方法论知识管理域行业知识库化学制药关键业务流程level1到4的流程图配置手册

1、咨询实施方法论文档文档日期:2011 年 4 月1.0:版 本 号编撰人 : 发布/修正日公司:日期前言.2 / 59咨询实施方法论文档目录最佳实践介绍4最佳实践 概览层4采购业务场景5业务场景及模式描述5适用范围5目标5业务流程图6流程说明6配置、关键预配置参数7单据设置7配套政策与建议8关键管理报表8业务场景及模式描述8适用范围8目标9业务流程图9流程说明9配置、关键预配置参数10单据设置10配套政策与建议11关键管理报表113 / 59咨询实施方法论最佳实践介绍化学制药行业最佳业务实践是基于已建立的U8 商务套件的最佳业务实践而创建的。为了提供给我们的客户最大的价值，我们创建了与客户相关

2、的业务范围的最佳实践场景。此范围文档向我们展示了所涵盖的业务场景和业务流程的概览。它对业务场景和业务流了描述。在“功能范围功能概览”部分，你将会看到基于功能组以及基于相关最佳实践业务蓝图安排的功能介绍。在“功能范围业务场景一览”部分，基于业务场景的功能将会被详细地介绍。解决方案范围文档并不对如何使用功能等技术方面进行解释。关于此相关地信息，请参见业务流程配置文档。.另外，许多其他打包式地服务选项提供给我们具有特殊需求的客户或者不包括在最佳实践方案范围内。.最佳实践 概览层下面的显示了交付的并完全集成的制造业单组织企业最佳业务实践所涵盖的业务场景。支持财务核算企业内控管理人力管理企业流程及信息化

3、管理知识与创新管理协同管理4 / 59运销售计划生产计划采购计划作采购生产销售分销价格体系客户资质信用管理销售结算客户管理设备库存质量通路管理全局库存体系价格体系批指令管理物料重计中间站管理车间作业生产领退料资质审批供应商管理管理生产采购供应商库存客户关系管理供应商关系管理行业原料药化学制剂中成药中药饮片生化制剂决企业战略决策与管理策企业绩效管理成本管理资金管理预算管理税务员工合作伙伴外协厂供应商分销商客户股东咨询实施方法论采购业务场景目标/关键需求根据企业生产计划，制订合理的采购计划并采购计划的执行情况，保证按时、按质、低价完成采购任务。同时考虑库存成本、生产计划的变更调整，以及对供应商的监

4、管、评价，保证企业的采购物资长期合理的运营机制。业务场景及流程说明XX 公司采购业务部分涉及到如下 5 个业务流程：生产用料采购业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描述了企业生产使用原辅材料、内外包材的计划管理、采购执行过程，直到最后可供生产使用的一个完整业务流程。适用范围采购部门、生产部门、仓储部门、质检部门目标根据生产计划编制合理的采购计划；通过采购订单、采购收货单对采购过全程跟踪监督，保证采购计划的正确执行；生产提供保障；通过质检保证采购材料的质量，为5 / 59序号业务场景名称备注01生产用料采购02检验试剂采购03备品备件采购04低值易耗采购05供应商管理咨询实施方法论业务流程

5、图：<公司名称>流程名称：生产用料采购版本 1.0编制人：流程编号：032-10最后更新时间：2011.3.4032-10生产用料采购10检查或调整后需求计划15.MRP计划生成请购单生产部门请购单K35向供应商下达采购订单及跟踪进度25.请购单生产采购订单采购部门40.采购收货采购订单不通过收货单K通过不通过审核岗位20.审批过程30.审批过程通过50.033-20生产用料采购入库仓储部门45.034-10来料检验质量部门55.034-14来45.检验结果料不处理流程说明6 / 59EndStartEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00生产部计划岗订单根据订单生

