宠物食品项目投资计划书

1、泓域咨询 / 宠物食品项目投资计划书宠物食品项目投资计划书xxx科技发展公司MACRO摘要说明英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示， 2019年全球宠物食品市场规模将达910 亿美元，预计到 2024 年，其规模将几乎等同于巧克力糖果市场规模。另据 TheBusinessTime 报道，中国人今年有望在宠物上花费 2020 亿元，较去年增加19%。中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一，在2018 年首次超过美国。预计到 2024 年，我国将拥有2.48 亿只宠物猫狗，远超过美国的 1.72 亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。该宠物食品项目计划总投资20713.5

2、2 万元，其中：固定资产投资16194.53 万元，占项目总投资的78.18%；流动资金4518.99 万元，占项目总投资的 21.82%。达产年营业收入37091.00 万元，总成本费用 29367.39 万元，税金及附加 367.43 万元，利润总额7723.61 万元，利税总额9156.37 万元，税后净利润 5792.71 万元，达产年纳税总额3363.66 万元；达产年投资利润率37.29%，投资利税率44.20%，投资回报率27.97%，全部投资回收期5.08年，提供就业职位568 个。“它经济”，也就是宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只

3、宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。报告内容：项目概论、项目背景研究分析、市场调研预测、项目投资建设方案、项目选址可行性分析、项目工程方案、工艺分析、项目环境保护和绿色生产分析、项目职业安全、项目风险说明、项目节能评估、进度说明、投资方案计划、经济评价分析、综合评价结论等。泓域咨询 规划设计 / 投资分析 / 产业运营宠物食品项目投资计划书目录第一章项目概论第二章项目背景研究分析第三章市场调研预测第四章项目投资建设方案第五章项目选址可行性分析第六章项目工程方案第七章工艺分析第八章项目环境保护和绿色生产

4、分析第九章项目职业安全第十章项目风险说明第十一章项目节能评估第十二章进度说明第十三章投资方案计划第十四章经济评价分析第十五章招标方案第十六章综合评价结论第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx 科技发展公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAM业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司将加强人才的引进和培养，尤其

5、是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。（三）公司经济效益分析泓域咨询/宠物食品项目投资计划书上一年度，XXX有限公司实现营业收入 29646.44万元，同比增长 21.29% （5204.56万元）。其中，主营业业务宠物食品生产及销售收入为 25281.77万元，占营业总收入的 85.28

6、%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7386.42万元，较去年同期相比增长1551.13万元，增长率26.58%;实现7利润5539.82万元，较去年 同期相比增长1014.15万元，增长率22.41%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入力兀29646.44完成主营业务收入力兀25281.77主营业务收入占比85.28%营业收入增长率（同比）21.29%营业收入增长量（同比）力兀5204.56利润总额力兀7386.42利润总额增长率26.58%利润总额增长量力兀1551.13净利润力兀5539.82净利润增长率22.41%净利润增长量力兀1014.15投资利润率41.02%投资回报率

7、30.76%财务内部收益率28.19%企业总资产力兀40847.75流动资产总额占比力兀35.37%流动资产总额力兀14448.78资产负债率31.59%二、项目概况（一）项目名称宠物食品项目外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位，而优秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。中国宠物行业起步于2000年初，弁于2008年迈入高速增长期，在 2008年至今的十年里，中国宠物行业实 现了快速增长，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。根据中国宠物白皮书的数据，2017年中国宠物行业的市场规模达到1340亿元，20082017年的年均复合增速在 40溢右。中国宠物食品行业兴

8、起于 20世纪90年代，1993年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相 关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占 比最大的细分市场。（二）项目选址xx产业示范园区（三）项目用地规模泓域咨询 / 宠物食品项目投资计划书项目总用地面积59896.60 平方米（折合约 89.80 亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.11%，建筑容积率1.01 ，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度180.34 万元 / 亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59

9、896.60 平方米，建筑物基底占地面积 33009.02 平方米，总建筑面积60495.57 平方米，其中：规划建设主体工程41921.56平方米，项目规划绿化面积4605.22 平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计129 台（套），设备购置费 5255.29 万元。（七）节能分析1、项目年用电量443037.87 千瓦时，折合54.45 吨标准煤。2、项目年总用水量20162.10 立方米，折合1.72 吨标准煤。3、“宠物食品项目投资建设项目”，年用电量443037.87 千瓦时，年总用水量 20162.10 立方米，项目年综合总耗能量（当量值） 56.17 吨标准煤/ 年。达

