商集团， 或者监管越来越严格。 然而， 并非所有的发展都会指向同一个方向， 有时， 这些发展还会相互矛盾。 因此， 我们需要在若干情境中进行思考。 换言之， 在非常不确定的情况下， 情境规划可以对诸多驱动因素加以评估并且化繁为简， 由此提供可能存在的最佳决策基础。情境规划为什么如此重要？高管们存有认知偏见： 他们要么认为自己对所在领域无所不知， 要么会陷在游移不定和模棱两可的观点中进退两难， 结果，他们要么不采取任何行动， 要么推迟采取行动。 情景思维有助于避免这些陷阱。 如果你了解什么是严重不确定的， 你可以预见到相应的战略选择。 我们还对未来的发展采用了全局观， 包括但不限于技术。政治和社会经济趋势将同样塑造未来。 这项研究采用了哪些研究方法？由德勤全球专属汽车金融团队以及CLV成员组成一个研究团队， 识别出一份预计将对专属汽车金融市场直至2030年的形成格局产生影响的驱动因素初步列表。 根据这份列表， 专属汽车金融行业中的优秀高管们可以识别出哪些驱动因素将对公司的未来特别相关， 然后描绘出各自行业的未来发展情境。 接着， 我们的团队加以详细阐述并且确定出这四种情境将对专属汽车金融公司分别产生哪些影响。后续采取了哪些措施？我们基于详细的情境描述开发了一个量化模型， 用于模拟各种情境对于2016年至2030年专属汽车金融代理公司的损益表所产生的财务影响。模拟结果将如何有利于专属汽车金融公司？模拟结果将为市场未来十年可能出现的走势进行全面解读。 这将为专属汽车金融行业以及行业中的所有参与者制定稳健的未来战略提供一个可靠的基础。所获得的研究结果是否有效并且可靠呢？数年来， CLV进行了大量的情境演练， 演练内容涉及主要的行业、 职能及区域， 我们注意到， 这些情境需要借助丰富的视图才可确保有效性。在本项研究中， 我们不仅仅依赖于德勤遍布全球的专属汽车金融专家， 我们还组织了多次访谈及互动会议。 为了对访谈及会议见解加以分析， 我们采用了先进的分析仪器， 把人类直觉与机器客观性两相结合， 比如： 我们采用了基于人工智能的趋势感知工具。 已经过验证的德勤网络则是另一项为了减少不确定性， 围绕着研究任务而建立的完整的生态系统资产。 由此， 传统战略思维被更迅速、 更强大的研究方法所取代， 这种新的研究方法可以为我们的客户提供更可靠、 更有效的战略，帮助客户在一个充满不确定的世界中得以生存。 您如何确保开发出的情境在一段时间内仍然有效？开发情境并且对从中产生的战略选择方案加以考量， 这是一项艰巨的、 需要创造力并且极具战略意义的工作。 实际上， 一旦完成这个流程步骤， 紧接着就需要对情境的真实性进行监测。 我们拥有一项人工智能工具， 可帮助客户实时地识别出各自战略所处的环境， 并且采用一种比几年前敏捷得多的应对措施。 Florian Klein博士总监远见中心 （CLV） 领导人10专属汽车金融行业正面临前所未有的颠覆性变革， 这为专属汽车金融公司及其竞争对手提供了绝佳商机。 未来属于准备充分并敢于大胆决策的企业。 专属汽车金融行业变革迫在眉睫 11专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务 联网12未来不可预测专属汽车金融行业面临有史以来最为剧烈的变革。 多种颠覆性力量同时向传统商业模式发起挑战。 不断加强的金融监管将对企业资本需求产生巨大影响， 同时也会迫使企业改变其运营模式， 并针对现有IT系统开展大规模调整。 对此， 企业该如何应对？ 消费者的偏好在不断发生变化。 例如， 消费者对汽车的观念逐渐从注重拥有权转向使用权。 这些变化将对专属汽车金融行业的商业模式产生什么样的影响？ 随着电动汽车和无人驾驶汽车等替代动力系统的市场渗透率逐渐增长， 专属汽车金融公司应如何管理风险并预测剩余价值？采用何种基于服务的商业模式最有可能产生积极的商业效益？基础商业模式的数字化程度越来越高， 催生了新的市场参与者。 专属汽车金融公司如何应对这些新型竞争对手带来的威胁？研究目标本研究将聚焦专属汽车金融， 分析该行业的发展趋势， 预测2030年发展前景。 研究旨在为专属汽车金融公司提供支持， 协助该类公司制定决策， 以应对各种不确定因素， 进而得以维持业务运营， 甚至在颠覆格局中脱颖而出。 为协助目标企业制定可靠决策并打造未来业务， 我们还针对专属汽车金融行业开发了独有的金融模型。 该模型能够量化对代理专属汽车金融公司产生的影响， 以便向读者提供更加深刻的洞察。 图2： 影响专属汽车金融市场的颠覆性因素 数字化汽车与出行银行业汽车专属汽车金融新车销售转向新兴市场城市交通监管不断加强连通性全新（线上）销售渠道不断变化的客户需求新型竞争对手新出行概念需求 无人驾驶和电动汽车数十年的监管客户体验和参与度客户洞察货币化13专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图3： 困扰专属汽车金融行业高管的问题如何确保我们作为集团客户接触点的地位？ 如何筹集足够的股本为未来增长提供资金支持？需具备哪些能力？ 哪些能力可以通过内部培养？我们的多品牌车队管理策略是什么？出行服务是噱头还是未来？如何更新IT系统？我们是否需要自已的支付解决方案/平台？预计可能出台哪些监管要求？我们应如何相应地调整运营模式？ 需进入哪些市场？如何吸引足够的数字型人才？如何弥补潜在的汽车销量下滑情况？无人驾驶汽车何时能得到广泛应用？是否应该顺应竞争趋势，转向直销模式？我们可借助哪些因素以更好地预测剩余价值？14媒体最近对专属汽车金融行业的报道揭示了行业中普遍存在的转型趋势。 其中，绝大多数新闻不再关注传统的资产型商业模式及相关事件， 尽管这些传统商业模式带来的利润至今仍占专属汽车金融行业利润的90%以上。新闻报道更倾向于谈论收购移动出行初创企业 （过去五年， 70多例成功收购皆由全球前十大整车制造商签署） 、 （可能具有） 颠覆性影响的大手笔合作以及创新服务等。图4： 专属汽车金融公司的未来迹象这些迹象表明， 专属汽车金融公司正在努力地彻底变革自己的运营模式。 即使目前部分服务相对而言还没有赢利， 但是， 专属汽车金融公司正朝着更注重服务的商业模式方向转变。 某些整车制造商甚至正在变革整个集团内部的治理结构， 以做好准备迎接服务型时代的到来。展望未来， 我们还必须证明， 这些变革举措是否就是我们准备迎接一个充满着不确定性的未来前景的正确之选。监测发展迹象， 启迪关键转型举措福特透过虚拟钱包Ford Pay进军移动支付市场NFC World DriveNow与Car2Go合并在即经理人杂志VWFS推出新的在线平台“Hey Car” ， 以推动二手车销售路透社标致雪铁龙集团与法国巴黎银行宣布成立汽车金融合资公司， 联合收购欧宝 美国商业资讯 （Business Wire）15专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务戴姆勒以11亿欧元收购欧洲租赁市场竞争对手Athlon FleetNews 你的汽车数据可能很快就会比汽车本身更有价值CNN Tech 大众向打车软件Gett投资3亿美元金融时报LeasePlan最新推出 “随时随地任意用车” 的计划LeasePlan 特斯拉系的软件升级令经销商的利润堪危彭博新闻社大众银行从大众汽车金融公司剥离， 公司希望由此缩减监管范围、 释放股权， 为雄心勃勃的增长计划提供资金支持德国大众汽车金融服务公司Uber在伦敦的营业执照被吊销电讯报 （The Telegraph）丰田金融为优步司机提供专属租赁方案美国汽车新闻戴姆勒被拆分成三个独立的法律实体， 其中戴姆勒金融服务公司布局汽车金融业务以及新出行服务华尔街日报 梅赛德斯奔驰估计， 到2022年， 在线完成的新车及二手车销售将达到25%美国汽车新闻中国网约车公司滴滴进军汽车租赁业务中国日报大众汽车精减经销商网络德国 商报 （Handelsblatt）Uber将美国的汽车租赁业务出售给F， 东南亚的租赁业务出售给Comfort Delgro路透社16图5： 驱动因素影响力和不确定性的评估高高不确定程度低低中影响程度中关注领域大数据/分析论的相关性 传统的IT架构车联网由区块链支持的解决方案基于云计算的基础设施加密货币的成功平均自治水平主导传动系统车辆保养强度自然资源的短缺对可持续出行服务的需求利用自动驾驶汽车进行网络犯罪新型大众交通车辆性能的扩展流程自动化程度基于人工智能提供解决方案的能力对POS数字化的需求财务决策自动化对共享经济的需求客户数据的价值经销商在销售过程中发挥的作用把创新作为比较优势新型租赁服务专属汽车金融市场准入壁垒人才战在管理层范围内推进数字化进程信贷批准时刻全球经济实力的转移经济增长风险预防的平均成本全球金融系统的稳定性对服务供应商的品牌忠诚度出行服务平台的整合提供出行服务的平均成本预测剩余价值的能力车辆的生命周期出行服务平台的数量专属汽车金融公司与整车制造商之间的权力平衡专属汽车金融市场颠覆性变革所带来的威胁整车制造商的商业模式专属汽车金融领域的创新之源移动平台的所有权多品牌零售车辆融资/租赁的关注领域车辆的平均价值自有专属汽车金融公司的整车制造商的数量再融资的平均成本银行部门合并社会老龄化平均私人债务水平社交媒体的影响出行方案需求弹性专属汽车金融公司的创新能力首选支付方式对金融系统的信任创业文化的影响企业出行补贴平均人工成本对金融机构的信任每次旅程的平均持续时间城市基础设施城市基础设施财富差异全球税收制度的多样性会计准则全球政局稳定性交易的自由度全球基础设施支出自动驾驶汽车的管理规则客户数据使用规则金融行业内部整合税收的焦点传动系统相关规则多边合作平均公共债务水平游说活动监管的复杂性资产负债表外包定制服务需求客户共享数据的意愿对整车制造商的品牌忠诚度城市化程度定制化出行方案需求对自动驾驶汽车的信任金融市场的透明度人才地域分布拥有一辆车的平均时间对数字化的良好意愿人均国内生产总值现金支付车辆利用率社会技术环境经济政治17专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务从驱动因素到未来发展情境为了获取一份相关趋势及驱动因素的全面列表， 我们结合了传统的案头研究以及最新的人工智能趋势传感工具。 