6、产材料需求计划材料需求计划系统处理10生产部计划岗材料需求计划根据实际情况调整材料需求计划材料需求计划手工录入15生产部计划岗材料需求计划根据材料需求计划生成请购单请购单系统处理20审核岗位请购单根据企业审批流请购审批请购单系统处理25采购部门采购员请购单根据请购采购订单采购订单系统处理30审核岗位采购订单根据企业审批流采购订单审批采购订单系统处理01.022-01-01生产计划作业公司LOGO咨询实施方法论配置、关键预配置参数（1）配置（2）关键预配置参数单据设置请购单必输项：请购部门、请购人、日期、业务类别、存货编号、数量、主计量、需求日期采购订单必输项：订单日期、业务员、供应商、采购类型

7、、存货编号、数量、主计量、含税单价、计划到货日期7 / 59模块选项参数配置采购管理超订单收货及入库是超请购订单是系列模块基本配置供应链管理采购管理质量管理库存管理生产管理MRP 计划管理35采购部门采购员采购订单向供应商下达采购订单并实时监控供应商交货情况系统40采购部门采购员采购订单根据采购 订单，在采购物资到货时填写到货单以确认采购物资并作为仓储部门入库依据收货单系统处理45质量部门质检员收货单对到货物资进行质量检验检验报告系统处理50仓储部门保管员检验报告接到的检验报告后进行材料入库入库单系统处理55质量部门质量主管检验报告如果检验结果不则给出相应的不材料处理意见不品处理单系统处理咨询

8、实施方法论打印：一式份(采购部、财务部、供应商) 收货单日期、供应商、业务员、部门、币种、存货编号、数量、主计量、含税单价配套政策与建议1、生产部门根据请购单跟踪采购执行进度、提醒采购部门按时进行采购；2、根据采购订单、到货单分析供应商的供货及时性；3、根据检验报告分析供应商质量的稳定性；关键管理报表检验试剂采购业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描述了企业为了检验生产供生产使用的一个完整业务流程。使用的检验试剂材料的计划管理、采购执行过程，直到最后可适用范围采购部门、生产部门、仓储部门、质检部门8 / 59单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购计划综合统计报表统计整体采购、入

9、库、领用情况系统02采购执行状况表跟踪采购任务执行进度系统咨询实施方法论目标根据生产计划编制合理的采购计划；通过采购订单、采购收货单对采购过全程跟踪监督，保证采购计划的正确执行；业务流程图：<公司名称>流程名称：检验试剂采购版本 1.0编制人：流程编号：032-11最后更新时间：2011.3.4032-11检验试剂采购3501根据月生产计划编制材料需求计划05.032-01-01请购质量部门物品简单检查请购单K采购部门25向供应商下达采购订单及跟踪进度15.032-01-04采购订单不通过30.采购收货采购订单收货单K通过不通过审核岗位10.审批过程20.审批过程通过仓储部门40.

10、采购入库流程说明9 / 59StartEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00质量部门质量主管生产计划根据生产计划编制检验试剂材料需求计划材料需求计划系统05质量部门质量主管材料需求计划根据手工材料需求计划填写请购单请购单手工录入10审核岗位请购单根据企业审批流请购审批请购单系统处理公司LOGO咨询实施方法论配置、关键预配置参数（2）配置（2）关键预配置参数单据设置请购单必输项：请购部门、请购人、日期、业务类别、存货编号、数量、主计量、需求日期采购订单必输项：订单日期、业务员、供应商、采购类型、存货编号、数量、主计量、含税单价、计划到货日期打印：一式份(采购部、财务部、供应商)

11、10 / 59模块选项参数配置采购管理超订单收货及入库是超请购订单是系列模块基本配置供应链管理采购管理库存管理15采购部门采购员请购单根据请购采购订单采购订单系统处理20审核岗位采购订单根据企业审批流采购订单审批采购订单系统处理25采购部门采购员采购订单向供应商下达采购订单并实时监控供应商交货情况系统35采购部门采购员采购订单根据采购 订单，在采购物资到货时填写到货单以确认采购物资并作为仓储部门入库依据收货单系统处理35质量部门质检员收货单对到货物资进行外观简单质量检查系统50仓储部门保管员收货单根据收货材料入库入库单系统处理咨询实施方法论收货单日期、供应商、业务员、部门、币种、存货编号、数量

