小贷行业风险讲稿

1、L o g oL o g o小额贷款风险分析小额贷款风险分析 罗章伟 2014年06月13日 L o g oL o g o目录目录 小贷公司产生的背景小贷公司产生的背景123456 小额贷款及小额贷款公司小额贷款及小额贷款公司 风险分析风险分析 担保分析担保分析法律问题法律问题其他问题其他问题L o g oL o g o一、小贷公司产生的背景一、小贷公司产生的背景背景背景文件：文件：见附件一或成都金见附件一或成都金融网站融网站原因：原因：u民间借贷难以民间借贷难以监管监管u中小企业融资中小企业融资难难L o g oL o g o二、二、小额贷款及小额贷款公司小额贷款及小额贷款公司（一）小额贷款

2、（一）小额贷款（二）小贷公司分类（二）小贷公司分类（三）小贷业务分类（三）小贷业务分类L o g oL o g o（一）小额贷款（一）小额贷款官方定义：小额贷款（MicroCredit）是以个人或家庭为核心的经营类贷款，其主要的服务对象为广大个体工商户、小作坊、小业主。贷款的金额一般为20万元以下，1000元以上。主要是服务于三农、中小企业。个人定义：小额贷款是除正规金融外的其他辅助融资渠道的统称。主要包括小贷公司、担保公司、投资公司、典当行、以及民间借贷等。L o g oL o g o（二）小贷公司分类（二）小贷公司分类真正小额贷真正小额贷款公司款公司 国有小额国有小额贷款公司贷款公司其他小

3、额贷其他小额贷款公司款公司特征：额度小、期限长、收费较高举例：富登、美兴、亚联财特征：额度较大、期限适中、收费较低举例：金控、兴成特征：额度大、期限短、收费较高举例：汇通、昊鑫小贷公司概况（见附件二）小贷公司概况（见附件二）分分 类类L o g oL o g o（三）小贷业务的分类（三）小贷业务的分类过桥过桥贷款贷款企业银行贷款即将到期，急需资金用于偿还银行贷款，并以银行续贷作为还款来源。期限一般在1月左右。短拆短拆贷款贷款主要解决企业临时性资金需求，如缴纳保证金、定金、季节性采购、好的机会或项目，期限一般在1-3月。流动性流动性资金需资金需求求解决企业因自有资金不足造成的经营性流动资金缺口。

4、一般贷款额相对于企业规模较小，但期限较长，一般在3-12个月。（占比逐渐增大）L o g oL o g o三、风险分析三、风险分析风险分析风险分析（七）各类型贷款的风控要点（七）各类型贷款的风控要点（一）行业分析（一）行业分析（二）财务分析（二）财务分析（三）负债分析（三）负债分析（四）贷款用途及还款来源（四）贷款用途及还款来源（五）期限设计（五）期限设计（六）担保公司分析（六）担保公司分析L o g oL o g o（一）行业分析（一）行业分析行业淡旺季分析行业淡旺季分析操作模式分析操作模式分析利润率水平是否与同行业相符，是否能够覆盖利息支出。利润率水平是否与同行业相符，是否能够覆盖利息支出

5、。（注意流动资产收益率、利润率、贷款利率的区别）（注意流动资产收益率、利润率、贷款利率的区别）举例：某超市利润率10%，现贷款利率3分（年利率36%），该超市是否应该借款？L o g oL o g o（二）财务分析（二）财务分析收入的核实收入的核实（很重要（很重要） 银行对账单银行对账单 税单税单 出入库单、出入库单、 销货单据等销货单据等资产的核实资产的核实（逐一核实（逐一核实企业企业主要主要资资产）产）存货固定资产其他应收款资本公积等注：应同时核实企业实际控制人资产情况 税控机税控机L o g oL o g o（二）财务分析（二）财务分析各报表各报表逻辑关逻辑关系系利润表与资产负债表关系（

6、例如所有者权益）资产负债表与现金流量表关系（例如借款与筹资活动）利润表与现金流量表关系（例如净流入与净利润）现金流现金流重要性重要性维持其正常经营运转短期偿债能力较强（续贷问题）贷款逾期后，还款来源有一定保障L o g oL o g o财务报表征信报告银行账户一旦逾期，影响其他贷款的续贷，进而拖垮企业原则上以银行为主，其他为辅（三）负债分析（三）负债分析重要性重要性核实方式核实方式原则原则L o g oL o g o（四）贷款用途及还款来源（主要针对过桥及短拆）（四）贷款用途及还款来源（主要针对过桥及短拆）1贷款用途：详细核实贷款用途并掌握其交易流程2还款来源：核实还款来源及还款资金的路径3目

