微博2018智能手机微报告

1、市场研究获取报告1、2、3、每周群内7+报告；当日华尔街日报、4、行研报告均为公开利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。扫一扫关注 回复：加入“起点财经”群。导读从的角度发现：l 国产Android品牌在上占有率持续扩大，头部品牌格局保持稳定；l 增量市场中，vivo超过成为份额最多的品牌，增量市场份额持续下降，排名从首位降至次席；用户的品牌忠诚度回升，但对国产Android品牌用户的吸引力持续下降，Android用户换机首选从l变为；l 新机发布前的内容促进用户关注并新品；l 换机积极性降低，换机主力集中在18-35岁，相比17年，对续航能力和内存要求提升。 2018 P 2调研样本数据

2、说明监测数据（线上+线下）、数据来源：用户在智能上的行为数据lll时段：2018年全年分析方法：基于局限性：用户在设备上的行为数据做定量分析，通过品牌间的对比和与去年同期的比较，挖掘差异点与潜力点l1. 因iOS系统升级引起的设备号更新导致苹果的新增设备存在多的情况，按照正常情况下的新增量对其做了修正2. Android设备存在关键定义与样本：不到设备号的情况，特别是低端、山寨机l1. 新增设备：安装且激活客户端的新设备，每月随机抽取部分新增设备3000万设备，每月随机抽取部分月活设备1.8亿2. 月度活跃设备：每月打开使用客户端3. 换机识别机制：监测用户在连续多的设备使用频次，当原设备使用

3、频次低于最低阈值，且新设备使用频次高于一定阈值，即识别为一次换机行为，换机数据随机抽取换机用户样本3000万人次调研分析样本：从18年12月参与过换机的用户中随机抽取，调研样本13555人4. 2018 P 3设备存量与新增1P 4国产Android品牌在上占有率持续扩大，头部品牌格局保持稳定 存量市场中，份额继续下滑，但下滑趋势减缓；OPPO占据国产Android品牌头把交椅；增速最快 vivo活跃设备品牌份额排榜20162017201835%30% 29%16% 19%18% 18%13%18%12%12%9%9%9%8%5%5%4%3% 1.8%2%vivoOPPO小米魅族三星18年排名

4、1234567较17年排名变动-1+1较17年下降位次New 18年新上榜较17年排名没有变化较17年上升位次-说明：含荣耀，仅取18年份额超1%的品牌 2018 P 5vivo成为新增份额最多的品牌，新增份额持续下滑 vivo超过成为新增份额最多的品牌新增设备品牌份额排榜20162017201827%25%22%20%19.8%19%18%17%16%16%15%14%13%13%12%11%11%10%小米其他vivoOPPO18年排名234561-1-1较17年排名变动+1+1New 18年新上榜较17年排名没有变化较17年上升位次较17年下降位次说明：含荣耀 2018 P 6低端设备持

5、续下降，中高端设备持续提升新增设备的价格分布20162017201838%34%33%30%27%26%23%16%15%15%12%11%9%8%4%1000元以下1000元-1499元1500元-1999元2000元-2999元3000元及以上说明：新增设备量价格数据选取占整体新增设备量前50%的各新增设备的价格区间，源自数据 2018 P 7第应用商店整体市场份额持续下降各移动应用商店的安装排行榜24.8%25.2%25%20162017201823%23%21%21%17%15%12%13%13%8%5%4.1%3.7%5.0%4%4%1.4%3%2%2.2%2%2.1%0.8%0.9

6、%1.1%0.8%0.2%vivo 商店OPPO商店小米商店360助手腾讯应用宝魅族商店豌豆荚商店助手商店18年排名较17年排名变动12345678910-1-1-3-2-1New+1+3+1New 18年新上榜说明：移动应用商店排名基于新增设备来源数据较17年排名没有变化较17年上升位次较17年下降位次 2018 P 8用户换机流向2P 9对Android用户强吸引力不再，更吸引安卓用户换机 Android换机用户中77%仍选择Android；只有对用户的吸引力持续增强iOS用户换机流向Android用户换机流向18年排名1较17年变动百分点9%0%0%-2%0%-2%-1%NEW-0.1%

7、-0.2%18年排名1较17年变动百分点6%3%-2%-1%-1%-2%-1%-1%-0.2%NEW27.1%72.0%2212.2%23.0%vivoOPPO小米魅族三星一加锤子美图OPPOvivo 小米三星魅族美图锤子一加3314.7%4.3%443.8%14.7%512.0%53.5%62.6%61.3%71.9%70.7%80.9%80.7%90.6%90.3%100.5%0.3%10说明：含荣耀New 18年新上榜 2018 P 10品牌对国产Android品牌用户的吸引力持续下降Android各品牌换机到比例20162017201841%37%35%32%30% 32%29%29%

