我国汽车零部件产业竞争战略选择

1、我国汽车零部件产业竞争战略选择    一、汽车零部件产业的战略地位汽车零部件工业是发展汽车产业的基础，没有强大的汽车零部件业，就不可能有强大的汽车产业。从产品关系看，整车是最终产品，零部件是中间产品或售后服务产品。从市场关系看，零部件市场取决于整车市场的总量需求：新车市场需求决定了零部件OEM市场的大小，汽车保有量决定了售后零部件市场的大小。从技术关系看，整车开发需求是零部件开发的源头，零部件同步、超前开发是整车技术进步的基础。整车与零部件在产业链中是上下游关系，但是这种上下游关系存在着明显的双向共生的特征：没有强大的整车制造业的拉动，不可能有发达的零部

2、件业；反之，没有强大的零部件产业基础，也不可能拥有独立完整、竞争力强大的整车制造业。全球103家汽车上市企业财务分析表明：零部件制造业的投资现金回报率为9%，汽车营销为10%，零部件零售为13%，而整车制造仅为5%。零部件承担着整车60%左右的供货量，对上、下游相关产业有着显著的带动作用。由于零部件业具有三大载体功能科技成果应用的载体、汽车知识传播的载体和售后服务实现的载体，从而决定了其在汽车产业链中的强支撑地位。二、汽车零部件产业竞争形势分析1.产业国际竞争力综合分析由于体制和历史等方面的原因，我国汽车及零部件制造业相当分散，目前仍有20多个省区在生产汽车，而零部件的生产在30多个省市和自治

3、区都有分布。行政区域间的利益竞争与冲突，使条块分割现象严重。同时，新形势下外资、民资、国资三大资本主体并存，欧美系、自主系、日韩系3种典型的配套模式独立发展的现实，也使市场竞争和企业分化日益加剧，更加强化了条块分割的严重程度，限制了产业集聚和规模效应的形成与释放。目前，我国内资零部件企业的资产是外资企业的2.4倍，产值是外资的1.3倍，销售收入是外资的1.4倍；而利润只达到外资的50%，利润率只是外资的37%。内外资本企业经营管理的综合实力和竞争力存在明显的差距。跨国零部件大企业经济规模大、技术实力强、跨国经营经验丰富，有很强的同步开发、模块化系统供货的能力和经验，而且这些企业几乎都与世界汽车

4、“6+3”大企业建立了配套供货关系。这些企业的进入，一方面给中国带来了先进的技术和管理，强化市市场竞争，促进了零部件业整体水平的提高；另一方面，这些企业的产品集中在车身、发动机、变速器、转向、制动、汽车电子、乘客保护系统、排放等领域，几乎覆盖了零部件的高端环节，占据了高端市场的绝大部分份额。据估计，目前我国轿车50%以上的主要零部件和绝大部分关键零部件由外资企业配套供货。目前，我国汽车及零部件制造业增加值率仅为25.8%，与美国等发达国家的差距很大。现代制造业产业链各环节按价值比重从高到低，依次为研发、营销、制造、服务、采购与分销。目前我国零部件内资企业的资源与能力主要集中在制造环节，属于费时

5、、费工、消耗资源的环节，产业链其他环节的能力相对薄弱。在全球价值链分工中，我国汽车零部件制造业处在低端位置，只能在产业链的低端位置获取少量的加工费用，增加值率因此被限制在较低水平上。图1为产业链各环节价值比重。 2.汽车零部件产业目前所处发展阶段的基本判断我国零部件业主要处于以下发展阶段：一是经过多年的努力，我国汽车零部件业以应用研发能力为代表的一些专业生产要素已经初露端倪，但以基础研发能力为代表的自主创新能力依然薄弱，产业核心技术外生现象严重；二是国内市场国际化，以自主资本为主体企业的国际竞争能力还未真正形成；三是产业链中关联企业间科学、高效率协同机制的建立还需要时间；四是内需数量