此外， 我们还采访了多位专属汽车金融行业专家。在此期间， 我们与来自所有职能部门及地域的最大型的全球专属汽车金融公司的高层管理人员、 关注汽车金融与出行服务行业的独立汽车金融专家及研究人员进行了交谈。在此过程中， 我们识别出140多个将会影响专属汽车金融行业未来发展的驱动因素。 通过我们的分析以及经专属汽车金融行业从业人员对市场进行评估， 我们把这些驱动因素按照影响力以及不确定性进行评级 （见图5） 。 随后， 我们与来自全球最大的专属汽车金融公司的行业代表们召开了一次研讨会，由此汇总出相关趋势与驱动因素。 我们识别出最具影响力以及最不确定的驱动因素（图5右上象限所示） 。 然后， 我们把这些驱动因素划分为两组潜在关键不确定因素， 它们将总体上塑造未来专属汽车金融公司行业。据我们分析， 第一组关键不确定性是出行服务提供商所处的环境结构， 比如： 全球出行服务市场的分散程度或集中程度。 一方面， 到2030年， 全球出行服务可能被少数几个全球参与者主导。 另一方面， 可能会出现各种出行服务提供商， 其中包括市场新进入者， 比如： 来自科技行业的新进入者。 因此， 出行服务市场在监管或特定区域需求方面的异质性会发挥关键作用。第二组关键不确定因素是车辆所有权， 即专属汽车金融公司在未来是否仍然自行拥有车辆并且自行承担风险， 或者， 是否经过选择或通过必须的方式把该等资产转移给第三方， 比如： 保险公司。 这种不确定性是由技术及监管的发展所推动的。 剩余价值预测能力方面的进展可能让专属汽车金融公司有能力更高效地对风险加以管理。 此外， 监管机构可能会通过加大资本要求， 以此解决专属汽车金融公司日益增长的相关性。将两个关键不确定性作为情境矩阵的两根轴， 由此产生四个合理但却截然不同的情境， 如下文所示。的全球最大的专属汽车金融公司积极参与了识别并评估驱动因素以及开发情境的过程。9 1018多项影响因素将对2030年专属汽车金融行业的发展产生决定性作用。 从目前来看， 未来发展前景尚存在较大的不确定性，但基于情境的思维模式可帮助企业制定决策。 我们设计了四种极端但合理的情境模式， 分析专属汽车金融行业的未来前景。2030年专属汽车金融行业前景展望：四种合理情境19专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务20图6： 2030年的四种情境出行生态系统所有者出行平台协调者空壳增量式演变汽车 所有权整车制造商/专属汽车金融公司所属汽车集中化分散化第三方所属汽车出行供应商市场格局专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务情境3空壳随着金融监管收紧以及新参与者进入市场， 专属汽车金融公司转向一种截然不同的商业模式， 专注于传统价值链的单一部分。 专属汽车金融公司聚集了一流的服务提供商， 并且代表整车制造商和出行服务提供商管理该等服务提供商。情境4增量式演变城市出行监管法规的主要差异以及全球技术合规成本的差异， 抑制了全球领先的出行服务提供商的出现。 专属汽车金融公司专注于增量式优化基于资产的商业模式及其基础设施， 例如： 基于人工智能预测剩余价值。情境2出行平台协调者专属汽车金融公司是整车制造商关键客户关系的管理者， 也是真正的数字大使。 他们协调着各种出行服务。 通过减少资产负债表， 专属汽车金融公司可以投资基于灵活且可扩展的基础设施而建立的服务型新业务。情境1出行生态系统所有者 专属汽车金融公司是金融市场和出行服务市场的主要参与者， 提供全方位的租赁服务以及多品牌车队产品组合。 专属汽车金融公司是集团的动力源， 是集团大部分收入的贡献者。 专属汽车金融公司同时有效地运营着资产型以及服务型基础设施。2122car share德勤未来专属汽车金融行业模型 汽车共享23专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务定量模型由于本项研究旨在针对不确定的情况提供决策便利， 因此， 必须对已经预测的转型及其对专属汽车金融行业的影响加以量化。我们将一家专属汽车金融代理公司作为我们开发量化模型的基础。 该专属汽车金融公司目前在世界所有相关地区 （欧盟、北美自由贸易区、 中国、 世界其他地区） 都有业务， 与大多数现有的专属汽车金融公司类似。 该公司目前 （主要采用资产型商业模式） 活跃在大多数相关业务领域以及（采用服务型商业模式） 活跃在可预见的未来相关领域。事实上， 我们常常观察到一个现象， 即大部分运营费用在上升， 与此同时， 在相关专属汽车金融公司的成立所在国家雇佣员工， 由此导致地域成本不平衡。 部分专属汽车金融公司在其总部所在国家的日常开支累计高达50%。 为了避免出现 “偏袒总部” 这样的情形， 我们根据各个区域的市场规模分配了运营费用及劳动力。我们采用了全球所有主要专属汽车金融公司公开可获取的信息 （例如： 年度报告、分析报告以及投资者陈述） 作为我们计算的数据基础。 我们为2016年专属汽车金融代理公司计算了损益表作为基线。 在此基础上， 我们对专属汽车金融代理公司直至2030年在各个商业领域以及各个区域的每种情境的业绩表现进行预测和计算。为了取得可比的研究结果， 我们保持各种情境中新车的年度销量不变 （详情请见下页） 。 此外， 我们还采用德勤的各项工具（例如： 城市解决方案工具、 电动出行模型） ， 同时充分利用我们的内部专家网络，对未来市场潜力加以量化。我们通过一种交互式工具可视化呈现定量模型结果， 该工具涵盖了资产型及服务型业务的各项性能指标。 此外， 可根据公司的特定要求对仪表板加以调整 （参见下文图7） 。图7： 未来专属汽车金融公司模拟工具仪表板视图范例具体情境的关键绩效指标 （KPI）资产型业务以及服务型业务区域划分欧盟、 北美自由贸易区、 中国以及世界其他地区 （RoW）242016年， 专属汽车金融代理公司产生了18亿欧元的税前利润 （PBT） 。与行业平均水平一致， 绝大部分利润产生于资产型业务 （占税前总利润的92%） 。总体而言， 这家专属汽车金融公司为集团税前总利润贡献超过20%。该专属汽车金融代理公司的资产总额为1,230亿欧元，约占集团总资产的52%。该专属汽车金融代理公司的全球平均渗透率 （即： 已售出汽车通过信贷或租赁服务融资所占的份额） 约为31%， 在成熟市场中 （即： 欧洲以及北美自由贸易区） 的渗透率更高， 在中国以及世界其他地区具有尚未开发的巨大潜力。 在此， 贷款融资比租赁更占主导地位。在服务型业务领域已建立初始服务， 比如： 出行服务或保险， 但尚未在全球范围扩展 （税前利润贡献率8%） 。 目前提供的该等服务并未产生明显利润， 因为保险是服务型业务的收入来源。仅仅针对自有品牌提供车队管理服务， 并且， 由于欧洲市场在车队管理服务以及企业用车方面有着深厚的传统， 因此， 迄今为止， 车队管理服务主要集中于欧洲市场。图8： 全球汽车销量分布预测来源： LMC汽车销量21%93.4m in 2016+32.4%123.7m in 203021%19%30%30%23%30%26% 欧盟 北美自由贸易区 中国 世界其他地区全球汽车销量预计到2030年， 全球汽车市场每年汽车销量将超过1.2亿辆。 在此情形下， 到2030年， 欧洲及北美自由贸易区的传统市场对全球市场份额的贡献将停滞不前， 而中国及世界其他地区的销量将占全球市场份额的60% （7,440万辆） 。 对于专属汽车金融公司而言， 这样的发展前景尤其重要，因为与成熟的汽车金融市场相比， 目前专属汽车金融公司在繁荣市场的渗透率相对较低。 通过提升渗透率， 专属汽车金融公司可以抓住中国及世界其他地区提供的巨大增长机会。对目前的整车制造商而言， 专属汽车金融公司是最重要的推动者2016年总销量9,340万辆2030年总销量达到12,370万辆25专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图9： 专属汽车金融代理公司部分关键绩效指标 （2016年）来源： 德勤分析123bn 0.8352.0%20.3%1.8bn 92.0%10,923专属汽车金融总资产专属汽车金融公司税前总利润来自资产型业务的税前利润员工人数运营比率对整车集团税前利润的贡献比例对整车集团的资产贡献比例26我们预测了2030年专属汽车金融公司将有基于资产和基于服务的不同收入来源。