10、产年综合节能量22.94 吨标准煤 / 年，项目总节能率28.94%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合 xx 产业示范园区发展规划，符合xx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20713.52 万元，其中：固定资产投资16194.53 万元，占项目总投资的78.18%；流动资金4518.99 万元，占项目总投资的21.82%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营

11、业收入37091.00 万元，总成本费用 29367.39 万元，税金及附加 367.43 万元，利润总额7723.61 万元，利税总额9156.37 万元，税后净利润 5792.71 万元，达产年纳税总额3363.66 万元；达产年投资利润率37.29%，投资利税率44.20%，投资回报率27.97%，全部投资回收期5.08 年，提供就业职位568个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真

12、制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx 产业示范园区及 xx 产业示范园区宠物食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业示范园区宠物食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、 xxx 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“宠物食品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 568 个，达产年纳税总额3363.66 万元，可以促进xx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.29%，投

13、资利税率44.20%，全部投资回报率27.97%，全部投资回收期5.08 年，固定资产投资回收期 5.08 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017 年底，我国民营企业的数量超过2700 万家，个体工

14、商户超过了 6500 万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP勺比重超过了 60%撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国泓域咨询/宠物食品项目投资计划书制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%Z上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力

15、，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表在耳 J 丁 P项目单位指标备注1占地面积平方米59896.6089.80 亩1.1容积率1.011.2

16、建筑系数55.11%1.3投资强度力兀/亩180.341.4基底卸积平方米33009.021.5总建筑面积平方米60495.571.6绿化面积平方米4605.22绿化率7.61%2总投资力兀20713.522.1固定资产投资力兀16194.532.1.1土建工程投资力兀4297.602.1.1.1土建工程投资占比力兀20.75%2.1.2设备投资力兀5255.292.1.2.1设备投资占比25.37%2.1.3其它投资力兀6641.642.1.3.1其它投资占比32.06%2.1.4固定资产投资占比78.18%2.2流动资金力兀4518.992.2.1流动资金占比21.82%3收入力兀3709

17、1.004总成本力兀29367.395利润总额力兀7723.616净利润力兀5792.717所得税力兀1.018增值税力兀1065.339税金及附加力兀367.4310纳税总额力兀3363.6611利税总额力兀9156.3712投资利润率37.29%13投资利税率44.20%14投资回报率27.97%15回收期年5.0816设备数量台（套）12917年用电量千瓦时443037.8718年用水量立方米20162.1019总能耗吨标准煤56.1720节能率28.94%21节能量吨标准煤22.9422员工数量人568泓域咨询 / 宠物食品项目投资计划书第二章 项目背景研究分析一、宠物食品项目背景分析

18、英国调查公司欧睿国际近日发布了一项最新的调查，数据显示， 2019年全球宠物食品市场规模将达910 亿美元，预计到 2024 年，其规模将几乎等同于巧克力糖果市场规模。另据 TheBusinessTime 报道，中国人今年有望在宠物上花费 2020 亿元，较去年增加19%。中国现在的宠物猫狗数量位居全球第一，在2018 年首次超过美国。预计到 2024 年，我国将拥有2.48 亿只宠物猫狗，远超过美国的 1.72 亿。庞大的宠物市场正在吸引着国内外大批企业的布局。国内宠物行业从20 世纪90 年代开始起步，国外品牌率先进入国内商品粮市场并占据重要地位。1993 年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路

19、”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。复盘行业及主要公司的发展历程，可以看到： 2002-2008 年，中国宠物 食品市场仍处于起步阶段，外资为主（外资企业有其他业务供养，可以不考虑赚钱效应，主要在培育市场）；2009-2013年，内资企业OEM/ODM）黄金期（比瑞吉是特例），代工时期成本主导； 2009 年后，内资企业转型开拓国内市场，电商渠道快速发展给予内资企业上量的机会，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，该阶段内资企业处于进攻态势

