招投标及承接外部业务评审控制程序

1、招投标及承接外部业务评审控制程序1 目的正确了解并确定业主或发包方工程施工要求，加强顾客沟通，从而保证施工合同能准确准时完成，达到顾客满意。2 适用范围适用于对顾客要求的评审、招投标文件的评审及报价文件的编制、合同签订和履行的管理过程。3 职责3.1 经营部是公司承接外部业务的窗口部门，负责接洽顾客，了解顾客需求，合同评审、签订，对外报价、组织各部门对投标标书进行编制等；3.2 工程部合同交底和合同履行的实施、过程控制，与业主、发包方、监理单位的沟通信息的收集、整理、分析。3.3 公司总工程师负责标书技术方面的审核；3.4 分管经营部副总经理主持标书或合同评审，审核标书或合同费用；3.5 总经

2、理负责审批项目合同。4 程序4.1 与施工要求有关的确定4.1.1 公司根据电力设备的检修、改造及安装的服务要求，包括资质要求、管理的要求、人力资源和设备设施的要求；4.1.2 工程部结合相关要求组织申报、管理、保持相关资质要求；4.1.3 安健环管理部，组织各部门建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系，保持、实施并持续改进管理体系；4.1.4 综合部根据公司战略发展的需要，人力资源规划、确定人力资源需求，建立人力资源培养计划，并实施，确保满足人力资源的需要；4.2 顾客需求的确定与评审4.2.1 根据集团公司统一管理的需要，我公司电力设备的检修、改造及安装的服务由广州电厂、旺隆热电制定年度

3、检修、保养、消缺的计划，我公司按计划实施；4.2.2 经营部每年初组织公司工程部、安健环管理部等各部门对广州电厂、旺隆热电公司年度检修、保养、消缺的计划进行评审，并结合以上计划由工程部制定方案，报公司总经理批准后实施；评审的结果由经营部组织填写年度检修、维修、消缺计划评审表；4.2.3 针对广州电厂、旺隆热电的临时性维修、安装计划，经营部与客户按工程要求，商谈具体工程施工事宜，必要时由总工程师出面，召开项目协调会议，确定合作方案，签订工程合同；经营部编制项目协调会议纪要；4.2.4 普通工程，由工程部、经营部、财务部、安健环管理部对相应的报价文件，安全施工措施，具体的施工要求等与客户接洽，确定

4、具体施工要求，价格，并按要求组织施工。4.3 招标文件评审4.3.1 经营部通过各种渠道收集市场电力工程施工的信息和需求，参与电力设备的检修、改造及安装工程的招投标活动；4.3.2 经营部获得顾客电力设备的检修、改造及安装工程招标通知后，负责接受和领取招标文件，阅读招标文件要求。4.3.3 按照招标文件要求，结合公司资质能力，向主管领导和总经理汇报，决定是否参加投标。4.3.4 一般工程，由经营部负责对招标文件进行评审，确定公司是否具有满足招标文件要求的能力。1.1.4 重大工程或特殊工程标书评审，经营部组织相关部门参加：a工程部负责对技术、质量要求方面内容评审。b安健环管理部负责对安全、环保

5、要求评审。c财务部负责对投资及收益的评审。1.1.5 经营部与业主、监理单位的联系与沟通，并收集、保存完整的资料证据。4.3 投标文件评审4.3.1 经营部根据招标投标法和招标文件组织编制投标文件。4.3.2 经营部根据评审的结果计算确定合理的投标报价。4.3.3 投标文件编制完成后，由经营部组织工程部、安健环管理部、财务部等进行评审，确定技术、安全、报价准确无误；标书内容满足顾客招标的要求；4.3.4 标书确定后按程序报各级领导审批后按招标文件规定的送标时间送建设单位。4.4 评审记录4.4.1 标前评审参加评审公司参加工程投标前，由经营部组织各部门对招标通知或招标文件进行评审，的部门负责人

6、分别在招投标文件评审记录表上签署意见，判明本公司是否具备满足顾客要求的能力。4.4.2 合同评审在取得工程承包权后、签定合同之前，为确保执行合同中有关工程安装技术、质量、设备材料供应、工期、安全措施、工程造价、资金、劳动力、特殊工种人员配备等有关方面的要求和规定，经营部负责组织各部门对合同内容进行评审，参加评审的人员分别在合同评审记录表上签署意见。通过合同评审以保证：a招、投标双方的各项要求都已在合同文件中作出了明确规定；b任何与投标不一致的要求已在公司内部或与顾客协商后得到解决；c本公司具有满足合同要求的能力。合同评审完成后，经营部门负责人在合同、协议评审记录表上签署综合评审意见。上述评审完