2030年专属汽车金融公司的商业模式 专属汽车金融公司基于资产的商业模式基于服务的商业模式车队服务联网服务出行服务保险支付收费与停车信贷租赁批发专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务27收入来源我们的洞察基于资产的商业模式信贷 通过信贷融资向私人、 企业和政府出售车辆 通常由客户承担剩余价值风险租赁 通过融资和经营租赁向私人、 企业和公共部门出售车辆， 包括签订 （全服务租赁） 车队管理合同 与信贷业务不同， 一般由专属汽车金融公司承担 （经营） 租赁合约相关的剩余价值风险 车队服务 （如加油卡） 产生的收益属 “车队服务” 收入来源批发 专属汽车金融公司为经销商整体布局以及所需硬件设施提供资金支持， 从而助力其整车制造商构建经销商网络 基于服务的商业模式车队服务 车队服务包括与 （公司） 车队管理和私人全服务租赁合同 （如加油卡） 相关的所有服务 随着专属汽车金融公司逐步转向多品牌车队运营， 车队服务变得尤为重要 车队租赁收益属 “租赁” 收入来源保险 专属汽车金融公司将现有产品 （如全服务租赁合同） 与其他保险合同组合在一起 专属汽车金融公司通常依赖于第三方和白标合作伙伴 联网服务 应市场需求推出新功能， 采用基于应用程序的商业模式 主要收益将来自佣金收入 支付 出行即服务 （MaaS） 、 车载娱乐等产品的出现促进 （微） 交易数量增加 专属汽车金融公司可能建立了内部交易平台， 并从处理费中赚取收益 出行服务 出行服务包括汽车/乘车共享、 叫车、 拼车等业务收费与停车 电动交通的兴起以及城市化进程促进了基于基础设施的新服务的发展情境1出行生态系统所有者有利的监管环境以及在全球出行服务领域中确立主导地位， 将使专属汽车金融公司在2030年成为整车制造商集团的新动力。28专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务29到2030年，专属汽车金融公司成为集中的出行服务市场的主要参与者。专属汽车金融公司以完备的租赁服务及多品牌车队服务为基础，在出行服务领域占据主导地位。但是，公司也将提供传统金融服务，为各自的整车制造商集团以及多品牌车辆提供资金支持。成本及资本要求方面的监管环境已允许专属汽车金融公司进一步扩大其资产负债表。此外，公司还掌握着对剩余价值的管理，例如：在人工智能的帮助下对剩余价值加以管理。通过这种方式，专属汽车金融公司基于一个稳定的运营成本基础发展各自现有的资产型业务，并且，在二手车转售方面对其他商业模式进行创新，由此表现更加卓越。来自传统 （资产型） 业务的成本节约和经常性收入被投资于建立和获取新的出行业务模型， 公司基于新技术可以在全球实现高效升级以及广泛定制， 由此使新的出行业务模式独立于现有的业务而得以扩展。为了使新服务成为可能，专属汽车金融公司建立了自己的支付功能，并且，目前充分利用大量的客户数据。与此同时，公司通过增值服务说服客户共享个人数据以及与车辆相关的数据。由此，专属汽车金融公司的业绩表现超过其他同行以及市场新进入者，从而确保在市场上占据主导地位。此外，公司大力投入品牌建设并且能够在出行生态系统中成为创新型市场领导者，以此吸引提供新型数字服务所需要的人才。专属汽车金融行业已转向数字化和直销模式，以便充分发挥线上能力。由此，专属汽车金融公司作为体验及实施/维护中心而存在并且在价值链中与经销商保持着相关性。由于专属汽车金融公司在整个集团中已经成为客户互动的关键接触点， 因此， 在集团内部， 专属汽车金融公司的作用已明显提升。 目前， 专属汽车金融公司甚至在整车制造商的研发周期中也发挥着积极作用。专属汽车金融公司通过洞察大量客户， 帮助整车制造商开发出能够完美满足客户各种出行需求的车辆。 由于对客户行为进行深入了解可以帮助整车制造商迅速地发现新的车辆需求并且调整自己的汽车产品组合， 因此， 通过这种方式， 专属汽车金融公司可以为整车制造商向所有相关客户群进行销售贡献明显的竞争优势。30图 10： 情境1税前利润的构成 （以百万欧元计）在此情境下， 大型的全球出行服务提供商已成为我们日常生活的一部分， 而专属汽车金融公司已成功地在市场占据一席之地。金融监管机构并没有对专属汽车金融公司大幅增加监管负担。 因此， 专属汽车金融公司能够进一步大幅增加其资产负债表规模， 并且， 其合规工作也在可控范围之内。与2016年相比， 定量模型显示的2030年将呈现出繁荣前景。 专属汽车金融代理公司的税前利润能够增加两倍， 达到62亿欧元。 只有当专属汽车金融公司能够显著地扩张其传统资产型业务同时能够确立自己的出行服务时才可能实现这样的繁荣前景。 与2016年相比， 资产型业务的税前利润增长了20亿欧元 （+121%） 。 这主要是由于整车制造商集团在2030年的汽车年销量增长了42%， 达到近1000万辆，再加上全球渗透率进一步提升， 平均渗透率达49%。多个市场将为这样的增长做出贡献， 中国及世界其他地区所作出的贡献尤其明显，中国成为专属汽车金融代理公司最大的单一汽车金融市场， 资产规模达750亿欧元 （+290%） ， 而世界其他地区的资产规模紧随其后， 达720亿欧元 （+255%） 。专属汽车金融公司在全球多品牌车队管理市场中有着强劲的表现， 因此， 从租赁及车队服务中获得额外利润。 专属汽车金融公司在未来不仅将从不断增长的融资收益中获利， 而且服务业务量也将实现增长。 到2030年， 服务业务所产生的税前利润将达到260亿欧元， 欧洲将成为最大的市场 （税前利润10亿欧元） 。在服务型业务所产生的税前利润中， 最相关的领域是联网服务 （7亿欧元） 、 充电及停车（7亿欧元） 以及出行服务 （6亿欧元） 。1,8056,23820162030+246%来源： 德勤分析 批发 租赁 信贷 保险 车队 联网服务 充电及停车 支付 出行服务31专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图11： 情境1资产型业务与服务型业务比率 （占专属汽车金融公司税前总利润的比例） 图12： 情境1资产贡献率图13： 情境1税前利润贡献率2030年， 未来的专属汽车金融公司的资产将占集团总资产的77%以上。 与2016年相比， 2030年其资产规模将增加1,350亿欧元 （+110%） ， 达到2,570亿欧元。专属汽车金融公司能够成为集团内真正的动力源， 为集团总利润贡献相当大的份额。 与2016年相比， 税前利润贡献率增长了88个百分点， 超过38%。中国市场以及世界其他地区继续获得关联性。 到2030年， 这些市场将占专属汽车金融公司税前总利润的48%。 而在2016年， 这些市场的份额还不到30%。在此未来情景中， 金融监管允许资产型业务大幅增长。但是， 专属汽车金融公司之所以能够在出行服务领域发挥重要作用， 主要是基于其庞大的多品牌车队。 尽管资产融资大幅增加， 但服务型业务产生的利润占总利润的41%。59%41%92%8%201620302016203020%30%11%Nennungen N (Erfolgreich) =144; (Weniger erfolgreich) = 680%0,752.0%48.0%22.8%77.2%40%10%20%30%11%Nennungen N (Erfolgreich) =144; (Weniger erfolgreich) = 680%0,72016203020.4%79.6%61.6%38.4%来源： 德勤分析来源： 德勤分析 资产型业务产生的税前利润 服务型业务产生的税前利润 整车制造商 专属汽车金融公司32图15： 情境1运营效率发展情况 （资产型业务）图14： 情境1所需劳动力的发展情况运营效率与其他情境不同， 在此情境下， 专属汽车金融代理公司必须同时扩大资产型与服务型业务。 因此， 可获取的资源必须在两个业务细分领域之间进行分配。 尽管如此， 专属汽车金融公司已投资优化其运营模式， 员工效率提高同时传统IT系统的成本降低。于是， 资产型业务的运营比率提升了6个百分点， 达到0.78%。服务型业务的效率提升并未反映在运营比率上。相反，销售收入提升至大约7%（与2016年相比，增长了140%）。劳动力随着业务量大幅增长， 员工人数几乎增加了两倍， 从2016年的11,000人到2030年增长到近33,000人。专属汽车金融行业的品牌宣传活动以及逐渐提高的公众意识， 有助于再雇佣到总计22,000名员工 （每个业务细分领域各需要增加11,000名员工） 。由于中国市场占据主导地位， 将有超过24%的员工驻扎在中国市场， 由此也引发了一个问题： 全球总部应该设在哪里？20162030 10,923 32,6829,0171,90613,33219,350+199%201620300.830.78-6%来源： 德勤分析来源： 德勤分析 资产型业务 服务型业务33专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图16： 情境1全球渗透率发展情况渗透率未来的专属汽车金融代理公司能够大幅扩大其现有的金融及租赁业务。 尤其是大力开发利用新兴市场中尚未开发的市场潜力。 如今， 新兴市场的渗透率几乎与欧盟市场及北美自由贸易区市场相当。 因此，全球渗透率提升至49% （+58%） 。尤其是， 关注全面服务租赁业务以及车队管理使2030年租赁渗透率提高了80%。到2030年， 中国市场将占专属汽车金融公司总金融服务合约的33%。 这样的主导地位来源于租赁及信贷渗透率提高以及汽车销量的进一步增长。在此情境中， 专属汽车金融公司发展成为整车制造商集团的动力源， 为集团总利润贡献近39%。29%20%51%20%11%69%20162030来源： 德勤分析 信贷 租赁 现金支付以及其他支付方式情境2出行平台协调者2030年， 专属汽车金融公司已成为真正的数字及服务大使， 为客户精心策划各种出行服务。3435专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务到2030年， 专属汽车金融公司已转型到以出行为中心、 以服务为基础的商业模式， 并且已成为出行服务集成者。 