20、，而外资企业处于防守状态。宠物食品行业的上游为农产品和肉类等农副产品行业，具有明显的周期属性，其中宠物干粮的主要原料为谷物等粮食作物，宠物湿粮和宠物零食的生产原料以肉类（禽类肉、牛羊肉、猪肉等）、皮革为主。宠物食品行业的下游行业是各宠物用品经销商、宠物用品零售店、超市和终端消费者，具有明显消费属性。宠物食品产业主要分为宠物主粮、零食和保健用品三大品类。目前国内宠物食品分类已十分细化。宠物主粮主要对应有干粮和湿粮两种形态，同时能够按年龄、体型、品种和功能进行细分，例如按功能划分有绝育猫粮、户外猫粮等。宠物零食可以分为功能型和情感型，功能型零食有清洁牙齿、补钙亮毛等作用，情感型则主要用于增进与宠物

21、感情或作为培训奖励等。宠物保健品则是根据宠物的特定营养需求调制的有针对性的营养品。全球宠物食品竞争格局方面，美国的地位不可撼动，美国市场占比全球宠物食品市场30%以上。美国宠物食品发展最早可追溯到 1918 年第一款狗粮引入美国，随后宠物食品逐渐普及并丰富起来。 20 世纪 90 年代以前，行业由玛氏、普瑞纳、 希尔斯、 BigHeart （现在的斯味可）四强主导，通过大量的市场教育，也推进了行业的迅速发展。21 世纪开始，玛氏、普瑞纳通过大举并购不断壮大，细分龙头蓝爵、品谱瞄准高端市场突围，成为天然粮领域、宠物零食佼佼者。2005 年至 2018 年，美国宠物食品行业的市场规模从147 亿美

22、元增长到303亿美元，CAG也6溢右。美国之外，欧洲和日本也是宠物食品行业发 展较为成熟的市场之一。2018 年西欧地区和日本地区市场规模分别为 229 亿美元和 4100 亿日元，分别占全球宠物食品市场份额25%和 1.2%。在欧洲市场中，英国、德国占比较高，合计占比接近50%。欧洲宠物食品的销售方式仍然以线下实体店铺销售为主，但近年来线上销售增速较快， 2012-18 年复合增速达到 12%。日本宠物食品行业增长较为缓慢，整体市场规模基本维持不变，渠道方面，日本的宠物食品销售也以实体店销售为主， 2018 年实体店销售占比达 84.10%。从增速上看，中国宠食行业近5年复合增长率高达34.

23、6%，而已处成熟期的美国、日本放缓至10%以下，韩国方面正逐步向成熟期过渡，增速于近年间趋缓。从人均宠物食品消费额、兽医数量、宠物医院数量、卡路里转换率对比看，中国较成熟市场存在巨大的上升空间，行业格局属增量市场蓝海竞争，赛道优良。相对于成熟市场不同阶段依次过渡的发展过程，国内市场不同阶段的迭代速度将更快，同时平台型和内容型企业有望并行崛起。当前市场上的宠物食品公司，玛氏、雀巢均是多品牌运营，以宠物类型、价格带（高中低端）区分，品牌有自建、也有收购；而高露洁希尔斯（处方）、蓝爵（天然）是单品牌运营，极具特点，单一品牌推出多系列我国内宠物市场的消费者分层比较明显，多品牌运营在抢占市场上更具优势。

24、单品牌聚焦适合初创企业打品牌；多品牌矩阵更为丰富，适合做大。多品牌将是适合未来宠物食品行业龙头的布局。中国宠物行业经过十几年的发展，已经迎来了一个转折点。国际品牌在进入中国后深耕线下渠道，在线下宠物食品市场占据绝对优势；但随着线上渠道的占比持续提升以及总体规模高速增长，宠物食品行业迎来洗牌机会，国产品牌得以借助电商崛起。优秀的国产品牌动能强劲，竞争力显著提高。比瑞吉市占率由 2012 年的 6.1%提升3.4pct 至 9.5%，伯纳天纯由0.8%提升2pct 至 2.8%，与此对应，海外第一龙头玛氏在14 年行业暴增后不断遭遇分流，市占率由 14 年的 39.3%下降8.6pct 至 30.

