专利检索与竞争对手市场布局调查方案稿

1、    专利检索与竞争对手市场布局调查方案稿发布日期：2009-10-20    文章来源：北大法律信息网 一、专利检索的界定  通过一定的检索入口，从一定的信息库中查找与一定的技术主题有关的专利文献或非专利文献的过程，统称为专利信息检索。 其中专利检索主要分为以下阶段：一是技术开发之前的检索（不仅包含专利信息），主要目的是防止重复研究并确定研究课题的方向；主要包括：查新检索、追踪检索、专题检索、同族专利检索等；二是专利审查程序中的检索，主要意义在于专利局审查员利用检索数据库对专利申请文件（主要指发明）所

2、涉及的技术方案进行检索以确定其新颖性、创造性；三是专利无效程序中的检索，该程序的主要目的是无效请求人根据专利法的相关规定在一定范围内的数据库中检索破坏授权专利新颖性、创造性的文献的过程；四是专利侵权诉讼中，被诉人根据专利法的相关规定在一定范围内的数据库中检索破坏授权专利新颖性、创造性的文献的过程，主要是基于“现有技术抗辩原则”而采取的措施；此外还包括实用新型专利检索、外观设计专利检索，失效专利的利用检索、专利技术转让检索等内容。 鉴于篇幅所限，在此仅研究专利检索与竞争对手市场布局调查之间的意义并提出可行性的建议仅供参考。 二、竞争对手市场布局调查 “商场如战场”，

3、竞争对手的具体市场布局、专利地图概况、主要技术领域的发展脉络等均是作好市场调查的关键；所谓“知己知彼，百战不殆”，如果能够在一定地域、一定时间段内研究竞争对手的发展前景以及技术开发背景，对于自身企业发展，了解自身优势均是必不可少的步骤。竞争对手的市场布局调查，主要是指某个企业通过一定方式在一定地域、时间范围内将现有或者潜在竞争对手的专利布局、市场动态、未来研究方向等信息检索、调查获得，进而调整自身企业发展战略并力图绕过竞争对手陷阱更有甚者打击竞争对手的具有长远发展战略意义的系统工程。 竞争对手的市场布局调查方式方法十分复杂，不仅仅包括专利基本信息检索，还包括同族专利检索、专利预警与专

4、利战略、专利地图构建等诸多方面的内容。 三、竞争对手市场布局调查手段 在进行调查之前，企业自身需要做好以下事项，即明确现有竞争对手的基本信息，如企业名称、法定代表人、研发部门的核心成员、技术领域等；进一步预估潜在竞争对手的可能性，如同领域的国内外企业、本领域研究专家库等内容；当然以上信息需要在市场调查过程中进一步调整、修改。了解完成上述工作后，需要采取合理手段逐一、分层次进行调查。 （一）专利基本信息检索 现有竞争对手或者潜在竞争对手在此统称为“竞争对手”以方便研究需要。竞争对手的基本专利信息检索是最基本的调查手段，往往通过该程序能够挖掘甚至是了解竞争对

5、手的主要动态。 1、中国专利基本信息布局 中国专利数据库是进行专利基本信息检索的常用数据库，社会公众进入方式比较多样，使用简便、效果比较明显，对于基本信息的检索调查已经足够。目前检索方式主要有手工检索、计算机检索两种，机检登陆网址有国家知识产权局网站（http：/），包括简单检索、高级检索、法律状态检索等方式；百度专利检索网站（http：/ 下面主要介绍几本检索路径以及检索方式，并列举检索结果与市场调查间的关系。 （1）专利权人检索：将竞争对手的信息输入检索数据库相应检索入口，即将获得竞争对手已经获得授权的专利文本、已经公开的专利申请文本；例如中国石化集

6、团公司采用“集权化管理模式”，即将自身下属企业的知识产权统统划归集团公司所有，下属公司免费使用的方式进行，因此检索或者调查中国石化集团公司的专利信息完全可以通过专利权人检索得到； （2）发明人检索：有的企业甚至是竞争对手为了防止他人对其进行调查，一般由法定代表人、核心研发成员或者关联企业申请专利，然后通过无偿授权、转让等方式，因此再通过企业名称检索已经失去意义。那么，了解和掌握竞争对手的法人代表、核心研发成员信息至关重要； （3）技术领域检索：如果本企业的技术主打领域为金属材料表面热处理技术，可以通过IPC分类号进行检索，并获得所有该领域在中国的专利状况。当然，如果通过关键

