曹志威拜访客户简记

1、拜访客户简记拜访人尹作翼，曹志威日期客户彭，田师傅拜访主题送填融资融券调查表彭师傅和田师傅都是老资格的股民，所以填完表单尹作翼先以股市老 故事打开话题，渐渐转移到长江证券历史和长江着眼湖北本土，强调我们是黄陂唯 券商，发展需要股民的配合，提到开国际版需要到营业部签字等等。 赢得客户共鸣，展开话题，介绍各类业务和彭师傅是稳健型，崇拜巴菲特价值投资观，喜欢看基本面，对股票历 史都很熟悉。现在关注房地产板块，我答应给他送房地产行业投资资料。田 师傅比较激进，他现在买的是安利股份，他朋友买的是开尔新材，比较喜欢 技术面。主管点评拜访客户简记拜访人尹作翼，曹志威日期客户彭，田，叶师傅拜访主题送房地产行业

2、分析报告彭师傅很高兴，但是他没有仔细翻看投资报告，下次注意不要送投资报 告，送行业分析录音。彭师傅带我们拜访田师傅，田师傅家在五小职工楼1楼，前面做房子不能直接进去，我们从实验中学巷子进去的，田师傅家有两 个儿子 个女儿，女儿在教改办，经常到下面检查，爱喝酒，但是胃不好。 外甥在孝感职高当体育老师，是个月光族。婆婆爱打牌，两个老人都很精神。叶师傅在板桥大道，他家有门面，楼低下是卖裤子的店子，他住3楼，2楼有两个电脑开着看盘，是老股民，比较注意佣金问题，经过彭师傅和尹 左翼介绍了解转户不会太麻烦的情况下， 也愿意转过来，但是他想把老婆和 朋友的户 起转过来，他说先联系他们看他们愿意不，然后 起去

3、转。主管点评拜访客户简记拜访人曹志威日期客户彭，田师傅拜访主题装长江炒股软件给田师傅装炒股软件，顺便跟他讲 K线技巧，他表示开户以后要来营业 部学习，我告诉他每周星期天下午 2点半有股民理财大讲堂，欢迎过来听。 冷婆婆回来了，然后我打的士带婆婆来营业部开户。开完送婆婆回来，然后 和田师傅聊股票，冷婆婆做午饭让我留下来吃饭，吃饭的时候田师傅让我跟 他 起喝酒，他泡的酒后劲太大了，我喝醉了就在椅子上眯了 会。然后去 银行，头太晕没有去拜访叶师傅，就打电话把叶师傅到国信沿江大道营业部 的电话打了问转户销户流程和需要注意事项，他们让我打95536, 95536说需要2代身份证和股东代码卡，说2天可以办

4、完，问需要先结息吗，说柜台 可以直接办理。明天早上6点半过来背话术，然后去银行网点，帮忙银行做事，增进感情。有客户可以推荐长13。主管点评拜访客户简记拜访人曹志威日期客户田，叶师傅拜访主题理财大讲堂和转户流程今天在银行帮忙叫号和存取款，填单子聊天。然后拜访田师傅，告诉他 星期天下午2点半我们营业部有理财大讲堂，会讲 K线知识，可以带他的 连襟过来一起听。然后拜访叶师傅，告诉他我们去转户销户的流程，然后车 子司机都准备好了，叶师傅说要转户要等到节气过了以后， 然后我告诉他我 们明天下午有理财大讲堂，讲的 K线知识，可以带朋友 起来听。主管点评拜访客户简记拜访人曹志威日期客户田师傅拜访主题理财大讲

5、堂的回访上午在银仃帮忙，下午回营业部，田师傅来听理财大讲堂，但是他连襟 有事没有 起来，然后跟他客气下，让他随时都可以来营业部玩，有什么股 票的问题可以问我，需要什么股票的资料我帮他拿来。叶师傅没有过来，估 计是他的技术比较好，就没有过来听。明天拜访彭师傅或者杜阿姨或者廖老 板。主管点评拜访人曹志威日期客户银行员工拜访主题在银行驻点帮忙老唐要去乡下网点，所以我必须在银行守网点，帮忙银行做事，增进感情，顺便讲一下长13，银行人买基金的最近亏的比较厉害，我就拿长 13招 商银行的册子给她们看，让她们了解长 13不容易亏钱的好处。主管点评拜访人曹志威，尹作翼日期客户杜阿姨拜访主题送融资融券业务调查表

6、拜访电力局的杜阿姨，她是激进型股民，喜欢满仓操作，资金也比较大， 单位不能看盘就让亲戚帮她看着盘，她今年亏损 13%，现在买了武钢股份， 套了 7个点，她当时头元后问过我，我觉得钢铁板块不行，铁矿石价格太咼 没有利润。我们根据她的情况给她分析下，觉得她需要做一下资产配置，决 定明天再来把我们觉得合适的产品推荐给她，下午在银行驻点。主管点评拜访人曹志威，尹作翼日期客户杜阿姨拜访主题再次拜访杜阿姨今天我们再次拜访杜阿姨，给她推荐我们为她准备的两只理财产品，长11和长13,重点是长13,但是由于杜的股票套牢，而且她比较激进，所以 她对产品的兴趣不大，然后我们跟她聊了一会股票，让她给我们推荐一些自 己

7、觉得不错的股票，我们来关注一下，她推荐了中株控股，荣华实业，凯乐 科技，神州矿业，江苏吴中，金种子，万德股份，中科三环，五矿发展，中 色股份，宁波润升，烟台万华，伊利股份。主管点评拜访人曹志威日期客户冯师傅拜访主题装炒股软件今天田师傅的连襟冯师傅带女儿来营业部开户，我给他们做开户预约， 开完户后打的去他们家，冯师傅家在潘家田菜场旁边的KTV后面，我给冯师傅下载的时候还出了 点小问题，他电脑C盘装满了，系统是 32位windows的，安装软件出错，不能安装，试了两次不行后，我把他 C盘清理 了一下，然后用360软件管家进行安装才装好，然后教冯师傅如何修改密码， 下午在银行驻点。主管点评拜访人曹志威日期客户彭师傅拜访主题送月饼节礼今天给彭师傅送月饼节理，陪他聊天看盘，他告诉我叶师傅喜欢爱面子， 让我们多捧捧他，他自然会转过来，叶师傅手里