25、7%中国人均拥有宠物数量和宠食消费额都处于较低水平，存在较大的上升预期。当前，我国宠物食品行业仍然是具备成长性的市场，内资、外资企业均可以分得一杯羹。有自建工厂（产品质量可追溯）、线上线下渠道协同发展的品牌商将更具竞争力。随着消费者越来越专业，对宠物产品的营养、质量、安全要求越来越高，这必将影响生产端向更加集约化的方向发展。未来质量好，有口碑的产品将获得更大市场。头部企业无疑将吸引越来越多的客户、资金及各类资源集中，宠物行业小散局面将得到改变。中国经济和社会环境的高速发展，将给未来中国宠物食品市场带来巨大的提升空间，国内宠物食品市场规模增长可期。二、宠物食品项目建设必要性分析“它经济”，也就是

26、宠物产业，在发达国家已有百余年的历史，目前已成为一个相对成熟的市场。伴随着一只宠物的完整生命周期，行业内形成了一条完整的产业链，包括繁育、训练、食品、用品、医疗、美容、保健、保险、趣味活动等一系列产品与服务。美国是全球最大也是最成熟的宠物市场，宠物食品市场占比最大。宠物经济与发展水平密切相关，因此发达国家也是宠物经济大国，由于宠物经济起步较早，这些国家和地区已经相继步入稳定增长阶段。 2016 年全美约有 1.84 亿只宠物（猫、犬），其中猫、犬数量分别为 8970 万和 9420 万，宠物消费支出达到 668 亿美元。从细分市场来看，宠物食品市场规模为282.3 亿美元，是美国宠物市场份额最

27、大的子行业，占比达到42%。经过多年的并购整合，美国宠物食品行业已呈现寡头垄断市场格局。2016 年雀巢及玛氏占据了美国宠物食品市场一半的份额，其中，雀巢占比30%，玛氏占比20%，份额前五的五家公司占比已高达72%。而从全球市场的格局来看，玛氏位列第一，占比达到25%，雀巢以22%的份额紧随其后，份额前五的五家公司合计占比58%。我国宠物产业进入蓬勃发展期。2017年我国宠物市场规模达到 1340 亿元，预计在2010-2020 年期间将保持年均30.9%的高增速发展，至U 2020年时市场规模将达到1885亿元。人均GDP勺提升、宠物饲养比例的提高、宠物消费意愿的增强等因素，将持续推动宠物

28、产业的发展。人均收入水平的提高，促进消费升级，利好宠物消费。中宠股份的招股说明书里提到，国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家人均 GDPte到3,000至5,000美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。2016年，我国人均GDPfe到5.4万元，具备了宠物市场快速发展的经济基础。随着人们收入的增长，已经饲养宠物的宠物主更加有购买力来为爱宠消费，另一方面，很多没有养宠习惯的人也可能因“有钱、有闲”来饲养一只宠物，从而市场从宠物数量和支出两方面扩张。宠物数量具有很大的提升空间。我国现有宠物猫狗总数8746 万只，与美国有 1 亿只的差距，考虑到我国的人口基数，则户

29、/ 人均拥有宠物数量的差距更加明显：美国人均拥有宠物数量是我国的 10 倍，户均拥有量是我国的 6 倍。即使与我国的近邻日本相比，两者也存在明显的差距。宠物文化方兴未艾， 80 、 90 后成养宠主力。与美国全民养宠，老年人宠物支出更多的情况不同，我国的养宠主力是80 、 90 后的年轻人，其更多的将宠物作为伴侣甚至家人。我国养宠人群中， 80后占到了 31.8%， 90 后占到了41.4%。可以看出，我国年轻人群中的养宠观念和养宠文化已然成型，并且随着 80 、 90 后工作职级的提高，收入的迅速提升，宠物市场还会进入迎来一个高速增长期。宠物食品作为饲养宠物的刚性需求，在宠物行业中占据重要位

30、置。美国宠物食品占比42%，日本宠物食品占比36%。尽管我国宠物市场尚未成熟，但是市场细分情况也是如此。 2016 年中国各个宠物细分市场中，宠物食品所占的份额最高，达到33.80%。推测出我国宠物食品的市场规模达到412亿元。从中国宠物食品市场格局来看，进口品牌份额遥遥领先。 2015 年中国宠物市场中前五大公司的市场份额超过65%，其中玛氏集团占比最高达到35.1%。但是随着越来越多的公司涉足宠物食品领域，市场的集中度出现了松动，2014年CR5/CR10占比分别为66.5麻口 73.9%,到了 2015年CR5/CR10占比分别为65.2%和70.8%。从宠物品类来看，主粮占比最高，零食