7、成后，由总经理在评审记录表上签署批示。工程安装施工协议评审参照合同评审程序进行，评审内容根据协议规定而定。4.4.3 签约经营部根据综合评审意见，对合同初稿进行修改和完善，经总经理审阅批准后作为参加合同谈判的依据。经谈判取得一致意见后由总经理或受总经理委托的部门负责人签订合同。4.5 合同管理4.5.1 经营部负责办理签约的业务工作；招投标文件评审记录表、合同、协议评审记录表与招标文件、合同资料一起整理归档。4.5.2 合同签订后，经营部负责将合同正本交财务部缴纳印花税，副本或复印件发送到各职能部门，并设立工程承包合同台帐和工程承包合同分发登记台帐。4.5.3 经营部将合同复印本交工程部，工程

8、部对各施工班组或项目部进行合同交底，并保持合同交底记录，交底人员和施工人员均在交底记录上签字；4.5.4 需要合同分包的，由工程部按规定组织分包，并对分包方进行合同交底；具体按工程分包管理程序执行；4.5.5 工程合同正式签订后，无论是业主还是公司提出合同修订的，均应经双方协商达成一致后才能进行修改；4.5.6 顾客或发包方提出更改合同，按上述评审程序对修改条款进行评审，并填写合同变更评审记录；4.5.7 我方提出更改合同，需经业主书面确认；4.5.8 合同的修订由原合同承办部门办理，原批准部门批准；4.5.9 合同变更修改后由合同评审承办部门负责把变更的要求传递到原合同的持有部门执行。4.6

9、 合同履行控制与顾客沟通在合同执行中，工程部定期记录合同履行的情况和分包方合同履行的情况，内容包括合同进度、质量、安全等内容；并分析履行的结果，以便不断改善工程施工管理；公司各相关部门要对顾客反馈的意见进行收集，并及时反馈到经营部门，做好统计分析，以确保达到业主的满意。5记录5.1 合同、协议评审记录表5.2 招投标文件评审记录表5.3 工程承包合同台帐5.4 工程承包合同分发登记台帐合格供应商管理控制程序1 目的通过对供应商进行开发，有效考核、评定和管理，以确保供应商长期稳定地提供产品及服务，保证最终产品符合顾客需求。2 适用范围适用于为本公司对合格供方的开发、评审及管理。3 职责3.1 供

10、方评审委员会负责批准合格供方评审结果，负责供方管理标准体系的评价和完善。3.2 物资供方评审小组负责物资合格供方的评审工作，对评审结果负责；有权提请修改和完善物资合格供方的评审标准、要素和程序。3.3 工程供方评审小组负责工程合格供方的评审工作，对评审结果负责；有权提请修改和完善工程合格供方的评审标准、要素和程序。4 程序4.1 合格供方评审管理的目标4.1.1 获得符合我公司总体质量和数量要求的产品和服务。4.1.2 确保供方能够提供最合适的服务、产品及最及时的供货。4.1.3 力争以较低的成本获得合适的产品和服务。4.1.4 维护和发展良好的、长期稳定的供方合作关系。4.2 新供方的开发4

11、.2.1 新供方的开发由经营部进行；4.2.2 新供方的开发可通过多种渠道扩大供方的来源，如外出调研、各部门的推荐、报刊、杂志、互联网、产品发布会或展销会、兄弟单位的信息沟通等。4.2.3 供方调查的方式：发书面调查函、面对面口头调查、供方实地考察。4.2.4 新供方必须经过初选合格后才能为我公司提供产品或劳务。4.3 新供方的初选4.3.1 项目申请部门负责工程新供方的资质以及相关资料的收集，经营部负责物资新供方的资质以及相关资料的收集，并填写初选供方审核表（一式三份），审核表的内容主要有供方的资质、提供的产品或劳务种类、产品或劳务的适用性。4.3.2 初选供方审核表经项目申请部门领导审核同