12、、主计量、含税单价配套政策与建议1、生产部门根据请购单跟踪采购执行进度、提醒采购部门按时进行采购；2、根据采购订单、到货单分析供应商的供货及时性；关键管理报表备品备件采购业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描述了企业为了保证生产相关设备的正常运转所需的备品备件的计划管理、采购执行过程，直到最后可供生产使用的一个完整业务流程。适用范围采购部门、设备部门、仓储部门目标根据生产计划编制合理的采购计划；通过采购订单、采购收货单对采购过全程跟踪监督，保证采购计划的正确执行；11 / 59单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购计划综合统计报表统计整体采购、入库、领用情况系统02采购执行状况

13、表跟踪采购任务执行进度系统咨询实施方法论业务流程图版本 1.0：<公司名称>流程名称：备品备件采购编制人：流程编号：032-13最后更新时间：2011.3.4032-13备品备件采购设备部门3000.填写请购单物品简单检查05.请购单生成采购订单采购订单K20向供应商下达采购订单及跟踪进度采购部门25.采购收货收货单订单K不通过审核岗位15.审批过程通过仓储部门35.采购入库流程说明12 / 59StartEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00设备部门主管根据设备近期设备检修、保养情况以及生产计划填写请购单材料需求计划系统05采购部门采购员请购单根据请购采购订单采

14、购订单系统处理10采购部门采购员ROP 计划生成采购订单采购订单系统处理15审核岗位采购订单根据企业审批流采购订单审批采购订单系统处理20采购部门采购员采购订单向供应商下达采购订单并实时监控供应商交货情况系统35采购部门采购员采购订单根据采购 订单，在采购物资到货时填写到货单以确认采购物资并作为仓储部门入库依据收货单系统处理10.ROP计划生成采购订单采购公司LOGO咨询实施方法论配置、关键预配置参数（3）配置（2）关键预配置参数单据设置请购单必输项：请购部门、请购人、日期、业务类别、存货编号、数量、主计量、需求日期采购订单必输项：订单日期、业务员、供应商、采购类型、存货编号、数量、主计量、含

15、税单价、计划到货日期打印：一式份(采购部、财务部、供应商) 收货单日期、供应商、业务员、部门、币种、存货编号、数量、主计量、含税单价配套政策与建议1、生产部门根据请购单跟踪采购执行进度、提醒采购部门按时进行采购；2、根据采购订单、到货单分析供应商的供货及时性；13 / 59模块选项参数配置采购管理超订单收货及入库是超请购订单是系列模块基本配置供应链管理采购管理库存管理35设备部门维修岗收货单对到货物资进行外观简单质量检查系统50仓储部门保管员收货单根据收货材料入库入库单系统处理咨询实施方法论关键管理报表低值易耗品采购业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描述了企业为了保证生产相关设备的正常

16、运转所需的备品备件的计划管理、采购执行过程，直到最后可供生产使用的一个完整业务流程。适用范围采购部门、设备部门、仓储部门目标根据生产计划编制合理的采购计划；通过采购订单、采购收货单对采购过全程跟踪监督，保证采购计划的正确执行；14 / 59单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购计划综合统计报表统计整体采购、入库、领用情况系统02采购执行状况表跟踪采购任务执行进度系统咨询实施方法论业务流程图版本 1.0：<公司名称>流程名称：低值易耗采购编制人：流程编号：032-14最后更新时间：2011.3.4032-14低值易耗采购需求部门00.填写请购单05.请购单生成采购订单采购订