专属汽车金融公司是私人客户、 企业客户以及城市客户的关键接口， 代表客户协调各类服务提供商。 尽管专属汽车金融公司主要专注于聚集整个出行生态系统中的各个参与者， 但他们也在价值链的精选部分提供自有产品， 比如： 停车服务。 总之， 专属汽车金融公司的主要收入来源于服务佣金、数据货币化及其支付平台。过去， 专属汽车金融公司的传统商业模式持续增长， 由此导致产生大额资产负债表， 从而捆绑了大量的股本而且把整车制造商集团置于巨大的剩余价值风险敞口中。 为了释放投资于新企业中的股权及资本储备， 专属汽车金融公司作出了一个艰难的决定： 逐渐放弃具有相当稳定且持续的现金流的传统商业模式。 他们把大部分资产负债表转移给第三方， 比如： 商业银行、 再保险公司以及机构投资者。 这样， 专属汽车金融公司就能够在服务型环境中使用这些被释放的资金并且对出行服务以及必要的基础设施进行大量投资。 专属汽车金融公司在早期就决定采取这样冒险又大胆的举措， 从以汽车为中心的资产型业务跨越到以出行及客户为中心的服务型业务。通过这种方式， 专属汽车金融公司的公共形象发生了显著变化。 2030年， 专属汽车金融公司被认为是一个创新且面向未来的用武之地， 吸引着全球各地的年轻人才。 与此同时， 对金融服务人才的需求下降了近三分之一。此外， 由于业务焦点的转移， 传统IT系统的长期负担已明显减轻。 新的服务型业务建立在可扩展并且灵活的基础设施之上，此基础设施可高度定制， 以适应不断变化的客户偏好。尽管专属汽车金融公司把大部分旧的租赁及信贷合同留在了贷款组合中， 由此缩减了冗余资金， 但他们仍然提供有限的金融服务， 例如： 为农村地区仍然依赖于汽车所有权的客户提供金融服务。 通过非常灵活直接的精益渠道， 采用比以前更迅速、 定制化程度更高而且更便捷的方式为这些客户提供服务。5G36图17： 情境2税前利润的构成 （以百万欧元计）在情境2中， 专属汽车金融代理公司能够在集中的出行市场捕捉到相当大的份额。 为了给这样的转型提供资金支持并且为了减轻日益加重的监管压力， 专属汽车金融公司主动决定大幅缩减各自的资产负债表。对这一情境的量化结果显示， 2030年， 专属汽车金融代理公司的税前利润能够大幅增长， 达到48亿欧元。 如此大幅增长主要是由于开发了创新的出行服务。 2030年， 专属汽车金融公司的主要利润来自于由专属汽车金融公司聚集并协调的服务所产生的佣金、 数据货币化， 及其已经建立的支付平台。2030年，在服务型业务中，尤其是出行服务，有相当一部分比例（税前总利润的41%）的利润是由53亿次的客户互动产生的。就利润而言，欧洲是最大的市场（18亿欧元）。除了出行服务以外，充电及停车服务是产生盈利的重要贡献因素。随着中国市场在规模以及盈利能力方面迅速地赶超， 欧盟市场以及北美自由贸易区成为危险地带。 此外， 对于专属汽车金融公司而言， 多品牌车队管理也被证明是一项利润丰厚的业务。 2030年， 专属汽车金融公司的车队中超过75%的汽车将不再由整车制造商生产。 专属汽车金融代理公司在其全球支付功能的支持下， 已将此前在欧洲的车队业务延伸至东南亚、 中国以及北美自由贸易区， 以此支持本地出行服务。当服务型业务蓬勃发展之时， 资产型业务以及批发业务却出现相对严重的下滑。 这种局面是刻意大量减少盈利资产以及建立自己的直销渠道而引发的。 向直销及数字销售模式转变， 不仅会削弱与经销商的相关性， 也会减少相关的批发融资量。1,8054,82920162030+168%来源： 德勤分析 批发 租赁 信贷 保险 车队服务 联网服务 充电及停车 支付 出行服务37专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图18： 情境2资产型业务与服务型业务占比 （占专属汽车金融公司税前总利润的比例）图19： 情境2资产贡献率图20： 情境2税前利润贡献率与2016年相比， 决定大幅减少资产负债表将导致资产贡献率减少48%。其他本应该是监管合规所需要的股本，被投资到数字基础设施中以及被用于获取并扩大新出行服务所必需具备的能力。尽管有意降低资产型业务的收入， 但服务型业务的显著扩张以及相应的收入使税前利润贡献率整体增长了60%。主要的区域性利润贡献来源是欧洲市场（37%） 。 欧洲市场在管理 （自主） 车队以及其他出行服务方面具有最悠久的传统以及最成熟的服务业务。未来的专属汽车金融公司经历了一场刻意的商业模式巨变， 它们将放弃资产型业务， 转型成为专注于服务的出行提供商。到2030年， 此项业务细分领域贡献的利润占总利润的78%。22%78%92%8%20162030来源： 德勤分析 资产型业务的税前利润 服务型业务的税前利润2016203020%30%11%Nennungen N (Erfolgreich) =144; (Weniger erfolgreich) = 680%0,752.0%48.0%73.0%27.0%40%10%20%30%11%Nennungen N (Erfolgreich) =144; (Weniger erfolgreich) = 680%0,72016203020.4%79.6%67.4%32.6%来源： 德勤分析 整车制造商 专属汽车金融公司38图22 ： 情境2运营比率的发展情况 （资产型业务）图21： 情境2所需劳动力的发展情况运营效率在这个未来情境中， 汽车金融业务只是专属汽车金融代理公司的次要业务。 因此，对改善资产型业务运营的投资是极其有限的。专属汽车金融公司基于传统的IT系统运营大部分剩余的租赁及信贷业务， 为了持续符合监管要求， 这些传统的IT系统需要不断进行更新。 产品组合规模缩减限制了这块细分业务的规模经济， 从而进一步降低了业务效率。结果， 运营比率下降了23个百分点， 降至1.02。劳动力与商业模型的巨变类似， 到2030年， 劳动力构成也将发生明显的变化。 员工总人数增加了一倍多， 从近11,000名员工增加到逾22,000人。扩张新的服务业务需要围绕数字化能力设置不同的技能。 尽管近14,000名数字人才的需求中， 收购会带来部分人才， 但是，专属汽车金融公司仍然与跨国科技公司展开人才争夺战。2030年， 金融服务业务的减少使这方面的人才需求减少近三分之一。20162030 10,923 22,1199,0171,90615,6016,518+102%来源： 德勤分析 资产型业务 服务型业务2016203020300.831.02+23%来源： 德勤分析39专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图23： 情境2全球渗透率的发展情况渗透率由于上述商业模式转型， 2030年与2016年相比， 专属汽车金融代理公司面临着信贷及租赁渗透比率明显减少 （-45%） 的局面。未来的专属汽车金融公司的租赁渗透率缩减得最为明显， 由此降低剩余价值风险。 2030年， 在全球范围内， 租赁渗透率的平均水平仅为5.6%， 与2016年相比，租赁渗透率下降了49%。从地区来看， 欧洲以及北美自由贸易区是一贯强大的专属汽车金融市场， 因专属汽车金若要成功地转型为灵活的出行服务公司， 还需要近14,000名数字人才。11%6%83%20%11%69%20162030来源： 德勤分析 信贷 租赁 现金支付以及其他支付方式融公司决定放弃资产金融业务， 这片市场遭受的损失最大。 在欧盟及北美自由贸易区， 金融服务合同的数量下降得最明显。维持基本的金融服务主要是为了向内部创建的出行服务 （例如： 多品牌车队管理） 提供资金支持。其余83%并非通过信贷或租赁服务而获得融资的车辆中， 有很大一部分包括了由全球大型出行服务提供商所运营的车队车辆。情境3空壳2030年， 尽管专属汽车金融公司已丧失大部分直接的终端客户接触点， 但它们已经成为非常高效的服务提供者。4041专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务到2030年， 专属汽车金融公司仅仅作为服务提供商提供一站式解决方案， 为各自的整车制造商以及外部出行服务提供商聚集产品及服务。 它们已经成功地建立并维护相关基础设施及能力， 这些基础设施及能力能够让专属汽车金融公司在价值链的每一步识别并协调最佳提供者方面出类拔萃。 因此， 专属汽车金融公司的运营必须极其精益并且灵活。过去， 全球的监管机构都集中关注汽车金融并且大幅收紧相关规定及相应的资金要求。 2016年， 专属汽车金融公司的资产占集团资产负债表的50%。 但是， 这样的时代早已远去。 整车制造商的专属汽车金融公司为自有业务的连续性带来越来越多的风险， 于是， 整车制造商进行变革，这种变革主要由两种趋势推动产生。 首先， 由于汽车制造领域的不确定性以及复杂性加大， 剩余价值预测变得越来越不精确。 其次， 更加严格的监管要求将导致资本要求更高同时运营成本增加。 由此，要使旧的运营模式以及传统的IT系统符合日益加重的监管负担， 相关成本就会变得过高。 于是， 整车制造商决定减少专属汽车金融公司的资产负债表规模。 然而， 被释放的资本储备并没有重新被投资到专属汽车金融公司的业务当中， 而是被整车制造商自己用于开发和生产新传动系统及汽车， 及其全球制造转型。 此外， 分散的出行格局在车辆要求及相关车辆服务方面极其多样化， 由此将导致产生各种专门化的出行服务提供商。 这些提供商大多数不具备足够的规模以维护自有价值链的深度与广度。 于是， 大部分流程被外包出去。 结果， 除了其他核心能力，比如： 迅速并且准确地作出信贷决策， 专属汽车金融公司主要专注于整合出行服务解决方案。 