之一：客户资源的接收与跟进

1、娄底分公司收展特训班系列课程之一客户资源的接收与跟进主讲：易永贵主讲：易永贵娄底分公司收展特训班系列课程之一内容提要 一、客户资源的分配原则 二、客户资源的接收流程及要点 三、注意事项娄底分公司收展特训班系列课程之一一、客户资源的分配原则1、分月接收： 每月2250件,提前一个月接收2、完整接收： 资源不留自留地,资讯不允许藏猫腻3、按地域接收： 将原保全员资源打散,娄星、涟钢分片进行，交叉地带用以调节娄底分公司收展特训班系列课程之一一、客户资源的分配原则4、总体均衡： 收展员的月均件数要基本平衡 各层级客户资源基本平衡 有效、失效、永久失效保单要基本平衡 附加险基本平衡5、及时调整: 一对一

2、:一个家庭(以居住地为准)的保单归属同一名收展员娄底分公司收展特训班系列课程之一二、客户资源的接收流程及要点 1、收展部客户资源管理岗根据分配原则于每月2号前划分到人，九月份以后到期的客户资源要提前1个月划分到人； 2、收展部回访岗给每位交接客户发告知信息； 尊敬的客户：因工作需要，原先为您服务的客户经理XXX女士(先生)已退出客户服务岗位，现公司委派XXX先生（女士）为您的客户经理，他（她）会及时与您取得联系，请予以接洽。对由此给您带来的不便我们深表歉意，我们将竭诚为您提供更加优质的服务，欢迎您对我们的工作提出宝贵意见！ 中国人寿娄底分公司收展理财服务部 垂询电话

3、底分公司收展特训班系列课程之一二、客户资源的接收流程及要点 3、收展员根据系统查询建立简易客户信息系统(客户联系卡) 与客服部门衔接、放开查询权限,并提交收展员名单 统一设计、统一格式 设计的基本内容（附表）娄底分公司收展特训班系列课程之一客户信息系统设计的特定要求 设计可量化的科目如生效日期、失效警示日期及已经失效的情况、客户生日（农历、公历）、交费截止日期、投保能力、投保意愿都要能随机抽取并进行排列组合； 栏目内容可随时进行更改和补充； 与原保全员进行客户资料的核对、修正，了解客户的正常称谓及爱好、忌讳等娄底分公司收展特训班系列课程之一二、客户资源的接收流程及要点 4、收展员给客户发告知信

4、息: 尊敬的X总：因工作需要，公司原客户经理XXX女士已离开客户服务岗位，公司委派我接任您的客户经理，很荣幸能有机会为您服务，希望我的工作能使您满意，请多关照！ 中国人寿娄底分公司客户经理XXX娄底分公司收展特训班系列课程之一二、客户资源的接收流程及要点 5、按照生效日期的远近选择好客户发信息，2-3天后与客户电话联系： 王总，您好！我是中国人寿的客户经理XXX，前几天与您进行了信息联系，请问您收到了吗？很高兴有机会为您提供服务，请问您现在通话方便吗？（9点半、或4点以后比较好，要不是晚上），是这样的，您购买的XX保险即将于X月X日到期，根据保监局的要求需要上门为您办零现金转授权的有关手续，请问什么时候方便与您见面呢？星期X可以吗? 星期X天不行,那星期X行吗？那我星期X天下午与您联系行吗？娄底分公司收展特训班系列课程之一三、注意事项 1、如果联系不上则需及时核对，修正客户信息后再联系。 2、