17、单K20向供应商下达采购订单及跟踪进度采购部门25.采购收货收货单订单K不通过审核岗位15.审批过程通过仓储部门30.采购入库流程说明15 / 59StartEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00相关需求部门根据实际需求填写请购单请购单手工录入05采购部门采购员请购单根据请购采购订单采购订单系统处理10采购部门采购员ROP 计划生成采购订单采购订单系统处理15审核岗位采购员采购订单根据企业审批流采购订单审批采购订单系统处理20采购部门采购员采购订单向供应商下达采购订单并实时监控供应商交货情况系统25采购部门采购员采购订单根据采购 订单，在采购物资到货时填写到货单以确认采购物资

18、并作为仓储部门入库依据收货单系统处理30仓储部门保管员收货单根据收货材料入库入库单系统处理10.ROP计划生成采购订单采购公司LOGO咨询实施方法论配置、关键预配置参数（4）配置（2）关键预配置参数单据设置请购单必输项：请购部门、请购人、日期、业务类别、存货编号、数量、主计量、需求日期采购订单必输项：订单日期、业务员、供应商、采购类型、存货编号、数量、主计量、含税单价、计划到货日期打印：一式份(采购部、财务部、供应商) 收货单日期、供应商、业务员、部门、币种、存货编号、数量、主计量、含税单价配套政策与建议1、生产部门根据请购单跟踪采购执行进度、提醒采购部门按时进行采购；2、根据采购订单、到货单

19、分析供应商的供货及时性；关键管理报表16 / 59单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购计划综合统计报表统计整体采购、入库、领用情况系统模块选项参数配置采购管理超订单收货及入库是超请购订单是系列模块基本配置供应链管理采购管理库存管理咨询实施方法论供应商管理业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描述了企业为了保证及时、低价、高质量的物资供应而对供应商进行的资格、证照审批管理，以及对供应商的供货情况进行多方位的分析统计，从而进行供应商的优胜劣汰。适用范围采购部门、质量部门目标严格按照准入标准筛选供应商，杜绝先购货后建档的行为；严格按照供货进行采购；17 / 5902采购执行状况表跟踪

20、采购任务执行进度系统咨询实施方法论业务流程图：<公司名称>流程名称：供应商管理版本 1.0公司LOGO编制人：流程编号：032-15最后更新时间：2011.3.4032-15供应商管理00053555根据准入制度筛选供应商收集供应商相关证根据价格、交货情况分析供应商供应商发样品照存货价证照复印件格表供应商管理岗10.编制供应资质批审表30.完善供应商信息供应商资质审批表存货对K照表不通过4015.资质审20.登记供应商证照信息25.供应商转批入正式跟踪检查样品质量质控部门证照登记表供应商K流程说明18 / 59StartEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00采购部

21、供应商管理岗根据准入制度初步筛选供应商供应商目录系统05采购部供应商管理岗供应商目录收集供应商的基本企业情况以及必须提供的各种资质、证照系统10采购部供应商管理岗编制供应商资质审批表资质审批表手工录入15质控部门供应商管理岗资质审批表根据企业审批流供应商资质审批资质审批表系统处理20质控部门供应商管理岗资质审批表登记供应商证照的效期等相关详细信息证照登记表手工录入25质控部门供应商管理岗资质审批表资质、证照经符合要求的转入正式供应商供应商系统处理30采购部供应商管理岗供应商完善供应商的相关信息供应商手工录入45.建立供应商存货对照表供应商50.建立供应商存货价格表供应商咨询实施方法论配置、关键

22、预配置参数（5）配置（2）关键预配置参数单据设置配套政策与建议、根据采购订单、到货单分析供应商的供货及时性；关键管理报表19 / 59模块选项参数配置采购管理供应商供货范围检查提示系列模块基本配置供应链管理采购管理资质管理35采购部门采购员供应商提品样品以便进一步验证供应质量系统40质控部门质检员跟踪各个生产环节中材料的质量情况并进行汇总统计样品试用质量报告系统45采购部门供应商管理岗建立供应商存货对照表，以供应商供货范围供应商存货对照表手工录入50采购部门供应商管理岗建立供应商存货价格表，以供应商供货价格供应商存货价格表手工录入55采购部门供应商管理岗供应商供应情况定期进行分析系统处理咨询实