12、意后送项目招标合同管理部门复核，复核同意后列为初选合格供方，并返回一份初选供方审核表给项目申请部门，有关的资质等资料留项目招标合同管理部门。4.3.3 初选供方审核有效期为1年。4.4 新供方评审4.4.1 新供方评审的要素4.4.1.1 物资新供方评审合格的要素主要包括：供方资质、供应能力、技术能力、质量、价格、交货期、服务质量及近年来在电力行业的业绩等。4.4.2.2工程新供方评审合格的要素主要有工程项目供方的资质等级、认证资格、业务范围、供应能力、技术服务、价格、信用、施工安全保证、特种作业资格、质保技术能力及近年来在电力行业的业绩等方面进行综合评审。1.1.2 新供方评审的范围为上年度

13、初选合格,且与我公司形成了合同关系或发生了实质业务关系的新供方，供方评审工作安排在次年的一季度进行。1.1.3 新供方评审的程序1.1.3.1 由经营部将要评审的物资及工程供方清单及评审表格送交相关评审部门。1.1.3.2 各评审部门根据评审要素将物资、工程供方初步评价信息（5个工作日内）反馈给经营部。1.1.3.3 经营部组织对物资（使用部门、安健环部、财务部代表参加）、工程（项目申请部门、安健环部、财务部代表参加）新供方进行集中初评。1.1.3.4 经营部汇总整理初评意见后,分别报物资、工程评审小组进行综合评审。1.1.3.5 物资、工程综合评审结果分别由经营部、项目招标合同管理部门负责汇

14、总整理，各评审小组成员会签后，报供方评审委员会批准。1.1.4 新供方评审合格的标准1.1.4.1 物资新供方入选的标准是资质、供应能力、质量、价格、服务质量必须具备或合格，技术能力（生产单位）及交货期能满足我公司生产需要，所供物资（材料）备品备件在本公司的发电生产过程中没有发生质量问题。1.1.4.2 工程新供方入选的标准是资质、供应能力、安全保证、质量、技术能力、价格及售后服务质量都必须具备或合格，在本公司承担的工程没有发生质量问题。1.1.5 通过评审合格的新供方正式列入我公司的合格供方目录。4.5 合格供方的复审4.5.1 每年一季度由各评审小组组织对上年度的合格供方进行复审。4.5.

15、2 复审的评审要素、评审程序、合格的标准与供方的合格评审一致。4.5.3 对已过期失效的有关资质资料,申请部门应及时更新。4.5.4 对在评审过程中提出的供方存在的问题,项目申请部门应及时反馈给供方，以便保持良好的合作关系。4.5.5 项目申请部门平时应对供方出现的质量、服务等问题进行收集汇总并分析，分析资料作为对供方年度复审的依据。4.6 不合格供方的限制4.6.1 供方的合格评审未通过的供方不准列入本公司合格供方目录，不准向本公司供应物资或服务。4.6.2 合格供方的复审未通过的供方，取消其供方资格，三年内不准向本公司供应物资或服务。4.7 合格供方的信息管理4.7.1 我公司应建立合格供

16、方目录的电子表格,以便各相关部门能清楚了解我公司合格供方的信息。4.7.2 物资、工程合格供方的目录分别由经营部、项目招标合同管理部门根据供方合格评审或复审的结果录入或修改。4.7.3 物资、工程合格供方有关资质的相关资料分别由经营部、项目招标合同管理部门建档保存。主要问题是各部门的合格供应商哪个来审核？初选供方审核表项目：编号:供方名称企业性质注册资金经营范围是否一般纳税人资格联系人及电话地址及邮编供应产品或服务种类业绩（按先同类机组后其他行业顺序填写）经办人经办部门合格供方评审表供方名称：供货（服务）范围:评审项目满分分项评审说明得分备注质量451、过去一年供应（服务）我公司的产品达到我公司的要求，从没出现过质量问题，且质量没有呈现下降趋势。3545分2、所供产品曾出现有小的缺陷，但不影响正常使用，经过反馈后已有改进；2134分3、产品质量有所下降，但仍能使用；1020分4、出现因外观质量问题而退货或换货，15分5、质量方面有较大缺陷，无法满足我公司使用要求。0分价格3020按性价比（同类产品比较）；120分10价格体系规范程度：110分报价程序是否规范、价格变动是否有说明等交货期151、能按合同期限交货，无须催货；1115分2、基本上能按合同