但是， 由于 （通过经销商网络的） 传统销售渠道已不复存在并且专属汽车金融公司已无法建立直接的替代方案， 因此， 在这个情境中， 专属汽车金融公司已经失去了与终端客户的直接联系。4142图24： 情境3税前利润的构成 （以百万欧元计）在此情境中， 整车制造商与全球不同的商业银行建立战略合资企业。 通过这种方式实现资产业务转移将大幅缩减整车制造商专属汽车金融公司的资产负债表规模。定量模型表明： 在此情境中， 专属汽车金融代理公司的税前利润将减少42%， 降至11亿欧元。 这样结果主要是由于传统的资产型业务及批发业务缩减以及由此而导致收入来源减少。 因此， 从2016年开始， 融资汽车销售中通过信贷及租赁服务而产生的收入下降了64%。 全球市场的渗透率遭重创 （-72%） 。随着资产型业务大幅下滑， 专属汽车金融公司增加服务业务。 然而， 由于分散监管阻碍了全球化的标准服务发展， 由此抑制出现大量客户群体聚集现象以及抑制实现规模经济， 因此， 这些创新型企业无法弥补汽车金融的下滑。到2030年， 服务型收益增长了+216%， 达4.6亿欧元。 充电及停车解决方案对总利润的贡献最大， 达1.6亿欧元， 其次是车队服务 （1.3亿欧元） 。 在中国市场， 专属汽车金融公司都能够扩大这两个细分市场的份额。由于专属汽车金融公司未能建立一个全球支付平台， 因此， 无法通过服务型业务实现巨大的收益潜力。1,8051,05120162030-42%来源： 德勤分析 批发 租赁 信贷 保险 车队服务 联网服务 充电及停车 支付 出行服务43专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图25： 情境3资产型业务与服务型业务占比 （占专属汽车金融公司税前总利润的比例）图26： 情境3资产贡献比例图27： 情境3税前利润贡献比例资产负债表规模减少， 使集团具有剩余价值风险的资产缩水至集团总资产的13%。由于资本监管收紧以及剩余价值预测能力不足而导致风险及成本上升， 由此促使公司作出决定缩减资产负债表规模。协调第三方服务所产生的低利润整合费，不足以替补传统资产型业务 （及相关保险业务） 的大幅下滑。 此外， 专属汽车金融公司无法建立起自己的全球支付及车队管理业务， 于是， 进一步限制了其盈利潜力并且大大减少了对集团税前利润的贡献。随着资产型业务减少， 专属汽车金融代理公司的税前利润贡献因素明显地转向服务型业务。 专属汽车金融代理公司没有创建自己的深层价值， 已发展成为服务集成者。57%43%92%8%20162030来源： 德勤分析 资产型业务税前利润 服务型业务税前利润2016203020%30%11%Nennungen N (Erfolgreich) =144; (Weniger erfolgreich) = 680%0,752.0%48.0%87.4%12.6%40%10%20%30%11%Nennungen N (Erfolgreich) =144; (Weniger erfolgreich) = 680%0,72016203020.4%79.6%90.5%9.5%来源： 德勤分析 整车制造商 专属汽车金融公司44图29： 情境3运营比率的发展情况 （资产型业务）图28： 情境3所需劳动力的发展情况运营效率在此未来情境中， 专属汽车金融代理公司已成为服务聚合者， 并且， 高效的成本基础是公司所关注的关键焦点。 因此， 公司大量投资于所有区域性分支机构极其精益且灵活的运营活动。此外， 由于传统的IT系统可能被关闭， 专属汽车金融代理公司能够剥离大部分传统资产型业务， 由此大幅降低成本基础。而且， 大量裁员也将降低运营费用。结果， 专属汽车金融代理公司能够把运营比率提升11个百分点， 从而部分抵消资产型业务收入的下滑。劳动力专属汽车金融公司决定转型为不创造重要内部价值的高效服务提供者， 这将大幅降低劳动力需求。 与2016年近11,000名员工相比， 专属汽车金融公司不得不裁员34%。刻意降低融资额， 同时通过改进实现高效运营， 由此使资产型业务产生了6,700多名冗余员工 （-74%） 。 相比之下， 专注于服务业务的员工人数却增加了近3,000人。 但是， 此情境与其他情境不同， 服务主要是从第三方聚合及协调。 因此， 在这片细分业务中， 所需员工总人数要少一些。20162030 10,923 7,2139,0171,9064,9132,300-34%来源： 德勤分析 资产型业务 服务型业务201620300.830.74-11%来源： 德勤分析45专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图30： 情境3全球渗透率的发展情况渗透率在情境3中， 专属汽车金融代理公司面临着大幅减少渗透率这个任务。 与2016年相比， 全球渗透率下降了72%。因此， 基于2016年不断增长的汽车销量以及相对较低的渗透率， 专属汽车金融公司无法像在中国市场那样利用新兴市场中出现的增长机遇。由于专属汽车金融公司无法基于车队构建自己的出行服务， 因此， 其剩余的金融服务业务与2016年相比将大幅减少。若想成为一名成功的服务提供商， 需投入大量的资金以减少运营费用， 同时， 需要把劳动力大幅精减约三分之一。5%4%91%20%11%69%20162030来源： 德勤分析 信贷 租赁 现金以及其他支付情境4增量式演变随着全球出行服务保持着高度异构性， 专属汽车金融公司将围绕着资产融资服务采取增量式改进市场的演变方式。4647专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务到2030年， 专属汽车金融公司不仅活跃在各自不断发展的资产型业务中， 而且与整车制造商集团一起通过服务型业务为精选城市及地区提供整体出行解决方案。 通过这种方式， 专属汽车金融公司为整车制造商集团贡献可观的收入， 但未被公众广泛认可。在此情境中， 根据当地需求为城市定制需求解决方案。 在本世纪20年代， 针对出行服务的监管要求将显著增多。 出行需求明显各异， 不仅在全球层面如此， 在不同的城市中同样如此。 出现这种发展情境的一个关键驱动因素是全球技术调整费率发生了巨变。 结果， 为了满足全球范围内的出行需求多样性， 提供出行服务的必要成本抑制了全球占主导地位的出行服务提供商的出现。 在国家、 地区及城市层面上的民族主义和保护主义进一步加剧了这种抑制作用。 他们倾向于选择本国及本地的整车制造商和供应商来提供并管理城市出行生态系统。 所有这些因素导致产生了本地出行服务活动的多样性局面。在运营模式方面， 专属汽车金融公司更为谨慎， 并且公司重点关注的是逐步改进传统的资产型商业模式。 研发所带来的人工智能的进步， 以及通过收购获得各种能力， 使专属汽车金融公司能够以更有效的方式对剩余价值加以预测， 从而降低总体风险。 这些技术的发展以及相对温和的金融监管， 让专属汽车金融公司得以在资产负债表上保留大量资产。如今， 资产所有权以及数据分析的进步，让专属汽车金融公司能够深入洞察客户行为， 然后为客户及城市定制具有更大附加值的出行解决方案。由此， 车辆所有权以及获取客户数据成为专属汽车金融公司真正的战略优势。 然而， 大额的资产负债表以及需要遵守监管要求， 这些因素捆绑了大量的股本， 由此限制了专属汽车金融公司在出行服务方面进行大规模投资的可能性。48图31： 情境4税前利润的构成 （以百万欧元计）在此未来情境中， 专属汽车金融代理公司已经能够利用人工智能的进步来掌握剩余价值的预测工作。 尽管金融监管负担加重， 但是， 专属汽车金融公司能够扩大其资产负债表。据量化模型模拟， 税前利润将增长至41亿欧元， 增长主要源于汽车融资服务发展，上升至33亿欧元 （+98%） 。 尤其是中国以及世界其他地区这样的新市场， 为增长作出了贡献， 中国将成为最大的汽车融资市场， 拥有税前利润9亿欧元 （+229%） 。 此外， 专属汽车金融公司针对各自的多品牌车队的管理将明显增强。专属汽车金融公司已建立直销模式， 以迎合不断变化的客户需求。 由于经销商网络相关性下降， 批发融资也将下降近47%。专属汽车金融公司不仅从不断增长的资产型收益中获利， 而且服务型的业务量也会不断上升。 到2030年， 来源于服务的税前利润将达到8亿欧元 （+435%） 。 尽管出行服务市场分散， 但是， 中国市场将成为主要的增长贡献者， 在税前利润方面， 欧洲则是最大的服务市场 （4亿欧元） 。在服务型业务中， 最相关的细分领域是充电及停车服务 （2亿欧元） 以及车队服务 （2亿欧元） 。1,8054,06020162030+125%来源： 德勤分析 批发 租赁 信贷 保险 车队服务 联网服务 充电及停车 支付 出行服务49专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图32： 情境4资产型业务与服务型业务占比 （占专属汽车金融公司税前利润的比例）图33： 情境4资产贡献率图34： 情境4税前利润贡献率剩余价值预测能力得以提升， 再加上汽车融资显著扩张， 这些因素使得专属汽车金融公司可以扩大其资产负债表。 2030年，专属汽车金融代理公司的资产占集团总资产的63%。专属汽车金融公司的资产型融资业务市场份额显著扩张， 因此， 专属汽车金融公司的税前利润整体贡献率增长了42%， 达到29%。2030年， 中国市场紧随欧洲市场， 成为第二大市场， 为专属汽车金融公司的总利润贡献11亿欧元或26%。由于全球出行市场太过分散， 无法建立覆盖全球的业务市场， 因此， 2030年， 资产型业务仍然是税前利润的主要贡献者（81%） 。 