23、施方法论销售业务场景目标/关键需求根据企业销售目标制订合理销售计划，快速地完成销售业务的所有环节，提供良好的客户服务；严格按照公司规定的价格政策、发货政策、结算要求完成销售任务。业务场景及流程说明XX 公司销售业务部分涉及到如下 4 个业务流程：销售计划业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描述了企业销售计划的制订过程，以及年度计划到月度计划、制订模式。计划、业务员计划的分解适用范围销售部门、财务部门目标保证年度总销售计划的落实；20 / 59序号业务场景名称备注01销售计划业务流程02发货核销业务流程03销售退货业务流程04客户管理业务05单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01供应

24、商交货情况分析统计各供应商的交货及时性系统02供应商交货质量分析统计各供应商供应质量的稳定性系统咨询实施方法论保证年度总销售计划要明细到、明细业务员、明细到月份；业务流程图031-01-20销售计划管理相关00制定年度销售总目标层销售总经理05.制定销售总目标销售区域经理30销售计划执行情况 分析10.制定区域销售目标20.制定业务25.制定月度业务员15.制定业务员销售目标员销售目业务员 销标售目标流程说明21 / 59StartEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00相关根据企业经营目标、生产能力、资金能力等商讨制订企业年度总的销售目标系统05销售部总经理根据年度销售目标、

25、结合各 的销售预期等因素制订年度销售目标的 分解表销售计划手工录入10销售部区域经理销售计划根据销售计划制订各自负责区域的销售目标区域销售目标手工录入：<公司名称>流程名称：销售计划管理版本 1.0编制人：流程编号：031-01-20最后更新时间：2011.3.4公司LOGO咨询实施方法论配置、关键预配置参数（6）配置（2）关键预配置参数单据设置配套政策与建议1、制订销售部门及相关的销售计划的准确性、完成率相关政策，以提高计划的准确性；关键管理报表22 / 59单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式模块选项参数配置系列模块基本配置供应链管理销售管理15销售部业务员区域销售计划根据

26、区域销售计划制订的销售目标业务销售计划手工录入20销售部业务员业务销售计划把的总销售计划分解具体产品的销售计划业务员 销售计划手工录入25销售部业务员业务员销售计划根据业务销售计划分解到每份的具体销售计划业务月度产品销售计划手工录入咨询实施方法论销售发货核销业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描述了从接收客户销售订单然后组织发货、出库等直到最后的财务结算、发货核销的一个完整销售过程。适用范围销售部门、仓储部门、财务部门目标严格按照制订价格政策进行销售；严格销售帐期、信用额度；规范销售流程；23 / 5901销售计划执行报告分析统计各项销售计划的完成情况系统咨询实施方法论业务流程图版本 1

27、.0：<公司名称>流程名称：销售发货核销流程流程编号：031-01-21最后更新时间：2011.3.4编制人：031-01-21销售发货核销流程00202535客户05.编制销售订单销售接单销售订单销售发货员10.开据发货单发货单15.033-22销售出库流程仓储部门销售会计30.开据40.销售回款45.销售结算50.发货核销销售回款单结算单核销单KK流程说明24 / 59StartEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00客户客户以或传真形式发出要货系统05销售部接单员接到客户要货传真或后录入销售订单销售订单手工录入10销售部发货员销售订单根据销售订单的要货日期提前

28、开具发货单 仓储部门进行发货出库销售发货单系统处理15仓储部门保管员销售发货单根据销售发货单的 按照出货原则(一般都是先进先出)，拣货出库销售出库单系统处理客户支付货款客户接收货物客户开票客户发出要货公司LOGO咨询实施方法论配置、关键预配置参数（7）配置（2）关键预配置参数单据设置配套政策与建议1、 制订严格的发货要求，做到按照批次的先后顺序发货，不能随意要求仓储按指定批次发货；25 / 59模块选项参数配置系列模块基本配置供应链管理销售管理库存管理20客户客户组织接收货物并出具收货确认单系统25客户根据相关销售协议结算要求开具销售系统30客户根据相关销售协议结算要求支付相应货物货款系统35