8、25%25%23.4%24%24%23.4%20.9%20.1%22.9%22%17.9%18.7%17%16%11.6%11.3%三星1锤子2小米6魅族7OPPOvivo18年排名较17年变动百分点34852%3%-1.6%-0.5%-0.8%-0.8%-5%-0.3%说明：换机到比例=本品牌换机到用户数/本品牌换机总用户数； 2018 含荣耀P 11、小米品牌用户留存率持续提升，的本品牌留存率明显回升各品牌换机时本品牌留存率20162017201871% 66%72%46%38%32%35%33%32%31%31%30%29%26%25%23% 20%16%12% 13% 12%小米魅族三

9、星vivoOPPO18年排名3124567较17年变动百分点6%11%6%-2%-2%-4%-1%说明：本品牌留存率=本品牌用户换机到本品牌用户数/本品牌换机总用户数； 2018 含荣耀P 12新机发布前的内容促进用户关注并新品，小米在此方面表现更好参与话题用户中对应新机的比例7.2%1.78%1.77%1.5%0.9%厂商小米荣耀OPPOvivo#OPPO未来旗舰Find X#OPPO A1#话题词#小米8# #红米6#AI摄影#荣耀荣耀10# 7C#P20#8系列#AI智慧旗舰NEX# #超大广角vivo X23# 2018 P 13旗舰机型换机主力依然是本品牌用户流入来源品牌TOP5XS

10、流入来源品牌TOP5XR其它6%小米3%vivo5%OPPO 5.6%其它4%三星1.9%86%vivo2.1%74%OPPO3%6.5%4%各品牌换机用户中流入 7.2%美图 4.2%XS的比例各品牌换机用户中流入 6.2%美图 3.7%XR的比例三星 2.1% 0.9%OPPO 0.7%三星 2.4% 1.6%小米 1.4%流入来源品牌：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌P 14vivo新机对本品牌用户吸引度更高vivo高端机 vivo NEX流入来源品牌TOP5其

11、它11%小米5%vivo旗舰机 vivo X23流入来源品牌TOP5其它8%小米3%vivo38%vivo44%8%9%OPPO18%OPPO22%19%15%各品牌换机用户流入vivo NEX的比例vivo 2.2%OPPO 0.8% 0.7%三星 0.6% 0.4%各品牌换机用户流入vivo X23的比例vivo 7.8%OPPO 3.2% 2.3%美图 1.9%魅族 1.2%流入来源品牌：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌P 15OPPO新机的换机主力来自本品牌、

12、和vivoOPPO高端机 OPPO FindX流入来源品牌TOP5OPPO低端机 OPPO A1流入来源品牌TOP5其它21%OPPO 26%OPPO 39%其它10%三星4%小米9%8%vivo 13%vivo17%26%13%14%各品牌换机用户流入OPPO findX的比例OPPO 1.3%美图 0.7%vivo 0.55%三星 0.54% 0.3%各品牌换机用户流入OPPO A1的比例 1.2%OPPO 0.7%vivo 0.5%魅族 0.44%小米 0.38%流入来源品牌：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型

13、的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌P 16高端新机最主要流入来源为高端机流入来源品牌TOP5其它11%小米5%P20低端机流入来源品牌TOP58其它22%25%31%小米10%vivo11%OPPO16%28%OPPO14%12%vivo8的比例 15%各品牌换机用户流入P20的比例各品牌换机用户流入 0.8% 4.5%三星 2.7%OPPO 2.2%vivo 2.1%魅族 1.8% 0.4%魅族 0.32%vivo 0.27%小米 0.26%流入来源品牌：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该

14、品牌的总换机用户数，列出top5品牌P 17荣耀用户对荣耀高端新机具有较高认可度-荣耀高端机 荣耀10流入来源品牌TOP5其它17%-荣耀低端机 荣耀流入来源品牌TOP57C23%其它24%小米9%34%小米10%OPPO16%vivo12%OPPO13.7%各品牌换机用户流入荣耀10的比例 3.6%魅族 2.6% 1.7%小米 1.56%vivo 1.55%vivo15%14.1%12%各品牌换机用户流入荣耀 0.7%7C的比例魅族 0.31% 0.30%vivo 0.25%小米 0.23%流入来源品牌：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品牌吸引力：

15、从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌P 18小米用户对本品牌高端新机认可度高小米高端机 小米8流入来源品牌TOP5其它17%小米低端机 红米6流入来源品牌TOP5其它20%小米32%小米41%vivo10%vivo7%OPPO12%OPPO8%16%13%11%各品牌换机用户流入红米6的比例小米 0.6% 0.20%魅族 0.18% 0.11%三星 0.09%13%各品牌换机用户流入小米8的比例小米 8.7%魅族 3.6% 2.1%vivo 2.0%OPPO 1.9%流入来源品牌：从相应品牌换机到目标机型的用户数/换机到目标机型的总用户数，列出top5品牌品