7、的：实施全流程监控L o g oL o g o（五）期限设计（五）期限设计分散、不要集中在同一时间到期分散、不要集中在同一时间到期到期日尽量不要选择在年末、季末到期日尽量不要选择在年末、季末合同签订技巧：合同期限可适当长一点，合同签订技巧：合同期限可适当长一点，但应在合同签订同时另行签订承诺函或但应在合同签订同时另行签订承诺函或补充协议补充协议L o g oL o g o（六）担保公司分析（六）担保公司分析注册注册资本资本成立成立时间时间性质（国性质（国有、民营、有、民营、合资）合资）在保在保余额余额声誉声誉本外地本外地L o g oL o g o（七）各类型贷款的风控要点（七）各类型贷款的风

8、控要点12微贷微贷过桥贷款过桥贷款L o g oL o g o微贷微贷三表三品三表三品小额小额 、分散、分散 三品：人品三品：人品 产品产品 押品押品三表：电表三表：电表 水表水表 报表报表L o g oL o g o过桥贷款（附件三）过桥贷款（附件三）过桥过桥贷款贷款风险点1、银行或银行与客户一起编造资料，制造虚假信息骗取小额贷款公司贷款。2、银行虽然已同意发放贷款，但额度受限或其内部相应政策调整，迟迟不能发放。3、虽然银行已放款，但银行或相关机构对项目资金用途严密监控，加之小贷公司事先未对项目充分了解，造成资金迟迟不能回收。银行银行方面方面风控要点1、核实银行批复2、续贷银行分类： （1）

9、五大行及农发行、国开行等政策性银行风险较小； （2）全国性股份制商业银行风险次之； （3）地方性商业银行风险最大。3、原贷款银行与续贷银行是否一致4、与银行合作期限银行方面银行方面L o g oL o g o过桥贷款（附件三）过桥贷款（附件三）过桥过桥贷款贷款风险点1、客户在多个小贷公司或贷款机构同时以过桥名义申请贷款，套出多余资金，用于其他生产经营需要。2、客户提供伪造印章或事先将转账支付票据填好，或者由于小贷公司监管不力，造成客户挪用资金。银行银行方面方面风控要点1、原贷款银行与续贷银行是否一致2、与银行合作期限3、抵质押担保方式是否一致（1）最好为自有足值易变现资产抵押；（2）最差为一般

10、担保公司提供保证担保或信用。 客户方面客户方面L o g oL o g o四、担保分析四、担保分析L o g oL o g o（一）保证担保（一）保证担保1子（孙）公司为母公司担保问题：子（孙）公司为母公司担保问题：保障小股东权益保障小股东权益2物的担保与人的担保同时存在的问题物的担保与人的担保同时存在的问题3收集客户银行账户及资产明细收集客户银行账户及资产明细L o g oL o g o（二）抵押担保（二）抵押担保（1）尽量选择本地抵押物（2）净地抵押（3）在建工程抵押某些地方不能办理（仅能办理给银行）（4）医院、学校（包含民营）的科教及配套用地（用房）问题（5）核实土地出让协议及土地出让金

11、是否足额缴纳（必要时需核实其规划要求）（1）顺位抵押办理条件 前位抵押他项权证已经办理； 前位抵押没有收取国土证或房产证（2）最高额抵押 法院冻结或查封对最高额抵押的影响（1）抵押人所担保的债权不得超出其抵押物的价值（2）房屋共有情况（2007年10月1日）（3）买卖不破租赁l告知承租人，并签订相关协议l增大违约成本L o g oL o g o（三）质押（三）质押（1）大公司小股权（2）相关权益与公司紧密相连的（3）关注相关政策或公司章程等对股权行使的限制（投票权）（4）上市公司股权质押质押合同需法定代表人签字，委托其他人签字需出具委托1、股权抵押（1）大公司小股权（2）相关权益与公司紧密相连

12、的（3）关注相关政策或公司章程等对股权行使的限制（投票权）（4）上市公司股权质押质押合同需法定代表人签字，委托其他人签字需出具委托书2、存货质押、存货质押 引入金融仓储公司或其引入金融仓储公司或其他信誉好、实力强的监他信誉好、实力强的监管公司管公司3、经营权质押、经营权质押 主要是有政府支持的大主要是有政府支持的大型市场经营权（荷花池型市场经营权（荷花池市场、万贯机电城等）市场、万贯机电城等）4、汽车合格证质押、汽车合格证质押存在一定的法律瑕疵存在一定的法律瑕疵L o g oL o g o（四）土地三方监管（四）土地三方监管对象：主要针对未取得土地指标，但已实际用于企业生产经营的土地。L o