29、财务部销售会计收到客户付款票据后录入相应收款单据收款单手工录入40财务部销售会计销售、收款单收到回款后及时进行财务核销工作销售结算单系统处理45财务部销售会计销售发货单收款单收到回款后及时进行发货核销工作发货核销单系统处理咨询实施方法论2、 业务提成与回款期限挂勾，加快资金回流时间；关键管理报表销售退货业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描述了从客户提出申请到接收退货、退货检验、退货入库，以及退检验不后相应的不品处理流程。适用范围销售部门、仓储部门、质量部门目标严格退货流程及相应的质检工作；26 / 59单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01销售综合统计表全面掌握整体销售增长情况，

30、区域销售情况、客户销售排名等系统02销售月报表掌握的各月销售情况系统03综合统计表掌握各客户的订货、发货、开票、回款等情况，可以钻取数据明细系统咨询实施方法论业务流程图：<公司名称>流程名称：销售退货流程版本 1.0编制人：流程编号：031-01-22最后更新时间：2011.3.4031-01-22销售退货流程00客户向业务员反映退货要求10客户客户退不通过销售部门20.编制销售退货单05.退货审批退货单通过K40.不 品45.不 品单处理单15接收退货暂存退货区仓储部门50.033-23销售退库流程不30.034-12销售退货检验流程35.检验结果质量部门流程说明27 / 59S

31、tartEndEndEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00客户客户向业务员提出退申请并说明退货理由、批次、等信息系统05销售部业务员业务员向销售部相关 说明退货情况，按照退货管理制度进行退货的审批工作。系统10客户退货申请批准通过后，业务客户发回退货系统公司LOGO咨询实施方法论配置、关键预配置参数（8）配置（2）关键预配置参数28 / 59模块选项参数配置销售退货检验是新增退货参照发货单自动指定批号近效期先出系列模块基本配置供应链管理销售管理库存管理质量15仓储部门保管员仓储部门接收退回时，先把退回存放在退货区暂时保管，并销售部。系统20销售部发货员现场清点退货，并参照相应

32、的销售发货销售退货单系统处理30质量部门质检员接到仓储部门的退货请难单后，进行退货检验，给出相应的检验报告。系统处理35质量部门质量主管检验不给出不品处理意见，仓储。系统40仓储部门保管员不检验报告仓储接收不检验报告后，登记不品单。不单手工录入45仓储部门保管员按照质量部门出具的不处理单意见进行处置相关并登记不处理单不处理单手工录入50仓储部门保管员检验报告仓储部门接到检验报告后进行销售退货入库工作销售退库单手工录入咨询实施方法论单据设置退货单必输项：退货日期、退货类型、业务类型、客户编号、业务员、货物编号、数量、批次打印：一式 4 份(销售部门、仓储部门、质量部门、财务部门)配套政策与建议1

33、、 制订严格的退货制度，做到指定发货单才能做退货单；2、 退货一定要走检验程序，不能只是目测；关键管理报表客户管理业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描述了企业为了保证完成销售任务、降低销售风险、按照药监部门的销售监度而对客户进行的资格、证照审批管理，以及对价格策略、信用额度、信用期限等方面的管理，从而进行客户的优胜劣汰。适用范围销售部门、质量部门、财务部门目标严格按照准入标准筛选客户，杜绝先销售后建档的行为；严格按照销货进行销售；29 / 59单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式咨询实施方法论业务流程图：<公司名称>流程名称：客户管理版本 1.0公司LOGO编制人：流程