6、大是现阶段拉动产业发展的主要力量，但以消费成熟度为代表的需求质量还不理想；五是常规原材料和生产设备能够立足于国内解决，而专用材料和高科技含量的专业生产设备还有相当一部分依赖进口。综合分析我国汽车零部件业的发展现状得知：目前我国汽车零部件业处在投资导向的初级阶段。这一阶段的产业经济过分依赖基本生产要素，高级生产要素不强，对全球经济的变化非常敏感，是产业经济面临挑战的最严峻阶段，也是对产业能力提升作用最强的阶段。当国内基础资源消耗殆尽，国外出现新资源，或由于技术进步减少、淘汰对原有资源的需求等情况出现时，此种资源密集型的产业环节就会出现危机，丧失优势地位。所以我国汽车零部件业当前面临的紧迫任务是：

7、尽快实现关键竞争要素水平的提升，迈出投资导向初级阶段，促进产业竞争高级形态的形成，实现产业升级。图2显示了我国汽车零部件业目前所处的阶段。三、产业发展战略的选择1.汽车产业后起国家的发展模式汽车产业后起国家的发展有两种典型模式：一是以韩国为代表的“自主发展模式”；二是以西班牙、加拿大、墨西哥等国为代表的“完全开放模式”。“自主发展模式”的要点：基本依靠国内资源；建立比较完整的汽车工业体系；在产业升级和内生能力培养过程中，虽然借助外部力量，但基本排斥外商直接投资；政府主导特征明显。“完全开放模式”的要点：不单纯强调汽车产业链的完整，而是在全球产业链分工体系中占有一席之地；吸引跨国企业在本国投资，

8、目标是成为跨国企业某些产品区域性的生产基地和跨国企业全球战略的一个组成部分，同时开放国内市场。这两种模式对中国零部件业的发展都有一定的借鉴价值，但“照搬照抄”都很难在中国完全行得通。一方面是因为我国轿车工业已经高度国际化，不可能像“韩国模式”那样完全排斥外资，尤其是加入WTO以后，不可能再对国内市场实施高保护政策；另一方面是因为选择“完全开放模式”的国家多为北美自由贸易区(NAFTA)、欧盟等地区性贸易组织的成员国，有投资、贸易、市场一体化的优势，同时还有与美国、欧洲等国产业发达国家接壤的地缘优势，中国不具备这些条件。所以，在新的发展形势下，我国零部件业的发展需要选择立足自身条件和环境特点、具

9、有自己特色的新的发展模式。2.汽车零部件产业发展战略的选择新的发展形势下我国零部件业应该选择“开放的大国图强”发展战略模式。图3显示了产业发展导向阶段的升级。(1)在开放的基础上强化自主能力对外开放：汽车零部件是典型的国际化产品，在国内市场国际化、跨国资本大量进入的现实情况下，封闭发展我国零部件业的历史条件已经不存在，跨国资本参与我国零部件系统的建设已成为必然，狭隘的产业保护政策已失去现实存在的依据。同时，世界零部件业百年发展历程中所积累的国际经验与知识是宝贵的财富，具有很高的学习价值。新的发展形势下，我国自主零部件业的发展必须坚持对外开放，参与全球竞争，致力于产业国际竞争力的形成。强化自主能

10、力：跨国企业虽然可以快速创造就业机会、引进技术资源、培训本地人才，激活本土市场，也可以避免本土有限资金的使用风险，但是其赢利本性决定了它不可能与中国零部件业的发展目标处处吻合。跨国企业投资的最根本的着眼点是更多地打开本地市场和降低生产成本，而不是为了提升本土产业的国际竞争力。中国汽车零部件业国际竞争力的形成，外资应该只是因素之一。日本和韩国的经验显示，本土企业一旦成功地站立起来，产业的发展就会脱离生产要素导向阶段，进而创造出高级而专业性的生产要素，所以中国零部件业的持续健康发展必须强化自主能力。(2)大国后起优势的充分发挥发挥后起优势：我国零部件企业与国外大型零部件企业集团相比，在技术、资金、