7、词检索也未尝不可，但是有种“事倍功半”的可能，因此关键词检索仅仅是目标专利技术涉及的技术术语之一，对于技术领域相关度并不高。IPC分类号是在中国专利数据库中进行技术领域检索的唯一准确手段；而UCL、Ecl、FI-Fterm等分别是美国、欧专局、日本等知识产权强国除IPC分类号外经常使用的检索手段之一。因此，准确了解世界各主要国家的分类方法是进行专利检索的重要任务。 （4）以上检索方式仅仅是专利基本信息检索的部分内容，可以帮助企业自身了解大概的竞争对手的基本情况，通过逻辑检索方式，更能够快捷的检索目标竞争对手的信息；除此之外，还有代理机构、代理人检索（有的企业喜欢指定一家代理机构）、申

8、请日检索（这是确定对方专利有效性的手段之一）、申请人检索（有的申请人往往在未授权前转让专利申请权）、申请号、公开号检索等等。 2、国外专利基本信息布局 国外专利信息布局是竞争对手发展国外市场的必经之路。“出口未动，专利先行”，企业在准备出口之前，一般都会提前将技术方案在国外申请专利，目的是占领技术领域制高点，另一方面也防止其他企业与自己竞争进而餐食市场份额。 主要国外专利检索数据库在此列举一二，仅供参考： （1）欧洲专利局：网站的espcenet检索系统以及Epoline检索系统； （2）美国专商局：网站http：/www

9、../ebc/indexebc.html； （3）日本特许厅：网站http：/www.ipdl.inpit.go.jp； （4）世界知识产权组织：网站； （5）韩国知识产权局：网站www.kipris.or.kr/en； （6）德温特数据库：网站 （7）其他世界各国的专利数据库，可以登录国家知识产权局网站查询，即http：/ （二）同族专利检索 同族专利是指基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。有时候，有人

10、也会将这个概念扩展为包括对同一技术提出的所有相关专利申请所产生的专利文献，比如下文所称的人工专利族，但容易与专利簇的概念混淆。 由至少一个共同优先权联系的一组专利文献，称一个专利族（PatentFamily）。在同一专利族中每件专利文献被称作专利族成员（PatentFamilyMembers），同一专利族中每件专利互为同族专利。在同一专利族中最早优先权的专利文献称基本专利。 例如： 优先权： 优先申请国家US，优先申请日期1985.1.14，优先申请号690915 专利族： US4588244（申请日：1985年1月14日） 

11、;JP61-198582A（申请日：1985年11月30日） GB2169759A（申请日：1986年1月3日） FR2576156A（申请日：1986年1月13日） 同族专利的特点概括来说，即同族专利技术方案基本相同、专利权人基本相同、授权国家不同。了解同族专利检索的目的是：通过同族专利检索了解竞争对手的主要技术方案在世界各国的专利布局，判断竞争对手目前的市场动态并研究其未来发展趋势。 将如AS企业在中国申请专利后通过PCT指定美国、日本、法国、德国等，但是目前其出口主要销往日本、法国；至少可以判断的是：一其可预见的未来可能继续开拓美国、德国市场；二是该企业没有打算继续开拓英国、韩国、澳大利亚等其他未指定国家的市场，原因是其在这些国家没有专利，那么本企业可以大胆将该技术引进韩国并在韩国销售，以赚取利润并省却了研发成本。 （三）专利预警与专利战略 专利预警与专利战略是知识产权运作的最高阶段，需要专业律师、代理人、检索员等的密切配合，方能完成。 专利预警与战略中涉及的专利检索不仅仅包括：专利无效检索（将竞争对手的专利无效掉，排除拦路虎）、专利申请授权前景检索（判断竞争对手的专利申请是否可能授权）、侵权分析检索（判断自身技术是否落入竞争对手的保护范围）等内容。 以上检索手段不能仅仅停留