34、编号：031-01-12最后更新时间：2011.3.4031-01-12客户管理0500根据准入制度筛选客户5550.建立客户存货价格表收集客户相关证照客户贡献率分析客户存货价格客户表管理岗10.编制客户资质批审表30.完善客户信息资质审批表货对照客户K表不通过质控部门15.资质审20.登记客户证照信息25.客户转入正式批证照登记表客户K财务部门K流程说明30 / 59StartEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00销售部客户管理岗根据业务员提供的客户按照准入制度初步筛客户系统05销售部客户管理岗收集客户的基本企业情况以及必须提供的各种资质、证照系统10销售部客户管理岗编制客

35、户资质审批表资质审批表手工录入15质控部门客户管理岗资质审批表根据企业审批流客户资质审批资质审批表系统处理20质控部门客户管理岗资质审批表登记客户证照的效期等相关详细信息证照登记表手工录入25质控部门客户管理岗资质审批表资质、证照经符合要求的转入正式客户客户系统处理30销售部客户管理岗供应商完善客户的相关信息客户手工录入35.完善客户信用相关信息客户45.建立客户存货对照表客户存证照复印件咨询实施方法论配置、关键预配置参数（9）配置（2）关键预配置参数单据设置配套政策与建议、制订严格的客户评分制度，定期进行客户贡献度排名分析；关键管理报表31 / 59单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式模

36、块选项参数配置销售管理客户销售范围严格检查系列模块基本配置供应链管理销售管理资质管理35销售部客户管理岗建立客户存货对照表，以供应商供货范围客户存货对照表手工录入40销售部客户管理岗建立客户存货价格表，以对客户的客户存货价格表手工录入45销售部客户管理岗客户销售情况、回款情况进行分析系统处理咨询实施方法论生产管理业务场景目标/关键需求根据企业销售目标制订合理销售计划，快速地完成销售业务的所有环节，提供良好的客户服务；严格按照公司规定的价格政策、发货政策、结算要求完成销售任务。业务场景及流程说明XX 公司生产业务部分涉及到如下 3 个业务流程：生产计划业务流程及说明业务场景及模式描述本业务主要描

37、述了企业根据销售计划制订生产计划的过程，以及在制订生产计划时在、现存量、待发货等因素对生产计划可行性的影响。适用范围销售部门、生产部门、各生产车间目标制订科学合理的生产计划，最大限度的满足销售需要；32 / 59序号业务场景名称备注01生产计划管理02生产指令管理03车间作业 GMP 管理0405咨询实施方法论业务流程图版本 1.0：<公司名称>流程名称：计划管理编制人：流程编号：022-01-20最后更新时间：2011.3.4022-01-20计划管理00.编制月度销售计划销售部门订单待发货10相关部门确认计划可行性05.生成MPS计划20.下达生产订单15.MRP运算生产部门在

38、产报表月度生产计划材料需求计划生产订单KK现存量表生产车间25.生产车间作业计划作业计划采购部门30.编制采购计划采购计划流程说明33 / 59StartEndEnd序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00销售部门计划岗上月底前制订好下月的销售计划、作为单录入 系统手工录入05生产部门计划岗根据订订单、考虑现存量、在产订单、待发货订MPS 运算，生产月度生产计划月度生产计划系统处理10生产部门计划岗分析讨论月度生产计划的可行性系统15生产部门计划岗根据月度生产计划进行 MRP 运算， 生成材料需求计划表材料需求表系统处理20生产部门计划岗根据生产计划按照时间顺序生成相应的生产 订单下达生产车间生产订单系统处理公司LOGO咨询实施方法论配置、关键预配置参数（10）配置（2）关键预配置参数单据设置订单必输项：单据日期、版本、单据类别、物料编号、起始日期、结束日期、数量配套政策与建议、制订产计划；销售计划完成率的相应制度，以不断提高销售计划的准确性，进而合理安排生34 / 59模块选项参数配置系列模块基本配置生产管理主生产计划需求车间管理物料供应链管理库存管理25生产车间车间生产订单接到生产订单后生成相应的车间作业计划，并根据实际进行调整，以合理安排各式工序生产作业车间作业计划系统处理30采购部门计划岗材料需求计划根据生