31、、保健品增速快。宠物食品具体可分为：宠物主食、宠物零食和宠物保健品三类，其中占比最高为主粮，宠物零食和保健品份额不断提升。 2005年，宠物主粮占比高达为73%，尽管占比一直下滑，但是截止到2015 年底，仍占有57.2%的份额。与此同时，宠物零食、保健品等的占比在逐步提升，挤占主粮市场的份额：宠物零食从2005 年的11.7%提升到2015 年的 18.0%，宠物保健品从2005 年的8.3%提升到2015年的 12.5%。国际巨头占据先机，主粮市场国外品牌份额领先。国内宠物主粮的市场集中度相对较高，由国际巨头玛氏等国外品牌垄断，其中玛氏的占比达到 44%。这主要是因为欧美宠物食品行业起步较

32、早，早在上世纪90 年代，以玛氏为代表的国外品牌就已进入中国市场，先于本土企业建立了品牌、渠道的优势，占据较高的市场份额。相比之下，国内品牌在各方面竞争力都不足，大多只能集中于中低端市场。与主粮市场不同，宠物零食领域集中度低。宠物零食是近些年兴起的宠物食品，产品种类繁多，工艺流程不一且需要较多的人工操作环节，生产和销售具有小批量多批次的特点，与发达国家相比，国内企业生产该类产品具有明显的成本优势。玛氏旗下宝路在宠物零食领域占据了21%的份额，中宠紧随其后占据了15%的份额，而之后的品牌基本上也都是国产品牌。进口品牌领跑，但品牌忠诚度尚未形成。尽管进口品牌在我国宠物食品市场，特别是主粮市场中居于

33、垄断地位，但是品牌优势并不突出。“品牌知名度高”并非宠物主购买宠物食品优先考虑的因素，宠物主更关注营养成分、性价比、适口性等因素。在这一背景下，国产品牌拥有了建立品牌知名度的机会，品牌建设应当成为国内公司的重心。销售渠道变化有望促进行业洗牌。美国宠物行业发展早，从夫妻店开始慢慢发展到连锁店，当亚马逊等线上渠道发展起来，商超渠道的规模已经足够大可以与电商抗衡，因此商超渠道在美国宠物食品市场中领先。而国内发展比较晚，淘宝京东等线上渠道已经成型，商超、连锁店渠道的发展受限，相比之下电商渠道更占优势。在美国和英国，超市是消费者最重要的宠物食品购物渠道，而在中国消费者更倾向于在宠物用品店（62%）和在线

34、渠道（58%）购买。进口品牌进入中国除了先发优势以外，更多依赖的是原有消费品在大商超的强势渠道。深耕商超渠道是这些品牌的核心。但是近几年我国电商发展迅猛，已成为全球电商最发达的国家，宠物食品线上销售成为最重要的渠道之一。除此之外，越来越多便利店渠道、专营化渠道的崛起也不断释放着渠道红利。在这一趋势下，宠物品牌和代理商纷纷将布局重点放到电商和宠物门店渠道。第三章 市场调研预测一、宠物食品行业分析外资品牌凭借强大的品牌影响力在宠物食品行业占据主导地位，而优秀的国产品牌率先从电商渠道开始突围。中国宠物行业起步于 2000 年初，并于 2008 年迈入高速增长期，在 2008 年至今的十年里，中国宠物

35、行业实现了快速增长，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。根据中国宠物白皮书的数据， 2017 年中国宠物行业的市场规模达到 1340 亿元， 20082017年的年均复合增速在40%左右。宠物经济的盛行也促进了国内宠物食品行业的发展， 20102015 年中国宠物食品行业的市场规模从90 亿元增加到 350 亿元左右，宠物零食的市场规模从 14 亿元增加到 63 亿元左右。从竞争格局来看，中国宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位，国产品牌逐步从电商渠道开始寻求突围，通过不断提升宠物主粮的产品品质来树立品牌影响力；中国宠物零食行业正处于快速导入期，整体竞争