尽管如此， 服务型业务的相对重要性已有所提升。81%19%92%8%20162030来源： 德勤分析 资产型业务的税前利润 服务型业务的税前利润2016203020%30%11%Nennungen N (Erfolgreich) =144; (Weniger erfolgreich) = 680%0,752.0%48.0%36.7%63.3%40%10%20%30%11%Nennungen N (Erfolgreich) =144; (Weniger erfolgreich) = 680%0,72016203020.4%79.6%71.1%28.9%来源： 德勤分析 整车制造商 专属汽车金融公司50图36： 情境4运营比率的发展情况 （资产型业务）图35： 情境4所需劳动力的发展情况运营效率专属汽车金融公司进行大量投资， 优化其传统的资产型商业模式以及遍布全球的相关基础设施。 公司实施了大规模的运营优化计划以提升效率。由此， 专属汽车金融公司把运营比率提升至0.76%。劳动力随着整体业务的演变发展， 与2016年相比， 所需员工人数几乎翻了一番， 超过21,300人。额外的人才需求在资产型业务与服务型业务之间均等分布。运营效率的提升 （见下文） 已使得专属汽车金融公司能够在资产型业务中优化额外劳动力的需求配置。在这种未来情境中，有26%的员工驻在中国。20162030 10,.923 21,3719,0171,9066,79514,576+96%来源： 德勤分析 资产型业务 服务型业务201620300.830.76-9%来源： 德勤分析51专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务表37： 情境4全球渗透率发展情况渗透率在这样的未来情境中， 专属汽车金融代理公司已逐步演变现有的资产融资业务， 并且能够在所有区域扩大运营。 全球渗透率已增加至41%。 尤其是租赁业务大幅增长。在租赁渗透率方面， 中国尤其举足轻重。中国汽车市场不断增长， 并且， 渗透率在2016年较低的基础上不断提升， 而专属汽车金融公司能够利用中国市场所带来的大好契机。 截至2030年， 专属汽车金融代理公司在中国市场的渗透率已从2016年的23%提升至40% （+73%） 。 欧洲及北美自由贸易区相对成熟甚至饱和的市场渗透率变化不大， 这主要是由全方位的租赁服务以及车队管理业务增长所致。资产型业务增量式演变青睐中国市场到2030年， 专属汽车金融公司的税前利润中有26%源自中国市场。24%17%59%20%11%69%20162030来源： 德勤分析 信贷 租赁 现金以及其他支付方式52专属汽车金融行业的未来前景非常不确定。 依赖于外部驱动因素及内部决策， 财务结果可能非常多样化。独立于实际情境来看， 一些综合发现结果显而易见。集团内部专属汽车金融公司的相关性增强到2030年， 在大多数情境下， 专属汽车金融公司对集团税前总利润的贡献率显著上升。 即使在最不利于服务型商业模式的环境中， 我们仍然预计， 到2030年， 这些商业模式对专属汽车金融公司的税前总利润的贡献将增加一倍以上。 专属汽车金融公司需要尽快地而不是在以后再转变其商业模式以适应这种趋势。资本要求逐渐增多我们预计， 对于专属汽车金融行业的资本要求以及监管负担会进一步增加。 一方面，专属汽车金融公司需要资金扩张其服务型业务。另一方面，有两种情境预计，2030年与2016年相比， 专属汽车金融公司的资产型业务能够增加一倍。 这将进一步导致资本要求增多。 再加上整车制造商需要大量的资本实现业务转型， 因此，股本可能成为整个集团的一项稀缺资源。关键绩效指标2016整车制造商集团汽车销量710万台专属汽车金融公司资产总计1,230亿专属汽车金融公司的税前利润占集团税前利润的比例20.4%专属汽车金融公司的资产占集团资产的比例52.0%专属汽车金融公司税前利润总计18亿100% 其中， 资产型业务17亿92% 其中， 服务型业务1亿8%专属汽车金融公司的员工总人数10,923100% 其中， 资产型业务9,01783% 其中， 服务型业务1,90617%净资产收益率 （资产型业务）12.7%渗透率总计31.0%信贷损失比率0.4%运行比率0.83销售利润率 （服务型业务）3.0%车队管理合同数量99,300100% 其中， 多品牌车队： 仅提供服务00% 其中， 多品牌车队： 租赁与服务00%出行服务客户互动次数4亿人次情境对比分析来源： 德勤分析53专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务多品牌租赁对比单一品牌租赁2016年， 专属汽车金融公司专注于单一品牌租赁服务。 我们预计， 到2030年， 专属汽车金融公司将不得不扩充其服务， 为未来的客户提供多品牌解决方案。 尤其是针对 “出行即服务” 这一理念所提供的服务， 提供多品牌服务将成为吸引大量客户基础以及满足客户所有偏好及使用的最重要的产品。 因此， 专属汽车金融公司需提前做好准备， 同时需要打造自己的能力以处理并非由整车制造商生产的车辆，例如：在剩余价值管理以及二手车再售领域。我们预计， 在我们所预测的大多数情境中， 专属汽车金融公司的总资产中将有很大一部分是多品牌资产。劳动力构成将发生巨变我们观察到， 在所有的预测情境都发生了根本性演变， 从以金融服务为中心的传统技术要求转向更加数字化的技术要求。 专属汽车金融公司将不得不与几乎所有试图为争夺数字人才而转型到数字商业模式的行业展开竞争。 为了吸引并维护数字人才， 将需要在工作模式及品牌方面付出大量的努力。情境1情境2情境3情境41,000万1,000万 1,000万1,000万2,580亿900亿420亿2,110亿38.4%32.6%9.5%28.9%77.3%27.0%12.6%63.3%62亿100%48亿100%11亿100%41亿100%37亿59%11亿24%6亿57%33亿81%25亿41%37亿76%5亿43%8亿19%32,682100%22,119100%7,213100%21,371100%19,35059%6,51829%2,30032%14,57668%13,33241%15,60171%4,91368%6,79532%13.3%7.2%13.3%14.5%49.0%17.0%8.6%40.9%0.5%0.5%0.5%0.5%0.781.020.740.767.1%8.8%3.3%4.3%1,637,400100%1,661,200100%239,500100%957,900100%614,00037%938,70057%00%119,70013%614,00037%313,50019%00%359,20037%34亿53亿8亿12亿54德勤专属汽车金融行业模型揭示了该行业即将面临的重大变革。 建模结果引发并支持了有关专属汽车金融公司产品投资组合及市场风险的讨论。 我们从而确定了六大战略行动领域， 为专属汽车金融公司制定2030年转型计划提供参考。 专属汽车金融行业的2030转型之路 55专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务56专属汽车金融行业迈向未来在前文中， 我们对专属汽车金融行业2030年的未来前景开展了深入分析， 同时针对需要满足的需求以及可能出现的新功能展开了讨论。 不过， 该行业未来的发展前景并不是 “非此即彼的选择” 。 不同的情境模式会并行存在。 一些专属汽车金融公司会发展成为出行生态系统的主导者， 而另一些公司则可能演变为 “空壳” 。 未来十年利润池与价值链的转型需要专属汽车金融公司做出大胆决策。 我们认为以下四项发现对于专属汽车金融公司的转型之路具有特殊重要性。 首先， 业务重心发生转移， 业务活动的开展将从欧洲和北美自由贸易区等传统市场转移到中国和世界其他地区。 当前的商业业务重心转移从间接销售转向直接销售产品/服务组合不断演变以客户为中心 业务向新兴市场转移 （如中国及世界其他地区） 出行需求不断变化 新客户需求不同 基于资产的业务下滑 基于服务的新型业务重要性提升 从代理商销售模式转向在线直销模式 经销网络对于专属汽车金融公司的重要性下降 数字化发展重新定义 客户体验 全面、 无缝的客户体验成为必然模式将因此受到巨大冲击。 专属汽车金融公司不仅面临新的客户群， 还需应对新的竞争环境。 第二， 未来销售模式将可能从间接销售转向直接销售。 在此情况下， 作为传统销售渠道的经销网络在未来十年内将失去意义。 因此， 专属汽车金融公司需开发和采用新的数字销售渠道， 以提升与客户互动的频率和强度。 第三， 到2030年， 专属汽车金融公司的产品和服务组合将会发生根本性改变。 当前的信贷和批发业务部门 （基于资产的业务） 的价值将有所下降， 而以灵活租赁产品为基础的新型 （出行） 服务则有望出现需求的大幅提升。 公司与客户互动的频次也可能因此出现大幅上升。 第四，我们认为“以客户为中心”将成为专属汽车金融公司高管的关注重点。到2030年，专属汽车金融公司必须具备全面定义并理解客户的能力。事实上，目前这一趋势已经显现。全面、无缝的客户体验贯穿整个出行生态系统已成为必然。但提供这种客户体验也面临巨大挑战，其中包括推出创新产品、开发新的销售渠道，以及增加客户互动频率。 基于以上发现， 我们认为， 无论最终属于哪种情境模式， 专属汽车金融公司都应当具备某些特定的应对能力。 我们确定了六个极为重要的战略行动领域。 专属汽车金融公司决策者在通往2030年的转型之路上可能尤为需要关注这六大领域。 以下我们对这些领域进行了详述。 