11、管理等方面确实存在着相当大的差距。但是，如果我们能借鉴“田忌赛马”的原理，充分利用我国汽车零部件业的比较优势，合理调整产品结构，就能获取一定的后发优势。因此，对已形成一定基础、批量为引进车型配套、影响整车性能的关键总成和系统零部件产品要集中支持发展，提高竞争力；对已有一定比较优势的劳动密集型、材料密集型产品要继续做强做大；对国内尚属空白或开始起步，但具有潜在市场需求的高新技术产品要重点发展，以逐渐满足主机配套要求并参与国际分工。发挥大国优势：现阶段我国汽车产业还是具备大国市场优势、劳动力成本优势、制造业基础优势等比较优势的。地域广阔、区域经济发展不平衡的现实条件，决定了我国汽车零部件市场具有两

12、个特点：一是市场发展空间巨大；二是不同区域的市场需求不会同时释放，具有分层次、持续释放的特点。这些特点为产业需求增长速度的合理控制创造了条件。一方面应本着需求增长速度与自主发展能力成长速度相匹配的原则，为内生能力的积累与成长机制的形成赢得时间；另一方面应不要打乱产业经济发展周期的固有节奏，避免产业发展的大起大落。在开放中，通过安排必要的政策性制度、措施，充分利用、发挥已有的比较优势，逐渐形成产业自主发展的国际竞争优势。(3)强化内生能力，追求持续发展强化内生能力：通过消化吸收外来技术开发新产品，对产业后发国家和企业的成长壮大具有重要意义。但事实证明，只有当本土企业开始进行自主产品开发时，通过合

13、资合作获得的技术和经验才能向本国扩散。通过合资、消化吸收而积累起来的知识和经验得以扩散和转移的基本变量，或者说，使“以市场换技术”的政策能够产生效果的关键变量是自主创新能力。自主创新是自主零部件业的产业核心竞争能力形成的必要条件。此外，汽车产业链的强关联性决定了自主品牌整车的拉动是民族零部件业发展的必要条件。自主品牌整车的需求拉动，自主创新能力的形成与强化是现阶段决定我国自主零部件业能否有效地形成内生能力，实现产业升级和持续健康发展的基本条件。追求持续发展：随着汽车保有量增加，消费群体日益庞大，环境污染、车用能源不足、交通事故逐年增加等问题已经成为困扰全球汽车产业发展的共性问题。安全、环保、节

14、能技术的发展与有效应用已经成为日趋紧迫的问题，市场与政策方面的压力将极大地促进零部件业的创新发展。中国零部件业的持续发展必须发挥企业、政府、行业组织三方的协调作用，妥善解决能源、安全、环保问题，同时要做到相关产业的同步发展。3.战略实施的途径途径一：在自主品牌整车处于优势的中低档商用车和经济型轿车领域，充分利用已经积累的产业资源，在零部件已经有效OEM配套的基础上，坚持自主研发和持续创新，不断提升零部件产品的价值和技术水平，为整车自主品牌价值的提升奠定基础。同时创造条件，积极参与价值更高的自主品牌新车型的同步开发工作，并立足于民族文化特点，优化供应链协作关系。途径二：在已经实现一定规模净出口的

15、通用零部件领域，充分应用环保、节能、安全新技术，在已有出口途径的基础上，坚持规模生产、持续创新，继续扩大出口，不断提升国际市场占有率。按照从国际零售市场到国际OEM市场，从为国际低端品牌整车OEM配套到为国际高端品牌整车OEM配套的途径，持续发展，实现战略突破。图4为战略实施的途径。4.战略实施的关键是自主开发能力在汽车产业链全球发展的今天，具有民族或国家特征的“组织能力”依然是决定收入与利润分配的关键因素，即掌握核心能力者控制着跨国产业链利润的高端环节。作为产业后发国家，我国零部件业必须改变在产业技术与结构中的不利局面，而这只能靠本土能力的发展。本土能力的发展包括两个层面的含义：一是以自主研发能力为核心的自主产品的发展能力；二是立足本土文化特征以企业间高效率协作关系为核心的本土“组织能力”。技术进步的两个基本特性决定了自主产品开发对技术能力的发展至关重要：一是技术进步对经济发展产生影响只能够采取产品的形式；二是产品越来越复杂，单一技术越来越难以定义产品。所以，集成创新和开放创新的关键是必须具备产品开发能