36、格局相对分散，优秀的国产品牌已经凭借创新性的经营理念以及良好的产品性价比开始脱颖而出。国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，外资品牌占据主导地位。主粮是宠物食品板块最大的细分市场， 2017 年我国宠物主粮的终端市场规模在300 亿元左右，在整个宠物食品行业的市场占有率接近70%。从消费者养宠支出来看， 2017 年宠物主粮类产品的平均支出超过3800 元，在宠物商品总支出中占比44%左右，是宠物支出中的第一大产品。从宠物主粮的竞争格局来看，皇家等外资品牌仍然占据领先位置，仅从淘宝的销售数据来看， 2017 年皇家主粮的销售额达到 6.73 亿元，大幅领先于其他品牌。在竞争激烈的主粮市场

37、，国产品牌通过电商渠道开始寻求突围，并已经占据一席之地。宠物主粮品牌众多， 2017 年中国宠物主粮品牌有400 多个，不同品牌定价存在较大差异，市场竞争激烈，对于国产品牌而言，需要不断提升宠物主粮的产品品质，努力通过电商渠道来提升自己的品牌影响力。我们认为，由于电商渠道在中国宠物主粮市场的零售占比达到50%以上，国产宠物主粮品牌可以创新零售理念，从线上布局走向全渠道布局，最终实现品牌的长远发展。宠物零食行业正处于快速导入期，整体竞争格局相对分散，各品牌商的差距不大。作为宠物食品的一个细分子板块，宠物零食市场近年来保持高速增长。 2008-2015 年，中国宠物零食的市场规模从6.3 亿增加到

38、 63亿元， 7 年时间增长近十倍，年均复合增速在40%左右。由于宠物零食行业的门槛相对较低，国产品牌有望凭借良好的产品性价比从而脱颖而出。从宠物零食的市场竞争格局来看， 2015 年麦富迪、顽皮和路斯等国产品牌的市场占有率达到34.2%， 2017 年国产品牌的市场占有率进一步提升。根据淘宝的销售数据， 2017 年乖宝旗下的麦富迪在猫、犬零食的市场份额都位居第一，前五大品牌在犬零食的市场份额为55%，在猫零食的市场份额为57%，各品牌销售额之间的差距相对较小。我们认为，宠物零食市场正处于快速导入期，随着宠物主人对宠物的重视程度不断提升，优秀的国产品牌有望在激烈的市场竞争中进一步增强自己的市

39、场影响力，从而获得更加广阔的发展空间。消费升级代表宠物食品行业的长期发展趋势，而宠物食品消费升级的核心原因则是追求健康。首先，从“普通主粮中高端主粮定制化主粮”的消费升级路径来看，宠物主粮产品也日益多元化和个性化，追求健康是主粮消费升级的关键因素。目前中国宠物主粮的市场渗透率在20%左右，而欧美等发达国家宠物主粮的渗透率超过95%，我们认为，电商渠道的蓬勃发展以及终端需求渠道的下沉都将促进宠物主粮市场的高速成长。与此同时，猫经济的崛起也已经成为宠物行业增量的新引擎，养猫主人的消费更加注重健康、考虑产品品质以及追求个性化，这也有望促进宠物食品行业的快速发展。其次，宠物零食市场正处于快速导入期，宠

40、物零食市场规模的快速增长符合宠物食品的消费升级路径，随着养宠家庭消费能力的提升和消费习惯的改变，宠物零食的普及率将进一步提升，整体市场发展前景广阔。从宠物主粮的消费结构来看，追求健康、多元化与个性化是未来主粮市场的长期发展趋势。一般而言，宠物主们的消费偏好最终会投射到他们对于宠物用品的购买选择上，如果具体到食品，那么最大的追求则是“健康”，根本上，宠物主们对于主粮消费的需求并没有发生变化，但消费升级的趋势的确会带来品类的迭代。从“普通主粮中高端主粮定制化主粮”的消费升级路径来看，宠物主粮的产品也日益多元化和个性化。随着宠物主人日趋年轻化，满足宠物营养、产品定制化以及适口性好等特点逐渐成为很多养

41、宠主人购买主粮的关键因素。养宠家庭比例的提高也进一步提升了养宠主人对待宠物的态度， 2015-2017 年，中国养宠家庭的比例从10%提升到17%，而将宠物视为孩子和亲人的用户占比达到80%以上，这也反映出宠物在家庭中的地位日益重要。二、宠物食品市场分析预测中国宠物食品行业兴起于 20 世纪 90 年代， 1993 年玛氏公司旗下著名狗粮品牌“宝路”和猫粮品牌“伟嘉”进入中国，开启了中国专业宠物食品市场。宠物数量的激增让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业得到了的迅速的发展，其中宠物食品是宠物行业产业链中占比最大的细分市场。2009-2018 年我国宠物食品市场规模增速大体呈现