16、牌吸引力：从相应品牌换机到目标机型的用户数/该品牌的总换机用户数，列出top5品牌P 19用户画像3P 20XR画像：女多男少，集中在19-39岁，一二线城市用户居多XS &XS用户画像XR用户画像 2018 P 21vivo NEX & vivo X23画像：NEX用户居多，X23女性用户略多于vivo NEX用户画像vivo X23用户画像 2018 P 22OPPO Find X & OPPO A1画像：Find X用户更偏，A1用户集中在三四线学生群体OPPO Find X用户画像OPPO A1用户画像 2018 P 238画像：P20用户中青年居多P20 &P20用户画像8用户画像

17、2018 P 24荣耀10 & 荣耀7C画像 ：荣耀10用户中青年居多，7C用户更低龄荣耀7C用户画像荣耀10用户画像 2018 P 25小米8 & 红米6画像：小米品牌在省更受欢迎。小米8用户画像红米6用户画像 2018 P 26vivo、OPPO“爱你爱你爱”，美图、用户“保持微笑就好”，三星、魅族、小米、锤子偏爱“神烦狗”，用户独自“允悲”用户发博偏爱表情图123vivoOPPO美图三星魅族小米锤子注：各品牌用户对TOP10表情使用中，对表情的偏爱TOP3 2018 P 274用户行为分析P 28本次样本覆盖不同、职业、家庭收入水平；集中在18-35岁（87%），家庭月收入在1,2000

18、元以下（71%）样本以学生和公司职员为主（65%），说明：样本条件为当年12月参与过换机的用户，总体=13555P 29职业学生38.4%公司职员24.1%自由职业者11.0% 机构/事业单位职员9.1%公司中层及以下管理者6.1%家庭收入5000元及以下25.0%5,001-8,000元23.9%8,001-12,000元22.0%12,001-20,000元15.7%20,000元及以上13.4%17岁及以下18-25岁26-35岁36-45岁46岁及以上6.6%61.3%26.0%4.5%1.6%男49.0%女51.0%果粉是否还会紧追新品？苹果用户新款上市即换比例大幅下降近三年，用户总

19、体换机周期变长总体用户Android用户42.8%45.9%38.1%一年一年一年35.4%40.9%29.9%44.0%48.8%39.1%47.0%49.5%45.1%48.4%49.9%50.6%47.2%二年二年二年43.7%40.1%2.8%9.0%5.3%2.1%4.6%2.1%4.0%13.3%8.7%-9.3%新款上市即换新款上市即换新款上市即换7.3%5.9%6.8%6.9%5.8%8.6%8.0%6.1%4.8%其他其他其他2018年12月2017年12月2016年12月说明：样本条件为当年12月参与过换机的用户，2018年12月=13555；2017年12月=20644；

20、2016年12月=11420P 30换机意向显示或成最大赢家？用户未来流失率最低各品牌用户未来换机时，品牌流向继续本品牌流向苹果流向流向其他品牌 8.8% 10.0%10.6%14.9%15.5%15.1%19.3%21.8%10.6%23.1%21.8%20.9%23.9%38.8%35.4%11.8%54.0%21.9%11.0%78.8%15.1%15.9%68.1%56.4%10.0%43.3%41.6%30.9%29.4%21.1%OPPOvivo苹果小米魅族三星荣耀说明：样本条件为当年12月参与过换机的用户，总体=13555P 31成为安卓用户下次购机首选Android用户未来换机

21、流向用户未来换机流向48.5%23.1%55.1%52.1%14.4%小米1.6%9.3%小米18.9%12.4%68.1%5.3%27.2%4.9%4.5%OPPO1.0%2.6%0.7%2.1%0.4%2.0%0.5%0.9%2.0%1.1%OPPO4.4%3.7%vivovivo3.5%5.2%荣耀荣耀3.3%1.9%魅族魅族3.2%1.4%三星三星为父母/推荐说明：样本条件为当年12月参与过换机的用户，总体=13555P 32时，安卓用户更看重价格；品牌代言人对于用户换机影响不大总体Android用户用户2016 2017 2018排名 排名 排名2016 2017 2018排名 排名

22、 排名11111性能配置/扩展性性能配置/扩展性性能配置/扩展性63.6%56.9%61.0%223外观/手感/重量外观/手感/重量外观/手感/重量47.1%47.9%45.8%444功能功能功能44.0%43.9%44.0%352价格价格价格42.4%48.9%32.4%53523品牌品牌品牌34.3%27.7%44.6%口碑口碑口碑18.5%19.0%17.7%666666服务/售后服务/售后服务/售后13.3%13.2%13.4%代言人代言人代言人3.1%4.3%1.4%说明：排名仅16/17/18年共有选项代表排名上升代表排名下降样本条件为当年12月参与过换机的用户，2018年12月=13555；2017年12月=20644；2016年12月=11420P 33系统运行速度是用户需求硬核，续航能力是用户需求痛点总体Android用户用户2016 2017 2018排名 排名 排名2017排名2016排名2018排名系统运行速度快系统运行速度快系统运行速度快70.8%67.9%75.3%332充电快/续航久充电快/续航久充电快/续航久48.2%54.7%37.9%121空间大空间大空间大45