图38： 关于专属汽车金融行业未来前景的四个主要发现57专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务核心业务灵活化未来， 专属汽车金融公司需要对现有的核心业务进行调整， 实现核心业务灵活化。直销与按需服务将逐渐替代当前的定期信贷与租赁产品。 专属汽车金融支付服务基于服务的商业模式 （特别是与自动驾驶车队关联的商业模式） 将推动支付交易量的大幅提升。 拥有支付基础设施可成为专属汽车金融公司和整车制造商在汽车平台及相关领域创造价值的主要竞争优势。 （城市） 出行解决方案2030年， 城市将发挥比今天更重要的作用。 全球城市化率将进一步提高， 这会给市政当局施加更大压力， 促使其发展更高效的城市出行生态系统。卓越运营激烈竞争对现有及新型核心业务的卓越运营形成巨大压力。 能否建立与运作可高度扩展的 （国际） 运营平台将成为未来的关键挑战。（多品牌） 车队经营租赁业务及城市中心区对私家车辆的限行导致私人拥有车辆数减少， 这将刺激市场对大型车队的需求。 车队经费与管理成为未来提供出行服务的核心能力之一。数据货币化基于服务的商业模式会产生大量的汽车、出行与客户数据。 专属汽车金融公司需懂得如何生成并使用该等数据， 同时确保遵守日益严格的监管规定。 图39： 六大战略行动领域58目前， 专属汽车金融公司的资产型业务模式相对稳定并且可预测。 租赁及信贷客户都设有一个固定月付款比率， 在合同期内通常不会调整该付款比率。 此外， 专属汽车金融公司提供的大多数流动产品的最短合同期限至少是一年。据我们预计， 在上文概述的所有预测情境中， 不断变化的客户喜好 （企业客户、 政府客户以及私人客户） 将导致所提供的服务更加灵活并且可定制程度更高。 因此， 为了在未来保持竞争力， 专属汽车金融公司必须调整产品及服务组合。 按使用付费的支付模式需求增长尤其明显， 例如： 针对车辆保险或出行服务的需求， 以及按需求提供服务 （比如： 按需提供功能及联网汽车应用程序） ， 这些将使客户接触点显著增加。 由此使单一支付交易以及提供灵活的月租费的必要性均呈指数增长。目前的产品、 业务流程、 IT系统以及销售渠道都仍然主要集中在固定月费率上， 整体而言， 这些月费率都还不够灵活， 不足以满足未来客户的需求。 我们相信， 未来的业务将要求专属汽车金融公司把产品、 流程及系统向着更敏捷、更灵活的方式转变， 并且需要建立直销渠道来出售产品。核心业务灵活化59专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图40： 目前的计费流程对比未来计费流程图41： 对销售/分销模式产生的影响目前：专注于一个单一固定月费未来：每月可灵活调整的多种支付/费率选择产品 为客户开发具有吸引力的、 灵活的按需服务以及按使用付费的服务， 比如： 可根据驾驶行为调整保险费率 整合第三方提供商提供全面的服务， 例如： 视频流以及在线购物平台价格 从固定月付方式向可根据个人需求调整的更加灵活的费率方式转变， 比如： 按使用付费的支付模式 制定定价及分销策略、 数字服务及软件产品流程 调整合同管理系统， 采用灵活费率， 可以临时重新核算 建立接口， 联接所有相关系统， 以便收集和利用实时的客户数据地点 构建客户直销渠道， 比如： 车载平台、 移动应用以及在线平台宣传 在补充平台的营销活动中整合宣传灵活支付服务。 灵活的、 可调整的支付解决方案可按需提供相关服务、 功能以及互联汽车应用程序。60朝着 “出行即服务” 的模式转变， 这种转变在所有四种未来情境中都发挥着重要作用。 在此情形下， 城市环境剧变、 技术进步、 不断变化的顾客喜好以及未来城市采取行动的紧迫性等因素都会推动出现新的商业模式。 预计到2050年， 大约有70%的人口会生活在城市中， 与目前相比， 城市人口将增长约14亿。 此外， 城市中心的私家车禁令以及对可持续出行服务平台日益增多的需求， 均可通过全球同质化服务或不同的区域或本地化解决方案得以解决。 在私家车保有量不断下降的大城市中普遍出现的趋势， 将迫使专属汽车金融公司以及整车制造商调整核心商业模式。 由此， 专属汽车金融公司出行服务的未来前景存在很大的不确定性。但是，传统的整车制造商，尤其是专属汽车金融公司是否就应该坐等市场向前发展呢？不太可能！现在最重要的是了解未来商业模式，并为之做好准备。 城市出行解决方案即使未来出行市场将成为 “赢家通吃” 的市场， 也并不意味着会出现一个 “万能” 战略。 新的出行市场也许会在区域及本地的具体要求方面呈现高度分散的局面。在我们提供的 “专属汽车金融公司未来情境” 矩阵 （见图6） 中， “出行服务提供商格局架构” 这根轴指的是所描述的出行服务需求的分散性。 专属汽车金融公司能否理解本地出行概况以及能否在一个平台中聚合定制解决方案 （情境2） ？ 或者， 市场的异构性是否会导致出现多样化的本地参与者提供高度专业化出行解决方案 （情境4） ？为了对全球及本地不同类型的出行服务的未来市场潜力进行评估， 德勤出行服务专家们创立了城市解决方案工具。 通过这款工具， 专家们模拟了全球所有地域的出行服务市场的增长情况。 据德勤预计， 在全球范围内， 新的商业模式将取代目前的公共交通及私家车使用模式。 为了对当地的地理因素差异进行评估， 出行数据库包含了150多个国家约3,600个城市及其各自的出行方式。哪些城市是约车服务之都？ 哪些城市是共享汽车之都？ 无人驾驶巴士的发展是否与无人驾驶出租车的发展类似？所有这些信息都可以从德勤的城市解决方案工具中获得。 Bjrn Harms博士合伙人欧洲、 中东、 非洲地区移动出行领导人61专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图42： 城市出行影响因素图43： 汉堡市的典型输出视图未来的城市共享潜力增加停车场减少出行里程减少停车空间减少重建城市出行方案城市时代80%70%40%40%占全球人口的占温室气体的占全球GDP的大城市比例城市化人口变化全球化气候变化城市出行动态增长城市解决方案62相关性现状如今， 多品牌、 全方位的租赁服务及车队管理是一项利润丰厚的业务。 对于专属汽车金融公司而言， 这项业务尤其为专属汽车金融公司通过提供额外的服务合同来扩张资产金融价值链提供了一个大好时机。这样的捆绑业务尤其有助于吸引新的企业客户以及留住现有客户， 因为企业客户正越来越倾向于把自己的车队所有权外包出去， 同时也更加倾向于车队管理即：青睐一站式提供商。 此外， 私人客户出于便利考虑， 也越来越喜欢全方位租赁服务合同， 同时也更加倾向于不承担剩余价值风险。 相关性未来前景很有可能出现新的出行服务生态系统。 其中一个悬而未决的问题是： 在相关规则及调整费率方面， 是否允许出现一个集中的市场？ 或者， 市场是否会因此而变得更加分散？ 除了这个问题， 我们还发现， 车辆及共享驾驶以及自动驾驶车辆的重要性都在日益增加。 在这两种发展前景中， 车队及车队管理变得非常重要， 并且， 这将成为参与未来出行价值链的一个关键因素。未来将不得不为出行资产 （无人驾驶出租车、 公共汽车、 自动驾驶汽车等） 提供资金未来移动出行可能意味着 “车队” 运营图44： 车队管理服务的发展情况融资相关服务 融资 租赁 维护 轮胎 加油卡 事故管理 多模态 (例如：Alphaflex) 企业车辆共享 (例如：ALD共享) 旅行卡 (例如：出行卡)车辆相关服务驾驶员相关服务车队管理服务的发展情况来源： 德勤分析63专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图45： 北美、 欧盟及亚太地区车队市场对比北美欧洲亚太地区 客户基础专注于效用及商业因素专注于用户筛选器专注于效用及商业因素 车辆基础专注于卡车专注于汽车专注于货车及轻型卡车 商业模式专注于开放式租赁及车联网专注于全面租赁服务专注于服务 占销售总额的比例-5%20%5%支持并且加以管理。 而专属汽车金融公司凭借其资产知识及资金能力在提供这些服务方面处于一个与众不同的位置。能够高效地管理大型的并且极可能是自主拥有的车队，这将成为决胜未来出行市场的一个关键因素。通过结合其他服务（比如：支付功能、车联网以及使用驾驶员及车辆数据），专属汽车金融公司促使自己在未来成为整车制造商集团的车队协调者。不断变化的需求自动驾驶汽车的出现可能会导致在车内的时间增加。 尽管如此， 乘客将不再必须关注路况， 并可把这段省下来的时间用于其他用途。由此， 对以乘客为中心的服务需求 （比如：娱乐工作或商务工作） 将大幅增加。 在美国， 基于汽车的媒体消费将从目前每年200亿小时上升至每年950亿小时。这为专属汽车金融公司提供了成熟的车队管理能力， 由此， 也提供了一个大好机会，使专属汽车金融公司可以与那些想借机接近车辆乘客的媒体以及电信公司发展伙伴关系。 此外， 还可借此机会推广由整车制造商的联网汽车生态系统所提供的 “按需” 式应用程序。来源： 德勤分析德勤有关车队管理的精选领先理念Fleet management in EuropeGrowing importance in a world of changing mobilitycar shareFleet leasing & management in North AmericaKey enabler for the future of mobility北美车队租赁及管理未来移动出行的关键推动因素欧洲车队管理在不断变化的出行领域中愈发重要车内体验可能成为出行服务提供商之间的一个差异化因素。 