13、g oL o g o（五）销售备案（五）销售备案主要针对经营主要针对经营历史较长、实历史较长、实力较强，具有力较强，具有较强稳定性的较强稳定性的企业。（实力企业。（实力偏弱、为公司偏弱、为公司首个项目的要首个项目的要慎重）慎重）（1）个人作为贷款人：直接签）个人作为贷款人：直接签订购房合同，低价购房，约定订购房合同，低价购房，约定违约金（利息）。违约金（利息）。（2）小贷公司作为贷款人：）小贷公司作为贷款人：签订借款合同；签订借款合同；同时签订购买合同：日期提前同时签订购买合同：日期提前于借款合同，并约定分期付款，于借款合同，并约定分期付款，首期付款时间晚于借款合同到首期付款时间晚于借款合同到

14、期日期日1-2月月同时签订债权抵偿协议：约定同时签订债权抵偿协议：约定用小贷公司的债权抵偿购房款，用小贷公司的债权抵偿购房款，该协议不落日期，待逾期后根该协议不落日期，待逾期后根据实际情况填写。据实际情况填写。L o g oL o g o（六）印章监管（六）印章监管12对象：主要针对过桥贷款对象：主要针对过桥贷款和保证金等短拆业务。和保证金等短拆业务。操作流程：见附件三操作流程：见附件三L o g oL o g o五、法律问题五、法律问题TextTextTextText（一）公司章程及股东会决议（一）公司章程及股东会决议贷款机构及个人有所区别贷款机构及个人有所区别（二）代付款说明（二）代付款说

15、明（三）签章问题：（三）签章问题：1、公司加法人代表签字（原、公司加法人代表签字（原则上不接受法人公章）则上不接受法人公章） 2、注意比对签字人身份证、注意比对签字人身份证姓名及日常签字姓名姓名及日常签字姓名 3、借款人办公场所签字或、借款人办公场所签字或照相等（适合采用）照相等（适合采用）L o g oL o g o五、法律问题五、法律问题TextTextTextText（五）未办理抵押登记的受（五）未办理抵押登记的受偿顺序问题偿顺序问题（四）公证问题（四）公证问题1、抵质押担保、抵质押担保可不公证可不公证2、保证担保、保证担保尽量要求公尽量要求公证证（六六）法律与实践的区别：）法律与实践的

16、区别：1、矿业公司股权转让是否能够、矿业公司股权转让是否能够获得采矿权证获得采矿权证2、一般公司股权质押的有效性、一般公司股权质押的有效性L o g oL o g o六、其他问题六、其他问题（一）（一）（五）银行（五）银行与小贷与小贷（一）微贷一定要做（一）微贷一定要做（二）贷后管理（二）贷后管理（四）名义利率（四）名义利率及实际利率计算及实际利率计算（三）要关注政三）要关注政策、行业、市场策、行业、市场变化情况，尤其变化情况，尤其是本地变化情况是本地变化情况（六）其（六）其他问题他问题L o g oL o g o（一）微贷一定要做（一）微贷一定要做Your TextYour Text 2 3

17、 1长期发展的长期发展的必然趋势必然趋势拉低户均拉低户均， 争取补贴争取补贴向银行融资向银行融资的硬性门槛要求的硬性门槛要求L o g oL o g o（二）贷后管理（二）贷后管理要定期到现场去看一看，要定期到现场去看一看，并收集掌握重要资料并收集掌握重要资料（三）要关注政策、行业、市场变化情况，尤其是本（三）要关注政策、行业、市场变化情况，尤其是本地变化情况地变化情况L o g oL o g o（四）目前微贷名义利率及实际利率计算（四）目前微贷名义利率及实际利率计算1贷款方案1：贷款金额12万元，期限1年，名义利率1%/月；还款方式：按月归还本金1万元，加利息1200元（共支付利息1.44万元）。2贷款方案2：贷款金额12万元，期限1年，利率20%/年；还款方式：按月付息，到期还本（共支付利息2.4万元）哪个更划算？哪个更划算？计算计算贷款方案贷款方案1：实际月利率实际月利率=（0.12*12）/(12+11+*+3+2+1)=0.0185实际年利率实际年利率=0.0185*12=22.2%贷款方案贷款方案2：实际年利率实际年利率=20%L o g oL o g o（五）银行与小贷（五）银行与小贷（一）（一）（一）（一）对银行认识的误区对银行认识的误区1、三个办法一个指引；2、财务数据分析；3、回报；4、利益侵害方：企业还是储户；（二）（二）对小贷认识的误区对小贷认识的误