42、出逐年递增的趋势，2009 年中国宠物食品市场规模仅仅达77 亿元， 2010 年中国宠物食品市场规模达到百亿元， 2014 年中国宠物食品市场规模增长至 240 亿元，同比增长 20.6%。达到了2017年中国宠物食品市场规模达到 500 亿元左右，同比增长46.2%。截止至2018年中国宠物食品市场规模逼近600亿元，达到了594 亿元，同比增长18.8%。预测2019年中国宠物食品市场规模将突破700亿元。宠物销售渠道主要分为四大类：宠物专营店、宠物医院、商超百货和线上渠道。从宠物食品渠道发展变迁来看，商超百货及宠物专营店曾长期作为高端及大众宠物用品的销售主体。早期国内除北京、上海等主要

43、发达城市外，广大地区仍普遍采用剩饭菜喂养宠物。90 年代早期国际知名品牌进驻中国市场时，通常采用代理商经营分销，将其品牌产品入驻发达城市宠物店、商超进行销售。线上渠道又细分为以京东、天猫为代表的的大型电商平台和以波奇网、E 宠网、狗民网为代表的专业平台。2009 年后，随着电商红利的持续爆发，宠物食品销售渠道呈现出了新的特点，电商持续挤压线下渠道份额。根据Euromonitor 数据， 2009-2018年宠物食品电商渠道占比由0.3%迅速跃升至45.4%，并于2017年超过专营店成为宠食销售第一大渠道; 同时商超、专营店虽仍保持中高速增长，但份额分别由 2009 年的 30.6%、 60.5

44、%压缩至2018年的9.8%及 34.3%;宠物医院渠道份额占比也经历着下降到上升的变化，但是其增速惊人， 2018 年增速最快，达到60%。第四章 项目投资建设方案一、产品规划项目主要产品为宠物食品，根据市场情况，预计年产值37091.00 万元。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积59896.60 平方米（折合约 89.80 亩

45、），其中：净用地面积 59896.60 平方米（红线范围折合约 89.80 亩）。项目规划总建筑面积 60495.57 平方米，其中：规划建设主体工程41921.56 平方米，计容建筑面积 60495.57 平方米；预计建筑工程投资4297.60 万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计129 台（套），设备购置费 5255.29 万元。（三）产能规模项目计划总投资20713.52 万元；预计年实现营业收入 37091.00 万元。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项

46、目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于 xx 产业示范园区。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经

47、验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具泓域咨询/宠物食品项目投资计划书有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合 作关系，弁建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专 项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 undefined四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建 设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑 容积率）0.80的规定；同时，满足项目建设地确定

48、的“建筑容积率）1.50的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆 盖率W 20.00%勺规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率 w 20.00%'的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.11%,建筑容积率1.01 ,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度180.34万元/亩。土建工程投资一览表在耳J 丁 P项目单位指标备注1占地面积平方米59896.6089.80 亩2基底卸积平方米33009.023建筑面积平方米60495.574297.60 力兀4容积率1.

49、015建筑系数55.11%6主体工程平方米41921.567绿化面积平方米4605.228绿化率7.61%9投资强度万元/亩180.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可 少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行 业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约 土地资源要求，合理利用土地。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则（二）主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结 构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。应与场外道路衔接顺畅, 便于企业运输车辆直接进入国道

50、、高速公路等国家级道路网络，场区道路 应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项 目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，弁适合当地泓域咨询 / 宠物食品项目投资计划书气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。 undefined2、投资项目消防对象

51、主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S ，火灾延续时间按2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S ，火灾延续时间按2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路 10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、 TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标爆炸及火灾危

52、险环境电力装置设计规范（GB50058的要求设计。变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电设备单台电机容量在75.00KW及以上，电热设备单台容量50.00KW及以上的设备均应单独装设电度表。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、厂房内部散发较大热量的生产设

53、备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点一项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 项目工程方案一、建筑工程设计原则二、项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50