自动驾驶汽车制造商、 媒体参与者， 以及出行服务管理者之间的伙伴关系及联盟网络， 将决定由谁通过评估互联车辆及自动驾驶车辆的生态系统来获取乘客价值。64在我们设计的所有四种未来情境中， 能够满足不断变化的客户期望的支付功能将成为其中最重要的一个因素。 资产型以及服务型商业模式都朝着交易型以及按需模式转变， 这将大幅增加支付交易的数量。 到2030年， 客户将希望在一个汇聚了各种融资、 出行、 充电及停车服务的中心平台上进行搜索、 支付以及管理服务。尽管这样的发展预期并不新鲜， 而且在专属汽车金融行业这也是众所周知的， 但是， 在关于商业模式的辩论中， 支付方式及系统却往往被忽视或者被当作一种商品来对待。那些之前与电子商务市场没有任何关联的现有参与者， 对于支付复杂性特别难以理解。专属汽车金融公司不得不决定是在公司内部构建自己的支付解决方案还是与现有的支付方案提供商开展合作。 这是一项战略决策， 对专属汽车金融公司的商业模式未来前景而言具有重大影响。 尤其是， 大型公司想要保留所有权、 控制客户体验、充分利用客户数据、 实现货币化潜力， 并且想把支付功能整合到各自的生态系统中。 通过这种方式， 大型公司可以从网络效应及锁定客户中获益。 因此， 大型公司可能会决定开发自己的内部支付能力。此外， 商业模式的选择对于成功而言至关重要： 若要决定是否仅仅使用电子钱包系统、 PSP功能， 或者， 是否需要结合两种支付模式对支付加以控制， 其决策过程不仅复杂， 而且高度依赖于每家专属汽车金融公司所处的具体情境及相关具体要求。 全球支付环境的异构性使得这一决策过程变得更加复杂。 即使是构建支付方法， 公司也应当评估是否需要把支付功能外包出去， 以及可以外包哪些支付功能。在评估战略支付备选方案时， 应考虑诸多因素： 目标计划的远大程度以及支付愿景 客户体验（支付选择方式、结账流程等） 货币化潜力（对支付流程的控制、税收等） 业务风险敞口 （监管环境、 欺诈、 风险管理等） 进入市场的时机以及可扩展性 具体的组织要求及架构要求等 市场范围 （全球市场、 区域市场以及本地市场）专属汽车金融支付服务65专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务税收支付系统需要严格、 深入地分析税收要求。 支付流程及系统需保持在最新状态， 以便对税务合规、 报告以及支持交易分析及跟踪工作加以管理。 动态的税收结构、 具体国家征收的直接所得税以及间接税收结构， 这些因素仅仅是众多需要考虑的问题中的部分问题而已。监管监管变革背后的驱动因素显而易见： 创新、 竞争以及保护消费者。 尤其是在欧盟， 新的监管规定（比如： PSD2） 将显著地改变支付格局。 进一步需要考虑的监管问题包括： 本地货币管控、 现金池、 公司间贷款、 隐私、 银行安排等。区块链技术支付是保证无缝运营 （例如： 完全自动驾驶的出租车） 的一个关键部分。 目前， 网约车公司通过各自的智能手机APP直接提供无现金支付。 区块链技术将让自主管理的车辆可以发送和接收款项、 安排及支付各自的维护费用。图46： 支付战略的关键影响因素Blockchain Auto FinanceHow blockchain can enable the Future of Mobility德勤有关区块链的精选领先理念汽车金融区块链关于区块链如何成就未来移动出行之见解66在大多数情境下， 卓越运营高效业务是一个关键因素。 其背后的驱动因素不仅是为了提升赢利能力 （例如： 为了把投资再融资到新的服务型商业活动中） ， 客户也需要全面获得高效的核心业务服务， 即：以客户为中心的便捷流程、 结合无缝渠道进行功能切换的多渠道能力。从历史数据来看， 大多数专属汽车金融公司尚无巨大的需求去提高运营比率， 因为这些专属汽车金融公司受限于持续且可赢利的增长需求。 因此， 这些公司的卓越运营文化远不及零售银行或其他行业那么明显。在整车制造商集团中，为专属汽车金融公司工作的驾驶员也会由于固有角色成见（往往被视为销售支持）而导致效率低下。本地经销商网络以及本地管理的经销商网络已产生了不同的产品组合以及高度个性化的流程。最重要的一点是，大多数专属汽车金融公司采用的是过时的定制IT系统。这些系统仅仅可以处理自动化程度较低的工作，并且，在日常操作以及更新维护过程中，这样的处理过程会越来越麻烦。 因此， 卓越运营的基础是要把整个过程进行简化和标准化， 从减少种类繁多的产品品种开始， 使产品组合更均匀。 通过专注于那些能为客户切实增加价值以及满足客户需求的活动， 重新设计、 简化并且标准化相关流程。 这同样有助于针对监管规则对专属汽车金融公司核心业务逐渐增多的影响加以限制。由于其他行业的影响 （比如： 在线零售业务以及零售银行） ， 客户越来越习惯于并且乐意于自己接管复杂流程。 通过自助服务能力， 专属汽车金融公司可以 “外包” 部分工作， 比如： 账户更新、 计算以及把信息收集给客户。通常， 剩下的后台流程可以通过核心卡片式自动决策引擎， 自动化处理流程和工作流及案例管理工具实现自动化流程。 一方面，以现代标准软件替代过时的定制系统，由此实现IT架构现代化，这代表着卓越运营的一个强大杠杆。另一方面，这也是一次极具挑战的冒险，因为专属汽车金融公司的软件市场目前是由中型供应商主导的，缺乏成熟的行业标准及流程标准。因此，该等项目需要高度融入各种功能并且需要严格管理。然而， 识别出需要加以改进的领域， 这只是其中一半内容： 为了实现并且保持卓越运营， 在组织中引入文化变革以实现持续改进， 这是关键。 自下而上的创意必须与自上而下的计划以及更大范围的方案 （比如： 为启动并实施变革的系统替代方案）相结合。 应当把所有这些因素集中协调，以确保战略上保持一致。卓越运营67专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务优化产品格局 简化产品组合 引入 “模块化产品架构” ， 以满足客户需求 （例如： 协调出行服务以及与车辆相关的服务）重组组织架构 通过共享服务中心， 利用规模经济/范围经济 例如： 把非核心功能外包出去 优先整合与联系客户 权属管理替代过时的系统 识别出系统对过程及质量所产生的负面影响 选择符合当前要求以及未来要求的系统供应商 实施模块化的灵活方法现代化IT架构 创建贯穿整个集团的数字平台 例如： 开发数字结构、 能够提供数字服务 直销 把与外部合作伙伴相连的接口进行标准化 无缝渠道管理自动化流程 利用各种技术， 实现流程自动化 （从而实现提速、 改进质量以及降低成本） ， 例如： 自动化 （RPA） ： 合同终止、 暂记账户结算 案例管理： 信贷决策 光学字符识别 （OCR） ： 纸质输入、 锁箱管理 人工智能 （AI） ： 自动信贷决策、 剩余价值预测图47： 加强卓越运营所需要的关键杠杆68假如我们设像未来专属汽车金融公司成为出行平台协调者， 那么， 数据货币化将成为一个关键的收入来源。 假如我们设想未来专属汽车金融公司逐步发展金融业务， 那么， 车辆数据对于专属汽车金融公司以更有效的方式预测剩余价值而言就变得至关重要了。不论2030年我们将生活在一个怎样的世界， 数据都将迅速成为专属汽车金融行业的硬通货币。 为了更有效地管理这一货币， 以及， 为了更广泛地挖掘这一货币以获取更具价值的见解， 主要的专属汽车金融公司目前正在使其数据架构及治理方式变得现代化。目前， 许多专属汽车金融公司在不同的传统系统中存储了大量具有潜在价值的历史数据。 其中， 大部分数据是由具体的集团在信息孤岛中进行组织。 为了让企业中的每个人都能够获取到更多数据， 专属汽车金融公司必须打破传统信息孤岛。与此同时， 全球都实施了更加严格的数据规则， 其中， 有许多规则含有大幅增加潜在罚款的内容。 在欧洲， 通用数据隐私条例 （GDPR） 将于2018年5月生效。 GDPR对于公众而言已变得相当重要。 伴随着这些发展， 汽车客户越来越意识到个人数据的价值， 同时， 也越来越意识到数据保护不充分可能暗示存在潜在威胁。欧洲市场的汽车客户对这方面的要求尤其高。 德勤最近一份调查发现1， 仅有不到7%的欧洲汽车客户不担心数据安全及隐私。并且， 在参与调查的欧洲客户中， 目前已有64%的客户认为数据隐私将是他们作出购买汽车决策的一项标准。在联网汽车背景下， 在迅速开发并部署多项使用功能的案例中 （比如： 改进导航功能、 驾驶辅助系统、 实时安全系统、 各种远程信息功能以及娱乐系统） ， 客户对于汽车行业提供安全、 安保及隐私保护的要求越来越高。 客户提出的要求覆盖了整个汽车生态系统， 其中也包括专属汽车金融公司。 于是， 专属汽车金融公司不仅仅必须将各自的数据架构及治理现代化， 而且还必须投资建设客户信任度， 以便能够与客户建立起稳定的关系， 从而可以使用客户的数据。 在这种情形下， 针对专属汽车金融公司的数据隐私以及数据货币化战略与客户进行坦诚沟通， 这与实施可持续数据管理及同意批复管理系统同等重要。信任将成为专属汽车金融公司与客户之间成功实现可持续互利合作的基本条件。 Andreas Herzig合伙人汽车风险咨询 （德国）数据货币化1. The complete Deloitte study Automotive Data Treasure can be found here: /de/de/pages/risk/articles/automotive-data-treasure.html69专属汽车金融公司前景展望 | 专属汽车金融行业2030年核心业务图48： 汽车数据
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